精品資料（2021-2022年收藏）中國零售業(yè)的變遷與成長

1、中國零售業(yè)30年的變遷與成長基于拓展SCP范式的分析夏春玉/汪旭暉【內(nèi)容提要】本文在產(chǎn)業(yè)組織SCP分析范式的基礎上，引入政府規(guī)制因素，在拓展的SCP框架下分析中國零售業(yè)30年的變遷與成長歷程。研究表明，中國零售業(yè)規(guī)制政策經(jīng)歷了由有限的經(jīng)濟性規(guī)制到經(jīng)濟性規(guī)制、社會性規(guī)制和反壟斷規(guī)制全面深化的演進過程；市場結構由近似完全競爭逐漸向壟斷競爭的方向轉(zhuǎn)變；在零售業(yè)對外開放以后，零售企業(yè)普遍降低價格和規(guī)模擴張的市場行為，對企業(yè)市場績效的變化產(chǎn)生了重要影響。未來促進零售業(yè)的健康發(fā)展，需要政府和零售企業(yè)的共同努力，政府對于中小企業(yè)要放松經(jīng)濟性規(guī)制，對于具有壟斷傾向的大型零售企業(yè)要加強經(jīng)濟性規(guī)制、社會性規(guī)制和反

2、壟斷規(guī)制；零售企業(yè)要注意防止盲目擴張，通過差異化戰(zhàn)略打造競爭優(yōu)勢。【關 鍵 詞】零售業(yè)/政府規(guī)制/市場結構/行為/績效    中國實行改革開放政策以來，零售業(yè)發(fā)展實現(xiàn)了歷史性跨越。1978-2007年30年間，社會消費品零售總額增長57倍，年均增長率高達15。探析中國零售業(yè)30年來的變遷與成長歷程，對準確把握中國零售業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律和存在的問題，進一步探索推進零售業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑都具有重大理論與現(xiàn)實意義。零售業(yè)的變遷與成長實際是零售業(yè)發(fā)展演變的軌跡，是單個產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷其生命周期的一種過程，是從弱小到強大、從不成熟到成熟的表征。它內(nèi)在地表現(xiàn)為零售業(yè)規(guī)模的

3、擴大、零售技術的進步和零售產(chǎn)業(yè)組織的演進。面對復雜的零售業(yè)變遷與成長問題，本文借助產(chǎn)業(yè)組織理論中“結構行為績效”(SCP)的分析范式，通過引入政府規(guī)制(Regulation)因素，對傳統(tǒng)SCP分析框架進行拓展，構造了“規(guī)制結構行為績效”的RSCP分析框架(拓展SCP范式)，以期更加全面的考察中國零售業(yè)的變遷成長歷程。    一、零售業(yè)的SCP范式及其拓展    SCP范式(market Structure-Conduct-Performance paradigm)是產(chǎn)業(yè)組織理論的主流學派哈佛學派的核心理論體系。該體

4、系構建出了市場結構(Structure)市場行為(Conduct)市場績效(Performance)的分析框架(Bain，1968)。市場結構是指市場或產(chǎn)業(yè)結構涉及影響競爭過程性質(zhì)的那些市場屬性，包括行業(yè)的市場集中度、產(chǎn)品差異化程度、新進者進入市場壁壘、固定成本高低、需求成長幅度等。市場行為是指企業(yè)在充分考慮市場的供求條件和其他企業(yè)的關系基礎上采取的各種決策行為，包括產(chǎn)品定價行為和產(chǎn)品決策、廣告策略、排擠競爭對手等非價格行為、投資擴張、并購重組等策略。市場績效是指在一定的市場結構和市場行為條件下，市場運行的最終經(jīng)濟結果，評價指標主要有資源配置效率、利潤率水平、銷售費用規(guī)模、技術進步水平、產(chǎn)品質(zhì)

5、量水準等(芮明杰，2005)。從市場結構、市場行為、市場績效三要素著手探討產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的相關議題，已經(jīng)成為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的研究重點(Scherer & Ross, 1990; Martin, 1994; Church & Ware, 2000)。    近年來，一些學者，如王俊(2005)、劉根榮(2003)，李想、余敬(2003)等已經(jīng)開始嘗試運用SCP范式對零售行業(yè)進行研究，取得了有價值的成果，但是這些研究也存在著一定的局限性，即割裂了非完全競爭市場的政府規(guī)制對市場結構、市場行為及市場績效的直接影響。SCP范式的基本含義在于市場結構決定企

6、業(yè)在市場中的行為，企業(yè)行為又決定了市場運行的經(jīng)濟績效，而結構和行為二者都是由產(chǎn)業(yè)基本需求情況和技術條件決定的。但是在非完全競爭行業(yè)，行業(yè)壟斷性程度越高，市場結構越成為一個由政府規(guī)制決定的外生變量，壟斷企業(yè)的低效率也無法通過調(diào)整市場結構來改變，只能通過產(chǎn)業(yè)規(guī)制直接作用于企業(yè)行為。從另一方面看，在一些壟斷性程度較高的行業(yè)中，出于增進社會福利的考慮，政府反而希望創(chuàng)造一種競爭性的市場結構，但是由于進入壁壘較高，新進入者和原在位企業(yè)之間的競爭是不對等的，競爭性的市場結構也無法通過市場機制自身達到，因此也只能借助于政府規(guī)制。所以在非完全競爭市場，政府規(guī)制比產(chǎn)業(yè)基本需求和技術條件更能夠決定市場結構和企業(yè)行為

7、。    而零售業(yè)并非像人們傳統(tǒng)認識的屬于完全競爭性行業(yè)，店址資源的壟斷性、不同業(yè)態(tài)的存在，以及零售商與廠商、批發(fā)商等上游企業(yè)的垂直交易關系都使零售業(yè)表現(xiàn)出不完全競爭的特點(荊林波，2006；夏春玉，2003)。尤其是伴隨著零售業(yè)對外開放程度的提高，一些外資大型零售企業(yè)在中國市場的壟斷格局逐漸形成，以大型綜合超市業(yè)態(tài)為例，外資零售企業(yè)占據(jù)了絕對優(yōu)勢，在最早進行開放試點的廈門、大連、上海、天津和北京等城市，外資大型超市所占當?shù)厥袌龅姆蓊~已分別達97.3、43.4、39.2、35.3和28.0。再比如，在家電零售領域，已經(jīng)逐漸形成了國美、蘇寧雙寡頭競爭的局面

8、。在廣州，國美市場份額長期超過60，蘇寧約為30；在上海，國美在2006年兼并永樂之后，市場占有率高達66.4，兩巨頭總共攫取總額的92.8；在北京，收購大中之后的國美也擁有將近70的市場，蘇寧則超過25。兩家企業(yè)至少在最重要的市場上，已經(jīng)達到了高度壟斷的程度。以上都說明了零售市場并不是一個充分競爭的市場，零售行業(yè)本質(zhì)上至少應屬于壟斷競爭行業(yè)。對于非完全競爭行業(yè)，政府的規(guī)制政策是決定產(chǎn)業(yè)組織狀況的核心要素，通過規(guī)制，可以直接控制產(chǎn)業(yè)的市場結構，決定企業(yè)的行為，進而影響市場績效。所以本文將傳統(tǒng)SCP范式和規(guī)制理論有機融合，在傳統(tǒng)SCP范式基礎上引入政府規(guī)制(Regulation)因素，構造了“規(guī)

