珠三角中小企業(yè)生存狀況調(diào)查報(bào)告-課件

1、珠三角中小企業(yè)生存狀況調(diào)查報(bào)告(中國電子商務(wù)研究中心訊)6月26日，深圳，暴雨如注。這個(gè)一度承載中國經(jīng)濟(jì)和南下者夢(mèng)想的新興城市，似乎從不缺乏暴風(fēng)雨的襲擊。而長期以開放橋頭堡和“代工王國”著稱的珠三角，早已身處轉(zhuǎn)型重壓之下，風(fēng)雨欲來。二十多天前，由這里發(fā)軔的新一輪加薪潮、外遷潮和招商潮，開始在珠三角地區(qū)蔓延，并深度延伸至更廣的范圍。頃刻之間，這里成為全國關(guān)注的焦點(diǎn)和漩渦。一周以來，南下深圳、東莞等地，實(shí)地探訪珠三角地區(qū)企業(yè)真實(shí)的生存現(xiàn)狀?！凹有匠蓖膺w潮招商潮”這一貌似嚴(yán)密的邏輯演進(jìn)，究竟是否真如外界所推理？這一群中國最為活躍的民營企業(yè)群體，如今面臨怎樣的真實(shí)困惑與抉擇？曾經(jīng)作為“世界工廠”最為華

2、麗和活躍“生產(chǎn)車間”的珠三角，前路何在？資源爭奪：激增的地方招商團(tuán)隊(duì)珠三角的民營經(jīng)濟(jì)，是全國各地招商必爭的目標(biāo)6月25日，深航大酒店，一個(gè)名為“二十城市招商推介暨項(xiàng)目對(duì)接洽談會(huì)”收費(fèi)性論壇上，來自全國各省區(qū)市的招商官員，占了壓倒性多數(shù)。進(jìn)行現(xiàn)場招商路演者，分別來自安徽蚌埠市、四川成都市、黑龍江省大慶市等八個(gè)城市。路演僅僅是最基礎(chǔ)的招商互動(dòng)節(jié)目。在論壇午休時(shí)間，本報(bào)記者注意到，重慶為參會(huì)企業(yè)備下了一桌好酒好菜，浙江嘉興安排的歌舞晚宴則已著手彩排。有意向外擴(kuò)展投資的企業(yè)在這里所受禮遇，用“殷勤”來形容并不過分。作為參會(huì)企業(yè)，深圳市南方創(chuàng)立科技有限公司的代表，即在會(huì)后遭遇了輪番轟炸式游說。招商代表們

3、使出渾身解數(shù)，竭力表現(xiàn)當(dāng)?shù)氐膮^(qū)位優(yōu)勢(shì)、交通優(yōu)勢(shì)、人力成本優(yōu)勢(shì)、硬件設(shè)施，而底牌則是“政策優(yōu)勢(shì)”，包括地方財(cái)政稅收返還、土地出讓價(jià)格等。這只是近期深圳招商潮的一朵浪花。在深圳街頭，臨近主干道的高端酒店，不論是大堂指示牌還是外墻電子顯示屏，不間斷更新變化的是各種各樣的“某某省招商懇談”或“某市某區(qū)與某商會(huì)聯(lián)誼會(huì)”。名號(hào)繁雜的“產(chǎn)業(yè)對(duì)接會(huì)”、“招商懇談會(huì)”，近期在深圳市區(qū)各大高檔酒店里，如同走馬燈一樣喧囂異常?！暗叵禄顒?dòng)”同樣異常活躍。一段時(shí)期以來，不少城市的招商局或產(chǎn)業(yè)園，還有分工負(fù)責(zé)深圳招商項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，每日游走于深圳各種社交場所。“近期同行的會(huì)車幾率相當(dāng)高?！蹦呈猩虅?wù)局招商官員笑言，“甚至是中

4、午剛一起吃過飯，下午在某個(gè)咖啡廳又撞上了?！北緢?bào)記者在深圳探訪調(diào)查期間，亦偶遇幾撥河南省各個(gè)級(jí)別的招商團(tuán)隊(duì)。不僅政府，民企招商團(tuán)隊(duì)同樣在這里聚集。在深圳偶遇的鄭州西雅圖創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園置業(yè)有限公司工作人員，即沖著“外遷潮”而來。新一輪的招商潮，直接推高了招商成本。深圳近期的酒店，不但不打折，還經(jīng)常滿房。論壇現(xiàn)場的5分鐘路演，主辦方的要價(jià)，就動(dòng)輒上萬塊?！耙?yàn)樯钲诩有搅耍抛屨猩坛憋@得格外熱鬧?！背啥际腥嗣裾v深圳辦事處項(xiàng)目官員曾穎透露玄機(jī)。在她看來，即便是沒有加薪，珠三角地區(qū)的招商競爭強(qiáng)度，也是國內(nèi)任何城市都無法比擬的。這位浸淫招商多年的政府官員有自己的一套“招商經(jīng)”北京多是央企或大型國企，一個(gè)公

