埃森哲洞察中國2015—塑造未來商業(yè)前景的五種力量

1、洞察中國2015塑造未來商業(yè)前景的五種力量2010/12/27世界正在適應多極世界的新秩序。 21世紀的第一個十年，更開放的全球貿(mào)易體系和網(wǎng)絡通信技術塑造了多極化的全球經(jīng)濟格局，新興經(jīng)濟體迅速崛起。而2008年發(fā)生的全球經(jīng)濟危機使這一格局分野更加明確。歐洲債務危機使歐元區(qū)的增長前景黯淡，美國則因創(chuàng)紀錄的財政赤字 以及接近10%的失業(yè)率積重難返。與之形成反差的是，發(fā)展中經(jīng)濟體卻非?；钴S，2010年的增長速度預計將達到5.8%，大大高于西方1.8%的增速；按購買力平價，前者占世界經(jīng)濟總量已超過到一半，在全球市場圍繞資金、資源、人才、消費者和創(chuàng)新能力方面發(fā)揮日益強大的影響力。全球經(jīng)濟力量不可阻擋地加

2、速從西方向東方傾斜。在這個多極世界的格局中，已成為第二大經(jīng)濟體的中國躍然成為世界經(jīng)濟增長的主要影響力量。依據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的數(shù)據(jù)按現(xiàn)價計算，中國占全球GDP的份額將于2013年超過 10%。預計到2030年中國經(jīng)濟總量將超過美國，且中國經(jīng)濟有望保持持續(xù)增長的趨勢。三十年前，幾乎無人能夠預見到中國會以如此之快的速度融入全球經(jīng)濟。 2000年，中國大陸、臺灣、香港三地僅有8家企業(yè)進入財富全球500強之列，而在2010年，僅中國大陸就有39家企業(yè)成為全球500強。從2007年開始，埃森哲對中國的卓越績效企業(yè)著手開展系列研究，試圖解構經(jīng)過三十年市場歷練的中國企業(yè)在邁向卓越歷程中的程式和要素

3、。研究發(fā)現(xiàn)，中國的諸多企業(yè)在規(guī)模上固然已躋身全球前列，但在成為卓越績效企業(yè)的道路上還有漫漫長路。埃森哲研究還發(fā)現(xiàn)，無論全球經(jīng)濟危機中有多少昔日輝煌的企業(yè)被大浪淘去，全球經(jīng)濟還會充滿多少不確定性，卓越績效企業(yè)的核心基石始終屹立并未動搖。企業(yè)深刻理解和掌握市場焦距和定位 的能力尤顯突出，企業(yè)必須提前將一只腳邁進明天，贏在未來，并發(fā)展獨特的組織能力，培植深厚的績效底蘊。中國主要靠低成本和出口驅動的快速增長時代正接近尾聲；高能耗、低產(chǎn)值、生態(tài)破壞、地區(qū)間失衡等一系列問題長期積累，已經(jīng)到了嚴重威脅中國經(jīng)濟未來可持續(xù)發(fā)展的程度；原材料、土地和勞動力等核心生產(chǎn)力要素成本上升；氣候變化、全球貿(mào)易失衡和匯率等問

4、題相互交織，均對政府的宏觀調(diào)控政策以及企業(yè)的戰(zhàn)略選擇和決策構成新的挑戰(zhàn)；與此同時，世界范圍的新技術興起和應用縮小了競爭鴻溝，自主創(chuàng)新能力和人才競爭也為企業(yè)創(chuàng)造了全新機遇。轉變增長模式、實現(xiàn)包容性增長和可持續(xù)發(fā)展，將成為中國未來五年發(fā)展遠景的主旨，正在經(jīng)歷深刻變革的中國企業(yè)以及中國社會的相關者必須在這個語境中洞見那些將影響這一宏愿的主要力量?；谖覀儗Χ鄻O世界和中國卓越績效企業(yè)的系列研究，我們認為有五種主要力量構成了中國經(jīng)濟增長的基本語境，將在未來數(shù)年影響和塑造中國的商業(yè)前景：全球化、城鎮(zhèn)化、新技術、綠色經(jīng)濟、平衡發(fā)展。這五種力量各有其重點，但密切關聯(lián)，影響未來中國的經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結構，促使企業(yè)在戰(zhàn)

