全球價(jià)值鏈治理模式的演化與產(chǎn)品升級(jí)研究

1、    全球價(jià)值鏈治理模式的演化與產(chǎn)品升級(jí)研究    宋耘+王婕摘要升級(jí)是我國(guó)代工企業(yè)提升在全球價(jià)值鏈中的地位以獲得滿意的勞動(dòng)與資本回報(bào)的合理反應(yīng)。文章以美的熱水器制造有限公司為對(duì)象，對(duì)其在俘獲型價(jià)值鏈中技術(shù)知識(shí)和管理知識(shí)的獲取、所參與的價(jià)值鏈的治理模式演化，以及高水平的產(chǎn)品升級(jí)過(guò)程進(jìn)行了研究。研究發(fā)現(xiàn)，價(jià)值鏈治理模式表現(xiàn)出動(dòng)態(tài)變化特征；旗艦企業(yè)面臨的外部環(huán)境突變可能為關(guān)系型價(jià)值鏈的建立提供契機(jī)；對(duì)供應(yīng)商而言，關(guān)系型價(jià)值鏈不僅能創(chuàng)造可觀的財(cái)務(wù)收益，還提供了難得的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)；關(guān)系型價(jià)值鏈為高質(zhì)量的產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)造了條件。關(guān)鍵詞全球價(jià)值鏈；治理模式演化；產(chǎn)品升級(jí)d

2、oi1013939/jcnkizgsc2017191281引言跨國(guó)公司在歸核化戰(zhàn)略下構(gòu)建的全球價(jià)值鏈為中國(guó)制造企業(yè)參與產(chǎn)業(yè)內(nèi)的國(guó)際分工提供了機(jī)會(huì)，但技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)等關(guān)鍵資源和能力的缺失導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)的初始嵌入位置大多為權(quán)力分布不均等的價(jià)值鏈的低端，這一弱勢(shì)地位決定了代工廠商在國(guó)內(nèi)要素價(jià)格上漲的大背景下無(wú)法將成本上升風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給價(jià)值鏈的主導(dǎo)企業(yè)。如果不能實(shí)現(xiàn)在原有價(jià)值鏈中的位置爬升或嵌入到權(quán)力分布更均等的新的價(jià)值鏈中，則可能陷入利潤(rùn)空間日益收窄在技術(shù)、管理、先進(jìn)設(shè)備上的投資被迫減少企業(yè)能力無(wú)法提升被鎖定在價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)的惡性循環(huán)，最后甚至?xí)媾R被迫從價(jià)值鏈中退出的局面?，F(xiàn)實(shí)中，一部分中國(guó)企業(yè)通過(guò)為國(guó)際客

3、戶開(kāi)展代工業(yè)務(wù)，不但開(kāi)拓了海外市場(chǎng)，也獲得了有價(jià)值的外部知識(shí)。它們實(shí)現(xiàn)了有效的學(xué)習(xí)和能力提升，改變了價(jià)值鏈的治理模式，提升了關(guān)系租金份額。美的熱水器制造有限公司就是其中的典型代表。本文將通過(guò)對(duì)該公司的研究，試圖回答以下三個(gè)問(wèn)題：oem企業(yè)如何從旗艦企業(yè)處獲取知識(shí)，實(shí)現(xiàn)自身能力的提升？humphrey and schmitz（2002）曾經(jīng)指出，關(guān)系型價(jià)值鏈為所有形式的升級(jí)提供了理想的條件，但在發(fā)展中國(guó)家這種治理模式是最不可能出現(xiàn)的。1那么，在發(fā)展中國(guó)企業(yè)的企業(yè)實(shí)踐中，關(guān)系型價(jià)值鏈?zhǔn)窃鯓咏⑵饋?lái)的？關(guān)系型價(jià)值鏈如何幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)重要的產(chǎn)品升級(jí)？2文獻(xiàn)研究21關(guān)于全球價(jià)值鏈治理模式的研究在對(duì)全球價(jià)值

4、鏈（gvc）的研究中，了解旗艦企業(yè)在組織和構(gòu)建價(jià)值鏈中的權(quán)力是一個(gè)核心要素（altenburg，2006）。2這基于對(duì)旗艦企業(yè)行使不對(duì)稱(chēng)權(quán)力的認(rèn)識(shí)，以及不對(duì)稱(chēng)權(quán)力對(duì)加入gvc的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)產(chǎn)生的影響。在這一分析中，“治理”概念是關(guān)鍵。gereffi（1999）把價(jià)值鏈治理定義為“決定財(cái)務(wù)、原材料、人力資源在價(jià)值鏈中如何分配和流動(dòng)的權(quán)力關(guān)系。3研究者從交易成本視角對(duì)價(jià)值鏈中公司間治理的性質(zhì)進(jìn)行了廣泛分析，認(rèn)為旗艦企業(yè)從事的核心工作是降低組織鏈條的成本、協(xié)調(diào)分散的供應(yīng)商、處理對(duì)資產(chǎn)專(zhuān)用性的關(guān)注。研究者對(duì)gvc治理的必要性進(jìn)行了分析，認(rèn)為供應(yīng)鏈?zhǔn)≡斐傻膿p失是導(dǎo)致旗艦企業(yè)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)控和指導(dǎo)的根本原因

