中國(guó)電源企業(yè)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查分析報(bào)告

1、中國(guó)電源企業(yè)生存發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查分析報(bào)告為了全面、客觀的了解中國(guó)電源產(chǎn)業(yè)的整體狀況，使電源行業(yè)的研究工作更貼近市場(chǎng)，為企業(yè)發(fā)展提供更好的支持服務(wù)，電源資訊雜志對(duì)中國(guó)電源行業(yè)進(jìn)行了深入。時(shí)間從2006年5月8日開(kāi)始，持續(xù)了整整一個(gè)月。共計(jì)發(fā)問(wèn)卷520份，收回有效問(wèn)卷318份，回收比率達(dá)到61.2%。此次主要針對(duì)企業(yè)以下范疇進(jìn)行的：企業(yè)基本情況，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)產(chǎn)品銷售情況，企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)情況，企業(yè)情況，企業(yè)發(fā)展情況等共計(jì)6個(gè)部分。 一、企業(yè)基本情況 顯示，中國(guó)電源企業(yè)中，國(guó)有企業(yè)占據(jù)總數(shù)的9.8%，民營(yíng)企業(yè)為65.2%，占據(jù)第二位，然后依次是中外合資企業(yè)與外商獨(dú)資企業(yè)，分別占據(jù)13.1%與11.9%

2、。 經(jīng)過(guò)我國(guó)大力發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，電源企業(yè)呈現(xiàn)出向多種企業(yè)性質(zhì)發(fā)展的事態(tài)，民營(yíng)企業(yè)成為行業(yè)的主要力量，另外，中外合資企業(yè)、中外合作企業(yè)與外商獨(dú)資企業(yè)的總和為25%，占據(jù)總數(shù)的四分之一，這對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)相應(yīng)的壓力。國(guó)有企業(yè)主要是一些大企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)更多的是一些中小企業(yè)，同時(shí)民營(yíng)企業(yè)的注冊(cè)地點(diǎn)多集中在華南、華東等發(fā)達(dá)地區(qū)。具體比例關(guān)系，請(qǐng)參看下圖： 圖1 中國(guó)電源企業(yè)企業(yè)性質(zhì)分布 注冊(cè)時(shí)間在3年以下的中國(guó)電源企業(yè)占據(jù)總體的20.4%，注冊(cè)時(shí)間為3至5年的為39.2%，注冊(cè)時(shí)間在5至10年的企業(yè)為29.1%，注冊(cè)時(shí)間在10年以上的企業(yè)為11.3%?？梢钥闯觯?cè)時(shí)間少于5年的企業(yè)較多，超過(guò)60%，說(shuō)明隨

3、著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要，電源行業(yè)成為一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，吸引了更多的企業(yè)加入競(jìng)爭(zhēng)的行列。另外，注冊(cè)時(shí)間在5年以上的企業(yè)為28.4%，這些企業(yè)都是行業(yè)的中堅(jiān)力量，是電源行業(yè)生存發(fā)展壯大的主要力量。具體參看下圖： 圖2 中國(guó)電源企業(yè)注冊(cè)時(shí)間分布 顯示，注冊(cè)資金在5千萬(wàn)元人民幣以下的中國(guó)電源企業(yè)占據(jù)總體78.4%，5千萬(wàn)至5億元人民幣的企業(yè)占據(jù)了15.6%，而5億元以上的大型企業(yè)占到了全行業(yè)的6.0%?？梢钥闯?，電源企業(yè)小企業(yè)居多，占據(jù)了整體的絕大多數(shù)。從另一個(gè)角度也可以看出，電源行業(yè)正在蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。對(duì)于銳意進(jìn)取的企業(yè)來(lái)說(shuō)，是絕好的機(jī)會(huì)，可以通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)到規(guī)模效應(yīng)，從而使成

4、本降低，在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗的位置。具體情況參考下圖： 中國(guó)電源企業(yè)注冊(cè)資金分布 同注冊(cè)資金分布情況類似，中國(guó)電源企業(yè)工作人員數(shù)量在200人以下的占據(jù)49.5%，幾乎為一半左右。200至500人的企業(yè)占據(jù)了39.4%，500人以上的企業(yè)占據(jù)了11.1%。 圖4 中國(guó)電源企業(yè)工作人員數(shù)量分布 二、經(jīng)營(yíng)情況 從反饋的問(wèn)卷中顯示，2003年，電源企業(yè)平均銷售收入為1800萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為190萬(wàn)元，產(chǎn)品出口額為360萬(wàn)元，其中稅后利潤(rùn)占據(jù)收入的10.6%，出口占據(jù)總體收入的20%。到2005年，電源企業(yè)平均銷售收入為2580萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為242萬(wàn)元，產(chǎn)品出口額為500萬(wàn)元，其中稅后利潤(rùn)占據(jù)收入的9.4

