小額貸款風(fēng)控技術(shù)內(nèi)容及調(diào)查方法

1、風(fēng)控技術(shù)內(nèi)容及調(diào)查方法 小額貸款評(píng)估方式概述 制作：風(fēng)控部 一、小額貸款調(diào)查評(píng)估方式 一、評(píng)估方式概述 二、審核方式交叉審核 三、評(píng)估步驟 四、評(píng)估的原則 二、對(duì)借款人自身的調(diào)查和分析 一、對(duì)借款人身份的調(diào)查 二、對(duì)借款人的家庭、婚姻、居住情況的調(diào)查和分析 三、借款人素質(zhì)的評(píng)估調(diào)查和分析 四、對(duì)借款人綜合能力的調(diào)查和分析 五、借款人的發(fā)展歷程的調(diào)查和分析 六、借款人信用記錄的調(diào)查和分析 七、借款人配合度的分析 三、對(duì)借款人企業(yè)的調(diào)查和分析 一、借款人企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)及工作分工的調(diào)查和分析 二、借款人企業(yè)的管理情況的調(diào)查分析 三、借款人經(jīng)營策略調(diào)查分析 四、借款人企業(yè)發(fā)展前景的評(píng)估 小額貸款評(píng)估方

2、式概述 評(píng)估人員可通過多種方式對(duì)借款人的信息進(jìn)行調(diào)查， 根據(jù)借款人自身的特點(diǎn)和經(jīng)營特征有針對(duì)地采取不同方式 對(duì)借款人進(jìn)行調(diào)查；也可以取多種方式并舉進(jìn)行，然后將 各種方式得到的信息綜合分析，得出最接近真實(shí)情況的信 息。我們一般通過問、看、查、訪四種方式進(jìn)行調(diào)查。 一、問，即通過詢問的方式進(jìn)行調(diào)查 評(píng)估人員要對(duì)借款人和相關(guān)人員進(jìn)行詢問的內(nèi)容包括： 1、要與借款人本人及股東進(jìn)行交流詢問。 詢問的內(nèi)容包括：（1）借款人的基本信息，如年齡、 住址、學(xué)歷、聯(lián)系方式、婚姻家庭情況等；（2）借款人 的從業(yè)經(jīng)歷和發(fā)展歷程、經(jīng)營實(shí)體介紹等；（3）股權(quán)結(jié) 構(gòu)狀況、各股東情況、經(jīng)營管理及分工情況；（4）借款 人對(duì)所從

3、事行業(yè)的認(rèn)識(shí)、分析等；（5）現(xiàn)在經(jīng)營、生產(chǎn)、 銷售情況；（6）資產(chǎn)、負(fù)債、應(yīng)收應(yīng)付款的情況；（7） 企業(yè)利潤情況；（8）借款人的發(fā)展戰(zhàn)略或發(fā)展投資計(jì)劃； （9）借款人申請(qǐng)貸款的資金用途。 一、問，即通過詢問的方式進(jìn)行調(diào)查 2、要與負(fù)責(zé)經(jīng)營生產(chǎn)的相關(guān)人員進(jìn)行交流詢問。 詢問的內(nèi)容包括：（1）詢問生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行情況是 否正常；（2）詢問生產(chǎn)員工的工作情緒及工作狀態(tài)；（3） 詢問生產(chǎn)經(jīng)營的主要原料、輔料、能耗情況等；（4）詢 問生產(chǎn)、工藝流程；（5）詢問安全生產(chǎn)情況；（6）詢問 半成品情況及半成品數(shù)量；（7）詢問日常的生產(chǎn)量。 一、問，即通過詢問的方式進(jìn)行調(diào)查 3.要與銷售的相關(guān)人員進(jìn)行交流詢問。

