某年我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(ppt 58頁).ppt

1、2005年我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展態(tài)勢,中 國 鋼 鐵 工 業(yè) 協(xié) 會副秘書長、研究員,戚向東,2005 年 5 月,一、今年以來我國鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行情況,今年前4個月，我國鋼鐵行業(yè)認真落實科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，全行業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)以下顯著特點：生產(chǎn)持續(xù)高速增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，進出口貿(mào)易形勢良好，鋼材價格高位波動運行，固定資產(chǎn)投資繼續(xù)回落，經(jīng)濟效益進一步提高,1、鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)高速增長,單位：萬噸,為全年粗鋼產(chǎn)量突破3億噸打下堅實基礎(chǔ),2、鋼材（坯）進口減少、出口增加,單位：萬噸,鐵礦石進口量預(yù)計全年2.4億噸水平,1-4月份累計進口鐵礦石8750萬噸，比去年同期增長28

2、.0%。 全年預(yù)計進口鐵礦石2.4億噸左右，增長14%左右,萬噸,3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得顯著成效,高附加值板管帶材的增長率高于長材增長率12.7個百分點，增產(chǎn)的鋼材中板管帶材占56.4,單位：萬噸,4、鋼材價格在高位運行中波動,2005年13月國際國內(nèi)鋼材市場價格在高位區(qū)間運行，國內(nèi)市場價格繼續(xù)攀升，綜合價格指數(shù)連創(chuàng)新高，尤其是板材價格走勢強勁。國際市場價格則在高位穩(wěn)定。 國內(nèi)鋼材價格走勢：2005年4月末，國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)達到136.48點，比2004年末上漲11.27點;其中長材價格指數(shù)為105.80點，上漲4.15點；板材價格指數(shù)為150.46點，上漲16.03點。 國際鋼材綜合價

3、格指數(shù)總體呈高位平行運行態(tài)勢。4月末CRU鋼材價格指數(shù)151.3點，比2004年末下降0.8點，比上年同期上漲2.3點。其中，板材價格指數(shù)155.4點，比上年末下跌1.7點，比上年同期高15.2點；長材價格指數(shù)142.9點，比上年末上漲0.9點。 4月份受宏觀調(diào)控多種因素影響，國內(nèi)市場價格大幅波動，平均板材價格下跌400元/噸左右，華東、華北地區(qū)長材已跌破行業(yè)平均含稅成本，最低價格在3300元/噸,2005年4月末，國際鋼材綜合指數(shù)為151.3點，國內(nèi)鋼材綜合指數(shù)為136.48點，國際比國內(nèi)價差14.82點,2004年12月末價差為26.89點，縮小12.07點,國際與國內(nèi)市場價格指數(shù)變化趨勢

4、,國際國內(nèi)板材綜合價格指數(shù)變化趨勢,2005年4月末，國際板材綜合指數(shù)為160.9點，國內(nèi)板材綜合指數(shù)為150.98點，國際比國內(nèi)價差9.92點,2004年12月末價差為22.67點，縮小12.75點,國際與國內(nèi)市場價格指數(shù)變化趨勢,2005年4月末，國際長材綜合指數(shù)為142.9點，國內(nèi)長材綜合指數(shù)為105.8點，國際比國內(nèi)價差37.1點,2004年12月末價差為40.35點，縮小3.25點,5、固定資產(chǎn)投資增速大幅度回落,1-4月全國鋼鐵工業(yè)（黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)）固定資產(chǎn)投資累計完成497.24億元，同比增長3.9% ，比上年同期增長率90.1%回落86.2個百分點,占全國投資的比重由

5、去年同期的4.3%下降到3.5,前10位省市投資額完成情況,10省市完成投資占投資總額的70.2%，河北完成投資仍居首位,不同類型企業(yè)投資所占比重情況,1-4月份國有及國有控股企業(yè)完成投資336.3元，占總投資額的68.0%，比去年全年的66.2%增加1.8個百分點 ；非國有企業(yè)占總投資額的比重由去年全年的33.8% 下降到32.0%。呈現(xiàn)多元化投資特征,鋼鐵投資資金來源情況,資金來源以企業(yè)自有資金為主體，銀行貸款下降,6、經(jīng)濟效益進一步提高,1-4月份重點大中型企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3719億元，同比增長30.26%；實現(xiàn)銷售收入4057億元，同比增長28.12% ；實現(xiàn)利潤349.7億元，

