北京市二手車市場(chǎng)情況調(diào)查報(bào)告王萌.doc

北京市二手車市場(chǎng)情況調(diào)查報(bào)告李振生 劉華林 譚利華 王萌 李波二零零八年十一月第一部分：國內(nèi)二手車行業(yè)發(fā)展概況，以及運(yùn)營分析。一、國內(nèi)二手市場(chǎng)發(fā)展概況。國內(nèi)二手車行業(yè)的起步開始于1984年，第一家二手車專業(yè)市場(chǎng)在長春建立，1985年北京市舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)正式建立，標(biāo)志著國內(nèi)二手車市場(chǎng)的真正開始。目前成立于1990年之前的市場(chǎng)還在運(yùn)作并生存的基本上只有我市場(chǎng)一家，其他市場(chǎng)或倒閉或轉(zhuǎn)型為個(gè)人企業(yè)。1985年至1993年期間，國內(nèi)的二手車交易主要體現(xiàn)出了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，當(dāng)時(shí)汽車作為緊缺資源，通過“走關(guān)系、批條子”等特殊渠道進(jìn)行交易，當(dāng)時(shí)的交易規(guī)模比較小，基本上都屬于個(gè)人“倒買倒賣”的行為，市場(chǎng)作為主要的交易委托監(jiān)管和服務(wù)機(jī)構(gòu)，同時(shí)通過優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行一些汽車以及相關(guān)貿(mào)易，比如新車銷售、進(jìn)口二手車銷售、車輛購買權(quán)審批等業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)只在一些大城市才有二手車交易市場(chǎng)，年交易量基本上在萬輛以下，受到政策的嚴(yán)重制約，同時(shí)個(gè)人交易量所占比例很低。1994年至1999年期間，隨著改革開放，一些先富起來的私人用戶開始購買二手車，同時(shí)企業(yè)銷售二手車的數(shù)量開始增加，北京、上海以及沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的二手車市場(chǎng)數(shù)量增加，規(guī)模開始擴(kuò)大，形成了專門作二手車的“黃牛黨”群體，行業(yè)的利潤處在“暴利階段”，由于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)主要起到管理作用，市場(chǎng)與“黃牛黨”之間的矛盾日益加深，管理難度加大，市場(chǎng)秩序開始混亂，一些私人、集體性質(zhì)的企業(yè)開始建立二手車市場(chǎng)，與國有的二手車市場(chǎng)形成的直接競爭，一些地區(qū)的二手車交易資源開始分化。當(dāng)時(shí)大城市的年交易量已經(jīng)達(dá)到上萬輛，北京、上海、廣州等地年交易量開始接近10萬輛的交易水平。2000年至2005年期間，全國二手車市場(chǎng)開始進(jìn)入到一個(gè)快速發(fā)展階段，尤其是北京、上海等大城市，私家車用戶明顯增加，市場(chǎng)的供需總量得到明顯的釋放，市場(chǎng)內(nèi)出現(xiàn)了大量的“黃牛”，此時(shí)北京、上海等地率先實(shí)現(xiàn)了“舊車經(jīng)紀(jì)公司管理制度”，通過出租攤位的方式把“游商”固定為“坐商”，從根本上解決了交易糾紛、質(zhì)量投訴的問題，做到“劃圈管理”。同時(shí)2002年之后的私家車購買高峰也從一定程度上刺激了二手車市場(chǎng)的交易量，因此大城市的二手車交易量在這一階段突破了10萬輛，北京開始突破20萬輛的歷史新高。此階段的二手車交易管理也出現(xiàn)了很多新問題，比如舊車經(jīng)紀(jì)公司的適應(yīng)性，全國二手車開始相互流通，外資企業(yè)開始關(guān)注二手車市場(chǎng)，汽車廠家和品牌經(jīng)銷商介入二手車交易環(huán)節(jié)等等。