4、詢問的內(nèi)容包括：（1）產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力及市場(chǎng)行 情；（2）產(chǎn)品的銷售情況及銷售數(shù)量；（3）產(chǎn)品銷售渠 道和銷售網(wǎng)絡(luò)情況；（4）貨款的回收情況及應(yīng)收款數(shù)量； （5）產(chǎn)品的存貨情況等。 一、問，即通過詢問的方式進(jìn)行調(diào)查 4.要與負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的相關(guān)人員進(jìn)行交流詢問。 詢問的內(nèi)容包括：（1）企業(yè)銷售收入、各項(xiàng)費(fèi)用支 出情況；（2）企業(yè)的利潤收入情況；（3）企業(yè)的資產(chǎn)、 負(fù)債情況；（4）企業(yè)資金的計(jì)劃使用、資產(chǎn)預(yù)轉(zhuǎn)情況； （5）企業(yè)現(xiàn)金流量情況；（6）企業(yè)是否有拖欠員工工資 情況等。 二、看，即通過實(shí)地查看的方式進(jìn)行調(diào)查 需要對(duì)以下四個(gè)方面進(jìn)行實(shí)地考察： 1.看借款人的經(jīng)營、生產(chǎn)地的環(huán)境狀況。 如果是商品流

5、通和服務(wù)企業(yè)，看其經(jīng)營場(chǎng)地、門店或 商鋪是否位于較好的位置，客流量的多少；看現(xiàn)場(chǎng)客戶的 多少；看經(jīng)營地周圍環(huán)境情況。 如果是生產(chǎn)企業(yè)則看生產(chǎn)地周圍的環(huán)境狀況；交通運(yùn)輸條 件是否便利；是否位于政府的規(guī)劃區(qū)域內(nèi)；相關(guān)配套設(shè)施 如電力、排污等是否齊全。 二、看，即通過實(shí)地查看的方式進(jìn)行調(diào)查 2.看各項(xiàng)制度是否完善健全情況。 查看的內(nèi)容包括是否有生產(chǎn)管理制度并被執(zhí)行；是否 有安全管理制度并被落實(shí)；是否有財(cái)務(wù)管理制度并被履行 等。 二、看，即通過實(shí)地查看的方式進(jìn)行調(diào)查 3.看生產(chǎn)、經(jīng)營的運(yùn)行情況。 （1）看工藝流程。從原料上生產(chǎn)線、產(chǎn)出半成品到 生產(chǎn)出成品的整個(gè)生產(chǎn)流程和步驟是怎樣的；中間有哪幾 個(gè)關(guān)鍵

6、的環(huán)節(jié)；需要添加哪些關(guān)鍵的原料和輔料；生產(chǎn)的 半成品和產(chǎn)成品的合格率。 （2）看設(shè)備運(yùn)行。在整個(gè)生產(chǎn)過程中，有哪些重要 的設(shè)備，這些設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常；設(shè)備的新舊程度、生產(chǎn) 出廠時(shí)間；設(shè)備的耗能、功率情況；設(shè)備運(yùn)行是否安全； 是否有閑置設(shè)備及閑置原因等。 （3）看員工狀態(tài)。看員工的工作情緒、狀態(tài)是否正 常；相關(guān)的生產(chǎn)操作流程是否認(rèn)真執(zhí)行；是否在安全生產(chǎn)。 二、看，即通過實(shí)地查看的方式進(jìn)行調(diào)查 4.看庫存情況。 查看庫存原料、產(chǎn)品的儲(chǔ)藏條件是否適當(dāng)；有無過期、 變質(zhì)、腐爛等不能適用的原料或產(chǎn)品；清點(diǎn)或估算原料和 產(chǎn)品、存貨的數(shù)量。 三、查，即通過查看借款人的各種經(jīng)營資料進(jìn)行調(diào)查 1.需要查看以下相