5、司的老總是無法決定投資的；而上海經(jīng)濟(jì)最為活躍的元素是外資企業(yè)，投資拍板的事往往在中國區(qū)搞不定；于是，珠三角的民營經(jīng)濟(jì)，是全國招商必爭的目標(biāo)。實(shí)地探訪：漲薪潮起與蔓延由于沿海大量缺工已經(jīng)引發(fā)了工人薪水上調(diào)，接下來更大面積的工人加薪將不可避免來自各地招商團(tuán)隊(duì)的一個(gè)普遍看法是“加薪潮”的暴風(fēng)驟雨，引發(fā)了這輪“招商潮”的前赴后繼。本報(bào)記者獲悉，甚至有地方政府以紅頭文件的形式“催促”當(dāng)?shù)卣猩剃?duì)伍南下。6月11日，河北省邢臺(tái)市發(fā)出了一份工作簡報(bào)，稱珠三角地區(qū)加薪的連鎖效應(yīng)，將引起當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力價(jià)格上漲，企業(yè)成本增加，勞動(dòng)密集型企業(yè)面臨著產(chǎn)業(yè)的北遷，請(qǐng)各縣(市區(qū))抓住這一次機(jī)會(huì)派人南下招商，力爭引進(jìn)一批企業(yè)入駐

6、。外界聞風(fēng)而動(dòng)，而處于核心地帶的深圳企業(yè)，其加薪潮的真實(shí)狀況如何？6月9日，深圳市政府宣布，從7月1日開始，全日制就業(yè)勞動(dòng)者最低工資標(biāo)準(zhǔn)，上調(diào)到1100元/月。此前特區(qū)內(nèi)最低工資標(biāo)準(zhǔn)為1000元月，特區(qū)外的寶安區(qū)、龍崗區(qū)，是當(dāng)?shù)丶庸ぶ圃鞓I(yè)最密集的區(qū)域，其最低工資標(biāo)準(zhǔn)為900元月。今年5月，深圳關(guān)內(nèi)關(guān)外一體化方案獲中央批復(fù)，意味著工資統(tǒng)一為1100元月。據(jù)本報(bào)記者調(diào)查，深圳、惠州、東莞等地的大部分制造企業(yè)已經(jīng)給員工加薪。但是其中的大部分企業(yè)反饋，他們的加薪，并非像外界所知的，是由深圳市政府的最低工資標(biāo)準(zhǔn)或某家大企業(yè)的加薪而引發(fā)，早在此前，他們已經(jīng)為員工上調(diào)工資，且高于最低工資水平，幅度約為8%。

7、深圳加工貿(mào)易協(xié)會(huì)會(huì)長、港商陳永漢表示，目前深圳加工貿(mào)易企業(yè)流水線上的工人，月基本工資在加薪后平均約為1180元，加上加班工資每月至少可收入2000多元。工廠的班長、組長、科長以及工程部技術(shù)工人等加薪幅度更大，最少都增加了500元。以前每年工人也加薪，但是幅度沒今年大，大約為4%左右。作為一家以油墨涂料為主業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，深圳市深賽爾實(shí)業(yè)有限公司董事長劉國民，同樣并不認(rèn)可這輪加薪潮是由個(gè)別企業(yè)引起。早在政府宣布漲薪之前，該公司就已經(jīng)完成了加薪。根據(jù)他的觀察，珠三角地區(qū)的用工荒和產(chǎn)業(yè)升級(jí)所需，是加薪潮的根本原因?！敖衲旯之惖氖牵鹑谖C(jī)過后，訂單呈報(bào)復(fù)性反彈，包括我們企業(yè)在內(nèi)的不少玩具企業(yè)，訂單