這階段全國大城市的二手車市場(chǎng)開始穩(wěn)定并且做出名聲，規(guī)范化和現(xiàn)代化的管理促進(jìn)了市場(chǎng)的發(fā)展，形成了穩(wěn)定和可增長的收益，同時(shí)區(qū)域內(nèi)的競爭開始加劇，二手車市場(chǎng)面臨新的挑戰(zhàn)。2006年至今，可以說2005年10月頒布的新的二手車流通管理辦法對(duì)整個(gè)國內(nèi)的二手車市場(chǎng)發(fā)展起到了一定的刺激作用，同時(shí)也由于當(dāng)時(shí)政策的執(zhí)行預(yù)計(jì)不足造成了反向的“負(fù)增長”和“混亂”。新政策從基礎(chǔ)層面上逐漸打破了原有二手車市場(chǎng)的壟斷地位，同時(shí)開始針對(duì)敏感的“過戶權(quán)”提出劃分，并且明確地把二手車企業(yè)劃分為二手車市場(chǎng)、二手車經(jīng)營公司、二手車經(jīng)紀(jì)公司、二手車拍賣公司，經(jīng)營公司的審批、稅率以及相關(guān)政策問題至今仍成為行業(yè)的矛盾重點(diǎn)。雖然新的流通管理辦法在某些程度上屬于“部門之間和利益之間的妥協(xié)”政策，但是對(duì)于二手車行業(yè)仍起到了一定的刺激作用。全國的二手車交易市場(chǎng)、經(jīng)營公司、經(jīng)紀(jì)公司、拍賣公司、信息網(wǎng)絡(luò)公司、評(píng)估公司等在這一階段數(shù)量增長了至少3倍，行業(yè)競爭達(dá)到空前激烈，行業(yè)平均利潤率明顯下降，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)增加，同時(shí)行業(yè)的投資額加大。北京地區(qū)的二手車年交易量開始進(jìn)入到30萬輛的階段，但是平均年增長率由前五年的33%下降到目前的10-20%，進(jìn)入到了緩慢增長期。國內(nèi)的二手車行業(yè)面臨著整個(gè)的變革和發(fā)展。二、國內(nèi)二手車市場(chǎng)劃分和運(yùn)營分析。全國二手車行業(yè)分布（市場(chǎng)發(fā)展生命周期表分析）增長期成熟期消亡期導(dǎo)入期1、 現(xiàn)代化經(jīng)營的二手車市場(chǎng)北京、上海等目前國內(nèi)的二手車市場(chǎng)發(fā)展明顯不均衡，北京、上海等大城市由于發(fā)展時(shí)間早，區(qū)域總量大，資金積累多以及相應(yīng)的管理經(jīng)驗(yàn)和人才儲(chǔ)備豐富，這些市場(chǎng)處在行業(yè)的領(lǐng)先地位，年交易量超過10萬輛以上的市場(chǎng)基本上屬于這種情況。由于行業(yè)競爭的加劇，這些市場(chǎng)不僅依靠原有的過戶交易收入、房屋租賃收入，同時(shí)大力開展現(xiàn)代化經(jīng)營，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)、拍賣、營銷等加大投入力度，形成較強(qiáng)的市場(chǎng)占有率和穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)。這些企業(yè)正處在發(fā)展成熟期，目前主要遇到的問題是擴(kuò)大化發(fā)展所需要的資金、技術(shù)、人才問題以及體制管理問題。2、 中等城市二手車市場(chǎng)、品牌二手車、優(yōu)質(zhì)舊車經(jīng)紀(jì)公司處在快速增長期的主要是三類經(jīng)營者。首先，僅次于北京、上海等大城市的周邊沿海地區(qū)、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的二手車市場(chǎng)發(fā)展速度較快，總體成交量明顯增長，比如天津、杭州、成都等城市，目前遇到的主要問題是競爭激烈，市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)地位較低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大。