第三章項(xiàng)目管理的范圍定義

1、第三章 項(xiàng)目管理的范圍定義對(duì)于做項(xiàng)目管理的同志，在項(xiàng)目開(kāi)始的時(shí)候，一定要記住的是必須做好范圍的定義工作。我們到底是在做一個(gè)怎樣的項(xiàng)目，它在我的企業(yè)里有怎樣的定位，有多大的重要性；做這一項(xiàng)目，要牽涉哪些人，我們派誰(shuí)去管理這一項(xiàng)目，采用一個(gè)怎樣的組織機(jī)構(gòu)；這一項(xiàng)目包含哪些方面的內(nèi)容，它的工作分解結(jié)構(gòu)是怎樣的。在P3E/C里，對(duì)于如何做好范圍定義工作有明確的目標(biāo)，那就是設(shè)計(jì)企業(yè)的EPS、OBS，建立項(xiàng)目。在這一章里，我們將討論企業(yè)與項(xiàng)目的分類、各種不同的企業(yè)如何開(kāi)展管理以及采用的管理方式，以及我們?nèi)绾斡肞3E/C去實(shí)現(xiàn)上述工作的方法。一、 P3E/C對(duì)于什么樣的企業(yè)是適用的？我們知道P3E/C是一個(gè)

2、企業(yè)版的軟件，它是專為工程建設(shè)行業(yè)量身定做的項(xiàng)目管理軟件，當(dāng)然，只要是工程建設(shè)領(lǐng)域的企業(yè)，它都是適合的。對(duì)于一些非工程建設(shè)領(lǐng)域的企業(yè)，PRIMAVERA公司開(kāi)發(fā)的有別的軟件，如P3E可以滿足它們的項(xiàng)目管理的要求。我們現(xiàn)在對(duì)適合P3E/C管理的工程建設(shè)企業(yè)作一個(gè)分析。從事工程建設(shè)行業(yè)，按從事的行業(yè)的劃分，可以分為：建筑工程、土木工程、線路管道安裝工程、裝修工程。建筑工程即房屋建筑工程，是修建各種各類房屋的工程項(xiàng)目；土木工程是以修建公路、鐵路、橋梁、隧洞、水工、礦山、高聳建筑物的工程項(xiàng)目；線路管道安裝工程是修建送變電、通訊等線路，給排水、污水、化工等管道，機(jī)械、電氣、交通等設(shè)備的工程項(xiàng)目；裝修工程

3、是指給以上工程項(xiàng)目做裝修，抹灰、油漆、木作等的工程項(xiàng)目。上述的每一類工程，幾乎都有使用P3管理取得成績(jī)的例子。如中信國(guó)華國(guó)際工程承包公司，在奧運(yùn)會(huì)場(chǎng)館鳥(niǎo)巢項(xiàng)目、緬甸多功能柴油機(jī)廠建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)用了P3E/C、在天津輕軌項(xiàng)目運(yùn)用了P3。按照工程項(xiàng)目的管理者分類，可以把工程項(xiàng)目分為建設(shè)項(xiàng)目、工程咨詢單位、工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目、工程監(jiān)理項(xiàng)目、工程施工項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。這里工程的管理者分別是建設(shè)單位、咨詢單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、開(kāi)發(fā)單位。在二十幾年里，筆者先后參加了幾乎所有的上述單位的工作，對(duì)如何應(yīng)用好項(xiàng)目管理的軟件有了親身的體會(huì)。在以后的章節(jié)里，我將結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)，討論在上述各種不同的企業(yè)如何運(yùn)用P3

