青銅器RDM用戶操作手冊-日常操作基層員工分冊

1、青銅器RDM用戶操作手冊日常操作（基層員工）分冊特別聲明為了保護您的合法權(quán)益，青銅器RDM采用硬件軟件的整體加密模式，詳細情況請與青銅器軟件聯(lián)系，聯(lián)系方式請參考封底。青銅器RDM系統(tǒng)版權(quán)歸青銅器軟件所有?！扒嚆~器軟件”、“Power Your R&D”、“Bronzesoft”、“RDM”、“青銅器青銅器RDM”均為青銅器軟件注冊商標，未經(jīng)青銅器軟件書面授權(quán)許可，不得擅自使用。本資料僅為提供信息而用，青銅器軟件并不因本資料而做出任何明示的或隱含的保證。本資料包含的信息會隨青銅器RDM研發(fā)管理系統(tǒng)的發(fā)展而做出相應(yīng)的改變，本資料不作為青銅器軟件的任何承諾，產(chǎn)品信息以按照銷售協(xié)議連同許可證一

2、起實際交付的青銅器RDM軟件系統(tǒng)為準。本操作手冊僅供參考，系統(tǒng)使用功能最終以青銅器RDM軟件系統(tǒng)為準。目錄1產(chǎn)品概述產(chǎn)品概述. 42基層員工操作概述基層員工操作概述. 62.1接收任務(wù)，反饋任務(wù)每日進展. 62.1.1接收任務(wù). 62.1.2反饋任務(wù)進展. 72.2完成提交任務(wù). 112.3在任務(wù)中啟動流程. 142.4協(xié)助管理. 162.4.1節(jié)點協(xié)同. 162.4.2一鍵通. 182.5任務(wù)溝通. 202.5.1任務(wù)備注. 202.5.2任務(wù)郵件溝通. 232.6我的地盤使用指南. 252.6.1我的地盤簡介. 252.6.2創(chuàng)建業(yè)務(wù)單據(jù). 262.6.3處理業(yè)務(wù)單據(jù). 272.6.4小應(yīng)

3、用使用. 312.6.5個性化我的地盤. 352.7填寫工作日志. 372.8查看個人儀表盤. 402.9查看個人工作日歷. 411 產(chǎn)品概述產(chǎn)品概述本軟件系統(tǒng)是一個基于研發(fā)項目管理、研發(fā)多項目組合管理、研發(fā)資源管理、研發(fā)績效管理、缺陷管理、技術(shù)評審管理、文檔管理、問題管理、風險管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理、產(chǎn)品規(guī)劃管理的平臺。主要用戶是研發(fā)高層管理人員、研發(fā)部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、開發(fā)測試人員和質(zhì)量管理人員。如下圖是青銅器軟件對企業(yè)核心價值鏈的理解。圖1 企業(yè)核心價值鏈青銅器軟件RDM系統(tǒng)主要由決策控制體系、執(zhí)行體系、支撐體系三層體系構(gòu)成。每層體系分別提供如下圖所示功能。圖2 系統(tǒng)功能總覽圖

4、2 基層員工操作概述基層員工操作概述基層員工是項目工作或者日常工作的具體執(zhí)行人，在本軟件系統(tǒng)中主要的操作是發(fā)布臨時性任務(wù)、反饋任務(wù)進展、處理業(yè)務(wù)單據(jù)、填寫工作日志等。如圖是基層員工操作概覽圖。圖3 基層員工操作概覽圖2.1接收任務(wù)，反饋任務(wù)每日進展本人為任務(wù)責任人和參與人的任務(wù)都統(tǒng)一在個人工作空間我的任務(wù)我接收的任務(wù)列表中列出，打開狀態(tài)為“未啟動”或“進行中”的任務(wù)即可填寫該任務(wù)的每日進展。2.1.1 接收任務(wù)操作步驟操作步驟Step1： 單擊個人工作空間我的任務(wù)我接收的任務(wù)列表；圖4 我接收的任務(wù)列表詳細說明詳細說明1）.任務(wù)前面的指示燈表示任務(wù)的偏差情況，小別針代表該任務(wù)下面有附件，前面的

