CRM軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)(共85頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)地址：銀川市金鳳區(qū)寧安大街490號(hào)IBI育成中心14號(hào)樓8層 電話：0951-/寧夏恒信捷通信息技術(shù)服務(wù)有限公司文檔控制項(xiàng)目名稱(chēng)：CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)文檔名稱(chēng)：軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)1文檔屬性文檔狀態(tài)文檔編號(hào)：HXJT-CRM-軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 初稿文檔版本：0.9 發(fā)布文檔密級(jí)：普通 修訂采納標(biāo)準(zhǔn)：2. 歷史版本日 期版 本說(shuō) 明作 者0.9修訂版版權(quán)聲明寧夏恒信捷通信息技術(shù)服務(wù)有限公司版權(quán)所有，保留一切權(quán)利。未經(jīng)本公司書(shū)面許可，任何單位和個(gè)人不得擅自摘抄、復(fù)制本文檔的部分或全部，并以任何形式傳播。目 錄CRM客戶(hù)關(guān)系管理Er

2、ror! No text of specified style in document.1. 引言1.1 目的本文檔的編寫(xiě)為下階段的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)提供依據(jù)，為項(xiàng)目組成員對(duì)需求的詳盡理解以及在開(kāi)發(fā)過(guò)程中的協(xié)同工作提供強(qiáng)有力的保證。同時(shí)本文檔也作為項(xiàng)目評(píng)審驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)之一。1.2 目標(biāo)讀者項(xiàng)目決策者、開(kāi)發(fā)工程師、項(xiàng)目經(jīng)理1.3 參考資料資料名稱(chēng)標(biāo)識(shí)符出 版 單 位作 者日 期1.4 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)術(shù)語(yǔ)、縮略語(yǔ)解 釋系統(tǒng)用戶(hù)恒信捷通公司管理員客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)恒信捷通公司產(chǎn)品或有意向購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品的單位不包括個(gè)人客戶(hù)客戶(hù)服務(wù)恒心捷通銷(xiāo)售人員2. 系統(tǒng)概述2.1 項(xiàng)目目標(biāo)（1） 建立恒信捷通內(nèi)部客戶(hù)信息管理平臺(tái)，維護(hù)現(xiàn)有

3、客戶(hù)關(guān)系；（2） 通過(guò)平臺(tái)信息統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)并挖掘新客戶(hù)；（3） 實(shí)現(xiàn)公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)信息化發(fā)展規(guī)劃；（4） 建立項(xiàng)目信息規(guī)范化管理，便于項(xiàng)目全程跟蹤；（5） 通過(guò)平臺(tái)數(shù)據(jù)展示評(píng)估員工績(jī)效與工作能力；（6） 實(shí)現(xiàn)管理層對(duì)公司業(yè)務(wù)狀況的整體把握與實(shí)時(shí)分析。2.2 業(yè)務(wù)問(wèn)題（1） 項(xiàng)目實(shí)施階段的任務(wù)跟蹤，擴(kuò)展業(yè)務(wù)平臺(tái)對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)變更的記錄與提醒；（2） 對(duì)業(yè)務(wù)人員在使用中的重要客戶(hù)數(shù)據(jù)的安全保障；（3） 解決業(yè)務(wù)人員在平臺(tái)處理業(yè)務(wù)的規(guī)范化問(wèn)題；（4） 對(duì)業(yè)務(wù)人員在處理業(yè)務(wù)事項(xiàng)全過(guò)程的操作跟蹤問(wèn)題。2.3 系統(tǒng)用戶(hù)（1） 系統(tǒng)管理員：管理系統(tǒng)用戶(hù)、角色與權(quán)限，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行；（2） 客戶(hù)經(jīng)理：對(duì)客戶(hù)服務(wù)進(jìn)

4、行分配，指派、管理客戶(hù)信息、客戶(hù)聯(lián)系方式、客戶(hù)預(yù)定及相關(guān)文檔；（3） 銷(xiāo)售：維護(hù)負(fù)責(zé)的客戶(hù)信息，創(chuàng)建客戶(hù)信息，對(duì)處理的服務(wù)進(jìn)行反饋，對(duì)特定銷(xiāo)售機(jī)會(huì)制定客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并且執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃。3. 功能性需求3.1 角色描述角色職責(zé)描述備注R1：客戶(hù)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)服務(wù)進(jìn)行分配R2：銷(xiāo)售創(chuàng)建與維護(hù)客戶(hù)信息3.2 系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖3.3 用例描述1233.13.23.33.3.1 普通用戶(hù)用例3.3.1.1 用例圖3.3.1.2 用例列表用例包用例編號(hào)用例名稱(chēng)級(jí)別1.渠道管理系統(tǒng)UC1_1渠道增加1UC1_2渠道詳情1UC1_3渠道編輯1UC1_4渠道聯(lián)系人新增2UC1_5渠道聯(lián)系人修改2UC1_6渠道拜訪記

5、錄新增2UC1_7渠道拜訪記錄修改2UC1_8渠道查看相關(guān)項(xiàng)目3UC1_9渠道查詢(xún)32.客戶(hù)管理系統(tǒng)UC2_1客戶(hù)增加1UC2_2客戶(hù)詳情1UC2_3客戶(hù)編輯1UC2_4客戶(hù)聯(lián)系人增加、修改2UC2_5客戶(hù)拜訪記錄增加、修改、查詢(xún)2UC2_6客戶(hù)服務(wù)信息增加、修改2UC2_7客戶(hù)查看相關(guān)項(xiàng)目3UC2_8客戶(hù)生成項(xiàng)目3UC2_9客戶(hù)查詢(xún)33.項(xiàng)目管理系統(tǒng)UC3_1項(xiàng)目增加1UC3_2項(xiàng)目詳情與編輯1UC3_3項(xiàng)目信息管理2UC3_4項(xiàng)目組成員管理2UC3_5文檔管理2UC3_6拜訪記錄2UC3_7分析評(píng)估2UC3_8費(fèi)用管理2UC3_9項(xiàng)目查詢(xún)33.3.1.3 用例規(guī)約3.3.1.3.1 UC1