9、制結構行為績效”的RSCP分析框架。拓展SCP范式中政府規(guī)制、市場結構、企業(yè)行為和市場績效的關系如圖1：首先，政府規(guī)制對市場結構和企業(yè)行為具有塑造作用，政府可以通過規(guī)制塑造一種競爭性的市場結構，防止寡頭壟斷或壟斷競爭的負面影響；也可以通過規(guī)制直接影響企業(yè)價格、競爭、投資等方面的決策行為，間接的達到預期的市場績效。其次，市場結構與企業(yè)行為相互作用，市場結構影響企業(yè)的行為，企業(yè)又通過自己的行為改變著市場結構。再次，企業(yè)行為決定了市場績效，同時市場績效為企業(yè)提供了信息反饋，是企業(yè)行為調(diào)整的依據(jù)。最后，企業(yè)行為和市場績效都會對規(guī)制政策形成反饋，促進政府規(guī)制政策的優(yōu)化調(diào)整。本文將以拓展的SCP范式，全面

10、考察我國零售業(yè)的成長變遷歷程。    二、從政府規(guī)制看中國零售業(yè)變遷與成長               所謂政府規(guī)制，是由行政機構制定并執(zhí)行的干預市場配置機制或間接改變企業(yè)、消費者的供需決策的一般規(guī)則和特殊行為。政府規(guī)制的目標是克服市場失靈，促進經(jīng)濟效率和社會福利的最大化，主要包括以經(jīng)濟性規(guī)制、社會性規(guī)制為主要內(nèi)容的直接規(guī)制和以反壟斷政策為核心的間接規(guī)制(植草益，1992)(關于政府規(guī)制的分類，國內(nèi)外學者有

11、著不同的觀點。本文借鑒日本研究規(guī)制問題的著名專家植草益的觀點，將政府規(guī)制分為直接規(guī)制與間接規(guī)制兩類。直接規(guī)制具有直接干預經(jīng)濟主體決策意志的特征，又可進一步分成經(jīng)濟性規(guī)制與社會性規(guī)制。所謂經(jīng)濟性規(guī)制主要是政府通過政策手段對企業(yè)的進入、退出、價格、服務的質(zhì)量和數(shù)量、投資、財務會計等經(jīng)濟性活動加以規(guī)制；社會性規(guī)制則主要是政府對非經(jīng)濟性活動的規(guī)制，以保護國民健康、衛(wèi)生和安全，防止公害和保護環(huán)境為目的。而間接規(guī)制不直接干預經(jīng)濟主體的決策意志，其目標是通過制定有關法律限制壟斷行為、不公平競爭和不公平交易行為，具體手段是通過反壟斷法、民法等形式進行規(guī)制)。由于我國經(jīng)濟和政治體制的特點，不同程度、不同類型的政

12、府規(guī)制廣泛存在于我國零售領域。自1978年中國改革開放以來，零售政策主要是圍繞建立社會主義市場經(jīng)濟的流通體制展開的，對促進零售業(yè)的變遷，起著十分重要的作用。整體而言，中國零售業(yè)的變遷成長可以分為四個階段，在不同階段零售規(guī)制政策起著不同的作用。    (一)零售業(yè)起步階段(1978-1991)    受長期計劃經(jīng)濟體制影響，我國零售業(yè)似乎與西方世界隔絕，游離于世界零售革命之外，直到20世紀90年代以前，中國零售業(yè)發(fā)展沒有本質(zhì)上的變化。所以我們將1978-1991年長達14年之久的時期統(tǒng)稱為“零售業(yè)起步階段”。在改革開

13、放初期，我國零售業(yè)依然是由國有、集體經(jīng)濟壟斷經(jīng)營。直到1984年，黨的十二屆三中全會要求建立公有制為主體，多種經(jīng)濟共同發(fā)展的經(jīng)濟體制，我國零售業(yè)才開始出現(xiàn)了一些實質(zhì)變革，開始對小型國有零售企業(yè)實行承包、租賃經(jīng)營，對個體和私營企業(yè)加大扶持力度。在此階段，外商在國內(nèi)開辦獨資或合資的零售企業(yè)都是被明令禁止的。所以在這一時期零售規(guī)制政策的主要目的在于整頓國營零售商業(yè)，政策性質(zhì)主要是有限的直接規(guī)制，而且僅僅限于一些經(jīng)濟性規(guī)制政策，如國營工業(yè)品零售企業(yè)管理條例(1982)，城鎮(zhèn)集體商業(yè)企業(yè)財務管理試行辦法(1990)，國營商業(yè)、供銷合作社零售企業(yè)專柜聯(lián)銷管理試行辦法(1991)等對國有零售商業(yè)企業(yè)經(jīng)營行為

14、直接控制的行政規(guī)章。但是整體而言，這一階段零售業(yè)規(guī)制政策并不多。    (二)零售業(yè)初步發(fā)展階段(1992-2001)    這一階段的起點是1992年7月國務院批準北京、上海、天津、廣州、大連、青島6個城市和深圳、珠海、汕頭、廈門、海南5個經(jīng)濟特區(qū)為零售業(yè)對外開放的首批試點城市，從此拉開了零售業(yè)對外開放的帷幕。在這一階段近10年時間里，中國零售業(yè)處于初步發(fā)展階段。零售規(guī)制仍然以直接規(guī)制中的經(jīng)濟性規(guī)制為主，如關于商業(yè)零售領域利用外資問題的批復(1992)，關于商品和服務實行明碼標價的規(guī)定(1994)，城市商業(yè)網(wǎng)點建

15、設管理規(guī)定(1995)，租賃柜臺經(jīng)營活動管理辦法(1996)，欺詐消費者行為處罰辦法(1996)，企業(yè)連鎖經(jīng)營有關財務管理問題的暫行規(guī)定(1997)，外商投資商業(yè)企業(yè)試點辦法(1999)等。但是這一時期的某些零售規(guī)制政策開始具有一定的社會性規(guī)制屬性，如城市商業(yè)網(wǎng)點建設管理規(guī)定明確提出商業(yè)網(wǎng)點的規(guī)劃建設要“合理布局，有利生產(chǎn)，易于銷售，方便生活，改善購物環(huán)境”，“堅持經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一，堅持為民、便民、利民原則”。這標志著政府當局開始注意協(xié)調(diào)零售業(yè)經(jīng)營所帶來的外部性問題。此外這一階段還出現(xiàn)了間接性規(guī)制的政策中華人民共和國反不正當競爭法(1993)，但是主要是對企業(yè)的不正當競爭行為進行規(guī)制，

16、并沒有觸及反壟斷問題。    (三)零售業(yè)全面開放過渡階段(2002-2004)    2001年11月，我國加入WTO，迎來了零售業(yè)發(fā)展新的里程碑。這一時期，外資零售企業(yè)進軍中國市場的步伐加快，中國零售領域的競爭異常激烈，城市商業(yè)網(wǎng)點建設中存在布局不合理、結構比例失調(diào)、業(yè)態(tài)功能雷同等現(xiàn)象比較嚴重。對此政府主要出臺了一系列旨在規(guī)制外資零售業(yè)和城市商業(yè)網(wǎng)點建設的政策，以引導零售業(yè)的健康發(fā)展。如外商投資商業(yè)企業(yè)試點辦法(2002)，關于加強城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃工作的通知(2003)，外商投資商業(yè)領域管理辦法(2004)。此

