智能樓宇行業(yè)競爭分析調(diào)研報(bào)告

1、【最新資料，WOR文檔，可編輯修改】一、智能化樓宇的行業(yè)概況智能化樓宇，就是綜合計(jì)算機(jī)、信息通信等方面的最先進(jìn)的技術(shù)，是建筑物 內(nèi)的電力、空調(diào)、照明、防災(zāi)、防盜、運(yùn)輸設(shè)備等協(xié)調(diào)工作，實(shí)現(xiàn)建筑物自動 化（BA）、通信自動化（CA）、辦公自動化（OA）、安全保衛(wèi)自動化（SAS） 和消防自動化（FAS），將這五種功能結(jié)合起來的建筑，外加結(jié)構(gòu)化綜合布線系 統(tǒng)（SCS ）、結(jié)構(gòu)化綜合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（SNS ）、智能樓宇綜合信息管理自動化系 統(tǒng)（MAS ）組成，就是智能化樓宇。智能化樓宇擔(dān)負(fù)著為使用者提供舒適、安全、高效、環(huán)保、方便的環(huán)境，同 時又要能夠體現(xiàn)節(jié)能和綠色的理念，真正實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和能源的有效利

2、 用，體現(xiàn)建設(shè)節(jié)約型社會的目的。現(xiàn)在國內(nèi)的大型公共建筑總面積不足城鎮(zhèn)建筑總面積的4%，但總能耗卻占全國城鎮(zhèn)總耗電量的 22%，大型公共建筑單位面積年耗電量達(dá)到70300千瓦時，為普通居民住宅年耗電量的1020倍，比歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家同類建筑多出1.52倍。隨著我國城市化進(jìn)程的快速推進(jìn)，大型公共建筑在一、二線城 市里鱗次櫛比。然而，這些矗立在“水泥森林”中的大型公共建筑，往往都是 高耗能建筑。根據(jù)江森自控EEI調(diào)查研究：在全美范圍內(nèi)有 71%的商業(yè)領(lǐng)袖比他們一年 前更關(guān)注節(jié)能，有58%的商業(yè)領(lǐng)袖反映能量消耗監(jiān)控是非常重要的。公幵要求 減少碳排放的公司，45%的商業(yè)領(lǐng)袖把樓宇方面節(jié)能作為減少碳排

3、放的戰(zhàn)略之一。對于新建建筑38%的商業(yè)領(lǐng)袖尋求綠色大廈節(jié)能認(rèn)證，45%的商業(yè)領(lǐng)袖在大廈建筑之初考慮到了綠色因素。不只是美國，全世界都在算各家的節(jié)能賬，金融危機(jī)為節(jié)能減排與建筑節(jié)能帶 來了前所未有的機(jī)遇。對于中國來說，建筑節(jié)能已經(jīng)提到了一個新的高度，同 時隨著社會化的進(jìn)程，新建樓宇幵始慢慢減少，老舊樓宇的改造項(xiàng)目逐漸增多， 這會帶來很大的市場。這意味著：全社會比以往更加重視節(jié)能，樓宇自控機(jī)遇 來臨。面對機(jī)遇很多樓宇自控廠商都做好了準(zhǔn)備，推出了自己的綠色建筑解決方案。 甚至很多工控企業(yè)都投入到建筑節(jié)能與節(jié)能改造項(xiàng)目中來，推出自己的相關(guān)產(chǎn) 品。機(jī)會的出現(xiàn)同時也帶來了競爭，相信未來的樓宇自控市場將更加

4、精彩，智能建筑”這四個字的 成色”也會越來越深。二、智能建筑的發(fā)展?fàn)顟B(tài)1984年，北京發(fā)展大廈誕生標(biāo)志著中國第一幢智能樓宇的問世。20多年來，中國國內(nèi)智能建筑領(lǐng)域的研究、幵發(fā)與實(shí)踐蓬勃發(fā)展，市場已經(jīng)基本形成。 上海金茂大廈（88F ）、深圳地王大廈（81F ）、廣州中信大廈（80F ）、上海 環(huán)球金融中心（101F ）等一批智能大廈聞名世界。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展， 各地建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，一批又一批的幵發(fā)區(qū)、寫字樓、工業(yè)園、商業(yè)中心 等項(xiàng)目陸續(xù)竣工，作為現(xiàn)代都市的優(yōu)秀理念：綠色、節(jié)能、環(huán)保不斷的沖擊著 決策者和管理者。況且，這些正在建設(shè)或者即將竣工或者已經(jīng)竣工的建筑，不 但建筑面積巨大，而且