8、已經(jīng)排到了國慶節(jié)之后?！鄙钲谑型婢邊f(xié)會(huì)副會(huì)長、皮皮熊董事長扈藍(lán)天給用工荒導(dǎo)致薪水上漲以佐證，“訂單太多，自然帶來了用工緊張，現(xiàn)在用人確實(shí)不好招，只能提高員工薪水?！睋?jù)了解，香港廠商會(huì)近期對(duì)“珠三角”企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示，九成受訪企業(yè)表示存在勞動(dòng)力短缺的情況。在更多人看來，從今年春節(jié)后，由于沿海大量缺工已經(jīng)引發(fā)了工人薪水上調(diào)，接下來更大面積的工人加薪將不可避免。事實(shí)上，改革開放三十余年，農(nóng)村勞動(dòng)力的供給方式將其價(jià)格壓制到了一個(gè)難以想象的地步，低價(jià)勞動(dòng)力造就了珠三角“中國制造”的巨大競爭力和奇跡。然而，隨著人口紅利的逐漸結(jié)束以及新生代農(nóng)民工的崛起，一向被認(rèn)為接近于“無限供給”的中國廉價(jià)勞動(dòng)力，現(xiàn)

9、在正面臨短缺。而隨著經(jīng)濟(jì)增長到一定程度，勞動(dòng)力價(jià)格勢(shì)必會(huì)被重估，而這一股浪潮已在珠三角等東南沿海一帶“登陸”。內(nèi)外交加：“珠三角”再臨困境匯改、退稅同時(shí)“動(dòng)刀”，加工企業(yè)壓力巨大在珠三角內(nèi)部面臨漲薪壓力的同時(shí)，外部的政策環(huán)境亦遭遇突變。就在本報(bào)記者趕赴深圳等地調(diào)查的前幾天，6月19日，央行宣布重啟匯改。當(dāng)時(shí)市場分析認(rèn)為，人民幣匯率彈性將有所增強(qiáng)，但大幅升值的可能性不大。但到7月1日，作為人民幣“官方”匯率的人民幣對(duì)美元中間價(jià)，再創(chuàng)2005年匯改以來新高。宣布重啟匯改以來短短9個(gè)交易日，“官方認(rèn)可”的人民幣相對(duì)美元的升值幅度已達(dá)0.61%。兩周來人民幣的升值明顯超出預(yù)期。禍不單行。6月22日，財(cái)

10、政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于取消部分商品出口退稅的通知，決定從今年7月15日起，取消406個(gè)稅號(hào)的產(chǎn)品出口退稅。此次取消出口退稅的產(chǎn)品主要分成6大類，而此前，這些產(chǎn)品都享受5%到17%不等的出口退稅率。中國重啟匯改和取消出口退稅，使得珠三角地區(qū)的出口企業(yè)感受了陣陣寒意。“雖然早有預(yù)想，但還是感到了壓力?！睎|莞市外貿(mào)企業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長黃新文告訴記者，央行宣布實(shí)施有管理的浮動(dòng)匯率制度是2005年7月21日，當(dāng)天人民幣對(duì)美元就升值2.1%至8.11元，隨后三年間，僅家具行業(yè)，廣東倒閉企業(yè)就達(dá)3000家之多，至今心有余悸。據(jù)黃新文估計(jì)，匯改、退稅同時(shí)動(dòng)刀，加工企業(yè)壓力巨大。年初至今，勞動(dòng)用工成本普遍

11、上升了20%，利潤點(diǎn)卡在35個(gè)百分點(diǎn)。此前企業(yè)普遍預(yù)計(jì)，幣值上升5個(gè)百分點(diǎn)，可通過退稅維持，現(xiàn)在看來，原有營收模式再也無法維持。廣州臺(tái)協(xié)會(huì)長程豐原則透露，如果人民幣對(duì)美元升值3%，珠三角的多數(shù)臺(tái)企還能夠忍受，但升幅達(dá)到5%，則會(huì)有很多出口型臺(tái)資企業(yè)將陷入艱困狀態(tài)。據(jù)當(dāng)?shù)厝耸糠治觯恍┑屠麧櫬实膭趧?dòng)密集型行業(yè)的出口，將會(huì)面臨迅速下滑的局面，其中，服裝和鞋類出口將可能是受影響最嚴(yán)重的行業(yè)。這意味著，對(duì)于珠三角的出口導(dǎo)向型企業(yè)，未來的一個(gè)趨勢(shì)是，或者改換門庭將目標(biāo)瞄準(zhǔn)國內(nèi)市場，或者坐待利潤遭蝕。外遷矛盾：精細(xì)的成本博弈財(cái)稅政策、主力客戶外遷等多種因素的疊加，對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的巨大促進(jìn)作用不容小覷漲薪壓力、

