中國涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及政策分析

1、中商產(chǎn)業(yè)研究院, www. askc Leo m/re po rts/涂料產(chǎn)業(yè)鏈及政策和企業(yè)分析中商產(chǎn)業(yè)研究院中國油漆及涂料的銷售價值由 2010年的2236億元增至2016年的4327億元，復(fù) 合年增長率為11.6%,并預(yù)測2021年達(dá)到5746億元，即2017年至2021年的復(fù) 合年增長率為5.7%。預(yù)期在中國的增長乃因?yàn)橄掠涡袠I(yè)（包括樓宇及建造物、 家俱及汽車業(yè)）穩(wěn)定增長、保護(hù)性涂料及環(huán)保涂料的應(yīng)用日趨廣泛以及境內(nèi)生產(chǎn) 持續(xù)擴(kuò)張所致。涂料產(chǎn)業(yè)鏈涂料一般由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生 產(chǎn)加工而成，主要是化工材料制造行業(yè)（包括石油化工行業(yè)和精細(xì)化工行業(yè)）。 涂

2、料行業(yè)主要原材料有膜物質(zhì)、顏填料、溶劑、助劑等生產(chǎn)原料，包括乳液、樹 脂、顏料、填料、助劑等。涂料產(chǎn)品從形態(tài)上可分類為液體涂料和粉狀涂料，而液體涂料可再分為溶劑型涂 料和水性涂料。按用途分，涂料產(chǎn)品主要有木器涂料、建筑涂料、功能涂料、墻 面涂料、防腐涂料等。涂料行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)多個行業(yè)中起到服務(wù)和配套的重要作用，廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、交通運(yùn)輸、輕工、化工、建筑等行業(yè)，是不可或缺的功能材料。行業(yè)政策 目前，國內(nèi)與涂料領(lǐng)域有關(guān)的主要法律法規(guī)如下表所列:序號法律法規(guī)式布單位實(shí)施日期1中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國主席令第二11號1989年4月1日2中華人民共和國監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例.產(chǎn)；二國務(wù)院令1

3、995第L90號19舞年12月27日3中華人民共和國聲品質(zhì)量法中華人民共和國主崖令富 33號2000年9月1日4中華人民共和國認(rèn)證認(rèn)可條 例國務(wù)院令20。3第390號2003年11月1日5中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn) 許可證管理?xiàng)l例3國務(wù)院令第4曲號2005年9月1日6胃放射性同位素與射綾裝置安全 和防護(hù)條例國務(wù)院令20。習(xí)第449號2005年12月1日7戶:一電非藥品類易制再化學(xué)品生聲， 經(jīng)營許可辦法廣國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總 局令第5號2006年4月15日S中華人民共和國消防法中華人民共和國主席令第6號.”一2009年5月1日9生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦 法安監(jiān)總局令2009第17號2009

4、年 5 月 13 B10危險化學(xué)品涂料產(chǎn)品生產(chǎn)許可 證實(shí)施班則（涂料產(chǎn)品部分）3 :1國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總 .局2011年1月19日11E生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理 條例安監(jiān)總局令2011第心號2011年U月1日12危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l顏:,國務(wù)院令第591號二011年皖月1日13中華人民共和國職業(yè),痛防治 法中華人民共和國主席令第J2號2011年12月31日14危險化學(xué)品登記詈理辦法？安監(jiān)總局令）12第53號2012 年 8 月 1 B15化學(xué)品物理危險性鑒定與分類 管理辦法安瑟總局令2013第磯號2。13年9月1日16安全生產(chǎn)許可證條例國務(wù)院令第653號2014年？月29日17（中華人民

5、共和國安全生產(chǎn)法'第十二屆全國人民代表大 會常務(wù)委員會第十次會議2014年12月1日1S中華人民共租國環(huán)境保護(hù)法全國人大常委會第八次會 議修訂2015年1月】年1。中華人民共和國計(jì)量法中華人民共和國主席各第26號2015年4月24日產(chǎn)業(yè)政策根據(jù)國家發(fā)展與改革委員會頒布的 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）2013 修正版，涂料產(chǎn)業(yè)中， 水性木器、工業(yè)、船舶涂料，高固體份、無溶劑、輻射 固化、功能性外墻外保溫涂料等環(huán)境友好、資源節(jié)約型涂料生產(chǎn)”屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。«中國涂料行業(yè)十二五”規(guī)劃中指出：涂料行業(yè)發(fā)展的思路是大力發(fā)展以水性 涂料為代表的環(huán)境友好型涂料，增加工業(yè)涂料品種

