2010年汽車行業(yè)調(diào)研分析及2015年預(yù)測(cè)報(bào)告

沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 1 2010年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2011年 1 月 （北京、沈陽） 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 2 目 錄 第一章 2009-2010 年世界 汽車 產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行分析 . 7 第一節(jié) 2009-2010 年世界 汽車 產(chǎn)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀 . 7 一、世界汽車銷售情況分析 . 7 二、世界汽車生產(chǎn)情況分析 .11 三、世界 汽車 市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)分析 .12 第二節(jié) 2009-2010 年世界汽車產(chǎn)業(yè)主要國家分析 .13 一、德國汽車市場(chǎng)分析 .13 二、美國汽車市場(chǎng)分析 .13 三、日本汽車市場(chǎng)分析 .13 四、英國汽車市場(chǎng)分析 .14 五、俄羅斯汽車市場(chǎng)分析 .14 第三節(jié) 2011-2015 年世界汽車生產(chǎn)和銷售形勢(shì)展望 .15 一、 全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移 .15 二、 全球新能源汽車進(jìn)入市場(chǎng)化階段 .15 三、 全球汽車產(chǎn)業(yè)格局預(yù)測(cè) .15 第二章 2009-2010 年世界主要 汽車 企業(yè)運(yùn)行情況透析 . 16 第一節(jié) 通用 .16 第二節(jié) 福特汽車 .17 第三節(jié) 戴姆勒 .19 第四節(jié) 豐田 .20 第五節(jié) 大眾 .21 第六節(jié) 本田 .22 第七節(jié) 日產(chǎn) .23 第八節(jié) 標(biāo)致 -雪鐵龍 .24 第九節(jié) 菲亞特 .25 第十節(jié) 寶馬 .25 第三章 2009-2010 年中國 汽車 產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析 . 27 第一節(jié) 2009-2010 年中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 .27 一、中國 GDP 總量及增長情況 .27 二、中國 CPI 與 PPI 指數(shù)分析 .27 三、中國匯率調(diào)整分析 .28 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 3 四、存貸款利率變化 .29 五 、城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入與恩格爾系數(shù) .30 六 、社會(huì)消費(fèi)品零售總額分析 .32 七 、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析 .32 八 、財(cái)政收支狀況 .33 九 、進(jìn)出口總額及增長率分析 .34 十、人口數(shù)量及年齡分析 .34 十 一 、人口教育水平分析 .34 十 二 、經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)特征分析 .35 十 三 、社會(huì)文化特 征分析 .35 第二節(jié) 2009-2010 年中國 汽車 產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 .36 一 、汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法 .36 二 、 2011 年起汽車下鄉(xiāng)政策不再延續(xù) .36 三 、 新能源汽車政策 的實(shí)施 .37 四、 以舊換新政策的實(shí)施 .37 五、 國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見 .38 六、 購置稅稅率上調(diào)至 7.5%.38 七、 汽車真實(shí)油耗統(tǒng)一公布 .39 八、 中華人民共和國車船稅法（草案） .39 九、 道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量檢測(cè)和監(jiān)督管理辦法 .39 十、 計(jì)重收費(fèi)政策的實(shí)施 .39 十一、 汽車三包新規(guī)對(duì)汽車行業(yè)的影響 .40 十二 、 西部大開發(fā)對(duì)汽車行業(yè)的影響 .41 十三、 中部崛起戰(zhàn)略對(duì)汽車行業(yè)的影響 .42 十四、 其他地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)汽車市場(chǎng)的需求影響 .42 十五、 取消二級(jí)公路收費(fèi)政策進(jìn)展現(xiàn)狀 .43 第三節(jié) 2009-2010 年中國 汽車 產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 .44 一、國家政策法規(guī)的不斷完善 .44 二、公眾利益集團(tuán)的發(fā)展 .44 三、我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中存在的突出矛盾和問題 .44 第四章 2009-2010 年中國 汽車 產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分析 . 45 第一節(jié) 2009-2010 年中國 汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 .45 一、國內(nèi) 汽車 行業(yè)現(xiàn)狀 .45 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 4 二、 汽車 市場(chǎng)規(guī)模及增長速度 .51 三、 汽車 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 .53 四、主要地區(qū) 汽車 擁有量及增速分析 .53 第二節(jié) 2009-2010 年中國 汽車 產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析 .55 一、 汽車 需求擴(kuò)大 的原因分析 .55 二、 汽車 產(chǎn)品高技術(shù)、高附加值的發(fā)展態(tài)勢(shì)分析 .57 第三節(jié) 2009-2010 年中國 汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題分析 .57 一、缺乏自主研發(fā)能力 .57 二、零部件生產(chǎn)技術(shù)落后，阻礙汽車產(chǎn)業(yè)整體水平提高 .58 三、汽車產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)體系不健全 .58 四、汽車售后服務(wù)體系落后 .58 第五章 2009-2010 年中國 汽車 產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析 . 