代理人考證班操作手冊

1、代理人考證班操作手冊1.、八 、前言目錄ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo2. 培訓班組織工作流程oooooooooooooooooooooooooooooooo?帶班過程 。?班后事宜 。3.附件 1 課表樣表oooooooooooooooooooooooooooooooo4.附件 2考勤表oooooooooooooooooooooooooooooooooo5.附件 3培訓總結樣文ooooooooooooooooooooooooooooo106. 附件 4 差勤管理辦法oooooooooooooooooooooooooooooo

2、o11代理人資格考試是新人崗前準備的一個重要環(huán)節(jié)。 新人只有在參 加了全國保險代理人資格考試， 取得保監(jiān)會頒發(fā)的 代理人資格考試 證書，才可以與公司簽訂代理合同，成為公司營銷隊伍的一員。隨 著中國保險市場的發(fā)展日趨規(guī)范， 各地市場對營銷人員持證上崗的要 求越來越嚴格。 為此，代理人資格考試在營銷隊伍建設中起到舉足輕 重的作用。新華人壽是開業(yè) 9 年的公司，為了創(chuàng)立新華人壽的品牌優(yōu)勢， 公 司要建立一支扎實的營銷隊伍， 而代理人資格考試的通過率是新人留 存的關鍵點。 這也是同一市場上， 各保險公司營銷人員素質比較的重 點。新華人壽若能持續(xù)取得較高的代理人考試通過率， 無疑直接提高 了公司的增員成

3、功率，也間接提升了新人加入營銷隊伍的勇氣與信 心，更在市場上贏得較好的口碑， 為以后的增員工作打下堅實的基礎。我們追求的絕不只是簡單的高考試通過率， 還包括通過我們高質 量的考證培訓提高學員對行業(yè)和公司的認同度， 完善學員的心態(tài)， 培 養(yǎng)學員的自我管理意識等， 從而為提高新人留存率打好基礎， 彰顯新 華人壽的培訓優(yōu)勢。讓我們每一位代理人考證培訓工作人員一起努力，做好該項基 礎而重要的工作。開班準備1、在早會、主管會議上對考證培訓、高通過率重要性的宣 導2、學員報名的組織（人管）3、培訓計劃及課程表的制定4、講師的確定和邀請5、教材資料的準備： 保險法、保險基礎知識 提前一個月向分公司 培訓部征

4、訂保險基礎知識復習精要 模擬試卷題庫匯總 向分公司培訓部征訂6、培訓教室確定、教室布置7、培訓教學器材的準備，包括音響設備、白板筆、白板擦 等8、課間音樂、課間游戲和輕松 PPT的選擇及準備9、在早會上通知代理人考證培訓班的開班時間、培訓地 點、參訓學員等相關事宜10、與參訓學員主管的溝通、學員情況的了解、 帶班過程1、訓前會（ 50 分鐘） 課前十分鐘放音樂，等待學員和講師進入教室 時間到，播放“招回曲” , 全體講師學員起立鼓掌 點名（考勤表登記學員姓名） 班主任自我介紹，致歡迎辭 請領導開訓（重點：闡述考證培訓的意義、特點，高通 過率的重要性以及公司對參訓學員的高期許等） 上一期優(yōu)秀學員

5、介紹學習經(jīng)驗 班主任介紹授課講師、課程概要、課表 培訓班班紀律宣導（特別強調(diào)考勤紀律） 通過率目標宣導2、班級建設 組建班委，明確班委成員職責班 長：協(xié)助班主任做好培訓班的管理工作， 成為學員與講師、 學員與班主任的溝通橋梁，對不良現(xiàn)象的制止和反映 學習委員： 營造積極向上的學習氛圍， 開展豐富多彩的競賽活 動，提高全體學員的學習效果和學習熱情 小組建設?學員 5 6 人為一個小組，分別命名?建立小組學習目標 ?制定全班小組競賽規(guī)則，對冠軍組進行獎勵 ?小組內(nèi)部建立“一帶一” ，關心和幫助落后學員，為曠課的 學員補習3、嚴格考勤，維持秩序與紀律 對曠課學員及時地做事后溝通， 了解情況，并及時與

6、主管 反映、溝通4、輔導注意事項 課程內(nèi)容使用串講方式， 串講的要領就在于將主線進行連 貫而不在于逐一的講解，特別關注各章節(jié)之間的聯(lián)系 督促學員上課前一天進行課程預習， 并在課程結束當日 完成當日章節(jié)練習 模擬測驗按正式考試的方式在規(guī)定時間內(nèi)（可采用 90 分 鐘60 分鐘）進行測驗，嚴格考試紀律，測驗結束立 即對答案進行分數(shù)統(tǒng)計， 并立即進行講評， 講評時可采用 光碟或個別題目答疑的方式進行為了保證考試通過率， 各輔導老師可設置參考人員的分數(shù) 線，如模擬測試成績過 70 分以上者方可參加正式考試 讓學員樹立正確考試觀， 以認真的態(tài)度進行全面復習， 積 極的準備，平常心對待考試成績5、課間活動

