業(yè)務員月度工作計劃范本

1、業(yè)務員月度工作計劃Formulate objectives and tasks and daily work items man ageme nt, so as toenhance the initiative and make the work orderly.姓名：單 位：時間：編號：FS-DY-20801業(yè)務員月度工作計劃說明：本計劃資料適用于擬定目標與任務和日常工作事項管理，從而協(xié)調(diào)行動，增強主動性，減少盲目性，使工作有條不紊地進行。 文檔可直接下載或修改， 使用時請 詳細閱讀內(nèi)容?！酒弧康谝?、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系。 承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效

2、益的重要 基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在XX年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術及定 價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審 批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。2、加強信息技術部門的管理， 完善各類險種業(yè)務的處理 平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善 的承?；A數(shù)據(jù)庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好 市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估 制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí) 行有關分?；?/p>

3、再保險管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟 練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人 員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素 質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。第二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加 大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形 產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一 個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心 內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就 成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過*年的努力

4、，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶 群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其 突出，因此，中支在*年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的 客服管理平臺運用、落實到位。1、建立健全語音服務系統(tǒng)， 加大熱線的宣傳力度， 以多 種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服 務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客 戶滿意化。2、 加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴 格奉行 熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效 ”的服務宗旨，堅持 主動、 迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實 務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作

5、。3、以中心支公司為中心， 專、兼職并行，建立一個覆蓋 全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員 的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確， 定損合理，理賠快捷。4、在xx年x月之前完成x營銷服務部、xx營銷服務部 兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本 完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據(jù)xx年中支保費收入xx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。xx年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)

6、全年保費 收入學校xxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實 施完成。1、 機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展 機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè) 務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。2、 認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型 企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做 好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在xx年里努力使

7、非車 險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。3、 積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。xx年xx月我司經(jīng)過積極地努力已與 XX、XX、xx等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議， xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行 充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè) 務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上 的新突破，實現(xiàn)險種結構調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益 化奠定良好的基礎。今年，雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開 拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險 事業(yè)而奮斗。【篇二】總結上個月來的工作，自己的工作仍存在很

8、多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他業(yè)務員和同行學習，20xx年自己計劃在去年工作得失的基礎上取長補短，重點做好以下幾個方面的工作：（1）確保完成全年銷售任務，平時積極搜集信息并及時 匯總；（2） 努力協(xié)助業(yè)務經(jīng)理的銷售工作，從產(chǎn)品的價格，數(shù) 量，質(zhì)量以及自身的服務態(tài)度方面，細心的與客戶溝通；（3）銷售報表的精確度，仔細審核；（4）借物還貨的及時處理；（5）客戶關系的維系，并不斷開發(fā)新的客戶。（6）努力做好每一件事情，堅持再堅持！最后，想對銷售過程中出現(xiàn)的問題歸納如下：（1）倉庫的庫存量不夠。雖然庫存表上標注了每款產(chǎn)品 最低庫存量，但是實際卻不相符，有許多產(chǎn)品甚至已經(jīng)斷貨。 在庫存不多

9、的情況下，建議倉庫及時與生產(chǎn)聯(lián)系下單，或者 與銷售聯(lián)系提醒下單，飛單的情況大多于庫存量不足有關。（2）采購回貨不及時?；刎洉r間總會延遲， 對于這種現(xiàn)象，采購人員的態(tài)度大多都是事不關已，很少會想著怎么去 與供應商解決，而是希望銷售人員與客戶溝通延緩時間。這 樣會讓客戶對我們的信譽度降低。（這種現(xiàn)象非常嚴重）（3） 質(zhì)檢與采購對供應商退貨的處理。很多不合格的產(chǎn) 品，由于時間拖延，最后在逼不得已的情況下一挑再挑，并 當成合格產(chǎn)品銷售，這樣對我們追求高品質(zhì)”的信念是非常 不吻合的。經(jīng)常有拿出去的東西因為質(zhì)量問題讓銷售人員非常難堪。（4）財務應定期對銷售卻未回款的業(yè)務進行催款或者提醒。有許多已經(jīng)回款的業(yè)