5、要求的自控水平和智能化程度達(dá)到世界先進(jìn)水平，能夠 提供給入住者或者工作者最舒適工作和生活環(huán)境。市場規(guī)模據(jù)資料顯示，目前中國從事建筑智能化實(shí)施的企業(yè)有 3000 多家，產(chǎn)品供 應(yīng)商也有 3000 加左右，具有智能化工程承包資質(zhì)的企業(yè)有 1200 家左右。區(qū)域結(jié)構(gòu) 中國智能樓宇市場，區(qū)域分布主要集中在一些大城市，如北京、 上海、 廣州 等地。這些地區(qū)一般經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，人民生活水平比較高，另一方面，大城市 現(xiàn)代化程度較高，對智能樓宇需求比較大。現(xiàn)在的智能樓宇的市場重心還在東 部，以后會向中部和西部轉(zhuǎn)移，從增長的速度來看，中部、西部高于東部，中 部是 38% ，西部是 39% ，東部是 23% 。目前

6、，東部的智能樓宇市場占了大概 50% ，中部其次，西部最少。行業(yè)盈利水平 建筑智能化是建筑節(jié)能的必由之路。建筑能耗約占全社會能耗的 35 40% ，溫 室氣體排放量 21% 。通過智能建筑有效的樓宇自控設(shè)計(jì)和良好的管理， 將實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能 25 30% 。伴隨著節(jié)能型社會的建設(shè)， 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明， 中國智 能建筑市場的總投資正以每年 20 30% 的速度增長，預(yù)計(jì) 2012 年會達(dá)到 700 多億以上。但是國內(nèi)行業(yè)競爭非常激烈，智能建筑市場已經(jīng)聚集了大概 1000 多家集成廠商，來自賽迪的行業(yè)調(diào)查顯示，目前中國智能樓宇行業(yè)的平均利潤 率達(dá)到 25% 。行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 目前中國智能建筑的主要業(yè)務(wù)模式還

7、是提供系統(tǒng)集成和相關(guān)軟硬件設(shè)備。 根據(jù)有關(guān)調(diào)查，采用與系統(tǒng)集成商（弱電總包）合作的占到了 85% ，這個數(shù)字 說明，在目前的智能樓宇市場中大多數(shù)項(xiàng)目采用弱電總包，只有極少數(shù)項(xiàng)目中 樓控、安防、消防等部分分別由幾家工程商完成。集成商的工作主要包括： 幫助開發(fā)商合理表達(dá)自己的需求； 根據(jù)開發(fā)商需求提供建議方案； 提供具體的系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖紙資料； 系統(tǒng)硬件和軟件選型及配套； 接口軟件硬件的開發(fā)； 系統(tǒng)的安裝調(diào)試；然而，隨著市場競爭的進(jìn)一步加劇，以及市場需求的變化各大主流智能建筑提 供商都在擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，在提高盈利能力上制定了一系列的的計(jì)劃，紛紛提出 新的盈利模式。三、智能建筑的細(xì)分市場智能建筑的控制核心

8、樓宇自動控制系統(tǒng)的市場需求隨智能建筑的大戰(zhàn) 越來越大，而且吸引國內(nèi)外樓與自動化系統(tǒng)廠商不斷的提升計(jì)算機(jī)控制管理的 軟件，強(qiáng)調(diào)人性化使用接口，有條不紊使建筑物機(jī)電與消防、安防、停車管理、 門禁等各種系統(tǒng)結(jié)合，達(dá)到更舒適的工作環(huán)境，不但能節(jié)省能源也節(jié)省了維護(hù) 管理的工作量和運(yùn)行費(fèi)用。1 、視頻監(jiān)控市場 受“平安城市”項(xiàng)目的刺激，視頻監(jiān)控市場視頻監(jiān)控市場的規(guī)模迅速擴(kuò)大。到 2011 年，該市場總體規(guī)模已經(jīng)超過了 400 億，從業(yè)企業(yè)達(dá)到了數(shù)萬家，業(yè) 務(wù)覆蓋了硬件、軟件和網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的眾多領(lǐng)域：從前端的視頻數(shù)據(jù)采集、信號壓 縮處理以及圖像解決方案， 到寬帶提供、 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及解決方案， 以及 PC 服務(wù)器、