59 第一節(jié) 2009-2010 年中國 汽車 產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供給分析 .59 一、近年我國 汽車 產(chǎn)量分析 .59 二、重點(diǎn)企業(yè) 汽車 產(chǎn)量分析 .60 三、影響 汽車 產(chǎn)業(yè)供給的因素分析 .62 第二節(jié) 2009-2010 年中國 汽車 產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求分析 .64 一、汽車需求量分析 .64 二、重點(diǎn)企業(yè) 汽車 銷量分析 .65 三、 客貨運(yùn)輸 總量給 商用車 市場(chǎng)的影響分析 .66 第三節(jié) 2009-2010 年中國 汽車 市場(chǎng)進(jìn)出口貿(mào)易情況分析 .66 一、汽車出口情況 .66 二、汽車進(jìn)口情況 .67 三 、商用車出口情況 .67 四 、商用車進(jìn)口情況 .67 五 、乘用車出口情況 .67 六 、 乘用車進(jìn)口情況 .68 七、企業(yè)出口情況 .68 第六章 2009-2010 年中國 汽車 市場(chǎng)進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析 . 69 第一節(jié) 2009-2010 年中國 汽車 出口統(tǒng)計(jì) .69 第二節(jié) 2009-2010 年中國 汽車 進(jìn)口統(tǒng)計(jì) .71 第三節(jié) 2008-2010 年中國 汽車 進(jìn)出口價(jià)格對(duì)比 .73 第四節(jié) 中國 汽車 進(jìn)出口主要來源地及出口目的地 .74 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 5 第七章 2008-2010 年中國 汽車 主要零部件市場(chǎng)進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析 . 75 第一節(jié) 2008-2010 年中國 汽車 主要零部件出口統(tǒng)計(jì) .75 第二節(jié) 2008-2010 年中國 汽車 主要零部件進(jìn) 口統(tǒng)計(jì) .75 第三節(jié) 2008-2010 年中國 汽車 主要零部件進(jìn)出口價(jià)格對(duì)比 .75 第四節(jié) 中國 汽車 主要零部件進(jìn)出口主要來源地及出口目的地 .76 第八章 2009-2010 年中國汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競爭格局分析 . 77 第一節(jié) 2009-2010 年中國汽車產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀分析 .77 一、供需平衡分析 .77 二、產(chǎn)品研發(fā)情況分析 .77 三、中國汽車國際競爭分析 .81 四、各企業(yè)占有率及原因分析 .81 第二節(jié) 2009-2010 年中國汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭分析 .82 一、汽車市場(chǎng)競爭高檔化 .82 二、汽車品牌競爭格局分析 .83 三 、重點(diǎn)省市汽車市場(chǎng)競爭對(duì)比分析 .86 第三節(jié) 2009-2010 年中國汽車企業(yè)提升競爭力策略分析 .98 第四節(jié) 中國汽車市場(chǎng)需求特征分析 .99 一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及競爭格局分析 .99 二、主要企業(yè)的市場(chǎng)定位和銷售策略 .99 三、主要企業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)與不足 . 102 四、汽車用戶特征分析 . 103 五、汽車用戶消費(fèi)行為分析 . 110 第九章 2009-2010 年中國汽車產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)競爭力分析 . 118 第一節(jié) 上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）公司 . 118 第二節(jié) 東風(fēng)汽車集團(tuán) . 121 第三節(jié) 中國第一汽車集團(tuán) . 124 第四節(jié) 中國長安汽車 集團(tuán)股份有限公司 . 128 第五節(jié) 北京汽車集團(tuán)有限公司 . 132 第六節(jié) 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 . 136 第七節(jié) 奇瑞汽車股份有限公司 . 138 第八節(jié) 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 . 140 第九節(jié) 比亞迪汽車有限責(zé)任公司 . 143 第十節(jié) 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 . 145 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 6 第十章 汽車后市場(chǎng)研究分析 . 147 第一節(jié) 配件替換市場(chǎng) . 147 一、汽配城分布 . 147 二、汽車用戶的配件購買方式 . 147 第二節(jié) 汽車維修市場(chǎng) . 147 一、汽車維修企業(yè)分布及構(gòu)成 . 147 二、汽車維修設(shè)備擁有情況 . 149 三、用戶主要維修方 式選擇 . 151 第十一章 2011-2015 年中國汽車行業(yè)運(yùn)行前景預(yù)測(cè)分析 . 152 第一節(jié) 2011-2015 年中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 . 152 一、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè) . 152 二、高端汽車發(fā)展趨勢(shì)分析 . 154 第二節(jié) 2011-2015 年中國汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 . 156 一、未來汽車市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) . 156 二、未來各地區(qū)汽車擁有量預(yù)測(cè) . 161 三、未來汽車產(chǎn)品需求變化預(yù)測(cè) . 163 四、未來汽車后市場(chǎng)預(yù)測(cè) . 168 五、未來汽車行業(yè)政策法規(guī)預(yù)測(cè) . 169 六、汽車進(jìn)出口預(yù)測(cè)分析 . 169 第十二章 進(jìn)入機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分 析 . 170 第一節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn) . 170 一、宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn) . 170 二、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) . 170 三、環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn) . 170 四、貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn) . 170 五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn) . 170 第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) . 170 第三節(jié) 其他風(fēng)險(xiǎn) . 171 第四節(jié) 機(jī)會(huì)分析 . 171 一、總體機(jī)會(huì)評(píng)價(jià) . 171 二、細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 . 172 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 7 第一章 2009-2010 年世界 汽車 產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行分析 第一節(jié) 2009-2010 年世界 汽車 產(chǎn)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀 一、世界汽車銷售情況分析 2010 年全球各國汽車市場(chǎng)的銷量數(shù)據(jù) 近期陸續(xù)公布，從目前所公布的 數(shù)據(jù)來看，全球汽車銷售情況整體呈增長狀態(tài)。