6、_11. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC1_1變更可能低用例名稱(chēng)渠道增加優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到無(wú)紙化記錄渠道商信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重要信息丟失的風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證通過(guò)，角色可以是普通用戶(hù)或權(quán)限用戶(hù)，必須是公司在職人員。5. 后置條件增加信息成功顯示在渠道列表中，并保存在數(shù)據(jù)庫(kù)里。6.輸入視圖1. 渠道新增條件2. 渠道新增：進(jìn)入渠道管理>選擇【新增】按鈕>進(jìn)入新增渠道頁(yè)面。填寫(xiě)相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項(xiàng)：渠道名稱(chēng)、公司地址、渠道接口人、渠道級(jí)別、所屬地區(qū)、所屬業(yè)務(wù)線、重點(diǎn)拓展

7、行業(yè)、合作狀態(tài)、公司規(guī)模、公司資質(zhì)、注冊(cè)資金、公司營(yíng)業(yè)額、公司網(wǎng)站、主營(yíng)業(yè)務(wù)、備注（其中標(biāo)紅色星號(hào)為必填項(xiàng)）。7. 輸出視圖1. 渠道信息新增：已創(chuàng)建渠道信息的顯示列表列表輸出項(xiàng)：渠道名稱(chēng)、所屬地區(qū)、所屬業(yè)務(wù)線、創(chuàng)建銷(xiāo)售、合作狀態(tài)、最后修改時(shí)間。8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則（1）最后修改時(shí)間：默認(rèn)為最后一次修改當(dāng)前信息時(shí)間。（2）創(chuàng)建銷(xiāo)售：默認(rèn)為當(dāng)前登錄用戶(hù)。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進(jìn)入渠道管理頁(yè)面4在渠道管理頁(yè)面，選擇新增，進(jìn)入新增渠道頁(yè)面，新增需添加的渠道信息，需要填

8、寫(xiě)相關(guān)渠道信息。信息錄入完畢之后，選擇保存。成功提示信息提交成功5在渠道管理列表顯示已增加的渠道信息 9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份3.3.1.3.2 UC1_21. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC1_2變更可能低用例名稱(chēng)渠道詳情優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，通過(guò)此功能查看已存在的渠道詳細(xì)信息， 具體掌握渠道完整信息。4. 前提條件列表中存在已保存的渠道信息。5. 后置條件渠道詳情界面正常彈出，顯示信息完整無(wú)誤。6.輸入視圖1. 渠道查看詳情條件2. 渠道詳情：進(jìn)入渠道管理>選擇【詳

9、情】按鈕>進(jìn)入渠道詳情頁(yè)面7. 輸出視圖1. 渠道詳情：已保存渠道信息的詳情界面詳情界面包含項(xiàng)：渠道信息、聯(lián)系人信息標(biāo)簽頁(yè)、拜訪記錄標(biāo)簽頁(yè)。8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則所有信息顯示與原編輯信息一致。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1渠道列表界面顯示已存在渠道信息渠道信息不存在2點(diǎn)擊列表中詳情按鈕，進(jìn)入渠道詳情界面3渠道詳情界面正常顯示渠道詳細(xì)信息9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1渠道信息不存在，進(jìn)入渠道增加步驟，保存信息后即可查看詳情3.3.1.3.3 UC1_31. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC1_3變更可能低用例名稱(chēng)渠道信息編輯優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3.

10、 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到便捷化更改渠道信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重復(fù)增加同一條渠道信息風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證為增加渠道信息用戶(hù)5. 后置條件修改的信息保存后刷新列表中數(shù)據(jù)，并更新數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)。6.輸入視圖1. 渠道編輯條件：進(jìn)入渠道詳情界面2. 渠道編輯：進(jìn)入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>選擇【編輯】按鈕>進(jìn)入渠道編輯界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作7. 輸出視圖1. 渠道信息編輯：已修改渠道信息的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則（1）編輯信息保存后更改最后修改時(shí)間為當(dāng)前編輯時(shí)間。（2）非信息創(chuàng)建者不可執(zhí)行此操作。9. 事件流9.

11、1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進(jìn)入渠道管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情按鈕進(jìn)入渠道詳情界面4在渠道詳情頁(yè)面，選擇編輯，進(jìn)入編輯渠道頁(yè)面，更改后點(diǎn)擊保存5在渠道管理列表顯示已更改的渠道信息 9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份3.3.1.3.4 UC1_41. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC1_4變更可能低用例名稱(chēng)渠道聯(lián)系人新增優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到無(wú)紙化通訊錄的目的，這樣具有提

12、高工作效率、簡(jiǎn)便保存聯(lián)系人聯(lián)系方式的價(jià)值。4. 前提條件存在已經(jīng)建立的渠道信息5. 后置條件增加的信息保存后成功顯示在聯(lián)系人列表中，并保存于數(shù)據(jù)庫(kù)。6.輸入視圖1. 渠道聯(lián)系人增加條件：進(jìn)入渠道詳情界面2. 渠道聯(lián)系人新增：進(jìn)入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入渠道聯(lián)系人信息界面>選擇【新增】按鈕>進(jìn)入渠道聯(lián)系人新增界面。填寫(xiě)相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項(xiàng)：姓名、部門(mén)、手機(jī)、電話、QQ/MSN、傳真、職務(wù)、郵箱、備注（標(biāo)記紅色星號(hào)為必填）7. 輸出視圖1. 渠道聯(lián)系人增加：已增加渠道聯(lián)系人信息的顯示列表列表輸入項(xiàng)：姓名、手機(jī)、郵箱、部門(mén)、職務(wù)、創(chuàng)建銷(xiāo)售8. 應(yīng)遵循的