5、數(shù)字表示離任務(wù)的計劃完成日期還有多少天（倒計時）；2.1.2 反饋任務(wù)進展功能定義功能定義任務(wù)進展反饋，包括兩種模式，一是任務(wù)責任人和參與人在收到來自項目或者部門的相關(guān)任務(wù)單據(jù)后，需要針對每日處理該任務(wù)的實際情況，填寫該任務(wù)的每日執(zhí)行日報；另外一種模式，是對處理的業(yè)務(wù)或?qū)嶓w單據(jù)，針對每日處理該對象的實際情況，反饋工作進度情況。1針對任務(wù)進展反饋針對任務(wù)進展反饋操作步驟操作步驟Step1：單擊個人工作空間我的任務(wù)我接收的任務(wù)列表，雙擊打開任務(wù)；圖5 我接收的任務(wù)列表Step2：填寫每日進展，如下圖所示；圖6 填寫每日進展Step3：填寫完成后點擊“確定”按鈕；詳細說明詳細說明1）.完成率：任務(wù)責

6、任人反饋的完成率將作為整個任務(wù)的完成率（注：責任人反饋任務(wù)進展時應(yīng)結(jié)合參與人的進展進行整體反饋）；2）.任務(wù)參與人反饋的完成率只代表該參與人承擔這部分工作的整體完成情況，并不會體現(xiàn)為整個任務(wù)的完成率；3）.未按時填寫的任務(wù)執(zhí)行日報（即執(zhí)行日期為本日以前的日期）將以紅色標識出來；4）.填寫的當日投入工作量數(shù)值將會自動匯總到該任務(wù)已投入工作量中；5）.第一次填寫日志后，任務(wù)狀態(tài)由未啟動變?yōu)檫M行中且執(zhí)行日報中最早執(zhí)行日期將作為該任務(wù)的實際開始時間；6）.填寫的每日進展將記錄在任務(wù)的執(zhí)行日報中，可在執(zhí)行日報頁面查看詳細日報信息；2針對流程或業(yè)務(wù)單據(jù)進展反饋針對流程或業(yè)務(wù)單據(jù)進展反饋操作步驟操作步驟St

7、ep1：進入個人工作空間我的地盤（或者直接進入流程和業(yè)務(wù)管理模塊），打開對應(yīng)對象單據(jù)（如缺陷、會議、文檔、部件、產(chǎn)品等），點擊右上角的“高級操作”，選擇反饋進展；圖7 高級操作Step2：填寫任務(wù)類型，填寫日期，完成率，當日投入工作量等信息，并點擊保存；圖8 反饋進展Step3：通過該種方式填寫的進展，也會自動在工作日志中形成一條記錄。圖9 任務(wù)記錄詳細定義詳細定義1）基于流程或業(yè)務(wù)實體反饋進展的任務(wù)，創(chuàng)建任務(wù)機制，是根據(jù)選擇的任務(wù)類型自動會生成一條任務(wù)記錄，這樣每條實體單據(jù)最多生成的任務(wù)條數(shù)就是對應(yīng)配置的任務(wù)類型的個數(shù)。如果不同的人對同一實體單據(jù)反饋進展，那么都會自動記錄到該實體單據(jù)下對應(yīng)的

8、任務(wù)類型的執(zhí)行日報下面。如圖：圖10 執(zhí)行日報2）通過實體反饋的工作進展，任務(wù)的狀態(tài)是關(guān)閉狀態(tài)，完成率為100%，實際投入的工作量是所有執(zhí)行人反饋的工作量總和。查看個人進展可以通過查看執(zhí)行日報的方式進行。2.2完成提交任務(wù)功能定義功能定義任務(wù)責任人在完成任務(wù)后需要對任務(wù)進行完成提交操作，否則任務(wù)審核人將無法對任務(wù)進行考評。操作步驟操作步驟Step1：單擊個人工作空間我的任務(wù)我接收的任務(wù)列表，雙擊打開；圖11 我接收的任務(wù)列表Step2：點擊“完成提交”按鈕；圖12 完成提交按鈕Step3：填寫自評等級，選擇任務(wù)審核人，填寫描述信息；圖13 提交任務(wù)Step4：填寫完成后點擊“確定”，該任務(wù)狀態(tài)