7、關(guān)資料： 查看借款人相關(guān)經(jīng)營證照和經(jīng)營資質(zhì)證明。 內(nèi)容包括借款人經(jīng)營項(xiàng)目的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、 組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證、信用機(jī)構(gòu)代碼證等；合伙 協(xié)議或公司章程；生產(chǎn)、經(jīng)營場(chǎng)地的租賃協(xié)議；生產(chǎn)經(jīng)營 的資質(zhì)證書，如是特種行業(yè)的需要查看相關(guān)部門出具的許 可證書，如消防許可證、安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、 環(huán)評(píng)報(bào)告、排污證等。 三、查，即通過查看借款人的各種經(jīng)營資料 進(jìn)行調(diào)查 2.查看借款人相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)資料。 資料包括代理經(jīng)銷協(xié)議、供貨合同、銷售記錄、客戶 訂單；生產(chǎn)過程中所繳納的水、電、氣等費(fèi)用的發(fā)票；銷 售產(chǎn)品的銷售發(fā)票；員工的工資單、生產(chǎn)流程單；各項(xiàng)費(fèi) 用開支單據(jù)；其他經(jīng)營活動(dòng)資料。

8、 三、查，即通過查看借款人的各種經(jīng)營資料 進(jìn)行調(diào)查 3.查看借款人相關(guān)的資產(chǎn)證明。 內(nèi)容包括生產(chǎn)、經(jīng)營場(chǎng)地產(chǎn)權(quán)證件，如房產(chǎn)證、土地 使用證，以及購置這些資產(chǎn)的付款票據(jù)；機(jī)器設(shè)備的購買 合同、協(xié)議和付款單據(jù)等；運(yùn)輸工具的相關(guān)證件及付款票 據(jù)；現(xiàn)庫存原料、產(chǎn)品的進(jìn)貨合同或票據(jù)；應(yīng)收賬款的供 貨證明、客戶欠款單據(jù)等；現(xiàn)金及貨幣資金的銀行賬單、 銀行匯票、本票等；其他資產(chǎn)證明資料。 三、查，即通過查看借款人的各種經(jīng)營資料 進(jìn)行調(diào)查 4.通過報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)等渠道查看借款人的行業(yè)信息。 通過報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)等渠道了解借款人所從事行業(yè) 的國家相關(guān)政策規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、限制范圍及限制措施等； 了解該行業(yè)的發(fā)展

9、現(xiàn)狀及發(fā)展前景、供需行情、價(jià)格趨勢(shì) 等；了解該行業(yè)的特點(diǎn)、運(yùn)作模式等知識(shí)。 三、查，即通過查看借款人的各種經(jīng)營資料 進(jìn)行調(diào)查 5.查借款人的信用信息。 利用人民銀行的征信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)查看借款人在銀行的貸 款情況、現(xiàn)在的余額、以前的還款記錄、有無不良信用或 惡意拖欠等；通過應(yīng)付款資料或供貨合同查看借款人有無 長期惡意拖欠的應(yīng)付款項(xiàng)；通過稅票、水電費(fèi)等票據(jù)查看 借款人有無惡意欠繳各種稅費(fèi)情況。 四、訪，即通過多方走訪的方式進(jìn)行調(diào)查 1.可以當(dāng)面、電話或用郵件的形式對(duì)以下人員進(jìn)行訪問： 對(duì)其員工進(jìn)行訪問。 訪問的內(nèi)容包括：企業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)情況；企業(yè)內(nèi)部 的管理情況；企業(yè)業(yè)主的人品、習(xí)慣、愛好、嗜好，有無

