鐵路行業(yè)分析報告2017

,鐵路行業(yè)分析報告,目錄,第一章,第二章,一、鐵路行業(yè)基本情況的概述1、鐵路的概念2、鐵路的等級3、鐵路的經(jīng)濟特征4、鐵路運輸?shù)幕厩闆r5、鐵路行業(yè)的現(xiàn)狀,二、鐵路行業(yè)的變化及進步1、鐵路的發(fā)展2、近年鐵路行業(yè)的進步（1）鐵路客運的進步與地鐵發(fā)展（2）鐵路重載運輸?shù)耐黄疲?）磁懸浮列車的進步發(fā)展,目錄,第三章,第四章,三、鐵路行業(yè)發(fā)展的競爭格局及制約因素1、競爭格局2、制約因素（1）鐵路市場的發(fā)展（2）互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)制約（3）政府的管制體制存在的問題,四、鐵路行業(yè)發(fā)展的政策和前景1、鐵路運輸行業(yè)政策（1）行業(yè)規(guī)劃方面（2）鐵路運價政策方面（3）鐵路行業(yè)改革方面2、中國鐵路發(fā)展的優(yōu)勢3、中國鐵路的發(fā)展展望4、中國高速鐵路的發(fā)展趨勢,目錄,第五章,五、鐵路行業(yè)預(yù)測1、我國高鐵客流量預(yù)測2、鐵路基建預(yù)測3、鐵路裝備預(yù)測4、動車組市場規(guī)模分析5、“四縱四橫”,第一章,一、鐵路行業(yè)基本情況的概述,1、鐵路的概念,first,鐵路是供火車等交通工具行駛的軌道。,second,鐵路運輸是一種陸上運輸方式，以機車牽引列車車輛在兩條平行的鐵軌上行走。,third,一個鐵路運輸系統(tǒng)包括很多元素，而且它們之間是相輔相成的，如果沒有合適的系統(tǒng)，火車將無法順利地運行。,2、鐵路的等級,級鐵路,在鐵路網(wǎng)中起骨干作用，或近期年客貨運量大于等于20Mt（公噸）的鐵路。,級鐵路,在鐵路網(wǎng)中起聯(lián)絡(luò)、輔助作用，或近期年客貨運量小于20Mt（公噸）且大于等于10Mt（公噸）的鐵路。,級鐵路,為某一區(qū)域或企業(yè)服務(wù)，具有地區(qū)運輸性質(zhì)，近期年客貨運量小于10Mt（公噸）且大于等于10Mt（公噸）的鐵路。,3、鐵路的經(jīng)濟特征,運行速度快運輸成本低運輸經(jīng)常性好能耗低通用性好機動性差投資大，建設(shè)周期長占地面積少,各種交通方式的特點,4、鐵路運輸?shù)幕厩闆r,first,second,third,與其他運輸方式相比，鐵路客運規(guī)模小，在貨物運輸領(lǐng)域也具備獨特的優(yōu)勢。,全國鐵路旅客發(fā)送量和在逐年增加。,運輸能力加強，技術(shù)裝備現(xiàn)代化水平提高。,5、鐵路行業(yè)的現(xiàn)狀,2015年前三季度，中國鐵路總公司實現(xiàn)營業(yè)收入6578億元，其中貨運收入2093億元，客運收入1930億元。營業(yè)收入總額同比下降10.26%,下降主要原因來源與貨運收入的下降，降幅11%，客運收入同比增加21%。這已經(jīng)是中國鐵路總公司自2013年來連續(xù)第三年營業(yè)收入下降。,5、鐵路行業(yè)的現(xiàn)狀,從鐵路貨運量來看，2015年全國鐵路貨運量為33.6億噸，同比下降11.9%，相當(dāng)于2009年貨運量水平。鐵路貨運量自2013年達到39.67億噸后，年貨運量就呈現(xiàn)下降趨勢。,2005-2015年全國鐵路年貨運量,5、鐵路行業(yè)的現(xiàn)狀,綜合近20年鐵路貨運量波動來看，鐵路貨運量兩增速與全國GDP增速保持相同趨勢。2015年全國GDP增速再次下降，達到6.9%。受累于全國宏觀經(jīng)濟疲軟，鐵路貨運量也出現(xiàn)大幅下降。,1995-2014年鐵路貨運量及GDP增速,5、鐵路行業(yè)的現(xiàn)狀,2006-2015年鐵路煤貨運量（萬噸）,鐵路貨運結(jié)構(gòu)中運量最大的為煤炭，其次為冶金類。我國大宗商品需求量大幅下降，直接影響煤炭，冶金類物品的運輸需求。鐵路貨運中大宗商品運量占比巨大，大宗商品的需求減弱，嚴(yán)重影響鐵路貨運量及貨運收入。,5、鐵路行業(yè)的現(xiàn)狀,2005-2015年全國鐵路客運量,鐵路客運方面，受益于高鐵的廣泛應(yīng)用，鐵路運力釋放，促成客運需求上升。全國客運量近10年年復(fù)合增長率維持在8%左右，2015年突破25億人次。,5、鐵路行業(yè)的現(xiàn)狀,更新改造穩(wěn)步推進,基本建設(shè)投資成效明顯,路網(wǎng)規(guī)模進一步擴展,鐵路建設(shè)有序推進,第二章,二、鐵路行業(yè)的變化及進步,1、鐵路的發(fā)展,開創(chuàng)時期（1876-1893年）,中國鐵路緩慢發(fā)展時期（1894-1948）,搶修和恢復(fù)鐵路運輸生產(chǎn)時期（1949-1952年）,鐵路網(wǎng)骨架基本形成時期（1953-1978年）,中國的第一條鐵路京張鐵路。