其中，美國汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了連續(xù)幾年下降后，于 2010 年止住了下跌勢(shì)頭，出現(xiàn)了緩慢復(fù)蘇的跡象。 在其他成熟汽車市場(chǎng)中，日本在政府補(bǔ)貼結(jié)束后， 2010 年末汽車銷量出現(xiàn)大幅度下滑，但全年銷量總體仍增長了 10%左右，為 7 年來該國汽車年銷量首次實(shí)現(xiàn)上漲；而歐洲各國汽車銷量跌漲不一，整體銷量可能與 2009 年水平持平。 此外，新興汽車市場(chǎng)仍舊是全球汽車市場(chǎng)增長的主要推動(dòng)力， 目前， 中國 2010 年的汽車銷量 已 突破 1800 萬輛，穩(wěn)固世界第一的位置； 2010 年歐洲地區(qū)汽車銷量為 1380 萬輛，同比下降 4.9%。 北美汽車銷量為 1407.6 萬輛，同比增長 8.8%。 北美市場(chǎng) 2010 年美國乘用車、 SUV 及皮卡銷量同比上漲 11.1%，從 2009 年的 10430752 輛上漲至11588783 輛。 2010 年，美國轎車銷量同比上漲 5%，從 2009 年的 5494700 輛上漲至 5770041輛。 2010 年，美三大車企在美國本土的銷售表現(xiàn)，除通用增幅為 6.3%，為一位數(shù)的增長外，福特、克萊斯勒均達(dá)到兩位數(shù)，分別達(dá)到 19.5%和 17%。 與中國不同，商用車是美國年度汽車銷量增長的主要貢獻(xiàn)者。全年，美國輕卡的增速 逼近 18%，而轎車只有 5%，美國輕卡、轎車年銷量比例已從一年前的 47.3： 52.7 調(diào)整為 50.2：49.8，輕卡銷量還略比轎車多出 4 萬輛。從三大車企銷量的內(nèi)部構(gòu)成來看，通用在美汽車產(chǎn)量中 78%是商用車，遠(yuǎn)高于通用全球 37%的比例；福特在美汽車產(chǎn)量中 64%是商用車，遠(yuǎn)高于福特全球 23%的比例；克萊斯勒在美汽車產(chǎn)量中 83%也是商用車。 歐洲市場(chǎng) 歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近日公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2010 年，歐洲 (不含塞浦路斯和馬耳他 )的新商用車注冊(cè)量實(shí)現(xiàn)同比增長 8.0%。除巴士和客車出現(xiàn)負(fù)增長外，其它商用車注 冊(cè)量均實(shí)現(xiàn)同比增長。與 2010 年以來歐洲乘用車注冊(cè)量連續(xù)多月出現(xiàn)同比和環(huán)比的“雙下滑”不同，歐洲商用車仍然保持了同比正增長的態(tài)勢(shì)。而這種乘用車與商用車的不同市場(chǎng)表現(xiàn)，也說明歐洲經(jīng)濟(jì)沒有預(yù)期的嚴(yán)重，乘用車的銷售不好與消費(fèi)者不樂觀的心理有關(guān)。 2010 年，歐洲輕型商用車新車注冊(cè)量合計(jì)為 148.88 萬輛，同比增長 8.7%。歐洲主要汽車市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了正增長，其中，法國同比增長 11.5%，英國同比增長 19.5%，意大利同比增長 6.2%，德國同比增長 16.0%，西班牙同比增長 8.8%。歐洲區(qū)最大跌幅出現(xiàn)在斯洛文尼亞，跌幅 為 56.0%；最大增幅出現(xiàn)在新西蘭，增幅為 38.3%。 2010 年，歐洲 (不含塞浦路斯和馬耳他 )的新重型商用車注冊(cè)量實(shí)現(xiàn)同比增長 8.4%。其中，西班牙、德國和英國分別實(shí)現(xiàn)同比增長 22.1%、 21.4%和 5.0%，意大利和法國則分別下降 3.4%和 1.4%。 某種角度來看，商用車銷量是經(jīng)濟(jì)是否轉(zhuǎn)好的風(fēng)向標(biāo)，從歐洲 2010 年以來的商用車市場(chǎng)表現(xiàn)來看，雖然 3 月份爆發(fā)的歐洲債 務(wù)危機(jī)對(duì)這一市場(chǎng)造成了一定沖擊，且在隨后幾個(gè)月的表現(xiàn)中出現(xiàn)反復(fù) 。 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 8 2010 年歐洲商用車（分市場(chǎng)）注冊(cè)量 單位：輛 ， % 市場(chǎng) 12 月 同比增長 1-12 月 同比增長 2010 年 2009 年 2010 年 2009 年 奧地利 2,952 2,262 30.50% 34,001 31,026 9.60% 比利時(shí) 3,316 3,127 6.00% 61,177 60,587 1.00% 保加利亞 728 430 69.30% 3,825 3,944 -3.00% 捷克 1,964 1,627 20.70% 17,772 24,962 -28.80% 丹麥 2,429 1,737 39.80% 19,675 19,332 1.80% 愛沙尼亞 193 122 58.20% 1,562 1,225 27.50% 芬蘭 1,431 813 76.00% 14,428 12,448 15.90% 法國 42,517 39,233 8.40% 457,214 416,201 9.90% 德國 26,527 19,324 37.30% 282,157 242,184 16.50% 希臘 510 1,237 -58.80% 12,341 17,436 -29.20% 匈牙利 1,268 999 26.90% 9,195 10,619 -13.40% 愛爾蘭 168 180 -6.70% 11,613 10,606 9.50% 意大利 18,996 20,010 -5.10% 208,637 198,015 5.40% 拉脫維亞 205 89 130.30% 1,213 795 52.60% 立陶宛 269 125 115.20% 2,395 1,305 83.50% 盧森堡 212 255 -16.90% 4,058 4,006 1.30% 荷蘭 2,088 1,723 21.20% 59,781 64,201 -6.90% 波蘭 6,540 4,751 37.70% 55,332 52,661 5.10% 葡萄牙 6,136 4,820 27.30% 49,291 42,747 15.30% 羅馬尼亞 1,370 3,059 -55.20% 9,598 18,498 -48.10% 斯洛伐克 1,042 2,600 -59.90% 9,786 18,044 -45.80% 斯洛文尼亞 555 551 0.70% 6,370 6,123 4.00% 西班牙 11,700 11,775 -0.60% 132,104 121,450 8.80% 瑞典 4,798 3,451 39.00% 44,450 34,105 30.30% 英國 20,654 16,597 24.40% 264,296 229,117 15.40% 歐盟 27國 158,568 140,897 12.50% 1,772,271 1,641,637 8.00% 歐盟 15國 144,434 126,544 14.10% 1,655,223 1,503,461 10.10% 歐盟新成員 14,134 14,353 -1.50% 117,048 138,176 -15.30% 冰島 44 23 91.30% 289 317 -8.80% 挪威 3,440 2,851 20.70% 34,600 28,762 20.30% 瑞士 2,639 2,058 28.20% 28,685 27,077 5.90% EFTA國家 6,123 4,932 24.10% 63,574 56,156 13.20% 整個(gè)歐洲（歐盟+EFTA 國家 ） 164,691 145,829 12.90% 1,835,845 1,697,793 8.10% 歐盟 15國+EFTA 國家 150,557 131,476 14.50% 1,718,797 1,559,617 10.20% (數(shù)據(jù)來源： OICA) 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 9 2010 年歐洲重型卡車 (分國別 )(16t 以上 )注冊(cè)情況 單位：輛， % 國別 2010 年 2009 年 增長 奧地利 4654 4202 10.76 比利時(shí) 5598 6202 -9.74 保加利亞 908 495 83.43 捷克 3996 2997 33.33 丹麥 2241 2688 -16.63 愛沙尼亞 307 202 51.98 芬蘭 1882 2201 -14.49 法國 28172 28578 -1.42 德國 48817 40199 21.44 希臘 705 944 -25.32 匈牙利 愛爾蘭 611 692 -11.71 意大利 12298 12731 -3.4 拉脫維亞 466 254 83.46 立陶宛 1300 414 214.01 盧森堡 700 790 -11.39 荷蘭 7929 9962 -20.41 波蘭 9239 6324 46.09 葡萄牙 2302 2364 -2.62 羅馬尼亞 1897 1542 23.02 斯洛伐克 1865 1149 62.32 斯洛文尼亞 682 531 28.44 西班牙 10226 8378 22.06 瑞典 4162 4782 -12.97 英國 20301 19326 5.05 歐盟 27 國 171258 157947 8.43 歐盟 15 國 150598 144039 4.55 歐盟 10 國 20660 13908 48.55 冰島 26 30 -13.33 挪威 2525 2822 -10.52 瑞士 1424 1705 -16.48 歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 3975 4557 -12.77 歐洲合計(jì) 175233 162504 7.83 西歐合計(jì) 154573 148596 4.02 (數(shù)據(jù)來源： OICA) 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 10 亞洲市場(chǎng) 2010 年日本汽車銷量同比上漲 10.6% 受益于政府對(duì)新能源汽車消費(fèi)進(jìn)行的補(bǔ)貼， 2010 年日本汽車銷量同比上漲 10.6%，為 7年來年銷量首次實(shí)現(xiàn)上漲。日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示， 2010 年日本乘用車、卡車及公交車銷量從 2009 年的 2921085 輛上漲至 3229716 輛。 2010年印度汽車銷量激增 31%至 187萬輛 印度汽車制造商協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示， 2010 年印度汽車銷量為 187 萬輛，同比增加30.7%。其中，乘用車和商用車銷量分別增長 31.34%和 45.24%。 印度汽車銷量增長主要受益于居民可支配收入的增加、新車型的發(fā)布和經(jīng)濟(jì)的快速增長，低利率和寬松汽車貸款條件也進(jìn)一步助長了消費(fèi)者的購買動(dòng)力。 2010 年馬來西亞汽車銷量接近 60 萬輛 2010 年馬來西亞市場(chǎng)的汽車銷量為 59.8 萬輛，預(yù)計(jì) 2011 年該市場(chǎng)的汽車銷量將繼續(xù)增長 4%至 62.3 萬輛。 其他市場(chǎng) 2010 年巴西汽車銷量增 11%至 330萬輛 2010 年巴西汽車銷量增長了 11%，創(chuàng)下了該國最新的汽車銷量記錄。巴西汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)所公布的數(shù)據(jù)顯示， 2010 年巴西市場(chǎng)共售出了 330 萬輛輕型汽車。 2010 年土耳其汽車銷量激增 35%至 75萬輛 2010 年土耳其汽車市場(chǎng)全年銷量達(dá)到了 75 萬輛的里程碑，相比于 2009年 55.7 萬輛的銷量增長了 34.6%。 2010 年阿根廷汽車產(chǎn)量將首破 70 萬輛 阿根廷政府工業(yè)部日前宣布， 2010 年阿根廷汽車工業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁， 2010 年該國 汽車產(chǎn)量將達(dá)到 73 萬輛。此外，該部門還預(yù)計(jì) 2011 年汽車產(chǎn)量將創(chuàng)紀(jì)錄地提升至 84 萬輛。 2005 2009 年世界 汽車 分地區(qū)銷量情況表 單位：輛 年份 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 發(fā)達(dá)國家市場(chǎng) 北美 19074471 18714989 18150660 15166687 12083843 西歐 16885112 17115066 17252021 15771798 15195715 亞洲及大洋洲 7065695 6917065 6598903 6272153 5674547 新興國家市場(chǎng) 中南美 4131713 4597197 5468266 5657686 5237292 中東歐 4147214 4709341 5687219 6012574 3430289 亞洲 5334598 5299065 5747861 5819344 6166539 中國 5766679 7515525 8791523 9336326 13644794 非洲 978590 1149463 1275028 1217242 997864 中東 1990559 2144924 2433994 2726734 2624921 全球合計(jì) 65374631 67862635 71405475 67980544 65055804 新興國家比率 34.20% 37.00% 41.20% 45.30% 49.30% （數(shù)據(jù)來源： OICA） 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 11 二、世界汽車生產(chǎn)情況分析 2010 年全球汽車行業(yè)逐漸回復(fù)增長。發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)對(duì)汽車的需求有所改善，新興市場(chǎng)的需求持續(xù)增長。 2010 年全球汽車產(chǎn)量略低于 7400 萬輛，較 2009 年增長逾 23%，主要受亞洲產(chǎn)量增長以及北美產(chǎn) 銷迅速復(fù)蘇的推動(dòng)。 2010 年北美輕型車產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)最高增幅，增逾38%， 2009 年和 2008 年分別下降 32%和 16%。 2009年世界各國（地區(qū)）汽車產(chǎn)量明細(xì) 單位：輛 國別、地區(qū) 乘用車 商用車 總計(jì) 增長率（ %） 阿根廷 380067 132857 512924 -14.1 澳大利亞 188158 39125 227283 -31 奧地利 56000 15714 71714 -52.6 比利時(shí) 510300 12510 522810 -27.8 巴西 2576628 605989 3182617 -1 加拿大 822363 667288 1489651 -28.5 中國 10383831 3407163 13790994 48.3 捷克共和國 967760 6809 974569 3 埃及 38420 27580 66000 -42.5 芬蘭 10907 64 10971 -38.7 法國 1821734 228028 2049762 -20.2 德國 4964523 245334 5209857 -13.8 匈牙利 180500 2040 182540 -47.3 印度 2166238 466456 2632694 12.9 印度尼西亞 352172 112644 464816 -22.6 伊朗 692230 60080 752310 -28.4 意大利 661100 182139 843239 -17.6 日本 6862161 1072355 7934516 -31.5 馬來西亞 442186 43005 485191 -8.6 墨西哥 939469 617821 1557290 -28.2 荷蘭 50620 25981 76601 -42.2 波蘭 819000 60186 879186 -7.1 葡萄牙 101680 24335 126015 -28.1 羅馬尼亞 279320 17178 296498 20.9 俄國 