17、外在這一時期，連鎖超級市場、便利店管理通用要求門店管理規(guī)范(2004)，零售業(yè)態(tài)分類國家標準(2004)，零售商品稱重計量監(jiān)督管理辦法(2004)等經(jīng)濟性規(guī)制政策對于進一步促進零售業(yè)發(fā)展也起到了積極作用。總體來看，在這一階段，零售業(yè)直接規(guī)制政策(包括經(jīng)濟性規(guī)制與社會性規(guī)制)越來越完善。    (四)零售業(yè)全面開放階段(2005年至今)    2004年末，中國零售業(yè)入世過渡期結束，兌現(xiàn)中國對零售市場全面向外資開放的承諾，零售領域?qū)嵭腥骈_放。零售市場的競爭愈發(fā)激烈，大型零售企業(yè)的渠道勢力和壟斷地位日益增強，同業(yè)惡性

18、競爭、零供矛盾和沖突等問題突出。為促進零售商業(yè)和諧健康發(fā)展，零售規(guī)制政策在這一時期也更加多樣，政策性質(zhì)涵蓋了直接規(guī)制(經(jīng)濟性規(guī)制、社會性規(guī)制)以及間接規(guī)制(反壟斷規(guī)制)。代表性政策包括零售業(yè)同業(yè)損害評估方法(2005)，直銷管理條例(2005)，整治商業(yè)零售企業(yè)惡意占壓、騙取供應商貨款欺詐行為專項行動工作實施方案(2006)，零售商供應商公平交易管理辦法(2006)，零售商促銷行為管理辦法(2006)等。此外2008年8月1日剛剛實施的中國反壟斷法以及即將推出的城市商業(yè)網(wǎng)點條例(被稱為中國“大店法”的城市商業(yè)網(wǎng)點條例已經(jīng)完成征求意見程序，將于2008年年底公布)。這些間接規(guī)制政策，都將進一步規(guī)

19、范我國零售市場的發(fā)展。    三、從市場結構看中國零售業(yè)的變遷與成長    本文主要通過四個指標對零售業(yè)市場結構情況進行衡量：市場集中度、業(yè)態(tài)差異化程度、進入壁壘、零售需求增長幅度。    (一)零售業(yè)市場集中度(Concentration Ratio，CR)    市場集中度，是指市場中主要企業(yè)的集中程度，具體含義是在一定區(qū)域，行業(yè)內(nèi)排名前幾位的品牌其銷量累加所占總量的比例。市場集中度反映出行業(yè)內(nèi)壟斷及競爭狀況，是分析競爭行業(yè)環(huán)境和發(fā)

20、展階段一項重要指標。市場集中度分析通常以CR4(即行業(yè)內(nèi)前四位企業(yè)市場占有率總和)或CR8(即該行業(yè)前八家企業(yè)的市場占有率總和)兩項數(shù)據(jù)來計算市場集中度的高低。關于行業(yè)集中度的分類，國際上比較通行的方法是“貝恩分類法”，即：如果行業(yè)集中度CR430或CR840，則該行業(yè)為競爭型；如果CR430或CR840，則該行業(yè)為寡頭壟斷型。    目前，國內(nèi)學術界零售行業(yè)市場集中度的研究，大多以全國零售業(yè)內(nèi)最大的前4家或前8家零售商的年銷售額之和占社會消費品零售總額的比例來計算CR4或CR8，從而得出零售業(yè)市集中度極低的原子型產(chǎn)業(yè)的結論(金永生，2002；李穎灝，彭

21、星閭，2006)。但陳阿興，陳捷(2004)，趙凱(2007)都認為這種傳統(tǒng)計算方法忽略了零售業(yè)地區(qū)市場的相對獨立性以及零售業(yè)各種業(yè)態(tài)的分工互補性，得出的結論未必準確。所以要準確測量零售市場的集中度，應該就區(qū)域市場和各個零售業(yè)態(tài)分別計算集中度。本文贊同這種研究思路。但是應該看到自1978年改革開放以來，在零售業(yè)發(fā)展的不同歷史時期，市場集中度呈現(xiàn)顯著的變化趨勢。1978-1991年，零售業(yè)的市場集中度還是非常低的，從全國市場看，這一時期各年度零售市場CR4最高值不足0.5，即使經(jīng)濟最發(fā)達的城市諸如北京、上海，零售市場CR4最高也沒有超過4。所以這一時期的零售市場可謂充分競爭市場。但是自從1992

22、年零售業(yè)對外開放以來，零售市場的集中度增長迅速，1992-2001年間全國范圍內(nèi)零售市場集中度CR4年均增長15.7。而在中國加入WTO以后，零售業(yè)的CR4增長更快，2002-2007年間CR4年均增幅超過25。零售市場迅速集中的趨勢在經(jīng)濟總量相對較大的城市和諸多新興業(yè)態(tài)中表現(xiàn)得更為明顯。從區(qū)域零售業(yè)集中度看，我們以上海、北京、天津、重慶、沈陽、南京、杭州、武漢、廣州、深圳這10個GDP超過2000億元人民幣的大城市為例。2006年10個城市中上海、北京、武漢、南京、深圳5個城市的CR4都已經(jīng)超過30，上海的零售業(yè)CR4甚至接近40水平。按照貝恩分類法CR430為寡占型行業(yè)的標準，我國一些區(qū)域

23、零售市場集中度已經(jīng)很高，這些區(qū)域的零售市場已經(jīng)不再是完全競爭的市場。從零售業(yè)態(tài)集中度看，超市、家電專業(yè)店等新興業(yè)態(tài)的市場集中度已經(jīng)非常高。需要說明的是，由于我國零售業(yè)態(tài)分類后的統(tǒng)計指標在2001年前并未建立起來，即使2001年后很多年年鑒和數(shù)據(jù)庫對于零售業(yè)分業(yè)態(tài)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑存在很大差異，因此，出于數(shù)據(jù)可得性的考慮，我們只能以2001-2006年連鎖超市業(yè)態(tài)和百貨店業(yè)態(tài)的相關資料為代表進行業(yè)態(tài)集中度的分析。我們以全國市場為背景，分別以連鎖超市和百貨店中前4家最大零售商的銷售額占整個業(yè)態(tài)總銷售額的比重計算CR4。結果如表1?？梢?001-2006年間，超市業(yè)態(tài)的集中度雖有波動，但是CR4都超過3

24、0，2006年更是超過40，說明超市業(yè)態(tài)壟斷競爭的局面已經(jīng)形成(本文市場集中度計算的數(shù)據(jù)來源于中國市場統(tǒng)計年鑒，中國連鎖零售業(yè)統(tǒng)計年鑒，2007年中國百貨行業(yè)發(fā)展報告，中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫以及各地統(tǒng)計年鑒)。而百貨店業(yè)態(tài)的集中度在2001-2004年間持續(xù)上升，2001年百貨店CR4為20.32，2004年達到40.69的最高值，按照這時的標準，百貨店業(yè)態(tài)也已經(jīng)形成了寡占局面，但是2005年后百貨店CR4有所回落。綜上所述，我國零售市場已不再是完全競爭市場，在一些地區(qū)，一些零售業(yè)態(tài)上表現(xiàn)出明顯的壟斷競爭或寡頭壟斷態(tài)勢，這和近年來眾多外資零售企業(yè)在中國市場瘋狂擴張以及中國零售領域涌現(xiàn)出許多跨區(qū)域甚至