13、業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷(xiāo)售：默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄用戶(hù)。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進(jìn)入渠道管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情按鈕進(jìn)入渠道詳情界面4在渠道詳情頁(yè)面，在聯(lián)系人信息標(biāo)簽頁(yè)中選擇新增，進(jìn)入新增聯(lián)系人信息頁(yè)面，添加后點(diǎn)擊保存格式輸入錯(cuò)誤5在聯(lián)系人信息列表顯示已添加的聯(lián)系人信息 9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份 2.格式輸入錯(cuò)誤處理，更改錯(cuò)誤格式，選擇保存3.3.1.3.5 UC1_51. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC1_5變更可能低用例名稱(chēng)渠道

14、聯(lián)系人修改優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到便捷化更改聯(lián)系人信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重復(fù)增加同一條聯(lián)系人信息風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值。4. 前提條件當(dāng)前登錄用戶(hù)創(chuàng)建了待修改信息5. 后置條件修改的信息保存后成功更新顯示在聯(lián)系人列表中。6.輸入視圖1. 渠道聯(lián)系人修改條件：進(jìn)入渠道聯(lián)系人列表界面2. 渠道聯(lián)系人修改：進(jìn)入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入渠道聯(lián)系人信息界面>點(diǎn)擊修改>進(jìn)入渠道聯(lián)系人修改界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作7. 輸出視圖1. 渠道聯(lián)系人修改：已修改渠道聯(lián)系人信息的顯示列表8

15、. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則非信息創(chuàng)建者無(wú)權(quán)限修改。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進(jìn)入渠道管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情按鈕進(jìn)入渠道詳情界面4在渠道詳情頁(yè)面，在聯(lián)系人列表中選擇修改，進(jìn)入修改聯(lián)系人信息頁(yè)面，修改后點(diǎn)擊保存5在聯(lián)系人信息列表更新已修改的聯(lián)系人信息 修改后的信息沒(méi)有更新9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份2.聯(lián)系管理員查找問(wèn)題所在3.3.1.3.6 UC1_61. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC1_6變更可能低用例名稱(chēng)渠道拜訪記錄新增優(yōu)先

16、級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到無(wú)紙化記錄工作量的目的，這樣具有提高工作效率、更直觀顯示業(yè)務(wù)人員工作內(nèi)容的價(jià)值。4. 前提條件存在已建立的渠道信息5. 后置條件增加的信息保存后成功顯示在拜訪記錄列表中，并保存于數(shù)據(jù)庫(kù)。6.輸入視圖1. 渠道拜訪記錄增加條件：進(jìn)入渠道詳情界面2. 渠道拜訪記錄新增：進(jìn)入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入渠道拜訪記錄界面>選擇【新增】按鈕>進(jìn)入渠道拜訪記錄新增界面。填寫(xiě)相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項(xiàng)：拜訪主題、拜訪對(duì)象、拜訪者、拜訪類(lèi)型、拜訪方式、拜訪日期、拜訪內(nèi)容、

17、下一步拜訪計(jì)劃、產(chǎn)生報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用（標(biāo)記紅色星號(hào)為必填）7. 輸出視圖1. 渠道拜訪記錄增加：已增加渠道拜訪記錄信息的顯示列表列表輸入項(xiàng)：拜訪主題、創(chuàng)建者、拜訪者、拜訪對(duì)象、拜訪日期、最后修改時(shí)間8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷(xiāo)售：默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄用戶(hù)。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色3選擇渠道管理，進(jìn)入渠道管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情按鈕進(jìn)入渠道詳情界面4在渠道詳情頁(yè)面，在拜訪記錄信息標(biāo)簽頁(yè)中選擇新增，進(jìn)入新增拜訪記錄信息頁(yè)面，添加后點(diǎn)擊保存5在拜訪記錄信息列表顯示已添加的拜訪記錄信息 9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)

18、景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份3.3.1.3.7 UC1_71. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC1_7變更可能低用例名稱(chēng)渠道拜訪記錄修改優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到便捷化更改拜訪記錄信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重復(fù)增加同一條拜訪記錄信息風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值。4. 前提條件當(dāng)前登錄用戶(hù)創(chuàng)建了待修改信息5. 后置條件修改的信息保存后成功更新顯示在拜訪記錄列表中。6.輸入視圖1. 渠道拜訪記錄修改條件：進(jìn)入渠道拜訪記錄列表界面2. 渠道拜訪記錄修改：進(jìn)入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入渠道拜

19、訪記錄界面>點(diǎn)擊修改>進(jìn)入渠道拜訪記錄修改界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作3. 渠道拜訪記錄查詢(xún)輸入查詢(xún)時(shí)間區(qū)間，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕7. 輸出視圖1. 渠道拜訪記錄修改：已修改渠道拜訪記錄信息的顯示列表2. 渠道拜訪記錄查詢(xún)：按時(shí)間條件檢索出的結(jié)果8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則非信息創(chuàng)建者無(wú)權(quán)限修改。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進(jìn)入渠道管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情按鈕進(jìn)入渠道詳情界面4在渠道詳情頁(yè)面，在拜訪記錄列表中選擇修改，進(jìn)入修改拜訪記錄信息頁(yè)面，修改后點(diǎn)擊保存5在拜訪

