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文檔簡介
1、用友用友CRM:www.uf-內(nèi)容介紹內(nèi)容介紹 CRMCRM環(huán)境配置環(huán)境配置 NCNC環(huán)境配置環(huán)境配置 從從NC NC 向向CRMCRM導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 容易出現(xiàn)的問題容易出現(xiàn)的問題CRM環(huán)境配置環(huán)境配置1、安裝、安裝CRM 6.1產(chǎn)品產(chǎn)品2、安裝、安裝nc-crm適配器適配器 -解壓解壓 EAI-NC適配器適配器.rar文件到本地目錄,執(zhí)行文件到本地目錄,執(zhí)行setup.exe CRM環(huán)境配置環(huán)境配置CRM環(huán)境配置環(huán)境配置 3、增加自定義屬性、增加自定義屬性 -進入進入CRM產(chǎn)品產(chǎn)品key頁面增加屬性頁面增加屬性 客戶客戶-公司(下拉多選屬性)公司(下拉多選屬性)
2、地區(qū)分類(下拉屬性)地區(qū)分類(下拉屬性) 訂單訂單-公司(下拉屬性,共享枚舉屬性:客戶公司(下拉屬性,共享枚舉屬性:客戶:公司)公司) 產(chǎn)品產(chǎn)品-存貨分類(下拉屬性)存貨分類(下拉屬性) CRM環(huán)境配置環(huán)境配置4、在、在key-客戶化平臺客戶化平臺-【ERP-NC適配器】下適配器】下 設(shè)置設(shè)置 -當(dāng)前用戶有【當(dāng)前用戶有【ERP-NC適配器】的適配器】的license 才顯示配置菜單才顯示配置菜單CRM環(huán)境配置環(huán)境配置 設(shè)置設(shè)置NC版本信息版本信息 NC 網(wǎng)址網(wǎng)址 NC 數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)源 NC 帳套號帳套號 CRM環(huán)境配置環(huán)境配置分別配置分別配置“地區(qū)分類地區(qū)分類”、“存貨分類存貨分類”字段字段CR
3、M環(huán)境配置環(huán)境配置CRM環(huán)境配置環(huán)境配置5、設(shè)置、設(shè)置CRM客戶端的客戶端的Internet選項選項 如當(dāng)前是右下角的區(qū)域是如當(dāng)前是右下角的區(qū)域是Internet,那么就更改對應(yīng)的,那么就更改對應(yīng)的Internet的自定義的自定義級別,將如下內(nèi)容改為啟用:級別,將如下內(nèi)容改為啟用: 跨域瀏覽子框架、跨域瀏覽子框架、 使用彈出窗口阻止程序、使用彈出窗口阻止程序、 通過域訪問數(shù)據(jù)資源、通過域訪問數(shù)據(jù)資源、 在在IFRAME中加載程序和文件等中加載程序和文件等NC環(huán)境配置環(huán)境配置1、配置、配置ncSysConfig.bat -打開打開nchomebinncSysConfig.bat 文件,分別配置以
4、下項:文件,分別配置以下項: 【data source】 點擊讀取點擊讀取添加,選擇數(shù)據(jù)庫類型(添加,選擇數(shù)據(jù)庫類型(SQL SERVER) -數(shù)據(jù)源名稱(與數(shù)據(jù)源名稱(與CRM中設(shè)置一致)中設(shè)置一致) -數(shù)據(jù)庫地址數(shù)據(jù)庫地址 -數(shù)據(jù)庫端口(默認(rèn))數(shù)據(jù)庫端口(默認(rèn)) -數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫/ODBC -數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)源OID標(biāo)示標(biāo)示 (任意兩位數(shù))(任意兩位數(shù)) -用戶名(數(shù)據(jù)庫用戶名)用戶名(數(shù)據(jù)庫用戶名) -密碼(數(shù)據(jù)庫密碼)密碼(數(shù)據(jù)庫密碼) -最大連接數(shù)最大連接數(shù) -最小鏈接數(shù)最小鏈接數(shù) 設(shè)置完成后點擊確定,保存,點擊測試,會彈出測試通過的窗口設(shè)置完成后點擊確定,保存,點擊測試,會彈出測試通過的窗
5、口NC環(huán)境配置環(huán)境配置NC環(huán)境配置環(huán)境配置【server】點擊讀取,設(shè)置點擊讀取,設(shè)置NC應(yīng)用服務(wù)器端口,配置完點擊保存應(yīng)用服務(wù)器端口,配置完點擊保存【log】點擊日志路徑選擇按鈕,找到文件,點擊打開,再選擇讀取點擊日志路徑選擇按鈕,找到文件,點擊打開,再選擇讀取NC環(huán)境配置環(huán)境配置在在perties文件配置頁面設(shè)置一下模塊級別為文件配置頁面設(shè)置一下模塊級別為DEBUG:pfxx、nclog、accountmanage、anonymous、sqlNC環(huán)境配置環(huán)境配置【SystemConfig】點擊讀取,設(shè)置外部信任地址(該地址為點擊讀取,設(shè)置外部信任地址(該地