,“統(tǒng)一路政”；主要是以官僚買辦資本與帝國主義壟斷資本“合資”方式修建鐵路。,搶修恢復(fù)了8，278公里鐵路，全國鐵路營業(yè)里程增加到22，876公里。,鐵路工作逐步恢復(fù)和發(fā)展，全國鐵路網(wǎng)骨架基本形成。,改革開放中國鐵路步入新的發(fā)展時期（1979年以來）,提出“北戰(zhàn)大秦，南攻衡廣，中取華東”的戰(zhàn)略。中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃明確了我國鐵路網(wǎng)中長期建設(shè)目標(biāo)。,2、近年鐵路行業(yè)的進步,技術(shù),突破,發(fā)展,進步,1，重載運輸是國際公認(rèn)的鐵路貨運發(fā)展方向，而貨車軸重代表著重載鐵路發(fā)展水平。2，鐵路部門自主創(chuàng)新，成功研發(fā)了25噸軸重重載鐵路成套技術(shù)，并成功運用于大秦鐵路等重載線路。3，首次研制了30噸軸重機車、30噸軸重貨車和電控空氣制動系統(tǒng)；首次研發(fā)了同相供電技術(shù)和節(jié)能牽引變壓器；首次研發(fā)應(yīng)用了30噸軸重重載鐵路軌道結(jié)構(gòu)、重載鋼軌與道岔及線橋隧成套技術(shù)。,（2）鐵路重載運輸?shù)耐黄?1，鐵路客運專線相繼開通，運輸能力不斷增強，打破部分民航線路客流壟斷。2，我國已成為世界最大的城市軌道交通建設(shè)市場，經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展以及政府的大力支持，使得我國軌道交通建設(shè)規(guī)模逐步擴大。3，全國城市軌道交通總建設(shè)里程超過3,000公里，總投資超過15,000億元。,（1）鐵路客運的進步與地鐵發(fā)展,2、近年鐵路行業(yè)的進步,技術(shù),突破,發(fā)展,進步,上海磁懸浮列車運營速度430公里/小時，部分時段運營速度300公里/小時，轉(zhuǎn)彎處半徑達8000米，肉眼觀察幾乎是一條直線，最小的半徑也達1500米。乘客不會有不適感。軌道全線兩邊50米范圍內(nèi)裝有目前國際上最先進的隔離裝置。磁懸浮列車的車窗是透光率較高的高質(zhì)量玻璃，更好地上海磁懸浮列車保證乘客的乘坐體驗與安全。,1，世界第一條磁懸浮列車示范運營線上海磁懸浮，列車，建成后，從浦東龍陽路站到浦東國際機場，三十多公里只需78分鐘。2，上海磁懸浮列車是世界上第一段投入商業(yè)運行的高速磁懸浮列車，設(shè)計最高運行速度為每小時430公里，僅次于飛機的飛行時速。,（3）磁懸浮列車的進步發(fā)展,中國鐵路干線分布圖,三橫五縱,五縱：京滬線京九線京廣線焦柳線寶成成昆線三橫：京包包蘭太中銀線隴海蘭新線滬昆線,第三章,三、鐵路行業(yè)發(fā)展的競爭格局及制約因素,1、競爭格局,航空運輸,水運,公路運輸,水運是使用船舶運送客貨的一種運輸方式。水運主要承擔(dān)大數(shù)量、長距離的運輸。,是在公路上運送旅客和貨物的運輸方式，主要承擔(dān)短途客貨運輸。,以各種航空飛行器為運輸工具，以空中運輸?shù)姆绞竭\載人員或貨物。,2、制約因素,（1）鐵路市場的發(fā)展,一是營銷的觀念淡薄，職能虛化，難以承擔(dān)營銷的責(zé)任。,二是產(chǎn)品的單一，還是以老套的鐵路產(chǎn)品設(shè)計，跟不上時代的發(fā)展，開發(fā)較為滯后。,三是缺乏開拓市場的壓力和動力，對鐵路運輸行業(yè)的自負(fù)盈虧的責(zé)任不夠強化，導(dǎo)致動力不足。,四是管理機制的約束。集中管理，行政命令，統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一等等的管理模式。表現(xiàn)在各種政策過于死板，難以滿足各種層次旅客的需求；對市場的供求反饋較為遲鈍；統(tǒng)一定價，失去市場競爭營銷的彈性。,2、制約因素,（2）物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)制約,數(shù)據(jù)統(tǒng)計，鐵路是一個龐大的運輸系統(tǒng)，它需要提供安全、準(zhǔn)時、優(yōu)質(zhì)的運輸服務(wù)，它需要眾多不同部門協(xié)調(diào)一致來完成運輸服務(wù)這一產(chǎn)品，其中數(shù)據(jù)統(tǒng)計是鐵路運輸生產(chǎn)的一項重要的技術(shù)基礎(chǔ)工作,它的發(fā)展是對鐵路發(fā)展的重推動力，基于現(xiàn)今強大的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，做一些統(tǒng)計便于更好的提高鐵路在運輸?shù)男阅?