20、記錄信息列表更新已修改的拜訪記錄信息 9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份3.3.1.3.8 UC1_81. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC1_8變更可能低用例名稱(chēng)渠道查看相關(guān)項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到更加快捷方便的查看與當(dāng)前渠道相關(guān)聯(lián)項(xiàng)目情況的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證通過(guò)，角色可以是普通用戶(hù)或權(quán)限用戶(hù)，必須是公司在職人員。5. 后置條件相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目具有檢索功能。6.輸入視圖1 渠道查看相關(guān)項(xiàng)目條件2. 渠道查看相關(guān)項(xiàng)目：進(jìn)入渠道管理>選擇【詳情】按鈕>

21、進(jìn)入渠道詳情頁(yè)面>選擇【查看相關(guān)項(xiàng)目】按鈕>進(jìn)入渠道查看相關(guān)項(xiàng)目頁(yè)面。頁(yè)面輸入項(xiàng)：1、查詢(xún)條件：項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目級(jí)別、項(xiàng)目階段、所屬地區(qū)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；2、項(xiàng)目信息列表：項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目級(jí)別、項(xiàng)目階段、所屬地區(qū)、預(yù)算金額、創(chuàng)建銷(xiāo)售、最后修改時(shí)間。7. 輸出視圖1. 渠道查看相關(guān)項(xiàng)目：按條件檢索后的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則項(xiàng)目名稱(chēng)檢索可以模糊查詢(xún)9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色，判斷權(quán)限3選擇渠道管理，進(jìn)入渠道管理頁(yè)面4在渠道管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情進(jìn)入渠道詳情頁(yè)面，點(diǎn)擊查看相關(guān)項(xiàng)目

22、按鈕進(jìn)入查看相關(guān)項(xiàng)目界面 界面無(wú)信息顯示5按條件檢索需要查詢(xún)的信息9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份2.沒(méi)有與當(dāng)前渠道相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目信息3.3.1.3.9 UC1_91. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC1_9變更可能低用例名稱(chēng)渠道查詢(xún)優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到更加快捷方便的查找出自己想要看到的信息的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證通過(guò)，角色可以是普通用戶(hù)或權(quán)限用戶(hù)，必須是公司在職人員。5. 后置條件可以一次按照多個(gè)條件查詢(xún)6.輸入視圖1. 渠道查詢(xún)條件：進(jìn)去渠道信息列表界面2.

23、 渠道查詢(xún)：進(jìn)入渠道管理>選擇【查詢(xún)】按鈕>進(jìn)入渠道查詢(xún)頁(yè)面。輸入檢索條件，點(diǎn)擊【確定】查詢(xún)條件輸入項(xiàng)：渠道名稱(chēng)、渠道地址、所屬地區(qū)、所屬業(yè)務(wù)線、合作狀態(tài)、渠道級(jí)別、開(kāi)始時(shí)間、截止時(shí)間、渠道創(chuàng)建人。 7. 輸出視圖1. 渠道查詢(xún)查詢(xún)結(jié)果：8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則渠道名稱(chēng)和渠道地址支持模糊查詢(xún)9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色3選擇渠道管理，進(jìn)入渠道管理頁(yè)面4在渠道管理頁(yè)面，點(diǎn)擊查詢(xún)進(jìn)入渠道查詢(xún)頁(yè)面，輸入檢索條件點(diǎn)擊確定5列表中顯示按條件檢索出的符合信息界面無(wú)信息顯示9.2 可選事件流步驟序號(hào)

24、場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份2.沒(méi)有符合當(dāng)前條件的信息3.3.1.3.10 UC2_11. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC2_1變更可能低用例名稱(chēng)客戶(hù)增加優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到無(wú)紙化記錄公司客戶(hù)與個(gè)人客戶(hù)信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重要信息丟失的風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證通過(guò)，角色可以是普通用戶(hù)或權(quán)限用戶(hù)，必須是公司在職人員。5. 后置條件增加信息成功顯示在客戶(hù)列表中，并保存在數(shù)據(jù)庫(kù)里。6.輸入視圖1. 客戶(hù)新增條件2. 客戶(hù)新增：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【新增】按鈕&

25、gt;進(jìn)入新增客戶(hù)頁(yè)面。填寫(xiě)相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項(xiàng)：客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)級(jí)別、客戶(hù)類(lèi)型、客戶(hù)地址、所屬地區(qū)、所屬行業(yè)、所屬子行業(yè)、客戶(hù)狀態(tài)、客戶(hù)網(wǎng)站、關(guān)聯(lián)渠道、備注（其中標(biāo)紅色星號(hào)為必填項(xiàng)）。7. 輸出視圖1. 客戶(hù)信息新增：已創(chuàng)建客戶(hù)信息的顯示列表列表輸出項(xiàng)：客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)級(jí)別、客戶(hù)類(lèi)型、所屬地區(qū)、所屬行業(yè)、所屬子行業(yè)吧、創(chuàng)建銷(xiāo)售、最后修改時(shí)間。8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則（1）最后修改時(shí)間：默認(rèn)為最后一次修改當(dāng)前信息時(shí)間。（2）創(chuàng)建銷(xiāo)售：默認(rèn)為當(dāng)前登錄用戶(hù)。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色3選

26、擇客戶(hù)管理，進(jìn)入客戶(hù)管理頁(yè)面4在客戶(hù)管理頁(yè)面，選擇新增，進(jìn)入新增客戶(hù)頁(yè)面，填寫(xiě)相關(guān)信息后選擇保存。成功提示信息提交成功5在客戶(hù)管理列表顯示已增加的客戶(hù)信息 9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份3.3.1.3.11 UC2_21. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC2_2變更可能低用例名稱(chēng)客戶(hù)詳情優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，通過(guò)此功能查看已存在的客戶(hù)詳細(xì)信息， 具體掌握客戶(hù)完整信息。4. 前提條件列表中存在已保存的客戶(hù)信息。5. 后置條件客戶(hù)詳情界面正常彈出，顯示信息完整無(wú)誤。6.輸入視圖1. 客戶(hù)

