腎科市場(chǎng)分析

1、EPO及CSF國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析第一階段匯報(bào)內(nèi)容第一階段匯報(bào)內(nèi)容 宏觀市場(chǎng)分析宏觀市場(chǎng)分析第一部分：背景介紹第二部分： EPO全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況第三部分：中國(guó)國(guó)內(nèi)EPO市場(chǎng)情況第四部分：腎性貧血及使用EPO的病人的現(xiàn)有市場(chǎng)及潛在市場(chǎng)第五部分：EPO主要競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品第六部分：CSF市場(chǎng)情況 實(shí)地調(diào)查結(jié)果實(shí)地調(diào)查結(jié)果背景介紹背景介紹 工作目的工作目的：分析市場(chǎng)規(guī)模及特點(diǎn)，發(fā)展市場(chǎng)策略，重組銷售系 統(tǒng) 工作內(nèi)容工作內(nèi)容：市場(chǎng)調(diào)查，制定產(chǎn)品策略及計(jì)劃，生物製品銷售隊(duì) 伍的設(shè)計(jì) 工作方法工作方法：專家訪談，國(guó)內(nèi)外資料整理及研究，實(shí)地調(diào)查，銷 售管理系統(tǒng)診斷 數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源：購(gòu)買IMS相關(guān)數(shù)據(jù)，專家，實(shí)地調(diào)查，文

2、獻(xiàn)檢索宏觀市場(chǎng)分析宏觀市場(chǎng)分析EPO全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況1999年9月至2000年8月億美元安進(jìn)_利血寶（2000E）20羅氏（）+日本中外（代理羅氏）4.8美國(guó)強(qiáng)生（代理安進(jìn)、非腎性貧血）3.27日本三共2.65其它廠家0.4總計(jì)31.12注：IMS全球13個(gè)國(guó)家醫(yī)藥市場(chǎng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)占總量的80%（美國(guó)、加拿大、德國(guó)、意大利、法國(guó)、西班牙、英國(guó)、巴西、墨西哥、阿根廷、澳大利亞、新西蘭、日本）EPO按適應(yīng)癥的全球銷售分析按適應(yīng)癥的全球銷售分析腎性貧血 23億美元74%非腎性貧血 8億美元26%EPO按適應(yīng)癥的全球銷售分析按適應(yīng)癥的全球銷售分析腎性貧血74%非腎性貧血26%在世界最大的E

3、PO市場(chǎng)-美國(guó)市場(chǎng)，非腎性貧血非腎性貧血的細(xì)分市場(chǎng)由強(qiáng)生公司代理銷售Notes: donation of blood in US; 國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)EPO市場(chǎng)容量市場(chǎng)容量廠家內(nèi)容98年99年2000年2000/99增長(zhǎng)三生（益比奧）支12萬(wàn)18萬(wàn)39.8萬(wàn)121%金額1800萬(wàn)1836萬(wàn)4059萬(wàn)121%份額22.3%26.4%38.7%凱?。▽幖t欣）支6萬(wàn)9萬(wàn)28萬(wàn)211%金額1080萬(wàn)1215萬(wàn)3360萬(wàn)176%份額10.2%13.2%27.2%東阿阿膠（佳林豪）支1.1萬(wàn)5萬(wàn)355%金額137.5萬(wàn)625萬(wàn)355%份額1.6%4.9%安進(jìn)麒麟（利血寶）支20萬(wàn)（360）15萬(wàn)（300）10萬(wàn)-3

