江蘇申特債務(wù)危機(jī)之歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編

1、歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編2021.02.02江蘇申特債務(wù)危機(jī)創(chuàng)作：歐陽(yáng)術(shù)時(shí)間：2021.02.02本章節(jié)將卩、江蘇申特鋼跌的債務(wù)組成抽絲抜繭還原江蘇申 特的組級(jí)關(guān)系，債務(wù)關(guān)系，系統(tǒng)論述龐雜的江蘇申特的鏈條上各 利益方觀點(diǎn)（僅代表江蘇申特小債權(quán)人維權(quán)委員會(huì)觀點(diǎn)），供相 應(yīng)的決策層參考，如何解脫三地債務(wù)危機(jī)，需要巨年夜的政治勇 氣和政治智慧。1、江蘇申特組級(jí)關(guān)系圖及描述（經(jīng)歷中建林和淮礦共管、中建 林托管、中建林來(lái)料JDI）1.1江蘇申特組級(jí)關(guān)系圖月）江蘇申特形成了以中建林黃安中、吳蘇華，淮礦汪曉秀、劉益彪，江蘇申特楊建忠為代表的決策層開展工作。 （9月7月）自淮礦物流產(chǎn)生債務(wù)危機(jī)

2、，淮礦汪曉秀、劉益 彪，江蘇申特楊建忠因?yàn)榻?jīng)濟(jì)ros合刑事偵查以來(lái)，中建 林（黃安中、吳蘇華、郎依萍、張安能等）聲稱獲得原法人 代表?xiàng)罱ㄖ业氖跈?quán)托管江蘇申特。在此期間，中建林代表聲 稱正在和淮礦物流債務(wù)重組申特。 （8月至今）中建林（黃安中、郎依萍、張安能等）在淮礦 物流第一次重整廿劃遭債權(quán)人否決，淮礦物流駐江蘇申特監(jiān) 管組撕出之后，聲稱獲得江蘇申特另一股東昌興國(guó)際的授權(quán) 開展來(lái)料加工。2 一訂鹽由甘仕X9、1月，由江蘇申特 小債權(quán)維權(quán)委員會(huì)倡 議漂陽(yáng)市政府請(qǐng)?jiān)富?動(dòng)。& 口月，由江蘇申特 部分欠款供應(yīng)商倡議 成立江蘇申特小債權(quán) 維權(quán)委員會(huì)。并在申 特辦公吸收會(huì)員。由江蘇申 特小債權(quán)

3、維權(quán)委員 會(huì)倡議北 京中建材 之旅。貨;/其它欠款11、2 月, 中建材許 諾給小債 權(quán)人一個(gè) 說(shuō)法。江 蘇 申 特劃丿20、江蘇申特 目前暫時(shí)重組 無(wú)望，由中建 材旗下企業(yè)來(lái) 料加工。百分比備i38.10%38.1有人欠亨過(guò)。債權(quán)結(jié)構(gòu)主要丿17.61%36.819.19%7.20%7.2(10.0：17、8 月， 中建材旗 下公司由 托管改成 來(lái)料加工。關(guān)耳5歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編進(jìn) 出 口 上 海中！ 國(guó)土 .“占海盤3、9 月， 中建材旗 下公司托 管申特。10、2 月 19 日，中建材丄馬5JU.UUX 7、10月,淮南 警方開始對(duì)江 蘇申特進(jìn)行債 權(quán)淸收和經(jīng)濟(jì) 偵査。4362.006、9 月，

4、江蘇申特 法人楊建 忠因涉嫌 經(jīng)濟(jì)犯法 被淮南警 方拘捕偵 查。0.008510.56總創(chuàng)編4、9月9日，淮 礦物流因不克不 及歸還銀行存款， 賬號(hào)被查封。債務(wù) 危機(jī)迸發(fā)。16、8 月，淮 礦物 流監(jiān) 管團(tuán) 隊(duì)撤 離。)2江蘇申特 小債權(quán)人 維權(quán)委員 會(huì)秘書處 還原的江 蘇申特債 務(wù)危機(jī)路 徑圖。請(qǐng)放年夜 150% 預(yù) 覽。9月 截止58瓦23、8月，重 整計(jì)劃遭債 權(quán)人否決。稅 務(wù)組：1票同 意。岀資人組： 1票同意。擔(dān) 保組：否決占 本組債權(quán) 97.31%c 普通歐陽(yáng)術(shù)創(chuàng)編2021.02.02歐陽(yáng)美創(chuàng)編2021.02.02川空氣體3927.09合計(jì)1318313.93（數(shù)據(jù)來(lái)源:江蘇申特）

5、4、中建林集01進(jìn)岀口公司對(duì)申特債權(quán)統(tǒng)廿（截止日期3月31日）序號(hào)欠款單位欠款金額（元）備注1江蘇申特鋼鐵有限公司1955789440.872涕陽(yáng)建新制鐵有限公司621274318.323涕陽(yáng)昌興爐料有限公司1118659924.244漂陽(yáng)昌興鋼鐵配套設(shè)施有限公司836175264.595漂陽(yáng)申特型鋼有限公司733805969.236江蘇申特能源有限公司91291511.387江蘇申特物資有限公司12750.118江蘇申特機(jī)電維修有限公司2031424.219漂陽(yáng)市曙光富保物資貿(mào)易有限公司158155573.6510漂陽(yáng)市軍源物資有限公司133926241.8811江蘇申特投資管理有限公司50