品牌二手車公司一些入手早，廠家支持力度較大的公司目前發(fā)展較好，比如上海通用誠新二手車、東風(fēng)日產(chǎn)二手車等，這些公司目前勢(shì)頭良好，發(fā)展全面，主要問題是今后的發(fā)展方向確定和規(guī)模復(fù)制問題。優(yōu)質(zhì)舊車經(jīng)紀(jì)公司，一些傳統(tǒng)舊車經(jīng)紀(jì)公司為了進(jìn)一步發(fā)展實(shí)行了現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展，通過股份制、員工獎(jiǎng)勵(lì)等方式提高了自身水平，比如北京的通力新亞等公司。3、 外資二手車公司、汽車拍賣、二手車網(wǎng)站由于進(jìn)入市場(chǎng)比較晚，雖然有著雄厚的資金支持和一定的海外背景，但是目前外資的二手車公司比如艾普、帥車等公司以及各地區(qū)的二手車拍賣公司比如美翰、二手車網(wǎng)站比如51汽車等企業(yè)都屬于剛剛進(jìn)入到導(dǎo)入期階段，遇到的問題和困難都比較大。資金消耗快速，專業(yè)人才缺乏，管理體系不完善，盈利產(chǎn)品不多等都造成了這些公司的嚴(yán)峻局面，如何形成穩(wěn)定盈利進(jìn)入到增長期將是關(guān)鍵的發(fā)展決策。4、 單一市場(chǎng)、傳統(tǒng)舊車經(jīng)紀(jì)公司等現(xiàn)階段二手車行業(yè)進(jìn)入到的“逆水行舟”的階段，新政策放開后在一定程度上形成了資本的集中和競爭的升級(jí)，原有的中小城市二手車市場(chǎng)依靠政策的扶持通過收取過戶費(fèi)生存的市場(chǎng)目前處境艱難，甚至有一些市場(chǎng)已經(jīng)倒閉，現(xiàn)代化的二手車行業(yè)勢(shì)必會(huì)淘汰掉這類“吃政策飯”的市場(chǎng)。此外，通過原始積累達(dá)到一定程度的傳統(tǒng)二手車經(jīng)紀(jì)公司由于人員素質(zhì)較低、發(fā)展思路不清晰、坐等市場(chǎng)變化等都增加了從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，每年的交易量和利潤率都出現(xiàn)了明顯下降，目前北京、上海等競爭激烈的區(qū)域已經(jīng)出現(xiàn)“轉(zhuǎn)行”的公司。全國二手車行業(yè)由于區(qū)域分布廣泛，區(qū)域之間流通的可能比較大，今后的大流通和現(xiàn)代化營銷將成為一種新的發(fā)展模式，現(xiàn)在的企業(yè)主要遇到的四個(gè)問題：資源、技術(shù)、人才、理念。二手車行業(yè)水深莫測(cè)，風(fēng)險(xiǎn)隨處可在，運(yùn)營水平?jīng)Q定企業(yè)發(fā)展。第二部分：北京市地區(qū)二手車行業(yè)現(xiàn)狀。一、 二手車市場(chǎng)北京地區(qū)目前主要從事二手車交易服務(wù)的市場(chǎng)有北京市舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司以及旗下的全資順義舊車交易市場(chǎng)、南區(qū)大車交易市場(chǎng)，合作方式建立的亞運(yùn)村二手車交易市場(chǎng)、歐德堡汽車交易市場(chǎng)、北方汽車交易市場(chǎng)、首鋼國際汽車園區(qū)所形成的“花鄉(xiāng)集團(tuán)”，其市場(chǎng)占有率超過85%，是北京地區(qū)的主流二手車交易集團(tuán)?？偛课挥诨ㄠl(xiāng)的北京市舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司單一市場(chǎng)占有率達(dá)到75%，擁有絕對(duì)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位，單一市場(chǎng)二手車交易量連續(xù)五年以上穩(wěn)居全國榜首。一直發(fā)展不穩(wěn)定的中聯(lián)二手車交易市場(chǎng)，由于缺少自有土地等問題，目前處在低迷狀態(tài)，商戶流失嚴(yán)重，市場(chǎng)占有率由原來的15%下降到目前的7%左右。