5、略和運營層面實行雙重變革。全球化全球化是當今中國發(fā)展最大的背景。中國的經(jīng)濟活動，企業(yè)運營如今都無法脫離全球化這個背景。在十二五規(guī)劃醞釀過程中，政策制定者將未來的全球市場作為最突出的思考重點 ，企業(yè)也必須對全球化新趨勢有全新理解，并在這個框架之下制定競爭戰(zhàn)略。過去三十年中國經(jīng)濟的發(fā)展得益于全球化，是中國主動參與全球經(jīng)濟分工的結果。埃森哲2010年的中國企業(yè)全球化調(diào)研顯示，89%的受訪中國企業(yè)表明已經(jīng)開展了全球化業(yè)務。隨著經(jīng)濟規(guī)模和影響力的擴大，中國企業(yè)已經(jīng)逐步轉變?yōu)槿蚧M程的主要利益相關者和推動者，擁有了更多可以在全球市場獲取資源、資產(chǎn)、技術、和人才的能力。2009年中國的海外直接投資已經(jīng)超過

6、 700億美元。然而，發(fā)達市場的跨國公司依然占據(jù)全球化商業(yè)體系的制高點，他們左右全球產(chǎn)業(yè)整合和價值鏈的能力依然不能被動搖，他們在研發(fā)能力、技術創(chuàng)新、人才、品牌和營銷等方面的核心能力依然是多極世界的主導，中國企業(yè)的全球化之路才剛剛開始。中國企業(yè)正在謀求提升全球價值鏈上的地位，但這一歷程需積于圭步。全球化是一個持續(xù)的過程，企業(yè)通常需要經(jīng)歷初始階段、出口導向或價值鏈優(yōu)化階段和全球化運營階段的演進過程。中國企業(yè)實現(xiàn)全球化，不只要考慮海外業(yè)務的規(guī)模和地位，還必須同時考慮到戰(zhàn)略層面和運營層面的問題，必須具備全球化管理和運營的能力。過去數(shù)年，中國企業(yè)海外并購常常引起波瀾。海外并購能夠幫助企業(yè)迅速獲得資產(chǎn)，但

7、并不意味著能立即提升能力和創(chuàng)造價值。根據(jù)埃森哲對全球150 宗超過5億美元的并購案例的分析，其中只有17%的交易創(chuàng)造了明顯的回報， 33%創(chuàng)造了少量價值，更多的交易最終沒有給收購方創(chuàng)造價值。因企業(yè)治理傳統(tǒng)，文化和溝通問題，中國企業(yè)海外并購的挑戰(zhàn)更是異常艱巨。全球化戰(zhàn)略的制定，受企業(yè)全球化目的、企業(yè)自身能力與行業(yè)競爭力的直接影響。因行業(yè)特點、自身能力和需求的不同，不同企業(yè)的戰(zhàn)略重點也不同。迫于國內(nèi)市場壓力而謀求全球化發(fā)展的中國企業(yè)，應將戰(zhàn)略重點放在構建海外營銷網(wǎng)絡，利用成本優(yōu)勢來整合全球資源；那些把優(yōu)化運營環(huán)節(jié)和延伸價值鏈作為全球化主要目標的企業(yè)，其戰(zhàn)略選擇主要在于通過研發(fā)和創(chuàng)新實現(xiàn)向價值鏈高端