25、全國性的大型零售企業(yè)有關，同時也與政府鼓勵外資進入、對本土大型零售企業(yè)進行扶持的政策有關。        (二)零售業(yè)態(tài)差異化程度。    企業(yè)控制市場的程度，取決于產(chǎn)品或服務差異化的成功程度。對于零售行業(yè)而言，零售業(yè)態(tài)是零售企業(yè)為滿足不同的消費需求而形成的不同營業(yè)形態(tài)，業(yè)態(tài)差異化包含著產(chǎn)品和服務差異化等一系列內(nèi)容，是零售企業(yè)控制市場的重要力量。    1978-1991年，中國零售業(yè)態(tài)處于大型百貨店為主體的單一業(yè)態(tài)階段。在20世紀80

26、年代中后期，百貨店進入了快速發(fā)展時期。這一時期，大型百貨店效益普遍良好，因而成為投資的熱點。一方面，老企業(yè)紛紛投資擴建改造，擴大營業(yè)面積，豪華裝修店面；另一方面，社會各部門競相投資，興建豪華高檔的商廈，出現(xiàn)了一股“大商場熱”。僅從1986-1990年，我國新建的大型百貨商場就相當于前35年建設的總和。大型百貨商場由16.4萬家發(fā)展到17.4萬家；人員由109.2萬人增加到212萬人(李飛等，2006)。    從1992年，尤其是1996年開始，中國爆發(fā)了一場綜合性的商業(yè)革命，僅僅三、五年的時間，中國零售業(yè)態(tài)已由單一的百貨店發(fā)展為以連鎖超市為主體的多業(yè)態(tài)

27、并存格局。從近幾年中國零售百強企業(yè)的統(tǒng)計來看，僅我國百強的零售企業(yè)就已經(jīng)涉及了大型綜合超市、百貨店、標準超市、便利店、專業(yè)店、折扣店、倉儲式會員店等多種業(yè)態(tài)，可見其業(yè)態(tài)差異化程度較高。在1999年我國零售企業(yè)百強中，單一業(yè)態(tài)發(fā)展的占82，多業(yè)態(tài)發(fā)展的占18；在2002年零售百強中單一業(yè)態(tài)的企業(yè)下降至63，多業(yè)態(tài)的企業(yè)上升至37；在2006年單一業(yè)態(tài)企業(yè)比重進一步降為55，而多業(yè)態(tài)企業(yè)比重進一步升至45(見表2)。與世界零售百強企業(yè)的情況相比，我國零售企業(yè)的經(jīng)營業(yè)態(tài)還顯得比較單一，世界零售百強企業(yè)中大約只有30的企業(yè)是單一業(yè)態(tài)發(fā)展，70的企業(yè)是多業(yè)態(tài)發(fā)展的。但是，我國零售百強中多業(yè)態(tài)企業(yè)比重的逐

28、步提高，反映出我國零售業(yè)態(tài)形式越來越多的向多元化方向發(fā)展。        同時，我們還發(fā)現(xiàn)，零售百強經(jīng)營單一業(yè)態(tài)的零售企業(yè)中，百貨店的比重雖然在下降，但卻是單一業(yè)態(tài)中最主要的業(yè)態(tài)形式(見表3)。這說明傳統(tǒng)百貨店在一定時間、一定區(qū)域內(nèi)仍影響著我國零售業(yè)態(tài)的多元化結構。    另外，2006年零售百強企業(yè)中，排名前10位的企業(yè)有4家選擇了單一業(yè)態(tài)發(fā)展，它們是國美電器、蘇寧電器、家樂福(中國地區(qū))、上海大潤發(fā)。從銷售額排名來看，它們的經(jīng)營績效十分突出?？梢姡患伊闶燮髽I(yè)的經(jīng)營績效與

29、它是否選擇單一業(yè)態(tài)發(fā)展并無太大關系，單一業(yè)態(tài)的企業(yè)只要能夠提供特色的服務，經(jīng)營獨特的商品，依舊可以取得良好的經(jīng)營績效。    (三)零售業(yè)進入壁壘    進入壁壘是指外部企業(yè)進入并與原有企業(yè)進行競爭的各種阻礙因素，是影響市場結構的重要因素。按照傳統(tǒng)觀點，零售業(yè)的進入壁壘非常低，持這種觀點的理由在于：(1)零售業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，技術含量較低，企業(yè)經(jīng)營管理水平和營銷手段上的差異，很容易通過模仿和引進人才進行彌補，所以技術壁壘很低。(2)在成本壁壘方面，零售企業(yè)的啟動成本方面并不高，從便民售貨亭的數(shù)萬元到大型百貨商場

30、超市的數(shù)千萬元人民幣，潛在進入者很容易在其間尋找到適合自身的切入點。(3)在政策壁壘方面，政府對零售業(yè)的發(fā)展也一直持鼓勵的態(tài)度，這是因為零售業(yè)吸納勞動力能力強，投資少，見效快，各級政府為了解決勞動就業(yè)通常支持新建零售企業(yè)，使得新企業(yè)進入零售業(yè)容易越過行政法規(guī)壁壘，所以零售業(yè)進入的政策屏障較低(李飛等，2006)。    我們認為，上述理論在零售業(yè)發(fā)展的一定歷史時期內(nèi)是正確的，但是并不適用于零售業(yè)整個30年的變遷歷程。在1992年零售業(yè)對外開放以前，零售業(yè)的進入壁壘確實非常低，但是隨著零售業(yè)對外開放的深入，尤其是2001年入世以后，零售業(yè)的進入壁壘隨著零售

31、市場集中度的提高而逐漸增加。從成本壁壘角度看，外資零售企業(yè)進入中國市場后通過多種途徑降低商品成本，對其他投資者造成了絕對成本壁壘。比如外資零售企業(yè)具有龐大的營銷網(wǎng)絡和配送能力，能夠快速調(diào)整庫存和不同市場的商品，加速商品周轉(zhuǎn)，降低銷售價格。另外跨國零售集團往往對一些商品采取買斷形式，供貨商為避免因代銷帶來的風險，愿意以較低的價格供貨。如沃爾瑪憑借其強大的資本實力可以要求供應商以低于其他商家15的價格供貨，因此沃爾瑪完全可以低于市場價對外銷售，對周圍零售商形成絕對成本壁壘(王俊，2005)。在這樣的情況下，國內(nèi)零售企業(yè)即使和外資企業(yè)經(jīng)營相同的商品也不具有任何價格優(yōu)勢，這使新進入者望而卻步。從技術壁

32、壘角度看，信息技術對零售業(yè)盈利能力的影響愈發(fā)重要，零售企業(yè)運用先進信息技術不僅可以降低供應鏈成本，甚至可以為顧客創(chuàng)造一種全新的購物體驗，這對于打造企業(yè)競爭優(yōu)勢起著重要作用，但是只有實力較強的大型零售企業(yè)才具備這樣的技術優(yōu)勢。雖然成功企業(yè)的賣場管理經(jīng)驗、營銷組合技巧等顯性“軟技術”很容易外溢而被新進入者效仿，但是缺乏隱性“硬技術”將成為制約新企業(yè)進入的一個巨大“瓶頸”。除此之外，還存在“空間壁壘”或“選址壁壘”。零售業(yè)的特點決定了其對“選址”的高度依賴，尤其對有店鋪零售業(yè)而言，店鋪位置是不可復制的“壟斷因素”，因此，對新進入者來說，“選址”就構成了重要的進入壁壘。  