5、?；谫|(zhì)量、反應(yīng)時(shí)間和配送可靠性等因素的非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的日益重要，以及對(duì)安全和標(biāo)準(zhǔn)日益增加的關(guān)注，使得發(fā)達(dá)國(guó)家的買(mǎi)家更容易因?yàn)楣?yīng)商的績(jī)效弱點(diǎn)受到攻擊（humphrey & schmitz，2002）。1而全球買(mǎi)家不斷尋找生產(chǎn)成本更低的地區(qū)，意味著要把新的制造商整合進(jìn)價(jià)值鏈，讓其滿足更復(fù)雜市場(chǎng)的需求（schmitz，2004）。4hobday（1995）認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)的后發(fā)企業(yè)存在兩大劣勢(shì)：一是與技術(shù)和研發(fā)的主要國(guó)際來(lái)源脫節(jié)；二是與想進(jìn)入的國(guó)際主流市場(chǎng)脫節(jié)。這些脫節(jié)產(chǎn)生了對(duì)嚴(yán)格治理的要求。5gereffi等人（2005）確定了影響價(jià)值鏈治理的三個(gè)關(guān)鍵因素：為了維持特定交易所需的信息傳遞和知

6、識(shí)轉(zhuǎn)移的復(fù)雜性，特別是產(chǎn)品和流程的規(guī)范程度；知識(shí)和信息可以被編碼化，并因此達(dá)到有效傳播且不需要交易各方進(jìn)行特殊投資的程度；與交易要求相比，供應(yīng)商的能力。依據(jù)這三個(gè)因素，他們把價(jià)值鏈治理模式分為五類(lèi)：市場(chǎng)型、模塊型、關(guān)系型、俘獲型和層級(jí)型。622關(guān)于全球價(jià)值鏈治理模式動(dòng)態(tài)性與知識(shí)轉(zhuǎn)移的研究?jī)r(jià)值鏈治理是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程。schmitz（2004）認(rèn)為，動(dòng)態(tài)觀有助于分析為何有的價(jià)值鏈遇到的升級(jí)障礙是暫時(shí)的，能隨著治理模式的演變得以克服。4humphrey和schmitz（2002）強(qiáng)調(diào)三個(gè)使價(jià)值鏈治理模式發(fā)生變化的因素：當(dāng)現(xiàn)有廠商獲得了新的能力后，權(quán)力關(guān)系將發(fā)生變化；建立和維持準(zhǔn)層級(jí)治理對(duì)旗艦企業(yè)而言

7、成本很高，且由于交易專(zhuān)門(mén)化投資而導(dǎo)致不靈活；企業(yè)常常同時(shí)存在于多個(gè)價(jià)值鏈中，因此，它們可以將從一個(gè)價(jià)值鏈中學(xué)到的能力運(yùn)用于其他價(jià)值鏈中。1可見(jiàn)，決定價(jià)值鏈治理模式演化的關(guān)鍵因素是供應(yīng)商能力的變化。這種能力變化與gvc中的知識(shí)轉(zhuǎn)移有密切關(guān)系。gvc現(xiàn)有文獻(xiàn)強(qiáng)調(diào)不同國(guó)家企業(yè)因參與制造產(chǎn)品的流程和活動(dòng)而不斷產(chǎn)生聯(lián)系，認(rèn)為這種聯(lián)系在發(fā)展中國(guó)家企業(yè)獲取知識(shí)、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新等方面發(fā)揮的作用日益重要（giuliani et al，2005）7，它幫助當(dāng)?shù)毓?yīng)商獲得全球市場(chǎng)所需要的產(chǎn)品種類(lèi)、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)等方面的信息并最終進(jìn)入這些市場(chǎng)（morrison et al，2008）。8該類(lèi)研究的重要貢獻(xiàn)之一是注意到

8、在不同的gvc治理模式下，旗艦企業(yè)向當(dāng)?shù)毓?yīng)商的知識(shí)轉(zhuǎn)移機(jī)制存在顯著差異（見(jiàn)下表）。資料來(lái)源：g gereffi，john humphrey，timothy sturgeonthe governance of global value chainsj.review of international political economy，2005（12）：78-104比較介于市場(chǎng)型和層級(jí)型之間的三種價(jià)值鏈，俘獲型價(jià)值鏈中的知識(shí)轉(zhuǎn)移是單向的，旗艦企業(yè)積極參與缺乏所需能力的供應(yīng)商的學(xué)習(xí)過(guò)程（poon，2004）9，它們通常會(huì)向當(dāng)?shù)毓?yīng)商提供顯性知識(shí)，幫助供應(yīng)商提高相關(guān)能力，為提供滿足質(zhì)量和價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)