6、址為CRM地址,可設(shè)置多個)地址,可設(shè)置多個)NC環(huán)境配置環(huán)境配置【Deployment】點擊全選,點擊部署點擊全選,點擊部署EJB,部署完成后點擊確定,保存,關(guān)閉,部署完成后點擊確定,保存,關(guān)閉UFIDA NC Console 窗口。窗口。NC環(huán)境配置環(huán)境配置2、配置、配置crmserver.xml文件文件 -打開打開 nchomeierpcrm 打開打開crmserver.xml文件,設(shè)置文件,設(shè)置crm服務(wù)服務(wù)器器ipNC環(huán)境配置環(huán)境配置3、打開中間件(安裝目錄、打開中間件(安裝目錄startup.bat),配置外部系統(tǒng)信息設(shè)置,配置外部系統(tǒng)信息設(shè)置 -創(chuàng)建帳套創(chuàng)建帳套 用戶名:用戶名:
7、root密碼:空密碼:空 登錄登錄NC系統(tǒng),點擊【帳套管理】,增加,在打系統(tǒng),點擊【帳套管理】,增加,在打開頁簽創(chuàng)建帳套(與開頁簽創(chuàng)建帳套(與crm中設(shè)置一致),為帳套設(shè)置用戶名和密碼,注銷退出中設(shè)置一致),為帳套設(shè)置用戶名和密碼,注銷退出系統(tǒng)。系統(tǒng)。NC環(huán)境配置環(huán)境配置 -配置外部系統(tǒng)信息設(shè)置配置外部系統(tǒng)信息設(shè)置 登錄新創(chuàng)建的帳套(如果看不到新建帳套,需刷新瀏覽器),登錄新創(chuàng)建的帳套(如果看不到新建帳套,需刷新瀏覽器),點擊【應(yīng)用集成】點擊【應(yīng)用集成】 信息交換平臺信息交換平臺外部信息系統(tǒng)設(shè)置,增加以下信息:外部信息系統(tǒng)設(shè)置,增加以下信息: 外部系統(tǒng)編碼:CRM,表示NC中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入
8、CRM 外部系統(tǒng)編碼:30,表示NC中的銷售訂單可以導(dǎo)入CRM 外部系統(tǒng)編碼:32,表示NC中的銷售發(fā)票可以導(dǎo)入CRM 外部系統(tǒng)編碼:IC,表示NC中的銷售出庫單可以導(dǎo)入CRM 外部系統(tǒng)編碼:D9,表示NC中的核銷信息可以導(dǎo)入CRM 注意都使用“按名稱” NC環(huán)境配置環(huán)境配置從從NC向向CRM導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在在 CRM系統(tǒng)系統(tǒng)ERP-NC適配器配置頁面,導(dǎo)適配器配置頁面,導(dǎo)入入NC數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) -點擊導(dǎo)入,選擇導(dǎo)入項,點擊導(dǎo)入即可點擊導(dǎo)入,選擇導(dǎo)入項,點擊導(dǎo)入即可 在這里可以導(dǎo)入客戶(在這里可以導(dǎo)入客戶(nc-客商)、員工(客商)、員工(nc-操作員、人員)操作員、人員)產(chǎn)品(產(chǎn)品(nc
9、-存貨)、公司(存貨)、公司(nc的中創(chuàng)建的公司,的中創(chuàng)建的公司,crm中客戶屬性)、地區(qū)分類中客戶屬性)、地區(qū)分類(nc客商地區(qū)分類,客商地區(qū)分類,crm中客戶屬性)、存貨分類(中客戶屬性)、存貨分類(nc存貨分類,存貨分類,crm中產(chǎn)品中產(chǎn)品屬性)屬性) -訂單、發(fā)票、收款、交付的導(dǎo)入分別為在訂單、發(fā)票、收款、交付的導(dǎo)入分別為在NC中做訂單、發(fā)票中做訂單、發(fā)票、收款、交付,并執(zhí)行相應(yīng)動作后直接把數(shù)據(jù)傳入、收款、交付,并執(zhí)行相應(yīng)動作后直接把數(shù)據(jù)傳入CRM。 -數(shù)據(jù)導(dǎo)入成功后,在該頁面會記錄導(dǎo)入時間,再次導(dǎo)入時可數(shù)據(jù)導(dǎo)入成功后,在該頁面會記錄導(dǎo)入時間,再次導(dǎo)入時可以以這次導(dǎo)入時間作為導(dǎo)入時間條
