我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與下年展望

1、2008年我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧和2009年展望2008年，面對不利的國際經(jīng)濟金融形勢，我國軟件業(yè)積極拓展國內(nèi)外市場，加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)快速增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局不斷調(diào)整，企業(yè)實力逐步增強，成為拉動電子信息產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長的重要力量，并在推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、支撐國民經(jīng)濟和社會信息化中發(fā)揮積極作用。一、經(jīng)濟運行特點（一）產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)較快增長，四季度增速小幅回落2008年，我國軟件產(chǎn)業(yè)保持快速增長的態(tài)勢，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入7572.9億元，同比增長29.8%，增速比上年同期高8.3個百分點。四季度起，行業(yè)收入增速出現(xiàn)小幅回落，10月底累計增速比三季度下

2、降1.8個百分點，11月比10月、12月比11月又分別下降0.2和1個百分點，。12008全年軟件產(chǎn)業(yè)收入增長情況（二）結(jié)構(gòu)調(diào)整進展明顯，軟件技術(shù)服務(wù)成為重要增長點軟件產(chǎn)品收入占據(jù)主體地位，累計完成收入3165.8億元，占軟件產(chǎn)業(yè)總收入的41.8%,同比增長32%軟件技術(shù)服務(wù)增長迅猛，完成收入1455億元，同比增長39.9%,增速比全行業(yè)高10.1個百分點，占軟件產(chǎn)業(yè)總收入的19.2%,比上年同期高1.4個百分點；其中軟件外包服務(wù)收入203億元，增速達100%Z上。嵌入式軟件實現(xiàn)收入1118.2億元，同比增長25.2%,增速超過電子信息制造業(yè)12.8個百分點。系統(tǒng)集成收入1616.4億元，同比

3、增長25.2%IC設(shè)計收入217.4億元，同比增長16%圖22008年軟件產(chǎn)業(yè)各類收入比重情況（三）東部地區(qū)增長穩(wěn)定，西部地區(qū)起伏較大東部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入6389.2億元，占全國軟件業(yè)務(wù)收入的84.4%,同比增長29.5%,增速比1-11月回落0.8個百分點。北京、廣東、江蘇規(guī)模位居全國前三甲，其中江蘇省一直保持快速增長勢頭，增速超過30%西部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入659.7億元,同比增長32.6%,高于1-11月3.5個百分點，但比1-9月低了3.5個百分點，其中四川、貴州增速均超過50%但重慶、陜西低于全國平均水平，特別是陜西增速僅為8.3%。中部地區(qū)累計完成軟件業(yè)務(wù)收入524億

4、元，同比增長29.4%,低于1-11月增速2.1個百分點。（四）軟件出口保持快速增長，外包服務(wù)增速下降我國軟件出口142億美元，同比增長39%增幅比收入高9.2個百分點。其中完成軟件外包服務(wù)出口15.9億美元，同比增長54.3%,軟件外包服務(wù)出口下半年增速開始明顯下降，1-7月累計增速比1-6月低25個百分點，主要原因一是金融危機的影響，二是隨著人民幣升值，成本提升影響定單增加，而且以美元定價的收入相對下降。日本仍是我軟件外包的主要地區(qū)，比重達到60%兩國企業(yè)合作不斷深入，正從發(fā)包合作逐步向戰(zhàn)略協(xié)作階段過渡，外包形式逐步從ITO轉(zhuǎn)向BPOKPO2008年12月初，大連軟件園在日本東京成立分園，

5、成為我國首個在境外設(shè)立園區(qū)的軟件園，將為深化大連對日軟件服務(wù)外包創(chuàng)造新的契機。圖4 2008年軟件出口增長情況（五）重點企業(yè)運行良好，各類企業(yè)差別明顯從部監(jiān)測的軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)看，2008年三季度前百家企業(yè)共完成軟件業(yè)務(wù)收入1337億元，比上年同期增長40%增速高于全行業(yè)10個百分點以上，占軟件產(chǎn)業(yè)收入比重為20%;平均利潤率達10%U上，高于行業(yè)平均水平；完成軟件出口59億美元，占全行業(yè)出口的47%分領(lǐng)域看，不同類別企業(yè)發(fā)展出現(xiàn)明顯的分化。受國際金融形勢動蕩、人民幣升值、制造業(yè)下滑的影響，軟件外包服務(wù)、消費電子類嵌入式軟件、IC設(shè)計等領(lǐng)域企業(yè)收入增長相對較慢，部分IC設(shè)計企業(yè)甚至出現(xiàn)大

