國際貿(mào)易政策與WTO規(guī)則 第五章

第五章公平競(jìng)爭與補(bǔ)救措施協(xié)議 第一節(jié)反傾銷協(xié)議 近年來在我國對(duì)外貿(mào)易進(jìn)入擴(kuò)張期的同時(shí) 中國開始成為全球貿(mào)易爭端的最大受害國 據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計(jì) 自1995年世貿(mào)組織成立以來 成員方反傾銷立案中涉及中國產(chǎn)品的調(diào)查占總數(shù)的1 6左右 中國已連續(xù)14年成為世界上遭受反傾銷調(diào)查最多的國家 2008年中國貿(mào)易摩擦仍不斷 據(jù)商務(wù)部公平貿(mào)易局消息 2008年中國遭遇貿(mào)易摩擦仍然不斷 涉案金額將近15億美元 給我國出口帶來很大壓力 業(yè)內(nèi)人士指出 2009年由于歐美需求降低 中國出口面臨更大壓力 貿(mào)易摩擦的形勢(shì)也將更加嚴(yán)峻 美國和加拿大 根據(jù)商務(wù)部公平貿(mào)易局發(fā)布的2008年終報(bào)告 美國和加拿大仍是對(duì)中國發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的主要國家 美國對(duì)中國的不銹鋼壓力管 管線管 檸檬酸 后拖式草地維護(hù)設(shè)備 廚房器具置物架和掛物架等產(chǎn)品發(fā)起5起反傾銷反補(bǔ)貼合并調(diào)查 略少于2007年的7起 涉案金額5 1億美元 加拿大2008年則先后對(duì)我國碳鋼焊管 半導(dǎo)體冷熱箱和鋁擠壓材發(fā)起三起反傾銷反補(bǔ)貼合并調(diào)查 涉案金額1 61億美元 歐盟 歐盟2008年先后對(duì)我國冷軋不銹鋼板 蠟燭 鋼絞線 盤條 無縫鋼管 鋁箔發(fā)起6起反傾銷調(diào)查 印度 印度2008年對(duì)中國有15起反傾銷案件 涉案金額高達(dá)16 7億美元 比2007年增長20倍 已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越美國 歐盟等國家和地區(qū) 升級(jí)為對(duì)中國反傾銷案件最多的國家 一 實(shí)施反傾銷措施的基本要件 一 傾銷 dumping 二 損害 三 傾銷與損害的因果關(guān)系 一 傾銷 dumping 1 含義傾銷是指一國出口商以產(chǎn)品正常價(jià)值的價(jià)格 將產(chǎn)品出口到另一國市場(chǎng)的行為 低于 2 正常價(jià)值的確定確定方法 按順序進(jìn)行 1 按正常貿(mào)易過程中出口國國內(nèi)銷售價(jià)格 2 按出口國向第三國正常貿(mào)易中的出口價(jià)格 3 按結(jié)構(gòu)價(jià)格 非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家 非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì) 問題 是反傾銷調(diào)查確定傾銷幅度時(shí)使用的一個(gè)重要概念 反傾銷案調(diào)查當(dāng)局如果認(rèn)定被調(diào)查商品的出口國為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家 即產(chǎn)品來自貿(mào)易被完全或?qū)嵸|(zhì)上完全壟斷的國家 則將引用與出口國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平大致相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)國家 替代國 的成本數(shù)據(jù)計(jì)算所謂正常價(jià)值 并進(jìn)而確定傾銷幅度 而不使用出口國的相應(yīng)原始數(shù)據(jù) 例如 在中國輸美彩電案中 美國在初裁中使用印度作為中國的 替代國 人為提高了我國幾家出口企業(yè)的傾銷幅度 從27 94 到78 45 不等 3 出口價(jià)格的確定出口商將產(chǎn)品出售給進(jìn)口商的價(jià)格4 傾銷幅度的確定對(duì)正常價(jià)值和出口價(jià)格進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋容^后確定的 出口價(jià)格低于正常價(jià)格的差額即為傾銷幅度 二 損害 1 實(shí)質(zhì)損害對(duì)進(jìn)口方國內(nèi)生產(chǎn)同類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性的重大損害 具體表現(xiàn)在 1 進(jìn)口產(chǎn)品大量增長 2 