5、%，出口占據(jù)總體收入的19.4%。以上數(shù)據(jù)說(shuō)明企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致利潤(rùn)與出口比例均有所減少，同時(shí)，由于對(duì)電源的總體需求不斷加大，導(dǎo)致電源企業(yè)平均收入、稅后利潤(rùn)與出口收入均有小幅增加。 圖5 中國(guó)電源企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分布 三、產(chǎn)品銷售情況 根據(jù)調(diào)研結(jié)果，華東、華北、華南三個(gè)區(qū)域是中國(guó)電源企業(yè)的主要銷售區(qū)域，三者之和為76.8%，華東占據(jù)總體銷售額的28.6%，比華北與華南高出和個(gè)百分點(diǎn)。華中、西南、東北與西北四地之和僅為23.2%，產(chǎn)生這種情況的主要原因是由經(jīng)濟(jì)因素造成的，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)政策向東北、西部的傾斜，這種差距會(huì)有所減少，但是，在可以預(yù)見(jiàn)的時(shí)間內(nèi)，這種差距會(huì)一直存在。 圖6 中國(guó)電源企業(yè)區(qū)域銷

6、售情況分布 從行業(yè)來(lái)看，電源企業(yè)的銷售主要集中在、政府、制造等四大行業(yè)，四者加和為58.8%，同時(shí)，隨著的逐步實(shí)施，行業(yè)的上市，政府不斷加深的，四個(gè)行業(yè)依然是主要的電源采購(gòu)行業(yè)。其中，行業(yè)會(huì)在2007年有一個(gè)跳躍式的發(fā)展，、VoIP、等重點(diǎn)事件會(huì)進(jìn)一步使行業(yè)蓬勃發(fā)展，由此帶動(dòng)電源行業(yè)的迅猛發(fā)展；行業(yè)中，銀行業(yè)的數(shù)據(jù)集中基本完成，電源類采購(gòu)有所減緩，但是，股份制商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)也給電源類企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇；同時(shí)，保險(xiǎn)企業(yè)異軍突起，業(yè)在國(guó)家不斷推出的新政帶動(dòng)下，也不斷創(chuàng)出新高，這些綜合因素導(dǎo)致行業(yè)依然十分重要。政府在“12金”工程的帶動(dòng)下，每年都會(huì)有相應(yīng)的項(xiàng)目上馬，這也是電源企業(yè)的主要客戶源之一

7、。傳統(tǒng)的制造在國(guó)家政策的不斷扶植下，發(fā)展較快，同時(shí)覆蓋細(xì)分行業(yè)較多，對(duì)電源的采購(gòu)數(shù)量也十分龐大。另外，2008年北京奧運(yùn)會(huì)是近幾年的主要經(jīng)濟(jì)推動(dòng)因素之一，其中建設(shè)達(dá)到300億元人民幣，由奧運(yùn)效應(yīng)帶來(lái)的IT投資會(huì)增大10倍左右，電源企業(yè)要抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，大力發(fā)展和自己相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)品。2010年上海世界博覽會(huì)也是十分重要的經(jīng)濟(jì)事件之一，世博會(huì)總投資286億元左右，連帶效應(yīng)為3000億元，可為我國(guó)GDP貢獻(xiàn)個(gè)百分點(diǎn)。世博會(huì)涉及市政建設(shè)，軌道，信息通訊，展覽場(chǎng)館等多方面內(nèi)容，電源企業(yè)應(yīng)該抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，努力發(fā)展自己。 圖7 中國(guó)電源企業(yè)行業(yè)銷售情況分布 四、產(chǎn)品研發(fā)情況 隨著我國(guó)電源企業(yè)的思想轉(zhuǎn)變，各個(gè)企

8、業(yè)更加注重自身的發(fā)展?jié)摿Γ邪l(fā)費(fèi)用的投入也逐漸加大。調(diào)研顯示，2005年，投資研發(fā)費(fèi)用在100萬(wàn)以下的電源企業(yè)為50.6%，在100至500萬(wàn)之間的電源企業(yè)占據(jù)總體的35.9%，500萬(wàn)以上的企業(yè)占據(jù)13.5%，后兩者加和為49.4%，幾乎占據(jù)了一半左右。雖然如此，國(guó)內(nèi)的電源企業(yè)與國(guó)外的電源企業(yè)相比，在研發(fā)費(fèi)用的投入上仍存在很大差巨，這就從根本上制約了企業(yè)核心技術(shù)的發(fā)展，從而在起跑線上就處于劣勢(shì)地位。但值得欣慰的是，國(guó)內(nèi)企業(yè)越來(lái)越注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，擁有專利技術(shù)的企業(yè)在逐漸增加，顯示，擁有專利企業(yè)的比例在30%以上。具體請(qǐng)參看下圖： 圖8 中國(guó)電源企業(yè)研發(fā)費(fèi)用分布 圖9 中國(guó)電源企業(yè)研發(fā)人員數(shù)

