涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及政策分析

1、涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及政策分析Last revision on 21 December 2020中國油漆及蒔窿焦北介析327億元，復合年增長率為%,并預測2021年達到5746億元，即2017年至2021年的復合年增長率為忍 預期在中國的增長乃因為下游行業(yè)（包括樓寧及建造物、家俱及 汽車業(yè)）穩(wěn)定增長、保護性涂料及環(huán)保涂料的應用日趨廣泛以及境內(nèi)生產(chǎn)持續(xù)擴張所致。涂料產(chǎn)業(yè)鏈涂料一般山成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生 產(chǎn)加工而成，主要是化工材料制造行業(yè)（包括石油化工行業(yè)和精細化工行 業(yè)）。涂料行業(yè)主要原材料有膜物質(zhì)、顏填料、溶劑、助劑等生產(chǎn)原料，包括 乳液、樹脂、顏料、填料、助

2、劑等。涂料產(chǎn)品從形態(tài)上可分類為液體涂料和粉狀涂料，而液體涂料可再分為溶劑型 涂料和水性涂料。按用途分，涂料產(chǎn)品主要有木器涂料、建筑涂料、功能涂 料、墻面涂料、防腐涂料等。涂料行業(yè)在國民經(jīng)濟多個行業(yè)中起到服務和配套的重要作用，廣泛應用于機械 制造、交通運輸、輕工、化工、建筑等行業(yè)，是不可或缺的功能材料。行業(yè)政策U前，國內(nèi)與涂料領域有關的主要法律法規(guī)如下表所列：產(chǎn)業(yè)政策根據(jù)國家發(fā)展與改革委員會頒布的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導LI錄（2011年本） 2013修正版，涂料產(chǎn)業(yè)中，“水性木器、工業(yè)、船舶涂料，高固體份、無溶 劑、輻射固化、功能性外墻外保溫涂料等環(huán)境友好、資源節(jié)約型涂料生產(chǎn)”屬 于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。“

3、中國涂料行業(yè)十二五”規(guī)劃中指出：涂料行業(yè)發(fā)展的思路是大力發(fā)展以 水性涂料為代表的環(huán)境友好型涂料，增加工業(yè)涂料品種并提高其產(chǎn)品用量，配 套發(fā)展施工工藝，建立與健全涂料與無機顏料清潔文明生產(chǎn)工藝、節(jié)能減排標 準，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。2011年5月，廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)培育和認定實施方案印發(fā)， 指岀：發(fā)揮重點骨干企業(yè)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引領帶動和典型示范作 用，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，決定在全省范圉內(nèi)培育和認定 100家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)，其中涂料開發(fā)中的高性能環(huán)保型固化劑產(chǎn)業(yè) 化技術、髙性能水性木器漆乳液合成技術，以及水性化功能涂料產(chǎn)品研發(fā)技術 作為新材料技術，將獲得政府

4、在資金、政策方面的更多支持。2012年8月16日，工業(yè)和信息化部正式頒布了關于印發(fā)珞鹽等5個行業(yè)清 潔生產(chǎn)技術推行方案的通知，宣告涂料等五行業(yè)清潔生產(chǎn)技術推行方案。2014年9月1日，溶劑型木器涂料強制性產(chǎn)品認證實施細則發(fā)布。根據(jù)國家 認監(jiān)委關于發(fā)布強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則的公告(國家認監(jiān)委2014年第23 號公告)，強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則裝飾裝修產(chǎn)品正式發(fā)布，將于2014年 9月1日起正式實施。公告同時要求，為配合新版實施規(guī)則有效實施，各相關 指定認證機構應按照新版規(guī)則要求制定相應的認證實施細則。2015年1月1日，國家將推進揮發(fā)性有機物污染治理，在石化、有機化工、表 面涂裝等行業(yè)實施揮發(fā)性有