4、3%金額7200萬(wàn)4500萬(wàn)2800萬(wàn)-38%份額33.9%22.0%9.7%科興（依普定）支3萬(wàn)5萬(wàn)（180）3萬(wàn)-40%金額540萬(wàn)900萬(wàn)360萬(wàn)-60%份額5.1%7.3%2.9%其它支18萬(wàn)（280）20萬(wàn)（200）17萬(wàn)-15%金額5040萬(wàn)4000萬(wàn)3060萬(wàn)-24%份額30.5%29.4%16.5%合計(jì)支59萬(wàn)68.1億102.8萬(wàn)51%金額1.566億億1.259億億1.43億億14%注： 1、以上以含稅批發(fā)價(jià)為統(tǒng)計(jì)單位，支數(shù)以3000 IU計(jì)算；2、以上銷售量不包括臨床增樣及臨床試驗(yàn)用藥； 3、99年價(jià)格調(diào)整頻繁，以均價(jià)計(jì)算銷售額；4、2000年臨床增樣及臨床試驗(yàn)用藥估計(jì)8

5、萬(wàn)支，估計(jì)金額9600萬(wàn)。EPO市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)EPO市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)58.658.668.168.1（1 5%）（1 5%）102.8102.8（5 1%）（5 1%）4060801001201998E1999E2000E銷售量- 萬(wàn)支國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)EPO市場(chǎng)容量（市場(chǎng)容量（Volume)1998MS1999 99/98 GRMS2000 00/99 GRMS益比奧12000020% 益比奧18000050%26% 益比奧398000121%39%寧紅欣6000010% 寧紅欣9000050%13% 寧紅欣280000211%27%佳林豪00% 佳林豪110002% 佳林豪50000355%5%利血寶20

6、000034% 利血寶150000-25%22% 利血寶100000-33%10%依普定300005% 依普定5000067%7% 依普定30000-40%3%其他18000031% 其他20000011%29% 其他170000-15%17%總和590000100% 總和68100015%100% 總和102800051%100%EPO主要產(chǎn)品銷售數(shù)量情況2000年主要品牌市場(chǎng)份額益比奧38%佳林豪5%利血寶10%依普定3%其他17%寧紅欣27% 國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)EPO市場(chǎng)容量（金額）市場(chǎng)容量（金額）Main Players Market Share of Chinese EPO Segment (

7、Value)0%10%20%30%40%50%MS 1998MS 1999MS 2000 E益比奧寧紅欣佳林豪利血寶依普定其他國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)EPO市場(chǎng)容量（數(shù)量）市場(chǎng)容量（數(shù)量）Main Players Market Share Trend of EPO Segment(Volume),adjust to 3000IU0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%MS 1998MS 1999MS 2000E益比奧寧紅欣佳林豪利血寶依普定其他EPO美國(guó)與中國(guó)市場(chǎng)比較美國(guó)與中國(guó)市場(chǎng)比較美國(guó)：22億美元，占全球的7 0 %美國(guó)中國(guó)美國(guó)有2 0 萬(wàn)腎 透 析病人，并不斷增多中國(guó)需要透析的病人有10

8、0萬(wàn)100%的腎功能衰竭病人都接受腎透析治療中國(guó)僅有2%的腎功能衰竭病人接受透析治療100%的腎性貧血病人都使用EPO60-70%的腎性貧血病人使用EPO腎性貧血用藥指征：血紅蛋白12g12g以下開(kāi)始用E P O腎性貧血用藥指征：血紅蛋白6g g以下開(kāi)始用E P O美國(guó)用藥劑量大，10000IU/周中國(guó)使用劑量小， 6000IU/周EPO在美國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄中2000年剛進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄病人支付能力強(qiáng)病人支付能力弱維持透析的機(jī)器設(shè)備完備透析設(shè)備少原因：199819992000EPO 3000IU/每支平均售價(jià)268.0184.7138.6平均療程花費(fèi)214401477611086%-31%-

9、25%EPO全國(guó)銷售金額156,600,000125,900,000143,000,000EPO全國(guó)銷售數(shù)量590,000681,0001,028,000EPO治療病人人數(shù),按照銷售量計(jì)算7,3758,51312,850EPO治療病人人數(shù),按照銷售金額計(jì)算7,3048,52112,899%17%51%假設(shè):1) 每個(gè)病人每年治療2次2) 每次治療2個(gè)月3) 每月治療4周4) 每周使用3000IU的EPO 5 支中國(guó)中國(guó)EPO 市場(chǎng)市場(chǎng), 治療病人數(shù)量變化情況治療病人數(shù)量變化情況y = 765248x-0.84066,0007,0008,0009,00010,00011,00012,00013,