9、變?yōu)椤按龑徍恕薄D14 待審核任務(wù)詳細說明詳細說明1）.完成提交：任務(wù)責任人填寫任務(wù)完成率為100%保存后，系統(tǒng)會自動提示是否完成提交；直接點擊完成提交，則無法再填寫工作量；2）.待審核的任務(wù)無法再填寫每日工作進展。2.3 在任務(wù)中啟動流程功能定義功能定義在執(zhí)行任務(wù)的同時如果需要同時處理相關(guān)的業(yè)務(wù)，這時就可以在任務(wù)中啟動流程來實現(xiàn)。操作步驟操作步驟Step1：單擊個人工作空間我的任務(wù)我接收的任務(wù)列表，雙擊打開；圖15 我接收的任務(wù)列表Step2：點擊“啟動派生”按鈕；圖16 啟動流程按鈕Step3：選擇相應(yīng)的派生對象，點擊“下一步”；圖17 選擇派生對象Step4：此時就可以發(fā)起一個缺陷管理流

10、程，新建一個缺陷單據(jù)（具體缺陷單據(jù)的創(chuàng)建請參考3.6.2 創(chuàng)建業(yè)務(wù)單據(jù)）。2.4協(xié)助管理2.4.1 節(jié)點協(xié)同功能定義功能定義通常情況下基礎(chǔ)員工需要配合項目經(jīng)理或部門經(jīng)理做計劃，這時就可以通過節(jié)點協(xié)同的方式來實現(xiàn)。操作步驟操作步驟Step1： 單擊個人工作空間我的任務(wù)我接收的任務(wù)，選擇任務(wù)狀態(tài)為協(xié)同中的任務(wù)（該任務(wù)實際是一個節(jié)點）雙擊打開；如下圖：圖18 我接收的任務(wù)列表Step2： 點擊派生任務(wù)就可以新建任務(wù)了，當然節(jié)點下面這些任務(wù)責任人就有所有者的權(quán)限，對任務(wù)進行編輯、發(fā)布、監(jiān)控、審核，這樣就可以協(xié)助項目經(jīng)理或部門經(jīng)理做階段計劃的監(jiān)控和管理；如下圖所示：圖19 派生任務(wù)按鈕Step3：通過右

11、鍵發(fā)布任務(wù)。如下圖所示：圖20 分配任務(wù)詳細說明詳細說明1）.節(jié)點協(xié)同是不能填寫工作進展的，節(jié)點協(xié)同主要是是用來配合項目經(jīng)理或部門經(jīng)理做計劃的；2）.完成后就點擊完成提交，完成提交后該節(jié)點就會在我接收的任務(wù)列表中消失；3）.當然在整個過程中對于項目經(jīng)理或部門經(jīng)理也能同時對這個階段計劃做監(jiān)控和管理。2.4.2 一鍵通功能定義功能定義通常情況下一些臨時性的任務(wù)需要基層員工進行分配、管理和監(jiān)控，這時就需要通過一鍵通功能，創(chuàng)建并且發(fā)布任務(wù); 一鍵通主要用于創(chuàng)建一些臨時、例外的任務(wù)。操作步驟操作步驟Step1： 單擊個人工作空間我的任務(wù)“一鍵通”按鈕，進入創(chuàng)建任務(wù)頁面；如下圖所示：圖21 點擊一鍵通按鈕

12、Step2：完整填寫任務(wù)信息后發(fā)布；圖22 創(chuàng)建任務(wù)信息頁面Step3：發(fā)布任務(wù)后，新發(fā)布的任務(wù)在個人工作空間我的任務(wù)我分配的任務(wù)列表中列出。圖23 我分配的任務(wù)列表詳細說明詳細說明1）.通常有兩種類型的任務(wù)通過一鍵通創(chuàng)建：一種是非項目非部門的任務(wù)，一種是項目和部門中的臨時任務(wù)；2）.任務(wù)發(fā)布后一旦任務(wù)責任人或參與人反饋了工作進展就不能刪除。只能通過變更任務(wù)改變?nèi)蝿?wù)信息或者強制終止任務(wù)（這些操作在我分配的任務(wù)列表 中，任務(wù)的右鍵菜單可以找到）；3）.一鍵通的是管理員通過權(quán)限來控制的。2.5任務(wù)溝通2.5.1 任務(wù)備注功能定義功能定義任務(wù)創(chuàng)建人、責任人、參與人、審核人可以直接通過備注功能對任務(wù)的

