用友ERP,CRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊

1、UFIDA LIMITED用友TurboCRM系統(tǒng)管 理員維護(hù)手冊（V1.0）UFIDA用及客尸信賊的長期合作依伴用反TMk©UFIDA用反客戶信帳的長期臺柞伙怦用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊1 .服務(wù)器環(huán)境41.1 系統(tǒng)目錄41.2 系統(tǒng)訪問方式41.3 數(shù)據(jù)庫信息41.4 Pcanywhere 訪問方式 42 .系統(tǒng)備份42.1 數(shù)據(jù)庫備份42.2 目錄備份63 .系統(tǒng)功能103.1 如何增加提醒功能 104 .部分字段說明114.1 產(chǎn)品基價115 .接口說明115.1 帳套對應(yīng)125.1.1 U8-EAI 接口配置 125.1.2 CRM-EAI 接口配置135.2

2、客戶分類對應(yīng)145.3 幣種對應(yīng)155.4 計量單位對應(yīng)155.5 存貨分類對應(yīng)165.6 銷售類型對應(yīng)175.7 付款方式對應(yīng)185.8 自由項對應(yīng)195.9 U8的員工信息導(dǎo)入 CRM系統(tǒng) 205.10 設(shè)定導(dǎo)入導(dǎo)出周期 205.11 查詢EAI數(shù)據(jù)交換日志 21本文檔的歷次修改記錄如下:時間修改人修改內(nèi)容用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部第4頁 共23頁用及用反用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊1 .服務(wù)器環(huán)境1.1 系統(tǒng)目錄應(yīng)用程序安裝目錄"d:turbocrm60 "。數(shù)據(jù)庫文件目錄“”。上傳文件、模版文件存儲目錄“系統(tǒng)緩存文件目錄：""。

3、（該目錄下的所有文件均可刪除）接口映射文件目錄：“”1.2 系統(tǒng)訪問方式在 IE 地址欄輸入 53:8080。1.3 數(shù)據(jù)庫信息用戶名：sa密碼：1.4 Pcanywhere 訪問方式用戶名：密碼：2 .系統(tǒng)備份2.1 數(shù)據(jù)庫備份注意，此功能需要保證數(shù)據(jù)庫服務(wù)器sqlserver的"sql server agent ”服務(wù)處于啟動狀態(tài)，備份磁盤空間余量需要保證充足。使用sqlserver自帶的“數(shù)據(jù)庫維護(hù)計劃”，數(shù)據(jù)庫每天凌晨2點會自動備份到維護(hù)計劃配置如下:用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部第7頁 共23頁用及UFIDA用友用友TurboCRM系統(tǒng)

4、管理員維護(hù)手冊2.2 目錄備份注意，此功能是使用 winrar的軟件功能，不能保證穩(wěn)定可靠。建議管理員可自行尋找 其他專業(yè)工具備份目錄。建議定期備份以下兩個目錄：上傳文件、模版文件存儲目錄“接口映射文件目錄：“”將以下紅色文字拷貝到文本文件，更改文件名稱為“backup.bat”。目前該文件已放置在“”目錄下。echo offa -ag -k -r -s -ibcke:crmdatabakbak1.rard:progra1winrarwinrar.exed:turbocrm60storaged:progra1winrarwinrar.exea -ag -k -r -s-ibck e:crmda

5、tabakbak2.rar第6頁 共23頁用反 TurtiaJd:turbocrm60codewwweai用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部UFIDA用反用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊需戶信.的長期含柞快件exit其中“”為winrar安裝目錄；"e:crmdatabakbak1.rar”為壓縮文件名稱及存儲目錄；"”為需要備份的目錄。在windows的【控制面板】【任務(wù)計劃】【添加任務(wù)計劃】點擊"瀏覽"選擇"d:turbocrm60backup.bat用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部第11頁 共23頁用反 TurtiaJ導(dǎo)注意，如果

6、操作系統(tǒng)的密碼發(fā)生變化，請一定修改此處設(shè)置:UFIDA用友客戶信理的長用合柞帙件用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部第12頁 共23頁用反Tu巾口號UFIDA用反用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊3 .系統(tǒng)功能3.1 如何增加提醒功能以訂單增加行動后提醒相關(guān)員工為例。在KEY系統(tǒng)點擊【客戶化平臺】【自定義消息機制】【訂單】【訂單】：填寫相關(guān)信息:勾選需提醒的人員，也可使用“選擇角色”和“選擇員工”指定相應(yīng)的角色和員工，保 存即可：4 .部分字段說明4.1 廣品編碼Tc_product表的identify_code ,文本型。表中identify_code

