某電器有限公司投標書制作培訓教材

1、蘭普電器有限公司投標書制 作 培 訓2012年11月一、標書制作流程介紹一、標書制作流程介紹 二、解讀招標文件二、解讀招標文件 三、評標重點三、評標重點 四、四、 標書制作與講解標書制作與講解 五、其它說明五、其它說明1、根據客戶招標信息，由市場部區(qū)域經理安排購買標書2、區(qū)域經理根據標書要求，制定投標管理計劃，并進行跟蹤。3、區(qū)域經理組織技術、生產、質量、財務等相關部門組成投標項目組， 對招標書進行評審，形成招標文件評審記錄。4、相關部門對招標文件進行逐條響應，對標書描述不清或公司現有產品 不滿足條款提出澄清需求，由區(qū)域經理匯總后與顧客交流澄清5、投標前，根據標書和顧客需求進行風險識別和評估，

2、填寫項目風險 識別控制計劃表，并進行訂單評審，形成合同 /訂單評審表6、文件收集齊全后，區(qū)域經理組織投標項目組成員對投標書進行評審， 形成投標文件評審記錄，并由主管副總確認7、確認后由區(qū)域經理負責封裝，參加投標。8、投標結束后，形成投標總結報告標書制作流程簡表1、招標邀請一般在投標前3-7天我們會收到客戶發(fā)來的招標邀請函：（1）正式標書購買日期、地點、費用（2）項目簡介：項目介紹、此次招標貨物名稱、數量、交貨時間、 交貨地點等信息（3）投標人資質要求 企業(yè)有法人資格，有能力生產該標貨物 企業(yè)是符合國家有關規(guī)定條件的供應商，具備對該標產品的生產 經驗和能力 企業(yè)是符合該主機廠的合格供應商或通過次

3、格預審的供應商（4）招標文件澄清的時間：價格、技術、商務 ，請注意截止日期請注意截止日期（5）投標文件遞交時間、地點，開標時間、地點2、除邀請函外，還有2個很重要投標人須知投標人須知評標辦法評標辦法這是我們制作標書拿高分的關鍵這是我們制作標書拿高分的關鍵投標人須知一、說明1、項目說明 會對項目名稱、項目概況、資金來源進行說明2、定義 招標方：招標客戶 投標人：指與須知中規(guī)定要求一致的、響應招標、 招標的法人或其他組織 貨物：指投標人按招標文件規(guī)定向招標方提供的貨物（不單指產品本身，還包括備品備件、易損易耗件、維修專用工具、試驗裝置、軟件、手冊及其他有關技術文件和資料等。投標人須知備品備件、易損

4、易耗件、和維修專用工具：指投標人需向招標方提供的用于系統(tǒng)維護、更換、修復的零部件及材料。服務：指招標文件規(guī)定投標人須承擔的與供貨有關的輔助服務，包括但不限于裝卸、運輸、倉儲、保險，以及其他的技術服務。返回技術服務：指招標文件規(guī)定投標人須承擔的與供貨有關的技術服務，包括但不限于設計、設計聯絡、安裝督導、檢驗測試、調試驗收、系統(tǒng)聯調、車輛試運行、試運營、提供技術支持、接口管理、項目管理、培訓、質量保證期服務和投標人應承擔的其它義務投標人須知電子文件：指將投標書全部內容以WORD、PROJECT、XECEL等格式書寫的可讀電子介質。實質性響應：指投標書與招標文件要求的關鍵條款、條件和規(guī)格相符，沒有重

5、大偏離的投標文件。返回3合格的投標人 除邀請函中的投標人資格要求外，還要滿足下列條件： 3.1有良好的信譽，具有標的生產能力，并有新的技術儲備和一定的科研生產規(guī)模3.2投標人對本次招標的所有貨物及服務進行應答、投標，不可只對其中一項或幾項進行應答、投標投標人須知3.3投標人應作為總承包商進行招標，并要負責本標各部件分包商的技術、有關的接口及產品質量符合招標文件要求，投標人所招標的貨物必須技術先進、功能完整、運行安全可靠。3.4交貨必須滿足“項目執(zhí)行進度表”的要求 3.5對標的以及其采購的配件、材料的質量、性能及交貨期等承擔全部責任3.6投標人應做好在現場各系統(tǒng)接口測試和調試試驗的配合協調工作3

