2022年金融證劵業(yè)務(wù)實(shí)習(xí)匯報(bào)

1、高品質(zhì)文檔2022年金融證劵業(yè)務(wù)實(shí)習(xí)匯報(bào) 金融證劵業(yè)務(wù)實(shí)習(xí)匯報(bào)范文 一，實(shí)習(xí)目的 在即將畢業(yè)之前，能有機(jī)會(huì)去國(guó)信證券實(shí)訓(xùn)是一個(gè)很難得的機(jī)會(huì)。在國(guó)信證券實(shí)習(xí)主要是為了了解現(xiàn)在社會(huì)上消失的一些金融產(chǎn)品，主要是國(guó)信證券做的很好的銀證通業(yè)務(wù)以及它們自身的財(cái)寶通業(yè)務(wù)。在實(shí)訓(xùn)中我們要把握銀證通業(yè)務(wù)是什么怎樣辦理銀證通業(yè)務(wù)銀證通業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)以及怎樣去銷售銀證通。以上這些是我們?cè)谶@短期培訓(xùn)中要把握的。 二，實(shí)習(xí)單位簡(jiǎn)介 國(guó)信證券有限責(zé)任公司起源于1989年成立的深圳國(guó)際信托投資公司證券業(yè)務(wù)部。目前注冊(cè)資本20億元，公司股東單位皆為極具實(shí)力的大型企業(yè):深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司，深市機(jī)場(chǎng)股份有限公司，深圳市投資

2、控股有限公司，云南紅塔集團(tuán)有限公司，中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司和北京城建投資進(jìn)展股份有限公司。經(jīng)過(guò)十多年的進(jìn)展，公司形成了"制造價(jià)值，成就你我"的核心理念和"開(kāi)放透亮，和諧進(jìn)取"的企業(yè)文化，成為了國(guó)內(nèi)知名的大型綜合類證券公司。 1998年起，國(guó)信證券單個(gè)營(yíng)業(yè)部的平均交易額和平均盈利力量連續(xù)七年名列全國(guó)第一；深圳紅嶺中路營(yíng)業(yè)部連續(xù)十三年股票基金交易額在深圳交易所排名第一。在XX年滬，深兩市會(huì)員股票基金交易排名中，國(guó)信證券已躍居全國(guó)前七位。截至XX年底，國(guó)信證券"銀證通"業(yè)務(wù)已經(jīng)在全國(guó)累計(jì)開(kāi)通50多個(gè)城市，"銀證通"客戶數(shù)量

3、和交易量均居全國(guó)證券業(yè)第一。國(guó)信證券是一家實(shí)力雄厚的證券公司并且是全國(guó)證券業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的公司之一。 三，實(shí)習(xí)內(nèi)容及過(guò)程 我們實(shí)習(xí)的內(nèi)容主要分兩部分，第一部分是崗前培訓(xùn)；第二部分是上崗實(shí)習(xí)。 我在國(guó)信證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行了兩天的培訓(xùn)，培訓(xùn)的主要內(nèi)容是關(guān)于銀證通業(yè)務(wù)的介紹，怎樣辦理開(kāi)戶和轉(zhuǎn)戶，以及辦理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)留意的問(wèn)題。培訓(xùn)結(jié)束后給我們進(jìn)行了崗位的安排，我被安排到了一家農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄所開(kāi)展銀證通業(yè)務(wù)的介紹及銷售。 第二天由于對(duì)這家銀行不太了解，我就裝扮成一般的儲(chǔ)戶進(jìn)行實(shí)地的了解。進(jìn)門一看前面是一個(gè)大廳，然后是各種業(yè)務(wù)的專柜，因?yàn)殂y證通的大部分客戶都是儲(chǔ)戶，所以我就去向大堂的保安詢問(wèn)了一下儲(chǔ)蓄專柜的位置，

4、然后來(lái)到柜臺(tái)前詢問(wèn)了一些銀行代售的一些理財(cái)品種，去聽(tīng)一些儲(chǔ)戶主要詢問(wèn)的品種。上午也許把農(nóng)行了解了一下。下午我以國(guó)信的實(shí)習(xí)員工的身份正式的在農(nóng)行開(kāi)展我的業(yè)務(wù)。上午的那些柜員一看我是國(guó)信的員工，對(duì)我都特別的友善，或許是大家都是女孩子，相處起來(lái)也比較簡(jiǎn)單，和她們進(jìn)行了一些初步的了解。下午我的詢問(wèn)臺(tái)幾乎是一個(gè)人也沒(méi)有，期盼著以后的日子能好過(guò)一點(diǎn)吧。 第二天上午我最終有了第一個(gè)詢問(wèn)者，她是一個(gè)40多歲的中年婦女，她是在儲(chǔ)蓄時(shí)問(wèn)柜臺(tái)一些品種，柜員把她介紹到我這里來(lái)的，我向她介紹了銀證通業(yè)務(wù)，正好她也進(jìn)行股票的交易，我就告知她，國(guó)信有一個(gè)特地的分析機(jī)構(gòu)可以對(duì)你的股票進(jìn)行診斷，而且是免費(fèi)的。她一聽(tīng)挺興奮，就把