8、轉移；而一些已經(jīng)走在全球化前列的企業(yè)，其戰(zhàn)略重點在于優(yōu)化全球布局，進一步加強全球化運營的能力。在全球化戰(zhàn)略的基礎上，企業(yè)需要構建一套合適的全球運營模式來為戰(zhàn)略的實施提供支撐。全球化運營模式包括五個要素：領導力、人員素質、組織架構、流程和技術，以及績效考核體系。一個成功的全球化運營模式需要以上五個要素彼此協(xié)同運作，在軟性要素和硬性要素之間取得平衡，同時，企業(yè)的全球化戰(zhàn)略要和當?shù)厥袌霏h(huán)境相符，實現(xiàn)在本地化基礎上的全球化。全球化能為中國企業(yè)提供更大的發(fā)展空間，也帶來更多競爭挑戰(zhàn)和市場風險。只有當更多中國企業(yè)融入到全球化的進程，經(jīng)受住全球化的考驗而真正成為全球化運營的企業(yè)，中國經(jīng)濟才能在整體上提高承受

9、和應對各種不確定性的能力，成為全球化的主角。中國企業(yè)必須深刻理解當今全球化的內(nèi)涵和發(fā)展趨勢，在全球化戰(zhàn)略上做出正確的選擇，不斷提升全球化產(chǎn)業(yè)布局、資源配置和運營管理的能力，最終使自己真正成為一家全球化運營的企業(yè)，在多極世界的經(jīng)濟舞臺上，長袖善舞，基業(yè)長青。城鎮(zhèn)化創(chuàng)造一個龐大而繁榮的國內(nèi)消費市場是中國實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展模式轉型的關鍵。中國居民消費占GDP的比重最近十年不升反降，僅為34% ，大大低于世界中等收入國家平均水平。在推動經(jīng)濟增長的消費、投資和出口這三架馬車之中，消費的貢獻最低，也是決策者致力于改變經(jīng)濟增長模式的主要領域。推進城鎮(zhèn)化將直接促進擴大內(nèi)需，改變需求結構，成為中國經(jīng)濟持續(xù)增長的新動力

10、。中國的城鎮(zhèn)化率從改革開放初期的20%提高到了現(xiàn)在的45%。不過，與發(fā)達國家80%左右的城鎮(zhèn)化率相比，還有較大的差距。從世界城鎮(zhèn)化的進程來看，城鎮(zhèn)化率從36%提高到60%的階段是城鎮(zhèn)化的加速期。如果國家制定的到 2030年實現(xiàn)65%的城鎮(zhèn)化率的目標得以實現(xiàn)，那就意味著未來20年每年平均將有3000萬人從農(nóng)村落戶城鎮(zhèn)。如此大規(guī)模的城鎮(zhèn)化進程，史所罕見，不僅對中國的經(jīng)濟發(fā)展，而且對中國人的生活方式和文明發(fā)展形態(tài)有著深刻意義。城鎮(zhèn)化意味著必須創(chuàng)造更多的就業(yè)，大幅提高服務業(yè)在經(jīng)濟中的比重，同時創(chuàng)造一個龐大規(guī)模的中等收入階層，使之成為消費中堅以及公民社會的主體。如何適應這個中國的城鎮(zhèn)化進程，創(chuàng)造和利用其

11、中的機遇也是企業(yè)戰(zhàn)略不能忽視的命題。首先，城鎮(zhèn)化將會激發(fā)新一輪對城鎮(zhèn)基礎建設和居民服務設施的巨大需求；其次，城鎮(zhèn)化把數(shù)量龐大的農(nóng)村居民變?yōu)槌擎?zhèn)居民，這必然導致大量的農(nóng)村勞動力向第二、第三產(chǎn)業(yè)轉移，這意味著產(chǎn)業(yè)結構的大規(guī)模調(diào)整；第三，由于工作環(huán)境、生活環(huán)境和生活方式都發(fā)生了變化，進入城鎮(zhèn)的億萬新居民的消費內(nèi)容也會隨之改變，其潛在的消費需求會得到空前釋放。但與此同時，城鎮(zhèn)化也將對社會保障、能源消費和供給以及環(huán)境等一系列問題提出了巨大挑戰(zhàn)。社會保障體系的建設，醫(yī)療健康設施的完善，都是城鎮(zhèn)化加速進行的必要條件。資源稀缺，氣候變暖和環(huán)境保護都將在不同程度上約束未來城鎮(zhèn)化進程。因此，城鎮(zhèn)化必須建立在和諧的

