某公司業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)應(yīng)用技能認(rèn)證培訓(xùn)課程

1、中國石油業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)應(yīng)用技能認(rèn)證培訓(xùn)內(nèi)控與風(fēng)險管理部20122012年年7 7月月2培訓(xùn)內(nèi)容概述此次培訓(xùn)的目的是培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)建模員與系統(tǒng)管理員，通過培訓(xùn)與上機(jī)練習(xí)，能熟練掌握業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)的功能和基本操作。要求建模員能掌握業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)流程建模、風(fēng)險建模、部門管理視圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)補(bǔ)充建模及非流程掛接；系統(tǒng)管理員熟悉系統(tǒng)基本運維管理工作及相關(guān)操作。培訓(xùn)內(nèi)容包括：u業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)總體介紹u業(yè)務(wù)流程建模總體介紹u業(yè)務(wù)流程建模流程建模u業(yè)務(wù)流程建模建模規(guī)范詳解及問題解答（流程建模）u業(yè)務(wù)流程建模風(fēng)險建模u業(yè)務(wù)流程建模部門管理視圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)補(bǔ)充建模u業(yè)務(wù)流程建模建模質(zhì)量檢

2、查及非流程部分掛接u業(yè)務(wù)流程建模建模規(guī)范詳解及問題解答（風(fēng)險建模及非流程部分掛接）u系統(tǒng)管理員基本技能u業(yè)務(wù)流程建模員及系統(tǒng)管理員認(rèn)證考試業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)系統(tǒng)總體介紹內(nèi)控與風(fēng)險管理部2012年7月中國石油中國石油業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)教材業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)教材4目錄 一 系統(tǒng)概況1.1系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及進(jìn)展1.2系統(tǒng)模塊及功能 1.3集團(tuán)系統(tǒng)擴(kuò)展建設(shè)二 系統(tǒng)應(yīng)用2.1 系統(tǒng)應(yīng)用概述2.2 統(tǒng)一建模規(guī)范應(yīng)用2.3 統(tǒng)一流程架構(gòu)應(yīng)用2.4 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模 2.5 統(tǒng)一發(fā)布與瀏覽 2.6 統(tǒng)計分析應(yīng)用2.7 執(zhí)行測試檢查5項目背景u業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)建設(shè)項目背景：-內(nèi)控管理信息系統(tǒng)建設(shè)項目來

3、源于中國石油“十一五”信息技術(shù)總體規(guī)劃中“E7內(nèi)控管理系統(tǒng)”，系統(tǒng)建設(shè)于2006年7月啟動，按照公司信息系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃，通過招標(biāo)選擇了 ARIS軟件產(chǎn)品構(gòu)建系統(tǒng)，在標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，基于中國石油的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行配置及定制開發(fā)，建設(shè)公司業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)。-。A勘探開發(fā)與管道項目A1.勘探與生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)A4.地理信息系統(tǒng)A3.管道生產(chǎn)管理 系統(tǒng)A2.油氣水井生產(chǎn) 數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) B煉油化工與 銷售項目B1.煉油與化工 運行系統(tǒng)B3.客戶關(guān)系管理 系統(tǒng)B4. 加油站管理 系統(tǒng)B2.煉化物料優(yōu)化 與排產(chǎn)系統(tǒng)G組織與保障項目G2.信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 制定G6.信息技術(shù)專家 中心建設(shè)G4.幫助熱線

4、建設(shè)G1.信息部門職能 建設(shè)G5.信息技術(shù)支持 中心建設(shè)G3.信息技術(shù)培訓(xùn)A5.采油與地面工程 運行管理系統(tǒng) A6.數(shù)字盆地系統(tǒng)C商務(wù)與支持項目C1.電子采購系統(tǒng)C2.電子銷售系統(tǒng)C3.貿(mào)易管理系統(tǒng)C4.礦區(qū)服務(wù)系統(tǒng)C5.物流管理系統(tǒng)C6.發(fā)電供電信息 系統(tǒng)E綜合管理項目E7.內(nèi)控管理系統(tǒng)E6.檔案管理系統(tǒng)E4.數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)E1.健康安全環(huán)保 系統(tǒng)E5.辦公管理系統(tǒng)A7.工程技術(shù)生產(chǎn) 運行管理系統(tǒng)F基礎(chǔ)設(shè)施項目F1.廣域網(wǎng)改進(jìn)F6.電子郵件服務(wù) 改進(jìn)F2.局域網(wǎng)改進(jìn)F9.災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng) 建設(shè)F5.企業(yè)信息系統(tǒng) 管理F4.數(shù)據(jù)中心建設(shè)F3.因特網(wǎng)接入 改進(jìn)F10.軟硬件標(biāo)準(zhǔn)化F7.視頻會議系統(tǒng) 改

5、進(jìn)F8.信息安全體系 建設(shè)DERP項目D5.銷售與市場 ERP系統(tǒng)D6.總部ERP系統(tǒng) D3.天然氣與管道 ERP系統(tǒng)D2.勘探與生產(chǎn) ERP系統(tǒng)D1.ERP業(yè)務(wù)分析 與實施計劃D4.煉油與化工 ERP系統(tǒng)D10.油田服務(wù)ERP系統(tǒng)D7.工程技術(shù)服務(wù) ERP系統(tǒng)D8.裝備制造 ERP系統(tǒng)D9.海外業(yè)務(wù) ERP系統(tǒng)E2.應(yīng)急管理系統(tǒng)F11.應(yīng)用系統(tǒng)集成 平臺建設(shè)E3.企業(yè)信息門戶 系統(tǒng)正在實施項目完成實施項目6項目背景及目標(biāo)設(shè)定u業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)建設(shè)項目目標(biāo)：-股份第一階段：建立滿足SOX法案要求的流程管理信息系統(tǒng)，充分反映中國石油天然氣股份有限公司內(nèi)部控制管理手冊的架構(gòu)和內(nèi)容，達(dá)到法案對內(nèi)

6、部控制、評測、審計、報告、披露和歸檔等方面的要求；-股份第二階段：在滿足公司內(nèi)部控制體系要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合多主題風(fēng)險管理要求，建立以流程為載體、注重效率、強(qiáng)化執(zhí)行的流程管理信息系統(tǒng)，提升公司管理水平。-集團(tuán)推廣實施階段：繼承股份公司現(xiàn)有系統(tǒng)建設(shè)成果，在滿足股份公司內(nèi)控管理工作需求的基礎(chǔ)上，按照集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)提出的新要求，對系統(tǒng)架構(gòu)及功能進(jìn)行擴(kuò)展，實現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一，股份獨立的集團(tuán)公司內(nèi)控管理信息化工作平臺。7基于系統(tǒng)的全面業(yè)務(wù)流程管理設(shè)計ERP及其他IT系統(tǒng) 流程整合 (EAI)流程自動化 (BPA)ERPOASRMCRM統(tǒng)一流程規(guī)范統(tǒng)一流程架構(gòu)統(tǒng)一流程制度統(tǒng)一流程發(fā)布端到端流程優(yōu)化組織與崗位

