叉車行業(yè)的情況分析

1、叉車行業(yè)的情況分析叉車是指裝有貨叉，具有搬運、裝卸功能的機動工業(yè)車輛。從2011年之后，叉車的年產(chǎn)量開始了高位震蕩，連續(xù)三年(包括2013年)，叉車銷量始終徘徊在30萬臺這個量級上，并且具有持續(xù)徘徊的趨勢。一、世界叉車的現(xiàn)狀目前，世界上所有的叉車在技術(shù)上分為歐系派和日系派，歐系派以林德叉車為代表，特點是行走系統(tǒng)采用靜壓傳動，車體采用上下車架組合式，中間有硅阻尼減震器減震，整車具有微動性能好，噪聲低，傳動精度高的特點。而日系叉車一般以豐田叉車為代表，特點是行走系統(tǒng)采用液力傳動，車體為整體式車架，具有傳動效率高，制造成本有效控制的特點。2000年后，中國叉車行業(yè)崛起，使世界叉車的銷量迅速達到了90

2、萬臺以上。中國叉車的市場銷量越來越受到世界的關(guān)注，從2009年以來，中國叉車始終保持世界近30%的銷售量。目前，按照銷售額排序，世界上著名的叉車公司為：林德、豐田、永恒力、海斯特、美國科朗、三菱、曼尼通等，這些叉車企業(yè)占據(jù)了全球大約50%以上的市場。我國著名的叉車企業(yè)是合力和杭叉，若按照銷售數(shù)量排名可以進入世界前列;按照銷售額排名，可以進入前十。兩家中國企業(yè)占據(jù)了世界大約15%的市場份額，現(xiàn)已躋身進入世界著名的叉車公司的行列。二、中國叉車的現(xiàn)狀國內(nèi)的叉車市場初步形成高、中、低三個層次：中高端、高端市場被以林德叉車等為代表的跨國巨頭占領(lǐng)；中端、中低端市場以安徽合力叉車和杭州叉車為主導(dǎo)；低端市場以

3、浙江如意、虎力等民營企業(yè)為首，格局基本穩(wěn)定。三、叉車行業(yè)的發(fā)展趨勢(一)國內(nèi)外叉車行業(yè)形勢分析從國際上看，由于歐美市場復(fù)蘇緩慢，貿(mào)易保護主義抬頭，叉車出口增加了難度，同時，也反而推動我們的叉車品質(zhì)向中高端發(fā)展。2013年下半年后，新興國家的經(jīng)濟由放緩開始回暖，這為中國叉車行業(yè)擴大出口增量提供了方向。從國內(nèi)來看，中國即將進入中后期的工業(yè)化時代。叉車行業(yè)經(jīng)過十多年的高速發(fā)展，吸引了大量的叉車投資者，使國內(nèi)聚集了大量生產(chǎn)“同質(zhì)化”叉車產(chǎn)品的產(chǎn)能，出現(xiàn)的問題是：高端產(chǎn)品缺失，低端產(chǎn)品過剩。國內(nèi)中、低端產(chǎn)品市場競爭日趨激烈，價格持續(xù)走低。以銷量最廣、自重為4.5噸的3噸內(nèi)燃叉車為例，每臺售價跌到5.6萬

4、元以下，售價與自重比低于1.4，幾乎零利潤。(2) 國內(nèi)叉車發(fā)展趨勢以廈門林德為代表的國際十大叉車企業(yè)相繼在我國設(shè)立生產(chǎn)基地和辦事機構(gòu)，以現(xiàn)代和大宇為代表的韓國企業(yè)也在我國建立了生產(chǎn)基地，并表現(xiàn)出極強的市場開拓能力。叉車市場的快速成長和較高的盈利水平吸引了大量的新進入者，尤其是像柳工、龍工、江淮、福田、中國重汽等具有很強制造實力的企業(yè)亦紛紛進入叉車領(lǐng)域。我國叉車企業(yè)在抵御外來品牌的同時，還要與國內(nèi)兄弟同室操戈。四、總結(jié)我國已發(fā)展成世界上最大的叉車生產(chǎn)和銷售大國，但是我們還不是叉車的制造強國，我們在發(fā)動機、高端液壓件、16噸以上的傳動系統(tǒng)以及高端叉車產(chǎn)品上，與發(fā)達國家尚有一定的差距。在國際市場競