10、務，財務在幾個月之后才告訴銷售 人員，期間銷售人員以為沒回款一直都在催，給客戶印象非 常不好?。?）各部門之間不協(xié)調(diào)。 為了自己的工作方便， 往往不 會太關心他人，不會考慮給他人帶來的麻煩。有時候因為一 句話或者一點小事情就可以解決了，可是卻讓銷售人員走了 許多彎路。（6）發(fā)貨及派車問題。（7）新產(chǎn)品開發(fā)速度太慢?？傊?，今年我將更加努力做好自己份內(nèi)的事情，并積極 幫助他人。也希望公司存在的一些問題能夠妥善解決。不斷 的開發(fā)新品，不斷開發(fā)新的區(qū)域，相信公司一定會走得更遠， 市場占有率更高，楚天人都會洋溢著幸福的笑容【篇三】為了實現(xiàn)五月份的計劃目標，結合公司和市場實際情況， 確定五月份幾項工作重點

11、：1、擴大銷售隊伍，加強業(yè)務培訓。人才的引進和培養(yǎng)是最根本的，也是最核心的，人才是 第一生產(chǎn)力。企業(yè)無人則止，加大人才的引進大量補充公司 的新鮮血液。鐵打的營盤流水的兵，所以在留著合理的人才 上下功夫。在選好人，用好人，用對人。加強和公司辦公室 人溝通，多選拔和引進優(yōu)秀銷售人員，利用自己的關系，整 合一部分業(yè)務人員，利用業(yè)務員轉介紹的策略，多爭取業(yè)務 人員，加大招聘工作的力度，前期完善公司的人員配置和銷 售隊伍的建立。另外市場上去招一些成熟的技術和業(yè)務人員。 自己計劃將工作重點放在榜樣的樹立和新榜樣的培養(yǎng)上，一 是主要做好幾個榜樣樹立典型。因為榜樣的力量是無窮的。人是有可塑性的，并且人是有惰性

12、的。對銷售隊伍的知 識培訓，專業(yè)知識、銷售知識的培訓始終不能放松。培訓對 業(yè)務隊伍的建立和鞏固是很重要的一種手段。定期開展培訓， 對業(yè)務員的心態(tài)塑造是很大的好處。并且根據(jù)業(yè)務人員的發(fā) 展，選拔引進培養(yǎng)大區(qū)經(jīng)理。業(yè)務人員的積極性才會更高。2、銷售渠道完善，銷售渠道下沉。為確保完成全年銷售任務，自己平時就積極搜集信息并 及時匯總，力爭在新區(qū)域開發(fā)市場， 以擴大產(chǎn)品市場占有額 合理有效的分解目標。XXXXXX三省，市場是公司的核心競爭區(qū)，在這三省要完 善銷售隊伍和銷售渠道。一方面的人員的配置，另一方面是 客戶資源的整合，客戶員工化的重點區(qū)域。要在這里樹立公 司的榜樣，并且建立樣板市場。加以克隆復雜。

13、其他省市以一部現(xiàn)有業(yè)務人員為主，重點尋找合作伙伴 和一些大的代理商。走批發(fā)路線的公司在銷售政策上適當放 寬。如果業(yè)務人員自己開拓市場，公司前期從業(yè)務上去扶持， 時間上一個月重點培養(yǎng)，后期以技術上進行扶持利用三個月 的時間進行維護。3、產(chǎn)品調(diào)整，產(chǎn)品更新。產(chǎn)品是企業(yè)的生命線，不是我們想買什么，而是客戶想 買什么。我們買的的客戶想買的。找到客戶的需求，才是根 本。所以產(chǎn)品調(diào)整要與市場很好的結合起來。另外，要考慮 產(chǎn)品的利潤，無利潤的產(chǎn)品，它就無生存空間。對客戶來講， 也是一樣?？蛻舨皇琴I產(chǎn)品，而是買利潤，是買的產(chǎn)品得來 的利潤。追求產(chǎn)品利潤的合理分配原則，是不變的法則。企 業(yè)不是福利院，所以為企業(yè)