13、具體情況進行溝通交流。操作步驟操作步驟Step1：在任務(wù)列表中打開需要溝通的任務(wù)，點擊右上角的“添加備注”；圖24 添加備注按鈕Step2：將備注信息添加進備注框中；圖25 添加備注Step3：輸入完成后點擊“保存”，備注信息將顯示在任務(wù)基本信息的下方。圖26 備注信息詳細說明詳細說明1）.所添加的備注信息不能刪除和修改；2）.任務(wù)一些相關(guān)操作記錄也同時會自動導(dǎo)入到任務(wù)基本信息的下方。2.5.2 任務(wù)郵件溝通功能定義功能定義本系統(tǒng)可以與公司的郵件系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，任務(wù)創(chuàng)建人、責任人、參與人、審核人可以在系統(tǒng)中直接給相關(guān)人員發(fā)送任務(wù)的溝通郵件。操作步驟操作步驟Step1：在任務(wù)列表中選擇需要溝通的任務(wù)，

14、在右鍵菜單中選擇“溝通”“通知”；圖27 郵件溝通菜單Step2：選擇收件人和抄送人，填寫郵件主題和內(nèi)容；圖28 郵件通知Step3：填寫完成信息后點擊“發(fā)送”按鈕，郵件將成功送達相關(guān)人員。詳細說明詳細說明1）.系統(tǒng)管理員會設(shè)定任務(wù)溝通郵件的默認收件人、抄送人以及主題內(nèi)容，發(fā)件人可以在此基礎(chǔ)上進行修改；2）.發(fā)件人為系統(tǒng)郵件帳戶，而非發(fā)送溝通郵件本人的郵箱地址。2.6我的地盤使用指南2.6.1 我的地盤簡介RDM中所有的任務(wù)、業(yè)務(wù)單據(jù)處理以及個性化的小應(yīng)用都可以在我的地盤中進行統(tǒng)一的管理，具體位置在個人空間我的地盤：圖29 我的地盤雙擊某一模塊主菜單處，則可以具體進入到某一個實體模塊。業(yè)務(wù)實體

15、中都有新建單據(jù)功能、我接收的列表、我創(chuàng)建的列表、我關(guān)注的列表、查詢列表，而雙擊小應(yīng)用，則進入小應(yīng)用的操作頁面。圖30 我接收的缺陷頁面點擊右上方的視圖按鈕可以修改視圖顯示方式或者個性化視圖顯示 。圖31 查看流程視圖2.6.2 創(chuàng)建業(yè)務(wù)單據(jù)以創(chuàng)建缺陷單據(jù)為例，說明如何創(chuàng)建缺陷單。操作步驟操作步驟Step1：點擊 個人工作空間我的地盤缺陷新建按鈕；圖32 新建缺陷按鈕Step2：填寫缺陷單信息；圖33 新建缺陷頁面Step3：填寫完成后保存或者提交缺陷。2.6.3 處理業(yè)務(wù)單據(jù) 業(yè)務(wù)單據(jù)分為流程單據(jù)（如缺陷、績效、評審等）和實體單據(jù)（如文檔、產(chǎn)品、部件等）。1. 流程單據(jù)的處理所有需要本人處理的

16、單據(jù)，包括審核、反饋狀態(tài)等等流程中跟本人相關(guān)的一系列操作都要在我接收的列表中雙擊打開對應(yīng)單據(jù)進行處理。操作步驟操作步驟Step1：點擊 個人工作空間我的地盤缺陷我接收的按鈕，雙擊打開需要處理的缺陷；圖34 打開我接收的缺陷Step2：查看基本信息，點擊“流程視圖”可以查看本單據(jù)目前在流程中正處于何種狀態(tài)；圖35 我接收的缺陷基本信息Step3：點擊上方的操作按鈕，作出相應(yīng)操作。圖36 缺陷操作2. 實體單據(jù)的處理實體對應(yīng)的我接收的列表中顯示的是，實體屬性中責任人或者參與人是自己的實體列表。如圖，責任人方證和參與人任我行都可以在我接收的列表中看到該單據(jù)信息，并進行權(quán)限范圍內(nèi)的操作。圖37 缺陷操