5、機物綜合整治，完善涂料、膠黏劑等產(chǎn)品揮發(fā)性有 機物限值標準，推廣使用水性涂料，鼓勵生產(chǎn)、銷售和使用低毒、低揮發(fā)性有 機溶劑。同時，將完善相關法律法規(guī)標準，加快制(修)訂重點行業(yè)排放標準 等，完善行業(yè)污染防治技術政策和清潔生產(chǎn)評價指標體系，強化企業(yè)治理，將 加強企業(yè)在生產(chǎn)過程中排污情況的監(jiān)管。2013年1月26日，國家財政部與國家稅務總局聯(lián)合發(fā)布關于對電池、涂料 征收消費稅的通知,自2015年2月1日起，將涂料列入消費稅征收范圉，在 生產(chǎn)、委托加工和進口環(huán)節(jié)征收，對施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量高于420克/ 升的涂料征收4%消費稅。山于油漆在生產(chǎn)使用中對環(huán)境有破壞作用。國內(nèi)該政 策的出臺，有利于推

6、進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促使企業(yè)尋求更有效的技術解決方案， 降低揮發(fā)性有機物排放量。涂料企業(yè)從品牌監(jiān)測情況來看，國內(nèi)涂料行業(yè)集中度逐步上升，在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級下，行 業(yè)內(nèi)排名幕前的企業(yè)優(yōu)勢凸顯，立邦、阿克蘇諾貝爾以及龐貝捷穩(wěn)坐前三。據(jù) 中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的顯示，2016年國內(nèi)涂料行業(yè)排名前十的企業(yè)依次為：立 邦、阿克蘇諾貝爾、龐貝捷、威士伯、艾仕得、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉、 海虹老人涂料以及佐敦油漆。1、立邦立邦中國隸屬于新加坡立時集團。立邦的命名來自立時集團創(chuàng)辦人吳清亮。1990年中國與新加坡建立邦交，同年，立時集團開始籌劃進入中國,1992年正 式進入中國，“立邦”名字就是曲“建立邦交”而來的，涵義

7、是開啟美好的中 國與立邦的友誼。立邦，見證了中國涂料工業(yè)的蓬勃發(fā)展以及中國改革開放20 多年經(jīng)濟與社會的飛躍成長，成長茁壯至中國涂料行業(yè)的著名品牌。2、阿克蘇諾貝爾阿克蘇諾貝爾是全球知名的油漆和涂料企業(yè)，也是專業(yè)化學品的主要生產(chǎn)商。 阿克蘇諾貝爾為全球工業(yè)與廣大消費者供應創(chuàng)新產(chǎn)品，全力投入為客戶打造各 種可持續(xù)發(fā)展的解決方案。我們旗下品牌陣容鼎盛，擁有多樂士(Dulux)、新勁 (Sikkens) 國際(I阿克蘇諾貝爾ernationa 1)和依卡(Eka)等著名品牌。3、龐貝捷PPG公司總部設在美國匹茲堡市，其運營和研發(fā)機構遍布全球70多個國家， 2015年公司全球凈銷售額達148億美元。P

8、PG為建筑、消費品、工業(yè)、交通運 輸?shù)阮I域及其售后市場的客戶提供高附加值產(chǎn)品和服務。PPG在中國生產(chǎn)及銷 售各類化工產(chǎn)品，包括汽車涂料、工業(yè)涂料、汽車修補漆、包裝涂料、航空涂 料、建筑涂料、工業(yè)防護及船舶涂料、玻璃纖維及玻璃。4、威士伯威士伯，是口前世界著名的涂料制造企業(yè)，總部位于美國明尼蘇達州的明尼阿 波利斯市。2013年銷售額達45億美金，全球雇員20, 000人以上，遍布23個 國家，也是紐約證券交易所的上市公司。威士伯LI前已成為世界知名前五大涂 料品牌和涂料制造公司之一，其業(yè)務領域十分廣泛，產(chǎn)品包括工業(yè)涂料、建筑 涂料、包裝涂料、汽車修補漆以及樹脂等產(chǎn)品，業(yè)務遍及全球。5、艾仕得艾仕

