有色板塊某某年戰(zhàn)略執(zhí)行情況回顧

1、有色板塊2003年戰(zhàn)略執(zhí)行情況回顧企業(yè)03年發(fā)展里程碑： * 推進(jìn)上市進(jìn)程； * 年內(nèi)，繼續(xù)保持和鞏固在主要有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易全國(guó)第一的地位，EBIT在2002年水平上增長(zhǎng)3%，不低于2.1億圓人民幣； * 戰(zhàn)略布局方面：實(shí)現(xiàn)收購(gòu)中礦49股權(quán)；與江鎢成功實(shí)現(xiàn)重組，占股51（江鎢總資產(chǎn)16億）；入股南昌硬質(zhì)合金廠（總資產(chǎn)1.3億）；在廣西華銻、廈門三虹、贛南鎢業(yè)、廈門金鷺、金網(wǎng)公司等項(xiàng)目上獲得預(yù)期回報(bào)，使鎢、銻兩大利潤(rùn)型產(chǎn)品的資源布局趨于合理化，為公司掌控鎢、銻資源的戰(zhàn)略實(shí)施打好基礎(chǔ)； * 人力資源管理方面：以全員勞動(dòng)合同制為手段，按人才的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行管理；按員工績(jī)效為考評(píng)依據(jù)，公開、公平、

2、公正進(jìn)行人力資源管理； * 財(cái)務(wù)管理方面：實(shí)施重點(diǎn)是全面預(yù)算的推行和實(shí)施。包括：資金預(yù)算；收入預(yù)算；成本預(yù)算；利潤(rùn)預(yù)算； * 建立“專業(yè)、信譽(yù)、合作、創(chuàng)新”的企業(yè)文化； * 以4個(gè)SIGMA為改進(jìn)目標(biāo)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為、業(yè)務(wù)流程、管理制度等進(jìn)行全方位業(yè)務(wù)流程合理化再造工程。 * 學(xué)習(xí)海爾經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)、管理、戰(zhàn)略發(fā)展的制度化，不斷提高對(duì)整個(gè)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人要求。 對(duì)照上述里程碑，現(xiàn)將有色板塊03年度戰(zhàn)略執(zhí)行進(jìn)展情況匯報(bào)如下： 年內(nèi)，公司加大力度，朝著實(shí)現(xiàn)兩個(gè)根本性的轉(zhuǎn)變繼續(xù)努力，并取得了顯著成效：一是初步完成了從貿(mào)易型公司向資源型公司革命性的轉(zhuǎn)變。目前，公司的資源性資產(chǎn)已占總資產(chǎn)的62%。核心競(jìng)爭(zhēng)力

3、得到進(jìn)一步加強(qiáng)；二是由基本上完成了粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變；實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略一年來，公司繼續(xù)緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、管理三條戰(zhàn)線做好工作： 一、上市進(jìn)展情況。自今年第一季度報(bào)送上市申請(qǐng)材料至今，該工作還在預(yù)審和信息反饋、質(zhì)詢階段。因“非典”原因，整體上審批速度放慢。另外，證監(jiān)會(huì)關(guān)于提高首發(fā)上市申請(qǐng)門檻的政策出臺(tái)，對(duì)我司的上市工作帶來一定影響，目前我們正在竭盡全力，排除這些障礙，爭(zhēng)取盡早通過發(fā)審會(huì)。目前我們對(duì)證監(jiān)會(huì)第二次反饋問題正在進(jìn)行答疑工作。預(yù)計(jì)會(huì)在近期呈發(fā)審會(huì)討論。二、五礦有色03年整體經(jīng)營(yíng)概況：一） 繼續(xù)保持銅、鋁、鎢、銻等公司主營(yíng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易全國(guó)第一的地位。其中，銅精礦進(jìn)口占份額的50%、電

4、解銅進(jìn)口占15%、氧化鋁進(jìn)口占40%、鎢制品出口占40%、銻制品占45%，進(jìn)一步鞏固了“成為有色金屬產(chǎn)品可靠的供應(yīng)商”的戰(zhàn)略地位；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)在2002年基礎(chǔ)上有較大幅度提高，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。二） 在大起大伏的市場(chǎng)面前，之所以取得了良好的業(yè)績(jī)，主要是努力做好以下方面的工作：一是積極落實(shí)發(fā)展戰(zhàn)略，在有色金屬資源開發(fā)布局，朝著以資源為依托的有色金屬貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型方向邁出了重要一步。有色金屬資源的合理布局為在市場(chǎng)變幻莫測(cè)的情況下，掌握主動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三）發(fā)揮公司信息渠道廣泛，市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富、人才力量雄厚的優(yōu)勢(shì)，積極為客戶提供保值等手段，避免風(fēng)險(xiǎn)，提供周到服務(wù)，贏得了信賴。

5、四）著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶關(guān)系，發(fā)揮公司價(jià)格調(diào)節(jié)器的作用。今年國(guó)內(nèi)氧化鋁市場(chǎng)暴漲，我們一方面廣開貨源渠道，與印度、巴西等簽定長(zhǎng)期供貨協(xié)議，同時(shí)堅(jiān)持以低于當(dāng)期國(guó)際價(jià)格向國(guó)內(nèi)用戶供貨，緩解了國(guó)內(nèi)企業(yè)壓力。起到了市場(chǎng)波動(dòng)頻繁時(shí)，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)價(jià)格的作用，得到用戶普遍贊譽(yù)，不僅穩(wěn)定了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還與用戶維持了長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系，為市場(chǎng)進(jìn)入低谷時(shí)的合作奠定基礎(chǔ)。 積極發(fā)揮五礦有色進(jìn)出口主渠道作用，在為用戶穩(wěn)定、持續(xù)供貨的同時(shí)，五礦有色還積極發(fā)揮貫徹國(guó)家相關(guān)政策領(lǐng)頭羊作用，如中銅公司牽頭，聯(lián)合國(guó)內(nèi)骨干銅冶煉企業(yè)，實(shí)施“走出去”與世界上最大的銅企業(yè)積極洽談聯(lián)合開發(fā)，取得了積極進(jìn)展；在鎢、銻等出口商品上，狠抓整合和資

6、源布局，狠抓有色資源的整合和重組，江鎢重組項(xiàng)目，目前正在按照計(jì)劃進(jìn)行推進(jìn)，已到雙方簽署出資協(xié)議階段。南方稀土集團(tuán)公司的組建工作正在積極推進(jìn)，近期將向各大部委上報(bào)審批材料。2003年公司投資了五礦贛州錫業(yè)、廣西華晟公司、江西香爐山鎢業(yè)公司、南昌硬質(zhì)合金公司；收購(gòu)了廈門三虹公司30.35%的股權(quán)，廈門金鷺5%的股權(quán)；參股了廣西桂西華銀鋁業(yè)公司和廣西高峰礦業(yè)公司。一系列實(shí)業(yè)化的投資，擴(kuò)大了公司的實(shí)力。二、2003年全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及全面預(yù)算完成情況分析（一） 2003年有色股份公司預(yù)算指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況如下：項(xiàng)目考核指標(biāo)預(yù)算數(shù) 預(yù)計(jì)完成比率(%)利潤(rùn)指標(biāo)息稅前利潤(rùn)26,30033,200126.24營(yíng)業(yè)額