7、梳理績效監(jiān)控全面風(fēng)險管理貫標(biāo)體系整合管理制度體系梳理ERP藍(lán)圖設(shè)計 需求管理 設(shè)計 優(yōu)化 推行實施 審視評估基于的統(tǒng)一系統(tǒng)8系統(tǒng)建設(shè)歷程業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)項目在2006年8月正式啟動。2008/122007/122006/122011/122009/062006/08業(yè)務(wù)建模模塊建設(shè)內(nèi)控測試模塊試點及總部應(yīng)用自定義分析模塊建設(shè)項目準(zhǔn)備業(yè)務(wù)發(fā)布模塊升級及功能調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)布模塊試點系統(tǒng)功能擴(kuò)展股份第一階段股份第二階段內(nèi)控測試模塊自我測試應(yīng)用集團(tuán)擴(kuò)展實施階段業(yè)務(wù)建模及發(fā)布模塊集團(tuán)推廣實施集團(tuán)統(tǒng)一流程架構(gòu)設(shè)計與調(diào)整9目錄 一 系統(tǒng)概況1.1系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及進(jìn)展1.2系統(tǒng)模塊及功能 1.3集團(tuán)系統(tǒng)擴(kuò)展建設(shè)

8、二 系統(tǒng)應(yīng)用2.1 系統(tǒng)應(yīng)用概述2.2 統(tǒng)一建模規(guī)范應(yīng)用2.3 統(tǒng)一流程架構(gòu)應(yīng)用2.4 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模2.5 統(tǒng)一發(fā)布與瀏覽2.6 統(tǒng)計分析應(yīng)用2.7 執(zhí)行測試檢查業(yè)務(wù)建模模塊完成業(yè)務(wù)流程信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)建模工作 業(yè)務(wù)流程（內(nèi)控手冊）建模 ERP藍(lán)圖建模及正反向同步 部門視圖建模ABSABAABDABA for SapABD for Sap業(yè)務(wù)發(fā)布模塊業(yè)務(wù)流程發(fā)布與瀏覽 業(yè)務(wù)流程（內(nèi)控手冊）發(fā)布 ERP藍(lán)圖發(fā)布 部門視圖發(fā)布ABP內(nèi)控測試模塊數(shù)據(jù)發(fā)布數(shù)據(jù)初始化ARCM在線測試任務(wù)的記錄及測試結(jié)果的統(tǒng)計 管理層補(bǔ)充測試 評價測試 自我測試績效監(jiān)控模塊自定義分析平臺：數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析并生成報表 標(biāo)準(zhǔn)報表 自

9、定義報表 流程績效分析PPM模塊總體介紹數(shù)據(jù)提取各系統(tǒng)模塊功能是ARIS軟件標(biāo)準(zhǔn)功能的基礎(chǔ)上定制而成11模塊總體介紹業(yè)務(wù)建模 依照建模規(guī)范和流程架構(gòu)將本單位業(yè)務(wù)流程在業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)建模服務(wù)器中進(jìn)行集中圖形化描述，包括ERP藍(lán)圖、流程與風(fēng)險、手冊掛接、測試數(shù)據(jù)初始化等內(nèi)容。業(yè)務(wù)發(fā)布 對業(yè)務(wù)建模數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容發(fā)布，可通過Web瀏覽并在頁面中支持模型與對象屬性顯示及查找。內(nèi)控測試 數(shù)據(jù)初始化工作完成后，通過對業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險控制與測試信息數(shù)據(jù)的自動提取并傳輸?shù)絻?nèi)控測試服務(wù)器，實現(xiàn)通過WEB對測試結(jié)果的記錄與統(tǒng)計。績效監(jiān)控模塊 流程績效分析：分析各運營系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程實際情況以確定流程的實際績效

10、水平。公司流程績效的實施將對內(nèi)控測試流程、財務(wù)報告流程的執(zhí)行情況進(jìn)行試點，為未來對公司核心流程績效實施提供依據(jù)。 自定義分析(流程分析)：對業(yè)務(wù)建模服務(wù)器中的數(shù)據(jù)靈活提取，傳輸?shù)浇y(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫中，地區(qū)公司系統(tǒng)管理員利用PPM報表工具，根據(jù)需求對數(shù)據(jù)信息靈活的組合生成報表并調(diào)整，報表可用于流程分析。12系統(tǒng)功能架構(gòu)業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)建模業(yè)務(wù)發(fā)布內(nèi)控測試績效監(jiān)控業(yè)務(wù)建模ERP藍(lán)圖同步報表分析模型發(fā)布模型瀏覽、查詢在線測試自定義分析流程績效分析矩陣分析報表分析收藏夾財務(wù)報告風(fēng)險多主題風(fēng)險財務(wù)報告風(fēng)險多主題風(fēng)險離線測試正在實施的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)報表自定義報表合同管理流程內(nèi)控測試流程13系統(tǒng)模塊軟件及功能

11、介紹1）業(yè)務(wù)建模模塊ABS(ARIS Business Server-業(yè)務(wù)流程服務(wù)器）用于業(yè)務(wù)流程建模服務(wù)與系統(tǒng)管理的服務(wù)端軟件ABD(ARIS Business Designer-業(yè)務(wù)設(shè)計器)用于業(yè)務(wù)流程建模設(shè)計的客戶端軟件ABA(ARIS Business Architecter-業(yè)務(wù)架構(gòu)器)在ABD功能基礎(chǔ)上，擴(kuò)展支持了流程建模統(tǒng)一模板和建模規(guī)范設(shè)計功能，以及用戶管理和數(shù)據(jù)管理功能ABD for SAP（ARIS Business Designer for SAP)在ABD功能基礎(chǔ)上，還可用于ERP系統(tǒng)藍(lán)圖與業(yè)務(wù)流程步驟的同步功能ABA for SAP（ARIS Business Arc