9、得作為一家全球領先的涂料企業(yè)，艾仕得涂料系統(tǒng)致力于開發(fā)、生產(chǎn)以及 銷售液體和粉末涂料。我們向艾仕得汽車和商用車制造商、汽車修補售后市場 以及眾多匸業(yè)應用領域提供各種高性能和運輸涂料。艾仕得的創(chuàng)新型產(chǎn)品與服 務包括液體涂料、粉末涂料、配色工具、應用技術以及客戶培訓支持與業(yè)務管 理系統(tǒng)。6、巴斯夫巴斯夫作為中國化匸領域最大的外商投資企業(yè)，巴斯夫主要的投資項LI位于南 京、上海和重慶，其中巴斯夫亞太創(chuàng)新園（上海）更是亞太地區(qū)的研發(fā)樞紐。2016年，巴斯夫大中華區(qū)銷售額達到59億歐元，截至年底員工人數(shù)為8805 名。目前，大中華區(qū)是巴斯夫全球第三大市場，僅次于德國和美國。7、湘江涂料湖南湘江涂料集團有

10、限公司是以研究制造涂料、樹脂為主業(yè)、金屬包裝制作、 設備制作安裝等多種經(jīng)營為一體的大型綜合性企業(yè)集團。公司前身為湖南造漆 廠，創(chuàng)立于1950年，是國內(nèi)最早建立的涂料企業(yè)之一。8、嘉寶莉嘉寶莉是中國知名的涂料及涂裝方案提供商，在木器涂料及建筑涂料等民用涂 料領域優(yōu)勢明顯。嘉寶莉母公司為嘉寶莉化工集團股份有限公司，集團年銷售 額30億元，年納稅超過億元，品牌價值150億元，在中國本土涂料中處于強勢 地位。自2011年起，嘉寶莉連年上榜全球涂料50強，2015年位列第33位。9、海虹老人涂料 海虹老人涂料（中國）有限公司是世界領先的涂料供應商Hempel集團在華的子 公司。公司總部設在香港，在中國境

11、內(nèi)共有3家工廠（廣州、昆山、煙臺）及 11個存貨點。Hempel集團是世界涂料工業(yè)的領先者之一，生產(chǎn)和銷售多種高質(zhì) 量的船船漆、集裝箱漆、工業(yè)漆和裝飾漆。10、佐敦油漆佐敦把在全球的組織劃分為7個區(qū)域，進行裝飾漆和高性能涂料（船涂料、 工業(yè)保護涂料和粉末涂料）的銷售。公司在21個國家擁有37個生產(chǎn)基地，在 45個國家擁有64家子公司，在100多個國家設有辦事處。中商產(chǎn)業(yè)研究院簡介中商產(chǎn)業(yè)研究院是深圳中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機構，研究范圍 涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費、大健康、“互聯(lián)網(wǎng)+”等 新興領域。公司致力于為國內(nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機構、會計師事務 所、律

12、師事務所等提供各類數(shù)據(jù)服務、研究報告及高價值的咨詢服務。中商行業(yè)研究服務內(nèi)容行業(yè)研究是中商開展一切咨詢業(yè)務的基石，我們通過對特定行業(yè)長期跟蹤 監(jiān)測，分析行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等多方 面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提 供深度的行業(yè)市場研究報告，全面客觀的剖析當前行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、 競爭格局、進出口情況和市場需求特征等，對行業(yè)重點企業(yè)進行產(chǎn)銷運營分 析，并根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗，對各產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出準確 分析與預測。中商行業(yè)研究報告是企業(yè)了解各行業(yè)當前最新發(fā)展動向、把握市 場機會、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不