4、E/C解決項(xiàng)目管理的問(wèn)題。二、 企業(yè)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)EPS1、 企業(yè)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)（Enterprise Project Structure）的定義什么是EPS呢？EPS反映的是企業(yè)內(nèi)所有項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)分解層次，應(yīng)用EPS可讓企業(yè)/公司的計(jì)劃管理人員查詢與分析公司所有項(xiàng)目的進(jìn)度、資源與費(fèi)用等情況，同時(shí)可以匯報(bào)個(gè)別或所有項(xiàng)目的匯總或詳細(xì)數(shù)據(jù)。 EPS可以使組織能夠評(píng)價(jià)資源在所有子項(xiàng)目上的使用情況，能夠編制單個(gè)項(xiàng)目或所有項(xiàng)目的詳細(xì)或匯總數(shù)據(jù)報(bào)表。EPS是一種樹(shù)狀結(jié)構(gòu)，該結(jié)構(gòu)可以分為不同的層次，低級(jí)別、詳細(xì)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)往高級(jí)別匯總可為企業(yè)高層管理者和項(xiàng)目經(jīng)理在EPS所關(guān)注層次與范圍分析項(xiàng)目情況提供方便。針對(duì)獨(dú)立項(xiàng)目的企

5、業(yè)而言，EPS則應(yīng)反映項(xiàng)目各階段的范圍。企業(yè)內(nèi)的不同人員就可以根據(jù)自己在企業(yè)中的位置，查看不同的項(xiàng)目及項(xiàng)目組合。項(xiàng)目數(shù)據(jù)的安全性也是由EPS的設(shè)置實(shí)現(xiàn)的，即使用者對(duì)某一EPS的結(jié)點(diǎn)有使用權(quán)，通過(guò)EPS結(jié)點(diǎn)的責(zé)任人（OBS）與使用者進(jìn)行關(guān)聯(lián)實(shí)現(xiàn)存取權(quán)限的設(shè)置。2、 建立EPS我們打開(kāi)PM，進(jìn)入主界面，點(diǎn)擊菜單企業(yè)，打開(kāi)EPS項(xiàng)目，就進(jìn)入了EPS界面了。進(jìn)入以后，我將給大家演示如何創(chuàng)建、修改、復(fù)制與刪除EPS。如圖，我們要增加一個(gè)EPS結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊增加按鈕，輸入新的EPS代碼、EPS名稱，選擇責(zé)任人（OBS）。我們就完成了新建一個(gè)EPS的任務(wù)了。需要修改EPS，只要在EPS的窗口，點(diǎn)擊需要修改的內(nèi)容

6、，把它修改成你所需要的內(nèi)容就可以了。需要復(fù)制一個(gè)EPS，只要點(diǎn)擊需要的EPS項(xiàng)，點(diǎn)擊復(fù)制按鈕，就完成復(fù)制EPS結(jié)點(diǎn)及其包含的項(xiàng)目。需要?jiǎng)h除一個(gè)EPS，只要點(diǎn)擊需要?jiǎng)h除的EPS項(xiàng)，點(diǎn)擊刪除按鈕，就可以刪除該EPS結(jié)點(diǎn)連同它所包含的所有的項(xiàng)目了。注意，這一刪除是不可逆轉(zhuǎn)的，讀者在做這一刪除前，應(yīng)該考慮好刪除的后果，不能隨意刪除。3、 下面我將分析在幾種不同類型的企業(yè)里，如何對(duì)工程進(jìn)行分類管理，以及如何在P3E/C里建立EPS的問(wèn)題，展開(kāi)討論。1) 總承包企業(yè)對(duì)于一個(gè)總承包公司，如中信國(guó)華國(guó)際工程承包公司這樣的公司，建立EPS時(shí)，應(yīng)該按照工程的所在位置分類。如圖，是國(guó)華公司的EPS。這樣做有利于公司