9、品和服務(wù)奠定基礎(chǔ)（kishimoto，2004）。10 在關(guān)系價(jià)值鏈中，旗艦企業(yè)與當(dāng)?shù)毓?yīng)商之間的聯(lián)系非常緊密，雙方高度互補(bǔ)，常常存在大量的面對(duì)面交往和相互學(xué)習(xí)。gereffi等人（2005）認(rèn)為，這種價(jià)值鏈中主要的知識(shí)轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)是它使當(dāng)?shù)仄髽I(yè)學(xué)到如何制造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的消費(fèi)品并與本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)生大量的后向聯(lián)系。6guerrieri和pietrobelli（2006）強(qiáng)調(diào)，在這一過(guò)程中，知識(shí)主要是通過(guò)設(shè)計(jì)圖、人員交往和技術(shù)創(chuàng)造的緘默維度來(lái)實(shí)現(xiàn)從旗艦企業(yè)到當(dāng)?shù)毓?yīng)商的轉(zhuǎn)移的。11相比之下，在模塊型價(jià)值鏈中，旗艦企業(yè)并不直接介入供應(yīng)商的學(xué)習(xí)過(guò)程。供應(yīng)商自行學(xué)習(xí)如何生產(chǎn)能完全達(dá)到特定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的部件和模塊，

10、達(dá)到這些標(biāo)準(zhǔn)的需要是誘發(fā)學(xué)習(xí)的重要渠道。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)向供應(yīng)商施加壓力，要求它們創(chuàng)新并跟上技術(shù)進(jìn)步（pietrobelli & rabellotti，2007）。12換言之，旗艦企業(yè)是供應(yīng)商的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新過(guò)程重要的外部刺激因素，是這一過(guò)程的最終裁判。23關(guān)于oem企業(yè)升級(jí)的研究在gereffi（1999）提出“企業(yè)升級(jí)”的概念、開(kāi)啟了該領(lǐng)域研究的先河之后，研究者從升級(jí)類(lèi)型、升級(jí)路徑等多個(gè)角度對(duì)這一主題進(jìn)行了探索。humphrey和schmitz（2002）提出企業(yè)升級(jí)的四種類(lèi)型：過(guò)程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)。1schmitz（2004）進(jìn)而把全球價(jià)值鏈治理模式與升級(jí)類(lèi)型結(jié)合起來(lái)分析

11、，認(rèn)為俘獲型價(jià)值鏈中的供應(yīng)商能實(shí)現(xiàn)快速的產(chǎn)品升級(jí)和過(guò)程升級(jí)。4humphrey（2004）綜合了hobday（1995）和gereffi（1999）等人的研究結(jié)論，提出發(fā)展中國(guó)家企業(yè)的升級(jí)表現(xiàn)為四個(gè)階段：組裝、0em、odm，以及obm。13毛蘊(yùn)詩(shī)（2012）總結(jié)了產(chǎn)品升級(jí)的路徑：替代跨國(guó)公司的產(chǎn)品、突破核心部件的技術(shù)壁壘實(shí)現(xiàn)企業(yè)自制、適應(yīng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的產(chǎn)品升級(jí)、針對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化的產(chǎn)品升級(jí)，以及通過(guò)加快模仿創(chuàng)新的產(chǎn)品升級(jí)。14陳明森等人（2012）認(rèn)為，企業(yè)在選擇升級(jí)路徑時(shí)應(yīng)考慮與內(nèi)部資源能力和行業(yè)特征的匹配問(wèn)題，處于生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈和購(gòu)買(mǎi)者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈中的企業(yè)，其升級(jí)路徑存在明顯差異。15

12、24對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)的簡(jiǎn)要評(píng)述及本文的研究視角雖然gvc方面的研究取得了相當(dāng)多的成果，研究者對(duì)升級(jí)類(lèi)型、升級(jí)路徑、全球價(jià)值鏈提供的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)等進(jìn)行了清晰的表述，但在企業(yè)實(shí)踐中，如何從旗艦企業(yè)處獲得所需要的知識(shí)？?jī)r(jià)值鏈治理模式的動(dòng)態(tài)性如何體現(xiàn)？?jī)r(jià)值鏈治理模式的改變?nèi)绾斡绊懙狡髽I(yè)的產(chǎn)品升級(jí)？這些多是尚未得到深入研究的問(wèn)題。本文將按照下面的分析框架（見(jiàn)圖1），以美的熱水器公司為研究對(duì)象，對(duì)其在代工過(guò)程中的能力積累進(jìn)行分析，對(duì)由此導(dǎo)致的價(jià)值鏈治理模式的演化及其提供的產(chǎn)品升級(jí)機(jī)會(huì)做出思考。3研究設(shè)計(jì)31案例企業(yè)的選擇依據(jù)本文選擇美的熱水器公司作為案例研究對(duì)象，主要基于以下考慮：美的集團(tuán)1980年進(jìn)入家電行業(yè)，1

13、993年銷(xiāo)售收入突破10億元人民幣，2000年突破100億元，2015年達(dá)到1400億元，成為首家進(jìn)入世界500強(qiáng)的中國(guó)家電企業(yè)。其快速成長(zhǎng)過(guò)程值得研究。而且美的集團(tuán)從20世紀(jì)80年代末確立“走出國(guó)門(mén)創(chuàng)市場(chǎng)”的戰(zhàn)略以來(lái)，加入全球價(jià)值鏈就是其開(kāi)拓海外市場(chǎng)的重要方式，這與本研究的主題非常契合。然而美的集團(tuán)規(guī)模龐大，產(chǎn)品線眾多，擁有中國(guó)最大的冰箱和洗衣機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈、微波爐產(chǎn)業(yè)鏈、小家電和廚房產(chǎn)品群。如果以美的集團(tuán)為案例研究對(duì)象，難以在有限的篇幅內(nèi)進(jìn)行深入討論，所以我們選擇聚焦集團(tuán)旗下的某一特定事業(yè)部；美的熱水器制造有限公司隸屬美的集團(tuán)，成立于1999年，是中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的熱水器生產(chǎn)廠商（按營(yíng)業(yè)