2005年依靠新政策建立的東方二手車市場(chǎng)幾經(jīng)搬遷和變化，目前發(fā)展非常不穩(wěn)定，與亞運(yùn)村市場(chǎng)、京港汽車城等二級(jí)市場(chǎng)采取合作方式，通過低成本低價(jià)格與我市場(chǎng)形成一定程度的競爭，目前市場(chǎng)份額在5-8%左右，雖然占有率比較低，但是引起了行業(yè)的惡性競爭。二、 二手車拍賣公司二手車拍賣業(yè)務(wù)在2003年之前一直不被行業(yè)所重視，主要是一些拍賣行的附加業(yè)務(wù)，在2005年新政策之后二手車拍賣公司作為專業(yè)公司正式開始進(jìn)入到角色中，目前北京地區(qū)的二手車拍賣公司主要是三強(qiáng)兩弱的局面。三強(qiáng)中，我市場(chǎng)的中古拍賣公司借助強(qiáng)大的市場(chǎng)背景和多年豐厚的資源以及多元化的公司聯(lián)合，目前在知名度、專業(yè)角度、規(guī)模方面有一定的優(yōu)勢(shì)。在亞運(yùn)村的中拓拍賣公司憑借其在亞運(yùn)村市場(chǎng)的知名度以及制度的靈活性，發(fā)展迅速，在某些大單位業(yè)務(wù)中與我市場(chǎng)形成直接競爭。坐落在京南汽車城的美翰北汽拍賣公司是美國美翰公司和北汽集團(tuán)聯(lián)合成立的專業(yè)拍賣公司，憑借其北汽的資源發(fā)展迅速，但是本土化目前不足，成交量和實(shí)際利潤遠(yuǎn)沒有達(dá)到預(yù)期效果。另外兩家公司是原來的機(jī)動(dòng)車拍賣中心和中都拍賣公司，由于前三家公司的專業(yè)以及深厚的資源，目前這兩家公司的機(jī)動(dòng)車拍賣業(yè)務(wù)明顯減少，市場(chǎng)競爭狀況目前處在比較激烈的鼎力狀況下。三、 二手車評(píng)估公司二手車評(píng)估公司作為二手車交易中的重要一環(huán)必不可少，雖然新的管理辦法取消了原有強(qiáng)制評(píng)估，但是目前國有資產(chǎn)和部分私人資產(chǎn)都涉及到二手車評(píng)估方面，因此市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿€是比較大的。目前的舊車評(píng)估公司主要是各個(gè)市場(chǎng)、拍賣公司建立的評(píng)估公司，這類公司屬于一類公司，比如我市場(chǎng)的中古舊機(jī)動(dòng)車鑒定評(píng)估公司，中拓拍賣的紀(jì)盛仕舊機(jī)動(dòng)車鑒定評(píng)估公司等等，還有就是一些會(huì)計(jì)師事務(wù)所、網(wǎng)絡(luò)信息公司建立的評(píng)估公司，多屬于沒有業(yè)務(wù)的“空殼公司”，市場(chǎng)知名度一般，主要是處理一些類似典當(dāng)行、銀行分期的固定業(yè)務(wù)。四、 二手車經(jīng)營公司新政策加大了二手車經(jīng)營公司的發(fā)展機(jī)會(huì)，不過目前北京市仍采取比較謹(jǐn)慎的態(tài)度審批這類公司，汽車廠家和經(jīng)銷商目前雖然沒有經(jīng)營公司執(zhí)照，但是現(xiàn)階段模式基本近似，只不過在市場(chǎng)內(nèi)注冊(cè)了舊車經(jīng)紀(jì)公司，實(shí)際行為卻類似經(jīng)營，不過在政策尚不完善的情況下，這類公司的存在是有一定的市場(chǎng)發(fā)展空間和潛力的。五、 二手車經(jīng)紀(jì)公司2002年北京地區(qū)開始執(zhí)行舊車經(jīng)紀(jì)公司制度開始，二手車經(jīng)紀(jì)公司就成為了一種市場(chǎng)的主流交易行為，雖然發(fā)展過程中仍存在著質(zhì)量擔(dān)保、售后服務(wù)等問題，但是目前隨著規(guī)模和影響力的增長，二手車經(jīng)紀(jì)公司的作用越來越明顯，尤其是2005年后大量的新車經(jīng)銷商在市場(chǎng)內(nèi)注冊(cè)成立二手車經(jīng)紀(jì)公司，帶動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展，成為新舊車置換的典型經(jīng)營模式。