7、對(duì)不同區(qū)域的工程項(xiàng)目的管理。也可以按照公司項(xiàng)目的行業(yè)分布來(lái)劃分EPS，如房屋建筑工程、交通工程、電站工程、裝飾裝修工程分為一級(jí)EPS，而把房屋建筑工程再按不同的類型劃分二級(jí)EPS，如辦公樓項(xiàng)目、醫(yī)院項(xiàng)目、學(xué)校項(xiàng)目、商場(chǎng)項(xiàng)目、體育場(chǎng)項(xiàng)目、工廠項(xiàng)目等，再把體育場(chǎng)項(xiàng)目繼續(xù)分為三級(jí)EPS，如國(guó)家體育場(chǎng)項(xiàng)目。2) 咨詢與監(jiān)理企業(yè)對(duì)于一個(gè)咨詢與監(jiān)理企業(yè)，如北京國(guó)金管理咨詢公司，可以按照如下分類：3) 建設(shè)單位對(duì)于一個(gè)建設(shè)單位，建立EPS時(shí)，通常是將參與工程建設(shè)的有關(guān)單位統(tǒng)一建立EPS。應(yīng)該指出，建立EPS的方法并不是固定不變的，只是我們?nèi)绾文軡M足管理要求設(shè)定的，對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何建立EPS更好，這是常

8、常會(huì)隨著我們業(yè)務(wù)管理的發(fā)展而有所變化的，則我們的EPS將隨之調(diào)整。三、 企業(yè)組織分解結(jié)構(gòu)OBS1、 企業(yè)組織分解結(jié)構(gòu)（Organizational Breakdown Structure）的定義什么是OBS？OBS反映的是企業(yè)管理的結(jié)構(gòu)的層次化排列。一個(gè)企業(yè)，它的管理是什么樣的結(jié)構(gòu)，就存在什么樣的OBS。在P3E/C里，OBS用于企業(yè)中對(duì)EPS、項(xiàng)目或WBS的責(zé)任人的分組與責(zé)任人數(shù)據(jù)訪問(wèn)范圍的確定。一個(gè)OBS的結(jié)點(diǎn)可以對(duì)應(yīng)一組責(zé)任人或一個(gè)具體的責(zé)任人。OBS也是一種樹(shù)形結(jié)構(gòu)。該樹(shù)形結(jié)構(gòu)反映的是一種自上而下的管理，下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)，下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)工作。建立企業(yè)的OBS應(yīng)該做到責(zé)任清晰、分工明確。O

9、BS與實(shí)際的管理并不是完全一致的，主要是看我們?cè)鯓颖阌谑褂肞3E/C。OBS的結(jié)點(diǎn)一旦分配給EPS/WBS的任何一個(gè)層次，那么這一OBS就成為了該EPS/WBS結(jié)點(diǎn)及其分支結(jié)點(diǎn)的責(zé)任人。項(xiàng)目及數(shù)據(jù)的安全性與存取范圍的確定也是通過(guò)OBS來(lái)實(shí)現(xiàn)的，通過(guò)給使用者綁定OBS，來(lái)控制用戶對(duì)EPS/WBS數(shù)據(jù)的存取范圍。2、 建立OBS我們打開(kāi)主界面后，只要點(diǎn)擊企業(yè)，選擇OBS，就可以進(jìn)入OBS的界面。進(jìn)入以后，我將演示如何創(chuàng)建、修改、拷貝與刪除OBS。如圖，打開(kāi)OBS窗口，我們點(diǎn)擊增加按鈕，輸入OBS的名稱，調(diào)整到合適的級(jí)別，我們就創(chuàng)建一個(gè)OBS了。點(diǎn)擊用戶，我們可以綁定OBS的用戶，可以把該用戶設(shè)為三

10、種權(quán)限之一，即超級(jí)用戶（PROJECT SUPERUSER）、項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限（PROJECT MANAGER）和查看項(xiàng)目數(shù)據(jù)權(quán)限（VIEW PROJECT DATE）。點(diǎn)擊責(zé)任范圍，我們可以知道該用戶的責(zé)任范圍。需要修改OBS，只需點(diǎn)擊該OBS，直接修改其名稱為你所需要的名稱即可。需要復(fù)制OBS，只需點(diǎn)擊該OBS，按復(fù)制命令，就可以拷貝了。需要?jiǎng)h除OBS，只需點(diǎn)擊該OBS，按刪除命令，就可以刪除該OBS。OBS除了以樹(shù)形結(jié)構(gòu)以外，還可以圖表的形式來(lái)顯示。其操作為，在OBS窗口，點(diǎn)擊右鍵，選擇圖表視圖。如下圖所示。3、EPS和OBS的聯(lián)系P3E/C中用戶的存取范圍（對(duì)哪些工程有權(quán)限？）是通過(guò)OBS