9、 網(wǎng)絡(luò)存儲等。市場特點(diǎn)： 隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高速發(fā)展， 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控已經(jīng)成為視頻監(jiān)控的新興發(fā)展方 向。 用戶需求分散，對圖像解決方案、圖像清晰度、存儲內(nèi)容保存時間需求有 差異。 監(jiān)控系統(tǒng)的質(zhì)量良莠不齊，沒有形成一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。2 、門禁控制市場從 2007 年開始，門禁市場的年增長幅度都達(dá)到了 20% 以上，預(yù)計(jì) 2012 年門禁市場的規(guī)?？赡苓_(dá)到 150 億（包括控制器、讀卡器、卡片、軟件），門 禁產(chǎn)品在政府機(jī)關(guān)、商業(yè)建筑 / 大廈、電信電力、銀行金融、軍隊(duì)、校園醫(yī)院、 企業(yè)等眾多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了多點(diǎn)開花的發(fā)展。市場特點(diǎn) 門禁系統(tǒng)已經(jīng)由傳統(tǒng)的 RS485 總線通訊方式逐漸過渡到與 TCP/IP 通

10、訊方式相結(jié)合的時期，以后將會轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)。 門禁產(chǎn)品的技術(shù)含量不斷提升，從 RFID技術(shù)的非接觸式IC卡到生 物識別技術(shù)的指紋、掌型、面相識別和虹膜等方式。 國內(nèi)廠商在低端市場比較活躍。3 、樓宇對講市場 樓宇對講系統(tǒng)在歐美國家和中國香港、臺灣地區(qū)已采用近 20 年， 20 世紀(jì)80 年代末，國內(nèi)才開始應(yīng)用，上世紀(jì)九十年代末期，是樓宇對講的發(fā)展的黃金 時期，出現(xiàn)了巨大的需求和許多生產(chǎn)廠家。進(jìn)入新世紀(jì)以來，樓宇對講市場需 求旺盛，發(fā)展迅速。市場特點(diǎn) 于經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡， 對講產(chǎn)品有黑白可視、 彩色可視和非可視三種產(chǎn)品， 彩色可視利潤率最高。 產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布趨向平衡，東南沿海普及率達(dá)到70%，中部

11、40%，西部更低，但是隨著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，樓宇對講的市場在不斷的增長。 產(chǎn)業(yè)集中度較低，中小企業(yè)主導(dǎo)市場。 對講市場正在經(jīng)歷從模擬向數(shù)字、從總線向TCP/IP的變革。4 、防盜報(bào)警市場 賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，防盜報(bào)警產(chǎn)品在中國的普及率只有 20% 多，與發(fā)達(dá)國家的70% 相差很遠(yuǎn)。進(jìn)入 21 世紀(jì)第二個十年，國內(nèi)防盜報(bào)警的市場開始壯大，智 能小區(qū)和園區(qū)都開始應(yīng)用該系統(tǒng)，各個廠家產(chǎn)品也向穩(wěn)定性、人性化、網(wǎng)絡(luò)化、 智能化方向發(fā)展，市場規(guī)模達(dá)到 300 億。市場特點(diǎn) 國外品牌占據(jù)有線產(chǎn)品市場主導(dǎo)地位，美、日、韓三國的產(chǎn)品站中國市場的 80% 份額。 無線報(bào)警行業(yè)的“小、低、舌L”的現(xiàn)狀亟待改善。 無線報(bào)警產(chǎn)

12、品逐漸奪取有線報(bào)警市場。隨著無線高速網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展 和資費(fèi)的降低，無線報(bào)警將成為行業(yè)的主力軍。 有著先天的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢運(yùn)營商進(jìn)軍報(bào)警市場，將對其他廠商產(chǎn)生壓力。 智能樓宇市場的趨勢分析四、智能建筑的市場分析1、產(chǎn)品發(fā)展趨勢智能樓宇的發(fā)展方向是各個自動化系統(tǒng)都融合到綜合布線系統(tǒng)這一高速、 定的載體之上，各個系統(tǒng)之間將實(shí)現(xiàn)無縫和有機(jī)的結(jié)合。即布線系統(tǒng)上傳輸?shù)?不僅僅是目前的計(jì)算機(jī)控制信號和語音信息，而且還將包括安全系統(tǒng)、消防系 統(tǒng)等樓宇自動的數(shù)字控制信號，以及可視的視頻監(jiān)控和圖像，即VDI （voice語音、 data 數(shù)據(jù)、 image 圖像）。高帶寬、高速度的系統(tǒng)使得上述信息可以順 暢的傳輸，從而極