10、 拖欠工資及其他債務(wù)等相關(guān)信息。 四、訪，即通過多方走訪的方式進(jìn)行調(diào)查 2.對(duì)近鄰進(jìn)行訪問。 訪問的內(nèi)容包括：企業(yè)生意情況；業(yè)主的人品、習(xí)慣、 愛好、嗜好，有無其他債務(wù)等相關(guān)信息。 四、訪，即通過多方走訪的方式進(jìn)行調(diào)查 3.對(duì)借款人的客戶和供貨商進(jìn)行訪問。 訪問的內(nèi)容包括：（1）對(duì)供貨商的貨款是否按時(shí)支 付，有無惡意的拖欠行為；（2）給客戶的供貨是否按時(shí)、 按質(zhì)，其產(chǎn)品的市場(chǎng)評(píng)價(jià)如何；（3）企業(yè)負(fù)責(zé)人的人品、 習(xí)慣、愛好、嗜好等。 四、訪，即通過多方走訪的方式進(jìn)行調(diào)查 4.對(duì)相關(guān)職能管理部門進(jìn)行訪問。 訪問的內(nèi)容包括：（1）企業(yè)經(jīng)營發(fā)展史，有無違法 經(jīng)營情況；（2）企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力、資質(zhì)情況

11、、許可 經(jīng)營范圍情況；（3）企業(yè)有無對(duì)稅、費(fèi)的欠繳情況；（4） 企業(yè)經(jīng)營者的經(jīng)驗(yàn)、能力情況。 審核方式交叉審核 為了確保調(diào)查評(píng)估得到的信息的真實(shí)性，評(píng)估人員要對(duì)通 過各種方式和渠道得到的信息進(jìn)行比較、核對(duì)和審核。 一、橫向的交叉核對(duì) 對(duì)同一個(gè)問題，評(píng)估人員要對(duì)不同來源的信息進(jìn)行交叉審核，看是否一 致或接近，如一致或接近，評(píng)估人員就可采信；如不一致，評(píng)估人員則應(yīng)采 納對(duì)降低貸款風(fēng)險(xiǎn)有利的信息。橫向交叉核對(duì)一般包括以下內(nèi)容。 1.借款人的基本身份信息，評(píng)估人員可將借款人相關(guān)的證件與通過網(wǎng)絡(luò)、相 關(guān)機(jī)構(gòu)獲取的信息進(jìn)行核對(duì)。 2.借款人的人品、習(xí)慣、嗜好情況，評(píng)估人員可將通過訪問借款人員工、供 貨商、

12、近鄰、客戶了解的信息進(jìn)行核對(duì)。 3.借款人的信用情況，評(píng)估人員可將通過訪問借款人員工、供貨商、客戶、 人民銀行征信系統(tǒng)獲得的信息進(jìn)行交叉核對(duì)。 4.借款人的生產(chǎn)情況，評(píng)估人員可將通過查生產(chǎn)記錄、實(shí)地察看、訪問生產(chǎn) 工人所得到的信息進(jìn)行交叉核對(duì)。 5.借款人的銷售情況，評(píng)估人員可將通過查銷售記錄、票據(jù)、訪問銷售人員 和借款人客戶得到的信息進(jìn)行交叉核對(duì)。 6.借款人的資產(chǎn)情況，包括土地房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、庫存存貨，評(píng)估人員可通 過將相關(guān)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證件、購買合同與實(shí)地查看得到的信息進(jìn)行交叉核對(duì)； 對(duì)應(yīng)收賬款，評(píng)估人員可通過將借款人提供的憑據(jù)與訪問其客戶得到的信息 進(jìn)行核對(duì)。 二、縱向的交叉核對(duì) 對(duì)相關(guān)的

13、兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)聯(lián)的問題，評(píng)估人員可 通過不同方式和渠道得到的信息進(jìn)行交叉核對(duì)，以保證相 關(guān)的問題具有合理性和邏輯性?？v向交叉核對(duì)一般包括以 下內(nèi)容。 1.借款人的發(fā)展歷程積累的資產(chǎn)實(shí)力與現(xiàn)在的實(shí)際資產(chǎn)狀 況是否相符。 2.借款人消耗的原料、輔料、能源與其產(chǎn)量是否相符。 3.借款人的銷售情況與收入、利潤情況是否相符。 4.借款人提供的銀行賬單是否與其實(shí)際經(jīng)營情況相符。 5.借款人的應(yīng)收賬款是否與銷售情況相符，應(yīng)付賬款是否 與進(jìn)貨情況相符。 三、信息來源可靠性分析 當(dāng)通過不同方式和渠道得到的信息不一致時(shí)，評(píng)估人 員可通過分析信息來源渠道的可靠性，決定采信哪些信息。 一般情況下遵循以下原則。 1