595839 126592 722431 -59.6 塞爾維亞 8720 1355 10075 -13.4 斯洛伐克 461340 0 461340 -19.9 斯洛文尼亞 202570 10179 212749 7.5 南非 224000 156000 380000 -32.5 韓國 3158417 354509 3512926 -8.2 西班牙 1812688 357390 2170078 -14.6 瑞典 128738 27600 156338 -49.3 臺(tái)灣 183986 42370 226356 23.7 泰國 305250 663055 968305 -30.5 土耳其 510931 358674 869605 -24.2 烏克蘭 65646 3649 69295 -83.6 英國 999460 90679 1090139 -33.9 美國 2249061 3462762 5711823 -34.3 烏茲別克斯坦 110200 7700 117900 -43.3 其它補(bǔ)充 285339 111568 396907 -24.8 總計(jì) 47227656 13759329 60986985 -13.5 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 12 三、世界 汽車 市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)分析 全球汽車行業(yè)最新要聞動(dòng)態(tài)一覽 新聞時(shí)間 新聞事件 2010-12-24 韓泰輪胎將投資 3.53 億美元在印尼新建工廠 2010-12-24 馬瑞利與埃森哲簽訂合同開發(fā)車載信息系統(tǒng) 2010-12-24 薩 博將聯(lián)手瑞典政府組建合資企業(yè)開發(fā)變速器 2010-12-24 三菱電動(dòng)汽車開始在葡萄牙銷售 2010-12-27 法國巴黎兩年內(nèi)將限行 SUV 等大排量車型 2010-12-27 富士重工將暫停銷售斯巴魯電動(dòng)車 2010-12-27 鈴木將為三菱代工生產(chǎn)小型面包車 2010-12-27 現(xiàn)代美國推出索納塔混合動(dòng)力車 2010-12-28 戴姆勒公司將在俄羅斯投資 1億歐元建設(shè)汽車廠 2010-12-28 三洋計(jì)劃擴(kuò)大車用鋰離子電池產(chǎn)能 2010-12-28 越南有意限制私家車 2010-12-29 達(dá)西亞將開發(fā)歐標(biāo)準(zhǔn)引擎 供應(yīng)雷諾日產(chǎn) 2010-12-29 電動(dòng)汽車時(shí)代在美國揭開序幕 2010-12-29 菲亞特將在歐洲推出大型 MPV 基于道奇開發(fā) 2010-12-29 現(xiàn)代將在印度投資近 1 億美元生產(chǎn)柴油引擎 2010-12-30 菲亞特巴西第二工廠奠基 投資金額達(dá) 17億美元 2010-12-30 美國暢銷車雪佛蘭 Malibu 將引入中國市場(chǎng) 2010-12-30 全球首例 首爾電動(dòng)巴士投入商業(yè)運(yùn)營 2010-12-30 意大利客運(yùn)公司引進(jìn)伊薩 CNG 客車 2010-12-31 克萊 斯勒美國召回 14.4 萬輛汽車 2010-12-31 沙特將與韓國公司合作建立首家汽車制造廠 2011-1-4 菲亞特?cái)M于克萊斯勒 IPO 前增持其股份至 50% 2011-1-5 阿文美馳旗下車身系統(tǒng)業(yè)務(wù)完成出售 2011-1-5 巴西汽車銷量 2010 年同比增長 10.6% 2011-1-5 博世計(jì)劃未來 3年內(nèi)在印度投資 230億盧比 2011-1-5 德國戴姆勒公司將在烏茲別克組裝奔馳牌客車 2011-1-5 普利司通將在印度投資建造卡客車輪胎生產(chǎn)線 2011-1-7 2010 年標(biāo)致全球汽車銷量達(dá) 360 萬輛 2011-1-7 本田啟動(dòng)電動(dòng)車路試計(jì)劃推廣新能源車 2011-1-7 美國研制能自我修復(fù)的太陽能電池 2011-1-7 英國：依靠智能交通緩解行車擁堵 2011-1-10 德國大眾將在阿爾及利亞合作生產(chǎn)卡車 2011-1-10 克萊斯勒計(jì)劃在加拿大工廠投資新建涂裝車間 2011-1-10 美國車橋收購其印度合資公司剩余 30%股份 2011-1-11 巴基斯坦汽車業(yè) 4 年內(nèi)投資超過 200億美元 2011-1-11 豐田將斥資 5000 萬美元在美國成立安全研發(fā)中心 2011-1-11 福特繼續(xù)鞏固美國市場(chǎng) 將招募 7000 名員工 2011-1-12 芬蘭研發(fā)出天然氣燃料電池系統(tǒng) 2011-1-14 ABB 進(jìn)軍美國電動(dòng)車基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng) 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 13 第二節(jié) 2009-2010 年世界汽車產(chǎn)業(yè)主要國家分析 一、德國汽車市場(chǎng)分析 在強(qiáng)勁出口的帶動(dòng)下， 2010 年德國汽車業(yè)比預(yù)計(jì)的更早擺脫了金融危機(jī)困擾。伴隨全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，德國汽車業(yè)在 2011 年的表現(xiàn)預(yù)計(jì)將更加出色。 2009 年，德國汽車業(yè)還愁云密布：裁員、減產(chǎn)、利潤大幅下滑。但一年后，德國汽車工業(yè)奇跡般復(fù)蘇，速度超出所有人預(yù)料。好成績的取得是由多 種因素推動(dòng)的，美國、歐洲及新興市場(chǎng)的汽車銷量均有大幅增長，歐元持續(xù)走低使得歐洲汽車更具價(jià)格競爭力，而最大的推動(dòng)力則來自中國市場(chǎng)。 2010 年德國轎車產(chǎn)量達(dá)到 550 萬輛，增幅達(dá) 10%。全年轎車出口增加 21%，達(dá) 415 萬輛。2010 年德國汽車的主要出口市場(chǎng)是東亞和美國。 同時(shí)， 2010 年，德國品牌在海外生產(chǎn)的汽車首次超過了其國內(nèi)產(chǎn)量。 2010 年德國品牌汽車的海外產(chǎn)量達(dá) 570 萬輛，超過國內(nèi)水平，比上一年增長 17%。 目前，中國市場(chǎng)已成為德國汽車廠商利潤的最重要來源。尤其像寶馬 7 系、奧迪 A8 和奔馳 S 級(jí)車這樣的豪華轎車，其在中國市場(chǎng)的利潤遠(yuǎn)高于普通經(jīng)濟(jì)型轎車。 隨著世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)以及歐元走軟， 2011 年德國汽車制造商的盈利有望超過去年。 二、美國汽車市場(chǎng)分析 據(jù)美國汽車行業(yè)研究機(jī)構(gòu) Autodata 提供的數(shù)據(jù)， 2010 年前 11 個(gè)月，通用汽車在美國市場(chǎng)銷量達(dá) 198.7 萬輛，同比增長 7%；福特銷量達(dá) 174.1 萬輛，同比增長 21.1%；克萊斯勒銷量為 98.5 萬輛，同比增長 16.5%。從 2009年 3 月的低谷到現(xiàn)在，美國汽車銷量已增長 30%左右。 2010 年美國汽車業(yè)的最大新聞當(dāng)屬通用重新上市。 11 月 17 日，通用在退市 17 個(gè)月之后重新掛牌交易，首次公開募股額高達(dá) 231 億美元。 但是，由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在很多不確定性，美國汽車業(yè)的復(fù)蘇道路注定不會(huì)平坦。 經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)計(jì)，鑒于美國經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，美國失業(yè)率在 2011 年仍將維持在高于 9%的水平，而失業(yè)率居高不下必將影響美國人的汽車消費(fèi)能力。此外，品牌競爭將使美國市場(chǎng)內(nèi)部面臨一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，低能耗、低價(jià)位的日韓系車將在美國占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額，而美國汽車三巨頭的份額則將繼續(xù)萎縮。 