目前北京地區(qū)二手車經(jīng)紀(jì)公司有600余家，超過500家在花鄉(xiāng)的北京市舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)注冊(cè)和經(jīng)營，每年這些商戶的成交量在10萬臺(tái)以上，是目前階段的主流交易模式之一。六、 二手車信息網(wǎng)絡(luò)21世紀(jì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開現(xiàn)代化的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，作為行業(yè)熱點(diǎn)的二手車，必不可少的要有現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)作為主要行業(yè)的另外一個(gè)重要領(lǐng)域，在日本、美國、德國等發(fā)達(dá)國家都有成熟的商業(yè)模式，因此國內(nèi)目前在二手車信息網(wǎng)絡(luò)方面，北京地區(qū)成為了重點(diǎn)市場(chǎng)之一。主要分為三類：第一類，依托市場(chǎng)建立的網(wǎng)站，比如我市場(chǎng)、亞運(yùn)村市場(chǎng)等，這類網(wǎng)站信息量真實(shí)，但是投入少，人力資源不足，市場(chǎng)營銷和發(fā)展不足，在早期有一定的影響力，目前發(fā)展緩慢，基本處在停滯狀態(tài)下。第二類，外資和風(fēng)險(xiǎn)投資建立的網(wǎng)站，51汽車、第一車網(wǎng)等公司希望通過二手車領(lǐng)域作為商業(yè)熱點(diǎn)的突破口，利用西方國家的資本運(yùn)營手段擴(kuò)大影響力，實(shí)現(xiàn)融資和上市等目的，不過由于缺乏專業(yè)人才和資源的穩(wěn)定，目前發(fā)展?fàn)顩r一般，相比預(yù)期有較大差距。第三類，汽車相關(guān)行業(yè)和從業(yè)者建立的網(wǎng)站。汽車相關(guān)的行業(yè)比如邁特集團(tuán)建立的中國二手車網(wǎng)、北京交通廣播建立的1039網(wǎng)站等等都開始大面積影響現(xiàn)有的二手車行業(yè)信息格局。 北京地區(qū)目前的二手車整個(gè)行業(yè)狀況處在增長起步入成熟期的階段，相應(yīng)遇到的問題都比較集中，比如資金問題、社會(huì)信譽(yù)度、管理水平、人才缺乏等等，總體的增長量將逐步下降，每年預(yù)計(jì)成交量增長在30%以下，行業(yè)的井噴很難出現(xiàn)。第三部分：二手車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及展望。目前根據(jù)國內(nèi)的發(fā)展?fàn)顩r以及國外的先進(jìn)模式進(jìn)行分析，在未來5-10年內(nèi)中國的二手車交易仍舊以二手車市場(chǎng)作為行業(yè)主流因素，二手車經(jīng)營公司在一定區(qū)域作為補(bǔ)充，二手車拍賣發(fā)展緩慢，其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，不會(huì)有明顯的快速增長跡象，二手車市場(chǎng)的行業(yè)占有率仍將在50%以上，北京、上海等地將穩(wěn)定在65%以上。具體發(fā)展趨勢(shì)和展望我們分析如下：二手車市場(chǎng)“重生”或“改行”目前國內(nèi)市場(chǎng)的主流二手車市場(chǎng)將在5-10年內(nèi)出現(xiàn)比較大的變革，一些發(fā)展比較快，采用先進(jìn)技術(shù)和現(xiàn)代化管理技術(shù)的市場(chǎng)將進(jìn)一步提高市場(chǎng)的競爭力，比如北京、上海等地，原有的單一過戶收入所占市場(chǎng)收入比例將逐漸減少，同時(shí)市場(chǎng)的攤位出租、拍賣、營銷等方式的收入將逐步增加，形成專業(yè)多元化發(fā)展，市場(chǎng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和業(yè)務(wù)互補(bǔ)將進(jìn)一步加強(qiáng)，市場(chǎng)的穩(wěn)定市場(chǎng)占有率將保持在50%以上，依然是主流交易模式。