7、指標(biāo)出口創(chuàng)匯27,50027,500100.00進(jìn)口到貨65,40073,000111.62 內(nèi)貿(mào)7,1007,200101.41合計(jì)100,000107,700107.70營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈現(xiàn)金率（%）8050（其中：息稅前利潤(rùn)含預(yù)計(jì)按權(quán)益法核算的投資收益5000萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1200萬元。）從預(yù)算指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況看，有色股份公司除因今年業(yè)務(wù)擴(kuò)大增加了資金占用，以及現(xiàn)金流的月度平滑使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)凈現(xiàn)金率無法完成五礦總公司所下達(dá)的考核指標(biāo)外，其他指標(biāo)均可完成預(yù)算。（二）經(jīng)營(yíng)情況分析項(xiàng)目2003年2002年實(shí)際 與上年同比增減預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)預(yù)算差異額差異率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入730,000452,308277,69261

8、.39430,77069.46主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)46,10033,37512,72538.1337,45223.09營(yíng)業(yè)費(fèi)用8,7007,6751,02513.366,55632.70管理費(fèi)用9,2007,9341,26615.969,688-5.04財(cái)務(wù)費(fèi)用1,2002,000-800-40.001,537-21.93營(yíng)業(yè)利潤(rùn)27,00014,20012,80090.1419,67137.26投資收益 5,0005,00000.007,162-30.19利潤(rùn)總額32,00019,20012,80066.6726,84119.221、2003年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差異分析 預(yù)計(jì)今年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入730000萬

9、元，比年初預(yù)算452308萬元增長(zhǎng)61.39%，增長(zhǎng)總額277692萬元，比去年同期的430770萬元增長(zhǎng)了69.46%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)主要因素如下：氧化鋁年初銷售收入預(yù)算為172528萬元，預(yù)計(jì)全年實(shí)際可以完成銷售收入417300萬元，增加244772萬元，增長(zhǎng)141.87%。氧化鋁銷售收入增長(zhǎng)的因素有兩個(gè)，一是本年氧化鋁銷售數(shù)量增加，二是氧化鋁銷售價(jià)格上漲。今年氧化鋁銷售有望突破160萬噸，比去年同期增加75萬噸，今年1至10月平均每噸銷售價(jià)格（不含稅）2530.91元，去年同期平均每噸銷售價(jià)為1543.96元，每噸售價(jià)上漲986.95元。銅年初銷售收入預(yù)算為131164萬元，今年預(yù)計(jì)可

10、以實(shí)現(xiàn)160000萬元，比預(yù)算增加28836萬元。主要原因是電解銅內(nèi)貿(mào)銷售數(shù)量增加，另外電解銅的銷售價(jià)格也較去年平均上漲1280元（不含稅）。2、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)差異分析 預(yù)計(jì)今年可以實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)46100萬元，比年初預(yù)算33375萬元增加了12725萬元，比去年同期增加8648萬元。主要是由于氧化鋁銷售規(guī)模和銷售價(jià)格上升所致。3、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用差異分析 預(yù)計(jì)今年有色股份公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用為8697萬元，年初經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算為7675萬元，是預(yù)算的113.19%，超預(yù)算的主要原因是有色股份今年實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模比年初預(yù)期擴(kuò)大，和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的增長(zhǎng)相比，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比預(yù)算預(yù)計(jì)增加61.39%，而經(jīng)營(yíng)費(fèi)用僅比預(yù)算增加了13

11、.19%，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的增長(zhǎng)是合理的。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用差異分析 有色股份年初的財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算2000萬元，但預(yù)計(jì)今年財(cái)務(wù)費(fèi)用總額為1200萬元，其中利息支出預(yù)計(jì)1400萬元，是年初預(yù)算的58.50%。財(cái)務(wù)費(fèi)用低于預(yù)算的部分原因是本年貼息收入595萬元抵減了財(cái)務(wù)費(fèi)用，另外是有色股份通過合理安排資金及調(diào)整資金結(jié)構(gòu)減少了利息支出。5、管理費(fèi)用差異分析 有色股份公司年初管理費(fèi)用預(yù)算7934萬元，預(yù)計(jì)實(shí)際支出9200萬元（管理費(fèi)用不含壞帳準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)損失），為預(yù)算的115.73%。管理費(fèi)用超預(yù)算的主要原因：工資費(fèi)用的支出比預(yù)算大，年初工資費(fèi)用預(yù)算4694萬元，預(yù)計(jì)今年發(fā)生5785萬元，為預(yù)算的123.25%。工

12、資費(fèi)用增加主要是考慮到公司今年的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成較好，相應(yīng)合理計(jì)提獎(jiǎng)金所致。扣除工資費(fèi)用后的其他管理費(fèi)用預(yù)算3240萬元，預(yù)計(jì)實(shí)際支出3397萬元，為預(yù)算指標(biāo)的104.83%。其他管理費(fèi)用超預(yù)算的原因主要是今年有色公司進(jìn)一步加大了資源項(xiàng)目的投資力度，與項(xiàng)目投資有關(guān)的前期調(diào)研費(fèi)用和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用同比增加。但公司重點(diǎn)控制的幾項(xiàng)管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、涉外費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，可控制在預(yù)算之內(nèi)。6、投資收益 按2003年10月份有色股份公司投資企業(yè)月報(bào)表分析，預(yù)計(jì)今年可實(shí)現(xiàn)按權(quán)益法核算的投資收益5000萬元，和年初預(yù)算接近。7、利潤(rùn)總額 預(yù)計(jì)有色股份公司今年可以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額32000萬元，比年初預(yù)算1

13、9200萬元增加13485萬元。差異的主要是今年氧化鋁銷售增幅較大，比年初預(yù)期多貢獻(xiàn)毛益8810萬元。（三）不良資產(chǎn)管理工作1、清產(chǎn)核資工作取得了一定成績(jī)。經(jīng)五礦總公司申報(bào)，財(cái)政部辦公廳（2003）21號(hào)文批復(fù)，有色工貿(mào)本部核銷資產(chǎn)項(xiàng)目4筆金額1055.56萬元、資產(chǎn)盤盈項(xiàng)目54筆金額合計(jì)27,309.69萬元。五礦貴稀核銷資產(chǎn)項(xiàng)目2筆金額47.45萬元。此外，第二批不良資產(chǎn)核銷的初審材料已上報(bào)國(guó)資委，涉及資產(chǎn)項(xiàng)目15筆，金額合計(jì)14040.57萬元，其中有色工貿(mào)本部7筆計(jì)10422.79萬元，國(guó)際有色8筆計(jì)3,617.78萬元。此外在不良資產(chǎn)項(xiàng)目的資料整理方面取得了較大成績(jī)，除了已經(jīng)上報(bào)的資