使國內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格大幅下降或抑制價(jià)格上漲 3 對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響 銷售 利潤 產(chǎn)量 市場(chǎng)份額 設(shè)備利用率等 2 實(shí)質(zhì)性損害威脅可以明顯預(yù)見傾銷將對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害3 產(chǎn)業(yè)建立受阻阻礙了新產(chǎn)業(yè)的實(shí)際建立過程4 損害的累積評(píng)估在一定條件下 可以累積評(píng)估從不同源進(jìn)口的傾銷產(chǎn)品對(duì)本國產(chǎn)業(yè)的影響 三 傾銷與損害的因果關(guān)系 調(diào)查當(dāng)局必須提供證據(jù)證明國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害是由該產(chǎn)品傾銷引起的 三種類型 1 一般因果關(guān)系 2 主要因果關(guān)系 3 無因果關(guān)系 二 實(shí)施反傾銷措施的基本程序 一 申請(qǐng)人申請(qǐng) 二 主管機(jī)構(gòu)審查立案 進(jìn)口方 三 反傾銷調(diào)查 步驟 發(fā)布公告反傾銷調(diào)查初審裁定采取臨時(shí)反傾銷措施聽證會(huì)抗辯實(shí)地核查終審裁定征收反傾銷稅 四 行政復(fù)審和司法審議 1 行政復(fù)審 反傾銷稅自開征之日起有效期為5年 在此期限內(nèi) 利害關(guān)系各方均可向原調(diào)查主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)審 復(fù)審可立即終止或減少反傾銷稅的征收 2 司法審議 如果對(duì)最終裁決和行政復(fù)審的結(jié)果存在異議 利害關(guān)系各方均可要求通過司法 仲裁或行政法庭或通過訴訟程序迅速進(jìn)行審議 五 日落復(fù)審 所謂 日落復(fù)審 就是在征收產(chǎn)品反傾銷稅5年期滿進(jìn)行的行政復(fù)審 又稱期滿復(fù)審 是 行政復(fù)審 的一種特殊情況 根據(jù)世貿(mào)組織反傾銷協(xié)議的規(guī)定 任何最終反傾銷稅 均應(yīng)自征收之日起 或自涉及對(duì)反傾銷和損害同時(shí)復(fù)審的最近一次行政復(fù)審之日起5年內(nèi)終止 日落復(fù)審 將決定反傾銷是繼續(xù)生效 延伸和提高稅率 還是終止 三 反傾銷措施 臨時(shí)反傾銷稅1 臨時(shí)反傾銷措施現(xiàn)金保證金或保函2 最終反傾銷措施 反傾銷稅 不超過5年 3 價(jià)格承諾 專題 據(jù)統(tǒng)計(jì) 我國是世界上最大的鞋類生產(chǎn)和出口國 2004年中國的制鞋業(yè)向全球出口鞋類產(chǎn)品就達(dá)到58 8億雙 總價(jià)值152億美元 也就是說 2004年中國的制鞋業(yè)為世界上每個(gè)人都造了一雙鞋 如此大規(guī)模的出口讓我們每一個(gè)國人感到自豪 但與此同時(shí) 針對(duì)中國鞋的暴力事件和貿(mào)易摩擦不斷發(fā)生 一 起由 彌漫在歐盟中的貿(mào)易保護(hù)主義從中國紡織品延伸至中國鞋 歐盟拉出 進(jìn)口數(shù)據(jù)大增 的尚方寶劍 2005年6月8日聲稱中國對(duì)歐盟的鞋類產(chǎn)品出口在前4月增長了近800 使得市場(chǎng)平均價(jià)格下降了28 歐盟稱 中國鞋對(duì)歐盟市場(chǎng)已經(jīng)涉嫌造成 市場(chǎng)擾亂 對(duì)此表示嚴(yán)重關(guān)切 一旦調(diào)查后證實(shí) 將對(duì)中國鞋進(jìn)行反傾銷 攤放在地上的中國鞋 而皮鞋涉案金額高達(dá)6 7億美元 是近10年來歐盟對(duì)華反傾銷史上金額最大的一宗 波及中國1200余家制鞋企業(yè)和400多萬工人 二 調(diào)查 歐盟分別于2005年6月30日和7月7日對(duì)我國勞保鞋和部分皮鞋進(jìn)行了反傾銷立案調(diào)查 其中勞保鞋涉案金額為5255萬美元 中國鞋終究未在初裁中躲過歐盟的反傾銷大棒 經(jīng)過9個(gè)月的調(diào)查取證 歐盟貿(mào)易專員曼德爾森表示 已有 充分?jǐn)?shù)據(jù) 證明 中國和越南出口到歐盟國家的鞋類產(chǎn)品價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià) 三 初裁 歐盟從2006年4月7日起向中國皮鞋征收臨時(shí)反傾銷稅 6個(gè)月內(nèi)反傾銷稅額從4 8 增加到19 4 此期間 如中歐不能對(duì)鞋產(chǎn)品出口達(dá)成諒解 