，如在統(tǒng)計鐵路在各個路段的差異來更好的滿足鐵路發(fā)展的更高層次的需求。網(wǎng)絡(luò)的鐵路系統(tǒng)，首先只有客運系統(tǒng)，沒有貨運系統(tǒng)。比如購票，雖說人們可以在網(wǎng)上直接購買到車票，但其補票等手續(xù)還需要到柜臺和窗口辦理；再比如說若是火車晚點乘客卻只能在車站看到晚點的信息，不能在網(wǎng)上直接地看到信息，常常會給某些乘客帶來不便。,2、制約因素,嚴(yán)格的價格管制,矛盾,（3）政府的管制體制存在的問題,缺失企業(yè)角色、缺失政府角色。兩者的缺失導(dǎo)致鐵路行業(yè)不能獨立的為市場提供產(chǎn)品也不能獨立的從市場上獲得收入，許多的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略并不是從市場的角度出發(fā)來做出決定的；也使得公平的行業(yè)競爭規(guī)程無從建立。,一、政府的嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入體制，形成鐵路的壟斷。首先是社會的資金難以進入，僅靠國家的財政有點吃虧；二、鐵路的競爭力下降，在行政壟斷的保護下，鐵路行業(yè)缺乏競爭壓力和競爭意識，使得鐵路行業(yè)的改革步伐緩慢。使得國民經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)不平衡，資源配置效率低下。,一、政府統(tǒng)一定價，不利于鐵路與其他運輸方式之間的競爭。二、鐵路運輸實際成本作為定價或者成本費用可以通過政府補償。三、低運價政抑制了鐵路行業(yè)，雖然在強調(diào)鐵路的基礎(chǔ)性作用，但是這樣既不能從中獲得合理的利潤也不能多渠道的籌集資金來建設(shè)鐵路。四、國家出臺了鐵路建設(shè)基金政策，鐵路建設(shè)基金無償投入鐵路基本建設(shè)項目，無需通過價格回收并取得投資回報。,運輸?shù)男枨罅看蠛瓦\力不足的矛盾，加上鐵路的建設(shè)需要大力的財政支持、人力支持、時間支持和政策支持，建設(shè)的難度大。,政企不分,政府嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入,第四章,四、鐵路行業(yè)發(fā)展的政策和前景,1、鐵路運輸行業(yè)政策,2012年7月，國務(wù)院發(fā)布“十二五”綜合交通運輸體系規(guī)劃。明確了鐵路行業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、運輸服務(wù)、安全保障、節(jié)能環(huán)保五個方面的任務(wù)，并提出深化體制改革、加強法制建設(shè)、推動科技創(chuàng)新、拓寬融資渠道、健全標(biāo)準(zhǔn)體系、完善規(guī)劃體系等六條政策措施。,2013年，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設(shè)的意見，創(chuàng)造條件，將鐵路貨運價格由政府定價改為政府指導(dǎo)價，增加運價彈性。2012年以來鐵路運價進行了四次調(diào)整，國鐵貨物統(tǒng)一運價平均每噸公里由10.51分提高到15.51分。,（1）行業(yè)規(guī)劃方面,（2）鐵路運價政策方面,1、鐵路運輸行業(yè)政策,2013年3月，國務(wù)院印發(fā)國務(wù)院機構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案，組建國家鐵路局，由交通運輸部管理，負(fù)責(zé)擬定鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督管理鐵路安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量等；并組建中國鐵路總公司，承擔(dān)原鐵道部的企業(yè)職責(zé)。,（3）鐵路行業(yè)改革方面,2013年3月14日，國務(wù)院印發(fā)關(guān)于組建中國鐵路總公司有關(guān)問題的批復(fù)，中國鐵路總公司正式成立。2013年8月9日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設(shè)的意見。