14、料以外，本部三家公司資料基本齊備，為今后不良資產(chǎn)的清理工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、按照有色板塊不良資產(chǎn)2003年處置計(jì)劃及三年規(guī)劃，加速不良資產(chǎn)的處置和清欠工作。至2003年底，有色板塊共收回不良資產(chǎn)項(xiàng)下現(xiàn)金2,357,356.72元，按資產(chǎn)管理中心要求完成處置項(xiàng)目234,680,247.61元，均超額完成任務(wù)。（四）壓縮開支，節(jié)約費(fèi)用，采取了以下幾項(xiàng)措施： 勤儉辦企業(yè)一直是五礦有色的光榮傳統(tǒng)，雖然公司經(jīng)營(yíng)蒸蒸日上，效益可觀，但大家仍然保持著艱苦奮斗的優(yōu)良作風(fēng)，不該花的錢一分都不多花。年內(nèi)公司在涉外費(fèi)用、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)等方面都嚴(yán)格按照規(guī)定，使業(yè)務(wù)大幅提高的情況下經(jīng)

15、營(yíng)費(fèi)用沒有同步大幅提高。（五）加強(qiáng)資金預(yù)算，并充分利用各種融資工具，減少了財(cái)務(wù)費(fèi)用。在各業(yè)務(wù)部門全面推廣了資金月度預(yù)算計(jì)劃的申報(bào)，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。做到有計(jì)劃使用和籌集所需資金，盡可能地減少了閑置資金的占用，提高了資金的使用效益。到2003年10月底，公司銷售額比去年同期增長(zhǎng)87%，而融資額比去年同期只增長(zhǎng)32%，利息支出不但未增加反而比去年同期下降348萬元。同時(shí)根據(jù)資金計(jì)劃運(yùn)作，利用資金的閑置時(shí)間和周末節(jié)假日，對(duì)資金進(jìn)行1天和7天的通知存款共增加利息收入70萬元。充分利用各種融資工具，降低融資成本。2003年根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作情況，使用貿(mào)易融資和票據(jù)代替了公司所有的

16、貸款，融資成本從正常流貸的5.31%降到了目前的2.51%。截止到2003年10月底公司累計(jì)押匯19492萬美元，開立商票27674萬元，辦理承兌匯票貼現(xiàn)25736萬元，相對(duì)節(jié)約融資成本882萬元。 戰(zhàn)略布局方面：收購(gòu)中礦49%股權(quán)，系本次上市募集資金的主要投向之一。由于上市工作尚在進(jìn)行之中，該項(xiàng)工作正在待辦之中。江鎢重組項(xiàng)目，目前正在按照計(jì)劃進(jìn)行推進(jìn)，已到雙方簽署出資協(xié)議階段。南方稀土集團(tuán)公司的組建工作正在積極推進(jìn)，近期將向各大部委上報(bào)審批材料。2003年公司投資了五礦贛州錫業(yè)、廣西華晟公司、江西香爐山鎢業(yè)公司、南昌硬質(zhì)合金公司；收購(gòu)了廈門三虹公司30.35%的股權(quán)，廈門金鷺5%的股權(quán)；參股

17、了廣西桂西華銀鋁業(yè)公司和廣西高峰礦業(yè)公司。原計(jì)劃收購(gòu)北京金網(wǎng)公司、廣州保稅公司、贛南鎢業(yè)公司，由于收購(gòu)時(shí)機(jī)和資產(chǎn)作價(jià)等問題，暫不考慮收購(gòu)。公司投資活動(dòng)正在按照戰(zhàn)略計(jì)劃逐步向前推進(jìn)，到目前為止，五礦有色已有控股投資企業(yè)和辦事處9家，參股企業(yè)6家，我方總投資金額65961.74萬元。截止到10月30日，投資企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入26.3億元，我方投資利潤(rùn)率達(dá)9.8%，均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，得到了良好回報(bào)， 通過一系列的投資活動(dòng)，公司在戰(zhàn)略布局上，逐漸形成了鎢、銻兩大利潤(rùn)型產(chǎn)品為龍頭、其他資源的布局上進(jìn)一步趨于合理化，為公司掌控鎢、銻資源的戰(zhàn)略實(shí)施打好基礎(chǔ)；基本實(shí)現(xiàn)了三年滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略中提出的戰(zhàn)略目標(biāo)。 在加強(qiáng)

18、投資管理的同時(shí)，抓緊對(duì)原有投資項(xiàng)目進(jìn)行清理，將部分與股份公司業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)納入股份公司管理，對(duì)暫不進(jìn)入股份公司的投資逐步進(jìn)行清理。四、人力資源管理方面：年內(nèi)，公司已經(jīng)實(shí)行了以全員勞動(dòng)合同制為手段，按人才的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行管理；按員工績(jī)效為考評(píng)依據(jù)，公開、公平、公正進(jìn)行人力資源管理的人力資源全方位科學(xué)化、市場(chǎng)化管理； 年內(nèi)，公司繼續(xù)按照現(xiàn)代企業(yè)制度，建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)。體現(xiàn)在人事管理上，實(shí)現(xiàn)了全面、徹底推行全員勞動(dòng)合同制。按照市場(chǎng)化運(yùn)作要求，將公司員工當(dāng)作一種資源加以管理和利用，按照每人的價(jià)值和對(duì)公司貢獻(xiàn)大小，按照每個(gè)人與公司簽訂的平衡記分卡，定崗定編，并按員工績(jī)效為考評(píng)依據(jù)進(jìn)行薪酬分配，按照公

19、平、公開、公正原則，進(jìn)行人力資源管理。 公司建立了約束激勵(lì)機(jī)制，建立了獎(jiǎng)勵(lì)制度，獎(jiǎng)勵(lì)為公司發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)和提出合理化建議的員工。在人力資源管理上，達(dá)到了三年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃要求。五、財(cái)務(wù)舉措： 在財(cái)務(wù)管理上，提出了“大企業(yè)的規(guī)模，小企業(yè)的靈活”的口號(hào)，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算管理為目的，構(gòu)建完善的財(cái)務(wù)管理體系，嚴(yán)格財(cái)務(wù)約束機(jī)制。通過資金預(yù)算、收入預(yù)算、成本預(yù)算、利潤(rùn)預(yù)算，追求“強(qiáng)化預(yù)算為起點(diǎn)；降低成本為中心；資本運(yùn)營(yíng)為手段；資本升值為目的；追求效益最大化為目標(biāo)；最終實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、高效”的經(jīng)營(yíng)效果。財(cái)務(wù)管理的四項(xiàng)支持手段 ：財(cái)務(wù)制度建設(shè)；財(cái)務(wù)流程完善；方法和工具的運(yùn)用和績(jī)效考評(píng)體系的建立與實(shí)施。實(shí)施