27、查看詳情條件2. 客戶(hù)詳情：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)詳情頁(yè)面7. 輸出視圖1. 客戶(hù)詳情：已保存客戶(hù)信息的詳情界面詳情界面包含項(xiàng)：客戶(hù)信息、聯(lián)系人信息標(biāo)簽頁(yè)、拜訪記錄標(biāo)簽頁(yè)、服務(wù)信息標(biāo)簽頁(yè)。8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則所有信息顯示與原編輯信息一致。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1客戶(hù)列表界面顯示已存在客戶(hù)信息客戶(hù)信息不存在2點(diǎn)擊列表中詳情按鈕，進(jìn)入客戶(hù)詳情界面3客戶(hù)詳情界面正常顯示客戶(hù)詳細(xì)信息9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1客戶(hù)信息不存在，進(jìn)入客戶(hù)增加步驟，保存信息后即可查看詳情3.3.1.3.12 UC2_31. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC2_3變更可能低用例

28、名稱(chēng)客戶(hù)信息編輯優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到便捷化更改客戶(hù)信息的目的，這樣具有提高工作效率、降低重復(fù)增加同一條客戶(hù)信息風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證為增加客戶(hù)信息用戶(hù)5. 后置條件修改的信息保存后刷新列表中數(shù)據(jù)，并更新數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)。6.輸入視圖1. 客戶(hù)編輯條件：進(jìn)入客戶(hù)詳情界面2. 客戶(hù)編輯：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【詳情】按鈕>選擇【編輯】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)編輯界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作7. 輸出視圖1. 客戶(hù)信息編輯：已修改客戶(hù)信息的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則（1）編輯信息保存后更改最后

29、修改時(shí)間為當(dāng)前編輯時(shí)間。（2）非信息創(chuàng)建者不可執(zhí)行此操作。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色，判斷權(quán)限3選擇客戶(hù)管理，進(jìn)入客戶(hù)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情按鈕進(jìn)入客戶(hù)詳情界面4在客戶(hù)詳情頁(yè)面，選擇編輯，進(jìn)入編輯客戶(hù)頁(yè)面，更改后點(diǎn)擊保存5在客戶(hù)管理列表顯示已更改的客戶(hù)信息 9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份3.3.1.3.13 UC2_41. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC2_4變更可能低用例名稱(chēng)客戶(hù)聯(lián)系人新增、編輯優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)

30、3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到無(wú)紙化通訊錄的目的，這樣具有提高工作效率、簡(jiǎn)便保存聯(lián)系人聯(lián)系方式的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證通過(guò)，角色可以是普通用戶(hù)或權(quán)限用戶(hù)；非信息創(chuàng)建者不可修改。5. 后置條件增加或修改的信息保存后成功顯示在聯(lián)系人列表中，并保存于數(shù)據(jù)庫(kù)。6.輸入視圖1. 客戶(hù)聯(lián)系人增加條件：進(jìn)入客戶(hù)詳情界面2. 客戶(hù)聯(lián)系人新增：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)聯(lián)系人信息界面>選擇【新增】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)聯(lián)系人新增界面。填寫(xiě)相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項(xiàng)：姓名、QQ/MSN、常用手機(jī)、備用手機(jī)、電話、傳真、常用郵箱、備用郵箱、職位、部

31、門(mén)、備注（標(biāo)記紅色星號(hào)為必填）3. 客戶(hù)聯(lián)系人修改：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)聯(lián)系人信息界面>點(diǎn)擊修改>進(jìn)入客戶(hù)聯(lián)系人修改界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作7. 輸出視圖1. 客戶(hù)聯(lián)系人增加：已增加客戶(hù)聯(lián)系人信息的顯示列表列表輸入項(xiàng)：姓名、常用手機(jī)、備用手機(jī)、常用郵箱、備用郵箱、部門(mén)、職位、創(chuàng)建銷(xiāo)售2. 客戶(hù)聯(lián)系人修改：已修客戶(hù)聯(lián)系人信息的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷(xiāo)售：默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄用戶(hù)。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1驗(yàn)證用戶(hù)身份角色，判斷權(quán)限2選擇客戶(hù)管理，進(jìn)入客戶(hù)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情按鈕進(jìn)入客戶(hù)詳情界面3在客戶(hù)詳情頁(yè)面

32、，在聯(lián)系人信息標(biāo)簽頁(yè)中選擇新增，進(jìn)入新增聯(lián)系人信息頁(yè)面，添加后點(diǎn)擊保存；修改信息時(shí)點(diǎn)擊修改進(jìn)入修改界面，更改完成點(diǎn)擊保存格式輸入錯(cuò)誤4在聯(lián)系人信息列表顯示已添加的聯(lián)系人信息 9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注 1格式輸入錯(cuò)誤處理，更改錯(cuò)誤格式，選擇保存3.3.1.3.14 UC2_51. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC2_5變更可能低用例名稱(chēng)客戶(hù)拜訪記錄新增、修改、查詢(xún)優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到無(wú)紙化記錄工作量的目的，這樣具有提高工作效率、更直觀顯示業(yè)務(wù)人員工作內(nèi)容的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證通過(guò)，角色可以是普通用戶(hù)或權(quán)限用戶(hù)5

33、. 后置條件增加的信息保存后成功顯示在拜訪記錄列表中，并保存于數(shù)據(jù)庫(kù)。6.輸入視圖1. 客戶(hù)拜訪記錄增加條件：進(jìn)入客戶(hù)詳情界面2. 客戶(hù)拜訪記錄新增：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)拜訪記錄界面>選擇【新增】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)拜訪記錄新增界面。填寫(xiě)相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項(xiàng)：拜訪主題、拜訪對(duì)象、拜訪者、拜訪類(lèi)型、拜訪方式、拜訪日期、拜訪內(nèi)容、下一步拜訪計(jì)劃、產(chǎn)生報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用（標(biāo)記紅色星號(hào)為必填）3. 客戶(hù)拜訪記錄修改：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)拜訪記錄界面>點(diǎn)擊修改>進(jìn)入客戶(hù)拜訪記錄修改界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作

