2015年中國(guó)手機(jī)面板品種研究報(bào)告.docx

2015年國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌LTPS面板采用比重達(dá)37% 國(guó)產(chǎn)化自給率突破20%摘要：2015年是各手機(jī)品牌規(guī)格競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到極致的一年，手機(jī)高階顯示屏滲透率大幅度提升。據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)，2015年國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌全球出貨中采用LTPS（含AMOLED顯示技術(shù)）面板的滲透率達(dá)到37.3%。而該類(lèi)面板國(guó)產(chǎn)化自給率一躍而上突破20%，市場(chǎng)份額相比2014年大幅增加14%。國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌LTPS面板采用比重達(dá)37.3%據(jù)CINNO Research Quarterly Mobile SmartphoneValue Chain Report中數(shù)據(jù)顯示，2015年國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌中LTPS（含AMOLED顯示技術(shù)）與Oxide面板滲透率達(dá)到41.8%，使用比重相比2014年大幅增加16.0%。其中，不含AMOLED顯示技術(shù)的LTPS面板滲透率達(dá)28.3%，Oxide面板使用比例為4.4%，分別增長(zhǎng)5.9%、1.0%。圖1. 2015年國(guó)內(nèi)前十大手機(jī)品牌顯示屏技術(shù)別出貨數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌AMOLED面板采用比重大幅增加9%由于2015年三星顯示器對(duì)外積極釋放AMOLED面板，在國(guó)內(nèi)品牌OPPO、vivo、金立Gionee、魅族MEIZU等大品牌的鼎力支持下，使得AMOLED面板在高階機(jī)種的比重大幅增加。若單獨(dú)計(jì)算2016年國(guó)內(nèi)前十大品牌AMOLED面板使用比重，則市場(chǎng)滲透率大幅增加9.0%。據(jù)CINNO Research QuarterlySmartphonePanel Value Chain Report數(shù)據(jù)顯示，2015年OPPO的AMOLED面板使用比重達(dá)38%，為國(guó)內(nèi)品牌之最，合計(jì)整體LTPS產(chǎn)品使用量，OPPO則達(dá)到57%，而2014年OPPO該比重為52%，明顯不同的是其中三分之二的LTPS產(chǎn)品被換成了三星的AMOLED顯示面板。而OPPO在2015年全年銷(xiāo)量增幅突破55%。另一個(gè)年度銷(xiāo)量增長(zhǎng)超過(guò)55%的品牌vivo，其AMOLED面板使用比重也高達(dá)24%；而銷(xiāo)量爆沖350%的魅族AMOLED面板的使用比重也達(dá)到16%。華為MateS因定價(jià)較高，在這第一款A(yù)MOLED手機(jī)上銷(xiāo)量并不高，全年比重不足2%。圖2. 2015年國(guó)內(nèi)各主要手機(jī)品牌顯示屏技術(shù)別出貨預(yù)估數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report（備注：聯(lián)想品牌不含MOTO、ZUK出貨量；酷派品牌不含奇酷出貨量）國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌LTPS面板國(guó)產(chǎn)化率突破20%據(jù)CINNO Research QuarterlySmartphonePanel Value Chain Report統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌采用的高階面板（LTPS/Oxide）來(lái)源，日系面板供應(yīng)商份額合計(jì)達(dá)50%，雖然仍為市場(chǎng)中絕對(duì)性主導(dǎo)力量，但是份額相比2014年大幅下降20%，特別是夏普市占率高達(dá)下降17%。其中，JDI主要國(guó)內(nèi)合作品牌由去年的OPPO和華為轉(zhuǎn)變?yōu)槿A為和小米，二者合計(jì)達(dá)JDI在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供貨比重的約83%。而Sharp的國(guó)內(nèi)主力合作品牌仍為小米、魅族，兩者占據(jù)夏普國(guó)內(nèi)品牌供貨比重的89%。三星的AMOLED面板發(fā)力最為迅猛，從2014年的幾乎零市占率，跳升至高階屏供應(yīng)商第二名，占比達(dá)到22%，而在前十大品牌中給予其支持力度最大的OPPO和vivo達(dá)到75%的貢獻(xiàn)度。圖3. 2015年國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌LTPS/Oxide顯示屏供應(yīng)商份額預(yù)估數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report隨著天馬廈門(mén)5.5代LTPS產(chǎn)線(xiàn)的滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，天馬成為國(guó)內(nèi)最大的高階手機(jī)顯示屏供應(yīng)商，其市場(chǎng)占有率在前十大智能手機(jī)品牌中同比增長(zhǎng)7%至2015年的12%。而由于深超和京東方也在今年大幅增加LTPS面板的供貨量，據(jù)CINNO Research QuarterlySmartphonePanel Value Chain Report統(tǒng)計(jì)，2015年國(guó)內(nèi)面板企業(yè)在國(guó)內(nèi)前十大手機(jī)品牌中使用LTPS面板的比重突破20%，市場(chǎng)份額同比增加約15%。2016年廈門(mén)天馬6代LTPS產(chǎn)線(xiàn)、華星武漢6代LTPS產(chǎn)線(xiàn)、信利惠州4.5代AMOLED、友達(dá)昆山6代LTPS產(chǎn)線(xiàn)等都將投入量產(chǎn)，并伴隨上海和輝光電、昆山維信諾（