20、重點(diǎn)是全面預(yù)算的推行和實(shí)施。全面預(yù)算的作用 年初公司根據(jù)三年滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略將年度計(jì)劃層層分解到各部，使得各部有了各自的具體奮斗目標(biāo)，保證公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；隨著有色股份經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和投資項(xiàng)目的增加，全面預(yù)算還有助于合理配置公司的財(cái)務(wù)、實(shí)物及人力等資源；通過每月的公司經(jīng)營(yíng)例會(huì)和每季的預(yù)算委員會(huì)會(huì)議，對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行控制，找出差異，查明原因，采取有效措施，及時(shí)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整；以平衡計(jì)分卡和管理回饋卡為評(píng)價(jià)載體，對(duì)全面預(yù)算關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。已實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，達(dá)到預(yù)期效果。六、企業(yè)文化建設(shè) 公司按照企業(yè)發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行了全體職工企業(yè)文化大研討。通過按照“專業(yè)、信譽(yù)、創(chuàng)新、合作”的五礦有色職業(yè)

21、標(biāo)準(zhǔn)要求員工，以達(dá)到職工認(rèn)同企業(yè)文化及素質(zhì)的全面提高為目標(biāo)進(jìn)行培訓(xùn)，利用周五下午進(jìn)行全員培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，大多數(shù)員工自覺認(rèn)同和接受了公司在十個(gè)方面提出的企業(yè)文化的具體要求。七、業(yè)務(wù)合理化流程再造： 針對(duì)制度目前合理但不優(yōu)化的問題，公司發(fā)起學(xué)習(xí)GE和學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)的成功企業(yè)，發(fā)起企業(yè)合理化流程再造及4SIGMA目標(biāo)，于9月份開始，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程調(diào)研并開始6SIGMA管理法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步調(diào)研分析；計(jì)劃在年內(nèi)確定流程優(yōu)化方案，修改相關(guān)制度和操作手冊(cè)；試行新制度，ERP新版推行試行工作正在繼續(xù)；繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，推行新版ERP系統(tǒng)，組織專門小組運(yùn)用6SIGMA 方法，挑選確定業(yè)務(wù)中一些急需解決的問題，

22、進(jìn)行6SIGMA 攻關(guān)，進(jìn)一步提高公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、投資、風(fēng)控、人事等方面的管理水平。在年內(nèi)，公司培訓(xùn)了6SIGMA綠帶學(xué)員 6 名，并以此作為基礎(chǔ)實(shí)行全員6SIGMA教育，使其不僅成為一種高度精密的管理手段，而且成為一種管理哲學(xué)。ERP業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)一體化工作財(cái)務(wù)部以極大的熱情積極投入ERP一體化的實(shí)踐，為了檢驗(yàn)一體化運(yùn)行的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性，在工作任務(wù)繁重的情況下，克服困難，服從大局。為了保證兩套賬的順利過渡，制定詳細(xì)的新舊系統(tǒng)過渡時(shí)期方案。對(duì)新系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，財(cái)務(wù)部多次召開專題會(huì)議，與信息中心、財(cái)務(wù)總部、業(yè)務(wù)部和金網(wǎng)公司一起商討解決辦法，對(duì)公司全力推行的財(cái)務(wù)管理流程與ERP業(yè)務(wù)流程管理的一體化

23、工程提出了諸多的改進(jìn)意見和合理化建議。八、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)：年內(nèi)，公司把“建設(shè)一個(gè)學(xué)習(xí)型企業(yè)”作為公司文化建設(shè)的重要任務(wù)加以貫徹。提出：善于學(xué)習(xí)，從好的例子中吸取經(jīng)驗(yàn)，從壞的例子中汲取教訓(xùn)。把善于觀察、善于吸收、善于總結(jié)、善于行動(dòng)作為對(duì)所有員工提出的素質(zhì)要求。學(xué)習(xí)不僅僅是從書本上，而是要善于從一切人身上學(xué)習(xí)別人的長(zhǎng)處，包括從我們的對(duì)手身上。公司組織了學(xué)習(xí)GE、學(xué)習(xí)海爾、學(xué)習(xí)聯(lián)想的活動(dòng)。 年內(nèi)，公司達(dá)到了把企業(yè)培養(yǎng)成一個(gè)學(xué)習(xí)型的企業(yè)的目標(biāo)，并在工作實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐。九、 強(qiáng)化規(guī)章制度公司把“管理”作為一種文化加以培養(yǎng)。一套科學(xué)的管理制度，目的是提高管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)知識(shí)水平以及策劃和管理水平，建立科學(xué)

24、的管理制度體系，達(dá)到簡(jiǎn)約、科學(xué)、有效。管理的目標(biāo)是，大公司的規(guī)模，小公司的管理。在管理上實(shí)行簡(jiǎn)約、扁平式的專家管理，以降低成本，減少部門之間，人員之間的過多環(huán)節(jié)，提倡節(jié)能增效。做到事半功倍。 通過建立和強(qiáng)化各種規(guī)章制度，讓每位員工時(shí)刻都清楚地知道自己的工作職責(zé)，該干什么，怎么干及工作進(jìn)程。把公司總體戰(zhàn)略部署和工作任務(wù)細(xì)分到每個(gè)人頭上。讓所有人都感覺到有一種強(qiáng)烈的工作壓力，把公司的事業(yè)當(dāng)作每個(gè)人個(gè)人的事情那樣放在心上。推動(dòng)了公司各項(xiàng)工作的發(fā)展。 制度化的東西要靠強(qiáng)制性地貫徹和執(zhí)行。目前，我們所實(shí)施的管理系統(tǒng)，無論是ERP、6SIGMA、ISO質(zhì)量認(rèn)證體系，對(duì)我們這種企業(yè)很有針對(duì)性，它從各個(gè)方面約

25、束你的行為。一個(gè)流程化的文化，就是強(qiáng)制性地貫徹公司的管理制度，強(qiáng)迫大家遵守，使大家養(yǎng)成一個(gè)自覺按照管理制度做事的習(xí)慣，它形成之初必須是強(qiáng)制性的。 一套合理、簡(jiǎn)明、易操作的規(guī)章制度是企業(yè)成功企業(yè)的關(guān)鍵，也是公司實(shí)現(xiàn)有效管理所追求的終極目標(biāo)。各種制度系統(tǒng)性和相互有機(jī)銜接。不斷優(yōu)化現(xiàn)有制度，把制度改進(jìn)做為經(jīng)常性的工作。合理而嚴(yán)格的管理制度可避免工作中的失誤，更為未來的電子商務(wù)奠定了規(guī)范化的基礎(chǔ)。十、堅(jiān)持人才倍增為中心企業(yè)理論和實(shí)踐 人力資源是公司最寶貴的資源。公司提出要提高員工內(nèi)在素質(zhì)，把五礦有色打造成一支過得硬的隊(duì)伍，目標(biāo)是培養(yǎng)一批在行業(yè)中叫得響的職業(yè)經(jīng)理人，一批能挑重?fù)?dān)的領(lǐng)軍人物，使每個(gè)部門都能