6、幅虧損。華為、神州數(shù)碼、聯(lián)創(chuàng)科技等一些為電信、電力等大行業(yè)客戶提供解決方案的企業(yè)增長均超過50%一些游戲軟件和殺毒軟件廠商也取得較快發(fā)展。二、值得注意的問題2008年以來美國金融危機席卷全球，逐步從虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，對全球軟件產(chǎn)業(yè)帶來明顯沖擊，主要表現(xiàn)為:一是市場需求大幅減弱。IDC、iSuppli、Gartner等市場咨詢機構(gòu)調(diào)查顯示，2008年四季度全球IT支出增幅比原定下降2-3個百分點;美國40%以上的大公司下調(diào)了2009年的IT支出，其中金融領(lǐng)域IT支出降幅達30%以上。日本IT外包市場需求下降10%以上，2008年四季度本是我軟件外包企業(yè)與日本客戶續(xù)簽合同的時間，但企業(yè)反映續(xù)

7、約定單很少。二是大公司業(yè)績普遍下滑。甲骨文第二財季（截至2008年11月30日）軟件收入和利潤分別下降3%、1%，第三財季業(yè)績將創(chuàng)新歷史新低。SAP公司2008年二、三季度利潤分別下滑9%5%全年下滑5%以上。思科2008年三季度營業(yè)收入為三年來最低水平，四季度將下降10%。微軟盡管前三季度業(yè)績較好，但分析師預(yù)計其將在新一財季發(fā)出營收預(yù)警。三是對部分外向型國家影響明顯。印度、愛爾蘭等依賴軟件外包出口的國家表現(xiàn)尤為突出。以印度為例，由于其軟件外包60%來自美國市場，40%來自金融領(lǐng)域，遭受沖擊十分明顯。據(jù)印度軟件與信息服務(wù)協(xié)會預(yù)計，2008年印度軟件及服務(wù)業(yè)收入增速將下降30%以上，利潤率將下滑

8、5-6個百分點。Infosys公司預(yù)計至2009年3月31日的財年收入為47.5億美元，比預(yù)期目標下降了5%;塔塔公司2008年利潤增速為5%不到，遠遠低于近年來30%的平均水平。國際金融危機帶來的沖擊在不同的領(lǐng)域有所差別，對硬件的沖擊大于軟件，對外向型國家的沖擊大于內(nèi)需型國家，對小企業(yè)的沖擊效應(yīng)快于大企業(yè)。還要看到，金融危機也使軟件產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一些調(diào)整變化，帶來新的發(fā)展機遇：開源軟件面臨新的增長。為應(yīng)對金融危機，企業(yè)開始減少開支，整合技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。開源軟件成本低廉、開放性高，成為企業(yè)選擇IT服務(wù)的主要對象。IDC等機構(gòu)報告顯示，2008年全球Linux軟件及相關(guān)服務(wù)收入將增長20%以上，至201

9、2年平均增速也將超過10%。中小企業(yè)電子商務(wù)市場看好。企業(yè)為壓縮成本，大幅減少傳統(tǒng)的營銷投入，轉(zhuǎn)向成本更低的互聯(lián)網(wǎng)營銷，電子商務(wù)服務(wù)市場增長迅速。2008年，全球最大的兩家B2B公司阿里巴巴和亞馬遜均取得較好業(yè)績，亞馬遜營業(yè)收入增長29%，利潤增長36%;阿里巴巴前三季度營業(yè)收入增長了37%，利潤增長了49%，注冊付費中小企業(yè)會員同比增長40%，網(wǎng)上商鋪增長54%，四季度繼續(xù)保持增長。行業(yè)整合出現(xiàn)新的機會。經(jīng)濟不景氣導(dǎo)致行業(yè)重新洗牌。2008年來，全球軟件企業(yè)并購事件明顯增多，惠普收購EDS司、甲骨文收購BE所口Primavera軟件公司、SUN司收貝瑞典MySQ歐件公司，收購金額均超過10億