而由于歐洲持續(xù)受到債務(wù)危機(jī)困擾，該地區(qū)消費(fèi)者信心依舊低迷，這也將影響美國 汽車業(yè)。 三、日本汽車市場(chǎng)分析 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 14 2010 年日本汽車業(yè)總體呈先揚(yáng)后抑發(fā)展態(tài)勢(shì)。雖然年初受到豐田大規(guī)模召回事件影響，但由于海外市場(chǎng)回暖，加上日本政府推出環(huán)保車補(bǔ)助政策，日本汽車業(yè)國內(nèi)銷售和出口形勢(shì)仍雙雙向好。不過，隨著日元持續(xù)升值以及環(huán)保車補(bǔ)助政策到期，日本汽車業(yè)在內(nèi)需和外需方面均承受重壓。 面對(duì)這一局面，日本汽車企業(yè)推出種種應(yīng)對(duì)之策，包括加速向海外轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線、設(shè)立海外研發(fā)中心等，加快開拓新興市場(chǎng)。 2010 年日本汽車銷量同比上漲 10.6%，為 7 年來年銷量首次實(shí)現(xiàn)上漲。日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示， 2010 年日本乘用車、卡車及公交車銷量從 2009 年的 2， 921， 085 輛上漲至 3， 229， 716 輛。 四、英國汽車市場(chǎng)分析 2010 年英國市場(chǎng)的汽車銷量同比上升了 1.8%至 203 萬輛，相比于 2009 年銷量略為提高了 3.6 萬輛。 英國 2010 年新車注冊(cè)較 2009 年增長 1.8%。 2010 年上半年與下半年的表現(xiàn)非常極端，上半年新車注冊(cè)增加 19.9%，下半年則下降13.8%，因報(bào)廢獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃在 2010 年 3 月份結(jié)束。 2010 年通過報(bào)廢獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃注冊(cè)的汽車數(shù)量超過 100000 輛，約占市場(chǎng)總額的 5%。 盡管英國 2010 年新車注冊(cè)較 2009 年增長 1.8%，但 2010 年市場(chǎng)水平在過去十年中依然位于倒數(shù)第二位，并且新車注冊(cè)數(shù)量較 07 年少 375000 輛。 五、俄羅斯汽車市場(chǎng)分析 2010 年俄羅斯市場(chǎng)共售出 190 萬輛新車，同比增長 30%。最暢銷的是俄羅斯拉達(dá)汽車。在最受歡迎的外國品牌中，雪佛蘭、起亞和雷諾居前三位。 2010 年俄羅斯汽車銷量增長的趨勢(shì)在 9 月份就已經(jīng)明朗，當(dāng)時(shí)已經(jīng)售出了 150 萬輛汽車，達(dá)到了 2009 年的水平。得益于汽車以舊換新計(jì)劃，拉達(dá)車出現(xiàn)了熱銷，雪佛蘭、起亞和雷諾也廣受歡迎。從整體上，銷量最高的前十大品牌并沒有 什么特別：拉達(dá)、起亞和大宇的銷量超過了平均水平 (增幅分別為 48%、 49%和 50%)。一些日本品牌汽車的銷量出現(xiàn)了下降：馬自達(dá)減少 19%，本田減少 22%，斯巴魯減少 11%。馬自達(dá)公司表示， 2010 年銷量的下降是由于 2009 年上半年對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的供應(yīng)量不足，公司強(qiáng)調(diào)，下半年的銷量已經(jīng)上升。銷量減少的還有那些市場(chǎng)份額較低的品牌，比如吉利、阿爾法羅密歐、道奇和克萊斯勒以及昂貴的凱迪拉克、悍馬和捷豹。 俄羅斯市場(chǎng)上最大的生產(chǎn)商是雷諾 -日產(chǎn) -伏爾加汽車聯(lián)盟，其 2010 年的市場(chǎng)份額達(dá)到了 36.5%，居第二位的是通用汽車 (包括雪佛蘭和歐寶品牌 )，為 8.3%。第三位的是擁有大眾、斯柯達(dá)和奧迪品牌的大眾公司，其市場(chǎng)份額為 6.9%。 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 15 預(yù)測(cè) 2011 年俄羅斯汽車銷量將達(dá)到 224 萬輛，即同比增長 17.9%， 2012 年能夠達(dá)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的水平 300 萬輛。 第三節(jié) 2011-2015年世界汽車生產(chǎn)和銷售形勢(shì)展望 一、 全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移 2009 年全球汽車產(chǎn)量排名前幾位的國家分別是中國、日本、美國、德國，歐美國家依然處于主導(dǎo)地位。從行業(yè)的集中程度看，雖然四個(gè)老牌的汽車強(qiáng)國，美國、日本、德國、法國的產(chǎn)量占整個(gè)全球汽 車產(chǎn)量比重在逐年下降，但仍然保持 30%左右的高位；而金磚四國的產(chǎn)量比重也逐年上升，直逼四個(gè)老牌汽車強(qiáng)國。 2009 年金磚四國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比值達(dá)到 32.27%直逼老牌四國的 33.47%。從最近幾年的發(fā)展勢(shì)頭上看，歐美國家增速緩慢，甚至出現(xiàn)大幅度的下滑。亞太新興國家發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，快速增長。尤其是中國， 2010 年汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)全球第一。 金磚四國、老牌四強(qiáng)國近四年汽車產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比重 （數(shù)據(jù)來源：市場(chǎng)調(diào)研） 可以看到，金磚四國產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量比重逐年增加。老牌四國的產(chǎn)量占比逐年減少，世界汽車生產(chǎn)重心正 在逐漸向金磚四國轉(zhuǎn)移。 二、 全球新能源汽車進(jìn)入市場(chǎng)化階段 面對(duì)全球日益嚴(yán)峻的節(jié)能和環(huán)保壓力，近年來世界主要汽車生產(chǎn)國紛紛把發(fā)展新能源汽車作為提高產(chǎn)業(yè)競爭能力、保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措。除了加緊研發(fā)推出新能源車型之外，各國都開始致力于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和制定鼓勵(lì)政策，從而推動(dòng)電動(dòng)汽車在全球范圍的普及。 三、 全球汽車產(chǎn)業(yè)格局預(yù)測(cè) 全球汽車產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)調(diào)整，主流車企整體實(shí)力此消彼長：美系車受金融危機(jī)沖擊最大但美國汽車產(chǎn)業(yè)不會(huì)消亡；日系車企深受內(nèi)傷，擴(kuò)張勢(shì)頭將減弱；雖然利潤受到影響，但德系和韓系 車企則相對(duì)穩(wěn)定。 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 16 第二章 2009-2010 年世界主要 汽車 企業(yè)運(yùn)行情況透析 第一節(jié) 通用 一、公司基本概述 通用汽車公司（ GM）成立于 1908 年 9月 16 日，自從威廉杜蘭特創(chuàng)建了美國通用汽車公司以來，先后聯(lián)合或兼并了別克、凱迪拉克、雪佛蘭、奧茲莫比爾、龐蒂克、克爾維特、悍馬等公司，擁有鈴木（ Suzuki） 3%股份。使原來的小公司成為它的分部。從 1927 年以來一直是全世界最大的汽車公司。 