26、發(fā)展壯大，成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。上半年，通過召開經(jīng)營(yíng)模式和盈利模式研討會(huì)，人事管理和投資模式研討會(huì)、海爾管理經(jīng)驗(yàn)研討、企業(yè)文化研討等形式，營(yíng)造內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，賽馬不相馬，使一批年輕管理者的工作能力得到進(jìn)一步提高。 我們深深懂得，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我們只有超長(zhǎng)的進(jìn)展，超長(zhǎng)的發(fā)揮，才能突破重圍，要靠我們的隊(duì)伍和有效的措施。經(jīng)營(yíng)中市場(chǎng)觀念要強(qiáng)，要第一、第二，要知道價(jià)格的核心是成本，我們要對(duì)價(jià)格的趨勢(shì)、供求關(guān)系、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的態(tài)勢(shì)等經(jīng)濟(jì)因素和對(duì)市場(chǎng)掌握的程度要加強(qiáng)要分析要研究。一、 問題和困難（一） 資金方面1、隨著出口業(yè)務(wù)的增加，退稅資金占用較大，占用時(shí)間較長(zhǎng)，目前未退稅資金為17256萬元，時(shí)間最長(zhǎng)的有一

27、年多。不僅影響公司資金周轉(zhuǎn)，導(dǎo)致成本增加，同時(shí)影響了整個(gè)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流入，對(duì)公司完成利潤(rùn)凈現(xiàn)金率指標(biāo)造成困難。2、由于公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模處于上升時(shí)期，業(yè)務(wù)周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一個(gè)月，并且有色金屬市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，建議總公司對(duì)凈現(xiàn)金流考核由月底平滑改為按季度或半年平滑，如按月份平滑，我司對(duì)完成該指標(biāo)有一定困難。（二）預(yù)算方面1、 由于對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)律了解不夠，預(yù)算的準(zhǔn)確率難以把握，財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)力度還相對(duì)薄弱。為解決以上問題，應(yīng)建立更加科學(xué)精密的預(yù)算管理系統(tǒng)，將預(yù)算差異的分析與研究作為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的重點(diǎn)內(nèi)容。2、隨著投資企業(yè)的增多，對(duì)投資企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)控和管理將是公司必須面對(duì)的議題。應(yīng)將投資企業(yè)納入公司全

28、面預(yù)算管理，并建立科學(xué)的業(yè)績(jī)考核體系。04年發(fā)展戰(zhàn)略概要一、 04年有色金屬形勢(shì)分析：國(guó)際有色金屬形勢(shì)及對(duì)中國(guó)市場(chǎng)影響： 預(yù)計(jì)04年國(guó)際有色金屬市場(chǎng)將進(jìn)入緩慢復(fù)蘇時(shí)期，主要有色金屬價(jià)格會(huì)在03年基礎(chǔ)上繼續(xù)回調(diào)。其中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展成為帶動(dòng)世界有色金屬市場(chǎng)活躍的重要因素。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體向好，預(yù)計(jì)04年國(guó)內(nèi)有色金屬需求會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。因國(guó)內(nèi)有色金屬原料供應(yīng)不足，特別是礦山資源枯竭及基礎(chǔ)維護(hù)的停頓，進(jìn)口會(huì)持續(xù)增加，另一方面，世界主要有色金屬原料供應(yīng)趨緊，使主要以短期合同進(jìn)口的中國(guó)處于被動(dòng)局面。進(jìn)口價(jià)格會(huì)維持在較高水平上。成本增加使得以代理為主的業(yè)務(wù)愈加困難，贏利空間更加窄小。出口方面，受國(guó)內(nèi)消費(fèi)的高

29、增長(zhǎng)和出口退稅減少因素等不確定因素影響，可供出口的產(chǎn)品及數(shù)量預(yù)期會(huì)出現(xiàn)萎縮，導(dǎo)致出口下滑。結(jié)論：中國(guó)有色金屬市場(chǎng)的活躍未必對(duì)以進(jìn)出口為主業(yè)的公司帶來收益。特別是出口退稅政策的大幅調(diào)整將使幾大傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)蒙受挫折，對(duì)鎢、銻金屬的投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和經(jīng)營(yíng)前景產(chǎn)生不利影響。因此，04年將是公司充滿困惑的一年。2004年企業(yè)發(fā)展里程碑 經(jīng)營(yíng)方面：繼續(xù)保持和鞏固在有色金屬主導(dǎo)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易全國(guó)第一的地位，EBIT在2003年水平上增長(zhǎng)5%，不低于2.52 億圓人民幣； 國(guó)內(nèi)外資源控制方面，初步完成出口主要金屬的資源布局。其中，通過鎢、銻金屬整合將使精加工產(chǎn)品的出口份額比重相應(yīng)提高，成為公司利潤(rùn)的重

30、要來源。進(jìn)口商品上，繼續(xù)探討銅、鋅、鎳金屬海外開發(fā)的可能性。 努力成為客戶可靠的合作伙伴； 業(yè)務(wù)流程合理化再造完成，使得公司朝國(guó)際先進(jìn)管理型企業(yè)靠近。 成為中國(guó)一流、具有世界影響力的有色金屬資源企業(yè)，商品組合策略： 按照有色股分戰(zhàn)略構(gòu)想，在現(xiàn)有投資成功基礎(chǔ)上，繼續(xù)以投資、參股、股權(quán)置換等方式為手段，以獲取資源、掌握關(guān)鍵生產(chǎn)能力，掌握營(yíng)銷權(quán)為目的，通過資本運(yùn)作，進(jìn)行股份制改造;實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化，在有色金屬主導(dǎo)產(chǎn)品上逐步與有色金屬產(chǎn)品領(lǐng)先地位的生產(chǎn)企業(yè)形成共同體，達(dá)到利益共享的雙贏效果。2.1.2經(jīng)營(yíng)方案： 按照“在所做行業(yè)中只做第一第二”的經(jīng)營(yíng)方針，公司將按照所經(jīng)營(yíng)商品在市場(chǎng)中的位置、份額、利潤(rùn)、