6、同比增長16.14%；提取折舊212億元，同比增長37.01%；實現(xiàn)利潤和折舊累計562億元，同比增長23.23%。全國鋼鐵行業(yè)利潤增長19.2,1-4月大中型企業(yè)實現(xiàn)利潤情況,單位：億元,列入統(tǒng)計92戶冶金大中型企業(yè),二、2005年我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展 預(yù)期目標分析預(yù)測情況,2005年企業(yè)匯總鐵、鋼、材產(chǎn)量增長情況,此表根據(jù)2005年生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)期目標座談會企業(yè)及各省市填報數(shù)據(jù)匯總，能否實現(xiàn)此目標取決于市場需求與支撐條件,單位：萬噸,2005年鋼材主要品種產(chǎn)量增長預(yù)測情況,2005年鋼材板管帶比45%，比2004年提高1.13個百分點,單位：萬噸,2005年鋼材表觀消費預(yù)測情況,1-4月國內(nèi)市場鋼

7、材表觀消費量10192萬噸，比去年同 期（同口徑）增長12,三、2005年鋼鐵行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境與挑戰(zhàn) （一）2005年宏觀經(jīng)濟環(huán)境總體向好 世界經(jīng)濟持續(xù)增長，增長速度有所回落,2005年世界經(jīng)濟仍處在新一輪上升期，經(jīng)濟增長的總趨勢沒有改變，但經(jīng)濟增長速度有所回落。國際貨幣基金組織（IMF）最新預(yù)測，2005年全球經(jīng)濟增長率仍達到4.3%，比2004年增長率回落0.8個百分點，仍為高增長年，4月份七國集團在美國紐約召開會議對今年全球經(jīng)濟增長仍表示樂觀 美國、日本、歐盟三大經(jīng)濟體同時呈現(xiàn)新一輪上升期。世界經(jīng)合組織預(yù)測：2005年美國經(jīng)濟增長3.7%，日本經(jīng)濟增長2.8%，歐盟25國經(jīng)濟增長2.6%

8、。美國一季度經(jīng)濟增長3.1%，但全年經(jīng)濟增長還存在不確定因素,發(fā)展中國家經(jīng)濟增長呈現(xiàn)加快趨勢。亞洲、南美、獨聯(lián)體經(jīng)濟增長勢頭良好 中國正向工業(yè)化階段大步前進，成為全球經(jīng)濟增長的主要推動力量 全球經(jīng)濟持續(xù)增長，為鋼鐵工業(yè)發(fā)展提供了市場空間 全球經(jīng)濟也存在不確定因素，主要是石油價格高企和美元匯率的無序變動、美國財政赤字居高不下、貿(mào)易磨擦不斷增加以及各國經(jīng)濟發(fā)展的不平衡性,一）2005年宏觀經(jīng)濟環(huán)境總體向好 中國經(jīng)濟繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)、較快增長態(tài)勢,根據(jù)今年我國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢和權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，2005年我國GDP增長8%以上，中國社科院最新預(yù)測全年GDP增長8.9%。固定資產(chǎn)投資增長20.4%，居民消費價格指

9、數(shù)（CPI）增長3.4%，進出口總額增長接近30%，狹義貨幣供應(yīng)量（M1)和廣義貨幣供應(yīng)量（M2）增長率均為15%左右。國家實施穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策?？傊?，在國家宏觀調(diào)控下，我國經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)、較快增長態(tài)勢。我國GDP增長率和固定資產(chǎn)投資水平，是分析研究鋼鐵市場變化的根本依據(jù),二）2005年鋼鐵行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)全球鋼鐵產(chǎn)能處在上升期,1989-2004年世界粗鋼、生鐵產(chǎn)量變化趨勢,萬噸,2001年以來，全球粗鋼產(chǎn)量增加了2億多噸,全球鋼鐵產(chǎn)能處在新一輪增長期。2004年全球粗鋼產(chǎn)量為10.546億噸，比上年增加8530萬噸，增長8.8%左右。中國鋼產(chǎn)量占25.8%。 2005年1-4月