11、與項(xiàng)目之間的關(guān)系實(shí)現(xiàn)的。在EPS中給每一用戶綁定一個(gè)或多個(gè)OBS，然后再給每一EPS分配相應(yīng)的OBS（責(zé)任人或責(zé)任部門）,那么該用戶就對(duì)OBS所對(duì)應(yīng)的EPS節(jié)點(diǎn)有權(quán)限，同時(shí)也就可以對(duì)該EPS節(jié)點(diǎn)下的子節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目及WBS具有權(quán)限。下圖示意的是EPS和OBS的關(guān)系以及相應(yīng)用戶3的項(xiàng)目權(quán)限：4、 幾種主要的企業(yè)組織模式的討論1) 國(guó)際工程承包公司的管理模式中信國(guó)華國(guó)際工程承包公司，是一個(gè)典型的管理型的工程總承包企業(yè)。國(guó)華公司在對(duì)鳥(niǎo)巢項(xiàng)目的管理中，采用了如圖所示的管理模式：它的管理特點(diǎn)是：項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)，下設(shè)五個(gè)經(jīng)理，分別是總工程師，負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量部；合同采購(gòu)經(jīng)理，負(fù)責(zé)商務(wù)部、物質(zhì)部；現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理，負(fù)責(zé)工

12、程部、安保部和對(duì)分包商的管理；項(xiàng)目控制經(jīng)理，負(fù)責(zé)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)；行政經(jīng)理，負(fù)責(zé)辦公室、財(cái)務(wù)部。這樣一種管理的模式完全符合P3E/C的思想，在建立OBS時(shí)，可以直接搬到OBS里去。2) 工程咨詢管理公司的管理模式北京國(guó)金管理咨詢公司，推行的是在業(yè)主與公司領(lǐng)導(dǎo)下的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目管理部的經(jīng)理在接受公司領(lǐng)導(dǎo)的同時(shí)，需要向業(yè)主匯報(bào)工作。在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部，設(shè)建筑師、結(jié)構(gòu)工程師、裝飾工程師、暖通工程師、給排水工程師、強(qiáng)電工程師、弱電工程師、造價(jià)工程師、市政主管、行政文秘。同時(shí)，接受公司咨詢部、工程管理部與市政協(xié)調(diào)部的幫助。在這種模式下，編制OBS應(yīng)該抓主要的，OBS第一級(jí)，是公司總經(jīng)理，第二級(jí)，項(xiàng)目總經(jīng)理，第

13、三級(jí)，是各專業(yè)工程師。3) 設(shè)計(jì)單位的管理模式設(shè)計(jì)單位的管理模式，一般是專業(yè)室與項(xiàng)目部的矩陣管理。以前一般設(shè)立專業(yè)室，設(shè)計(jì)院的每個(gè)工程師均接受專業(yè)室主任的領(lǐng)導(dǎo)。后來(lái)，隨著項(xiàng)目管理的興起，以及逐漸認(rèn)識(shí)到滿足客戶需要的重要性，設(shè)計(jì)院各項(xiàng)目均設(shè)立了項(xiàng)目部，項(xiàng)目經(jīng)理直接受院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，但項(xiàng)目部的工程師還是由各專業(yè)室派出。這種管理模式下的OBS就不應(yīng)該與實(shí)際情況一致，而是應(yīng)該采用按項(xiàng)目設(shè)置OBS。即第一級(jí)是設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)，第二級(jí)是項(xiàng)目經(jīng)理，第三級(jí)是各專業(yè)工程師。4) 建設(shè)單位的管理模式四、 項(xiàng)目的建立1、項(xiàng)目（PROJECT）的定義在P3E/C中，每一個(gè)工作計(jì)劃都必須建立在一個(gè)項(xiàng)目之下，也就是說(shuō)，每一個(gè)計(jì)劃，就