這類市場(chǎng)必須經(jīng)過體制改革和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制改革，提高市場(chǎng)整體的核心競爭力，通過“改革重生”獲得新的企業(yè)發(fā)展。一些中小規(guī)模的二手車市場(chǎng)，尤其是三線城市的市場(chǎng)將轉(zhuǎn)變?yōu)槎周囍虚g商，也就是目前的二手車經(jīng)營公司，具有一定的市場(chǎng)交易過戶功能，同時(shí)還具備二手車中間商的經(jīng)營角色，在大中城市收購車輛并在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行交易，形成可觀的收益維持持續(xù)發(fā)展。基本上屬于“改行”的方式。二手車中間商經(jīng)營經(jīng)紀(jì)難分離雖然不少汽車廠家和品牌經(jīng)銷商對(duì)于二手車經(jīng)紀(jì)公司必須進(jìn)駐市場(chǎng)存在普遍“詬病”，但是一些廠家脫離市場(chǎng)獨(dú)自經(jīng)營的嘗試目前被證明尚未成熟，一些外資企業(yè)建立的大規(guī)模經(jīng)營公司目前舉步維艱并沒有形成巨大的市場(chǎng)吸引力，現(xiàn)有的市場(chǎng)仍舊具有一定的競爭力。而且市場(chǎng)內(nèi)的二手車經(jīng)紀(jì)公司通過市場(chǎng)的資源整合大大降低運(yùn)營成本，利潤率相對(duì)更加合理。因此在一定時(shí)間內(nèi)二手車經(jīng)營和經(jīng)紀(jì)并不會(huì)完全分開，仍舊是市場(chǎng)內(nèi)采取經(jīng)紀(jì)公司方式，市場(chǎng)外根據(jù)品牌需求開展一定程度的經(jīng)營，短期分離很難。不過這類公司將在不斷增長中逐步擁有一定的市場(chǎng)占有率，預(yù)計(jì)將在20-30%之間，這個(gè)數(shù)據(jù)基本與國外發(fā)達(dá)市場(chǎng)相類似。一些規(guī)模小、服務(wù)差的舊車經(jīng)紀(jì)公司將面臨出局，此外一些投資不慎用人不當(dāng)?shù)钠放贫周嚬疽部赡茉诎l(fā)展初期夭折。二手車拍賣度過寒冬期就能迎來陽光雖然國內(nèi)大城市的汽車保有量已經(jīng)被認(rèn)為是趨近于飽和，市場(chǎng)內(nèi)的流動(dòng)數(shù)量開始穩(wěn)定，每年二手車交易量增長緩慢，但是現(xiàn)階段二手車仍屬于比較“稀缺”的資源，對(duì)于中間商來說，二手車的來源問題仍舊是主要發(fā)展問題，還沒有發(fā)展到發(fā)達(dá)國家，二手車庫存量大，銷售困難的局面，因此二手車源“進(jìn)難出易”造成目前的二手車行業(yè)中間商充當(dāng)主要角色，二手車拍賣在此階段仍舊是業(yè)務(wù)發(fā)展，個(gè)人用戶對(duì)于拍賣的認(rèn)可也需要一定的時(shí)間和宣傳，因此二手車拍賣公司如何度過至少3年的“冬歇期”是關(guān)鍵性問題，只要是度過了這段時(shí)間，同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)代化營銷和管理體系，大力開展全國范圍的拓展和合作，這樣就能形成真正的規(guī)?；?。二手車評(píng)估價(jià)格評(píng)估、質(zhì)量鑒定需要綜合目前的二手車市場(chǎng)內(nèi)的一些知名度較高的二手車評(píng)估公司對(duì)于價(jià)格評(píng)估相對(duì)準(zhǔn)確，尤其是車輛的一些歷史價(jià)格和走向分析，但是由于缺乏一定的投資和技術(shù)支持，因此對(duì)于車輛的質(zhì)量鑒定