13、可多得的精品資料。中商行業(yè)研究方法中商擁有10多年的行業(yè)研究經(jīng)驗，利用中商Askci數(shù)據(jù)庫立了多種數(shù)據(jù)分 析模型，在產(chǎn)業(yè)研究咨詢領域利用行業(yè)生命周期理論、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力競爭分析模型、SWOT分析模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨特的研究方法和產(chǎn)業(yè)評估體系。在市場預測分析方 面，模型涵蓋對新產(chǎn)品需求預測、快速消費品銷售預測、市場份額預測等多種 指標，實現(xiàn)針對性的進行市場預測分析。中商研究報告數(shù)據(jù)及資料來源中商利用多種一手及二手資料來源核實所收集的數(shù)據(jù)或資料。一手資料來 源于中商對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)；中商通過行業(yè)訪談、電 話訪問等調(diào)研

14、獲取一手數(shù)據(jù)時，調(diào)研人員會將多名受訪者的資料及意見、多種 來源的數(shù)據(jù)或資料進行比對核查，公司內(nèi)部也會預先探討該數(shù)據(jù)源的合法性， 以確保數(shù)據(jù)的可靠性及合法合規(guī)。二手資料主要包括國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改 委、商務部、工信部、農(nóng)業(yè)部、中國海關、金融機構、行業(yè)協(xié)會、社會組織等發(fā)布的各類數(shù)據(jù)、年度報告、行業(yè)年鑒等資料信息。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)種類金融機構金融機構公開發(fā)布的各類年度數(shù)據(jù)、季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)等政府部門宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等行業(yè)協(xié)會年度報告數(shù)據(jù)、公報數(shù)據(jù)、行業(yè)運行數(shù)據(jù)、會員企業(yè)數(shù)據(jù)等社會組織國際性組織、社會團體公布的各類數(shù)據(jù)等行業(yè)年鑒農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備

15、、房產(chǎn)、建筑等各 類行業(yè)數(shù)據(jù)公司公告資本市場各類公司發(fā)布的定期年報、半年報、公司公告等期刊雜志在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉(zhuǎn)載的部分中商調(diào)研研究人員、調(diào)研人員通過實地調(diào)查、行業(yè)訪談、獲取的一手數(shù)據(jù)中商的產(chǎn)業(yè)研究服務優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)研究優(yōu)勢優(yōu)勢體現(xiàn)豐富的數(shù)據(jù)資源、 強大數(shù)據(jù)挖掘能力中商是中國首家自建數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)研究咨詢機構，公 司自主研發(fā)的Askci數(shù)據(jù)庫和CISource中商情報通對各 類數(shù)據(jù)建立中商企業(yè)數(shù)據(jù)庫、全球數(shù)據(jù)庫、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫、行業(yè)數(shù)據(jù)庫、區(qū)域數(shù)據(jù)庫、調(diào)研數(shù)據(jù)庫等專業(yè)數(shù)據(jù) 庫，覆蓋近3000多個細分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)。知名的研究團隊， 優(yōu)質(zhì)的研究咨詢服 務中商擁有具備專業(yè)背景知識和熟悉產(chǎn)業(yè)運營的復合型人 才，產(chǎn)業(yè)分析師、行業(yè)專家及咨詢顧問共計300余名， 在宏觀經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟、細分行業(yè)及政策法規(guī)研究方面具 備很強的實力。公司研究團隊為客戶提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)研究 咨詢服務及個性化的專項咨詢服務。專門的客服團隊， 滿足客戶個性化咨 詢服務公6建立了專門的客服團隊，能夠更為準確的了解客戶的 需求并滿足，并且能夠?qū)蛻舻男枨筮M行快速的處理，深 入為客戶提供多樣化、個性化產(chǎn)品解決方案。通過加強員 工培訓與業(yè)務創(chuàng)新，開創(chuàng)了民營銀行籌建、保險公司籌建 等新型咨詢服務業(yè)務。產(chǎn)業(yè)大數(shù)