14、額排名），在其成立后的第二年（2000年）就以oem方式開(kāi)始海外銷(xiāo)售，并加入了十?dāng)?shù)條全球價(jià)值鏈。這為研究全球價(jià)值鏈治理模式的演化和產(chǎn)品升級(jí)提供了豐富的素材和充足的時(shí)間跨度。32數(shù)據(jù)收集過(guò)程文章主要通過(guò)直接觀察和內(nèi)部管理人員訪談來(lái)收集數(shù)據(jù)，研究團(tuán)隊(duì)近年來(lái)一直保持對(duì)美的集團(tuán)的關(guān)注以及與集團(tuán)內(nèi)部人員的交流。2011年12月，參觀了美的熱水器公司，并與管理人員進(jìn)行了約2小時(shí)的交流。20122016年，多次與美的熱水器的高層管理人員、美的中央研究院的管理人員就產(chǎn)品升級(jí)的實(shí)現(xiàn)路徑、加入全球價(jià)值鏈的方式、外部知識(shí)獲取策略等問(wèn)題進(jìn)行深入探討。為了避免受訪對(duì)象的主觀性造成的影響，研究團(tuán)隊(duì)一方面對(duì)不同人員提供的信

15、息進(jìn)行比對(duì)；另一方面收集企業(yè)內(nèi)部報(bào)告和主流媒體的報(bào)道、評(píng)論，以形成資料來(lái)源的多元化，避免誤差。4目標(biāo)案例分析41俘獲型價(jià)值鏈中的知識(shí)轉(zhuǎn)移美的熱水器加入了多條全球價(jià)值鏈，其中在以伊萊克斯、ge、林內(nèi)等跨國(guó)巨頭為旗艦企業(yè)的價(jià)值鏈中，美的熱水器的權(quán)力地位是相當(dāng)被動(dòng)的，獲得的利潤(rùn)也非常微薄。然而，毋庸置疑的是，這些旗艦企業(yè)為美的熱水器培養(yǎng)了大批的專(zhuān)業(yè)人才，在其能力積累過(guò)程中提供了重要幫助。411技術(shù)知識(shí)的轉(zhuǎn)移通過(guò)長(zhǎng)期代工，美的熱水器從旗艦企業(yè)處獲得了大量的技術(shù)知識(shí)。以燃?xì)鉄崴鞯拈_(kāi)發(fā)為例，在家電行業(yè)，燃?xì)鉄崴鲗儆诟呶．a(chǎn)品。其核心技術(shù)和專(zhuān)利（燃燒器、火排等）在2007年以前主要掌握在日本能率（nori

16、z）、日本林內(nèi)（rinnai）和德國(guó)博世西門(mén)子（bosch）手上，包括美的在內(nèi)的中國(guó)制造企業(yè)則是技術(shù)上的跟隨者。為了實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的突破，美的與日本林內(nèi)簽訂了雙向合作協(xié)議，于2008年加入林內(nèi)構(gòu)建的俘獲型價(jià)值鏈，準(zhǔn)備為林內(nèi)代工銷(xiāo)往巴西和澳大利亞的中低端燃?xì)鉄崴?。出于確保代工廠商的制造水平能達(dá)到要求這一考慮，林內(nèi)同意向美的熱水器轉(zhuǎn)移技術(shù)知識(shí)。為了利用好這難得的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，美的熱水器從內(nèi)部挑選負(fù)責(zé)工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、測(cè)試、制造、質(zhì)量等方面的人員，組建最優(yōu)秀的工程師隊(duì)伍，聯(lián)合公司采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)和財(cái)務(wù)人員組成專(zhuān)項(xiàng)小組，與日本林內(nèi)展開(kāi)了合作，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)13個(gè)月。合作期間，專(zhuān)項(xiàng)小組成員多次到林內(nèi)位于澳大利亞、巴西、日

17、本和天津的工廠參觀學(xué)習(xí)，接受林內(nèi)質(zhì)量管理人員和技術(shù)專(zhuān)家的培訓(xùn)，進(jìn)行售后服務(wù)和技術(shù)試驗(yàn)方面的交流。為了提高技術(shù)和工藝水平，美的熱水器還在硬件上進(jìn)行了大筆投資，從歐洲和日本進(jìn)口了代表最先進(jìn)技術(shù)的測(cè)試儀器、火排沖床，以及加工和部裝生產(chǎn)線。2009年，項(xiàng)目宣告成功，美的燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)品全線投產(chǎn)。 這只是美的熱水器通過(guò)為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)代工學(xué)習(xí)技術(shù)知識(shí)的眾多案例之一，在這些合作中，美的不但獲得了重要的外部知識(shí)，還成功培養(yǎng)出一大批各領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人才。這些人員后來(lái)陸續(xù)成為燃?xì)鉄崴黝I(lǐng)域的技術(shù)帶頭人和美的重要部門(mén)的負(fù)責(zé)人，推動(dòng)甚至主導(dǎo)著美的熱水器的持續(xù)升級(jí)。加入俘獲型價(jià)值鏈成為美的熱水器獲得外部知識(shí)的重要途徑，美的熱