10、份，全球61個國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為35934萬噸，同比增長7.0%，其中中國產(chǎn)鋼占29.5,中國鋼鐵產(chǎn)能迅速擴張，2005年已具備生產(chǎn)3.5億噸鋼的能力。各企業(yè)追求產(chǎn)能擴張、實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟的欲望依然強烈 世界發(fā)達國家采取穩(wěn)定本國產(chǎn)能、擴大海外投資的戰(zhàn)略，發(fā)展中國家也不斷增加產(chǎn)能，滿足本國市場需求，這種趨勢導(dǎo)致市場競爭、資源競爭更加激烈,國際鋼協(xié)最新預(yù)測2005年全球鋼材消費量10.04億噸，首次突破10億噸大關(guān)，推算全球產(chǎn)粗鋼11億噸以上。2006年全球?qū)︿摬牡男枨罅繉⑦M一步增長4.8%，達到10.5億噸，粗鋼產(chǎn)量將達到11.5億噸以上,歷年國內(nèi)鋼材消費強度變化趨勢,2004年鋼材消費強度已恢復(fù)

11、到1998-2001年水平,二）2005年鋼鐵行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)國內(nèi)市場鋼材消費轉(zhuǎn)為平穩(wěn)較快增長,國內(nèi)市場鋼材消費由前幾年高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)、較快增長 國內(nèi)市場鋼材表觀消費量已由2003年增長率28%回落到2004年增長率15%，回落13個百分點；今年1-4月分鋼材表觀消費量增長進一步回落到12%; 固定資產(chǎn)投資消費鋼材強度由2003年的4900噸/億元，下降到2004年的4500噸/億元。預(yù)計今年投資強度下降為4200噸/億元左右,二）2005年鋼鐵行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)鋼材進出口出現(xiàn)歷史性轉(zhuǎn)折,歷年進口鋼材（坯）變化趨勢,2003年我國鋼材進口3717萬噸，為歷史峰值，2004年進口鋼材（坯）呈現(xiàn)大

12、幅下降趨勢,2004年以來出口鋼材大幅度增長,2004年出口鋼材1423萬噸，同比增加727萬噸，增長104.6%。2005年繼續(xù)大幅增長。1-4月鋼材出口726萬噸，實現(xiàn)歷史性新突破,萬噸,2004年中國鋼材進口大幅度下降，鋼材出口大幅度增加，出口鋼材超過1400萬噸，實現(xiàn)了歷史新突破，標志著我國鋼鐵產(chǎn)品由量變到質(zhì)變，鋼鐵工業(yè)發(fā)展已進入一個新階段 鋼材進出口格局的新變化，要求鋼鐵企業(yè)必須適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變經(jīng)營戰(zhàn)略，站在全球?qū)用嫜芯渴袌?，努力取得駕馭市場的主動權(quán)。這對于鋼鐵行業(yè)應(yīng)對經(jīng)濟全球化的挑戰(zhàn)具有重大意義,2005年鋼材進出口變化將延續(xù)2004年的趨勢，繼續(xù)呈現(xiàn)鋼材進口減少、出口增加的態(tài)勢，

13、關(guān)鍵取決于國際市場和國內(nèi)市場鋼材價差水平，匯率變動因素、鋼材（坯）出口退稅政策 2005年板材和鋼坯產(chǎn)量增加較多，國家控制“兩高一資”產(chǎn)品出口，國內(nèi)市場壓力加大,二）2005年鋼鐵行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn) 鋼鐵生產(chǎn)成本呈現(xiàn)全面上升,2004年我國煉鋼生鐵成本比上年上漲46%，預(yù)計2005年成本上漲15%左右 從2005年企業(yè)經(jīng)營狀況分析，煤、焦、礦、油、電、運價格大幅度上漲，主要是一批中小企業(yè)難以消化，如鋼材價格不能隨之上漲，轉(zhuǎn)移上升成本，將面臨被淘汰出局的風險,原燃材料、運費支出占總成本比重加大。由于全球石油，煤炭、焦炭、鐵礦石供應(yīng)趨緊，推動價格大幅度上漲原燃材料、運輸成本的增長遠遠大于人力成本的增

14、長 2005年，在激烈的市場競爭、資源競爭中，鋼鐵企業(yè)將面臨重新洗牌，企業(yè)自身的生產(chǎn)要素、支撐條件、區(qū)位優(yōu)勢將決定其市場競爭力,二）2005年鋼鐵行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)鋼鐵企業(yè)利潤格局向板材企業(yè)轉(zhuǎn)移,利潤向生產(chǎn)板材為主的企業(yè)轉(zhuǎn)移。2005年高附加值產(chǎn)品帶來效益的優(yōu)勢將充分顯現(xiàn)，板材企業(yè)成本費用利潤率將大大高于長材企業(yè)，擁有較大的利潤空間 利潤向裝備先進的大型企業(yè)轉(zhuǎn)移。大型或特大型企業(yè)由于技術(shù)裝備先進，消耗水平低，消化原燃材料漲價的能力強，因此抵御風險的能力強，其利潤水平將好于中小企業(yè),二）2005年鋼鐵行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)鋼鐵企業(yè)利潤格局向板材企業(yè)轉(zhuǎn)移,利潤向工藝流程合理、前后配套的企業(yè)轉(zhuǎn)移。有礦、有焦