歐盟將最終確立反傾銷稅額并維持5年 四 臨時(shí)性措施 五 抗辯 從2005年7月份開始 先后有將近200家中國鞋類企業(yè)積極應(yīng)訴 并組成 歐盟對(duì)中國鞋產(chǎn)品反傾銷應(yīng)對(duì)聯(lián)盟 聯(lián)盟向歐盟委員會(huì)遞交抗辯報(bào)告 并于2006年5月底舉行了聽證會(huì) 六 中方政府回應(yīng) 中國政府當(dāng)即明確表態(tài) 認(rèn)為歐盟在鞋類產(chǎn)品上的做法有缺陷 并向世界貿(mào)易組織尋求仲裁 中國還表示 如果歐盟真對(duì)中國鞋類產(chǎn)品征收反傾銷稅 那么中國也將對(duì)從歐盟進(jìn)口的一些高附加值產(chǎn)品加征關(guān)稅 七 終裁 2006年10月5日 歐盟通過對(duì)華皮鞋反傾銷案終裁 中國涉案企業(yè)中除1家因獲得市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)待遇被征收9 7 的反傾銷稅外 其余涉案企業(yè)均被征收征收高達(dá)16 5 的反傾銷稅 反傾銷稅從2006年10月7日起征收 為期兩年 2004年9月17日 西班牙東部小城埃爾切的中國鞋城 約400名不明身份的西班牙人聚集街頭 燒毀了一輛載有溫州鞋集裝箱的卡車和一個(gè)溫州鞋商的倉庫 造成約800萬元人民幣的經(jīng)濟(jì)損失 這是西班牙有史以來第一起嚴(yán)重侵犯華商權(quán)益的暴力事件 世界為之震驚 近年 溫州僑商主要以批發(fā)倉庫方式大量進(jìn)口和銷售僅為 到 歐元甚至 歐元一雙的中國旅游鞋 其價(jià)格只有當(dāng)?shù)匦瑥S同樣的鞋子價(jià)格的一半甚至更低 廉價(jià)鞋大量進(jìn)入這個(gè)只有 萬人口的以制鞋業(yè)為傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè) 并有 歐洲鞋都 之稱的埃爾切市 造成了巨大沖擊 倒閉鞋廠從 年的 個(gè)增加到 年的 個(gè)和 年頭 個(gè)月的 個(gè) 多名工人失業(yè) 當(dāng)?shù)厝藢⑽C(jī)感和不滿歸咎到當(dāng)?shù)氐娜A商頭上 在經(jīng)過傳單等方式 警告 之后 當(dāng)?shù)匾恍┤私K于采取了暴力燒鞋行動(dòng) 試圖阻止日益擴(kuò)大的威脅 俄當(dāng)?shù)貢r(shí)間2005年3月12日晚 俄稅警強(qiáng)行拉走溫州鞋類出口企業(yè)的貨物 涉及溫州企業(yè)20多家 此前 稅警以沒有通過正規(guī)的報(bào)關(guān)手續(xù)入境 屬走私物品為由查封了庫房 2005年12月20日 意大利鞋業(yè)制造商協(xié)會(huì)指責(zé)中國制鞋商在生產(chǎn)過程中使用鎳等化學(xué)染料 超出歐盟標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)人體健康有礙 意大利衛(wèi)生部已經(jīng)將部分中國鞋扣押 并開始了針對(duì)中國鞋類產(chǎn)品為期6個(gè)月的抽樣調(diào)查 據(jù)了解 意大利的此舉將會(huì)給中國上千家鞋企造成影響 第二節(jié)補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議 本節(jié)重點(diǎn) 1 補(bǔ)貼的定義及分類2 反補(bǔ)貼措施 我國為何遭受 反補(bǔ)貼調(diào)查 較少 西方國家大都認(rèn)為中國是 非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì) 國家 生產(chǎn)資料價(jià)格受到政府控制 難于將政府補(bǔ)貼和實(shí)際生產(chǎn)成本區(qū)分開來 因而未對(duì)我國適用反補(bǔ)貼法 而代之以頻繁發(fā)起的反傾銷調(diào)查 一 目的 有效約束和規(guī)范補(bǔ)貼的使用規(guī)范反補(bǔ)貼的程序與標(biāo)準(zhǔn) 二 補(bǔ)貼 Subsidy 1 定義補(bǔ)貼是由一國政府或任何公共機(jī)構(gòu)提供的財(cái)政資助或其他任何形式的收入或價(jià)格支持 滿足以下三個(gè)條件 即為補(bǔ)貼 1 由政府或公共機(jī)構(gòu)提供 主體 2 財(cái)政資助或任何形式的收入或價(jià)格支持 內(nèi)容 3 資助授予了某項(xiàng)利益 效果 2 專向性補(bǔ)貼 補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議 只約束專向性補(bǔ)貼 專向性是指補(bǔ)貼只給予一部分特定的產(chǎn)業(yè) 企業(yè) 地區(qū) 類型 1 企業(yè)專向性 2 產(chǎn)業(yè)專向性 