12、理念基礎之上。和諧城鎮(zhèn)化，就是在法制保障下，確保這一過程公正、高效和可持續(xù)。在城鎮(zhèn)化進程中實現(xiàn)人與人、城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村、政府與民眾、人類與自然、社會與經(jīng)濟的和諧。和諧城鎮(zhèn)化需要從社會、經(jīng)濟和環(huán)境三個維度，采用系統(tǒng)整體的思路予以推進。城鎮(zhèn)化是未來中國社會的一個長期趨勢，它在改變中國的社會經(jīng)濟面貌的同時，也會給企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。房地產(chǎn)、建材家居、道路交通、鋼鐵、家電、零售、汽車、教育、餐飲娛樂等很多行業(yè)都會因城鎮(zhèn)化而受益。企業(yè)將成為和諧城鎮(zhèn)化進程中的重要利益相關者，如何在創(chuàng)造商業(yè)價值的同時兼顧社會效益，其戰(zhàn)略考量應該包含三個方面：首先，企業(yè)自身應當在低碳化運營方面身體力行，通過創(chuàng)新優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營流程

13、，并借助新技術做好節(jié)能減排，成為一家將可持續(xù)發(fā)展理念貫穿于企業(yè)運營的企業(yè)；其次，認識和諧城鎮(zhèn)化對行業(yè)趨勢的影響，通過積極的創(chuàng)新和研發(fā)，向低碳產(chǎn)品、服務和解決方案提供商轉型，通過服務創(chuàng)造價值；第三，深刻分析和了解新興的城市中產(chǎn)階層，研究這個群體的消費行為和需求特點，創(chuàng)造性地滿足他們的消費需求。新技術工業(yè)革命以來的經(jīng)濟史顯示，幾乎每一次大規(guī)模經(jīng)濟危機都會促生新技術革命。在錯過19世紀以及20世界上半葉的三次技術革命后，進入二十一世紀第二個十年之際，中國正面臨開創(chuàng)創(chuàng)新和新技術領先的時代機會。中國已將技術創(chuàng)新確定為國家發(fā)展戰(zhàn)略目標。2006年，中國政府制定了15 年的國家科技發(fā)展戰(zhàn)略，旨在2020年進

14、入創(chuàng)新型國家行列，把增強自主創(chuàng)新能力作為發(fā)展科學技術的戰(zhàn)略基點，力圖把對外國技術的依賴從60%降到30%。到2015年，中國的科研人員和工程師將超過所有其他國家；到2020年，中國在研發(fā)方面的投入占GDP的份額預計將超過歐盟。2011年中國將在研發(fā)方面支出1,537億美元，高于今年的1,414億美元 。今年，中國的專利申請數(shù)量甚至有望已經(jīng)超過日本。新技術和創(chuàng)新是保持未來經(jīng)濟持續(xù)增長的必要條件。埃森哲聯(lián)合經(jīng)濟學人信息部的一項全球調(diào)查顯示，業(yè)務業(yè)務增長與創(chuàng)新更加密切相關，而非運營效率；創(chuàng)新是盈利性增長的主要推動力。得益于政府和企業(yè)的持續(xù)投入和努力，中國在某些行業(yè)已具備國際競爭力的研發(fā)、創(chuàng)新系統(tǒng)，也

