2015中國(guó)醫(yī)用耗材場(chǎng)發(fā)展報(bào)告

1、2015 中國(guó)醫(yī)用耗材市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告我國(guó)醫(yī)用耗材已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)比較穩(wěn)定的 60% 以上的市場(chǎng)份額，產(chǎn)品檔次與質(zhì)量獲得國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可，產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變，制造模式從貼牌生產(chǎn) 轉(zhuǎn)型升級(jí)向原始設(shè)計(jì)制造商方向轉(zhuǎn)變 醫(yī)用耗材在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中占有舉足輕重的地位。 20102014 年的 5 年間，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)年均增速超過 20% ，高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平均增長(zhǎng)速度，而我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè) 的表現(xiàn)也相當(dāng)不俗。 “我國(guó)醫(yī)用耗材已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)比 較穩(wěn)定的 60% 以上的市場(chǎng)份額， 產(chǎn)品檔次與質(zhì)量獲得國(guó)際市 場(chǎng)認(rèn)可，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變，制造模 式從貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)向原始設(shè)計(jì)

2、制造商方向轉(zhuǎn)變?！? 月 4 日在河南長(zhǎng)垣召開的“ 201駝人中國(guó)醫(yī)用耗材大會(huì)”上，中國(guó) 醫(yī)藥保健品商會(huì)兼職副會(huì)長(zhǎng)、浙江化工進(jìn)出口有限公司董事 長(zhǎng)郭斌表示。2015駝人第八屆中國(guó)醫(yī)用耗材大會(huì)開幕駝人 集團(tuán)董事長(zhǎng)王國(guó)勝致歡迎辭中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)兼 職副會(huì)長(zhǎng)、浙江省化工進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)郭斌致開幕辭 大會(huì)會(huì)場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁 中國(guó)醫(yī)保商會(huì)在本次會(huì)議上發(fā)布了 2015 中國(guó)醫(yī)用耗材市 場(chǎng)發(fā)展報(bào)告 （以下簡(jiǎn)稱報(bào)告 ），對(duì) 20102014 年我國(guó)醫(yī) 用耗材行業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、 盈利能力、 成長(zhǎng)性進(jìn)行了全面分析，并對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)作出展望。報(bào)告指出，隨著我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、診療人次、診療費(fèi) 用等的不斷增

3、長(zhǎng)，我國(guó)醫(yī)用耗材市場(chǎng)需求也迅速增長(zhǎng)，從而 帶動(dòng)我國(guó)醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。 20102014 年， 我國(guó)醫(yī)用耗材制造業(yè)的資產(chǎn)總額從 430.71 億元上升到 1149.08 億元，年均增長(zhǎng)率為 27.80% ；行業(yè)毛利率保持在 20% 以上的高水平，利潤(rùn)總額由 62.91 億元上升到 152.38 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 24.75% ，銷售利潤(rùn)率在 10%11% 之間。其中， 2014 年，我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)銷售收入增速高 于我國(guó)醫(yī)用耗材出口額增速約 6 個(gè)百分點(diǎn)，這意味著國(guó)內(nèi)需 求保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。但是報(bào)告同時(shí)提到， 2014 年我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)利潤(rùn)總 額的增速大幅下降，自 2010 年以

4、來首次降至 20% 以下，為 近 5 年來最低點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率為 9.17% ，較上一年略下降了 1 個(gè)百分點(diǎn)；毛利率為 21.23% ，較上一年下降了 2.01 個(gè)百 分點(diǎn)?！敖? 年我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)資產(chǎn)、 收入、利潤(rùn)三項(xiàng)指標(biāo)的增長(zhǎng) 率均高于 20% ，行業(yè)成長(zhǎng)能力較強(qiáng)。 但是基于銷售增速放緩、 成本上升等因素的影響， 2014 年行業(yè)盈利能力有所下降。 由于我國(guó)醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)以中低端產(chǎn)品為主導(dǎo)、技術(shù)水平不高、 議價(jià)能力較差，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格一直處于較低水平，若成本不 能得到較好的控制， 未來行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率還將進(jìn)一步放緩。 ”醫(yī)保商會(huì)專業(yè)人士強(qiáng)調(diào)。 區(qū)域規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯 報(bào)告還提到，從醫(yī)用耗材行業(yè)的分布

5、情況來看，我國(guó)醫(yī) 用耗材制造業(yè)主要集中在山東、河南、江蘇等地，這3 個(gè)省市醫(yī)用耗材行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)占全行業(yè)總資產(chǎn)的 64.99% ，具有 明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。其中，山東省以 441.12 億元的資產(chǎn)總額 占據(jù)首位； 河南為 183.57 億元，居第二位， 占比為 15.98% ； 第三位是江蘇，資產(chǎn)規(guī)模為 121.99 億元，占比達(dá)到 10.62% ； 其余各省的資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，占比均低于7% 。從資產(chǎn)增長(zhǎng)性來看，吉林、重慶、山西 3 個(gè)省市醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展較 快，資產(chǎn)規(guī)模同比增速分別達(dá)到 48.95% 、39.83% 、30.21% 。 另據(jù)中國(guó)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2014 年，我國(guó)醫(yī)用耗材產(chǎn)銷活動(dòng)

6、集中在山東、 河南、江蘇、湖北、江西，5 個(gè)省市貢獻(xiàn)了 81.51% 的銷售收入，前 5 名銷售集中度較上一年的 79.43% 有所提 升。其中，山東是我國(guó)醫(yī)用耗材銷售的最重要省份，銷售收 入占比達(dá)到 36.41% ，高于第二名 17.14 個(gè)百分點(diǎn)；排在第 二名的河南，銷售收入占比為 19.27% ；江蘇居第三位，銷 售收入占比為 12.67% ；其余各省銷售收入占比均低于 10% 。 在銷售收入增速上，貴州、黑龍江、天津增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，同 比增速分別為 77.88% 、61.11% 、38.02% ，其余省市增速均 低于 30% 。產(chǎn)業(yè)鏈整合不可避免 據(jù)中國(guó)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì)，按不同所有制類型劃分

7、，截至 2014 年，我國(guó)有醫(yī)用耗材國(guó)有企業(yè) 4 家、股份制企業(yè) 28 家、外 商和港澳臺(tái)投資企業(yè) 153 家、其他企業(yè) 156 家、私營(yíng)企業(yè) 322 家。從企業(yè)規(guī)模上看，我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)以中、小型企 業(yè)占多。 中國(guó)醫(yī)保商會(huì)副秘書長(zhǎng)蔡天智表示，我國(guó)醫(yī)用耗材大型企業(yè) 少，中、小型企業(yè)較多，行業(yè)集中度低。隨著我國(guó)醫(yī)療器械 行業(yè)兼并重組進(jìn)程的不斷加快，更多有實(shí)力的醫(yī)用耗材企業(yè) 將通過業(yè)務(wù)整合收并購(gòu)等方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò) 張。預(yù)計(jì)未來醫(yī)用耗材行業(yè)內(nèi)中、小型企業(yè)的數(shù)量和比重會(huì) 有所下降，大型企業(yè)的比重有望增加。但是，在未來很長(zhǎng)一 段時(shí)間內(nèi)，中、小型企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。“在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)必將向?qū)I(yè)化、 國(guó)際