研發(fā)中心布局： 研發(fā)中心 主要負(fù)責(zé)開發(fā)車型 美國工程中心 -通用 全尺寸皮卡、 SUV及高性能車 德國研發(fā)中心 -歐寶 緊 湊型車和中型車 韓國研發(fā)中心 -大宇 小型車和微型車 澳大利亞霍頓研發(fā)中心 -霍頓 后驅(qū)車 巴西研發(fā)中心 中型卡車 中國研發(fā)中心 -泛亞 微型車 印度研發(fā)中心 2003 年成立，目前能力有限 目前通用的全球研發(fā)布局：負(fù)責(zé)全尺寸皮卡、緊湊型 SUV 和高性能車型的工程中心在美國工程中心，緊湊型轎車和中型轎車的平臺(tái)研發(fā)在德國，小型車和微型車的平臺(tái)研發(fā)由韓國的研發(fā)中心擔(dān)綱，后驅(qū)車的研發(fā)中心位于澳大利亞，中型卡車的研發(fā)中心則設(shè)在巴西。另外，中國的泛亞成長很快，目前正在進(jìn)行相關(guān)車型的開發(fā)，未來可能取代部分韓國研發(fā)中心 的工作；印度研發(fā)中心目前成立不久，短期內(nèi)還不具備整車研發(fā)任務(wù)。 通用汽車 (GM)2011 年 1月 5 日發(fā)布報(bào)告稱，該公司旗下 4 個(gè)品牌 2010 年的總銷售量為220 萬輛，比去年同期增長 21%，較 2009 年 8 個(gè)品牌的銷售量高出 11.84 萬輛。報(bào)告還顯示，通用汽車去年 12 月份的汽車零售銷售量比 2009 年同期增長 27%，是 2010 年中表現(xiàn)最好的一個(gè)月。 通用汽車旗下 4 個(gè)品牌的經(jīng)銷商去年 12 月份的總銷售量為 22.39 萬輛，比 2009 年同期增長 16%，主要由于零售銷售量比 2009 年同期增長 27%。在 2010 年中，通用汽車 4個(gè) 品牌的總銷售量為 220 萬輛，比 2009 年增長 21%，其中零售銷售量比 2009 年增長 16%。其中，雪佛蘭 2010 年的銷售量比 2009 年增長 16%，別克銷售量增長 52%， GMC 銷售量增長 29%，凱迪拉克銷售量增長 35%。 在 2010 年 12 月份，雪佛蘭部門的銷售量為 14.80 萬輛，比 2009 年同期增長 9%，其中零售銷售量同比增長 21%；別克部門的銷售量為 1.71 萬輛，比去年同期增長 40%，其中零售銷售量同比增長 48%； GMC 部門的銷售量為 4.22 萬輛，比去年同期增長 35%，連續(xù)第五個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長，其中零售銷售量 同比增長 40%；凱迪拉克部門的銷售量為 1.67 萬輛，比去年同期增長 13%，其中零售銷售量同比增長 28%。 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 17 二、公司競爭力分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 強(qiáng)大的品牌組合 廣泛的全球業(yè)務(wù) 強(qiáng)大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò) 流通性不足 重要業(yè)務(wù)部門表現(xiàn)疲弱 低債券評(píng)級(jí) 機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 在中國和印度的潛力不斷增長 全球卡車市場(chǎng)的增長 混合電動(dòng)汽車需求的增長 全球經(jīng)濟(jì)的衰退 全球汽車行業(yè)弱化 行業(yè)競爭的激烈 三、公司國際化戰(zhàn)略分析 通用汽車全球布局 即除美國、歐洲總部外，上?？偛繉⒔y(tǒng)領(lǐng)俄羅斯及獨(dú) 聯(lián)體，另外通用國際業(yè)務(wù)部門責(zé)任區(qū)涵蓋東南亞、美洲、非洲和中東國家，而其中最具增長潛力的則是中國、俄羅斯及印度 。 在通用汽車全球業(yè)務(wù)的版圖上，“中國”的分量日益加重。 新車型及升級(jí)車型： 未來五年，通用中國將推出超過 30 款涵蓋所有在華品牌的全新及升級(jí)車型。 新能源汽車： 通用將宣布將推出一系列綠色汽車產(chǎn)品，包括微型雪佛蘭、小型別克、雪佛蘭 VOLT 電動(dòng)車以及凱迪拉克電動(dòng)車等。 投資核心零部件： 五年內(nèi)在中國投資 9 款全新及升級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)和 5 款全新及升級(jí)變速器； 渠道建設(shè)： 通用中國還將努力通過擴(kuò)大經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)增長，尤其是 在快速增長的三線和四線城市。 擴(kuò)大產(chǎn)能： 通用中國 2010年銷量將超過 200萬輛亟待產(chǎn)能擴(kuò)充。除了與上汽合資廠的產(chǎn)能擴(kuò)充，通用與一汽的合資企業(yè)，已有兩個(gè)卡車廠建成，另外還將在哈爾濱新造一個(gè)卡車工廠。 第二節(jié) 福特汽車 一、公司基本概述 福特汽車公司是世界最大的汽車企業(yè)之一。 1903 年由亨利福特先生創(chuàng)立創(chuàng)辦于美國底特律市?，F(xiàn)在的福特汽車公司是世界上超級(jí)跨國公司，總部設(shè)在美國密執(zhí)安州迪爾伯恩市。 2009 年 7 月，由于主要競爭對(duì)手通用汽車公司破產(chǎn)重組，出售了 8 個(gè)品牌中的 4 個(gè)，市場(chǎng)份額下降，福特汽車公司成為全美最大 汽車制造商，但和全球最大的豐田仍有較大差距。福特公司在 2008 年爆發(fā)的國際金融危機(jī)中堅(jiān)決拒絕了美國聯(lián)邦政府的注資援助。 產(chǎn)品及品牌結(jié)構(gòu)： 福特的產(chǎn)品種類繁多。轎車方面有以經(jīng)濟(jì)多用性著稱的 Ka，嘉年華和雅仕，有林肯城市那樣寬敞舒適的大型轎車，也有象阿斯頓馬丁和美洲豹之類的華貴汽車。大眾化的中級(jí)轎車有在澳大利亞生產(chǎn)的獵鷹，在北美生產(chǎn)的特使和黑貂，還有如蒙迪歐、康拓和水星環(huán)宇那樣的世界級(jí)汽車。 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 18 卡車方面，福特可提供從逍遙和 F 系列皮卡，彩虹、助手、全順、雅客、信使小貨車，銀河、穩(wěn)達(dá)和水星村民微型貨車，以及 Expedition、 Navugator、伊普拉、 Mountaineer 和Maverick 多用途運(yùn)動(dòng)車，一直到 F 系列，貨車和貿(mào)易中型卡車，應(yīng)有盡有。 公司組織結(jié)構(gòu) 業(yè)務(wù)： 福特汽車公司的組織結(jié)構(gòu) 福特汽車公司 汽車集團(tuán) 多樣化公司 金融股服務(wù)公司 美國汽車公司 國際汽車公司 氣候控制部分 福特汽車信貸公司 國家第一金融公司 塑料產(chǎn)品部門 鋼鐵部門 鑄造部門 福特玻璃部門 電子部門 電工和燃料處理部門 福特新荷蘭有限公司 福特太空技術(shù)公司 福特微電子公司 福特地基公司 赫茲公司 汽車戰(zhàn)略經(jīng)營單位 汽車集團(tuán)分為北美汽車公司（ NAAO）與國際汽車公司（ IAO）兩個(gè)部分，北美汽車公司在美國有 50 多條裝配及生產(chǎn)線。如今汽車集團(tuán)在提高其銷售量的過程中正在經(jīng)受最嚴(yán)峻的考驗(yàn)， 1988 年首次出現(xiàn)福特的收益低于其對(duì)手通用汽車公司的情形。盡管福特在市場(chǎng)份額的增加方面是美國國內(nèi)汽車生產(chǎn)廠家中唯一的一家，但其小轎車的市場(chǎng)份額在上 1989年頭十個(gè)月里僅有 22.3。盡管通用汽車的市場(chǎng)份額下降了整整一個(gè)百分點(diǎn)，為 35.1，然而它仍然控制著市場(chǎng)。北美汽車公司（ NAAO）的 汽車生產(chǎn)也面臨著困境。盡管福特宣傳“質(zhì)量第一”的口號(hào)，可它仍不得不定期地對(duì)各種型號(hào)的汽車車主進(jìn)行訪問。 國際汽車公司在 22 個(gè)國家擁有分公司，主要分為 3 個(gè)區(qū)域：歐洲、拉丁美洲與亞太地區(qū)。福特與 9 個(gè)國家的汽車生產(chǎn)廠商也保持著國際性業(yè)務(wù)關(guān)系。雖然國際汽車公司在前些年為美國國內(nèi)落后的汽車銷售起著平衡作用，但分析家們預(yù)測(cè)，在經(jīng)過了汽車歷史上銷售量最好的五年后，整個(gè)汽車行業(yè)在歐洲的銷售將會(huì)出現(xiàn)下滑。