15、涌現(xiàn)出了世界級的企業(yè)；多年的基礎設施投資使之具備了一流的供應鏈基礎設施；中國制造業(yè)的多元化和規(guī)模以及新興的龐大中產(chǎn)消費市場為創(chuàng)新提出了內(nèi)在需求。未來五年，全球技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)革命將繼續(xù)推動新興產(chǎn)業(yè)的崛起發(fā)展以及全球產(chǎn)業(yè)結構的變革。政府也已從戰(zhàn)略發(fā)展角度提出大力發(fā)展包括節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、生物育種、信息和新能源汽車七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在這樣的宏觀背景下，中國企業(yè)應當尤其關注那些會對整個經(jīng)濟格局、企業(yè)運營環(huán)境與游戲規(guī)則帶來深遠影響的新技術的發(fā)展和推廣：信息技術：信息技術創(chuàng)造了過去二十年的全球繁榮，推動了經(jīng)濟全球化。在可預見的未來，信息技術依然將是最主要的商業(yè)動力。以云計算、社交網(wǎng)絡、

16、移動技術、遠程傳感器技術等為代表的信息技術的發(fā)展和應用，將會對企業(yè)運營的諸多方面產(chǎn)生重大影響：其一，它們會重新定義并擴展客戶群的規(guī)模和市場疆域；其二，有利于業(yè)務流程監(jiān)控與管理，便于優(yōu)化流程提高運營效率，并提升決策的速度與質量；其三，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方之間的信息共享與協(xié)作，并使廠商與消費者之間的博弈朝著更有利于消費者的方向發(fā)展，從而對傳統(tǒng)的商業(yè)模式產(chǎn)生沖擊；其四，這些技術的應用也會進一步加劇市場競爭的全球化。新能源與環(huán)保技術：目前中國的能源消耗幾乎和美國相當，而且總量持續(xù)增加，傳統(tǒng)的化石能源的供應比例以及碳排放量將在未來50年依然占據(jù)主要，能源供應和環(huán)境壓力非常嚴峻。能源供應以及碳排放已成為中

17、國可持續(xù)發(fā)展的核心問題，要求中國逐漸改變未來的能源結構。新能源技術將是21世紀國家競爭力的制高點，它包括了可再生能源，智能電網(wǎng)，清潔水，常規(guī)清潔能源，清潔交通能源和綠色建筑等六大行業(yè)板塊，各個板塊之間相互關聯(lián)和影響。中國已成為新能源技術投資最大的國家，在可再生能源投入方面已居世界前茅，發(fā)展自主的新能源技術不僅在商業(yè)上有巨大潛力，而且澤被千秋。新材料技術：未來新材料技術的重要突破將是傳統(tǒng)材料不斷性能升級的同時，各種新材料逐漸成熟并得以應用，人新型能源信息生物材料，納米材料和仿生材料并不只是表現(xiàn)為漸進式的產(chǎn)品改進，這一領域的發(fā)展將對諸多行業(yè)產(chǎn)生廣泛的影響，并催生新的行業(yè)和商業(yè)機會 。生物技術：從目

18、前來看，生物技術的影響力主要是在于醫(yī)藥和健康行業(yè)，但它具有向更廣泛領域擴張的巨大潛力。系統(tǒng)生物學理論和應用技術體系的發(fā)展將幫助開發(fā)新型生物質資源的利用和發(fā)掘途徑，為未來新能源和新材料、農(nóng)業(yè)及食品、營養(yǎng)及健康、生態(tài)及環(huán)境領域發(fā)展提供生物質資源的科技支撐 。未來，隨著生物技術與其他相關技術的融合，它對很多重要產(chǎn)業(yè)的影響都將逐一顯現(xiàn)。新技術創(chuàng)新需要在創(chuàng)新制度中培育和發(fā)展，創(chuàng)新和領先新技術的開發(fā)和應用要求中國企業(yè)還必須在組織內(nèi)創(chuàng)建一套切實有效的技術研發(fā)與創(chuàng)新管理的流程和機制，走自主創(chuàng)新之路，形成企業(yè)的核心優(yōu)勢。綠色經(jīng)濟中國經(jīng)濟主要靠低成本和出口驅動的快速增長時代正接近尾聲，過去三十年，高能耗、低產(chǎn)值、