6、并提高其產(chǎn)品用量，配套發(fā)展 施工工藝，建立與健全涂料與無機(jī)顏料清潔文明生產(chǎn)工藝、節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。2011年5月，廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)培育和認(rèn)定實(shí)施方案印發(fā)， 指出：發(fā)揮重點(diǎn)骨干企業(yè)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引領(lǐng)帶動和典型示范作用,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變， 決定在全省范圍內(nèi)培育和認(rèn)定100家戰(zhàn) 略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)，其中涂料開發(fā)中的高性能環(huán)保型固化劑產(chǎn)業(yè)化技術(shù)、高性能水性木器漆乳液合成技術(shù)，以及水性化功能涂料產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)作為新材料技 術(shù)，將獲得政府在資金、政策方面的更多支持。2012年8月16日，工業(yè)和信息化部正式頒布了關(guān)于印發(fā)銘鹽等 5個行業(yè)清潔 生產(chǎn)技術(shù)推行

7、方案的通知，宣告涂料等五行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案。2014年9月1日，溶劑型木器涂料強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則發(fā)布。根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委關(guān)于發(fā)布強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的公告（國家認(rèn)監(jiān)委2014年第23號公告），強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則裝飾裝修產(chǎn)品正式發(fā)布，將于2014年9月1日起正式實(shí)施。公告同時要求，為配合新版實(shí)施規(guī)則有效實(shí)施，各相關(guān)指 定認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)按照新版規(guī)則要求制定相應(yīng)的認(rèn)證實(shí)施細(xì)則。2015年1月1日，國家將推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物污染治理，在石化、有機(jī)化工、表 面涂裝等行業(yè)實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治，完善涂料、膠黏劑等產(chǎn)品揮發(fā)性有機(jī) 物限值標(biāo)準(zhǔn)，推廣使用水性涂料，鼓勵生產(chǎn)、銷售和使用低毒、低揮發(fā)性有機(jī)溶

8、劑。同時，將完善相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，加快制（修）訂重點(diǎn)行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)等，完 善行業(yè)污染防治技術(shù)政策和清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系，強(qiáng)化企業(yè)治理，將加強(qiáng)企業(yè)在生產(chǎn)過程中排污情況的監(jiān)管。2015年1月26日，國家財政部與國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于對電池、涂料征 收消費(fèi)稅的通知，自2015年2月1日起，將涂料列入消費(fèi)稅征收范圍，在生 產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié)征收，對施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物含量高于420克/升的涂料征收4%肖費(fèi)稅。由于油漆在生產(chǎn)使用中對環(huán)境有破壞作用。國內(nèi)該政策的出臺，有利于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促使企業(yè)尋求更有效的技術(shù)解決方案， 降低 揮發(fā)性有機(jī)物排放量。涂料企業(yè) 從品牌監(jiān)測情況來看，國內(nèi)涂料行業(yè)集中度

9、逐步上升，在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級下，行業(yè) 內(nèi)排名靠前的企業(yè)優(yōu)勢凸顯，立邦、阿克蘇諾貝爾以及龐貝捷穩(wěn)坐前三。 據(jù)中商 產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的 2017年中國涂料行業(yè)市場發(fā)展前景研究報告一顯示.2016 年國內(nèi)涂料行業(yè)排名前十的企業(yè)依次為： 立邦、阿克蘇諾貝爾、龐貝捷、威士伯、 艾仕得、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉、海虹老人涂料以及佐敦油漆。1、立邦立邦中國隸屬于新加坡立時集團(tuán)。 立邦的命名來自立時集團(tuán)創(chuàng)辦人吳清亮。1990 年中國與新加坡建立邦交，同年，立時集團(tuán)開始籌劃進(jìn)入中國，1992年正式進(jìn)入中國，立邦”名字就是由 建立邦交”而來的，涵義是開啟美好的中國與立邦的 友誼。立邦，見證了中國涂料工業(yè)的蓬勃發(fā)展以及中