31、貢獻(xiàn)、發(fā)展前景等綜合因素考慮，重點(diǎn)發(fā)展銅、鋁、鎢、銻、鋅、錫、稀土幾大商品系列；在銅、鋁產(chǎn)品的發(fā)展上，將積極推進(jìn)海外資源開發(fā)進(jìn)程，穩(wěn)定貨源；同時(shí)利用五礦整體優(yōu)勢(shì)，為客戶提供全方位綜合服務(wù)，如送貨服務(wù)、融資服務(wù)、保值服務(wù)、銷售服務(wù)、信息服務(wù)等方法加強(qiáng)國(guó)內(nèi)銷售的力度；在合作伙伴上，盡量向國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)廠商靠近，減少中間環(huán)節(jié)，同時(shí)選擇信譽(yù)好的企業(yè)，通過長(zhǎng)期合同、融資服務(wù)、投資參股等方式，形成穩(wěn)定的銷售渠道； 在鎢、銻、鋅、錫、稀土等商品的發(fā)展上，以技術(shù)創(chuàng)新、開發(fā)新產(chǎn)品、開發(fā)資源為主要發(fā)展方向。主要目的是通過整合手段，合理、有效地掌控關(guān)鍵資源，使產(chǎn)品價(jià)值鏈盡量向上下游延伸。2.2.3資源配置順序 根據(jù)商品

32、的特性和利潤(rùn)水平，特別是根據(jù)公司自身可用資金量、重要程度、投資規(guī)模和緩急程度，按照投資項(xiàng)目順序分成ABC級(jí)，優(yōu)先發(fā)展銅、鋁、鎢、銻、錫、稀土等項(xiàng)目的戰(zhàn)略性投資。在資金上予以特別側(cè)重。2.3資金保障方案2.3.1籌措資金總體設(shè)想 積極推進(jìn)股份制進(jìn)程，爭(zhēng)取早日上市，通過上市募集資金；爭(zhēng)取9億元人民幣的募集資金； 爭(zhēng)取利用國(guó)家各種基金：如進(jìn)出口基金、科技基金、海外開發(fā)基金等； 五礦集團(tuán)的資金投入和融資額度； 利用好的項(xiàng)目，充分利用現(xiàn)有非現(xiàn)金資源，如憑公司商譽(yù)創(chuàng)造信用，用貿(mào)易單據(jù)融資等。 實(shí)業(yè)投資則利用股權(quán)置換，自有資金等，投資總體原則是投資綜合回報(bào)率不低于10%。2.3.2資金需求計(jì)劃流動(dòng)資金需求計(jì)

33、劃（萬圓人民幣） 2003年 2004年 2005年 2006年流動(dòng)資金 102190 112409 123650 136015對(duì)外投資 90560 15000 15000 20000固定資產(chǎn) 50 50 50 80合計(jì) 192800 127459 138700 156095注：自有資金9億圓，其他銀行貸款補(bǔ)充；附屬表格：表2-07：板塊資金需求計(jì)劃2.4 對(duì)外投資計(jì)劃：按照盡快完成開發(fā)資源布局的要求，公司在未來三年內(nèi)將在銅、鋁、鎢、錫、銻、鉛、稀土、鎳、網(wǎng)絡(luò)、保稅庫(kù)等方面進(jìn)行一系列擬建項(xiàng)目的投資，2003年對(duì)外投資所需9億；2004年為1.5億；2005年為1.5億圓人民幣。表2-05：板塊

34、對(duì)外投資計(jì)劃2.5 沉淀資產(chǎn)處理方案因有色股份為原三家公司合并而成，沉淀資產(chǎn)為三家公司歷史遺留。目前，大部沉淀資產(chǎn)已清理完畢。對(duì)資料齊全、往來清晰、帳齡三年內(nèi)的將抓緊清欠，采取訴訟方法，力爭(zhēng)收回部分資產(chǎn)。對(duì)過去已確認(rèn)無法收回的做壞帳處理。預(yù)計(jì)2003年清欠1，966萬；2004年、2005及2006年為零。表2-06：沉淀資產(chǎn)處理計(jì)劃2.6人力資源需求保障計(jì)劃人力資源保障是有色股份戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要部分。鑒于目前其職工的知識(shí)結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)其向資源型貿(mào)易企業(yè)過渡的現(xiàn)狀，公司將按照人力資源需求市場(chǎng)化的原則，招聘相應(yīng)人才，同時(shí)加大培訓(xùn)力度，使現(xiàn)有人員適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。公司將在人力資源知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡、學(xué)歷

35、等綜合因素等方面進(jìn)行平衡。具體計(jì)劃為：培訓(xùn)計(jì)劃：2003-2005年著重全員企業(yè)文化及素質(zhì)培訓(xùn)，預(yù)期目標(biāo)是使職工認(rèn)同“專業(yè)、信譽(yù)、創(chuàng)新、合作”的企業(yè)文化。使職工具備較高的所從事商品的專業(yè)知識(shí)、生產(chǎn)工藝、自然屬性，成為行業(yè)專家；使職工具備應(yīng)有的企業(yè)管理能力，為大量的資源投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備人才。培訓(xùn)側(cè)重：2003年企業(yè)文化；2004年企業(yè)管理技能；2005年；商品專業(yè)技能；外聘人才計(jì)劃：重點(diǎn)招聘以下三部分人才：金融、期貨、證券專業(yè)（每年3-5名）；投資、管理專業(yè)（每年3-5名）；優(yōu)秀的、有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷人才（每年3-5名）。五礦有色股份2002年現(xiàn)有職工 160 人，2003年 共需職工 160 人，

36、2004年共需職工 160 人，2005年共需職工 160 人，2006年160人。具體人員素質(zhì)要求詳見表0-08。2.7企業(yè)合理化流程再造及4SIGMA目標(biāo)2002年9月開始，業(yè)務(wù)流程調(diào)研；10月，6SIGMA管理法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步調(diào)研分析；11月，流程優(yōu)化方案確定，修改相關(guān)制度和操作手冊(cè)；12月，試行新制度，為ERP新版推行做準(zhǔn)備；2003年，新制度與修改后的ERP接軌。試運(yùn)行。2004年,正式運(yùn)行。第二部分2006年戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃一， 戰(zhàn)略定位 繼續(xù)按照公司既定的“以市場(chǎng)為中心，以客戶為導(dǎo)向，通過積極有效地開發(fā)有色金屬資源，提供有色金屬及相關(guān)的產(chǎn)品和增值服務(wù)，努力發(fā)展成為具有國(guó)際競(jìng)

37、爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力的,以資源為依托的貿(mào)易型企業(yè)”戰(zhàn)略定位，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、健康、快速發(fā)展；二，經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 繼續(xù)保持和鞏固在主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易全國(guó)第一的地位，EBIT在2005年基礎(chǔ)上以10%的速度增長(zhǎng)。三，企業(yè)發(fā)展道路： 發(fā)展自己的強(qiáng)項(xiàng)商品，在所經(jīng)營(yíng)的商品上要爭(zhēng)做行業(yè)的第一或第二； 工作重點(diǎn)放在獲取稀缺資源上：資源包括自然資源、人才資源和政策資源。 加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和企業(yè)策劃水平，走市場(chǎng)化道路，全面提高企業(yè)運(yùn)作能力。企業(yè)發(fā)展里程碑：2006年， 經(jīng)營(yíng)方面：繼續(xù)保持和鞏固在主要有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易全國(guó)第一的地位，EBIT在2005年水平上增長(zhǎng)10%，不低于 2.99 億圓人民幣； 基本完成資