13、大的提高樓宇控制的效率和準(zhǔn)確性?？梢约筛鼜V泛的管理 項(xiàng)目，管理起來更方便，更加節(jié)省資金成本和人力成本。2 、技術(shù)創(chuàng)新趨勢到目前為止， 智能樓宇可分為三代： 第一代智能建筑一般由多個相對獨(dú)立的 自治子系統(tǒng)構(gòu)成，相互之間沒有聯(lián)系，操作也相對獨(dú)立；第二代智能建筑最大 的特點(diǎn)是通過一些專門的網(wǎng)絡(luò)將樓宇的各個控制子系統(tǒng)聯(lián)系起來，從而能完成 一些諸如遠(yuǎn)程控制、集約化管理、指定時間表等涉及多個子系統(tǒng)的操作任務(wù)； 第一、二代雖然實(shí)現(xiàn)了自動化，但是沒有實(shí)現(xiàn)智能化，第三代智能建筑就是要 在“動態(tài)的環(huán)境中、資源受限的條件下、不可預(yù)測的復(fù)雜問題”下實(shí)現(xiàn)快速、 準(zhǔn)確的自動控制，最大限度的節(jié)約能源，使建筑物提供給人更舒

14、適、更理想的 生活空間。3 、行業(yè)競爭趨勢（1）國際知名品牌強(qiáng)勢進(jìn)軍，并成為最活躍的部分 霍尼韋爾利用其強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢，整合器樓宇自控、安防領(lǐng)域的優(yōu)勢資源成 為中國智能建筑行業(yè)重要廠商和服務(wù)商。施耐德電氣在建筑方面，融合了消 防、安防、自控等綜合樓宇控制信息， 在國內(nèi)智能建筑領(lǐng)域有很強(qiáng)品牌效用。 美國江森公司、 德國西門子公司在中國已經(jīng)有多年的樓宇自控產(chǎn)品銷售與服 務(wù)經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)開始以智能建筑集成作為重要的服務(wù)起點(diǎn)。思科在中國成立專 門的只能建筑市場拓展部門，通過與其他智能建筑子系統(tǒng)廠商聯(lián)合，共同進(jìn) 軍智能建筑市場。同時還有 GE、松下、日立等國際巨頭也頻頻亮相各種智 能建筑展會、研討會，這些公

15、司正是看到了中國智能建筑的誘人商機(jī)，為全 國進(jìn)軍積蓄力量。（2）國內(nèi)大品牌極力跟進(jìn)，小品牌不甘示弱在國內(nèi)方面，海爾集團(tuán)宣布進(jìn)軍國內(nèi)智能建筑行業(yè)，清華同方、匯通融業(yè)、 重慶四通都成科技發(fā)展有限公司等這些公司都在智能建筑領(lǐng)域打拼了好多 年，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，有了成熟的解決方案。而那些國內(nèi)的智能樓宇控制 的設(shè)備提供商，現(xiàn)在考慮在樓宇控制的系統(tǒng)集成上有所作為，他們通過自己 和同行業(yè)之間的互相合作，來完成整個系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)，是一支不可小覷的 力量。五、智能樓宇的發(fā)展預(yù)測 建筑業(yè)是我們國家的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在我國每年新竣工的建筑面積達(dá)到了 20多億平方米，接近全球年建筑總量的一半。預(yù)計(jì)全國各地今后十年將會達(dá)到

16、 8000 9000 棟左右的智能建筑，其發(fā)展速度已名列前茅。其中，建筑智能化 投資約占建筑總投資的 5% 10% 。公共建筑智能化系統(tǒng)投資在 100-300 元/ 平方米左右，居住小區(qū)的智能化投資約在 60 元/ 平方米左右。綜合推算，全國 智能化系統(tǒng)每年投資達(dá) 1000 億元。智能小區(qū)在智能大廈的帶動下逐步發(fā)展起 來。中國智能化住宅的發(fā)展，在經(jīng)歷了 10 年的探索后，中國建筑面積目前已達(dá) 到 400 億平方米， 預(yù)計(jì)到 2020 年還將新增 300 億平方米， 目前， 中國智能建 筑 2012 年將會達(dá)到 10000 幢。全國智能小區(qū)的建設(shè)數(shù)量， 在今后十年能達(dá)到 上萬個。未來十年，中國將成為世界上最大的智能建筑市場。據(jù)估計(jì)，中國智能建筑市場規(guī)模仍在以年均 20% 的速度增長， 預(yù)計(jì)到 2012 年，智能建筑市場規(guī)模接近 3000 億元。智能建筑在政府辦公樓和商業(yè)大型公 共建筑細(xì)分市場的規(guī)模，基本上決定了智能化行業(yè)的房展空間和速度，再在細(xì) 分領(lǐng)域中還包括學(xué)校。它們占了智能化市場 60%