7、字段不為空的為正常產(chǎn)品記 錄，其它的有非公司產(chǎn)品，如 demo數(shù)據(jù)。4.2 產(chǎn)品基價Tc_product表的prod_dec02,數(shù)值型，小數(shù)點后 4位。5 .接口說明用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部第14頁 共23頁用反 TurtiaJ用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊UFIDA用友事戶借箱的長期合作桃仲-5.1 帳套對應(yīng)5.1.1 U8-EAI 接 口配置使用U8 EAI接口配置功能，在外部系統(tǒng)注冊中， 注冊一個系統(tǒng)編碼， 并與U8帳套關(guān)聯(lián), 如下圖所示：打開 Windows菜單，“用友ERP-U872/企業(yè)應(yīng)用集成（EAI）/U8EAI接口設(shè)置”用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部第

8、15頁 共23頁用反 TurtialUFIDA用反用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊5.1.2 CRM-EAI 接口配置在CRM!（統(tǒng)的EPR-U8適配器：數(shù)據(jù)交換的頁面，新建CRM!（統(tǒng)與U8的某個帳套同步。在CRM勺客戶化平臺下，點擊“ ERP-U8適配器”菜單，進(jìn)入“ ERP-U8適配器：數(shù)據(jù)交 換”頁面，點擊“設(shè)置”按鈕，打開ERP-U8適配器設(shè)置頁面。系統(tǒng)編碼：即在U8EAI接口配置中注冊的系統(tǒng)編碼，填入U8系統(tǒng)的帳套編碼。連接類型：U8EAI提供兩種連接方式連接 U8的應(yīng)用服務(wù)器，即本地CO昉式和遠(yuǎn)程HTTP 方式。本地CO昉式：如果CRMW U8應(yīng)用服務(wù)器裝在同一臺機器上，可

9、使用本地CO昉式。遠(yuǎn)程HTTP方式：如果CRMW U8應(yīng)用服務(wù)器裝在不同的機器上， 但同屬于一個網(wǎng)段，CRM 服務(wù)器可以訪問 U8應(yīng)用服務(wù)區(qū)，那么可以使用遠(yuǎn)程HTTP方式，該方式需要填寫 U8EAIWebService 網(wǎng)址。U8EAI WebService網(wǎng)址：U8EAI所提供的IIS服務(wù)地址，一般如：54 /u8EAI/import.asp。5.2 客戶分類對應(yīng)CRM中沒有可以用來對應(yīng) U8客戶分類的檔案，目前在【客戶化平臺】【自定義字段】【客戶】中建立了一個“客戶分類”的自定義字段，該字段為枚舉屬性。導(dǎo)入規(guī)則：1 .在U8中新增、修改客戶分類信息，通過接

10、口全部導(dǎo)入CRW。2 .在U8中刪除客戶分類，CR環(huán)處理，即保留冗余數(shù)據(jù)。配置完字段對應(yīng)后，可以手工執(zhí)行導(dǎo)入或啟用后臺任務(wù)定時導(dǎo)入。接口會將客戶分類作為枚舉值導(dǎo)入到 CRW, CRM勺枚舉識另J碼對應(yīng) U8的客戶分類編碼，枚舉值對應(yīng) U8的客戶 分類名稱。用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部第17頁 共23頁用反 TurtiaJ用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊UFIDA用反5.3 幣種對應(yīng)用友TurboCRM6.0系統(tǒng)預(yù)置了人民幣、美元兩種貨幣幣種來滿足一般用戶的需要。如果您的業(yè)務(wù)涉及其它的幣種匯率及本位幣設(shè)置要求，可點擊KEY菜單【產(chǎn)品】【幣種匯率】進(jìn)入幣種的列表頁面，設(shè)置幣種匯率。在適

11、配器的數(shù)據(jù)交換中，我們通過導(dǎo)入操作只導(dǎo)入 U8的幣種，匯率可手工設(shè)置。點擊操作欄的“編輯”按鈕，進(jìn)入幣種的編輯頁面，錄入相應(yīng)的信息即可。注意：將U8幣種的名稱，填寫到 CRMW應(yīng)的幣種識別碼上，匯率填寫U8對應(yīng)的匯率。5.4 計量單位對應(yīng)計量單位是產(chǎn)品信息中比較基本的信息，我們通過導(dǎo)入操作可以導(dǎo)入 U8的主計量單位，用戶可根據(jù)對應(yīng)關(guān)系，手工在CRM中建立與U8對應(yīng)的派生單位（即 U8的輔計量單位）。點擊KEY菜單【產(chǎn)品】【計量單位】，進(jìn)入計量單位的列表頁面。.用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部第15頁 共23頁用友方巾UFIDA用友用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊巖尸I三.的中=y在計量