9、量分布 與研發(fā)費(fèi)用比例類似，研發(fā)人員在20人以下的占據(jù)了43.6%，20至50人的占據(jù)了33.2%，50人以上的占據(jù)了23.2%。顯示，科技研發(fā)人才是企業(yè)的“軟肋”，有30%左右的企業(yè)表示缺乏專業(yè)的研發(fā)人員，10%左右的企業(yè)對(duì)人才狀況不樂(lè)觀。在對(duì)如何吸引人才、如何利用人才、如何留住人才方面，有65%的企業(yè)感覺(jué)沒(méi)有特別有效的機(jī)制。有70%的企業(yè)已經(jīng)與科研院所開(kāi)展了產(chǎn)學(xué)研的合作，并表示這種合作給企業(yè)帶來(lái)了明顯的效益。 五、企業(yè)情況 中國(guó)電源企業(yè)近幾年在水平上有了很大提高，尤其在銷售系統(tǒng)和庫(kù)存系統(tǒng)方面，程度都超過(guò)了70%，這說(shuō)明，企業(yè)正逐漸認(rèn)識(shí)到對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要性。具體情況參看下圖： 圖10 中國(guó)電

10、源企業(yè)情況分布 顯示，與企業(yè)相比，中國(guó)電源企業(yè)網(wǎng)絡(luò)利用較為充分，除了網(wǎng)上支付僅為1.2%之外，其它各項(xiàng)都比較高，其中，網(wǎng)上廣告使用比例為53.6%，廣告主要集中在IT類重點(diǎn)門戶網(wǎng)站，客戶服務(wù)使用比例為74.1%，企業(yè)基本都會(huì)在自身網(wǎng)站上詳細(xì)闡明服務(wù)政策與服務(wù)方式等，網(wǎng)上訂貨與網(wǎng)上咨詢的比例依次為12.1%與23.2%。具體情況請(qǐng)參看下圖： 圖11 中國(guó)電源企業(yè)利用網(wǎng)絡(luò)情況分布 六、企業(yè)發(fā)展情況 依據(jù)調(diào)研顯示，企業(yè)未來(lái)三年的主要發(fā)展戰(zhàn)略主要可以分為：(1)維持現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)展；(2)開(kāi)拓新產(chǎn)品或服務(wù)；(3)開(kāi)拓新市場(chǎng)；(4)擴(kuò)大規(guī)模，降低成本等四個(gè)主要方面。其中，開(kāi)拓新市場(chǎng)的企業(yè)占據(jù)總體比重的

11、30.2%，擴(kuò)大規(guī)模，降低成本的企業(yè)占據(jù)總體的20.9%，開(kāi)拓新產(chǎn)品或服務(wù)的占據(jù)40.1%，維持現(xiàn)狀的企業(yè)僅為8.8%?？梢钥闯?，開(kāi)拓新產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)是企業(yè)的主要首選方法。同時(shí)說(shuō)明中國(guó)電源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，需要開(kāi)拓新的領(lǐng)域。 圖12 中國(guó)電源企業(yè)主要發(fā)展戰(zhàn)略 中，有80%的企業(yè)對(duì)企業(yè)所處的外部環(huán)境，如法制環(huán)境、政策環(huán)境給與了充分肯定，有30%的企業(yè)表示目前的市場(chǎng)環(huán)境不容樂(lè)觀，原材料漲價(jià)及企業(yè)間的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)是最令企業(yè)頭痛的問(wèn)題。 結(jié)論： 中國(guó)電源企業(yè)成立時(shí)間普遍較短，成立時(shí)間超過(guò)10年的企業(yè)僅占個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)隨著我國(guó)改革開(kāi)放的逐漸加深，外資企業(yè)與合資企業(yè)逐漸增多，促使競(jìng)爭(zhēng)加劇，同時(shí)也是對(duì)本土企業(yè)的