7、 播放課間音樂、輕松 PPT 帶領學員做課間游戲6、學員親密接觸抓住時機與學員溝通， 了解學員學習情況， 觀察學員精神 狀態(tài)，在交流和溝通中加強學員對行業(yè)以及公司的認同 度，提高學員的學習積極性； 將學員的信息及時反饋給授 課講師、主管和學員的主管推薦人溝通， 讓他們多關注多關心鼓勵學員 鼓勵學員間互相幫助共同進步，增強學員的團隊意識 晚上給學員打電話或發(fā)短信追蹤其學習情況， 同時給予鼓 勵（特別是考試前夕） 用電子郵件的方式將每次模擬考試的成績表發(fā)給相關主 管、個險領導和管理者 考試當天帶領學員參加考試并在考場外等待 , 考試結束立 即了解學員考試狀況，并專門對未通過人員表示理解關懷 與鼓勵

8、并督促其迅速辦理補考手續(xù)7、結訓儀式領導結訓（內(nèi)容重點： 1.考前動員、傳達厚望； 2.強調(diào)參 考學員代表著公司形象 ） 考試注意事項強調(diào)（準考證、身份證、文具等） 考前動員班主任總結培訓狀況 學員填“學員反饋表” 三、班后事宜成績查詢對成績優(yōu)秀的學員進行表彰 . 對未通過學員進行個別談 話，表達理解、 關懷、與鼓勵，迅速辦理補考手續(xù)結合 “學 員反饋表”做好培訓總結 向營銷培訓部負責人、中支總反饋學員情況 如：學員出勤情況、學員的心理特征 向分公司及時上報相關信息： 內(nèi)容：培訓班小結、課表（見附件） 上報時間：當?shù)乜甲C成績出來后一周內(nèi)附件一代理人考證培訓班課表班主任:時間內(nèi)容授課講師備注開課

9、前一天訓前說明班主任領導講話、培訓時間的安排、培訓紀律的要求，預習第一天課程第天上午（8：30-12 : 00）保險法及相關法規(guī)1個課時講保險法，1課時練習，1課時讓學員先自己找答案再講解，0.5課時劃相關法規(guī)重點注意點：講授過程中主要以框架和劃重點為主，時間主要留給學員自己看書（分數(shù)值：保險法 20分，相關法規(guī)10分）下午(14: 00-17 : 30)第八章保險代理人概述 第九章保險代理從業(yè)人 員的職業(yè)道德第十章保險代理從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)操守講解重點，前2個課時串講后1.5課時做章節(jié)練習，注意點：練習的=過程中先給時間先看書再做練習，這個半天時間相對寬裕，可留時間回顧上午課程家庭作業(yè)：做相關法

10、規(guī)及當天未完成作業(yè)并預習1-5章（分數(shù)值：10分）第天上午(8： 30 -12 : 00)第一章風險與風險管理 第二章保險概述 第三章保險合同講解重點，串講至三章第三節(jié)共 2.5個課時，1課時看書做練習 注意點：這三章主要是一些知識點和概念，要多讓學員自己去記憶重 點在第三章下午(14: 00-17 : 30)第三章保險合同第四章 保險的基本原則第五章保險公司業(yè)務經(jīng)營的主要環(huán)節(jié)講解重點，串講由第四節(jié)始共 2課時后1.5課時看書做章節(jié)練習 注意點：這五個章節(jié)考點分布相對比較分散，內(nèi)容相對瑣碎，注意多 讓學員自行看書（分數(shù)值：30分）家庭作業(yè)：完成當日章節(jié)未完成練習并重點預習人身險和財產(chǎn)險課程第天

11、上午(8: 30 -12 : 00)第七章人身保險這章是本書中的重點部分，該章每節(jié)都是重點，平均一節(jié)1課時，時間較為緊張注意點：該章節(jié)中很多內(nèi)容可以以實際案例進行舉例說明，便于學員 理解，盡量講透（分數(shù)值：20分）下午(14: 00-17 : 30)第六章財產(chǎn)保險講解重點，串講平均三節(jié) 1個課時，剩下時間給學員看書并做章節(jié)練 習注意點：注意該章中有些計算題得參看舊版書，注意很多概念可與人 身險進行比較加以記憶，方便學員記憶家庭作業(yè)：當天所有章節(jié)練習完成并對答案（分數(shù)值：10分）第四天上午(8: 30 -12 : 00)總串講模擬試題一（考試、講評）講1.5課時串講所有課程建議可運用投影片方式，