14、.通過“訪”得到的信息比通過“問”得到的信息可靠性 高。因?yàn)樵u(píng)估人員問的是企業(yè)的內(nèi)部人員，內(nèi)部人員在交 流時(shí)有可能會(huì)回避一些不利的信息，或夸大有利的方面， 而訪問外部人員信息真實(shí)度較高。 2.通過“查”資料得到的信息比通過“訪”“問”得到的 信息可靠性要高。當(dāng)然首先要保證資料的真實(shí)性。 3.外部提供的資料比內(nèi)部提供的資料可靠性高。 4.“看”到的信息如果能有相關(guān)資料的佐證則可靠性較高。 評(píng)估步驟 1.貸款評(píng)估前，要根據(jù)借款人的經(jīng)營特點(diǎn)制定出完整的評(píng) 估方案。（評(píng)估方案的制定要根據(jù)借款人行業(yè)的特點(diǎn)，這 一點(diǎn)會(huì)在后文詳細(xì)介紹，比如運(yùn)輸行業(yè)和零售行業(yè)的評(píng)估 方案肯定會(huì)不一樣） 2.見到借款人后，應(yīng)先

15、介紹評(píng)估人員此行的目的，消除借 款人的顧慮。小額貸款借款人主要是私人企業(yè)主，很多時(shí) 候他們擔(dān)心自己的商業(yè)秘密會(huì)被泄露，或怕稅務(wù)部門查稅， 他們?cè)诮涣骱吞峁┵Y料時(shí)，不愿意提供他們認(rèn)為是敏感內(nèi) 容的信息，評(píng)估人員就要消除借款人這方面的顧慮。 3.與借款人交流。與借款人進(jìn)行交流時(shí)要注意交流的方式 方法，語言懇切，要掌握節(jié)奏，問話要有邏輯性和連貫性。 4.查看經(jīng)營資料。 5.查看經(jīng)營現(xiàn)場(chǎng)。 評(píng)估步驟 6.查看倉庫庫存。 7.家訪。家訪是對(duì)借款人的家庭住址、家庭結(jié)構(gòu)、家庭條 件、婚姻狀況、其他家庭成員是否支持等情況進(jìn)行了解的 重要步驟，是小額貸款評(píng)估的重要內(nèi)容。 8.外圍走訪。 9.擔(dān)保人或共同借款人進(jìn)

16、行現(xiàn)場(chǎng)查訪和家訪。如果有擔(dān)保 人或共同債務(wù)人，評(píng)估人員也要對(duì)擔(dān)保人和共同債務(wù)人的 經(jīng)營情況、還款能力和家庭情況進(jìn)行了解。 10.查看抵押物。如果有抵押物，還要查看抵押物的情況。 以上步驟沒有固定的順序，有些步驟可以同時(shí)進(jìn)行。 評(píng)估的原則 全面性原則 對(duì)借款人各種信息收集一定要全面，包括財(cái)務(wù)信息和 非財(cái)務(wù)信息。如對(duì)借款人信息的收集和評(píng)估不全面，也會(huì) 使貸款決策建立在不全面的評(píng)估結(jié)論上，這就會(huì)使貸款有 很大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在評(píng)估時(shí)要盡量通過多種方式和多種 渠道來收集借款人的相關(guān)信息。 評(píng)估的原則 真實(shí)性原則 貸款的評(píng)估一定要建立在真實(shí)的信息基礎(chǔ)之上，為了 保證借款人信息的真實(shí)性，評(píng)估人員就必須采取一