,2014年11月國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見，提出要加快推進鐵路投融資體制改革，按照市場化方向，不斷完善鐵路運價形成機制；向地方政府和社會資本放開城際鐵路、市域（郊）鐵路、資源開發(fā)性鐵路和支線鐵路的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)。從2015年1月1日起，鐵路運輸市場準(zhǔn)入新規(guī)鐵路運輸企業(yè)準(zhǔn)入許可辦法開始施行，該辦法出臺的主要目的就是鼓勵和引導(dǎo)社會資本投資建設(shè)經(jīng)營鐵路，規(guī)范鐵路運輸市場準(zhǔn)入制度。,2、中國鐵路發(fā)展的優(yōu)勢,我國幅員遼闊、內(nèi)陸深廣、人口眾多、資源分布不均衡，而鐵路具有運能大、運輸成本低、綠色環(huán)保、占地少等特點，發(fā)展鐵路運輸非常適宜。與世界主要國家相比，我國按國土面積計算的鐵路網(wǎng)密度和按人口計算的鐵路密度還很低。路網(wǎng)數(shù)量相對較少、結(jié)構(gòu)不合理等因素仍然是制約經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸，特別是中西部鐵路需要加快發(fā)展。,人文地理環(huán)境,從世界范圍看，交通運輸?shù)亩趸寂欧旁诳偱欧胖姓加休^大比重，發(fā)展鐵路、減少二氧化碳排放，是發(fā)展低碳經(jīng)濟的必然要求。建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，為加快鐵路發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。,綠色經(jīng)濟,3、中國鐵路的發(fā)展展望,鐵路作為國民經(jīng)濟的大動脈、國家重要基礎(chǔ)設(shè)施和大眾化交通工具，具有全天候、運能大、運價低、占地少和安全環(huán)保等方面的明顯優(yōu)勢，是方便旅客出行、降低貨運成本、發(fā)展綠色交通和低碳經(jīng)濟的重要載體。鐵路部門在科學(xué)發(fā)展觀引領(lǐng)下，實施“科技興路”方針，依靠科技進步，實現(xiàn)跨越發(fā)展。,4、中國高速鐵路的發(fā)展趨勢,1，中國高速鐵路的迅猛發(fā)展使得中國成為世界上高速鐵路發(fā)展最快、系統(tǒng)技術(shù)最全、集成能力最強、運營里程最長、運營速度最高、在建規(guī)模最大的國家。2，高鐵行業(yè)發(fā)展“以市場換技術(shù)”戰(zhàn)略的主要目標(biāo)是通過開放國內(nèi)市場，引進外商直接投資，引導(dǎo)外資企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移，獲取國外先進技術(shù)，并通過消化吸收，最終形成我國獨立自主的研發(fā)能力，提高我國的技術(shù)創(chuàng)新水平。3，由于高建設(shè)成本和高沉沒成本需要政府有效的政策支持。4，只有通過自主創(chuàng)新，發(fā)展我國高端裝備制造業(yè)技術(shù),第五章,五、鐵路行業(yè)預(yù)測,1、我國高鐵客流量預(yù)測,2013年，高鐵發(fā)運旅客5.3億人次，旅客周轉(zhuǎn)量達到2140億人公里，兩項指標(biāo)連續(xù)兩年保持35%以上的增速。2015年以來，我國高鐵客流量增速達到了30%，仍然保持了強勁增長?？紤]到未來兩年高鐵新增運營里程將放緩，預(yù)計未來兩年，高鐵客流量將保持20%以上的增速。到2017年，高鐵客流量將達到約14億人次，占鐵路客流量的近50%。,2、鐵路基建預(yù)測,“十一五”期間，我國鐵路基建投資規(guī)模達到1.97萬億元以上，約是“十五”期間的6.41倍，年均增長54.87%；“十二五”期間，我國鐵路基建投資規(guī)模達到4萬億元以上；到2020年，我國鐵路基建投資規(guī)模有望達到8.67萬億元。,3、鐵路裝備預(yù)測,“十一五”期間，我國機車車輛購置投資達到3240.99億元以上，約是“十五”期間的3.43倍，年均增長32.66%；“十二五”期間，我國鐵路裝備投資規(guī)模達到1.00萬億元以上；到2020年，我國鐵路裝備投資規(guī)模有望達到1.81萬億元。,4、動車組市場規(guī)模分析,截至到2009年末，我國動車組保有量為285列，伴隨著我國高鐵陸續(xù)建成投入運營，動車組需求迅猛增長?！笆濉逼陂g，我國建成運營4萬公里快速鐵路網(wǎng)（時速250公里及以