5、爭中，我們主要是依靠“性價比”的優(yōu)勢來獲得市場份額的。因此，中國的叉車企業(yè)在面對機遇和挑戰(zhàn)的同時，需要努力加快自身的技術(shù)轉(zhuǎn)型升級，提高企業(yè)管理水平。五、合力工業(yè)車輛（盤錦）有限公司調(diào)研合力工業(yè)車輛（盤錦）有限公司是安徽合力股份有限公司合力北方研發(fā)制造基地，項目投資3.5億元，占地200畝，總長70余米的叉車生產(chǎn)線，是目前東北地區(qū)最大的一條叉車生產(chǎn)線，包括三座現(xiàn)代化標準聯(lián)合廠房、辦公大樓、綜合樓、產(chǎn)品展示中心。項目達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)15000臺中小噸位內(nèi)燃叉車的能力，銷售收入達到10億元，利稅5000萬元。該項目是合力“十二五”國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局中，投資規(guī)模和強度最大的一個項目。項目的實施，將有助于合

6、力叉車對東三省、華北北部、內(nèi)蒙古中東部及俄羅斯遠東地區(qū)進行更好的市場覆蓋，有助于企業(yè)產(chǎn)能及市場占有率的進一步提升。項目現(xiàn)階段產(chǎn)能（1.5-10噸）小噸位內(nèi)燃叉車2014年1600臺，2015年計劃產(chǎn)能達到3000臺，并加強銷售力度，擴大市場覆蓋率。六、招商方向分析1、行業(yè)發(fā)展趨勢A.叉車出口在穩(wěn)定歐美市場的同時，逐步轉(zhuǎn)向新興發(fā)展中國家和第三世界。B.兼并重組使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進一步完善。如安徽合力兼并寧波力達。另一部分企業(yè)只能自生自滅。行業(yè)調(diào)整洗牌已經(jīng)開始。C.競爭必然加快技術(shù)創(chuàng)新，以叉車專利技術(shù)為基礎(chǔ)的知識經(jīng)濟將會引領(lǐng)叉車行業(yè)的發(fā)展，例如浙江佳力科技的防爆叉車，由于其擁有多項國家發(fā)明專利，單臺利潤

7、率行業(yè)最高，就是典型的例子。2、技術(shù)發(fā)展趨勢A.清潔排放是叉車技術(shù)發(fā)展的首要方向，清潔排放已經(jīng)成為叉車技術(shù)的發(fā)展趨勢，我國的叉車企業(yè)一定要加緊自有技術(shù)的研發(fā)。B.輕量化設(shè)計將是叉車設(shè)計的重要準則之一，輕量化設(shè)計技術(shù)已經(jīng)提到了產(chǎn)品開發(fā)的日程。例如寧波如意叉車公司，門架采用高強鋼來設(shè)計，2噸電動叉車的自重僅為3.28噸的，其重量降低了20%以上。3、不同品種叉車的發(fā)展趨勢A.電動叉車市場需求將會持續(xù)、快速的提高。目前國際電瓶叉車的產(chǎn)量已占叉車總量的40%(國內(nèi)則為10%15%)。事實也證明，如林德、豐田、力至優(yōu)等以電動叉車為核心產(chǎn)品的外資企業(yè)更容易在中國市場上取得成功。B.內(nèi)燃叉車中，由于天然氣叉

8、車在清潔排放上，可以達到“國四”的排放要求;在經(jīng)濟性上，可以節(jié)省大約40%的費用，在動力性上、蓄能方式上、持續(xù)工作時間上都優(yōu)于電動叉車，因此，天然氣叉車將會迎來快速的發(fā)展機遇。C.生產(chǎn)汽油和柴油叉車的企業(yè)，應(yīng)當關(guān)注國家的排放政策和發(fā)動機的技術(shù)進步，以及石油價格的走勢，整體上增速會放緩。4、叉車產(chǎn)品差異化競爭的發(fā)展趨勢A.具有特殊用途的專用叉車，將會被不斷開發(fā)。例如稱重叉車、專用的冷鏈叉車等。B.隨著地價的上漲，適用于立體倉庫的10米以上的高起升叉車市場，將會擴大。C.為了避免門架對駕駛員的遮擋，通過駕駛室旋轉(zhuǎn)或其它方式，實現(xiàn)司機正向行駛的特殊叉車，有可能被開發(fā)出來。D.適用于更加嚴格爆炸環(huán)境的