38、源布局。使公司擁有穩(wěn)定的原料供應(yīng)，鎢、銻等產(chǎn)品形成較為完整的出口體系；整個(gè)出口結(jié)構(gòu)趨于合理。市場(chǎng)運(yùn)作及贏利能力大大增強(qiáng)，成為國(guó)際有色金屬行業(yè)中較有影響的企業(yè)； 以輸出企業(yè)管理模式和企業(yè)文化為手段，對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行改造。 形成有色股份企業(yè)文化和管理模式為特點(diǎn)的有色股份聯(lián)合艦隊(duì)。努力成為國(guó)內(nèi)成為有色金屬行業(yè)內(nèi)最有運(yùn)作實(shí)力的領(lǐng)頭企業(yè)之一，實(shí)現(xiàn)“成為有色金屬行業(yè)的可靠伙伴”為在未來十年內(nèi)，做成世界知名企業(yè)打下良好基礎(chǔ)。經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 規(guī)模型商品經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 規(guī)模型商品主要指銅精礦、氧化鋁等國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期短缺、有色股份在份額上具有一定影響力的產(chǎn)品。公司的策略是在進(jìn)口商品上，用與外商合作、聯(lián)合開發(fā)等手段有效掌控國(guó)外資源，成

39、為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家的穩(wěn)定供貨商，用提供增值服務(wù)等方法穩(wěn)定公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和提高影響力；利用長(zhǎng)期建立的與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)及國(guó)外供貨商的信賴關(guān)系，通過為資源依賴型企業(yè)提供原料和保值服務(wù)等手段，將海內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)系起來，經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)是維護(hù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及市場(chǎng)份額。公司擬采取類似中礦的思路，在擁有海外資源、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額上有所作為。切入點(diǎn)是積極利用國(guó)外跨國(guó)公司登陸中國(guó)的契機(jī)，發(fā)揮公司信譽(yù)、運(yùn)作及熟悉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，起到國(guó)外跨國(guó)公司與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的橋頭堡作用，從中牢固把握公司在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上應(yīng)有的環(huán)節(jié)。同時(shí)積極尋求聯(lián)合國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)海外開礦的可能性。 在出口商品上，對(duì)公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品如鎢、銻等，盡可能掌控資源并向深加工領(lǐng)域延伸，使其成

40、為公司的主要利潤(rùn)來源；用兼并、重組等方法，迅速擴(kuò)大公司實(shí)力；經(jīng)營(yíng)目標(biāo)20042005 2006經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)額80958萬美元83387萬美元91725.7萬美元進(jìn)口46956占總額的 5848365占總額的 5853201占總額的 58代洽 6849占總額的 8% 7055占總額的 8%7760占總額的 8%出口28335占總額的 3529185占總額的 3532103占總額的 35代洽10619占總額的 13%10937占總額的 13%12030占總額的 13%內(nèi)貿(mào)5667占總額的 3 5837占總額的 36420占總額的 3銷售收入（萬元）626325676431744074EBIT

41、（萬元）252002721629937EBT（萬元）220502400026400綜合回報(bào)率13.513.513.5戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)占有率151617各商品三年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2004年2005年2006年經(jīng)營(yíng)額萬美元銷售額萬元毛利萬元經(jīng)營(yíng)額萬美元銷售額萬元毛利萬元經(jīng)營(yíng)額萬美元銷售額萬元毛利萬元電解銅2003914507054022091314942255646120銅精礦36055153713530583粗銅14422614852730廢雜銅30392373130244269小計(jì)2812514507061802924114942263657002氧化鋁2475013994830902538914414

42、731833501電解鋁600023072412601023764424467小計(jì)3075016302035023139916791136073967鉛1195373528312313847292321鋅438114554464451214991477525鉛鋅精礦30925653093182642318350白銀233212669371240213049382420小計(jì)821633522142784633452814691616仲鎢酸銨1318919128121358946628963185氧化鎢131810890247213581121725462800鎢粉6591382896679142

43、49231015鎢精礦小計(jì)329621463618033952210763657001銻錠257523175231826522387023872626氧化銻267824102242127582482524932742小計(jì)525347277473854114869548805368錫錠185415347633191015807652717錫砂30921638231822288594鎳86564894478916684460506鈷精礦2620662721266小計(jì)305424205116931462493112041324稀土1079885856711129124583641貴稀金屬118597

44、84264122010077272299 合計(jì)8095845320024026833874667962474727221各業(yè)務(wù)部發(fā)展計(jì)劃：銅部：努力方向： 以市場(chǎng)化為核心工作準(zhǔn)則，以占有規(guī)模資源為主要工作目標(biāo)，以高效的團(tuán)隊(duì)協(xié)作為依托，以追求卓越為服務(wù)指引，在未來3-5年內(nèi)（自2003年），成為中國(guó)第一、有國(guó)際影響力和世界一流資信的銅資源供應(yīng)者。市場(chǎng)定位： 充分利用五礦為客戶提供融資、保值、加工等特殊服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，在運(yùn)作中找到生存及發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)銅部的功能價(jià)值、運(yùn)營(yíng)價(jià)值、品牌價(jià)值、規(guī)模價(jià)值，成為了解中國(guó)市場(chǎng)、品牌價(jià)值和規(guī)模價(jià)值都得到充分體現(xiàn)的市場(chǎng)強(qiáng)手。盈利模式：率先成為行業(yè)的領(lǐng)先者；為客戶提供全面

45、解決方案；壓縮購(gòu)銷渠道；介入上游產(chǎn)業(yè)；提高對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)的敏感性。 經(jīng)營(yíng)策略： 中國(guó)公司做中國(guó)生意；我們的優(yōu)勢(shì)在國(guó)外；以量取勝；服務(wù)至上；馬上行動(dòng)。實(shí)施及安排：商品策略：優(yōu)先發(fā)展電解銅、粗銅；重點(diǎn)發(fā)展銅精礦；穩(wěn)妥發(fā)展廢雜銅；關(guān)注并嘗試發(fā)展銅制品。階段策略：做優(yōu)、做強(qiáng)、做大時(shí)間安排：從03年起3-5年。鋁部鋁系列商品的發(fā)展方向是：以氧化鋁進(jìn)口為主，以中礦國(guó)際為主渠道，通過購(gòu)買生產(chǎn)能力控制資源，實(shí)行實(shí)物與期貨結(jié)合，發(fā)揮五礦有色資金、保值、渠道信譽(yù)等優(yōu)勢(shì)，通過市場(chǎng)運(yùn)作增加利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。經(jīng)營(yíng)策略：以客戶為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，互惠互利，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，成為客戶可信賴的供應(yīng)者，實(shí)現(xiàn)鋁部的可持續(xù)