17、些合理 的方式方法來獲取借款人的信息，除可采取上述介紹方法 之外，評(píng)估人員可根據(jù)借款人的實(shí)際情況通過各種靈活的 渠道來獲得相關(guān)的信息。如果借款人信息不真實(shí)，就會(huì)使 貸款決策建立在錯(cuò)誤的評(píng)估結(jié)論上，就會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn)。 評(píng)估的原則 謹(jǐn)慎性原則 評(píng)估人員在評(píng)估貸款時(shí)，對(duì)貸款的各項(xiàng)指標(biāo)的確認(rèn)和 分析要適用謹(jǐn)慎性原則。主要體現(xiàn)為：對(duì)借款人收入的確 認(rèn)要建立在可靠的依據(jù)或合理的推算的基礎(chǔ)上，不能無根 據(jù)地?cái)U(kuò)大，對(duì)其可能發(fā)生支出要全部統(tǒng)計(jì)，不要遺漏。對(duì) 借款人資產(chǎn)的確認(rèn)要根據(jù)與資產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)權(quán)證明資料或現(xiàn) 場(chǎng)使用情況，在合理估價(jià)的基礎(chǔ)上確認(rèn)，對(duì)不能證明是借 款人所有的資產(chǎn)不能計(jì)入其評(píng)估資產(chǎn)內(nèi)；對(duì)借款人資產(chǎn)的

18、評(píng)估要以變現(xiàn)能力為基礎(chǔ)，對(duì)變現(xiàn)能力差或無變現(xiàn)能力的 資產(chǎn)不能確認(rèn)其價(jià)值。對(duì)借款人負(fù)責(zé)的確認(rèn)一定要全面， 包括各種負(fù)債如銀行貸款、民間融資、應(yīng)付賬款及其他等， 無論從哪種方式得到的關(guān)于債務(wù)的信息都要計(jì)入。 評(píng)估的原則 借款人信息保密原則 在貸款評(píng)估過程中獲得的借款人的信息，一定要予以 保密，特別是涉及借款人商業(yè)機(jī)密時(shí)。這樣既能得到借款 人的配合，又能很好地維護(hù)與借款人的關(guān)系。 案例 程先生急用一筆20萬元貸款，上午來到公司說急用想下午就要拿 到錢，要到外地辦理業(yè)務(wù)。程先生自稱是本市一名公務(wù)員，在建設(shè)路 西段有一處75平米的房產(chǎn)，但已用此房產(chǎn)在郵政儲(chǔ)蓄貸了15萬元，在 汝州有一家洗煤廠，可以提供征

19、信報(bào)告。其他的信息一概以自己是公 職人員不便透露。 在與程先生交談的過程中，評(píng)估人員發(fā)現(xiàn)：程先生雖然愿意讓其配 偶出具同意貸款證明，但明顯不愿意提供更多的關(guān)于家庭方面的信息； 程先生本人與身份證上的年齡嚴(yán)重不符，面相看起來五十左右，但是 其身份證上的年齡只有三十左右；程先生不愿提供關(guān)于自己所在工作 方面的信息；程先生 并不是汝州那家洗煤廠的股東，但其自稱是實(shí) 際控制人；程先生為了表明自己與銀行人員的熟悉，當(dāng)著評(píng)估人員的 面打了工行的電話，讓其出具個(gè)人征信報(bào)告；程先生不愿意等待，數(shù) 次打斷評(píng)估人員的問話，一直在強(qiáng)調(diào)自己用錢的緊迫行，想要現(xiàn)在就 放錢；程先生自稱與公司一領(lǐng)導(dǎo)相熟，但事后詢問，該領(lǐng)導(dǎo)并不認(rèn)識(shí) 此人；程先生不愿意提供本次貸款的具體用途，只是說要去外地辦事， 你不用知道那么多；評(píng)估人員根據(jù)程先生提供的資料，表示要進(jìn)行一 些調(diào)查的事后，程先生立馬拿起資料表示太繁瑣，不辦理了。 案例點(diǎn)評(píng) 1.程