12、單位列表頁面中，點擊基本單位對應(yīng)的“增加下級”按鈕，創(chuàng)建派生單位。注意：按照U8計量單位的對應(yīng)關(guān)系，無換算率和固定換算率的計量單位分組中，主計量單位對應(yīng) CRMfr的基本計量單位， 輔計量單位對應(yīng) CRMfr的派生計量單位。 在相應(yīng)的計量 單位的名稱上填寫 U8輔計量單位的名稱、單位換算填寫 U8的換算率、識別碼填寫 U8的輔 計量單位編碼。5.5 存貨分類對應(yīng)CRM43的產(chǎn)品對應(yīng)U8中的存貨檔案，CRW沒有可以用來對應(yīng) U8存貨檔案的分類，因 此首先需要在 CRM!（統(tǒng)【客戶化平臺】 【自定義字段】 【產(chǎn)品】上建立一個“存貨分類” 的自定義枚舉屬性。用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部第19頁

13、 共23頁用友宜巾UFIDA用反客戶信籍的長期合作犍仲用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部第21頁 共23頁用及Tu巾畬產(chǎn)品二字段國新建臺排序宗妹字段自定文宇且|操作字段名Product ch fl字段標(biāo)簽存貨分類數(shù)據(jù)類型導(dǎo)入規(guī)則：1. 選擇導(dǎo)入時，將 U8存貨分類作為枚舉值導(dǎo)入到 CRM!（統(tǒng)中。2. CRM勺枚舉識另J碼對應(yīng) U8的存貨分類編碼，枚舉值對應(yīng) U8的存貨分類名稱。配置完字段對應(yīng)后，可以手工執(zhí)行導(dǎo)入或啟用后臺任務(wù)的方式定時導(dǎo)入。5.6銷售類型對應(yīng)CRMfr沒有可以用來對應(yīng) U8銷售類型的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】【自定義字段】 【訂單

14、】中建立一個“銷售類型”的自定義字段，該字段為枚舉屬性。/訂單:字段國新建會排序未死于超f自定文字段操作字段洛|字段數(shù)據(jù)類型1 國3曹00 Cnntnctshlx 廿flS類型下拉底導(dǎo)入規(guī)則:1 .在U8中新增、修改銷售類型信息，通過接口全部導(dǎo)入CRW。2 .在U8中刪除銷售類型，CR環(huán)處理，即保留冗余數(shù)據(jù)。配置完字段對應(yīng)后，可以手工執(zhí)行導(dǎo)入或啟用后臺任務(wù)定時導(dǎo)入。接口會將銷售類型作為枚舉值導(dǎo)入到 CRW, CRM勺枚舉識另J碼對應(yīng) U8的銷售類型編碼，枚舉值對應(yīng) U8的銷售 類型名稱。5.7 付款方式對應(yīng)CRMfr沒有可以用來對應(yīng) U8付款方式的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】【自定義字段

15、】【收款】中系統(tǒng)字段的“付款方式”的枚舉屬性增加U8的付款方式信息。UFIDA用反用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊-收款：枚串:利款方式_ jl，建雄性IE F-Jtm值甘瑋中堂，用雪竽中立1丸口值1£中包*F萼也等中再現(xiàn)昌十里2a干件胛7:和E2/他i.imi帽址31tPE白34a %電L電七電145a 9至潘WTW承國百5e9 9律賁節(jié)蒙普蒙SE3K0j他有nrtRdFWTEa .分Sw夠出去詡年分立司空聿：09M 5JqirffT中-清中丁中泰也Tg10討9平行吧匚中方配,L牛巧破9113 9Jll凌電七隨交電工土A12同i招行應(yīng)匯招力電:!,防配E門工仃M工行胭工行時c