34、 4. 客戶(hù)拜訪記錄查詢(xún)輸入查詢(xún)時(shí)間區(qū)間，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕7. 輸出視圖1. 客戶(hù)拜訪記錄增加：已增加客戶(hù)拜訪記錄信息的顯示列表列表輸入項(xiàng)：拜訪主題、創(chuàng)建者、拜訪者、拜訪對(duì)象、拜訪日期、最后修改時(shí)間、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目2. 客戶(hù)拜訪記錄修改：3. 客戶(hù)拜訪記錄查詢(xún)：按時(shí)間條件檢索出的結(jié)果8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷(xiāo)售：默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄用戶(hù)；信息創(chuàng)建者才可以修改當(dāng)前信息。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色3選擇客戶(hù)管理，進(jìn)入客戶(hù)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情按鈕進(jìn)入客戶(hù)詳情界面4在客戶(hù)詳情頁(yè)面，在拜訪記錄信息標(biāo)簽頁(yè)中選擇新

35、增，進(jìn)入新增拜訪記錄信息頁(yè)面，添加后點(diǎn)擊保存5在拜訪記錄信息列表顯示已添加的拜訪記錄信息 9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份3.3.1.3.15 UC2_61. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC2_6變更可能低用例名稱(chēng)客戶(hù)服務(wù)信息增加、修改優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到無(wú)紙化派工單并跟蹤客戶(hù)服務(wù)信息的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證通過(guò)，角色可以是普通用戶(hù)或權(quán)限用戶(hù)5. 后置條件增加的信息保存后成功顯示在服務(wù)信息列表中，并保存于數(shù)據(jù)庫(kù)。6.輸入視圖1. 客戶(hù)服務(wù)信息增加條件：進(jìn)入客

36、戶(hù)詳情界面2. 客戶(hù)服務(wù)信息新增：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)服務(wù)信息界面>選擇【新增】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)服務(wù)信息新增界面。填寫(xiě)相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項(xiàng)：主題、提出問(wèn)題時(shí)間、問(wèn)題類(lèi)型、優(yōu)先級(jí)、指定處理人、備注（標(biāo)記紅色星號(hào)為必填）3. 客戶(hù)服務(wù)信息修改：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)服務(wù)信息界面>點(diǎn)擊修改>進(jìn)入客戶(hù)服務(wù)信息修改界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作 7. 輸出視圖1. 客戶(hù)服務(wù)信息增加：已增加客戶(hù)服務(wù)信息的顯示列表列表輸入項(xiàng)：主題、提出問(wèn)題時(shí)間、問(wèn)題類(lèi)型、問(wèn)題創(chuàng)建人、指定處理人、問(wèn)題狀態(tài)、優(yōu)先級(jí)2. 客

37、戶(hù)服務(wù)信息修改：已修改客戶(hù)服務(wù)信息的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷(xiāo)售：默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄用戶(hù)；信息創(chuàng)建者才可以修改當(dāng)前信息。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色3選擇客戶(hù)管理，進(jìn)入客戶(hù)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情按鈕進(jìn)入客戶(hù)詳情界面4在客戶(hù)詳情頁(yè)面，在服務(wù)信息標(biāo)簽頁(yè)中選擇新增，進(jìn)入新增服務(wù)信息頁(yè)面，添加后點(diǎn)擊保存；修改完畢后點(diǎn)擊保存5在客戶(hù)服務(wù)信息列表顯示已添加的服務(wù)信息 9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份3.3.1.3.16 UC2_71.

38、標(biāo)識(shí)號(hào)UC2_7變更可能低用例名稱(chēng)客戶(hù)查看相關(guān)項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到更加快捷方便的查看與當(dāng)前客戶(hù)相關(guān)聯(lián)項(xiàng)目情況的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證通過(guò)，角色可以是普通用戶(hù)或權(quán)限用戶(hù)，必須是公司在職人員。5. 后置條件相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目具有檢索功能。6.輸入視圖1. 客戶(hù)查看相關(guān)項(xiàng)目條件2. 客戶(hù)查看相關(guān)項(xiàng)目：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)詳情頁(yè)面>選擇【查看相關(guān)項(xiàng)目】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)查看相關(guān)項(xiàng)目頁(yè)面。頁(yè)面輸入項(xiàng)：1、查詢(xún)條件：項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目級(jí)別、項(xiàng)目階段、所屬地區(qū)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；2、項(xiàng)目信

39、息列表：項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目級(jí)別、項(xiàng)目階段、所屬地區(qū)、預(yù)算金額、創(chuàng)建銷(xiāo)售、最后修改時(shí)間。7. 輸出視圖1. 客戶(hù)查看相關(guān)項(xiàng)目：按條件檢索后的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則項(xiàng)目名稱(chēng)檢索可以模糊查詢(xún)9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色，判斷權(quán)限3選擇客戶(hù)管理，進(jìn)入客戶(hù)管理頁(yè)面4在客戶(hù)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情進(jìn)入客戶(hù)詳情頁(yè)面，點(diǎn)擊查看相關(guān)項(xiàng)目按鈕進(jìn)入查看相關(guān)項(xiàng)目界面 界面無(wú)信息顯示5按條件檢索需要查詢(xún)的信息9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份3.沒(méi)