33、0; (四)零售需求增長幅度    社會消費品零售總額是衡量零售需求的一個重要指標。本文對歷年的社會消費品零售總額的數(shù)據(jù)信息進行了統(tǒng)計歸納，對走勢狀態(tài)進行了趨勢描述(見下頁圖2)，以預測我國未來的零售市場需求及未來的態(tài)勢。與此同時，我們還將這一態(tài)勢與國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長態(tài)勢進行比較，以求證我國零售市場的重要程度和市場競爭的狀態(tài)。            從圖2不難看出，1978-2007年30年間，雖然隨著總體經(jīng)濟周期波動，各年社

34、會消費品零售總額漲幅有所不同，但是持續(xù)上漲的趨勢不變，社會消費品零售總額年平均增長率達到15.2，按照這個態(tài)勢發(fā)展，我國在未來幾年零售消費需求的增長趨勢將持續(xù)下去。但是通過30年來社會消費品零售總額增幅與國內(nèi)生產(chǎn)總值增幅的對比，我們發(fā)現(xiàn)1992年零售業(yè)對外開放以前，大部分年份社會消費品總額的增幅超過GDP的增幅。說明這一時期，中國零售市場容量迅速增加，對新企業(yè)進入的吸引力很大。但是1992年零售業(yè)對外開放以后，尤其是2001年末入世后，絕大部分年份的社會消費品總額的增幅低于GDP的增長幅度，而且2002年后社會消費品總額的增幅波動大大小于前14年。這說明雖然零售市場需求處于增長趨勢，但是這種需

35、求增長逐漸趨于穩(wěn)定。這對于新企業(yè)進入產(chǎn)生了一定障礙，這也在一定程度上反映出中國零售市場已經(jīng)不是一個完全競爭的市場。    四、從市場行為看中國零售業(yè)的變遷與成長    市場行為受到市場結構與政府規(guī)制的影響?？v觀零售業(yè)30年的變遷歷程，當零售業(yè)由近似完全競爭的市場結構(1992年以前)向壟斷競爭(1992年以后)方向轉(zhuǎn)變時，要求零售企業(yè)進一步調(diào)整價格策略，并通過加速投資擴張與并購重組來壯大規(guī)模，努力提高技術水平，以在壟斷競爭市場中尋求立足之地。同時零售企業(yè)的這種行為趨向其實也是政府規(guī)制政策下的產(chǎn)物，因為1992年零售

36、業(yè)對外開放以后對外資規(guī)制政策的不斷放松，導致國內(nèi)零售市場競爭逐步升級，而各種對零售企業(yè)直接規(guī)制與間接規(guī)制政策的完善，又對零售企業(yè)的發(fā)展形成了一定約束，這些都成為零售企業(yè)市場行為調(diào)整的重要原因。此外隨著零售市場集中度的提高，大型零售企業(yè)渠道主導地位的形成，零售商與供應商的關系也在發(fā)生著變化。以下，我們主要從價格行為、投資擴張行為、并購重組行為、技術進步、渠道行為五方面探討中國零售業(yè)的市場行為變化趨勢。    (一)價格行為    在1978-1991年以前近似完全競爭的零售市場結構條件下，零售市場供不應求，市場集中度

37、低的小規(guī)模零售企業(yè)雖然產(chǎn)品差異性低，但整體競爭并不激烈，商品供不應求，零售企業(yè)利潤空間較大，所以這一階段零售企業(yè)價格競爭程度也并不高。但是從1992年零售業(yè)對外開放以后，零售市場集中度提升，原子型市場結構開始逐漸向中下寡占市場結構過渡，外資和內(nèi)資零售企業(yè)開店規(guī)模和數(shù)量不斷增加，在諸多地區(qū)都出現(xiàn)了零售商業(yè)設施飽和的態(tài)勢，商品供過于求的時代逐漸開始，零售市場的競爭日趨激烈。在自身沒有形成差異化競爭優(yōu)勢，而消費者又對價格因素非常敏感的條件下(根據(jù)清華大學經(jīng)濟管理學院中國零售研究中心2005年對全國20家大型綜合超市5028名消費者的調(diào)查顯示，影響中國消費者大型綜合超市滿意度的主要因素是價格)，為了生

38、存需要，大多數(shù)零售企業(yè)只好將價格競爭作為了主要競爭手段，采取各種靈活的價格策略，如會員制、搭配銷售、優(yōu)惠折扣、季節(jié)性降價等。尤其是在節(jié)假日，“五一”、“十一”、周末等，成為零售企業(yè)價格戰(zhàn)的主要時期，各企業(yè)紛紛對商品進行降價來吸引消費者。如家樂福(中國地區(qū))定期利用簡報、郵報來宣傳“超低價商品”；國美曾許諾“差價雙倍償還”；華聯(lián)(南京地區(qū))曾在巨大的廣告牌上赫然寫著“比比誰的價格更低”，以與易初蓮花展開價格戰(zhàn)。在杭州地區(qū)，歐尚打出“瘋狂低價”的招牌來對抗華潤萬家的“金算盤、價格至低、品質(zhì)至上”的口號?？梢?，當前各零售企業(yè)之間，尤其是同地域、同規(guī)模的企業(yè)之間的價格競爭非常激烈，這種價格競爭已經(jīng)成為

39、我國零售企業(yè)最直接、最有效、最快速的競爭手段，也成為影響商品成本、服務水平、供需關系，以及零售企業(yè)利潤最直接的因素。但是需要說明的是，有時企業(yè)的低價策略演變?yōu)橐环N低價傾銷、虛假打折、互相攻擊行為，對同業(yè)對消費者都產(chǎn)生了負面影響，對此2006年10月商務部出臺了零售商促銷行為管理辦法，對于規(guī)范零售業(yè)惡性價格競爭起到了一定積極作用。    (二)投資擴張行為    隨著零售業(yè)競爭程度的加劇，新進入者面臨巨大的市場競爭壓力，而在位零售企業(yè)也不斷從經(jīng)營規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模上對企業(yè)進行再投資，以獲取更大的市場份額。從我國零售行業(yè)整

40、體上看，隨著我國加入WTO，零售業(yè)對外全面開放，外資不斷進入、中國本土零售企業(yè)也不斷投資擴張，加大了我國零售行業(yè)總資產(chǎn)的規(guī)模。考慮到數(shù)據(jù)的可得性，這里我們僅以1999-2006年間限額以上零售企業(yè)投資擴張的相關指標為基礎，分析零售企業(yè)的投資擴張行為。        通過表4和圖3，我們有以下發(fā)現(xiàn)：限額以上零售法人企業(yè)數(shù)量雖然從1999年的10733個增長至2006年23663個，但是這種增長并非·持續(xù)性的，主要拐點出現(xiàn)在2003-2004年之間。事實上1999-2003年，限額以上零售法人企業(yè)數(shù)量并沒有明