5、股票的名稱和代碼給了我，我又把她的電話記錄來(lái)，這樣我就又有機(jī)會(huì)和這個(gè)客戶接觸了，并且有盼望把她做成自己的客戶。晚上回國(guó)信后，我把她的那幾支股票拿給國(guó)信證券分析師看，她們給了我一份很具體的診斷報(bào)告，我回去仔細(xì)的看了看，把握住了一些關(guān)鍵的信息。第三天下午她就來(lái)取診斷報(bào)告了，她還問(wèn)了一些國(guó)信都有些什么樣的服務(wù)，我向她介紹了合作配售，并告知她這個(gè)是國(guó)信特有的而且是免費(fèi)的，她聽(tīng)后。我覺(jué)得她有一點(diǎn)兒動(dòng)心了，我又給她介紹了一些其他服務(wù)。我們之間談的比較開(kāi)心。 三天后，這個(gè)阿姨來(lái)農(nóng)行找我，讓我?guī)退D(zhuǎn)到我們國(guó)信，要開(kāi)銀證通，我當(dāng)時(shí)聽(tīng)了心里別提有多興奮了，我立刻答應(yīng)她，并告知她等我把手續(xù)都整理好后給她打電話。 兩

6、天后我和她約好下午來(lái)農(nóng)行辦理，我特殊告知她帶好身份證，股東卡和復(fù)印件。通知銀行預(yù)備好個(gè)人開(kāi)戶申請(qǐng)表和銀證通開(kāi)戶申請(qǐng)表，自己在公司預(yù)備好三方協(xié)議帶到銀行。下午她來(lái)后，我立即帶她到柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，可沒(méi)想到辦理開(kāi)戶時(shí)，農(nóng)行的系統(tǒng)竟消失了問(wèn)題，開(kāi)戶開(kāi)不了，因?yàn)闀r(shí)間比較緊，我們還要去辦理撤消指定交易和轉(zhuǎn)托管，這些都需要在下午交易的兩個(gè)小時(shí)內(nèi)辦完，沒(méi)方法，我只好帶她去最近的一家工行辦理，她當(dāng)時(shí)就有些不耐煩了，我只能找一些話題和她聊，用全部的方法把她挽留住，最終我還是幫我的第一個(gè)客戶辦理完了。雖說(shuō)中間消失了一些小的問(wèn)題，但能夠準(zhǔn)時(shí)解決，不要讓客戶產(chǎn)生不耐煩的心理，要是客戶產(chǎn)生這種心理，客戶就不簡(jiǎn)單做過(guò)來(lái)了。

7、在剩余的實(shí)習(xí)期間，我也遇到了一些問(wèn)題，在給客戶填寫股東代碼時(shí)，股東代碼填錯(cuò)了，還好當(dāng)時(shí)與國(guó)信對(duì)股東代碼時(shí)準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)，才避開(kāi)了一次錯(cuò)誤。一次，給客戶在銀行辦理完銀證通業(yè)務(wù)后，客戶第二天交易不了，客戶給我打電話詢問(wèn)，我當(dāng)時(shí)也不知道怎么回事，因?yàn)閺膩?lái)沒(méi)有消失過(guò)這種狀況，我立即給國(guó)信證券公司打電話問(wèn)了一下，原來(lái)是證券公司方面沒(méi)有開(kāi)資金戶，國(guó)信立刻給這個(gè)客戶進(jìn)行了開(kāi)戶。這件事情后，每次我給客戶辦理完銀證通業(yè)務(wù)后，我都給國(guó)信打個(gè)電話，確認(rèn)一下是否開(kāi)立資金帳戶。還有一次，一個(gè)立刻快要做成的客戶卻沒(méi)有做成，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)我只遺忘問(wèn)他當(dāng)天做沒(méi)做交易，有沒(méi)有托付和新股認(rèn)購(gòu)。沒(méi)想到辦理撤消指定交易時(shí)撤消不了，他當(dāng)天上午進(jìn)

8、行了交易，沒(méi)方法辦理，只能第二天辦理，他一看這么麻煩，就不辦了，我是怎么說(shuō)都不行，他也是一個(gè)很忙的人，時(shí)間就是金錢，找出空時(shí)間來(lái)很不簡(jiǎn)單，所以這個(gè)客戶就在我的一個(gè)小小的失誤中丟失了。有了這些閱歷后，我每次做一個(gè)客戶都特別仔細(xì)，特別認(rèn)真的去做，把全部能想到的都辦理好后再與客戶聯(lián)系，爭(zhēng)取能做到的客戶都不會(huì)讓他走掉。 四，實(shí)習(xí)總結(jié)及體會(huì) 在這個(gè)短暫的實(shí)習(xí)期間，我學(xué)到了許多學(xué)問(wèn)，遇到了許多種類型的人，最終嘗試到了工作的不易，自己做客戶時(shí)，你不了解客戶，客戶提的一些問(wèn)題都很有針對(duì)性，所以在說(shuō)話方面我也學(xué)到了許多，與客戶說(shuō)話時(shí)有許多要留意的地方，這些方面是平常在學(xué)校當(dāng)中所遇不到的，還有一些讓我聽(tīng)到很不好聽(tīng)的話，但是客戶是至上的，所以要學(xué)會(huì)忍耐。在實(shí)習(xí)期間，用到最多的就是我們學(xué)的證券交易里的內(nèi)容，而其他的內(nèi)容接觸的很少，幾乎沒(méi)有，所以我覺(jué)得學(xué)校以后在教證券交易時(shí)應(yīng)當(dāng)具體的講一下，最好能開(kāi)一些關(guān)于營(yíng)銷方面的課程，因?yàn)槲覀冊(cè)阡N售中有時(shí)也會(huì)用到。對(duì)于國(guó)信證券，能夠給我們證券的學(xué)生供應(yīng)這樣一個(gè)好