10、國改革開放20多年經(jīng)濟(jì)與社會的飛躍成長，成長茁壯至中國涂料行業(yè)的著名品牌。2、阿克蘇諾貝爾:中商產(chǎn)業(yè)研究院阿克蘇諾貝爾是全球知名的油漆和涂料企業(yè)，也是專業(yè)化學(xué)品的主要生產(chǎn)商。阿克蘇諾貝爾為全球工業(yè)與廣大消費(fèi)者供應(yīng)創(chuàng)新產(chǎn)品，全力投入為客戶打造各種可 持續(xù)發(fā)展的解決方案。我們旗下品牌陣容鼎盛，擁有多樂士（Dulux）、新勁（Sikkens）、國際（I阿克蘇諾貝爾ernational） 和依卡（Eka）等著名品牌。3、龐貝捷PPG司總部設(shè)在美國匹茲堡市，具運(yùn)營和研發(fā)機(jī)構(gòu)遍布全球 70多個國家，2015 年公司全球凈銷售額達(dá)148億美元。PPM建筑、消費(fèi)品、工業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng) 域及其售后市場的客戶提供

11、高附加值產(chǎn)品和服務(wù)。PPG4中國生產(chǎn)及銷售各類化工產(chǎn)品，包括汽車涂料、工業(yè)涂料、汽車修補(bǔ)漆、包裝涂料、航空涂料、建筑涂 料、工業(yè)防護(hù)及船舶涂料、玻璃纖維及玻璃。4、威士伯威士伯，是目前世界著名的涂料制造企業(yè)，總部位于美國明尼蘇達(dá)州的明尼阿波 利斯市。2013年銷售額達(dá)45億美金，全球雇員20,000人以上，遍布25個國家， 也是紐約證券交易所的上市公司。威士伯目前已成為世界知名前五大涂料品牌和 涂料制造公司之一，其業(yè)務(wù)領(lǐng)域十分廣泛，產(chǎn)品包括工業(yè)涂料、建筑涂料、包裝 涂料、汽車修補(bǔ)漆以及樹脂等產(chǎn)品，業(yè)務(wù)遍及全球。5、艾仕得艾仕得作為一家全球領(lǐng)先的涂料企業(yè)，艾仕得涂料系統(tǒng)致力于開發(fā)、生產(chǎn)以及銷 售

12、液體和粉末涂料。我們向艾仕得汽車和商用車制造商、 汽車修補(bǔ)售后市場以及 眾多工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域提供各種高性能和運(yùn)輸涂料。艾仕得的創(chuàng)新型產(chǎn)品與服務(wù)包括 液體涂料、粉末涂料、配色工具、應(yīng)用技術(shù)以及客戶培訓(xùn)支持與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。6、巴斯夫巴斯夫作為中國化工領(lǐng)域最大的外商投資企業(yè)，巴斯夫主要的投資項(xiàng)目位于南 京、上海和重慶，其中巴斯夫亞太創(chuàng)新園（上海）更是亞太地區(qū)的研發(fā)樞紐。2016 年，巴斯夫大中華區(qū)銷售額達(dá)到59億歐元，截至年底員工人數(shù)為8805名。目前， 大中華區(qū)是巴斯夫全球第三大市場，僅次于德國和美國。7、湘江涂料湖南湘江涂料集團(tuán)有限公司是以研究制造涂料、樹脂為主業(yè)、金屬包裝制作、設(shè) 備制作安裝等多種

13、經(jīng)營為一體的大型綜合性企業(yè)集團(tuán)。公司前身為湖南造漆廠， 創(chuàng)立于1950年，是國內(nèi)最早建立的涂料企業(yè)之一。8、嘉寶莉嘉寶莉是中國知名的涂料及涂裝方案提供商， 在木器涂料及建筑涂料等民用涂料 領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。嘉寶莉母公司為嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司，集團(tuán)年銷售額30億元，年納稅超過2.5億元，品牌價值150億元，在中國本土涂料中處于強(qiáng)勢地位。自2011年起，嘉寶莉連年上榜全球涂料 50強(qiáng)，2015年位列第33位。9、海虹老人涂料海虹老人涂料（中國）有限公司是世界領(lǐng)先的涂料供應(yīng)商Hempel集團(tuán)在華的子公司。公司總部設(shè)在香港，在中國境內(nèi)共有 3家工廠（廣州、昆山、煙臺）及 11個存貨點(diǎn)。Hempel集

14、團(tuán)是世界涂料工業(yè)的領(lǐng)先者之一，生產(chǎn)和銷售多種高質(zhì) 量的船舶漆、集裝箱漆、工業(yè)漆和裝飾漆。10、佐敦油漆佐敦把在全球的組織劃分為7個區(qū)域，進(jìn)行裝飾漆和高性能涂料（船舶涂料、工 業(yè)保護(hù)涂料和粉末涂料）的銷售。公司在 21個國家擁有37個生產(chǎn)基地，在45 個國家擁有64家子公司，在100多個國家設(shè)有辦事處。中商產(chǎn)業(yè)研究院F 中商產(chǎn)業(yè)研究院簡介中商產(chǎn)業(yè)研究院是深圳中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機(jī)構(gòu)，研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費(fèi)、大健康、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。公司致力于商業(yè)計(jì)劃書、可614研究、1PQ 咨詢.新三板掛牌服務(wù)募投項(xiàng)目、定向增發(fā)可行性研究: 中0招股書業(yè)務(wù)與