18、水器在消化吸收這些外部知識(shí)的過(guò)程中完成了技術(shù)能力的提升，其產(chǎn)品創(chuàng)新的數(shù)量不斷增加（見(jiàn)圖2）。美的在2003年以后開(kāi)發(fā)的熱水器新產(chǎn)品，許多設(shè)計(jì)理念和技術(shù)基礎(chǔ)來(lái)自林內(nèi)、伊萊克斯、ge等客戶。美的實(shí)行“一個(gè)平臺(tái)兩個(gè)市場(chǎng)”的產(chǎn)品策略，一方面，為客戶代工的產(chǎn)品對(duì)海外定向銷(xiāo)售；另一方面，美的熱水器在消化吸收這些產(chǎn)品技術(shù)后，對(duì)技術(shù)規(guī)格進(jìn)行調(diào)整，推出創(chuàng)新設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品，面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以自主品牌銷(xiāo)售。這一策略依托龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將代工作為外部知識(shí)的來(lái)源，快速提高企業(yè)的創(chuàng)新能力和創(chuàng)新速度。由此獲得的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位為企業(yè)提供了充足的利潤(rùn)空間，保證了持續(xù)創(chuàng)新所需要的資源投入。412管理知識(shí)的轉(zhuǎn)移俘獲型價(jià)值鏈中的旗艦企業(yè)

19、不但是供應(yīng)商獲得技術(shù)知識(shí)的外部來(lái)源，也在供應(yīng)商管理知識(shí)的獲取中發(fā)揮著重要作用。美的熱水器管理能力的提升得益于旗艦企業(yè)的幫助。以質(zhì)量管理為例，從2000年到2016年，美的熱水器的質(zhì)量管理經(jīng)歷了tqm（全品質(zhì)管理）、6s、6 sigma標(biāo)桿管理和專(zhuān)家型混合管理四個(gè)階段。20002005年，美的熱水器質(zhì)量管理理念主要是tqm和6s；在推進(jìn)tqm的過(guò)程中，中國(guó)臺(tái)灣和日本的客戶提供了非常關(guān)鍵的幫助；在現(xiàn)在的美的熱水器工廠，除了美的自己的管理規(guī)范外，質(zhì)量管理的體系、文件和方法很大部分都直接來(lái)自這些有合作關(guān)系的客戶。2006年，美的熱水器全面推進(jìn)6sigma標(biāo)桿管理，合作對(duì)象就是6sigma的發(fā)起者ge。

20、當(dāng)時(shí)，ge也是美的的客戶。應(yīng)美的以及ge客戶的要求，從2007年開(kāi)始，美的重金聘請(qǐng)ge的質(zhì)量管理專(zhuān)家以及ge在亞洲的質(zhì)量管理專(zhuān)員到美的工作，協(xié)助美的全面推進(jìn)6sigma標(biāo)桿管理。盡管美的沒(méi)有從根本上達(dá)到6sigma的標(biāo)準(zhǔn)，但這種管理方法和一些管理活動(dòng)的推進(jìn)，把美的熱水器的質(zhì)量管理水平推上了一個(gè)新的臺(tái)階。目前，在前期質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，美的熱水器進(jìn)行了自我創(chuàng)新，推出專(zhuān)家型的混合質(zhì)量管理模式，即根據(jù)質(zhì)量管理的需要，在全球范圍內(nèi)聘請(qǐng)質(zhì)量管理的權(quán)威專(zhuān)家到美的工作，以重大質(zhì)量項(xiàng)目改進(jìn)為主線，推進(jìn)質(zhì)量改善，提高質(zhì)量管理水平。這表明美的熱水器的質(zhì)量管理在整體上已經(jīng)達(dá)到較高水平，其重點(diǎn)不再是針對(duì)公司進(jìn)行全面質(zhì)量

21、管理，而是對(duì)局部進(jìn)行改善和提高。專(zhuān)家型混合管理模式的推行，實(shí)質(zhì)上是對(duì)過(guò)去十幾年質(zhì)量管理成績(jī)的肯定，也是質(zhì)量管理方法的創(chuàng)新和提升。美的重視俘獲型價(jià)值鏈中提供的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，通過(guò)組建最優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)、進(jìn)行重大設(shè)備投資等方式，把外部知識(shí)有效轉(zhuǎn)化為企業(yè)的內(nèi)部能力，為后續(xù)的產(chǎn)品升級(jí)和構(gòu)建權(quán)力關(guān)系更平等的價(jià)值鏈打下了基礎(chǔ)。42建立關(guān)系型價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)雖然美的熱水器在東盟、印度、拉美，甚至歐洲都在進(jìn)行著功能升級(jí)的嘗試，但在美國(guó)市場(chǎng)上卻沒(méi)有類(lèi)似的動(dòng)作。因?yàn)槊绹?guó)的熱水器市場(chǎng)早在20世紀(jì)90年代就被ge、whirlpool、 rheem、bradford white、ao smith等美國(guó)熱水器品牌瓜分完畢，他們一