12、財(cái)稅政策變局等因素，究竟能否有足夠的力量，來撬動(dòng)珠三角企業(yè)的大量外遷？一個(gè)時(shí)期以來，外界不少觀點(diǎn)認(rèn)為，漲薪潮直接造成了珠三角企業(yè)的外遷。但本報(bào)記者在珠三角的深入調(diào)查，卻否定了上述觀點(diǎn)。不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)型企業(yè)接受本報(bào)采訪時(shí)表示：漲薪固然存在，但卻絕非外界所揣測對(duì)諸多加工型企業(yè)是“致命打擊”。扈藍(lán)天告訴記者，此輪加薪，尚不及2007年珠三角那場用工荒接連兩次加薪時(shí)的處境艱難。深圳市深賽爾實(shí)業(yè)有限公司董事長劉國民同樣對(duì)本報(bào)記者表示，漲薪能在多大程度上刺激珠三角加工型企業(yè)“外遷”，是值得探究的問題。諸如他的企業(yè)，用工成本在生產(chǎn)綜合成本之中所占比率，只有15%左右。盡管漲薪并非核心因素，但外加財(cái)稅政策

13、、主力客戶外遷等多種因素的疊加效應(yīng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移起的巨大促進(jìn)作用卻不容小覷。作為臺(tái)商，已來鄭州投資發(fā)展的西雅圖臺(tái)灣商會(huì)會(huì)長陳惠松對(duì)此剖析得一針見血：“珠三角等沿海不少企業(yè)向內(nèi)陸遷移，漲薪和勞動(dòng)力僅是一方面，更為重要的是，出口利潤趨薄和受阻使得這些企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)了龐大的內(nèi)需市場，中國工業(yè)化正在經(jīng)歷一個(gè)由沿海到內(nèi)地的趨勢(shì)變化?！比欢?，在趨勢(shì)之外，這些企業(yè)眼下的現(xiàn)實(shí)處境卻是兩難境地：內(nèi)遷，距離主力客戶太遠(yuǎn)。不內(nèi)遷，又面臨用工和其他成本增加問題。當(dāng)然，如果主力客戶內(nèi)遷，那是最理想的局面?！皟?nèi)遷會(huì)比在深圳環(huán)境中節(jié)約勞動(dòng)力、土地、生產(chǎn)要素成本等多方面成本。但是，每個(gè)老板腦子里裝的第一意識(shí)，永遠(yuǎn)只有賺錢，而不

14、是省錢?？蛻粼谀睦铮┴浬痰纳a(chǎn)車間就在哪里。而且，內(nèi)遷還有政府環(huán)境不佳增加企業(yè)發(fā)展成本的風(fēng)險(xiǎn)?！眲竦脑?，可謂代表了一部分企業(yè)的心態(tài)，“不過，大型的加工企業(yè)帶頭內(nèi)遷，是加劇整個(gè)行業(yè)內(nèi)遷的必要條件。”調(diào)查中，記者發(fā)現(xiàn)，成本重壓下，珠三角地區(qū)能夠大塊松動(dòng)轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)，仍舊是醫(yī)藥、商貿(mào)、服裝、鞋業(yè)、玩具等傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。(相對(duì)而言，因漲薪或其他成本壓力下的電子類的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移較難。)據(jù)了解，2008年9月，深賽爾在河南信陽投建了生產(chǎn)基地，時(shí)至今日尚未全部建成。不過如今隨著主力客戶的部分內(nèi)遷，該基地建設(shè)開始加速。但即便如此，該企業(yè)僅僅是部分產(chǎn)能遷移，并未整體遷移，且信陽只被定義為分公司。據(jù)調(diào)查，南方

15、創(chuàng)力科技、帝光集團(tuán)均是與電子科技產(chǎn)品加工相關(guān)的企業(yè)，且“已在外埠有發(fā)展項(xiàng)目，或正在籌備遷移”。但在記者采訪中，兩家企業(yè)的負(fù)責(zé)人對(duì)是否存有向中國北部地區(qū)滲透或?qū)χ圃飙h(huán)節(jié)整體遷移的打算，均持否定態(tài)度?！凹幢闶亲鍪謾C(jī)拼裝的小販(指小工廠)，估計(jì)也不會(huì)樂于北遷。他在深圳跑一趟華強(qiáng)北(深圳電子產(chǎn)品貿(mào)易市場)，不但所有的零配件都可以買到，而且他組裝的手機(jī)還可以順利地賣掉。這是國內(nèi)任何一個(gè)城市都無法比擬的優(yōu)勢(shì)?！背啥捡v深辦的曾穎說。事實(shí)上，客觀而言，任何企業(yè)都不會(huì)盲目挪窩，決定企業(yè)外遷的，絕非僅僅是用工成本增高。企業(yè)是否挪窩，除用工成本，還須同時(shí)計(jì)較物流成本、上游產(chǎn)業(yè)及零部件配套成熟度、下游市場的就近性、棲