10、美元，IBM2007年收購了12家軟件企業(yè)，2008年繼續(xù)收購10家以上。國內(nèi)軟件企業(yè)也將收購作為2008年的工作重點，用友軟件年初至今連續(xù)收購了北京方正春元科技公司和特博深信息科技公司。這些大公司都借經(jīng)濟低迷之際開展并購，進一步整合資源優(yōu)勢、提高核心競爭力，從而使行業(yè)競爭格局出現(xiàn)新的變化。隨著虛擬化、云計算技術(shù)發(fā)展，軟件應(yīng)用與服務(wù)的重心從終端轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)，這種模式強調(diào)資源的共享和整合，成本更低、效率更高，從一定程度更加適應(yīng)經(jīng)濟危機下企業(yè)對成本、效率的要求。2008年，盡管微軟、舊MK谷歌幾大公司營業(yè)收入增速不同程度放緩，但其網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及相關(guān)服務(wù)收入均保持高增長，速度達20犯上。IDC預(yù)測，至201

11、2年，云計算產(chǎn)品收入年均增速將達25%。三、我國軟件產(chǎn)業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）主要挑戰(zhàn)1、國際金融危機對軟件產(chǎn)業(yè)的影響正在深化當前，美、日、歐等主要發(fā)達國家經(jīng)濟已經(jīng)出現(xiàn)衰退，國際貨幣基金組織預(yù)計2009年全球經(jīng)濟發(fā)展速度將是二戰(zhàn)以來的最低水平。IDC、Gartner、iSuppli等市場咨詢機構(gòu)將2009年全球IT支出增長預(yù)期由之前的5-6%下調(diào)至3%以下，全球軟件外包市場將出現(xiàn)負增長。四季度以來，我國軟件產(chǎn)業(yè)下行勢頭并不明顯，主要原因是軟件產(chǎn)業(yè)依托國內(nèi)市場，很多定單早在2008年上半年已經(jīng)確定，金融危機影響有一定的滯后性，隨著危機影響從制造業(yè)向相關(guān)領(lǐng)域蔓延，軟件產(chǎn)業(yè)下行趨勢將更加突出。根據(jù)對

12、北京重點軟件企業(yè)的監(jiān)測，四季度本是傳統(tǒng)銷售旺季，但企業(yè)定單不增反降，部分企業(yè)降幅高達20%以上。還要看到，近年來中小企業(yè)一直是軟件市場的重要增長點，但2008年下半年沿海地區(qū)大量中小企業(yè)倒閉，也將影響軟件市場的增長。2、國內(nèi)市場競爭形勢更加嚴峻一是跨國公司在歐美市場受挫后，在收縮全球業(yè)務(wù)的同時進一步加強中國市場布局，近期全球軟件巨頭紛紛造訪中國探求更大合作，印度三大軟件公司陸續(xù)在華設(shè)立了全球性的海外服務(wù)公司，這些將使國內(nèi)軟件企業(yè)面臨更加嚴峻的競爭壓力。二是市場秩序亟待規(guī)范，山寨文化盛行，軟件盜版和侵犯知識產(chǎn)權(quán)的問題依然突出;部分領(lǐng)域壟斷問題明顯，一些跨國公司利用技術(shù)優(yōu)勢對其他企業(yè)實施不正當競爭