10、00014,000100120140160180200220240260280治療病人人數(shù)乘冪 ( 治 療 病人人數(shù))中國(guó)中國(guó)EPO 市場(chǎng)市場(chǎng), 治療病人數(shù)量變化治療病人數(shù)量變化及價(jià)格敏感度變化回顧及價(jià)格敏感度變化回顧98992000價(jià)格治療病人數(shù)中國(guó)中國(guó)EPO 市場(chǎng)市場(chǎng), 治療病人數(shù)量變化及價(jià)格敏感度變化治療病人數(shù)量變化及價(jià)格敏感度變化回顧（新的假設(shè)條件下，每周回顧（新的假設(shè)條件下，每周2 2支，支，3000IU3000IU）12,00017,00022,00027,00032,000100150200250300價(jià)格治療病人數(shù)98992000益比奧推廣策略及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)益比奧推廣策略及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

11、 低價(jià)進(jìn)入市場(chǎng) 專業(yè)化推廣(以會(huì)議、科室贊助為主) 已占領(lǐng)600多家大醫(yī)院(中等城市以上) 已開(kāi)始拓展腫瘤貧血及自體輸血市場(chǎng) 有160人專業(yè)化隊(duì)伍寧紅欣推廣策略及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)寧紅欣推廣策略及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 底價(jià)承包(分級(jí)傳銷式) 主攻重點(diǎn)地區(qū)：江蘇、浙江、北京(70-80%份額) 部隊(duì)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì) 外資資金介入，市場(chǎng)啟動(dòng)力度大麒麟麒麟/安進(jìn)推廣策略及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)安進(jìn)推廣策略及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 最先進(jìn)入市場(chǎng)、品牌策略 學(xué)術(shù)贊助、專業(yè)推廣 高價(jià)維持策略，主攻經(jīng)濟(jì)支付能力高的病人EPO小結(jié)（小結(jié)（1） EPO國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大 腎性貧血市場(chǎng)正在穩(wěn)定增長(zhǎng)，但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人數(shù)量的制約 市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)右蛟谟?/p>

12、：病人支付能力提高病人支付能力提高廠家推廣工作的拉動(dòng)廠家推廣工作的拉動(dòng)在目前情況下，價(jià)格降低將提高市場(chǎng)的增長(zhǎng)在目前情況下，價(jià)格降低將提高市場(chǎng)的增長(zhǎng) 醫(yī)生及病人的專業(yè)教育非常關(guān)鍵，有助于EPO用量的增加EPO小結(jié)（小結(jié)（2） 國(guó)內(nèi)非腎性貧血市場(chǎng)亟待開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)非腎性貧血市場(chǎng)亟待開(kāi)發(fā) 中國(guó)自體輸血市場(chǎng)潛力巨大中國(guó)自體輸血市場(chǎng)潛力巨大血源緊張病人自我保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)自體輸血安全/經(jīng)濟(jì) 關(guān)鍵是：醫(yī)生和病人的專業(yè)教育關(guān)鍵是：醫(yī)生和病人的專業(yè)教育G-CSF全球市場(chǎng)分析全球市場(chǎng)分析單位：億美元2000年預(yù)計(jì)銷售 20安進(jìn)(麒麟) 13日本三共(99.9-2000.8) 1.7日本中外(99.9-2000.8) 1.