12、1課時做題，1課時對答案并進行講解注意點：要以正式考試的方式進行模擬測驗，學員不可翻書和看以前 的練習，一定讓學員在限定時間內(nèi)完成，到點未完成也得停筆。先對 答案再針對有疑問的題目進行答疑下午(14: 00-17 : 30)模擬考試二、三（考試、講評）連續(xù)做兩套模擬題給 2個課時時間，1.5課時對答案再進行答疑第五天上午(8: 30 -12 : 00)模擬試題四、五（考試、講評）連續(xù)做兩套模擬題給 2個課時時間，1.5課時對答案再進行答疑下午(14： 00-17 : 30)模擬試題六、七（考試、講評）連續(xù)做兩套模擬題給 2個課時時間，1.5課時對答案再進行答疑 注意點：最后半天要騰岀一點時間讓

13、學員熟悉電腦操作，可以把分公 司下發(fā)的操作軟件給學員進行展示并讓不熟悉電腦的學員實際操作一 遍，不會用鼠標的學員可以建議只使用數(shù)字鍵盤部分（0為上一題，.Del為下一題，1、2、3、4為選項A、B C D），再次提醒考試 注意事項，身份證、準考證帶齊，給樹立正確的考試觀，給學員信心。附件二考證班學員考勤表班主任:序號學員姓名月 日月 日月 日月 日月 日推薦人上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午1234567891011121314151617181920報到 興遲到 0請假 X曠課結訓人數(shù)：人附件三XX支公司X月（第X期）代理人考證培訓班總結新華人壽XX支公司2006年*月份新人考證培訓

14、班于2006.1. XX日一1月XX日在支公司培訓教室舉行，考試成績*日 正式公布，現(xiàn)對本次培訓班作一總結。學員人數(shù)缺勤一天以上人數(shù)參考人數(shù)通過人數(shù)通過率（%）市場排名備注（市場排名 前兩位，通過率）人0一、培訓班組織狀況（一）、形式：本次培訓班由支公司營銷培訓部主辦XXX 擔任培訓班班主任， 授課講師為XXX。培訓班形式是純考證 培訓，培訓時間五天（全天）。前三天是教材章節(jié)串講、后 兩天是模擬考試及試卷點評。（二）、課程：整個課程設置注重了理解性的概念分析講解、課后練習、模擬考試的實戰(zhàn)演練。（三）、成績情況：最高分 85 分，最低分 65 分二、本班的成功之處1、2、3、4、三、本班有待改進

15、的地方1、學員2、3、4、四、 改進方案1、2、3、4、班主任：年月日附件四保險代理人資格考試輔導差勤管理辦法（范本）保險代理人資格考試輔導差勤管理辦法一、營銷部的工作1、機構總經(jīng)理擬一份工作通知書，以領導的名義強調(diào)出勤的 重要性。2、制定合理、可行的差勤管理制度，報領導批準后與營銷部聯(lián) 合下發(fā)。3、每周對各網(wǎng)點進行一次考勤抽查并通報情況，同時給達標和 未達標的營業(yè)區(qū)、部經(jīng)理各發(fā)一封信。二、組訓的工作1、召開主管會宣導輔導辦法及主管職責，或致營業(yè)部經(jīng)理、主 管一封信，知會上述事項并告知輔導的時間安排。2、開訓時請營銷部經(jīng)理宣導差勤管理辦法。3、每日電話追蹤缺勤學員或其主管。4、偶爾請營銷部經(jīng)理

16、點考勤，以示重視。5、臨考前給考勤不合格者最后一次模擬考試的機會。三、差勤規(guī)定為保證輔導效果， 使學員順利通過保險代理人資格考試， 取 得保險代理人職業(yè)資格，特對學員出勤作如下規(guī)定：（一）出勤標準1、準時：學員至少提前 5 分鐘到達教室，將所用書籍、資料、 文具等準備妥當；2、完整：不早退，認真聽完全部課程；3、知會：遇不可抗力原因不能出席，請親自向班主任請假。（二）缺勤計算標準 :1、遲到、早退（ 30 分鐘以內(nèi)） 3 次視為曠課一次；2、凡未請假或請假未經(jīng)班主任批準而未到視為曠課；3、請假（已批準） 2 次視為曠課一次。（三）缺勤處理1 、曠課 3 次且指定模擬考試不合格者不予發(fā)放準考證；2、考勤合格但指定模擬考試不合格者可繼續(xù)給予模擬測試機會；3、公司將對抽查出勤率情況予以通報， 對出勤率達 90 以上的 單位予以表揚，對出勤率低于 70 的單位予以批評。分公司培訓部 年