16、14i i建仃咽匚星等電）L也亍叫,0備注:CRM勺枚舉識另J碼對應(yīng) U8的付款方式編碼，枚舉值對應(yīng)U8的付款方式名稱。5.8 自由項對應(yīng)以訂單明細(xì)的“顏色”自由項為例說明。CRMfr沒有可以用來對應(yīng) U8自由項的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】【自定義字段】【訂單】【訂單明細(xì)】中增加“顏色”下拉自定義字段。枚舉值信息如下。fc1丁訂單明處二枚舉，題也:1瞧隹值勤一；-如港陣中支怕贊爵隼丈I氨口通白色白色白包白色工值i本色本色本包建* 0 *花向不帝自眄持胃色瑁自朽1 H i慢色«a(M«6 ra 3嶄紅也黠乳但對紅色巽虹但:國勺提白也*白色黑有色*白氈7 ra，里也M巴

17、里巴se"ra?江百色扛白e在與色紅白色。Of A虹雷電里色缸陰色Lq厘*M也titte二ft色“臂號aa.fiaae虹H色虹花色“ 0 町邑紅色紅色STM”僧才苣白性r&esafesee“修，M色震紂氈冕電佇置紂©備注:狗尸產(chǎn)蚣的K用音件5代CRM勺枚舉識別碼和枚舉值均對應(yīng)U8的自由項內(nèi)容名稱。5.9 U8的員工信息導(dǎo)入CRM系統(tǒng)由于U8部門設(shè)置與 CR師同，建議手工在 CRM曾加員工。5.10 設(shè)定導(dǎo)入導(dǎo)出周期導(dǎo)入的周期時間可手動更改設(shè)置，CRM導(dǎo)出到U8只涉及客戶和訂單，目前為實時：助ERP U8適配器:數(shù)據(jù)交換由該置M啟用后管任務(wù)得A嗎導(dǎo)入三導(dǎo)出庫日志操作C

18、RM對象UF對象導(dǎo)人狀態(tài)手人祠隔時間1or凈員工rj i_persDn)正常1天2回日客戶軍F分莞客戶分類f :us:operc a三三正常1周3匾收款一付款方式結(jié)算方式西值n CStype)正常周4國身產(chǎn)品存黃分堂存賞分類 01丫 f ntc rye la ss>正常1周5 °口身訂單希售類型專晤婁型網(wǎng)1周g幣種幣種 DLUTBIC正常，周7國房計量里僮主計最童便山臉)正常1闔8胃口產(chǎn)品存貨而、印”叫黨1天9ee舄客戶客戶 custcmer正常1小時10仃單銷售仃里！5a住口 E卻正常1小時11口咬生發(fā)索銷售發(fā)氮蚓方巾聞E正常漢12口日磅交付銷售土庫隼三:。皿:.正常1天13

19、收款核銷 tc_apretail正第1天在ERP-U8適配器：數(shù)據(jù)交換列表頁面，點擊各導(dǎo)入導(dǎo)出對象操作欄的“編輯”按鈕, 進(jìn)入編輯頁面，即可修改導(dǎo)入間隔時間以及間隔時間單位。用友軟件股份有限公司 CBU事業(yè)部第23頁 共23頁用反 TurtiaJ用反用友TurboCRM系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊5.11 查詢EAI數(shù)據(jù)交換日志在數(shù)據(jù)交換頁面可以直接查看導(dǎo)入導(dǎo)出的日志，方便用戶查看導(dǎo)入導(dǎo)出過程日志。的ERP-L S適配器：數(shù)據(jù)交換品設(shè)置A啟用后臺任務(wù)(導(dǎo)內(nèi)空導(dǎo)入年導(dǎo)出奪日志拱作CRM對象UF對靠導(dǎo)A伏志導(dǎo)人司稿時間1增購員工人員l ；i_perso n1天2收日客戶客尸多糞客二行類 a他rrtrclas

20、三演1周9信鼻收款:付款方式姑茸工式出口值ncetype)正富1周4居殳嚴(yán)晶.存貨分類存貸殳類In. entorychu正鬲1周與國已訂單惜售券理銷專注把葉.片IF1周69母幣種ffilcurrenicy)正常1周7修身計量單位至計量單存(uni)正常1周8ST冷產(chǎn)品ISwfiiVMtoiy)百1天9雪戶customer正常1 <1陽10仃單稍雪訂單sa崢Mder正常1 /對11/圖掂焉精奠voice正常1天12修口自支付銷當(dāng)tt庫單rtCT前此正常1天15唐信命收歌核峭g_自n d白,11)正尊1天日志可以按照條件進(jìn)行查詢，方便用戶定位的查詢目標(biāo)，如下圖:我們可以根據(jù)查詢?nèi)掌诓樵兂瞿巢僮鲗ο蟮娜罩居涗?，也可通過日志顯示列表的清除按鈕刪除不需要的日