41、顯增長趨勢，2004年突然一下增加到21692個，比2003年12403個增長了74.9。這一特殊增長現(xiàn)象主要可能歸結為兩方面原因：一是2004年4月商務部發(fā)布了外商投資商業(yè)領域管理辦法，明確了2004年12月11日以后將取消外資零售企業(yè)在地域限制等，并降低了對于中外投資者的限制性資格要求(資產(chǎn)額、銷售額等指標)和對于外商投資商業(yè)企業(yè)的注冊資本要求，在放寬市場準入的同時，審批程序進一步簡化。這使得外資零售企業(yè)對中國市場投資有了更好的預期，而且進入中國市場也更為容易。自該辦法實施起，就有一些外資零售企業(yè)加快了進入中國市場的步伐。二是一些有意轉(zhuǎn)向零售經(jīng)營的企業(yè)，預測到2004年末零售業(yè)全面對外開放

42、以后，外資會大舉進軍中國市場，而在一個城市內(nèi)好的店址畢竟是有限的，為了在外資進入之前搶占有利地理位置，一些本土企業(yè)在2004年加速了進入零售市場的步伐。而在2004-2006年間，由于零售市場集中度迅速提高，零售行業(yè)競爭激烈加劇，限額以上零售法人企業(yè)數(shù)量增長不明顯。限額以上零售企業(yè)從業(yè)人數(shù)的變動趨勢與零售法人企業(yè)數(shù)量的變動趨勢一致。只有限額以上零售企業(yè)的資產(chǎn)總額持續(xù)快速增長，這種增長與零售法人企業(yè)數(shù)量沒有直接的關系，為了取得更高的經(jīng)營效益，零售企業(yè)本身采取了不斷投資擴張的方式來實現(xiàn)效益增長，主要表現(xiàn)在門店數(shù)量的增加，營業(yè)面積的擴大，資產(chǎn)的增加等方面。零售業(yè)的競爭也更加呈現(xiàn)為資產(chǎn)實力的競爭。&#

43、160;   (三)并購重組行為    零售業(yè)對外開放以后，隨著零售行業(yè)競爭的加劇，并購重組才逐漸成為有一定資本實力的零售企業(yè)規(guī)模擴張的又一戰(zhàn)略方式。這一方面是零售市場集中度提高的必然要求，因為只有零售企業(yè)規(guī)模做強做大，才能參與到具備壟斷競爭甚至寡頭壟斷特點的零售市場競爭中；另一方面中國政府積極鼓勵大型零售企業(yè)，通過參股、控股、承包、兼并、收購、特許經(jīng)營、托管等方式擴大規(guī)模，所以并購浪潮的興起也是政府規(guī)制下的產(chǎn)物。近年來，零售企業(yè)每年并購重組事件越來越頻繁地發(fā)生。尤其是在2004年末零售業(yè)全面對外開放以后，并購重組更為普遍。

44、繼2005年和2006年的兼并收購熱潮后，2007年零售業(yè)典型的并購事件，其中僅在百貨業(yè)態(tài)領域發(fā)生的大型收購事件約13件，涉及資金超過千億元(資料來源：聯(lián)商網(wǎng))并購加速了市場集中度的進一步接升，使得大型零售企業(yè)壟斷勢力越來越強，零售商壟斷勢力的產(chǎn)生又會帶來一些負面影響，如對周邊中小零售商業(yè)的排擠與損害，渠道強勢地位引發(fā)的對供應商的盤剝加劇，零供矛盾日趨激化。這些問題的出現(xiàn)對政府零售商業(yè)的規(guī)制政策的優(yōu)化與完善提出了新的要求。    (四)技術進步    零售業(yè)技術既包括“硬技術(如信息技術、物流技術)，也包括軟技術”

45、(如經(jīng)營技術、管理技術)。1978-1991年期間由于中國零售業(yè)處于封閉狀態(tài)，不論是硬技術還是軟技術都比較落后。1981年前所有零售企業(yè)都在人工記賬、核算、盤點。雖然從20世紀80年代中期開始，一些大型零售企業(yè)嘗試引進了POS機、條形碼技術、財務管理軟件等，不過并不普及，零售自動化、信息化程度還比較低，經(jīng)營管理也比較落后。但是在1992年零售業(yè)對外開放以后，零售業(yè)技術水平得到了大幅度提高，越來越多的零售企業(yè)將計算機系統(tǒng)應用到了日常經(jīng)營管理、倉儲管理和運輸配送管理中，現(xiàn)在國內(nèi)幾乎所有成功的零售企業(yè)都擁有較為先進的信息技術與物濟技術，包括POS技術、EDI技術RFID技術、VMI技術、單品管理技術

46、、共同配送技術等等。除了零售業(yè)“硬技術”發(fā)展較快以外，外資零售企業(yè)進入產(chǎn)生的技術溢出效應更使得中國零售企業(yè)的“軟技術”迅速進步。本土零售企業(yè)通過走訪外資零售企業(yè)店鋪，很方便地學習到了很多關于外資零售企業(yè)賣場布局、商品陳列、促銷活動、定價技巧等方面的“軟技術”。技術進步已經(jīng)成為零售企業(yè)應對日趨激烈的市場競爭的必然要求。    (五)渠道行為    在中國經(jīng)濟體制改革中，工業(yè)先于商業(yè)，快于商業(yè)，贏得了先發(fā)優(yōu)勢，加之在改革開放初期，商品市場還處于供不應求的狀態(tài)，所以在1978-1991年期間，制造商在渠道關系中處于支配領

47、導地位。在這樣的背景下，零售商在渠道中很少有發(fā)言權，基本都是采取先付貨款，后從供應商提貨的方式采購商品，渠道沖突并不嚴重。但是1992年后隨著零售業(yè)的對外開放，零售市場集中度提高，導致零供渠道關系發(fā)生了變化。尤其是1998年以后，我國社會主義市場經(jīng)濟體制初步確立，并且全面轉(zhuǎn)向買方市場，零售商獲得極快發(fā)展，成為渠道主導(牛全保，2006)。這時大型零售商憑借渠道勢力，逐漸開始向供應商收取進場費(業(yè)內(nèi)公認最早在中國收取進場費的是法國零售商家樂福，這一行為引起了國內(nèi)很多企業(yè)的效仿，如今進場費已經(jīng)成為很多零售企業(yè)的主要贏利模式)，延長與供應商的結算賬期，通過對供應商的壓榨來獲取利潤。在2001年末中國

48、入世以后，零供矛盾沖突在不斷升級激化。    五、從市場績效看中國零售業(yè)的變遷與成長    市場績效指產(chǎn)業(yè)中企業(yè)在市場結構中，其市場行為所導致的產(chǎn)業(yè)資源配置效率和利益分配狀態(tài)。回顧中國零售業(yè)的發(fā)展歷程，在改革開放初期，我國商品供應處于短缺的狀態(tài)，零售企業(yè)的經(jīng)營效益十分顯著，前景十分誘人。20世紀80年代，我國大型百貨商店在數(shù)量及規(guī)模上不斷發(fā)展壯大、繁榮擴張，創(chuàng)下了“百貨商店”業(yè)態(tài)的神話。在20世紀80年代，全國29家重點百貨商店純利率在7左右(李飛、汪旭暉，2006)。但是20世紀90年代以后，尤其是隨著零售業(yè)對外