12、機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。對(duì)于電源企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，由于整體需求旺盛，雖然競(jìng)爭(zhēng)加劇，但是行業(yè)平均收入與利潤(rùn)均有所增加。同時(shí)為了企業(yè)在未來(lái)有進(jìn)一步競(jìng)爭(zhēng)的潛力，中國(guó)電源企業(yè)都加大研發(fā)的力度，增加研發(fā)人員。在電源產(chǎn)品銷售的區(qū)域方面，主要集中在華東、華南、華北三個(gè)主要地區(qū)，國(guó)家近幾年推出“振興東北等老工業(yè)基地”以及“西部大開(kāi)發(fā)”等主要政策，會(huì)帶動(dòng)這些地區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)迅速發(fā)展，同時(shí)也會(huì)給電源企業(yè)帶來(lái)大量的機(jī)會(huì)。電源產(chǎn)品銷售的行業(yè)分布，主要集中在、政府、制造四大行業(yè)，同時(shí)不可忽視一些新興行業(yè)，比如軌道，醫(yī)療衛(wèi)生等。 綜上所述，中國(guó)電源企業(yè)發(fā)展較快，經(jīng)驗(yàn)與資金等因素難免不足，但是，各個(gè)企業(yè)都會(huì)依據(jù)地域經(jīng)濟(jì)與自身的特點(diǎn)，采取適

13、合自己的方法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。另一方面企業(yè)水平不高，也是行業(yè)的整體發(fā)展水平不高的表現(xiàn)。對(duì)于電源企業(yè)而言，最現(xiàn)實(shí)的工作莫過(guò)于首先加強(qiáng)本企業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)，用科學(xué)、客觀、理性的思路，來(lái)設(shè)計(jì)自身的發(fā)展路線，并在此基礎(chǔ)上不斷調(diào)整和優(yōu)化，使企業(yè)達(dá)到可預(yù)見(jiàn)的目標(biāo)，從而真正在電源行業(yè)成為強(qiáng)者。 電源行業(yè)在震蕩中洗禮 訪中國(guó)電源學(xué)會(huì)辦公室主任李占師 電源是電子的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)建設(shè)、生活等各個(gè)方面都要用到電源產(chǎn)品，應(yīng)用范圍很廣。改革開(kāi)放20多年以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是電子信息行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了電源行業(yè)的騰飛。上個(gè)世紀(jì)90 年代，電源行業(yè)呈爆炸式發(fā)展，企業(yè)數(shù)量從90 年代初期的幾百家增加到末期的幾千家，產(chǎn)量從90 年代的

14、十幾億元增加到末期的幾百億元。進(jìn)入2000年以后，電源市場(chǎng)進(jìn)入了調(diào)整期，原因是產(chǎn)品過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)減少，行業(yè)的門檻在升高，一些企業(yè)逐漸被淘汰，企業(yè)的集中度加快。市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)企業(yè)的資金、技術(shù)、開(kāi)發(fā)、服務(wù)等綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。 目前，電源行業(yè)的發(fā)展主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 第一，國(guó)內(nèi)電源市場(chǎng)的國(guó)際化程度越來(lái)越高。外資企業(yè)和外資產(chǎn)品越來(lái)越多，使市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)在加劇。外資企業(yè)在技術(shù)、資金、渠道等方面處于優(yōu)勢(shì)，并逐漸向中、低端市場(chǎng)滲透，對(duì)國(guó)內(nèi)電源市場(chǎng)形成巨大壓力。 第二，隨著國(guó)內(nèi)電源業(yè)的新一輪洗牌重組和產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了一批具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)，技術(shù)、質(zhì)量也達(dá)到了相應(yīng)的高度，逐漸向中、高端市場(chǎng)發(fā)展，相當(dāng)

15、部分的產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。但與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家相比，在應(yīng)用基礎(chǔ)研究深度方面差距估計(jì)為5年；在電源產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、開(kāi)發(fā)投入、生產(chǎn)規(guī)模、工藝水平、先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備、工人素質(zhì)、持續(xù)能力和公司體制等綜合實(shí)力方面差距估計(jì)為10年。 第二，目前，電源的關(guān)鍵配套產(chǎn)品功率器件、功率集成電路等都是從國(guó)外進(jìn)口的，基本上是國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)，對(duì)電源產(chǎn)品和裝置性能有極其重要影響的新型場(chǎng)控器件的制造技術(shù)還處于非常脆弱狀態(tài)。這說(shuō)明國(guó)內(nèi)企業(yè)的開(kāi)發(fā)能力還相對(duì)較弱，這對(duì)電源行業(yè)的發(fā)展也是一種制約。 第三，國(guó)內(nèi)電源企業(yè)的技術(shù)人才匱乏，由于大量外資企業(yè)在中國(guó)設(shè)廠，致使大批人才流向外資企業(yè)，致使國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)后勁不足。 第四，由于上游的原材料上漲和下游用戶的擠壓，造成電源企業(yè)的利潤(rùn)在降低，生產(chǎn)成本的日益攀升，價(jià)格背后的技術(shù)成本、規(guī)模成本以及整個(gè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的系統(tǒng)成本的提高，市場(chǎng)競(jìng)