公司客戶經(jīng)理工作計劃3篇

1、公司客戶經(jīng)理工作計劃3篇篇一：公司客戶經(jīng)理工作計劃客戶部是負責要深入實際，調(diào)查研究，注意監(jiān)測我行支出運行情況，及時反映資金在使用中出現(xiàn)的新情況、新問題、為支出決策提出建議和意見。一是嚴格規(guī)范理財產(chǎn)品的銷售渠道，實行一對一的客戶營銷推介方式，認真做好客戶風險評估，充分提示產(chǎn)品風險。二是加強理財客戶經(jīng)理隊伍建設，在加強業(yè)務培訓不斷提升業(yè)務素質(zhì)的同時，加強職業(yè)操守、服務品質(zhì)方面的教育及監(jiān)督，切實防范道德風險。三是嚴格規(guī)范業(yè)務操作流程，嚴禁發(fā)生代客戶理財?shù)刃袨?。四是嚴格遵守為客戶保密原則，強調(diào)嚴格執(zhí)行上級行有關客戶信息風險防范的規(guī)章制度，如發(fā)生客戶信息泄露等現(xiàn)象，嚴厲追究相關人員責任。五是嚴密關注高端

2、客戶交易情況，了解客戶財富來源，積極履行反洗錢職責。六是加強高端客戶理財知識及投資理念培訓，引導客戶科學理財投資。高端客戶的高端業(yè)務，以其巨大的保費數(shù)字與業(yè)務規(guī)模成為保險公司重要的利潤源與風險點。高端客戶的主要風險是：心理壓力大，亞健康群體多，健康風險不容忽視；生活方式變化大，不確定因素多，意外風險較高；對服務的高要求與公司現(xiàn)有的水平存在差距；財務資料的索取困難；法制不健全，相關部門欠配合，缺乏對高端客戶的信用評定機構；缺乏高端客戶風險分析的經(jīng)驗數(shù)據(jù)；來自銷售部門與決策層的壓力。為此，必須嚴格高端客戶的核保工作；強化風險意識與責任意識；提升服務的品質(zhì)與服務的附加值。今后發(fā)展方向：1.要嚴守資本

3、充足率底線，保持資本充足率在當前水平上的穩(wěn)定，確保資本構成的質(zhì)量。2.要進一步完善風險管理；3.要加強授信業(yè)務的客戶管理，加強客戶的準入篩選、貸后的早期預警和信貸組合分析；4.要堅持風險定價原則，牢固樹立風險定價的意識，不斷培養(yǎng)和提高風險定價的能力；做好流動性管理，不斷提高流動性風險監(jiān)測的敏感性和應對措施的有效性；5.對于不符合政策規(guī)定、市場準入標準、達不到國家環(huán)評和排放要求的項目，嚴格限制任何形式的新增授信；6.要控制房地產(chǎn)貸款風險，嚴格執(zhí)行“二套房”標準，嚴格按規(guī)定執(zhí)行住房按揭貸款首付款比例和貸款利率，對投資性住房要堅持首付高成數(shù)、利率嚴格風險定價和資信嚴格審查的原則，采取切實有效措施防范

4、“假按揭”“假首付”現(xiàn)象的發(fā)生。篇二：公司客戶經(jīng)理工作計劃客戶經(jīng)理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。一個人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強，產(chǎn)品知識面狹窄等等。今后我將努力做到以下幾點：一、深入學習各項產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質(zhì)制定了詳細的學習計劃，堅持每周學習最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關政策、文件，使理論水平、業(yè)務能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務更新，在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務的難點及風險點，能夠及時發(fā)現(xiàn)，盡早補齊，做到事半功倍。二、強化團隊意識，樹

5、立集體觀念年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個人都參與進來，都為了唯一的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實現(xiàn)了完美的收官。三、努力提升業(yè)務水平，提高客戶服務質(zhì)量一位學者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務的初學者，我應該花更多的時間去學習產(chǎn)品知識，業(yè)務技能，并不能因為接觸時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建，為進一步提高服務質(zhì)量，爭創(chuàng)服務品牌，提升

6、顧客滿意度做好一切努力。四、加大營銷力度，做好貸款工作一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時，我們的存款任務也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關系，全面出擊。篇三：公司客戶經(jīng)理工作計劃為了加強我的工作，改善自己的不足，我特地寫下這份工作計劃，希望我能在接下來的工作中認真的完成。一、加強客戶管理，優(yōu)化服務流程1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶帶給更優(yōu)質(zhì)的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次

7、的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫客戶走訪日志，每月末交負責人核實處理狀況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展應對面交流，用心傾聽客戶的意見和推薦，把握客戶需求的新導向，切實為改善服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。2、用心推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、推薦的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原

8、則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見推薦，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結果告知客戶；負責人負責對記錄表的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見推薦的處理結果進行分析、評議。3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)為了不斷地深化、優(yōu)化服務質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利

9、進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。二、學無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶帶給“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。1、強化郵政業(yè)務學習，提高業(yè)務素質(zhì)作為客戶經(jīng)理，首先務必對郵政業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心

10、將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為能夠隨時理解公司指令與大客戶進行業(yè)務談判的營銷專家為目標，用心參加各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局持續(xù)高度溝通，不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)。2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象客戶經(jīng)理不僅僅要有強烈的事業(yè)心、高度的職責感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件透過遠程培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的潛力、提升