15、，前后配套、具有綜合生產(chǎn)能力的企業(yè)，市場高價原燃材料對其成本影響較小，在市場競爭中擁有得天獨厚的優(yōu)勢 利潤向出口產(chǎn)品和替代進口產(chǎn)品比重大的、國際化水平高的企業(yè)轉(zhuǎn)移。其產(chǎn)品擁有國際和國內(nèi)兩個市場空間，獲利機會好于其他企業(yè)。 2005年鋼鐵行業(yè)雖然面臨成本大幅上升的挑戰(zhàn)，但仍將保持較高的利潤水平,四、2005年鋼材市場變化趨勢分析 （一）國際市場鋼材價格走勢分析,盡管影響國際市場鋼材價格走勢存在不確定因素，但全年鋼材價格仍保持高位運行態(tài)勢。 CRU首席代表約翰約翰遜先生認為：今年全球鋼材價格將會出現(xiàn)階段性震蕩,但全年價格水平有望略高于去年水平；日本JFE代表認為：高端鋼材價格仍將保持堅挺。北美、歐

16、洲一些大鋼廠采取了減產(chǎn)保價的措施。 支撐全球鋼材價格高位運行的三大因素:全球經(jīng)濟持續(xù)增長;鋼鐵市場板材資源供給偏緊;鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升. 國際市場鋼材價格走勢取決于四大市場版塊:北美市場;日本市場;中國市場;歐洲市場.這四大市場相互影響,相互支撐,決定全球價格走勢,北美市場主要看美國市場,一季度美國市場價格小幅回落，美國國際鋼協(xié)稱：盡管今年美國經(jīng)濟增長速度有所回落，但市場消費仍將保持強勁, 鋼材需求基本保持去年水平,目前庫存量接近正常水平。建筑、運輸、汽車的需求5月份得到改善,長材價格保持穩(wěn)定，5月份上升15美元/噸。 亞洲市場價格小幅上升，日本市場板材資源仍緊張, 日本鋼鐵企業(yè)提出今年每噸

17、鋼材漲價1萬-1.5萬日元的目標，目前日本國內(nèi)市場仍供不應(yīng)求，印度經(jīng)濟持續(xù)強勁增長，對鋼材的需求保持堅挺，價格也不斷攀升。 歐洲經(jīng)濟今年將小幅增長，鋼鐵產(chǎn)能釋放不大，1-4月歐盟25國粗鋼同比下降1.3%，歐盟15國下降0.2%，。隨市場需求增加，價格有可能小幅提升,二）國內(nèi)鋼材市場價格走勢分析,今年一季度國內(nèi)市場鋼材價格強勁攀升，主要是受國際原燃料價格大幅上漲預(yù)期影響，板材資源供給偏緊，國內(nèi)外價差太大造成的，有其必然性和合理性。 4月份以來國內(nèi)市場鋼材價格大幅波動，板材、長材價格大幅度下跌，是多種因素相互作用的結(jié)果。主要是受宏觀調(diào)控政策消息面的影響，市場出現(xiàn)過度敏感和恐慌，引發(fā)終端用戶觀望待

18、降，從而打亂了正常營銷秩序，鋼材進口呈現(xiàn)增加趨勢，經(jīng)銷商資金壓力大，竟相拋售資源，推動了價格快速下跌,一季度國內(nèi)市場板材價格上漲過快過高，大部分品種價格已處在國際市場平均價格水平，適度回落具有一定的合理性，而目前板材有些品種市場價格倒掛是營銷體制造成的。 目前長材價格已處在全球市場最地價位，具有明顯的不合理性。長材價格應(yīng)該回歸到合理價位。關(guān)鍵取決于市場供求關(guān)系，以及對市場的信心,三）國內(nèi)市場鋼材價格總體變化趨勢,2005年國內(nèi)市場鋼材需求仍處在增長期，并受國際市場價格水平影響，鋼材價格總水平將維持在高位區(qū)間、合理價位運行，不會回落到2003年的價格水平。 國內(nèi)市場與國際市場鋼材價格關(guān)聯(lián)度提高，