19、生態(tài)破壞、地區(qū)間失衡等一系列問題長期積累，已嚴重威脅到中國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。作為世界第二大碳排放國家，中國政府承諾，到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005 年降低40%-45%，非化石能源所占一次能源當中比重達到15% 。因此，在資源供應日益緊張、生態(tài)環(huán)境約束日趨嚴重的情況下，過去那種粗放的增長模式將難以為繼。如何從高能耗、高污染向資源節(jié)約、環(huán)境友好的綠色經(jīng)濟模式轉變，是中國政府和企業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。綠色經(jīng)濟在本質上是一種新發(fā)展模式，是建立在生態(tài)環(huán)境和資源承載力的約束條件下，將可持續(xù)性作為重要支柱的一種新型的發(fā)展模式。具體來說這種發(fā)展模式包括以下幾個要點：一是要將環(huán)境資源作為社會經(jīng)濟發(fā)展

20、的內(nèi)在要素；二是要把實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展作為綠色經(jīng)濟的目標；三是要把經(jīng)濟活動過程和結果的“ 綠色化”、“生態(tài)化”作為綠色經(jīng)濟的主要內(nèi)容和途徑。綠色經(jīng)濟包含的內(nèi)容極為豐富，市場前景廣闊，涉及綠色能源、綠色工業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)等。在綠色經(jīng)濟的很多方面，中國與世界基本上同步，有些還處于領先地位。比如說在太陽能、核電等，中國與世界同步；中國在高鐵技術上已經(jīng)處于世界領先水平，目前的高鐵網(wǎng)絡公里數(shù)比世界其他國家之和還長。對于企業(yè)來說，綠色經(jīng)濟既是一種挑戰(zhàn)和必須承擔的社會責任，也是開拓新的利潤來源的機會。如果能夠把綠色經(jīng)濟和可持續(xù)性理念真正融入到企業(yè)戰(zhàn)略和日常運營之中，企業(yè)就會收獲新的商機和

21、競爭優(yōu)勢。平衡發(fā)展中國過去30年來所奉行的經(jīng)濟發(fā)展模式，在促進經(jīng)濟規(guī)模迅速增長的同時，也導致中國經(jīng)濟處于一種近于失衡的狀態(tài)。這種失衡表現(xiàn)在多個方面的經(jīng)濟關系上：投資和消費（過于依靠投資拉動而消費不足）、出口和內(nèi)需（重出口而輕內(nèi)需）、規(guī)模和質量（重經(jīng)濟增長的規(guī)模而輕質量）、速度和可持續(xù)性（重經(jīng)濟發(fā)展的速度而輕可持續(xù)）、價值鏈低端和價值鏈高端（競爭力局限于價值鏈的低端，高端不足）、經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護（經(jīng)濟發(fā)展沒有充分考慮對環(huán)境的保護），地區(qū)之間，特別是東部沿海地區(qū)和欠發(fā)達的西部地區(qū)之間，以及城鄉(xiāng)之間的不平衡。中國政府已將包容性增長理念納入未來五年及更長遠時期的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略當中，旨在解決發(fā)展失衡問題?？梢灶A見，在調(diào)整失衡過程中，生產(chǎn)要素和資源價格亦將面臨調(diào)整，并對宏觀經(jīng)濟和企業(yè)運營產(chǎn)生重大的影響。長期以來，中國的生產(chǎn)要素和資源價格，如勞動力、土地、資本、水、電、煤等的價格都處于較低的水平，這在一定程度上促使中國企業(yè)采用一種粗放的方式來開展經(jīng)濟活動，也導致中國企業(yè)缺乏動力進行節(jié)能減排方面的技術革新和投資，從而阻礙了經(jīng)濟增長方式的調(diào)整。從這個意義上來講，為了促進企業(yè)和中國經(jīng)濟向綠色經(jīng)濟的模式轉型，生產(chǎn)要素和資源有必要通過市場來定價，讓它們