6、0000.00:、；!5651622418.48（數(shù)據(jù)來(lái)源:江蘇申特）5、江蘇申特帳面資產(chǎn)（按底）類別名稱項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）總資產(chǎn)江蘇申特江蘇申特2285畝丄地及209732平方米房產(chǎn)。106042.00江蘇申特江蘇申特轉(zhuǎn)爐廠、電爐廠、發(fā)電廠等從屬設(shè)備。217728.88建新制鐵建新制鐵2座450髙爐，1座1250髙爐。171583.20昌興爐料昌興爐料帶燒生產(chǎn)線，原料場(chǎng)、石灰廠、球團(tuán)廠設(shè)備。94876.07昌興配套昌興配套焦化廠設(shè)備，干熄焦等配套設(shè)備。164247.53漂陽(yáng)申特漂陽(yáng)申特5條棒材線，1條髙線設(shè)備。79949.10申特能源申特能源選煤廠。11153.58關(guān)聯(lián) 資產(chǎn)維克特（40%股份

7、）帳面資產(chǎn)7178.55江蘇友邦（50%股份）帳面資產(chǎn)28998.18新鋼川空（20%股份）帳面資產(chǎn)11120.32合計(jì)892877.41（數(shù)據(jù)來(lái)源:江蘇申特）6、江蘇申特原最年夜債權(quán)人淮礦物流的債權(quán)關(guān)系類別名稱項(xiàng)目金額（元）人數(shù)比債權(quán)比稅務(wù)同意出資人同意持有100%股權(quán)銀行存款及 擔(dān)?？倐鶆?wù)818589354.08同意22000000.0012.69%否決796589354.08297. 31%普通債權(quán)總債務(wù)12647806675.35611家12422034533.2593.57%98.21%42家225772142.106.43%1.79%同意2375813741.5881. 01%18

8、.78%否決8495574491.3718.17%70.73%棄權(quán)1326418442.400.82%10.49%結(jié)論：各組年夜額債權(quán)人對(duì)重整計(jì)劃持否決意見。因是重整不是破產(chǎn)淸算出資人也介入表 決。（數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司皖江物流公告）7、江蘇申特小債權(quán)人維權(quán)委員會(huì)對(duì)前5直數(shù)據(jù)整理的江蘇申特債務(wù)關(guān)系表7關(guān)系表名稱金額（萬(wàn)元）名稱金額（萬(wàn)元）名稱金額（萬(wàn)元）備注892877.411318313.93昌興國(guó) 際50%股權(quán)江蘇申特10.08%淮礦38.10%銀行81858.94普通債權(quán)1264780.67楊建忠 關(guān)聯(lián)公 司50%股權(quán)中建 材36.80%銀行未知普通債權(quán)未知供應(yīng) 商7.20%其它5.85%

9、交易 債權(quán)1.95%8、結(jié)論 此等龐雜的債權(quán)關(guān)系涉及到安傲、江蘇、上海三地的銀行和普 通債權(quán)人，影響深巨。 淮礦物流債務(wù)危機(jī)因廣年夜債權(quán)人不合意破產(chǎn)淸算，已經(jīng)向淮 南中院申請(qǐng)重整。 中建材在江蘇申特卩、托管改來(lái)料ini,從3、4表可以看出幾 個(gè)月已產(chǎn)生巨虧，目前江蘇申特1、2#高爐已經(jīng)停產(chǎn)，焦化廠停 產(chǎn)，僅3#高爐勉強(qiáng)維持運(yùn)轉(zhuǎn)。危在朝夕。 依照以后的鋼跌行業(yè)形勢(shì)，如果中建林廡下托盤公司（中建林 進(jìn)出口（上海）公司、中建林鋼跌公司、中建林能源公司）產(chǎn)生 資金錐撕裂的話，我們預(yù)廿三地將產(chǎn)生不髙于500億的債務(wù)。9、各方訴求（僅代表委員會(huì)觀點(diǎn)）名稱現(xiàn)狀趨勢(shì)（破產(chǎn)淸算）漂陽(yáng) 市政府核心關(guān)注：社會(huì)穩(wěn)泄、

10、開票銷售收入 及稅收。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：群體事件。核心關(guān)注：資產(chǎn)淸算后的資產(chǎn)處理。 風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：涉及三地債務(wù)、長(zhǎng)期閑 置的影響。中建材核心關(guān)注：中建材集團(tuán)目前無(wú)泄調(diào)。已做完風(fēng)險(xiǎn) 隔離。中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司在沒(méi)有 中建材集團(tuán)支持的情況下，旗下控股 貿(mào)易公司難以自力支撐江蘇申特。已 做完風(fēng)險(xiǎn)隔離。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：等待時(shí)機(jī)，收購(gòu)廉價(jià)資產(chǎn)。進(jìn)岀口上海、鋼鐵、能源公司破產(chǎn)。未知（因其還在艱難運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)法判 斷?。┗吹V核心關(guān)注：債權(quán)淸收，債務(wù)處理。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：債權(quán)人不合意重整計(jì)劃，依法破 產(chǎn)的影響。債權(quán)人同意重整計(jì)劃，利益最年 夜的影響。債務(wù)處理節(jié)點(diǎn)對(duì)中建材的影響。核心關(guān)注： 債權(quán)淸收，債務(wù)處理。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：債權(quán)人不合意重整計(jì)劃，依法 破產(chǎn)的影響。債權(quán)人同意重整計(jì)劃，利益最 年夜的影響。債務(wù)處理節(jié)點(diǎn)對(duì)中建材的影響。江蘇 申特核心關(guān)注：?jiǎn)T工安頓。核心關(guān)注：?jiǎn)T工安頓。小債 權(quán)人核心關(guān)注：債權(quán)債務(wù)處理。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注：中建材能撐到什么時(shí)候。核