19、各類產(chǎn)品和品種將按照比價關(guān)系及成本水平，以及市場供求關(guān)系的變化，在合理價位區(qū)間波動。受諸多不確定因素影響，部分品種不排除階段性價格下滑的可能,用鋼行業(yè)需求仍保持強勁。今年1-4月份房地產(chǎn)投資增長25.7%；民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量增長65.8%，機車增長41.8%，發(fā)電設(shè)備增長52.3%，交流電機增長26.6%。家電產(chǎn)品產(chǎn)量也保持了較快增長。1-4月房間空調(diào)器、家用洗衣機、家用電冰箱分別增長27.6%、20.6%和7%。機電產(chǎn)品出口額占出口總額54.8%。這是支撐鋼材價格的重要因素,國內(nèi)市場與國際市場鋼材價差呈現(xiàn)縮小趨勢。 2004年末國際與國內(nèi)綜合指數(shù)價差26.89點，其中板材價差22.67點，長材

20、價差40.35點。 到5月20日，國內(nèi)外價格指數(shù)差降到14.03點，縮小12.86點；其中板材價差4.58點，縮小18.09點；長材價差36.19點，縮小4.16點,板材價格與長材價格比價關(guān)系呈現(xiàn)擴大趨勢。主要原因全球板材(高端產(chǎn)品）資源偏緊，國內(nèi)外市場關(guān)聯(lián)度高；板材價格走勢強于長材。 長材國內(nèi)資源充足，受國際市場拉動效應(yīng)不明顯，目前價格仍處在低位運行，這種比價關(guān)系已偏離了正常區(qū)間。 下半年熱軋板卷和鋼坯增加較多，應(yīng)加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,市場供求關(guān)系變化、生產(chǎn)成本變動以及宏觀調(diào)控政策影響，成為引起價格波動的主要因素。 正確理解宏觀調(diào)控政策和措施，維護市場公平的競爭秩序，是實現(xiàn)鋼材價格平穩(wěn)運行的

21、重要條件,五、對鋼鐵工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考,進入新世紀，鋼鐵工業(yè)既面臨著難得的發(fā)展機遇，又面臨著諸多不確定因素的挑戰(zhàn)。我們必須以全面建設(shè)小康社會為目標，緊緊抓住和用好戰(zhàn)略機遇期，從新世紀新階段我國經(jīng)濟社會發(fā)展的階段性特征出發(fā)，理清發(fā)展思路，創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展,鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟社會發(fā)展水平和綜合實力的重要標志。我國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，對經(jīng)濟社會發(fā)展起了重要作用。 “隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化的不斷發(fā)展和對外交往的不斷擴大，經(jīng)濟社會發(fā)展呈現(xiàn)出一系列重要的階段性特征?！?到2020年全面建設(shè)小康社會，加快實現(xiàn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場

22、化，鋼鐵產(chǎn)品的需求還會增加，鋼鐵工業(yè)還要發(fā)展，這是總的趨勢。 我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，應(yīng)該起到支撐和引領(lǐng)我國經(jīng)濟參與世界經(jīng)濟競爭的火車頭作用,1、正確把握我國經(jīng)濟發(fā)展的總目標、總趨勢,2、正確認識影響鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要因素 世界經(jīng)濟復(fù)蘇的推動力 我國正處在加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化階段的拉動力 市場配置資源的基礎(chǔ)性作用的調(diào)節(jié)力 國家宏觀調(diào)控政策的協(xié)調(diào)力 鋼鐵工業(yè)發(fā)展的目標是：努力把我國建成世界鋼鐵大國和具有國際競爭力的鋼鐵強國 大整合、優(yōu)勝劣汰，必將伴隨我國鋼鐵工業(yè)的整個發(fā)展過程,3、正確理解宏觀調(diào)控宗旨和政策取向 加強和改善宏觀調(diào)控目的是保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，實現(xiàn)又快又好地發(fā)展。國務(wù)院常務(wù)會議指出：“保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，防止大的起落，仍然是當前經(jīng)濟工作面臨的首要任務(wù)?！?按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，保持政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，是實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的基本保證。 我們要對國家已經(jīng)出臺或今后將可能出臺的一系列宏觀調(diào)控政策措施，以積極的心態(tài)對待，認認真真抓落實，克服對宏觀