14、是一個(gè)項(xiàng)目。而這種計(jì)劃，是組織在EPS下的。這是P3E/C的項(xiàng)目與我們通常所指的項(xiàng)目的明顯區(qū)別。我們平時(shí)所指的項(xiàng)目，是指一個(gè)工程，有確定用途、有各類建設(shè)參與人的項(xiàng)目，而在P3E/C看來(lái)，項(xiàng)目是指的不同的參與者，編制不同計(jì)劃時(shí)所取的名稱。因此，我們?cè)谟懻撘粋€(gè)工程時(shí)，如果有各個(gè)不同的參與者各自編寫自己的工作計(jì)劃時(shí)，我們就應(yīng)該把該工程作為一級(jí)EPS，在該EPS下掛接各個(gè)工作計(jì)劃。這是一個(gè)容易混淆的概念，請(qǐng)讀者注意。如果我們編制的是一個(gè)多層次的計(jì)劃，即所有的參與人共同編寫一個(gè)計(jì)劃，按照統(tǒng)一的WBS分類碼，各自編寫自己的計(jì)劃，則這樣的計(jì)劃也是一個(gè)項(xiàng)目，而按照習(xí)慣上的工作計(jì)劃編寫方法，分別編寫一級(jí)里程碑計(jì)

15、劃、二級(jí)總控計(jì)劃、三級(jí)分包計(jì)劃、四級(jí)執(zhí)行計(jì)劃的方法，則必須建立一個(gè)EPS，在該EPS下，分別建立各級(jí)計(jì)劃。項(xiàng)目代碼是一個(gè)項(xiàng)目的身份識(shí)別標(biāo)志，最多允許建立20個(gè)字符。在實(shí)際應(yīng)用中，最好不使用中文來(lái)做項(xiàng)目代碼，而采用項(xiàng)目名稱來(lái)區(qū)別一個(gè)項(xiàng)目。一般我們常用項(xiàng)目的拼音字母的來(lái)做項(xiàng)目的代碼，以做到簡(jiǎn)潔易記。代碼不允許重復(fù)，因此我們?cè)诰帉戫?xiàng)目代碼時(shí)，常用工程項(xiàng)目簡(jiǎn)稱計(jì)劃簡(jiǎn)稱的方式。如國(guó)家體育場(chǎng)項(xiàng)目的總包單位之總控計(jì)劃可以命名為GJTYC-ZBZK。如果修改后的版本，常直接在后面加上系列編號(hào)，如GJTYC-ZBZK02。2、創(chuàng)建項(xiàng)目在P3E/C中，用戶有兩種方法可以創(chuàng)建一個(gè)項(xiàng)目，方法一是利用MM中的經(jīng)驗(yàn)庫(kù)，參