16、身地的商業(yè)環(huán)境、市場秩序、法治水平、投融資條件、資金使用成本、人才集聚程度、政府服務(wù)能力等一系列復(fù)合因素，須作綜合考量，才會(huì)慎重作出去留之策。99度到100度：誰是逼遷的真正稻草？產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的真正原因，是珠三角“騰籠換鳥”產(chǎn)業(yè)布局政策的導(dǎo)向變化事實(shí)上，在上述因素之外，對(duì)于更多企業(yè)而言，視為心頭大患的則是另一個(gè)更為關(guān)鍵的逼遷因素。正是這一壓力，直接導(dǎo)致了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)外遷轉(zhuǎn)移的緊迫壓力與實(shí)際需求“騰籠換鳥”。深圳的企業(yè)普遍對(duì)本報(bào)反映，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最為根本的核心，還是來自于珠三角“騰籠換鳥”這一產(chǎn)業(yè)布局政策的導(dǎo)向變化?！膀v籠換鳥”是中國經(jīng)濟(jì)大省廣東2007年提出的對(duì)產(chǎn)業(yè)調(diào)整、升級(jí)的形象說法，即促使勞動(dòng)密集型、

17、低增值的傳統(tǒng)制造業(yè)遷離珠三角，以“騰”出空間發(fā)展高增值產(chǎn)業(yè)。扈藍(lán)天的皮皮熊，是第一個(gè)完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的玩具品牌。記者趕到深圳的時(shí)候，她還在擬訂與周口市商水縣政府對(duì)接動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園的項(xiàng)目方案。扈藍(lán)天稱，他們?nèi)ド趟顿Y建廠發(fā)展，原因在于中國現(xiàn)實(shí)之中的玩具代工企業(yè)，已經(jīng)滿足不了訂單的需求。但是，她的主觀傾向是在深圳附近設(shè)廠，她對(duì)深圳的發(fā)展環(huán)境很留戀?？缮钲谶B年提升的高地價(jià)成本、高基礎(chǔ)設(shè)施使用成本，乃至“加薪”，在其看來都是“騰籠換鳥”政策導(dǎo)向落地的手段?！拔覀儾幌胱撸墒钱a(chǎn)業(yè)政策逼我們走。我認(rèn)為，深圳將玩具業(yè)定義為傳統(tǒng)型的、低附加值的、勞動(dòng)密集型的夕陽產(chǎn)業(yè)，趕走我們是非常不明智的?！膘杷{(lán)天對(duì)“騰籠換鳥”

18、頗有微詞，但亦無可奈何。而深圳九同鑫投資總經(jīng)理梁先平則認(rèn)為，客觀評(píng)判深圳產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向變化，應(yīng)該尊重它的發(fā)展歷史。據(jù)梁的觀察，深圳能有今天的發(fā)展局面，得益于從“引進(jìn)來”到“走出去”經(jīng)歷的趨勢(shì)性變化?！笆紫仁菑拇笠?guī)模引進(jìn)港資，到外資來源擴(kuò)大到90多個(gè)國家和地區(qū)；其次是利用三來一補(bǔ)企業(yè)的溢出效應(yīng)，培育有國際競爭力的本土企業(yè)，積極參與國際市場競爭?！痹诹合绕娇磥?，如今即將面臨第三步，即以產(chǎn)品加工、貿(mào)易、科技成果、資金和其他資源為紐帶，通過內(nèi)地、深圳、海外“三點(diǎn)一線”的聯(lián)合模式，共建出口加工基地，攜手走向國際市場，使深圳和內(nèi)地的出口規(guī)模迅速擴(kuò)大。最終，從與香港建立“前店后廠”的產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系，到共建世界級(jí)大都市。梁認(rèn)為，尤其值得關(guān)注的是“三來一補(bǔ)”企業(yè)，它們多是改革開放之初，進(jìn)入中國內(nèi)地的港資或臺(tái)資代工型企業(yè)。因?yàn)橹毁嵓庸べM(fèi)，從而享受了更多的稅收優(yōu)惠政策，甚至只繳納企業(yè)所得稅而已。但是，30年后，這些企業(yè)的占地面積與賦稅率已經(jīng)是格格不入。更何況，它解決的不是深圳人口的就業(yè)問題，在內(nèi)