14、創(chuàng)造價值化，就是管理的最基本要求。從發(fā)展才是硬道理到賺錢才是硬道理的轉變。一個產(chǎn)品的壽命是有限的，不斷的補充新產(chǎn)品，一方面 顯示出公司的實力，一方面顯示出公司的活力。淘汰無利潤 和不適應市場的產(chǎn)品。結合公司業(yè)務人員專業(yè)素質(zhì)，產(chǎn)品要 往三個有利于方面調(diào)整：有利于公司的發(fā)展、有利于業(yè)務人 員的銷售、有利于客戶的需求。產(chǎn)品要體現(xiàn)公司的特色，走差異化道路。一方面，要有 公司的品牌產(chǎn)品。一個產(chǎn)品可以打造一個品牌。所以產(chǎn)品要 走精細化道路。4、長期宣傳，重點促銷。宣傳是長久的，促銷是短暫的。促銷一時，宣傳一世。 重點的開展促銷活動使產(chǎn)品在一個市場上樹立起名氣，就是 品牌意思。結合市場和疫情發(fā)展變化，使產(chǎn)品

15、坐莊，達到營 銷造勢的目的。就重點產(chǎn)品和重點市場，因地制宜的開展各 種各樣的促銷活動。當然最主要的工作重心還是在產(chǎn)品的宣 傳上，具辦各種知識講座。利用公司網(wǎng)站，把產(chǎn)品及時發(fā)布 出去，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布產(chǎn)品上市等信息5、自我提高，快速成長。為積極配合銷售，自己計劃努力學習。在管理上多學習， 在銷售上多研究。自己在搞好銷售的同時計劃認真學習業(yè)務 知識、管理技能及銷售實戰(zhàn)來完善自己的理論知識，力求不 斷提高自己的綜合素質(zhì)，為企業(yè)的再發(fā)展奠定人力資源基礎?！酒摹拷Y合我司當前的資源，充分利用，更具去年的銷售報告， 我們應該努力發(fā)展開拓廣告市場，雖然目前有許多問題擺在 我的眼前，但是我們要限度爭取終端廣告的

16、投放工作，同時，對還為開發(fā)的市場做好堅實的鋪墊，爭取有更大的投放，長 期投放的客戶吸納進來。根據(jù)我們公司終端的數(shù)量的增長率 情況，有針對性的調(diào)整我們的工作策略以及工作思路。一、月度工作安排1、主要也市場培養(yǎng)為主，擴大 XX公司的影響力和知名 度及推進速度告知，因為處于雙節(jié)的特殊時期，很多公司的 宣傳計劃已經(jīng)制定完成，節(jié)后會有一個廣告低潮期，我會充 分利用這段時間補充專業(yè)知識，同時加緊聯(lián)絡客戶感情，適 當?shù)膶ふ倚∫恍┑耐斗趴蛻魧V告投放進來，但我預計對方 會有要求很低的折扣或者以貨抵廣告費的情況。2、因為有五一節(jié)勞動節(jié)”的影響，廣告市場會迎來一個 小小的高峰期，并且隨著天氣變化，氣溫不斷升高，洗

17、浴用品、夏季飲品、防蚊用品等的廣告會作為投放重點開發(fā)對象。3、十一”“秋”雙節(jié)，廣告市場會給后半年帶來一個良 好的開端，白酒、保健品、禮品等一些產(chǎn)品會加入廣告行列。 并且，隨著我公司終端鋪設數(shù)量的增加，一些投放量大的、 長期的客戶就可以逐步滲入進來了，為年底的廣告大戰(zhàn)做好 充分的準備。4、 年底的廣告工作是一年當中的頂峰時期，加之我們一 年的終端鋪設、客戶推廣，我相信是我們廣告部最熱火朝天 的時間。隨著冬季結婚人群的增加婚慶服務、婚慶用品也會 加入廣告行列，雙節(jié)的廣告氣氛也會在這種環(huán)境下隨之而來。我會更加一年不同時段，有針對性有計劃的開展工作， 同時不斷調(diào)整我的工作思路，加強客戶的開發(fā)工作，正確把 我司廣告銷售進一步提高到新的臺階。二、制訂學習計劃市場開拓是需要根據(jù)市場不停的變化局面，不斷調(diào)整經(jīng) 營思路的工作，不斷提高知識對于業(yè)務人員來說非常重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面