15、技術(shù)、新三板 掛牌轉(zhuǎn)讓書疔業(yè)分析等行業(yè)研究規(guī)劃咨詢?yōu)閲鴥?nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等提供各類數(shù)據(jù)服務(wù)、 研究報告及高價值的咨詢服務(wù)。行業(yè)研究報告,拙分市場報告. 定制調(diào)研報告行業(yè)市場容量、競爭格局、市 場趨勢與前景、重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品種 類、產(chǎn)銷狀況、市場占有率、民營銀行.保瞪公司籌建咨民營銀行與保險公司發(fā)起人及 股東資格審直、項(xiàng)目論證、籌 建方案、申報材?樗財務(wù)經(jīng)營等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃.園區(qū)規(guī)劃.“十三劃“地方政府產(chǎn)業(yè)分析.園區(qū)規(guī)劃、招商引箔、F三五.規(guī)劃等中商行業(yè)研究服務(wù)內(nèi)容行業(yè)研究是中商開展一切咨詢業(yè)務(wù)的基石，我們通過對特定行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、盈利

16、能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的行業(yè)市場研究報告，全面客觀的剖析當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、競爭格局、進(jìn)出口情況和市場需求特征等，對行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)銷運(yùn)營分析， 并根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對各產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出準(zhǔn)確分析與預(yù)測。中商行業(yè)研究報告是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動向、把握市場機(jī)會、 做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。中商行業(yè)研究方法中商擁有10多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，利用中商 Askci數(shù)據(jù)庫立了多種數(shù)據(jù)分析模型，在 產(chǎn)業(yè)研究咨詢領(lǐng)域利用行業(yè)生命周期理論、SCP分析模型、PEST析模型、波

17、特五力競爭分析模型、SWO用析模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨(dú)特的研究方 法和產(chǎn)業(yè)評估體系。在市場預(yù)測分析方面，模型涵蓋對新產(chǎn)品需求預(yù)測、快速消費(fèi)品銷售預(yù)測、市場份額預(yù)測等多種指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)針對性的進(jìn)行市場預(yù)測分析。中商研究報告數(shù)據(jù)及資料來源中商利用多種一手及二手資料來源核實(shí)所收集的數(shù)據(jù)或資料。一手資料來源于中商對行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)；中商通過行業(yè)訪談、 電話訪問等調(diào)研獲取一手?jǐn)?shù)據(jù)時，調(diào)研人員會將多名受訪者的資料及意見、多種來源的數(shù)據(jù)或資料進(jìn)行比對核查，公司內(nèi)部也會預(yù)先探討該數(shù)據(jù)源的合法性，以確保數(shù)據(jù)的可靠性及合法合規(guī)。二手資料主要包括國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)改委、商

18、務(wù)部、工信部、農(nóng)業(yè)部、中國海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、社會組織等發(fā)布的各類數(shù)據(jù)、年度報告、行業(yè)年鑒等資料信息。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)種類金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)公開發(fā)布的各類年度數(shù)據(jù)、季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)等政府部門宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等行業(yè)協(xié)會年度報告數(shù)據(jù)、公報數(shù)據(jù)、行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)、會員企業(yè)數(shù)據(jù)等社會組織國際性組織、社會團(tuán)體公布的各類數(shù)據(jù)等行業(yè)年鑒農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備、房產(chǎn)、建筑等各類行業(yè)數(shù)據(jù)公司公告資本市場各類公司發(fā)布的定期年報、半年報、公司公告等期刊雜志在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉(zhuǎn)載的部分中商調(diào)研研究人員、調(diào)研人員通過實(shí)地調(diào)查、行業(yè)訪談、獲取的一手?jǐn)?shù)據(jù)中商的產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)研究優(yōu)勢優(yōu)勢體現(xiàn)豐富的數(shù)據(jù)資源、強(qiáng)大數(shù)據(jù)挖掘能力中商是中國首家自建數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)研究咨詢機(jī)構(gòu)，公司自主研 發(fā)的As