12、hitect for SAP)在ABA功能基礎(chǔ)上，還可用于ERP系統(tǒng)藍(lán)圖與業(yè)務(wù)流程步驟的同步功能2）業(yè)務(wù)發(fā)布模塊ABA(ARIS Business Architecter-業(yè)務(wù)架構(gòu)器)用于建模數(shù)據(jù)發(fā)布管理的客戶端軟件ABP(ARIS Business Publisher-業(yè)務(wù)流程發(fā)布服務(wù)器)用于內(nèi)控手冊、ERP藍(lán)圖、部門管理視圖的發(fā)布服務(wù)訪問支持的服務(wù)端軟件3）內(nèi)控測試模塊ARCM(Aris Risk & Compliance Manager-內(nèi)控測試服務(wù)器)集團(tuán)擴(kuò)展實施采用的內(nèi)控測試服務(wù)器，支持集團(tuán)的管理層補(bǔ)充測試、評價測試及地區(qū)公司自我測試應(yīng)用4）績效監(jiān)控模塊PPM(Process

13、 Performance Manager-流程績效服務(wù)器）用于流程績效分析，將對集團(tuán)公司合同管理流程及內(nèi)控測試流程執(zhí)行情況進(jìn)行績效分析PPM(Process Performance Manager-自定義分析平臺）對業(yè)務(wù)流程建模數(shù)據(jù)生成報表，可生成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計報表及地區(qū)公司自定義報表14目錄 一 系統(tǒng)概況1.1系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及進(jìn)展1.2系統(tǒng)模塊及功能 1.3集團(tuán)系統(tǒng)擴(kuò)展建設(shè)二 系統(tǒng)應(yīng)用2.1 系統(tǒng)應(yīng)用概述2.2 統(tǒng)一建模規(guī)范應(yīng)用2.3 統(tǒng)一流程架構(gòu)應(yīng)用2.4 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模2.5 統(tǒng)一發(fā)布與瀏覽2.6 統(tǒng)計分析應(yīng)用2.7 執(zhí)行測試檢查151.3 未上市企業(yè)系統(tǒng)擴(kuò)展 系統(tǒng)將在股份公司原架構(gòu)的基礎(chǔ)上，對系

14、統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行軟硬件架構(gòu)擴(kuò)展，對系統(tǒng)功能進(jìn)行擴(kuò)展，以支持全集團(tuán)范圍的應(yīng)用。u股份102家地區(qū)公司、二級單位、控股公司u集團(tuán)49家企/事業(yè)單位、二級單位16軟件升級與功能擴(kuò)展 為解決系統(tǒng)在大用戶量應(yīng)用時系統(tǒng)響應(yīng)速度慢且不穩(wěn)定的情況，以及地區(qū)公司反饋的系統(tǒng)功能改進(jìn)問題，項目組對梳理出的各類問題進(jìn)行診斷，明確在集團(tuán)擴(kuò)展實施階段將通過軟件版本升級，并進(jìn)行相關(guān)客制化開發(fā)。同時配合對系統(tǒng)架構(gòu)及服務(wù)器配置進(jìn)行優(yōu)化與調(diào)整。模塊升級前升級后版本功能版本功能升級方式用戶并發(fā)預(yù)期支持能力業(yè)務(wù)建模ABS7.02ABS7.1片段快速建模模型內(nèi)對象快速查找軟件標(biāo)準(zhǔn)功能300個用戶建模50個用發(fā)運行腳本業(yè)務(wù)發(fā)布ABP7.02A

15、BP7.1門戶訪問計數(shù)器公司列表切換收藏夾不同主題入口模型按鈕各主題內(nèi)容重新設(shè)計與梳理標(biāo)準(zhǔn)功能+客制化功能900個用戶內(nèi)控測試AAM3.0僅支持財務(wù)報告主題測試ARCM3.1支持多管理主題的測試，包括財務(wù)報告、經(jīng)營、法律、戰(zhàn)略客制化功能地區(qū)公司自我測試：600個用戶管理層補(bǔ)充測試、評價測試：100個用戶僅支持在線測試可支持離線測試表單批量下載、離線數(shù)據(jù)記錄填寫、離線測試數(shù)據(jù)批量上傳；標(biāo)準(zhǔn)功能+客制化功能導(dǎo)出不同統(tǒng)計維度的指定格式的統(tǒng)計報表客制化功能系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)格式報表注：目前已基本完成了ABS及ABP的壓力測試工作，系統(tǒng)將于近期待硬件到位后遷移部署，ARCM壓力測試將于5月進(jìn)行進(jìn)一步壓力測試與性能

16、優(yōu)化。17目錄 一 系統(tǒng)概況1.1系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及進(jìn)展1.2系統(tǒng)模塊及功能 1.3集團(tuán)系統(tǒng)擴(kuò)展建設(shè)二 系統(tǒng)應(yīng)用2.1 系統(tǒng)應(yīng)用概述2.2 統(tǒng)一建模規(guī)范應(yīng)用2.3 統(tǒng)一流程架構(gòu)應(yīng)用2.4 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模2.5 統(tǒng)一發(fā)布與瀏覽2.6 執(zhí)行測試檢查2.7 統(tǒng)計分析應(yīng)用18系統(tǒng)應(yīng)用總圖發(fā)布瀏覽統(tǒng)計分析應(yīng)用統(tǒng)一流程架構(gòu) 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模流程建模ERP藍(lán)圖建模部門視圖建模內(nèi)控測試統(tǒng)一建模規(guī)范19業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)邏輯建模規(guī)范是中國石油業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)的核心，用于對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)編碼、描述內(nèi)容、數(shù)據(jù)關(guān)系、屬性維護(hù)等信息制定統(tǒng)一規(guī)則，確保各單位維護(hù)的業(yè)務(wù)流程信息在形式上保持一致性。需要使用業(yè)務(wù)架構(gòu)器。流程架

17、構(gòu)是系統(tǒng)的重要組成，用于統(tǒng)一各單位業(yè)務(wù)流程的描述層級和范圍，使各單位的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)具備可比性，便于業(yè)務(wù)流程的集中管理與標(biāo)準(zhǔn)化管理。需要使用業(yè)務(wù)架構(gòu)器。業(yè)務(wù)建模是依照建模規(guī)范和流程架構(gòu)將本單位業(yè)務(wù)流程在業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)建模服務(wù)器中進(jìn)行集中描述，包括ERP藍(lán)圖、流程與風(fēng)險、手冊掛接等內(nèi)容。需要使用業(yè)務(wù)設(shè)計器。業(yè)務(wù)應(yīng)用1） 發(fā)布瀏覽：是將業(yè)務(wù)建模服務(wù)器中選定的內(nèi)容通過WEB的形式進(jìn)行網(wǎng)上集中發(fā)布的過程2） 統(tǒng)計分析：是將業(yè)務(wù)建模服務(wù)器中的數(shù)據(jù)定期自動提取，傳輸?shù)浇y(tǒng)計分析服務(wù)器中，實現(xiàn)通過WEB的訪問方式，在線完成對業(yè)務(wù)流程相關(guān)信息的統(tǒng)計分析3） 內(nèi)控測試：是將業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險控制與測試信息通過數(shù)