6、.7如外包，要提供分包商有能力制造該部件的業(yè)績和證明材料、分包商對該部件的系統(tǒng)質量保證的書面投標人須知承諾。但不解除投標人的責任3.8備品備件、易損易耗件、維修專用工具、試驗裝置及測試設備的合理性和完整性是評審的重要內容，應詳細的說明。3.9投標人必須向招標主購買招標文件并登記備案，未向招標方購買招標書并登記備案的潛在投標人均無資格參加投標。3.10個別要求國產化率不低于70%。3.11個別標不接受聯合體參加。4、合格的貨物和服務4.1提供的所有貨物及有關服務，必須來自合格的投標人投標人須知4.2貨物是投標人按招標文件規(guī)定向招標方提供的產品，包括但不僅限于設備、材料、機械、儀器儀表、備品備件、

7、易損易耗件、維修專用工具、試驗裝置、軟件、手冊及其它有關技術文件和資料等。4.3服務5投標費用：投標人承擔所有準備和參加招標有關的費用。不論招標結果如何，招標主均無義務和責任承擔這些費用。二、招標文件1、招標文件構成1.1招標邀請1.2投標人須知投標人須知1.3合同通用條款1.4合同專用條款1.5合同協議書1.6應答文件格式1.7技術部分（招標技術條件）1.8評標辦法2、招標文件的澄清任何需要澄清，均應以書面形式通知招標方，同時以電子郵件的形式提供電子版本。招標方會在規(guī)定的期限內對收到的澄清以書面形式進行答復，同時將書面答復發(fā)至每個購買招標文件的投標人，投標人收到答復后應在24小時內以書面形式

8、確認，書面形式可投標人須知以是傳真，但必須蓋公章或授權代表簽字。3、招標文件的修改3.1在投標書遞交截止時間前，無論何種原因，招標方可主動地或在解答投標人提出的澄清問題時對招標文件進行修改。3.2招標文件的修改會以書面形式通知所有投標人，并對其具有約束力，投標人在收到上述通知后，應在1個工作日內向招標方回函確認。3.3為使投標人有充分的時間對招標文件的修改部分進行研究，招標方也會適當延長應答文件截止期，并以書面形式通知各投標人，投標人1工作日內回函確認。投標人須知三、應答文件的編制1編制要求1.1按招標文件要求提供應答文件，保證全部資料的真實性，對招標文件作出實質性響應，否則會被拒絕。1.2應

9、答語言按招標方要求，一般國內要求是簡體中文，個別合資的可能會需要英文。1.3計量單位：如果沒有其它規(guī)定，按我國法定計量單位。投標人須知2、應符文件構成價格冊商務部分技術部分電子文件投標人須知價格冊 價格冊是第一冊，開標時使用，包括投標書、開標一覽表、投標保證金有獨立的包裝密封返回投標人須知商務部分 為響應招標文件商務部分要求而提交的文件，包括但不限于 （1）按招標文件要求的格式出具的文件 （2）供應商認為需加以說明的其他內容返回投標人須知技術部分 為響應招標文件技術要求而提交的文件，包括但不限于 （1）按招標文件要求的格式出具的文件 （2）供應商認為需加以說明的其他內容返回投標人須知電子文件

10、按商務冊、技術冊分開密封提交，并在包裝封面上注明 冊電子文件，每冊電子文件提交1套，使用U盤。投標人須知3應答文件格式要求3.1投標人必須按上述剛才講的文件構成的內容與要求和提供的格式編寫應答文件，完成招標文件要求的其他表格及資料，投標人不得缺少或留空任何招標文件要求填寫的表格或提交的資料。3.2應答文件按上述第2條講的規(guī)定的順序編排、并編制目錄、逐頁標注連續(xù)頁碼，并裝訂成冊，商務冊首冊放商務冊總目錄，技術冊首冊放技術冊總目錄。3.3文件規(guī)格：A4印刷本、紙質封面，厚度控制在7公分內，超過厚度則分冊裝訂。封面標明文件題名、編號、投標人名稱、應答時間，右上角打上正本（副本）。裝訂方式有多種，不銹