9、C級防爆叉車應(yīng)當予以開發(fā)。E.隨著勞動力的短缺，自動導(dǎo)向叉車(由電纜或紅外線控制)也將快速發(fā)展。F.特別是為適應(yīng)工作對象而配套的屬具類叉車，將會發(fā)展更快。G.由于新增市場銷量的放緩，迫使企業(yè)的產(chǎn)品向中、高端定位。5、產(chǎn)品營銷模式的發(fā)展和變化A.叉車的營銷模式也將會發(fā)生多元變化，如除了傳統(tǒng)的直銷代銷外，以租代銷、先租后銷等的銷售模式也將快速發(fā)展。B.二手叉車市場也將會隨著租賃市場和循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展，逐漸規(guī)范并發(fā)展起來。C.隨著網(wǎng)上交易平臺和物流業(yè)的發(fā)展，以叉車生產(chǎn)企業(yè)為庫房的叉車電子商務(wù)也是發(fā)展的趨勢，以至于無“網(wǎng)”不勝。6、盤錦叉車產(chǎn)業(yè)集群招商方式 遼寧省內(nèi)叉車的需求量2014年是7000臺左右

10、，合力本身配送2000臺，盤錦基地僅500臺，除提升我們自身產(chǎn)能外，對售后服務(wù)的提高，重新建立銷售渠道更是重點工作方向。 東三省叉車以小噸位（5萬噸以下）內(nèi)燃叉車為主，盤錦基地的產(chǎn)品方向基本符合其需求。 國內(nèi)叉車行業(yè)產(chǎn)品差異化不大，高端產(chǎn)品缺失，使得企業(yè)不具備競爭力。動叉車、大噸位叉車等產(chǎn)品的國內(nèi)需求，仍需批量進口國外。我們可以吸引國外高端企業(yè)來盤投資建廠，實施錯位發(fā)展。例如德國Galilee的手動液壓叉車（適合家用、超市用）、聚氨酯叉車（無痕，適合室內(nèi)、低塵，現(xiàn)階段暫時國內(nèi)用量不大、需求不多）。 技術(shù)發(fā)展的趨勢也迫使合力自身要創(chuàng)新研發(fā)符合東北嚴寒天氣、室外作業(yè)等特征的特種叉車以開拓其在東三省

11、的市場份額及未來發(fā)展俄羅斯遠東地區(qū)市場。根據(jù)現(xiàn)階段合力出口情況俄羅斯基本空缺，技術(shù)支持研發(fā)符合天氣等要求的特種叉車是開拓其市場的首要前提。 結(jié)合盤錦石化產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)適應(yīng)對象需要的特殊防爆叉車等。 結(jié)合合力本部的配套產(chǎn)業(yè)分布，提升盤錦東北基地的產(chǎn)能，以吸引其配套像輪胎、蓄電池等落戶周邊，形成產(chǎn)業(yè)集群。例如合力叉車駕駛艙的配套企業(yè)方源機電，由于體積大，體量輕的問題，運輸成本高，就近配送會大大節(jié)省成本。 物流、倉儲配套：結(jié)合盤錦港的開展及港口倉儲等很多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Σ孳嚨呐欧?、噪音等要求的需要進行特定種類招商。包括傳統(tǒng)物流的托盤、貨架等，及現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)都是未來的招商方向。 針對盤錦港的快速發(fā)展，港口機械、港

12、口設(shè)備等港口設(shè)施配套 鋼材交易市場的配套，叉車、港機、物流貨架等對鋼材的大量需求，周邊的鋼材市場只有營口東的鋼材交易市場。另附：附件1：2014年中國十大叉車制造企業(yè)排名附件2：全球叉車行業(yè)20強排行榜附件3：物流企業(yè)前20強附件4：2014年國內(nèi)塑料托盤生產(chǎn)廠家附件5：國內(nèi)港機生產(chǎn)企業(yè)附件6：中國十大貨架品牌附件1：2014年中國十大叉車制造企業(yè)排名 國內(nèi)整車制造商目前大概有100多家，活躍在行業(yè)內(nèi)大概有60多家，集中度依然較高，前2名占全國銷售總量在48%以上，前10名占70%以上，除一些特殊市場細分的整車制造商，現(xiàn)存的幾十家較小的整機制造商將很難實現(xiàn)規(guī)模效益，最終有可能會退出市場。 我國