13、25其它 4.05億注：數(shù)據(jù)來(lái)源IMS13個(gè)主要國(guó)家數(shù)據(jù)，占全球市場(chǎng)80%安進(jìn)安進(jìn)G-CSF全球增長(zhǎng)趨勢(shì)全球增長(zhǎng)趨勢(shì)-2004006008001,0001,2001,4001997年1998年1999年金額年份979899銷售金額(百萬(wàn)美元)105511161256增長(zhǎng)率3.8%5.8%12.5%3.8%5.8%12.5%CSF中國(guó)市場(chǎng)中國(guó)市場(chǎng)CSF 預(yù)計(jì)2000年： 3.8億人民幣主要廠家日本麒麟（惠爾血惠爾血）： 1.5億日本中外（格拉諾賽特）：8000萬(wàn)杭州九源（吉粒芬） 6000萬(wàn)先靈葆雅（升白能）：2000萬(wàn)其他：7000萬(wàn)2000年CSF主要品牌市場(chǎng)份額(金額)國(guó)內(nèi)CSF市場(chǎng)增長(zhǎng)趨

14、勢(shì)銷售額（百萬(wàn)）國(guó)內(nèi)CSF競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品增長(zhǎng)趨勢(shì)市場(chǎng)份額（金額）廠家廠家產(chǎn)品產(chǎn)品零售價(jià)格零售價(jià)格(2000.11)麒麟惠爾血466 (75ug)麒麟惠爾血787 (150ug)日本中外格拉諾塞特348 (50ug)日本中外格拉諾塞特686 (100ug)日本中外格拉諾塞特1340 (250ug)先靈葆雅升白能922 (150ug)先靈葆雅升白能1826 (300ug)杭州九源吉粒芬290 (75ug)杭州九源吉粒芬475 (150ug)杭州九源吉粒芬758 (300ug)國(guó)內(nèi)CSF競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品價(jià)格體系百萬(wàn)人民幣百萬(wàn)人民幣199819992000 ECSF 市場(chǎng)市場(chǎng)總和總和230310380增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率3

15、5%23%安進(jìn)惠爾血115 140 150 增長(zhǎng)率22%7%日本中外格拉諾塞特60 70 80 增長(zhǎng)率17%14%先令葆雅升白能30 24 20 增長(zhǎng)率-20%-17%杭州九源吉粒芬12 39 60 增長(zhǎng)率225%54%CSF 中國(guó)市場(chǎng)銷售情況中國(guó)市場(chǎng)銷售情況(百萬(wàn)人民幣）百萬(wàn)人民幣）CSF市場(chǎng)小結(jié) 國(guó)內(nèi)CSF市場(chǎng)仍然主要由進(jìn)口及合資品牌占據(jù)主要市場(chǎng)份額 國(guó)內(nèi)眾多廠家進(jìn)入該市場(chǎng)，促進(jìn)了整體市場(chǎng)的增長(zhǎng) 宏觀經(jīng)濟(jì)、病人承受力和醫(yī)療水平的提高也促進(jìn)了市場(chǎng)的整體發(fā)展 腫瘤化療的費(fèi)用很高，CSF治療費(fèi)用僅占總治療費(fèi)用的較小比例，腫瘤市場(chǎng)對(duì)生白藥的價(jià)格敏感度不像腎臟EPO病人那樣高 國(guó)產(chǎn)品牌由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，尚未在醫(yī)生和病人心目中樹(shù)立起形象和位置 眾多國(guó)產(chǎn)品牌在宣傳推廣工作中明顯弱于進(jìn)口/合資品牌，尚有較大的改善空間EPO國(guó)外適應(yīng)癥 1989年6月 治療慢性腎衰引起的貧血，包括透析及未透析的病人和使用Retrovir治療感染HIV病人所發(fā)生的貧血 1993年4月 治療惡性淋巴瘤患者化療引起的貧血 1996年12月預(yù)防手術(shù)失血、同源供血引起的貧血 1999年11月 治療兒童慢性腎衰透析引起的貧血注：以上為美國(guó)FDA批準(zhǔn)的適應(yīng)癥和批準(zhǔn)日期資料來(lái)源：PHRMA 美國(guó)藥學(xué)研究及生產(chǎn)商協(xié)會(huì)附1：CSF國(guó)外適應(yīng)癥