40、有與當(dāng)前客戶(hù)相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目信息3.3.1.3.17 UC2_81. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC2_8變更可能低用例名稱(chēng)客戶(hù)生成項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到更加快捷方便的生成此客戶(hù)項(xiàng)目信息的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證通過(guò)，角色可以是普通用戶(hù)或權(quán)限用戶(hù)，必須是公司在職人員。5. 后置條件客戶(hù)生成的項(xiàng)目在項(xiàng)目管理中可以查詢(xún)到。6.輸入視圖1. 客戶(hù)生成項(xiàng)目條件2. 客戶(hù)生成項(xiàng)目：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)詳情頁(yè)面>選擇【生成項(xiàng)目】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)生成項(xiàng)目頁(yè)面。表單輸入項(xiàng)：關(guān)聯(lián)客戶(hù)、項(xiàng)目名稱(chēng)、客戶(hù)關(guān)鍵

41、負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目來(lái)源、關(guān)聯(lián)渠道、關(guān)聯(lián)拜訪記錄、渠道關(guān)鍵負(fù)責(zé)人、渠道合作類(lèi)型、需求、需求文檔、備注（紅色星號(hào)標(biāo)注項(xiàng)必填）。7. 輸出視圖1. 客戶(hù)生成項(xiàng)目：已生成項(xiàng)目信息在查看相關(guān)項(xiàng)目中的顯示列表 8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則創(chuàng)建銷(xiāo)售：默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄用戶(hù)。 9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色，判斷權(quán)限3選擇客戶(hù)管理，進(jìn)入客戶(hù)管理頁(yè)面4在客戶(hù)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊詳情進(jìn)入客戶(hù)詳情頁(yè)面，點(diǎn)擊生成項(xiàng)目按鈕進(jìn)入生成項(xiàng)目界面 5填寫(xiě)相關(guān)信息后點(diǎn)擊保存，生成的項(xiàng)目信息顯示在查看相關(guān)項(xiàng)目頁(yè)面項(xiàng)目列表中9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景

42、描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份3.3.1.3.18 UC2_91. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC2_9變更可能低用例名稱(chēng)客戶(hù)查詢(xún)優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到更加快捷方便的查找出自己想要看到的信息的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證通過(guò)，角色可以是普通用戶(hù)或權(quán)限用戶(hù)，必須是公司在職人員。5. 后置條件可以一次按照多個(gè)條件查詢(xún)6.輸入視圖1. 客戶(hù)查詢(xún)條件：進(jìn)入客戶(hù)信息列表界面2. 客戶(hù)查詢(xún)：進(jìn)入客戶(hù)管理>選擇【查詢(xún)】按鈕>進(jìn)入客戶(hù)查詢(xún)頁(yè)面。輸入檢索條件，點(diǎn)擊【確定】查詢(xún)條件輸入項(xiàng)：客戶(hù)名稱(chēng)、客

43、戶(hù)級(jí)別、客戶(hù)類(lèi)型、客戶(hù)地址、所屬地區(qū)、所屬行業(yè)、所屬子行業(yè)、關(guān)聯(lián)渠道、客戶(hù)創(chuàng)建人、開(kāi)始時(shí)間、截止時(shí)間。 7. 輸出視圖1. 客戶(hù)查詢(xún)查詢(xún)結(jié)果：8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則客戶(hù)名稱(chēng)和客戶(hù)地址支持模糊查詢(xún)9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2選擇客戶(hù)管理，進(jìn)入客戶(hù)管理頁(yè)面3在客戶(hù)管理頁(yè)面，點(diǎn)擊查詢(xún)進(jìn)入客戶(hù)查詢(xún)頁(yè)面，輸入檢索條件點(diǎn)擊確定客戶(hù)創(chuàng)建人條件無(wú)法使用4列表中顯示按條件檢索出的符合信息界面無(wú)信息顯示9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份2.客戶(hù)創(chuàng)建人條件無(wú)法使用，查看

44、登錄用戶(hù)權(quán)限，普通用戶(hù)不可以使用2.界面無(wú)信息顯示，沒(méi)有符合當(dāng)前條件的信息3.3.1.3.19 UC3_11. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC3_1變更可能低用例名稱(chēng)項(xiàng)目增加優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到無(wú)紙化記錄公司項(xiàng)目的目的，這樣具有提高工作效率、降低重要信息丟失的風(fēng)險(xiǎn)、提高數(shù)據(jù)共享的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證通過(guò)，角色可以是普通用戶(hù)或權(quán)限用戶(hù)，必須是公司在職人員。5. 后置條件增加信息成功顯示在項(xiàng)目列表中，并保存在數(shù)據(jù)庫(kù)里。6.輸入視圖1. 項(xiàng)目新增條件2. 項(xiàng)目新增：進(jìn)入項(xiàng)目管理>選擇【新增】按鈕>進(jìn)入新增項(xiàng)目頁(yè)面。

45、填寫(xiě)相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項(xiàng)：關(guān)聯(lián)客戶(hù)、項(xiàng)目名稱(chēng)、客戶(hù)關(guān)鍵負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目來(lái)源、關(guān)聯(lián)渠道、關(guān)聯(lián)拜訪記錄、渠道關(guān)鍵負(fù)責(zé)人、渠道合作類(lèi)型、需求、需求文檔、備注（紅色星號(hào)標(biāo)注項(xiàng)必填）。7. 輸出視圖1. 項(xiàng)目信息新增：已創(chuàng)建項(xiàng)目信息的顯示列表列表輸出項(xiàng)：項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目級(jí)別、項(xiàng)目階段、所屬地區(qū)、預(yù)算金額、創(chuàng)建銷(xiāo)售、最后修改時(shí)間。8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則（1）最后修改時(shí)間：默認(rèn)為最后一次修改當(dāng)前信息時(shí)間。（2）創(chuàng)建銷(xiāo)售：默認(rèn)為當(dāng)前登錄用戶(hù)。9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1提供身份驗(yàn)證，驗(yàn)證身份通過(guò)，用戶(hù)登陸客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)驗(yàn)證錯(cuò)誤2驗(yàn)證用戶(hù)身份角色3選擇項(xiàng)目管理，進(jìn)入