18、據(jù)自動提取，傳輸?shù)絻?nèi)控測試服務(wù)器，實現(xiàn)通過WEB的訪問方式，在線完成對測試任務(wù)的記錄與結(jié)果統(tǒng)計20目錄 一 系統(tǒng)概況1.1系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及進(jìn)展1.2系統(tǒng)模塊及功能 1.3集團(tuán)系統(tǒng)擴(kuò)展建設(shè)二 系統(tǒng)應(yīng)用2.1 系統(tǒng)應(yīng)用概述2.2 統(tǒng)一建模規(guī)范應(yīng)用2.3 統(tǒng)一流程架構(gòu)應(yīng)用2.4 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模2.5 統(tǒng)一發(fā)布與瀏覽2.6 統(tǒng)計分析應(yīng)用2.7 執(zhí)行測試檢查21建模規(guī)范設(shè)計發(fā)布瀏覽統(tǒng)計分析應(yīng)用統(tǒng)一流程架構(gòu) 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模內(nèi)控測試流程建模ERP藍(lán)圖建模部門視圖建模統(tǒng)一建模規(guī)范22基于系統(tǒng)應(yīng)用制定了業(yè)務(wù)流程描述規(guī)范，作為集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行規(guī)范內(nèi)容包括：u對相關(guān)術(shù)語及定義的解釋；如：業(yè)務(wù)流程、流程目錄、EPC

19、流程圖、功能分配圖、職能帶等u對流程目錄的分類分級的界定u對流程編號及流程命名規(guī)則統(tǒng)一要求u對流程圖中的各要素統(tǒng)一界定，如：功能、事件、組織單位和崗位、文檔、風(fēng)險和控制、應(yīng)用系統(tǒng)、邏輯關(guān)系等u對組織圖、功能分配圖、風(fēng)險圖等進(jìn)行明確u對模型布局進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范使用對象：集團(tuán)公司和股份公司所屬企/事業(yè)單位各級建模人員建模規(guī)范概述23建模規(guī)范的應(yīng)用-流程圖A 職能帶 職能帶是流程圖中的區(qū)域劃分，表示不同組織在該流程中執(zhí)行的功能。AB B 職能部門 職能部門表示職能帶中各步驟的執(zhí)行所有崗位所屬部門。DEFCC 執(zhí)行崗位 執(zhí)行崗位表示執(zhí)行流程中各功能步驟的崗位人員。D 功能步驟 流程圖的功能步驟。E/F 風(fēng)

20、險、控制標(biāo)識 流程圖中的風(fēng)險控制標(biāo)識。24G G 流程接口 引用其他流程作為此流程的前驅(qū)/中間/后繼流程。H H 事件/判斷 流程運行中所發(fā)生的狀態(tài)改變。I 實施證據(jù) 功能步驟執(zhí)行輸入/輸出的表單。J 應(yīng)用系統(tǒng) 執(zhí)行功能使用的應(yīng)用系統(tǒng)。I JK 連線 連接兩個對象，通過箭頭指向建立功能步驟執(zhí)行指向。K 建模規(guī)范的應(yīng)用-流程圖25A SAP功能 流程中使用ERP系統(tǒng)執(zhí)行的功能步驟。B SAP系統(tǒng)文檔 ERP系統(tǒng)使用的文檔。建模規(guī)范的應(yīng)用-ERP藍(lán)圖ERP藍(lán)圖建模規(guī)范較業(yè)務(wù)流程規(guī)范區(qū)別在于多了兩個應(yīng)用對象：26目錄 一 系統(tǒng)概況1.1系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及進(jìn)展1.2系統(tǒng)模塊及功能 1.3集團(tuán)系統(tǒng)擴(kuò)展建設(shè)二

21、 系統(tǒng)應(yīng)用2.1 系統(tǒng)應(yīng)用概述2.2 統(tǒng)一建模規(guī)范應(yīng)用2.3 統(tǒng)一流程架構(gòu)應(yīng)用2.4 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模2.5 統(tǒng)一發(fā)布與瀏覽2.6 統(tǒng)計分析應(yīng)用2.7 執(zhí)行測試檢查27流程架構(gòu)設(shè)計發(fā)布瀏覽統(tǒng)計分析應(yīng)用執(zhí)行業(yè)務(wù)建模內(nèi)控測試流程建模ERP藍(lán)圖建模部門視圖建模統(tǒng)一建模規(guī)范統(tǒng)一流程架構(gòu) 28業(yè)務(wù)流程架構(gòu)是對企業(yè)全部業(yè)務(wù)流程有機(jī)聯(lián)系的結(jié)構(gòu)化反映，通過合理的分層、分類展現(xiàn)流程層次，以合適的流程顆粒度滿足流程管理需要。什么是業(yè)務(wù)流程架構(gòu)？.一階流程一階流程（流程總圖）（流程總圖）二階流程二階流程N(yùn)-1N-1階流程階流程流流程程架架構(gòu)構(gòu)企業(yè)全面完整企業(yè)全面完整流程全景流程全景可分析、可管理流程單元可分析、可管理流

22、程單元拆分拆分回溯回溯29從流程管理實際運作的需要出發(fā)，企業(yè)需要把一張超大幅的企業(yè)全景圖逐層分解成便于仔細(xì)查看、分析、便于分級管理的區(qū)塊。通過流程的分層，能夠幫助不同層級的管理者，掌握不同顆粒度的管理框架和細(xì)節(jié)。業(yè)務(wù)流程架構(gòu)是流程管理的基礎(chǔ)AnalyticsFinancialManagementCustomerManagementProductionSupplyManagementSales & DistributionManagementOperationManagementHuman CapitalManagementCorporate ServicesManagementEngi

23、neeringCore ProcessesManagement ProcessesSupporting Procees企業(yè)地圖流程區(qū)域圖主流程模型流程模型采購計劃采購需求分析創(chuàng)建采購需求采購管理總經(jīng)理總經(jīng)理總監(jiān)總監(jiān)部門經(jīng)理部門經(jīng)理員工員工30業(yè) 務(wù) 流 程架 構(gòu) 包 含兩 大 類 五個部分。業(yè)務(wù)流程架構(gòu)包含兩大類組成部分板塊集團(tuán)流程總圖流程目錄地區(qū)公司A.集團(tuán)通用流程總圖 （L1)B.板塊通用流程總圖 (L1)C.地區(qū)公司流程總圖 (L1)D.集團(tuán)通用流程目錄（L1-L3）E.地區(qū)公司流程目錄(L1-Ln-1)流程目錄是對流程架構(gòu)列表方式的展示。流程總圖流程總圖流程分類圖流程分類圖流程過程圖流