49、開放的深入，中國零售企業(yè)在與國際零售企業(yè)的對比和較量中，許多都敗下陣來，導致國內(nèi)的一些大型商場紛紛倒閉，零售企業(yè)效益大幅度滑坡。考慮到數(shù)據(jù)的可得性，我們以限額以上零售企業(yè)的財務數(shù)據(jù)為基礎，從20世紀90年代末零售業(yè)成為典型微利行業(yè)并且效益下滑明顯的時期開始，探究1999-2006年期間零售業(yè)的市場績效變化。我們主要從盈利能力、經(jīng)營風險和資產(chǎn)利用率三方面進行分析，并對內(nèi)資零售企業(yè)、外資零售企業(yè)(含港、澳、臺零售企業(yè))的財務數(shù)據(jù)進行比較，分析我國零售行業(yè)目前的運行狀況。    (一)盈利能力    盈利能力是指企業(yè)獲取

50、利潤的能力，是評價企業(yè)市場績效的最重要指標之一，可以通過銷售利潤率和成本費用利潤率這兩個財務指標加以衡量我國零售企業(yè)的盈利能力。    1.銷售利潤率。這是反映企業(yè)獲利能力的重要指標，銷售利潤率越高說明企業(yè)銷售收入獲取利潤的能力越強。1999-2004年間我國境內(nèi)所有限額以上零售企業(yè)的平均銷售利潤率不足1，每年增長速度非常緩慢，平均每年增長不足0.2個百分點。這顯然與20世紀80年代7的高利潤率無法相比。但是2005年開始零售企業(yè)平均銷售利潤率開始超過1，并呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢。內(nèi)資零售企業(yè)的平均銷售利潤率與所有零售企業(yè)的平均銷售利潤率基本持平，這說明，我

51、國內(nèi)資零售企業(yè)仍然占有較大比重，內(nèi)資企業(yè)的盈利能力在較大程度上影響了我國零售行業(yè)的平均盈利水平。外資零售企業(yè)較內(nèi)資零售企業(yè)而言，增長趨勢較為明顯，雖然1999年、2000年平均利潤率為負值，但1999-2006年5年間，增長了4.8個百分點，這主要是由于外資零售企業(yè)進入中國市場的早期成本較高，為了迅速占領市場，一些外資零售企業(yè)以犧牲利潤為代價，采取了低價傾銷的擴張戰(zhàn)略，導致進入中國市場初期幾年內(nèi)連續(xù)虧損，利潤率自然為負數(shù)，但是當這些外資零售企業(yè)渡過了在中國市場的磨合期以后，競爭優(yōu)勢凸現(xiàn)，開始收回成本，并實現(xiàn)快速盈利，使得利潤率快速增長，2006年外資零售企業(yè)的平均銷售利潤率達到了2.625的水

52、平(見圖4)，高出內(nèi)資零售企業(yè)1.628的水平，所以從盈利能力上看外資零售企業(yè)領先于內(nèi)資零售企業(yè)的態(tài)勢    2.成本費用利潤率。這是利潤總額與成本費用總額(零售企業(yè)的成本費用總額是指零售企業(yè)的商品銷售成本、經(jīng)營費用、管理費用、財務費用的總和)的比率，表示企業(yè)為取得利潤而付出的代價，是企業(yè)支出方面補充評價企業(yè)的收益能力的指標。該指標越高，說明企業(yè)為取得收益所付出的代價越小，企業(yè)成本費用控制的越好，企業(yè)的獲利能力越強。通過對1999年以來，我國限額以上零售企業(yè)成本費用利潤率的計算，我們發(fā)現(xiàn)成本費用利潤率與銷售利潤率的變化趨勢基本保持不變(見圖5)，從成本費

53、用利潤率的角度可以補充說明我國所有零售企業(yè)的平均獲利能力和成本控制能力較低，尤其是內(nèi)資零售企業(yè)，而外資零售企業(yè)獲利能力和成本控制能力提高較快。    (二)經(jīng)營風險    一般可以采用資產(chǎn)負債率對企業(yè)風險程度進行判斷。資產(chǎn)負債率是指企業(yè)一定時期負債總額同資產(chǎn)總額的比率。適度的資產(chǎn)負債率既能表明企業(yè)投資人、債權人投資風險較小，企業(yè)經(jīng)營安全、穩(wěn)健、有效，具有較強的籌資能力。國際上一般公認不高于60的資產(chǎn)負債率比較好。通過1999-2006年我國限額以上零售企業(yè)資產(chǎn)負債率的計算，我們發(fā)現(xiàn)我國零售行業(yè)資產(chǎn)負債率偏高，均超過

54、72(見下頁圖6)，這與很多零售企業(yè)通過延遲向供應商還款的“類金融模式”(類金融模式是指零售商與消費者之間進行現(xiàn)金交易的同時，延期數(shù)月支付上游供應商貨款，這使得其賬面上長期存有大量浮存現(xiàn)金，并形成“規(guī)模擴張銷售規(guī)模提升帶來賬面浮存現(xiàn)金占用供應商資金用于規(guī)模擴張或轉(zhuǎn)作他用進一步規(guī)模擴張?zhí)嵘闶矍纼r值帶來更多賬面浮存現(xiàn)金”這樣一個資金內(nèi)循環(huán)體系)以及通過銀行貸款或上市籌資的擴張模式有密切關系。外資零售企業(yè)的資產(chǎn)負債率略高于內(nèi)資零售企業(yè)的資產(chǎn)負債率，說明外資零售企業(yè)面臨的經(jīng)營風險更大一些。但是無論內(nèi)資還是外資都要防止陷入負債投資的惡性循環(huán)，警惕華榕超市，普爾斯馬特等由于資金鏈斷裂而遭遇滅頂之災的事

55、例。    (三)資產(chǎn)利用效率        流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是衡量零售企業(yè)資產(chǎn)利用效率的重要判斷標準，用銷售收入凈額與流動資產(chǎn)總額的比率來計算。一般情況下，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率越高，表明企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度越快，利用越好。如圖7顯示，我國零售企業(yè)整體的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率整體有上升的趨勢，內(nèi)資零售企業(yè)的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與所有零售企業(yè)的整體流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率相當；外資零售企業(yè)的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率一直高于內(nèi)資零售企業(yè)，但是兩者的差距在逐年縮小，2006年內(nèi)外資零售企業(yè)的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率相當(外資為308

56、，內(nèi)資為307)。這說明內(nèi)資零售企業(yè)內(nèi)部管理與運作效率在逐年提高，流動資產(chǎn)的綜合使用效率提高。    六、結論與政策建議    (一)結論    本文利用拓展SCP范式(RSCP模型)對我國零售業(yè)的變遷與成長進行了分析。得出的主要結論是：(1)我國零售行業(yè)的規(guī)制政策經(jīng)歷了由有限的經(jīng)濟性規(guī)制到經(jīng)濟性規(guī)制、社會性規(guī)制和反壟斷規(guī)制全面深化的過程。(2)30年來我國零售業(yè)的市場結構由近似完全競爭逐漸向壟斷競爭的方向轉(zhuǎn)變，主要表現(xiàn)為零售市場的集中度逐漸提高；零售業(yè)態(tài)多元化程度越來越高，