46、項(xiàng)目管理頁(yè)面4在項(xiàng)目管理頁(yè)面，選擇新增，進(jìn)入新增項(xiàng)目頁(yè)面，填寫(xiě)相關(guān)信息后選擇保存。成功提示信息提交成功5在項(xiàng)目管理列表顯示已增加的項(xiàng)目信息 9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1身份驗(yàn)證錯(cuò)誤處理，提示用戶(hù)名或密碼錯(cuò)誤，聯(lián)系管理員驗(yàn)證身份3.3.1.3.20 UC3_21. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC3_2變更可能低用例名稱(chēng)項(xiàng)目詳情與編輯優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2. 參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，通過(guò)此功能查看已存在的項(xiàng)目詳細(xì)信息， 具體掌握項(xiàng)目完整信息，便捷化更改項(xiàng)目信息。4. 前提條件列表中存在已保存的項(xiàng)目信息，該信息為當(dāng)前用戶(hù)創(chuàng)建。5. 后置條件項(xiàng)目詳情界面正常彈出，顯示信息

47、完整無(wú)誤；修改的信息保存后刷新列表中數(shù)據(jù)。6.輸入視圖1. 項(xiàng)目查看詳情條件2. 項(xiàng)目詳情：進(jìn)入項(xiàng)目管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入項(xiàng)目詳情頁(yè)面3. 項(xiàng)目編輯條件：進(jìn)入項(xiàng)目詳情界面4. 項(xiàng)目編輯：進(jìn)入項(xiàng)目管理>選擇【詳情】按鈕>選擇【編輯】按鈕>進(jìn)入項(xiàng)目編輯界面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作7. 輸出視圖1. 項(xiàng)目詳情：已保存項(xiàng)目信息的詳情界面詳情界面包含項(xiàng)：項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目信息標(biāo)簽頁(yè)、項(xiàng)目組成員標(biāo)簽頁(yè)、文檔管理標(biāo)簽頁(yè)、拜訪記錄標(biāo)簽頁(yè)、分析評(píng)估標(biāo)簽頁(yè)、費(fèi)用管理標(biāo)簽頁(yè)。2. 項(xiàng)目信息編輯：已修改項(xiàng)目信息的顯示列表8. 應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則所有信息顯示與原編輯信息一致，修

48、改后的信息正常顯示在列表中9. 事件流9.1 主事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注1項(xiàng)目列表界面顯示已存在項(xiàng)目信息客戶(hù)信息不存在2點(diǎn)擊列表中詳情按鈕，進(jìn)入項(xiàng)目詳情界面3項(xiàng)目詳情界面正常顯示客戶(hù)詳細(xì)信息 4在項(xiàng)目詳情頁(yè)面，選擇編輯，進(jìn)入編輯項(xiàng)目頁(yè)面，更改后點(diǎn)擊保存 5在項(xiàng)目管理列表顯示已更改的項(xiàng)目信息 列表中出現(xiàn)下載按鈕9.2 可選事件流步驟序號(hào)場(chǎng)景描述備注 1客戶(hù)信息不存在，進(jìn)入客戶(hù)增加步驟，保存信息后即可查看詳情2.列表中的下載按鈕為編輯項(xiàng)目信息時(shí)上傳的文檔下載接口，點(diǎn)擊可下載上傳保存的文檔3.3.1.3.21 UC3_31. 標(biāo)識(shí)號(hào)UC3_3變更可能低用例名稱(chēng)項(xiàng)目信息管理優(yōu)先級(jí)高提出者驗(yàn)證者2.

49、參與的角色普通用戶(hù)、權(quán)限用戶(hù)3. 用例業(yè)務(wù)概述有用戶(hù)身份人員，希望通過(guò)此功能達(dá)到無(wú)紙化記錄項(xiàng)目詳細(xì)信息、更直觀分析項(xiàng)目當(dāng)前所處狀態(tài)的價(jià)值。4. 前提條件身份驗(yàn)證為增加項(xiàng)目信息用戶(hù)5. 后置條件增加或修改的信息保存后刷新列表中數(shù)據(jù)，并更新數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)。6.輸入視圖1. 項(xiàng)目管理信息編輯：進(jìn)入項(xiàng)目管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入項(xiàng)目信息標(biāo)簽頁(yè)>選擇項(xiàng)目管理信息【編輯】按鈕>進(jìn)入項(xiàng)目管理信息編輯界面。輸入相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項(xiàng)：項(xiàng)目級(jí)別、是否跨地區(qū)、所屬地區(qū)、所屬行業(yè)、所屬子行業(yè)、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)成交時(shí)間（紅色星號(hào)標(biāo)記為必填）。2. 項(xiàng)目合作渠道新建：進(jìn)入項(xiàng)目管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入項(xiàng)目信息標(biāo)簽頁(yè)>選擇項(xiàng)目合作渠道【新建】按鈕>進(jìn)入項(xiàng)目合作渠道新建頁(yè)面。輸入相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作表單輸入項(xiàng)：關(guān)聯(lián)渠道、渠道關(guān)鍵負(fù)責(zé)人、渠道合作類(lèi)型（紅色星號(hào)標(biāo)記為必填）。3. 項(xiàng)目合作渠道修改：進(jìn)入項(xiàng)目管理>選擇【詳情】按鈕>進(jìn)入項(xiàng)目信息標(biāo)簽頁(yè)>選擇項(xiàng)目合作渠道【修改】按鈕>進(jìn)入項(xiàng)目合作渠道修改頁(yè)面。修改相關(guān)信息，執(zhí)行【保存】操作4. 項(xiàng)目階段信息編輯