11、鋼書釘或拉線裝訂，裝訂時書釘不外露，不能使用塑料面或塑料膠條裝訂投標人須知裝訂方式有多種，不銹鋼書釘或拉線裝訂，裝訂時書釘不外露，不能使用塑料面或塑料膠條裝訂，一般允許我們進行膠裝。3.4頁碼編制：每本逐頁從1開始，按照流水號編寫，包括附圖、證件、圖片），頁號下面在右下角，反而在左下角（空白頁面不編號）。3.5圖紙的整理：圖紙橫向按手風琴折疊，豎向按順時針方向折疊，折疊后圖標露在右下角，每本圖紙厚度不超過4公分，超過則分卷裝訂，每卷圖紙從圖紙封面起逐張從1開始打印頁號。4、投標報價投標人須知4、投標報價4.1完整填寫招標文件中提供的開標一覽表及投標報價表，二者所填報的價格應相一致，如不一致，則

12、以開標一覽表中的價格為準。4.2報價總價必須是人民幣固定價。如被授予合同，除招標文件有另外規(guī)定外，不得因政策、法規(guī)、市場行情等變化而做調整。4.3價格包含所有費用（從設計到質保期結束）4.4根據技術部分要求及項目的實際需要，報價將所有內容考慮在內，對每種貨物，只允許有一個報價，招標方不接受有任何選擇的報價。投標人須知4.5、投標報價表填寫方式4.5.1投標報價表中，投票人要給一個確定的報價，這是招標方唯一認可的報價。4.5.2備品備件、易損易耗件、維修專用工具的報價。4.5.2.1投標人要提供完整的備品備件、易損易耗件、維修專用工具的清單，注明供貨來源、數量、出廠價等信息。4.5.2.2質保期

13、內，備件等要免費提供，質保期外投標人提供推薦的清單及單價，該價格不含在總價中，應為最小可換單元。4.6、投標人要負責質保期內產品維護、保養(yǎng)與維修現場的技術指導和售后服務，對相關費用含在總價中投標人須知4.7、報價應保留整數位（單價及總價）4.8、投標人報價不得低于成本5、證明投標人合格和資格的文件5.1投標人提交證明有能力履行合同的文件，作為應答文件的一部分。5.2投標人提交證明其能履行合同的資格證明文件。5.2.1投標人具備改造合同所需的財務、技術和生產能力5.2.2銀行在截止日期前三個月內開具的資信證明的原件或該原件的復印件。5.2.3投標人有能力履行招標文件規(guī)定的保養(yǎng)、修理、供應備件和其

14、它技術的義務。投標人須知5.2.4投標人的財務報表（經審計的近三年的財務狀況說明書、資產負債表、損益表、現金流量表及相關會計報表附注）和會計師事務所與之年份對應的審計報告。5.2.5提供組織機構圖5.2.6近3年沒有違約和違法行為5.2.7有完善的質量保證體系。6、證明貨物的合格性和符合招標文件規(guī)定的文件6.1提交證明文件證明符合招標文件規(guī)定，作為應答文件的一部分6.2證明貨物和服務與招標文件的要求一致的文件，投標人須知可以是文字資料、圖紙和數據，包括但不限于：6.2.1貨物主要技術指標和性能的詳細說明6.2.2對照招標文件技術規(guī)格、參數與要求，逐條說明所提供貨物和服務已對招標文件的技術規(guī)格、

15、參數與要求做出了實質性的響應，或申明與技術規(guī)格、參數與要求條文的偏差和例外。特別對于有具體參數要求的指標，投標人必須提供所投標貨物的具體參數值。6.2.3提交交貨進度計劃6.2.4提交項目管理計劃6.2.5提交運輸方案6.2.6提交分包方案投標人須知6.2.7提交設計、設計聯絡與設計審查方案6.2.8提交試驗、檢查、調試與驗收方案6.2.9提交質量保證計劃6.2.10提交培訓計劃6.2.11提交售后服務保障計劃，應包含（售后組織架構圖）6.2.12要求提交的其他資料7、投標保證金7.1提交不少于報價總額 2%（取整數、萬元）的保證金，作為應答文件的一部分。投標人須知7.2采用下列形式7.2.1