22、直牢牢把控著銷(xiāo)售渠道，主導(dǎo)著產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。因?yàn)檎莆樟撕诵馁Y源，它們根本不考慮與外來(lái)者進(jìn)行研發(fā)和市場(chǎng)銷(xiāo)售方面的合作，只愿意把低端制造環(huán)節(jié)外包。基于對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的了解，美的熱水器沒(méi)有在美國(guó)進(jìn)行與功能升級(jí)有關(guān)的投資，但也不甘于長(zhǎng)期被鎖定在價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)，它積極地尋求著與這些旗艦企業(yè)建立關(guān)系型價(jià)值鏈的機(jī)會(huì)。而這一機(jī)會(huì)在2009年出現(xiàn)了。2009年7月，美國(guó)清潔能源安全法案生效。為了加快新能源和清潔能源的使用和推廣，美國(guó)政府決定將美國(guó)的熱水器能效比從10提高到14，并為達(dá)標(biāo)的企業(yè)按照產(chǎn)品售價(jià)提供累計(jì)47%的消費(fèi)退稅（假設(shè)消費(fèi)者買(mǎi)了一臺(tái)售價(jià)是1000美元的熱水器，美國(guó)聯(lián)邦政府和州政府將向消費(fèi)者最高返

23、還470美元的消費(fèi)稅免稅額，這個(gè)稅額可以用來(lái)抵扣此后消費(fèi)者在美國(guó)境內(nèi)產(chǎn)生的同額消費(fèi)稅）。這意味著眾多的企業(yè)可能被淘汰，眾多的品牌將進(jìn)不了美國(guó)。新能效比標(biāo)準(zhǔn)的制定者是美國(guó)ge，因?yàn)樗莆樟瞬捎秒娂訜帷⒖諝饽芗訜?，以及集空氣能和電加熱于一體的復(fù)合加熱技術(shù)。對(duì)這個(gè)技術(shù)，ge也只是在實(shí)驗(yàn)室用改良的產(chǎn)品試驗(yàn)過(guò)，理論上是可行的。要把這個(gè)技術(shù)變成現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品，需要空調(diào)制造商和電熱水器制造商的配合，并且都必須具有很高的研發(fā)、制造和工藝水準(zhǔn)。ge在亞洲有近20年的采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，跟美的、海爾、格力、科龍、格蘭仕、松下萬(wàn)寶等都有著長(zhǎng)期的合作歷史與豐富的合作經(jīng)驗(yàn)。2009年10月，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的談判和選擇，考慮到美的同時(shí)具

24、有空調(diào)和熱水器制造能力及設(shè)計(jì)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，在淘汰海爾和格力之后，ge和美的最終達(dá)成了戰(zhàn)略合作意向?？梢钥闯?，ge在選擇合作伙伴時(shí)，注重的是雙方能力的互補(bǔ)，以盡快把概念產(chǎn)品變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)產(chǎn)品，獲得市場(chǎng)先機(jī)，而不僅僅是找一家能完成制造職能的供應(yīng)商。雙方建立的價(jià)值鏈?zhǔn)且粭l關(guān)系型價(jià)值鏈，其權(quán)力關(guān)系是比較平等的，這集中體現(xiàn)在雙方簽訂的有關(guān)協(xié)議上。美的熱水器和ge用了三個(gè)月時(shí)間完成了技術(shù)合作和采購(gòu)協(xié)議談判，共簽署了三份協(xié)議，即技術(shù)保密協(xié)議技術(shù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議采購(gòu)協(xié)議。根據(jù)技術(shù)協(xié)議，ge獲得該產(chǎn)品、技術(shù)和專(zhuān)利在歐洲和美洲的獨(dú)家處置權(quán)，美的則得到在亞洲、獨(dú)聯(lián)體、中東和非洲的獨(dú)家處置權(quán)。在采購(gòu)協(xié)議中，ge承諾了未來(lái)三年雙方

25、可以接受的最低年采購(gòu)量，以及美的在產(chǎn)品方面的獨(dú)家供應(yīng)權(quán)。隨后的產(chǎn)品研發(fā)由ge、美的熱水器和美的空調(diào)共同完成，產(chǎn)品測(cè)試也由美的實(shí)驗(yàn)室、ge中國(guó)天津和上海實(shí)驗(yàn)室、美國(guó)肯塔基州ge實(shí)驗(yàn)室和美國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室（ornl）聯(lián)合負(fù)責(zé)。2010年在產(chǎn)品進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段后，美國(guó)ge出資500萬(wàn)美元，組建了30人的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，在北美進(jìn)行市場(chǎng)推廣，包括在加拿大溫哥華冬奧會(huì)上的宣傳和贊助及在美國(guó)華府的游說(shuō)。最終這個(gè)產(chǎn)品順利進(jìn)入美國(guó)最大的家居零售商lows和美國(guó)供電系統(tǒng)（政府采購(gòu)項(xiàng)目）。新產(chǎn)品在美國(guó)上市之后，所引起的市場(chǎng)反應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)雙方的預(yù)期。在上市的第一個(gè)半年，在全美幾乎所有的州都供不應(yīng)求；在技術(shù)領(lǐng)域，這個(gè)革命引起了很