24、程過程圖流程步驟圖流程步驟圖流程架構(gòu)流程目錄集團(tuán)總圖集團(tuán)總圖板塊總圖板塊總圖地區(qū)公司地區(qū)公司 總圖總圖31公司通用流程總圖示例示例32公司統(tǒng)一流程架構(gòu)的使用流程的裝配化思想煉化與銷售業(yè)務(wù)銷售流程區(qū)域圖煉化與銷售業(yè)務(wù)煉油產(chǎn)品批發(fā)流程圖通用流程體系通用煉化銷售流程區(qū)域圖通用煉油產(chǎn)品批發(fā)流程圖在通用流程數(shù)據(jù)庫里尋找本業(yè)務(wù)塊流程，裝配成適合本業(yè)務(wù)塊的流程體系板塊或地區(qū)公司流程體系33業(yè)務(wù)流程架構(gòu)使用原則公司業(yè)務(wù)流程使用的基本要求：業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的設(shè)計與變更由總部統(tǒng)一負(fù)責(zé)；要求地區(qū)公司在描述手冊時應(yīng)用統(tǒng)一的架構(gòu)，隨著公司陸續(xù)開展的專業(yè)業(yè)務(wù)流程梳理工作會對流程架構(gòu)中相關(guān)的業(yè)務(wù)流程架構(gòu)及編號進(jìn)行調(diào)整：一級目錄

25、不變，二級及以下層級的架構(gòu)隨著梳理工作的展開，陸續(xù)對其進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)整。地區(qū)公司依據(jù)各專項流程梳理工作的要求，調(diào)整業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)中相關(guān)業(yè)務(wù)流程目錄和編號，納入內(nèi)控手冊統(tǒng)一管理。 地區(qū)公司在描述業(yè)務(wù)流程時應(yīng)采用業(yè)務(wù)流程架構(gòu)統(tǒng)一的名稱編碼和起止點進(jìn)行描述。在應(yīng)用流程架構(gòu)時需要關(guān)注以下要點：編制“本單位業(yè)務(wù)流程目錄”時，只能在公司通用流程目錄的基礎(chǔ)上編制，通用流程目錄中現(xiàn)有的一級流程、二級流程、三級流程的名稱和編號都不能修改；地區(qū)公司可根據(jù)本身的業(yè)務(wù)情況對四級流程、五級流程的編號及名稱進(jìn)行調(diào)整，流程編號最多到五級。末級流程一般掛接在三級流程、四級流程或五級流程，特殊情況可掛接二級流程（需要報內(nèi)控與風(fēng)險

26、管理部）。34目錄2.4 業(yè)務(wù)建模2.4.1 流程建模2.4.2 ERP藍(lán)圖建模2.4.3 部門視圖建模35流程建模-步驟應(yīng)用系統(tǒng)圖、實施證據(jù)圖功能樹流程圖(EPC列展示)組織圖風(fēng)險圖功能分配圖屬性維護(hù)業(yè)務(wù)控制圖36組織圖應(yīng)用系統(tǒng)圖、實施證據(jù)圖功能樹流程圖(EPC列展示)組織圖風(fēng)險圖功能分配圖屬性維護(hù)業(yè)務(wù)控制圖組織圖：地區(qū)公司建模員按照建模規(guī)范，將本單位組織機(jī)構(gòu)及人員信息在描述 在組織圖模型中，作為流程建模中業(yè)務(wù)執(zhí)行部門、人員引用的對象。一級組織圖二級組織圖三級組織圖37一級組織圖在業(yè)務(wù)設(shè)計器中的展現(xiàn)崗位組織單元組38應(yīng)用系統(tǒng)圖、實施證據(jù)圖應(yīng)用系統(tǒng)圖：反映了本單位業(yè)務(wù)涉及 到的信息系統(tǒng)。 描述

27、業(yè)務(wù)流程時也須引 用系統(tǒng)圖中的對象。實施證據(jù)圖：模型中存儲本單位業(yè)務(wù)執(zhí)行過程涉及到的實施證據(jù)表單。 供描述業(yè)務(wù)流程時引用； 作為發(fā)布瀏覽時鏈接實施證據(jù)表單的模型。應(yīng)用系統(tǒng)圖、實施證據(jù)圖功能樹流程圖(EPC列展示)組織圖風(fēng)險圖功能分配圖屬性維護(hù)業(yè)務(wù)控制圖實施證據(jù)目錄實施證據(jù)表單39功能樹應(yīng)用系統(tǒng)圖、實施證據(jù)圖功能樹流程圖(EPC列展示)組織圖風(fēng)險圖功能分配圖屬性維護(hù)業(yè)務(wù)控制圖一級流程目錄二級流程目錄三級流程目錄功能樹：前三級流程目錄嚴(yán)格按照流程架構(gòu)設(shè)計搭建，地區(qū)公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要在 此基礎(chǔ)上擴(kuò)展四級、五級流程目錄。40流程圖(EPC列展示)應(yīng)用系統(tǒng)圖、實施證據(jù)圖功能樹流程圖(EPC列展示)組織圖風(fēng)

28、險圖功能分配圖屬性維護(hù)業(yè)務(wù)控制圖流程圖(EPC列展示)：按照建模規(guī)范對本單位業(yè)務(wù)流程的圖形化描述，由每個功能步驟構(gòu)成流程執(zhí)行順序，且每步驟具有清晰的主謂賓關(guān)系。職能部門功能執(zhí)行崗位流程功能步驟流程接口判斷事件流程風(fēng)險標(biāo)識流程控制標(biāo)識實施證據(jù)表單應(yīng)用系統(tǒng)41流程圖中對象的引用組織圖組織圖應(yīng)用系統(tǒng)圖實施證據(jù)表單42風(fēng)險圖應(yīng)用系統(tǒng)圖、實施證據(jù)圖功能樹流程圖(EPC列展示)組織圖風(fēng)險圖功能分配圖屬性維護(hù)業(yè)務(wù)控制圖風(fēng)險圖：對本單位風(fēng)險類型的圖形化描述。報告主題與經(jīng)營主體風(fēng)險圖的目錄層級和命名與 功能樹相同，即同名流程對應(yīng)同名的風(fēng)險類型。 末級風(fēng)險圖描述具體的風(fēng)險點。末級風(fēng)險圖一級風(fēng)險圖二級風(fēng)險圖43業(yè)務(wù)