3 地區(qū)專向性 4 禁止性補(bǔ)貼 3 分類 紅燈補(bǔ)貼 禁止性補(bǔ)貼 ProhibitedSubsidies 黃燈補(bǔ)貼 可訴補(bǔ)貼 ActionableSubsidies 綠燈補(bǔ)貼 不可訴補(bǔ)貼 1 禁止性補(bǔ)貼 ProhibitedSubsidies 又稱 紅燈補(bǔ)貼 包括出口補(bǔ)貼和進(jìn)口替代補(bǔ)貼 定義 指法律上或事實(shí)上以出口實(shí)績?yōu)闂l件而給予的補(bǔ)貼 影響 刺激出口增長 使其他未受補(bǔ)貼的同類產(chǎn)品在競(jìng)爭中處于不利境地 并可能對(duì)進(jìn)口方或第三方相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害或?qū)嵸|(zhì)損害威脅 a 出口補(bǔ)貼 定義 指以使用國產(chǎn)貨物為條件而給予的補(bǔ)貼 對(duì)象 國產(chǎn)品的生產(chǎn)者 使用者或消費(fèi)者影響 使進(jìn)口產(chǎn)品在與受補(bǔ)貼的國產(chǎn)品的競(jìng)爭中處于劣勢(shì) 從而抑制相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口 b 進(jìn)口替代補(bǔ)貼 2 可訴補(bǔ)貼 ActionableSubsidies 又稱 黃燈補(bǔ)貼 指那些不是一律被禁止 但又不能自動(dòng)免于質(zhì)疑的補(bǔ)貼 往往要根據(jù)效果來判定是否符合WTO規(guī)范 3 不可訴補(bǔ)貼 又稱 綠燈補(bǔ)貼 包括非專向性補(bǔ)貼 和符合特定要求的專向性補(bǔ)貼 研究和開發(fā)補(bǔ)貼 貧困地區(qū)補(bǔ)貼 環(huán)保補(bǔ)貼 三 反補(bǔ)貼措施 臨時(shí)反補(bǔ)貼稅1 臨時(shí)措施現(xiàn)金保證金或保函2 最終措施 反補(bǔ)貼稅3 承諾 反補(bǔ)貼第一案 燒烤架反補(bǔ)貼案 2004年 月 日 加拿大邊境服務(wù)署對(duì)原產(chǎn)于中國的燒烤架作出反傾銷及反補(bǔ)貼初裁 認(rèn)定我國上述產(chǎn)品對(duì)加拿大出口存在傾銷和補(bǔ)貼 并決定對(duì)涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)性關(guān)稅 這是國外對(duì)我國出口產(chǎn)品發(fā)起的第一次反補(bǔ)貼調(diào)查 也是我國出口產(chǎn)品首次被征收高額的反補(bǔ)貼稅 一 過去發(fā)達(dá)國家在開展反補(bǔ)貼調(diào)查時(shí) 一直把中國視為 非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家 認(rèn)為中國的原材料和勞動(dòng)力以及制成品的價(jià)格是由政治因素而不是市場(chǎng)因素決定的 基于這種認(rèn)識(shí) 發(fā)達(dá)國家普遍認(rèn)為反補(bǔ)貼法不適用于非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的中國 二 三 隨著中國市場(chǎng)化程度的加深以及市場(chǎng)化進(jìn)程的加快 中國將被越來越多的國家承認(rèn) 完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位 因此 面對(duì)反傾銷應(yīng)訴的重負(fù) 我們還需要進(jìn)一步研究反補(bǔ)貼措施的應(yīng)對(duì) 第三節(jié)保障措施協(xié)議 本節(jié)重點(diǎn) 1 保障措施的含義2 實(shí)施保障措施的條件 兩組小案例 一 2005年12月29日 加拿大國際貿(mào)易法庭發(fā)布公告 決定對(duì)初級(jí)烤煙煙葉產(chǎn)品進(jìn)行保障措施調(diào)查 根據(jù)申訴方提供的資料 中國涉案產(chǎn)品的金額約為450萬美元 二 2006年1月19日 印尼保障措施委員會(huì)致函我國駐印尼使館經(jīng)商參贊處 印尼打火機(jī)進(jìn)口數(shù)量的絕對(duì)或相對(duì)于國內(nèi)產(chǎn)量的增長與其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害之間不存在強(qiáng)烈的因果關(guān)系 導(dǎo)致印尼國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害的原因是其他因素 而非進(jìn)口增長 因此 印尼保障措施委員會(huì)決定終止保障措施調(diào)查 一 含義 