26、多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的跟進(jìn)，熱水器美國(guó)排名前三的rheem、ao smith和bradford white都相繼開(kāi)始進(jìn)入該領(lǐng)域。但是在這些跟隨者的產(chǎn)品還沒(méi)有發(fā)布的時(shí)候，美的和ge的熱泵熱水器就已經(jīng)計(jì)劃上市第二代產(chǎn)品了。這時(shí)的美的完全掌握了熱泵熱水器的技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并主導(dǎo)了第二代產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。 關(guān)系型價(jià)值鏈的建立為美的熱水器進(jìn)行高水平的產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)造了條件。根據(jù)與美國(guó)ge簽訂的協(xié)議，美的擁有新產(chǎn)品在歐洲和北美以外市場(chǎng)的處置權(quán)。在美國(guó)版的熱泵熱水器進(jìn)入測(cè)試驗(yàn)證階段的同時(shí)，美的組建了另外一個(gè)類(lèi)似的團(tuán)隊(duì)，著手推出中國(guó)版的熱泵熱水器，結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和消費(fèi)者行為，對(duì)美國(guó)版熱泵熱水器進(jìn)行改進(jìn)、測(cè)試和制造，在中國(guó)

27、申請(qǐng)注冊(cè)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并投資建立了另外一條熱泵熱水器生產(chǎn)線。在美國(guó)ge的熱泵熱水器宣告進(jìn)入批量生產(chǎn)的同時(shí)，美的中國(guó)版熱泵熱水器已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)美的的內(nèi)銷(xiāo)渠道投放中國(guó)北方市場(chǎng)。僅2010年一年時(shí)間，美的熱泵熱水器在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額就達(dá)到了7億元人民幣，比ge熱泵熱水器同期在美國(guó)的銷(xiāo)售額高出30%，毛利率比普通電熱水器高50%。借助先發(fā)優(yōu)勢(shì)，美的得以引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定并占據(jù)有利的市場(chǎng)地位，2010年和2011年的市場(chǎng)占有率分別高達(dá)24%和27%。雖然隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入，美的熱泵熱水器的市場(chǎng)占有率有所下降，但一直與格力同屬第一陣營(yíng)。2015年，美的在熱泵熱水器市場(chǎng)位居榜首（按銷(xiāo)售額排名），把芬尼、

28、海爾、ao史密斯遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后。43產(chǎn)品升級(jí)產(chǎn)生的績(jī)效這次成功的產(chǎn)品升級(jí)給美的熱水器帶來(lái)了顯著的效益。首先，實(shí)現(xiàn)了單一產(chǎn)品的巨額回報(bào)。美的熱水器在之前十年的技術(shù)和市場(chǎng)活動(dòng)中，單一產(chǎn)品的年銷(xiāo)售額從來(lái)沒(méi)有超過(guò)5億元人民幣，而熱泵熱水器上市第一年的銷(xiāo)售額就達(dá)到77億元人民幣，2016年進(jìn)一步上升至137億元人民幣，其銷(xiāo)售毛利率也遠(yuǎn)超其他產(chǎn)品。顯然，美的熱水器從產(chǎn)品升級(jí)中獲得了可觀的財(cái)務(wù)收益。其次，在產(chǎn)品升級(jí)過(guò)程中培養(yǎng)和造就了一大批技術(shù)、工藝和投資方面的專(zhuān)業(yè)人才，這些人才已經(jīng)成為公司的寶貴資源。再次，這種產(chǎn)品升級(jí)的模式從根本上改變了美的對(duì)技術(shù)投資和新產(chǎn)品投資的理念，使公司管理層比以往更加重視投資和技術(shù)創(chuàng)

29、新。最后，這種產(chǎn)品升級(jí)模式改變了美的的技術(shù)管理方式。由于這次產(chǎn)品升級(jí)的成功實(shí)施，美的從2010年開(kāi)始，全面推行項(xiàng)目經(jīng)理制，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)都以項(xiàng)目經(jīng)理來(lái)引導(dǎo)產(chǎn)品升級(jí)，并配置資源進(jìn)行重大項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。5案例發(fā)現(xiàn)與討論第一，價(jià)值鏈治理模式表現(xiàn)出動(dòng)態(tài)變化特征。hobday（1995）曾指出，在發(fā)展中國(guó)家企業(yè)參與的價(jià)值鏈中，普遍存在的是俘獲關(guān)系。這確實(shí)是發(fā)展中國(guó)家制造企業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的初始狀態(tài)，是由企業(yè)制造知識(shí)和產(chǎn)品知識(shí)的缺乏決定的。但價(jià)值鏈治理模式不會(huì)始終停留在這一狀態(tài)。從美的熱水器的案例中可以看到，俘獲型價(jià)值鏈中存在明顯的制造知識(shí)和管理知識(shí)的轉(zhuǎn)移。隨著供應(yīng)商能力的提高，旗艦企業(yè)