29、控制圖應(yīng)用系統(tǒng)圖、實施證據(jù)圖功能樹流程圖(EPC列展示)組織圖風(fēng)險圖功能分配圖屬性維護(hù)業(yè)務(wù)控制圖業(yè)務(wù)控制圖：根據(jù)建模規(guī)范描述風(fēng)險點對應(yīng)的控制信息，包括控制點、測試定義、測試組等。 業(yè)務(wù)控制圖是描述RCD(BRCD)文檔信息的核心模型，通過屬性維護(hù)操作將實際 的風(fēng)險、控制信息具體內(nèi)容維護(hù)到模型的屬性中。風(fēng)險點控制點測試單位測試定義測試人員業(yè)務(wù)控制圖中的風(fēng)險點、控制點對應(yīng)流程圖中的風(fēng)險標(biāo)識、控制標(biāo)識44功能分配圖應(yīng)用系統(tǒng)圖、實施證據(jù)圖功能樹流程圖(EPC列展示)組織圖風(fēng)險圖功能分配圖屬性維護(hù)業(yè)務(wù)控制圖功能分配圖：根據(jù)建模規(guī)范引用與流程、流程步驟對應(yīng)的風(fēng)險、控制點，以及流程的風(fēng)險控 制文檔，用于關(guān)聯(lián)

30、流程(流程步驟)、風(fēng)險控制點及風(fēng)險控制文檔。 通過腳本完成屬性維護(hù)和風(fēng)險控制文檔輸出； 實現(xiàn)發(fā)布瀏覽中風(fēng)險控制文檔的表單鏈接。流程的功能分配圖RCD/BRCD文檔45屬性維護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)圖、實施證據(jù)圖功能樹流程圖(EPC列展示)組織圖風(fēng)險圖功能分配圖屬性維護(hù)業(yè)務(wù)控制圖屬性維護(hù)：通過執(zhí)行“PE-1-1-1導(dǎo)出RCD”腳本，導(dǎo)入RCD文檔模板，用戶將風(fēng)險控制 信息填入表中，再使用“PE-1-1-2 導(dǎo)入RCD”腳本完成屬性維護(hù)。維護(hù)導(dǎo)出表中的風(fēng)險控制信息46屬性維護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)圖、實施證據(jù)圖功能樹流程圖(EPC列展示)組織圖風(fēng)險圖功能分配圖屬性維護(hù)業(yè)務(wù)控制圖已維護(hù)的風(fēng)險信息已維護(hù)的控制信息47目錄2.4

31、業(yè)務(wù)建模2.4.1 流程建模2.4.2 ERP藍(lán)圖建模2.4.3 部門視圖建模48ERP藍(lán)圖建模流程結(jié)構(gòu)ERP藍(lán)圖(EPC列展示)組織圖功能分配圖屬性維護(hù)49流程結(jié)構(gòu)ERP藍(lán)圖(EPC列展示)組織圖功能分配圖屬性維護(hù)組織圖地區(qū)公司若無業(yè)務(wù)流程庫，須新建01組織進(jìn)行組織圖建模，建模方法與業(yè)務(wù)流程建模一致；若有則定義復(fù)制業(yè)務(wù)流程庫的01組織作為藍(lán)圖庫組織圖。地區(qū)公司業(yè)務(wù)流程庫參考組若地區(qū)公司已有業(yè)務(wù)流程庫，總部系統(tǒng)管理員會為其導(dǎo)入本單位業(yè)務(wù)流程庫作為參考組。銷售板塊ERP藍(lán)圖模板50流程結(jié)構(gòu)流程結(jié)構(gòu)ERP藍(lán)圖(EPC列展示)組織圖功能分配圖屬性維護(hù)51ERP藍(lán)圖(EPC列展示)：ERP藍(lán)圖的描述與

32、業(yè)務(wù)流程描述內(nèi)容基本一致，區(qū)別僅在于流程描述中加入ERP系統(tǒng)功能步驟和ERP系統(tǒng)文檔。 SAP功能： SAP功能是功能的一種，指該功能 屬于ERP 系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)活動。 SAP系統(tǒng)文檔SAP功能活動輸入/輸出的SAP系統(tǒng)產(chǎn)生/使用的文檔。ERP藍(lán)圖(EPC列展示)流程結(jié)構(gòu)ERP藍(lán)圖(EPC列展示)組織圖功能分配圖屬性維護(hù)52功能分配圖用于描述ERP功能相關(guān)信息，以及功能所涉及的ERP系統(tǒng)操作界面。如果該功能為SAP功能，則有一個或多個屏幕對象（Screen）與該功能相連，表示其在ERP系統(tǒng)中的操作界面。功能分配圖流程結(jié)構(gòu)ERP藍(lán)圖(EPC列展示)組織圖功能分配圖屬性維護(hù)53屬性維護(hù)建模完成后，根

33、據(jù)不同的流程層級，基于模型設(shè)置SAP模型類型的值。企業(yè)流程圖模型維護(hù)為“項目”；一級流程圖模型維護(hù)為“場景”；二級流程圖模型維護(hù)為“流程”。建模完成后，根據(jù)不同的流程層級，基于對象設(shè)置SAP功能類型的值企業(yè)流程圖功能維護(hù)為“場景”；一級流程圖功能維護(hù)為“流程”；二級流程圖功能維護(hù)為“流程步驟”，所有功能對象(流程接口除外)均需維護(hù)NW特性。流程結(jié)構(gòu)ERP藍(lán)圖(EPC列展示)組織圖功能分配圖屬性維護(hù)54完成藍(lán)圖建模后，可應(yīng)用系統(tǒng)與Solution Manager的同步功能完成藍(lán)圖信息的同步uERP項目組在完成藍(lán)圖建模及質(zhì)量檢查后，可使用業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)與Solution Manager(以下

34、簡稱：SLM)之間進(jìn)行藍(lán)圖信息的同步，以確保藍(lán)圖信息的一致性。其中包括正向同步（業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)SLM）和反向同步（SLM業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)）。最終用戶 / 瀏覽訪問內(nèi)控項目組IT業(yè)務(wù)ARIS業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程BP發(fā)布SolutionManager55目錄2.4 業(yè)務(wù)建模2.4.1 流程建模2.4.2 ERP藍(lán)圖建模2.4.3 部門視圖建模56部門流程梳理的涉及的相關(guān)要素內(nèi)容1234組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)清單部門組織結(jié)構(gòu)清單部門業(yè)務(wù)工作網(wǎng)絡(luò)圖部門業(yè)務(wù)工作網(wǎng)絡(luò)圖部門職責(zé)部門職責(zé)部門職責(zé)清單部門職責(zé)清單規(guī)章制度規(guī)章制度部門規(guī)章制度清單部門規(guī)章制度清單風(fēng)險控制風(fēng)險控制業(yè)務(wù)風(fēng)險數(shù)

