金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

1、金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求 金融投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 銀行、投資、綜合金融客戶經(jīng)理中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司x省分公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司x省分公司有幻想就有期望! 一切從這里開(kāi)始: 一、職位條件: 1、年齡:2035周歲 2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷(2021年應(yīng)屆生亦可) 3、熱忱積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神; 4、具有良好的心理素養(yǎng)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳; 5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。 二、服務(wù)項(xiàng)目 1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所供應(yīng)的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。 2、證券業(yè)

2、務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金 3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃, 4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等) 5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等) 6、企業(yè)年金 金融投資客戶經(jīng)理崗位 篇2：客戶理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求 客戶理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 工作內(nèi)容: 2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等) 2.開(kāi)發(fā)同業(yè)探討詳細(xì)合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作 3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)

3、固收等業(yè)務(wù)); 4.協(xié)作公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,供應(yīng)產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。 任職要求: 1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源; 2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的學(xué)問(wèn)體系和銷售能力; 3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力; 客戶理財(cái)顧問(wèn)崗位 篇3：客戶健康顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求 客戶健康顧問(wèn)崗位職責(zé) 崗位職責(zé): 1、依據(jù)本公司的銷售計(jì)劃及政策積極進(jìn)行客戶開(kāi)發(fā),完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的銷售任務(wù); 2、親密關(guān)注市場(chǎng)信息和競(jìng)爭(zhēng)品牌動(dòng)態(tài),適時(shí)做出應(yīng)變對(duì)策; 3、定期訪問(wèn)客戶,引導(dǎo)客戶的健康消費(fèi)理念,保持與客戶的親密關(guān)系。 任職要求:1、

4、有醫(yī)學(xué)專業(yè)背景或從事體檢、保險(xiǎn)、廣告或獵頭行業(yè)銷售經(jīng)歷者優(yōu)先考慮,條件優(yōu)秀的應(yīng)屆生亦可。 2、具有高度的工作熱忱,不怕挫折,有勇于挑戰(zhàn)高薪的士氣; 3、有良好的溝通技巧及團(tuán)隊(duì)合作精神; 4、具有獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力。 客戶健康顧問(wèn)崗位 篇4：理財(cái)客戶總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求 理財(cái)客戶總監(jiān)崗位職責(zé) 崗位職責(zé): 1.依據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行; 2.完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī); 3.負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的輔導(dǎo)與管理; 4.負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并供應(yīng)專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練; 5.依據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議; 6.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。 任職資格: 1.大?；蛞陨蠈W(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮; 2.五年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行、保險(xiǎn)、信托、證券及第三方理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)、5年以上相關(guān)行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn); 3.具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù); 4.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和精確的客戶分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源; 5.具備自我約束、激勵(lì)并勇于擔(dān)當(dāng)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作; 6.劇烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),敏捷嫻熟的談判技