30、出于降低成本的考慮，會(huì)減少對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控，而只是提供產(chǎn)品規(guī)范，要求供應(yīng)商嚴(yán)格遵照產(chǎn)品規(guī)范安排生產(chǎn)。價(jià)值鏈的治理模式逐漸從俘獲型轉(zhuǎn)變?yōu)槟K型。第二，旗艦企業(yè)面臨的外部環(huán)境突變可能為關(guān)系型價(jià)值鏈的建立提供契機(jī)。由于模塊型價(jià)值鏈對(duì)旗艦企業(yè)非常有利，不但治理成本低，而且能保持對(duì)供應(yīng)商的權(quán)力優(yōu)勢(shì)。所以模塊型價(jià)值鏈形成后，會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定。在成熟產(chǎn)品上，供應(yīng)商要想實(shí)現(xiàn)從模塊型治理到關(guān)系型治理的轉(zhuǎn)變是很困難的。只有在外部環(huán)境發(fā)生重大變化并導(dǎo)致全新產(chǎn)品出現(xiàn)時(shí)，關(guān)系型價(jià)值鏈的建立才成為可能。美的熱水器嵌入到由美國(guó)ge主導(dǎo)的模塊型價(jià)值鏈中，多年來(lái)嚴(yán)格按照對(duì)方提供的產(chǎn)品規(guī)范安排生產(chǎn)，直到2010年美國(guó)清

31、潔能源法案生效，ge希望盡快把復(fù)合加熱技術(shù)的概念產(chǎn)品變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)產(chǎn)品以搶得市場(chǎng)先機(jī)，美的熱水器才獲得了與ge平等合作、建立關(guān)系型價(jià)值鏈的機(jī)會(huì)。第三，對(duì)供應(yīng)商而言，關(guān)系型價(jià)值鏈不僅能創(chuàng)造可觀的財(cái)務(wù)收益，還提供了非常難得的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。在關(guān)系型價(jià)值鏈中，由于旗艦企業(yè)需要借助的不只是供應(yīng)商的制造能力，因此，雙方會(huì)在更為廣泛的領(lǐng)域進(jìn)行平等合作與知識(shí)分享，這使得供應(yīng)商得以接觸到旗艦企業(yè)較為尖端的知識(shí)，并因此實(shí)現(xiàn)能力的快速提升。為了推出熱泵熱水器，ge美國(guó)、上海、廣州、印度、美的熱水器和美的空調(diào)共同抽調(diào)合格人員組成項(xiàng)目組，包括研發(fā)、結(jié)構(gòu)、電控、測(cè)試、采購(gòu)、制造、工藝、財(cái)務(wù)和商務(wù)智能，在ge和美的建立辦公室，聯(lián)合工

32、作。通過(guò)這種合作，美的全面掌握了ge的新產(chǎn)品導(dǎo)入流程，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、樣品制作、產(chǎn)品測(cè)試、項(xiàng)目投資等；更為重要的是，通過(guò)這種產(chǎn)品，美的全面掌握了美國(guó)熱水器的標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試要求。這為以后美的針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)推出具有自主品牌的熱水器產(chǎn)品邁出了重要一步。第四，關(guān)系型價(jià)值鏈為高質(zhì)量的產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)造了條件。企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的有效性決定了產(chǎn)品升級(jí)的有效性。在不同治理模式的價(jià)值鏈中，供應(yīng)商技術(shù)進(jìn)步的效率存在差異。在俘獲型價(jià)值鏈中，旗艦企業(yè)向供應(yīng)商轉(zhuǎn)移的多為制造知識(shí)和管理知識(shí)，雖有助于彌補(bǔ)供應(yīng)商的能力短板，但對(duì)研發(fā)能力的貢獻(xiàn)不大，因此在俘獲型價(jià)值鏈中供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)的升級(jí)多為工藝升級(jí)或通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的外觀、功能等進(jìn)行改進(jìn)而實(shí)現(xiàn)的較

33、低層面的產(chǎn)品升級(jí)。在模塊型價(jià)值鏈中，旗艦企業(yè)關(guān)注的是供應(yīng)商是否有能力嚴(yán)格按照產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，沒(méi)有動(dòng)力向供應(yīng)商轉(zhuǎn)移與研發(fā)有關(guān)的知識(shí)。因此，供應(yīng)商要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)必須完全依靠自身的技術(shù)進(jìn)步，無(wú)法獲得旗艦企業(yè)的幫助。關(guān)系型價(jià)值鏈則使供應(yīng)商有可能接觸到旗艦企業(yè)掌握的前沿知識(shí)，使得技術(shù)能力明顯提升，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的產(chǎn)品升級(jí)。美的熱水器通過(guò)與ge的合作，不但成功開(kāi)發(fā)出代表行業(yè)最高技術(shù)水平的熱泵熱水器，占據(jù)了行業(yè)制高點(diǎn)，而且取得了15項(xiàng)專(zhuān)利，擁有了在世界范圍處于前列的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。參考文獻(xiàn)：1john humphrey，hubert schmitzhow does insertion in global value

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