16、照以有的項(xiàng)目來(lái)創(chuàng)建項(xiàng)目，方法二是直接在PM中創(chuàng)建一個(gè)項(xiàng)目。1) 直接創(chuàng)建項(xiàng)目在菜單企業(yè)中，選擇項(xiàng)目，進(jìn)入到項(xiàng)目窗口后，選擇增加新項(xiàng)目的EPS結(jié)點(diǎn)，然后點(diǎn)擊增加按鈕，創(chuàng)建新項(xiàng)目的向?qū)?huì)引導(dǎo)你一步步的建立新項(xiàng)目。在創(chuàng)建項(xiàng)目時(shí)，首先要選擇將項(xiàng)目放在哪個(gè)EPS之下，然后，需要輸入項(xiàng)目代碼和項(xiàng)目名稱，輸入計(jì)劃的開(kāi)始時(shí)間和必須完成的時(shí)間，選擇OBS責(zé)任人，選擇項(xiàng)目資源默認(rèn)的單價(jià)類型，最后選擇不運(yùn)行項(xiàng)目構(gòu)造，點(diǎn)擊完成，就已經(jīng)創(chuàng)立了一個(gè)項(xiàng)目了。當(dāng)然，這里還是一個(gè)空的項(xiàng)目，需要繼續(xù)在WBS頁(yè)面和作業(yè)頁(yè)面添加內(nèi)容，它才能是一個(gè)完整的計(jì)劃。2) 運(yùn)行項(xiàng)目構(gòu)造，創(chuàng)建新項(xiàng)目與上述創(chuàng)建項(xiàng)目一樣，只是在第六步選擇運(yùn)行項(xiàng)目

17、構(gòu)造，這時(shí)，要選擇參照項(xiàng)目的類型，選擇具體參照類型，確定規(guī)模與復(fù)雜程度，定制WBS元素，定制工作產(chǎn)品與文檔，確定參照項(xiàng)目的WBS結(jié)點(diǎn)，這樣，一個(gè)項(xiàng)目就創(chuàng)建完成了。3、項(xiàng)目詳情的定義在完成項(xiàng)目的創(chuàng)建以后，我們進(jìn)入到項(xiàng)目窗口，定義與修改有關(guān)信息。項(xiàng)目的詳情包括：常用、日期、記事本、預(yù)算記事、支出計(jì)劃、預(yù)算匯總、資金、分類碼、默認(rèn)、資源、設(shè)置及計(jì)算頁(yè)面。在項(xiàng)目窗口，我們點(diǎn)擊菜單顯示，選擇顯示于底部，然后選擇項(xiàng)目詳情，我們就可以看見(jiàn)如圖所示的畫面。這里，在下部窗口中，出現(xiàn)了該項(xiàng)目的項(xiàng)目詳情表。順便說(shuō)一下，在WBS窗口、作業(yè)窗口，顯示詳情都是這樣的方法。下面我們分別介紹項(xiàng)目詳情的各個(gè)頁(yè)面的內(nèi)容，其中的預(yù)

18、算記事、支出計(jì)劃、預(yù)算匯總、資金、資源頁(yè)面將在以后介紹：1) 常用頁(yè)面在常用頁(yè)面，我們可以輸入或修改項(xiàng)目的常用信息，包括項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱、狀態(tài)、責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、平衡優(yōu)先級(jí)、CHECK-OUT狀態(tài)、項(xiàng)目WEB站點(diǎn)URL。這里需要解釋的是平衡優(yōu)先級(jí)，是指在進(jìn)行多項(xiàng)目資源平衡計(jì)算時(shí)，根據(jù)平衡優(yōu)先級(jí)來(lái)判斷哪些項(xiàng)目?jī)?yōu)先獲得資源。CHECK-OUT狀態(tài)指項(xiàng)目以只讀的方式共享，而CHECK-IN狀態(tài)下，項(xiàng)目可以更新，可以修改。項(xiàng)目的WEB站點(diǎn)指項(xiàng)目發(fā)布的站點(diǎn)。這里責(zé)任人是只有取得該責(zé)任人權(quán)限的，才可以存取該項(xiàng)目。項(xiàng)目狀態(tài)指的是PR用戶能對(duì)該項(xiàng)目做什么樣的操作：計(jì)劃中的，表示用于計(jì)劃編制階段，PR用戶不能讀取作業(yè)數(shù)據(jù)；激活的，表示所有的組件均可以存取作業(yè)數(shù)據(jù)；未激活的，表示PR用戶不能讀取項(xiàng)目中的作業(yè)數(shù)據(jù)；WHAT-IF，表示進(jìn)行模擬分析，PR用戶不能讀取作業(yè)數(shù)據(jù)。2) 日期頁(yè)面在日期頁(yè)