35、據(jù)庫業(yè)務(wù)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫風(fēng)險控制文檔風(fēng)險控制文檔關(guān)鍵控制文檔關(guān)鍵控制文檔證據(jù)表單清單證據(jù)表單清單業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程目錄業(yè)務(wù)流程目錄部門業(yè)務(wù)流程清單部門業(yè)務(wù)流程清單業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖部門流程接口清單部門流程接口清單權(quán)限指引表權(quán)限指引表以業(yè)務(wù)流程為核心，發(fā)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置不合理，職責(zé)交叉或缺失，規(guī)章制度沖突或重復(fù)，風(fēng)險控制描述不當(dāng)?shù)葐栴}提出修改完善的建議，以實現(xiàn)“流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”形成統(tǒng)一規(guī)范的業(yè)務(wù)流程管理文件u通過部門流程梳理，最終成果可展現(xiàn)為各個部門的部門管理視圖，作為部門的組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)接口、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險控制相關(guān)模型的總?cè)肟冢瑸闃I(yè)務(wù)部門了解本部門業(yè)

36、務(wù)提供了多維度的視角。57應(yīng)用系統(tǒng)完成的具體工作內(nèi)容 序號模型名稱模型類別建模類別建模方式建模說明A職責(zé)視圖目標(biāo)圖新增建?；A(chǔ)數(shù)據(jù)手工建模u描述部門所包含的職責(zé)u描述每個職責(zé)對應(yīng)的流程B制度視圖結(jié)構(gòu)模型新增建模視圖數(shù)據(jù)模型導(dǎo)入u描述每個部門負(fù)責(zé)及執(zhí)行的制度類別，需要手工對模型所對應(yīng)的部門名稱進(jìn)行調(diào)整C制度模型知識結(jié)構(gòu)圖新增建模基礎(chǔ)數(shù)據(jù)手工建模u描述每個部門每一類制度包含的具體規(guī)章制度D流程功能分配圖功能分配圖補(bǔ)充/調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)手工建模u補(bǔ)充部門與流程的關(guān)系：責(zé)任或參與u補(bǔ)充職責(zé)與流程的關(guān)系u補(bǔ)充制度與流程的關(guān)系E部門工作界面網(wǎng)絡(luò)圖增值鏈圖新增模型視圖數(shù)據(jù)腳本生成u描述本部門責(zé)任流程與其他部門責(zé)

37、任流程的銜接關(guān)系u腳本生成界面網(wǎng)絡(luò)圖后進(jìn)行手工內(nèi)容確認(rèn)與調(diào)整F部門流程目錄導(dǎo)航快速模型新增模型視圖數(shù)據(jù)腳本生成u描述本部門所負(fù)責(zé)的末級流程，并鏈接到EPC模型和功能分配圖G部門風(fēng)險控制文檔導(dǎo)航技術(shù)術(shù)語模型新增模型視圖數(shù)據(jù)腳本生成u描述部門負(fù)責(zé)的流程所對應(yīng)的風(fēng)險控制文檔H部門管理視圖結(jié)構(gòu)模型新增建模視圖數(shù)據(jù)腳本生成u部門數(shù)據(jù)的入口模型u運行腳本創(chuàng)建部門管理視圖I崗位視圖EPC(事件驅(qū)動的流程鏈)新增建模視圖數(shù)據(jù)腳本生成u描述部門下與某個崗位相關(guān)的數(shù)據(jù)，包括流程、風(fēng)險、控制、表單等58部門管理視圖u通過腳本創(chuàng)建各個部門的管理視圖，作為部門的入口模型59職責(zé)視圖u明確部門的工作職責(zé)，建立部門職責(zé)與流

38、程的對應(yīng)關(guān)系u通過職責(zé)與流程的匹配分析，發(fā)現(xiàn)并解決部門之間職責(zé)交叉、缺失的問題60制度視圖和D-制度模型u對部門相關(guān)的規(guī)章制度進(jìn)行分類整理，發(fā)現(xiàn)制度交叉、缺失的情況u分析與制度相關(guān)的流程，確保流程與制度的一致性，提高業(yè)務(wù)執(zhí)行力61部門工作界面網(wǎng)絡(luò)圖u明確不同部門的責(zé)任流程之間的銜接關(guān)系62部門流程目錄導(dǎo)航u建立部門流程目錄導(dǎo)航，展現(xiàn)部門責(zé)任流程的目錄結(jié)構(gòu)，并建立與EPC模型和流程功能分配圖的鏈接，作為部門流程管理的入口門戶分配模型：分配模型：EPC（列展示）、（列展示）、流程的功能分配圖流程的功能分配圖63流程功能分配圖u在流程功能分配圖中補(bǔ)充維護(hù)流程與部門、職責(zé)、制度的關(guān)系，并調(diào)整風(fēng)險、控制

39、、控制文檔和實施證據(jù)64崗位視圖u通過腳本創(chuàng)建各個部門的管理視圖由部門的管理視圖崗位信息作為入口創(chuàng)建崗位視圖，包括崗位對應(yīng)的流程、風(fēng)險、控制、文檔等65目錄 一 系統(tǒng)概況1.1系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及進(jìn)展1.2系統(tǒng)模塊及功能 1.3集團(tuán)系統(tǒng)擴(kuò)展建設(shè)二 系統(tǒng)應(yīng)用2.1 系統(tǒng)應(yīng)用概述2.2 統(tǒng)一建模規(guī)范應(yīng)用2.3 統(tǒng)一流程架構(gòu)應(yīng)用2.4 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模 2.5 統(tǒng)一發(fā)布與瀏覽2.6 統(tǒng)計分析應(yīng)用2.7 執(zhí)行測試檢查66統(tǒng)一建模規(guī)范業(yè)務(wù)流程發(fā)布與瀏覽發(fā)布瀏覽統(tǒng)計分析應(yīng)用統(tǒng)一流程架構(gòu) 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模內(nèi)控測試流程建模ERP藍(lán)圖建模部門視圖建模67業(yè)務(wù)流程發(fā)布的集中發(fā)布與瀏覽u通過運行發(fā)布程序，可將業(yè)務(wù)建模數(shù)據(jù)發(fā)布到系