17、作2.6.4 小應(yīng)用使用 為了方便大家的使用，RDM中還提供了一系列的小應(yīng)用，用戶可以靈活添加。這樣所有的業(yè)務(wù)都可以集中在我的地盤中匯總和處理。操作步驟操作步驟Step1： 進入個人工作空間我的地盤中，點擊右上角“添加內(nèi)容”；圖38 添加內(nèi)容Step2： 選擇需要添加的小應(yīng)用，點擊“立刻使用”即可。圖39 添加應(yīng)用1. 工作日志功能定義功能定義 工作日志的小應(yīng)用，實際就是將工作日志的內(nèi)容打包成一個小應(yīng)用，這樣方便在我的地盤中對日志信息進行統(tǒng)一管理。圖40 小應(yīng)用-工作日志2. 我的任務(wù)功能定義功能定義 我的任務(wù)的小應(yīng)用，實際就是將我的任務(wù)的內(nèi)容打包成一個小應(yīng)用，這樣方便在我的地盤中對我的任務(wù)進

18、行統(tǒng)一管理。圖41 小應(yīng)用-我的任務(wù)3. 快捷桌面功能定義功能定義快捷桌面的小應(yīng)用，是用來匯總當前人員所有的快捷收藏?？旖菔詹厥峭ㄟ^對流程和實體單據(jù)右鍵操作時，發(fā)送到快捷方式，這樣這個流程和實體就會自動發(fā)送到快捷收藏小應(yīng)用，并能在這里對實體進行權(quán)限范圍內(nèi)的操作。圖42 小應(yīng)用-快捷桌面4. 收件箱功能定義功能定義收件箱的小應(yīng)用，是用來匯總推送給當前人員所有的流程和實體信息（可以由其他人推送）。收件箱是通過對實體單據(jù)右鍵操作時，發(fā)送到郵件接收者，這樣這個實體就會自動發(fā)送到收件箱小應(yīng)用，并能在這里對實體進行權(quán)限范圍內(nèi)的操作。同樣這個郵件也會發(fā)送到對應(yīng)人員的郵箱中。圖43 小應(yīng)用-收件箱5. 我的檢

19、出我的檢出小應(yīng)用，是用來匯總所有被當前人員檢出的文檔和部件。文檔或部件如果被當前操作人進行檢出操作，那么就會自動在我的檢出中顯示，再次進行檢入操作時，那么該單據(jù)信息就在我的檢出中消失。圖44 小應(yīng)用-我的檢出2.6.5 個性化我的地盤功能定義功能定義我的地盤可以靈活配置其顯示布局并能通過增加標簽的方式，將顯示信息分欄顯示，還能修改每個業(yè)務(wù)默認顯示的字段信息。操作步驟操作步驟Step1：進入個人空間我的地盤，點擊“+”增加標簽頁；圖45 增加標簽頁 Step2：選中需要調(diào)整的模塊，拖動指向到對應(yīng)的標簽頁，如果選中，對應(yīng)的標簽頁變黃，釋放拖動，則就將 工作日志小應(yīng)用移到每周處理標簽頁了；圖46 調(diào)整位置Step3：對于每個標簽頁下面的內(nèi)容，還可以設(shè)置其顯示布局，類似與Igoogle模式；點擊右上角“更改外觀”；圖47 更改外觀Step4：選擇頁面布局方式，然后就可以通過模塊拖動，調(diào)整頁面布局了。圖48 選擇布局模式2.7填寫工作日志功能定義功能定義系統(tǒng)會自動生成每位用戶的周工作日志，周工作日志中會自動導(dǎo)入該用戶這周填寫過執(zhí)行日報的任務(wù)以及這周提交完成的任務(wù)，用戶只需要填寫每天的工作匯總情況和每天的工作存在的問題概括。操作步驟操作步驟Step1：進入“個人工作空間”“工作日志”頁面，點擊“我的工作日志”進入工作日志