16、應 收帳款證明文件（我司財務部經理或主管領導簽字并加蓋公章，并且得到招標方財務部部長簽字并加蓋公章方可）7.2.2銀行保函（超過應答有效期30天）7.3未中標投標人的保證金將于應答有效期期滿后30天內予以退還。7.4有下列情況，保證金不予退還：7.4.1投標人在規(guī)定的應答有效期內撤回應答文件7.4.2中標后未能在規(guī)定期限內簽訂合同 7.4.3中標后未能在規(guī)定時間內提交履約保證金7.4.4提供虛假證明中標的投標人須知8、應答有效期有效期為應答截止日期起180天。9、應答文件的制作和簽署9.1按招標文件要求，一式幾份，并清晰標明“正本”、“副本”、“電子版本”9.2若正本與副本不符，以正本為準，電

17、子版與紙質文件不符，則以紙質文件為準。9.3應答文件按價格、商務、技術三部分單獨裝訂成冊，并按規(guī)定的式樣進行密封和標記、時間和地點。9.4應答文件正本需要打印，并由投標法人或授權委托人簽字并加蓋公章，部分可采用投標專用章9.5每一頁由授權代表進行小簽，即用姓進行簽字9.6副本可采用正本的復印件9.7任何插字、涂改或增刪，必須由應答文件簽字人用姓在旁邊簽字才有效。9.8招標方拒絕接受以電話、傳真、電子郵件式的應答文件。四、應答文件的密封和遞交1、應答文件的密封和標記1.1投標人按價格冊、商務冊、技術冊分別密封包裝，各冊包裝要求如下：1.1.1正本、副本單獨密封，在外包裝上注明 冊正本投標人須知投

18、標人須知 冊副本，副本編號為副本1、2、3、4、51.1.2電子文件單獨包裝，密封袋上標明 冊電子文件1.1.3將上述所有密封袋裝在一個密封包裝中，且在外包裝上注明 冊1.2內、外貼1.2.1清楚標明遞交至標書中指明的地址1.2.2注明項目名稱、招標編號和在 年 月 日 時之前不得啟封的字樣1.2.3應答文件密封，并在封口加蓋投標人騎縫章。1.2.4最外層包裝應寫明投標人名稱和地址，如果被宣布為遲到應答時，可退回，標記要求同上。一、評標小組設立商務專家組、技術專家組、監(jiān)督組，各組完成各自的評審工作，評審完成后向招標工作小組組長推薦合格的中標候選人。（人員很重要）二、評標步驟接收文件 文件符合性

19、審查 商務評審（含價格）、技術評審 綜合評分 推薦 審定中標人三、評分標準1、商務評審 （價格得分*65%+其它評審得分）* 45%2、技術評審 技術評審各項得分*55%1、商務評審關鍵點：價格資產負債率企業(yè)資信資質：是否合格供方，等級對合同條款的響應售后服務能力項目管理人員培訓交付計劃投標保證金業(yè)績2、技術評審關鍵點：公司設計能力的展現技術規(guī)格書（圖紙）技術條件的響應質量保證計劃RAMS系統(tǒng)保證計劃LCC1、工具準備電腦、打印機（彩色）、A4(3)紙、分頁紙、照片紙、封面紙、牛皮紙、不干膠紙、美術刀、雙面膠、投標專用章、公章、正（副）本章、數字打碼機、（裝訂條）、U盤2、資料準備市場部市場部：u最終標書的提交、各部門提交資料的綜合u投標書u開標一覽表u投標保證金u投標報價表u投標人資格聲明u合同條款響應u項目組織機構及主要人員簡介u同類或相似產品業(yè)績表編制u交貨計劃的編制2、資料準備u項目跟蹤計劃編制u售后服務保障計劃編制（含機構圖）：主機廠、上線運營u投標人資質：合格供應商2、資料準備技術