13、，嚴重影響產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。三是國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)面臨惡意收購?fù){，隨著行業(yè)整合力度加大，部分跨國公司利用資本市場對國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)進行惡意收購的問題突出，產(chǎn)業(yè)安全形勢不容樂觀。3、支撐產(chǎn)業(yè)的宏觀環(huán)境亟待改善當前，我國軟件服務(wù)外包面臨很大潛在市場，但國內(nèi)宏觀環(huán)境制約了潛力的發(fā)揮，部分外包企業(yè)反映由于國內(nèi)信用體系不完善、對信息安全的管理靈活性不夠，導(dǎo)致很多跨國公司不敢將定單交給中國軟件企業(yè)。高新技術(shù)企業(yè)認定的門檻過高，中小軟件企業(yè)很難享受到政策優(yōu)惠，影響產(chǎn)業(yè)的競爭力。我國中小企業(yè)融資渠道相對較少，創(chuàng)業(yè)投資體系不夠健全，不適合軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，隨著金融危機爆發(fā)以來，中小軟件企業(yè)反映融資更加困難。據(jù)北京軟件與

14、信息服務(wù)促進中心調(diào)查，上半年北京軟件上市公司投融資案例數(shù)量比上年減少了一半。（二）有利形勢1、擴大內(nèi)需政策將為軟件產(chǎn)業(yè)提供巨大市場空間黨的十七大提出要大力推進信息化與工業(yè)化的融合，成立了工業(yè)和信息化部推進這項工作，將為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大的歷史舞臺。2008年底以來，黨中央國務(wù)院出臺了擴大內(nèi)需的十項措施，決定從中央財政資金中拿出150億元用于工業(yè)行業(yè)的技術(shù)改造。軟件作為提升經(jīng)濟質(zhì)量和促進兩化融合的“助推器”，面臨巨大的市場機會，特別在農(nóng)村信息化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)系統(tǒng)方案和網(wǎng)絡(luò)設(shè)計維護、傳統(tǒng)行業(yè)信息化改造等方面對軟件的需求巨大。近期，國務(wù)院又同意發(fā)放3G牌照，2009年通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)新增投資2千億

15、元以上，將有力拉動通信嵌入式軟件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)解決方案的增長。2、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境不斷改善國務(wù)院18號文件即將到期，為避免政策斷檔，新的政策正在研究并將出臺，將為軟件產(chǎn)業(yè)提供更大的政策支持。電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃已編制完成并即將實施，軟件作為電子信息產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域，將是產(chǎn)業(yè)振興政策措施支持的重要方面。近年來，國家大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，出臺了包括財政、稅收、金融在內(nèi)的一系列政策措施，軟件及服務(wù)業(yè)作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要代表，將得到政策的傾斜。3、行業(yè)整合推動資源優(yōu)化配置2008年以來，金融、制造、軟件等多個領(lǐng)域的跨國公司紛紛加強中國市場布局，一些全球性的軟件服務(wù)中心陸續(xù)設(shè)立，不僅增強我國軟件產(chǎn)業(yè)力量，也增加國內(nèi)軟件

16、企業(yè)的市場機會。面臨金融危機的不利形勢，國內(nèi)軟件企業(yè)紛紛加快修煉內(nèi)功，推進行業(yè)資源優(yōu)化配置，將逐步緩解我國軟件企業(yè)小而散的問題。目前，國內(nèi)外包企業(yè)超過3000家，隨著國外市場萎縮，企業(yè)破產(chǎn)合并現(xiàn)象增多，部分研究機構(gòu)預(yù)測，到2010年，軟件外包企業(yè)數(shù)量將減少1/3，平均規(guī)模將提高20%以上。近年來，東軟、浪潮、博彥科技、海輝等企業(yè)通過收購實現(xiàn)規(guī)模擴張，入選了國際外包專業(yè)協(xié)會公布的“2008年全球外包100強”。4、技術(shù)發(fā)展將提供新的機會IT技術(shù)發(fā)展日新月異，新技術(shù)應(yīng)用正在不斷改變軟件產(chǎn)業(yè)的格局，帶來軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機會。2009年，虛擬化技術(shù)、云計算等重要技術(shù)都將帶來軟件產(chǎn)業(yè)格局的新變化。虛擬化技術(shù)可以提高服務(wù)器資源的利用效率，帶來數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器平臺的整合，大大提高軟件研發(fā)的效率和能力;云計算，可以提供基于互聯(lián)網(wǎng)的海量計算服務(wù)，不僅可以作為軟件服務(wù)的平臺，也可以作為存儲空間的