13、內(nèi)燃機叉車產(chǎn)量呈現(xiàn)負增長態(tài)勢，2013年其產(chǎn)量為23.54萬臺，同比下降3.80%。隨著叉車市場的穩(wěn)定發(fā)展，以及內(nèi)燃叉車的黃金發(fā)展期已經(jīng)結(jié)束，內(nèi)燃叉車銷量在未來不會再有大的漲幅，而電動叉車成未來叉車銷量新增長點，電動叉車的黃金發(fā)展期已經(jīng)來臨。2014年中國十大叉車制造企業(yè)排行榜如下： 1安徽合力股份有限公司 2杭叉集團股份有限公司 3林德（中國）叉車有限公司 4臺勵福機器設(shè)備（青島）有限公司 5中國龍工控股有限公司 6大連叉車有限責(zé)任公司 7豐田產(chǎn)業(yè)車輛（上海）有限公司 8浙江美科斯叉車有限公司 9安徽江淮銀聯(lián)重型工程機械有限公司 10廣西柳工機械股份有限公司附件2：全球叉車行業(yè)20強排行榜2

14、013年全球20強叉車供應(yīng)商，豐田叉車、林德叉車、永恒力叉車與往年一樣占據(jù)了榜單前三席。安徽叉車集團（合力）領(lǐng)銜四大中國品牌入選榜單，分別為：第8位安徽叉車集團、第9位杭叉集團、第14位龍工叉車以及第15位臺勵福叉車。與2012年度榜單相比，2013年度20強排名相對穩(wěn)定，半數(shù)以上位次保持不變，小松叉車由第7 位降到第10位，變動幅度最大，而將其超越的正有來自中國的兩大品牌。 附件3：物流企業(yè)前20強1 USPS國郵政服務(wù)公司2 DPWN (DHL) 德國郵政-敦豪丹莎?？? UPS 聯(lián)合包裹服務(wù)4 Maersk 馬士5 FedEx 聯(lián)邦快遞6 La Poste 法國郵政7 Cosco 中國遠

15、洋8 Japan Post 日本郵政9 Nippon Express 日通10 Royal Mail 英國皇家郵政11 TPG (TNT) 荷蘭郵政-天地12 德國國有鐵路公司13 聯(lián)合太平洋USA Rail freight, logistics14 NYK Line (Nippon Yusen KK) 日本郵船15 Burlington Northern Santa Fe 北伯林頓三塔鐵路公司16 Exel 英運物流-金鷹17 Yamato Transport 日本大和運輸公司18 Poste Italiane 意大利郵政19 Mitsui OSK Lines 商船三井株式會社20 CSX

16、Corp CSX 運輸公司附件4：2014年國內(nèi)塑料托盤生產(chǎn)廠家 塑料托盤在國內(nèi)品牌眾多，生產(chǎn)廠家也是遍布中國大江南北，但是其主要的產(chǎn)地還是集中在江蘇、浙江、上海長三角地區(qū)。當然，還有一些進口的品牌，單論產(chǎn)品的質(zhì)量和耐用性方面，進口的塑料托盤確實比國內(nèi)品牌要優(yōu)秀一些，但是其價格也是“天價”，導(dǎo)致這些進口品牌在國內(nèi)幾乎已經(jīng)消失。所以塑料托盤市場主流的產(chǎn)品還是國內(nèi)品牌占據(jù)。中國物流設(shè)備協(xié)會2014年7月根據(jù)企業(yè)銷售額、銷售數(shù)量、品牌美譽度等因素，對各企業(yè)2014年上半年、2013銷售年度做出的排名，2014年國內(nèi)塑料托盤生產(chǎn)廠家：1、 廣東煒鴻塑料塑料科技有限公司（廣塑集團全資子公司）。2、 廣州

17、洛民塑料有限公司（原珠江塑料廠）。3、 上海慶豪塑料托盤制造有限公司。4、 深圳深蓉塑料制品有限公司。5、 浙江鑫鼎塑業(yè)有限公司（原臺州中天塑業(yè)）。6、 上海物豪塑業(yè)有限公司。7、 上海力卡塑料托盤制造有限公司。8、 廣東自強塑料托盤制造有限公司。9、 上海派瑞特塑業(yè)有限公司附件5：國內(nèi)港機生產(chǎn)企業(yè)1.上海振華重工（集團）股份有限公司 是全國也是世界上最大的重型裝備制造企業(yè)。公司擁有26艘6萬噸10萬噸級整機運輸船，可將大型產(chǎn)品跨海越洋運往全世界。2. 上海港機重工有限公司是上海振華重工集團的全資子公司，是一家具有豐富的集裝箱吊具制作經(jīng)驗的專業(yè)制造商。3. 大連重工起重集團有限公司是由全國重工行業(yè)運行質(zhì)量最好的大連重工集團與全國起重運輸行業(yè)龍頭企業(yè)的大起集團強強聯(lián)合，經(jīng)過搬遷重組改造而成的大型企業(yè)集團。4. 杭州華新機電工程有限公