46、發(fā)展。Ø 遠(yuǎn)期目標(biāo)（05年-08年）進(jìn)口氧化鋁保持原有水平，并做好華銀鋁業(yè)投產(chǎn)準(zhǔn)備及氧化鋁的銷售工作；經(jīng)營(yíng)鋁錠達(dá)到20萬噸，出口不低于10萬噸；力爭(zhēng)開始華銀鋁業(yè)二期建設(shè)； 06年，進(jìn)行價(jià)值鏈的重新整合，進(jìn)行適度的產(chǎn)品延伸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)來源多元化，形成相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)品價(jià)值鏈。產(chǎn)業(yè)鏈：資源開發(fā)（礦山）氧化鋁企業(yè)（AL2O3）電解鋁企業(yè)（鋁錠）初級(jí)加工品（鋁合金等）鎢部2003年：強(qiáng)化價(jià)值鏈薄弱環(huán)節(jié)；2004年：市場(chǎng)權(quán)利平衡；渠道集中；2005年：重新整合價(jià)值鏈；培育拳頭產(chǎn)品2006年：完善多層次產(chǎn)品體系；知識(shí)獲利，品牌營(yíng)銷。未來幾年的主要市場(chǎng)架構(gòu)：實(shí)現(xiàn)以五礦為龍頭的，廈鎢、贛鎢、南硬

47、、自硬、江鎢、香爐山、海外網(wǎng)絡(luò)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)為一體的全球鎢產(chǎn)品的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)五礦有色鎢產(chǎn)品的穩(wěn)定收益和可持續(xù)發(fā)展。 銻部 銻系列商品的發(fā)展方向是：從銻精礦入手，通過投資、經(jīng)營(yíng)權(quán)換股權(quán)，控制自銻精礦到銻錠、氧化銻的資源，建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)原料、產(chǎn)品、銷售的一體化，成為公司的主要利潤(rùn)來源。在未來3-5年銻商品的戰(zhàn)略模式和發(fā)展階段：（一）戰(zhàn)略模式1 從銻精礦入，手通過投資，進(jìn)行價(jià)值鏈整合，控制自銻精礦到銻錠、氧化銻的資源，完善最終產(chǎn)品的生產(chǎn)建設(shè)，建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化，根據(jù)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)，特別要關(guān)注阻燃劑的生產(chǎn)和銷售；2 充分利用控制的生產(chǎn)企業(yè)資源，結(jié)合我司的政策優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過整合，轉(zhuǎn)

48、變角色,迅速實(shí)現(xiàn)從中國(guó)第一出口貿(mào)易商向世界第一銻資源穩(wěn)定提供商的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)以銻錠和氧化銻貿(mào)易為主的利潤(rùn)模式向以氧化銻生產(chǎn)和銷售為主的利潤(rùn)模式的轉(zhuǎn)變，在參與國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷的同時(shí)，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的生產(chǎn)和銷售，成為世界銻市場(chǎng)的市場(chǎng)領(lǐng)先者；3 創(chuàng)立自有品牌，為公司的可持續(xù)發(fā)展注入新的要素,提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力；4 充分利用世界氧化銻中心向中國(guó)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇,增強(qiáng)產(chǎn)品的購(gòu)銷能力.一方面,在國(guó)內(nèi)通過控股氧化銻企業(yè),介入氧化銻生產(chǎn)，與世界主要生產(chǎn)商建立合資/合作關(guān)系,確定我司在生產(chǎn)領(lǐng)域的龍頭地位;另一方面,通過與世界主要生產(chǎn)商的合作,選擇有實(shí)力的跨國(guó)公司作為地區(qū)分銷商,在美國(guó)、歐洲和亞洲等主要市場(chǎng)建立氧化銻分銷中心，

49、穩(wěn)定美國(guó)、歐洲、亞洲實(shí)用戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系，擴(kuò)大我司的市場(chǎng)份額；5 弘揚(yáng)公司的企業(yè)文化，打造一支專業(yè)化的、具有很強(qiáng)學(xué)習(xí)能力和快速行動(dòng)能力的團(tuán)隊(duì)； 6加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的研究工作，增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的反映能力，把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)，力求利潤(rùn)的穩(wěn) 定增長(zhǎng)，保證我司銻商品的可持續(xù)發(fā)展。 （二）發(fā)展階段：現(xiàn)在-2004年（生存階段）2005-2006年（穩(wěn)定階段）2007-2008年（發(fā)展階段）控制礦山資源 (噸金屬量)1萬1-2萬1-2萬建立氧化銻生產(chǎn)企業(yè)（最大生產(chǎn)能力：噸)25萬35萬45萬自有品牌/共有品牌建設(shè) (噸)30001萬2萬建立OEM格局 (噸)1.5萬2萬15萬發(fā)展內(nèi)貿(mào) (噸)100050001萬銻錠出口(噸

50、)1萬80006000阻燃劑生產(chǎn)(噸)50020002500控股/合作地方銻品出口公司(噸)800030002000 目標(biāo)小結(jié)：破解氧化銻生產(chǎn)的無利潤(rùn)模式，解決企業(yè)的生存問題，并為進(jìn)一步的發(fā)展奠定基礎(chǔ)擴(kuò)大市場(chǎng)份額,排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手;依靠國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng);發(fā)展下游制品;提高品牌知名度;增強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的影響力整合市場(chǎng)布局,建立戰(zhàn)略聯(lián)盟,鞏固市場(chǎng)份額，提升品牌價(jià)值 錫系列商品的發(fā)展戰(zhàn)略是：通過投資、租賃、經(jīng)營(yíng)權(quán)換股權(quán)等形式，掌控自錫精礦到錫產(chǎn)品資源，實(shí)現(xiàn)原料來源多樣化；努力擴(kuò)大五礦贛州錫業(yè)的加工能力，大力發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品出口；通過實(shí)物貿(mào)易與期貨保值的結(jié)合進(jìn)行市場(chǎng)運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。戰(zhàn)略步驟² 積極進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域，以控制生產(chǎn)能力和銷售權(quán)為目的，建立穩(wěn)固的錫商品貨源基地。實(shí)施步驟：成立五礦贛州錫業(yè)公司；積極選擇新的合作伙伴，用06年之前，達(dá)到控制10000噸的精錫生產(chǎn)能力，與云南錫業(yè)公司、華錫公司并列成為中國(guó)錫三大生產(chǎn)商之一。² 針對(duì)國(guó)內(nèi)錫精礦日益短缺的現(xiàn)狀，積極與生產(chǎn)廠家和國(guó)外公司合作開發(fā)有潛力的國(guó)內(nèi)礦山；通過設(shè)立采購(gòu)點(diǎn)、