57、但是百貨店依然處于重要地位；行業(yè)進入壁壘逐漸提高；零售需求增幅逐漸趨于穩(wěn)定。(3)改革開放初期至零售業(yè)對外開放以前，零售市場競爭并不激烈，零售企業(yè)效益普遍較好。但是在零售業(yè)對外開放以后，受政府規(guī)制政策演進與市場集中度變化的影響，中國零售業(yè)市場競爭逐漸升級和加劇，零售企業(yè)開始逐漸調(diào)整價格策略和投資戰(zhàn)略，普遍采取了降低價格和規(guī)模擴張的市場行為，并努力提高技術水平，同時與供應商的關系發(fā)生變化，這些都給零售企業(yè)的績效帶來了一定的影響，如惡性價格競爭導致零售企業(yè)利潤率低下，類金融模式擴張、銀行貸款或上市籌資擴張導致企業(yè)資產(chǎn)負債率偏高等。    (二)政策建議

58、60;       中國零售業(yè)的健康和諧發(fā)展，既需要政府有效規(guī)制政策的保障，又需要零售企業(yè)自身的積極創(chuàng)新，已形成自己獨特競爭優(yōu)勢。結合本文對中國零售業(yè)變遷與成長歷程的考察，我們對未來中國零售業(yè)的發(fā)展提出一些政策建議。    1.政府規(guī)制重建。政府規(guī)制的對象是“市場失靈”，政府規(guī)制的目的在于增進社會福利，不適當?shù)恼?guī)制不但不能有效的提高市場績效，改善公共福利，反而還會造成“政府失靈”。因此，政府一定要既“有所為，有所不為”。在未來零售行業(yè)的政府規(guī)制對于不同規(guī)模的企業(yè)應有所區(qū)分。對于中小

59、零售企業(yè)政府應放松經(jīng)濟性規(guī)制，給予中小企業(yè)更加公平寬松的競爭環(huán)境，充分發(fā)揮市場機制對有效資源的配置作用，同時還應有計劃地扶持一些業(yè)態(tài)理念先進，具有發(fā)展前景的中小零售企業(yè)。而對于具有壟斷傾向的大型零售企業(yè)(包括外資零售企業(yè))，政府應加強經(jīng)濟性規(guī)制和社會性規(guī)制，采取反壟斷的措施，提高社會福利。為了達到有效規(guī)制大型零售企業(yè)的目的，應注重以下幾方面工作：首先，要進一步加強城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃建設。雖然目前我國商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃工作已經(jīng)取得了一些成效，但是網(wǎng)點規(guī)劃的科學性與可操作性還存在一些問題，今后可考慮對于城市每一個商業(yè)中心進行級別定位，根據(jù)商業(yè)中心級別確定商圈輻射范圍、商圈內(nèi)消費者類型及購買力大小，并據(jù)此進

60、行商業(yè)布局、商場數(shù)量、業(yè)態(tài)比例的總體規(guī)劃，而且應該設計出可操作的具體控制指標，如區(qū)域人均賣場面積、商場公共設施占營業(yè)面積的比例、市級商業(yè)中心商場數(shù)量等(呂志元，2008)。此外，在商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃工作中應高度強調(diào)大型商業(yè)項目進大的聽證制度和預審制度，凡是超過一定營業(yè)面積的商業(yè)進入必須進行聽證程序，聽證會人員由行業(yè)自律組織、周邊同業(yè)單位、消費者代表，及商業(yè)、城市規(guī)劃、交通、環(huán)保等各類專家組成，對大型商業(yè)項目開業(yè)后對周邊零售商業(yè)的影響、對城市環(huán)保與交通的影響、對居民生活的影響等做出全面評估，有關職能部門將根據(jù)聽證會意見，對申請的大型商業(yè)項目進行審批或調(diào)整。其次，要注重大型零售企業(yè)與供應商關系的規(guī)制設計

61、。目前國內(nèi)很多大型零售企業(yè)憑借其渠道支配地位，向供應商收取名目繁多的進場費，將其視為主要利潤來源，并且很多大型零售企業(yè)還采取了拖欠供應商貨款的類金融模式，導致零供矛盾日趨激化。改善零供關系，是和諧商業(yè)建設的基本要求，是未來零售商業(yè)規(guī)制的重點。為了達到規(guī)制目標，政府部門必須進一步完善和細化零售商供應商公平交易管理辦法，要明確制定進場費的分類標準；對銷售保底費、降價促銷費、“遞進”扣率的銷售返利等費用及其變相形式應明令禁止(劉向東，沈健，2008)；從當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、產(chǎn)品種類、零售商成本等多角度出發(fā)，對進場費的收取數(shù)額制定上限標準；進一步規(guī)范進場費的收取方式，將雙方商定的進場費納入簽訂的銷售合同

62、，使雙方的權利義務都得以明晰，避免對供應商的重復收費，同時應確保進場費收取過程中的透明度，防止部分零售商與供應商間的暗箱操作。而對于供應商拖欠貨款的現(xiàn)象，也應采取有力措施加以控制，如對零售商將供應商資金用于新開商店的開辦費、購買土地和有價證券的行為予以嚴厲懲處(胡祖光等，2006)，并可嘗試規(guī)定“通過零售商因自身原因延遲向供應商支付貨款的，應當依照銀行同期貸款利率向供應商支付資金占用費”。這將在一定程度上約束大型零售商拖欠貨款行為。事實上，大型零售企業(yè)依靠渠道勢力盤剝供應商的行為，是大型零售企業(yè)壟斷態(tài)勢的一種表現(xiàn)，隨著2008年8月1日反壟斷法的正式實施，這一現(xiàn)象將會有所緩解。 &#

63、160;  2.企業(yè)戰(zhàn)略重塑。對于零售企業(yè)而言要注重戰(zhàn)略的重塑，主要體現(xiàn)在以下兩方面。首先，要防止盲目擴張傾向，注重區(qū)位選擇與進入模式選擇戰(zhàn)略。當前很多零售企業(yè)隨著店鋪數(shù)量和店鋪面積的增加，利潤額卻反而下降，防止這一現(xiàn)象需要零售企業(yè)在發(fā)展過程中做到兩點：一是區(qū)位選擇時，要盡可能選擇非飽和地區(qū)開設店鋪，避免進入競爭過于激烈的區(qū)域；二是進入模式選擇時要盡可能以并購舊店而非開設新店的方式進行擴張，這會在保持現(xiàn)有店鋪數(shù)量的基礎上使自身企業(yè)規(guī)模增大，避免強化區(qū)域競爭(李飛等，2006)。其次，要努力通過差異化戰(zhàn)略打造競爭優(yōu)勢。目前零售企業(yè)利潤率低下的一個主要原因在于過分依賴價格競爭，而經(jīng)營雷同現(xiàn)象嚴重。解決這一問題的辦法是實施差異化戰(zhàn)略，如果在確實具有成本優(yōu)勢的情況下，企業(yè)可以將穩(wěn)定的低價策略作為自己競爭優(yōu)勢的根本；但如果在沒有明顯成本優(yōu)勢的情況下，則可以在產(chǎn)品、服務、環(huán)境、便利和體驗等某一方面形成競爭優(yōu)勢。在美國進行的一項實證研究結果證明：在每一筆交易當中，消費者關注的有5種利益。它們是價格(price)、產(chǎn)品(product)、易接近性(access)、服務(serv