40、統(tǒng)門戶網(wǎng)站，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)流程信息的集中建模、遠(yuǎn)程瀏覽。68門戶概覽69業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)門戶的訪問與使用1270門戶集成的多種瀏覽與查詢功能71目錄 一 系統(tǒng)概況1.1系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及進(jìn)展1.2系統(tǒng)模塊及功能 1.3集團(tuán)系統(tǒng)擴(kuò)展建設(shè)二 系統(tǒng)應(yīng)用2.1 系統(tǒng)應(yīng)用概述2.2 統(tǒng)一建模規(guī)范應(yīng)用2.3 統(tǒng)一流程架構(gòu)應(yīng)用2.4 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模 2.5 統(tǒng)一發(fā)布與瀏覽2.6 統(tǒng)計分析應(yīng)用2.7 執(zhí)行測試檢查72統(tǒng)一建模規(guī)范業(yè)務(wù)流程發(fā)布與瀏覽發(fā)布瀏覽統(tǒng)計分析應(yīng)用統(tǒng)一流程架構(gòu) 執(zhí)行業(yè)務(wù)建模內(nèi)控測試流程建模ERP藍(lán)圖建模部門視圖建模732.6 自定義分析平臺功能數(shù)據(jù)保存方式、數(shù)據(jù)導(dǎo)入PPMPPM訪問方式從發(fā)布數(shù)據(jù)

41、庫提取建模數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)報表自定義報表742、圍繞流程，提取流程相關(guān)數(shù)據(jù)流程圖數(shù)據(jù)提取 自定義分析平臺（PPM）通過業(yè)務(wù)建模模塊建模數(shù)據(jù)提取腳本，圍繞流程將建模數(shù)據(jù)導(dǎo)出為數(shù)據(jù)文件，并將數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入到PPM系統(tǒng)中生成統(tǒng)計分析所需數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)提取邏輯關(guān)系如下：1、數(shù)據(jù)提取入口模型路徑：05 流程、ERP藍(lán)圖模型展開對象引用系統(tǒng)流程法律領(lǐng)域組織表單流程功能分配圖風(fēng)險75數(shù)據(jù)保存流程步驟風(fēng)險控制表單組織系統(tǒng)板塊板塊二級單位二級單位地區(qū)公司地區(qū)公司一階流程一階流程ERPERP模塊模塊法律領(lǐng)域法律領(lǐng)域二階流程二階流程三階流程三階流程ERPERP場景場景法律子領(lǐng)域法律子領(lǐng)域提取數(shù)據(jù)在自定義分析平臺中的保存方式：圍繞

42、流程，按照建模數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，將各項數(shù)據(jù)保存到自定義分析平臺的數(shù)據(jù)庫中。76PPM訪問方式u業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)門戶中，“自定義報表”入口僅總部機(jī)關(guān)用戶和各單位系統(tǒng)管理員賬戶可見。 u各地區(qū)公司系統(tǒng)管理員在進(jìn)入自定義分析平臺后的數(shù)據(jù)權(quán)限與板塊綁定。如，蘭州石化系統(tǒng)管理員登錄自定義分析平臺后既可對本公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，也可以對板塊其它公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 查看已有分析報表訪問方式：創(chuàng)建分析報表77標(biāo)準(zhǔn)報表標(biāo)準(zhǔn)報表掛接：標(biāo)準(zhǔn)報表樣表確認(rèn)后，由總部系統(tǒng)管理員利用系統(tǒng)生成報表文檔并掛接到各類首頁模型中，供用戶查看分析。標(biāo)準(zhǔn)報表掛接示例：78自定義報表自定義報表工作流程：編輯自定義報表或查詢標(biāo)準(zhǔn)報表系統(tǒng)管理

43、員登錄自定義報表模塊將自定義報表結(jié)果輸出或保存報表查詢條件到本地自定義報表發(fā)布申請與發(fā)布掛接將結(jié)果臨時保存到本單位收藏夾地區(qū)公司系統(tǒng)管理員地區(qū)公司系統(tǒng)管理員地區(qū)公司系統(tǒng)管理員地區(qū)公司系統(tǒng)管理員地區(qū)公司系統(tǒng)管理員總部系統(tǒng)管理員79自定義報表編輯自定義報表步驟：(1).選擇KPI(2).選擇維度(3).設(shè)置過濾器(4).結(jié)果展示與調(diào)優(yōu)KPI、維度組合成統(tǒng)計分析的內(nèi)容；過濾器是對內(nèi)容過濾。、維度組合成統(tǒng)計分析的內(nèi)容；過濾器是對內(nèi)容過濾。KPI用于標(biāo)識需要進(jìn)行定量統(tǒng)計維度的字段統(tǒng)稱，如流程數(shù)量、風(fēng)險數(shù)量、控制數(shù)量。維度維度用于標(biāo)識流程分析具體內(nèi)容的字段統(tǒng)稱，如流程、風(fēng)險、控制、崗位?？梢曰谀Ｐ?、模型

44、層級、對象及對象特性設(shè)計維度過濾器過濾器，用于結(jié)果過濾，如過濾KP、MP流程，過濾非ERP流程。80自定義報表 生成報表數(shù)據(jù)后，對生成數(shù)據(jù)按列可進(jìn)行次序調(diào)整，也可隱藏不需要的列；修改列標(biāo)題，調(diào)整報表的顯示格式。點擊工具欄上的“導(dǎo)出至excel”,把結(jié)果輸出到excelD01101公司D02106流程D06106風(fēng)險D07101控制0114001_浙江油田SP08.04.06 理賠（事故罰款） SP08.04.06-05 對于重大財產(chǎn)損失未披露SP08.04.06-05-K40114001_浙江油田SP08.04.06 理賠（事故罰款） SP08.04.06-02 賠付、罰款結(jié)算的項目不完整SP

45、08.04.06-03-M20114001_浙江油田SP08.04.06 理賠（事故罰款）SP08.04.06-03 事故損失的保險索賠辦理不及時，索賠的金額不準(zhǔn)確SP08.04.06-03-M10114001_浙江油田SP08.04.06 理賠（事故罰款） SP08.04.06-01 理賠事故損失統(tǒng)計、計算不齊全、不準(zhǔn)確SP08.04.06-01-M10114001_浙江油田SP08.03.03 排污費繳納SP08.03.03-02 排污費用管理報表信息不準(zhǔn)確,不完整SP08.03.03-02-M10114001_浙江油田SP08.03.03 排污費繳納SP08.03.03-01 排污費用開支未經(jīng)過有效審批SP08.03.03-01-K10114001_浙江油田SP05