保障措施是指成員方在進(jìn)口激增并對(duì)其國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害或嚴(yán)重?fù)p害威脅時(shí) 采取的進(jìn)口限制措施 反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施針對(duì)的是不公平貿(mào)易 保障措施針對(duì)的是公平貿(mào)易條件下的進(jìn)口產(chǎn)品 二 實(shí)施保障措施的條件和程序 1 條件 1 產(chǎn)品的進(jìn)口激增 2 對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害或嚴(yán)重?fù)p害威脅 3 進(jìn)口增長與嚴(yán)重?fù)p害或威脅之間存在因果關(guān)系 2 實(shí)施保障措施的程序 1 調(diào)查 2 通知 3 磋商 三 保障措施的基本形式 1 提高關(guān)稅 2 數(shù)量限制 3 提高關(guān)稅和數(shù)量限制并用 目前 各國多使用提高關(guān)稅和數(shù)量限制并用的辦法 具體做法是采用關(guān)稅配額的方式 中國鋼鐵保障措施案 入世第一案 一 背景美國2002年3月啟動(dòng)鋼鐵保障措施引發(fā)的全球鋼鐵貿(mào)易糾紛 是迄今為止影響最大 范圍最廣 爭議最多的一起國際貿(mào)易糾紛 中國在此背景下對(duì)部分進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施的保障措施是中國加入世界貿(mào)易組織后所實(shí)施的第一起保障措施案 這是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)針對(duì)全球鋼鐵市場(chǎng)出現(xiàn)的特殊情況 運(yùn)用世貿(mào)組織規(guī)則維護(hù)自身合法權(quán)益的一次有益嘗試 二 申請(qǐng)人申請(qǐng)2002年4月19日 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)以及上海寶鋼 鞍鋼 武鋼 首鋼和邯鋼 申請(qǐng)人 向?qū)ν赓Q(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部正式提交了 關(guān)于對(duì)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)行保障措施調(diào)查的申請(qǐng) 同時(shí)提供了鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口情況以及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情況的資料 申請(qǐng)人對(duì)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品對(duì)國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害的事實(shí)進(jìn)行了分析和說明 稱鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量急劇增加 鋼材價(jià)格下跌 企業(yè)利潤下降 國內(nèi)產(chǎn)品出口量減少 部分企業(yè)陷入了困境 失業(yè)人數(shù)增加 申請(qǐng)人認(rèn)定 進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品數(shù)量的急劇增加已經(jīng)給國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害 如遲延采取措施 其嚴(yán)重?fù)p害將難以補(bǔ)救 申請(qǐng)人據(jù)此要求對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部盡快對(duì)部分鋼鐵進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行保障措施立案調(diào)查 三 立案調(diào)查對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部對(duì)申請(qǐng)及申請(qǐng)遞交的材料進(jìn)行了審查并認(rèn)為合格后 對(duì)部分進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)行了保障措施立案調(diào)查 調(diào)查開始日期自2002年5月20日開始 本次調(diào)查應(yīng)在調(diào)查發(fā)起之日起6個(gè)月內(nèi)結(jié)束 2002年5月20日至2002年11月20日