10、件,避免重復(fù)導(dǎo)入。當(dāng)以以這次導(dǎo)入時間作為導(dǎo)入時間條件,避免重復(fù)導(dǎo)入。當(dāng)NC端沒有新的數(shù)據(jù)端沒有新的數(shù)據(jù)需要導(dǎo)入時,會彈出提示。需要導(dǎo)入時,會彈出提示。從從NC向向CRM導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程在在CRM中對應(yīng)中對應(yīng)NC業(yè)務(wù)流程如下:業(yè)務(wù)流程如下: -NC訂單的審核訂單的審核/反審核對應(yīng)反審核對應(yīng)CRM中訂單的生效中訂單的生效/失效失效 NC出庫單簽字,出庫單簽字,CRM從從NC端導(dǎo)入數(shù)據(jù);取消簽字,端導(dǎo)入數(shù)據(jù);取消簽字,CRM刪除相應(yīng)單刪除相應(yīng)單據(jù)據(jù) NC發(fā)票審核,發(fā)票審核,CRM從從NC端導(dǎo)入數(shù)據(jù);取消審核,端導(dǎo)入數(shù)據(jù);取消審核,CRM刪除相應(yīng)單據(jù)刪除相應(yīng)單據(jù) NC收款核銷,
11、收款核銷,CRM從從NC端導(dǎo)入數(shù)據(jù)端導(dǎo)入數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程訂單的創(chuàng)建訂單的創(chuàng)建 -CRM訂單列表頁面:點擊訂單列表頁面:點擊“新建新建 ERP-NC”按鈕,選擇公司,可以直按鈕,選擇公司,可以直接打開接打開NC訂單編輯頁面,創(chuàng)建訂單編輯頁面,創(chuàng)建NC訂單。訂單。 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程-銷售機會查看頁面創(chuàng)建訂單:銷售機會查看頁面,點擊訂單相關(guān)對象銷售機會查看頁面創(chuàng)建訂單:銷售機會查看頁面,點擊訂單相關(guān)對象右邊右邊“新建新建ERP-NC”按鈕,彈出公司選擇窗口,選擇公司,進入按鈕,彈出公司選擇窗口,選擇公司,進入NC訂單編輯訂單編輯頁面頁面業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程創(chuàng)建出庫單創(chuàng)建出庫單 -登錄登錄NC公司,點
12、擊【供應(yīng)鏈】公司,點擊【供應(yīng)鏈】 存貨管理存貨管理出庫業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)銷售出庫銷售出庫,在彈出的頁簽增加出庫單,在彈出的頁簽增加出庫單業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程創(chuàng)建發(fā)票創(chuàng)建發(fā)票 -登錄登錄NC公司,點擊【供應(yīng)鏈】公司,點擊【供應(yīng)鏈】 銷售管理銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票發(fā)票維護發(fā)票維護,在彈出的頁簽內(nèi)增加發(fā)票,在彈出的頁簽內(nèi)增加發(fā)票業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程增加收款并核銷增加收款并核銷-登錄登錄NC公司,點擊【財務(wù)會計】公司,點擊【財務(wù)會計】 應(yīng)收管理應(yīng)收管理日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)單據(jù)管理,單據(jù)管理,在右邊的頁簽查詢可以審核的單據(jù),查詢出單據(jù)點擊上邊的在右邊的頁簽查詢可以審核的單據(jù),查詢出單據(jù)點擊上邊的“審核操作審核操作”“審
13、審核核”按鈕。按鈕。 審核過的單據(jù)需要再進行核銷才能出發(fā)接口工具向?qū)徍诉^的單據(jù)需要再進行核銷才能出發(fā)接口工具向CRM寫入數(shù)據(jù)。寫入數(shù)據(jù)。 點擊在審核后單據(jù)上面的點擊在審核后單據(jù)上面的“即時核銷即時核銷”“按單據(jù)核銷按單據(jù)核銷”,在彈出頁面核,在彈出頁面核銷該收款單。如果不能核銷,則增加銷該收款單。如果不能核銷,則增加“補差補差”,填一張單據(jù)后即可以核銷,填一張單據(jù)后即可以核銷業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程容易出現(xiàn)的問題容易出現(xiàn)的問題1、導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時計量單位、導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時計量單位“個個”未導(dǎo)入成未導(dǎo)入成功功 -從從NC導(dǎo)入計量單位導(dǎo)入計量單位“個個”在在CRM中已經(jīng)存在,無法寫入識別碼。進入中已經(jīng)存在,無法寫入識別碼。進入Turbo-KEY,為計量
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