福特與它的競爭對(duì)手將會(huì)發(fā)現(xiàn)，日本廠商不僅在美國汽車市場(chǎng)是他們最強(qiáng)有力的競爭者，而且隨著在英國北部推出日產(chǎn)車，同時(shí)豐田和本田 計(jì)劃在歐洲建立工廠并在 90 年代中期投入運(yùn)營，這些都使得他們成為福特與競爭對(duì)手們?cè)跉W洲的主要競爭者。日本三大廠商的舉措有可能會(huì)搶占目前市場(chǎng)份額的13.5，由此也會(huì)導(dǎo)致福特國際汽車集團(tuán)損失很大一部分市場(chǎng)份額 多樣化產(chǎn)品戰(zhàn)略經(jīng)營單位 多樣化產(chǎn)品公司包括福特所有的支撐性業(yè)務(wù)。作為福特公司內(nèi)的供應(yīng)組織，多樣化產(chǎn)品公司在節(jié)約供應(yīng)成本方面扮演著重要的角色。 金融服務(wù)戰(zhàn)略經(jīng)營單位 福特金融服務(wù)集團(tuán)主要由福特信貸與保險(xiǎn)服務(wù)公司組成。該集團(tuán)負(fù)責(zé)監(jiān)督福特汽車信貸公司的經(jīng)營狀況，以及福特在國外汽車生產(chǎn)廠家的財(cái)務(wù)狀況。國沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 19 家第一 財(cái)務(wù)公司與美國國際租賃公司構(gòu)成了世界第二大金融公司，它們除了經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外，還向經(jīng)銷商、汽車零售商和農(nóng)用設(shè)備用戶提供貸款。 經(jīng)營業(yè)績： 美國福特汽車公司日前公布的財(cái)報(bào)上顯示， 2010 年福特在全球范圍內(nèi)共售出了 552.4萬輛汽車（包括沃爾沃銷量），同比增長了 13.5%。 福特汽車公司表示，該銷量數(shù)據(jù)包括了 21.1 萬輛的沃爾沃汽車銷量。據(jù)悉， 2010 年 8月，中國吉利正式從福特手中收購了沃爾沃 100%股權(quán)， 2010 年沃爾沃全年銷量為 37.4 萬輛。 數(shù)據(jù)顯示， 2010年福特汽車公司在北美市場(chǎng)售出了 241.3萬輛汽車 ；在歐洲售出了 157.3萬輛汽車；在中國市場(chǎng)售出了 58.2 萬輛（包括江鈴）。 2010 年福特在美國和亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額均有所上升，而其歐洲的市場(chǎng)份額從 9.1%下滑至 8.4%。 2010 年福特第四季度歐洲市場(chǎng)份額僅為 7.6%。 二、公司競爭力分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 福特是世界上第二大小汽車和卡車的生產(chǎn)商 大規(guī)模生產(chǎn)能力使其達(dá)到了規(guī)模經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)組織平衡得很好 福特公司實(shí)施縱向一體化戰(zhàn)略 成功地與外國公司合資經(jīng)營使產(chǎn)品多樣化 與日本競爭者相比，福特公司更多地把收益花費(fèi)在了養(yǎng)老金、補(bǔ)償救濟(jì)金等方面 福特并沒 有在生產(chǎn)中全部采用機(jī)器人和其他的高精尖技術(shù) 福特公司不得不出口產(chǎn)品以達(dá)到政府的規(guī)定 機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 在中國和印度的潛力不斷增長 世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，汽車業(yè)恢復(fù)增長 全球經(jīng)濟(jì)的衰退 全球汽車行業(yè)弱化 行業(yè)競爭的激烈 三、公司國際化戰(zhàn)略分析 全球“一個(gè)福特”戰(zhàn)略 在“一個(gè)福特”計(jì)劃下，福特汽車將全球運(yùn)營重組為三大區(qū)域運(yùn)營，以便更加有效作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)來合作，同時(shí)可以充分利用全球資源。 福特汽車認(rèn)為全球汽車市場(chǎng)可以大致分為三塊，三分之一在美洲，三分之一在歐洲，三分之一在亞太。同時(shí)福特也加速新產(chǎn)品的開發(fā) ，提供全系福特產(chǎn)品大中小型轎車，功能性車和卡車，所有這些車都能夠承載福特品牌的承諾。 第三節(jié) 戴姆勒 一、公司基本概述 戴姆勒股份公司（ Daimler AG）的總部位于德國斯圖加特，是全球最大的商用車制造商，全球第二大豪華車生產(chǎn)商、第二大卡車生產(chǎn)商。 戴姆勒幾乎涉足全球所有國家，擁有強(qiáng)大的品牌 。 產(chǎn)品和服務(wù)包括：梅賽德斯 -奔馳 、 戴姆勒載重車集團(tuán) 、 梅賽德斯 -奔馳廂式車 、 戴姆勒客車 、 戴姆勒金融服務(wù) 。 戴姆勒的載重汽車、專用汽車、大客車品種繁多，僅載重汽車一種，就有 110 多種基本型，戴姆勒也是世界上最大的重型車生產(chǎn)廠 家，其全輪驅(qū)動(dòng) 3850AS 載重汽車最大功率可達(dá)沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 20 368 千瓦，拖載能力達(dá) 220 噸， 1984 年戴姆勒公司投放市場(chǎng)的 6.5 噸至 11 噸新型載重汽車，采用空氣制動(dòng)、伺服轉(zhuǎn)向器、電子防剎車抱死裝置，使各大載重汽車公司為之震動(dòng)。 奔馳公司在國內(nèi)有 6 個(gè)子公司，國外有 23 個(gè)子公司，在全世界范圍內(nèi)都設(shè)有聯(lián)絡(luò)處、銷售點(diǎn)以及裝配廠。 奔馳公司雇員總數(shù)為 18.5 萬人。年產(chǎn)汽車 60 萬輛。小汽車新產(chǎn)品有奔馳 W124、奔馳R129、奔馳 W126 四大系列。其中 W126 系列的 560SEC和 R129 系列的 500SL 都是十分受歡迎的超豪華汽車。 二 、公司競爭力分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 悠久的歷史，豐富的整車制造經(jīng)驗(yàn) 全球運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和資源 品牌價(jià)值德國第一 低產(chǎn)量、高質(zhì)量的經(jīng)營理念 高端卡車及發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì) 對(duì)于技術(shù)、品質(zhì)要求過高使得合作上風(fēng)格保守、態(tài)度強(qiáng)硬 已申請(qǐng)從紐約證交所退市，融資能力或?qū)⑾陆?機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 新能源汽車市場(chǎng)備受矚目：與比亞迪合作開發(fā)電動(dòng)汽車 將聯(lián)手俄羅斯第二汽車生產(chǎn)商高爾基（ GAZ）在俄羅斯投產(chǎn)奔馳凌特（ SPRINTER）商用車系列 經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致全球豪華汽車需求大幅下降且恢復(fù)緩慢 近期聲譽(yù) 受到行賄丑聞?dòng)绊?三、公司國際化戰(zhàn)略分析 戴姆勒公司的中國戰(zhàn)略 1、抓住中國市場(chǎng)巨大的增長機(jī)遇，擴(kuò)大對(duì)中國市場(chǎng)的戰(zhàn)略投資。 2、加速在中國市場(chǎng)的本土化進(jìn)程。 3、與國內(nèi)汽車廠商的合作： 第四節(jié) 豐田 一、公司基本概述 豐田汽車公司是世界十大汽車工業(yè)公司之一，日本最大的汽車公司，創(chuàng)立于 1933 年，現(xiàn)在已發(fā)展成為以汽車生產(chǎn)為主；業(yè)務(wù)涉及機(jī)械、電子、金融等行業(yè)的龐大工業(yè)集團(tuán)。 旗下品牌主要包括凌志、豐田等系列高中低端車型等。 經(jīng)營業(yè)績： 豐田汽車公司 1 月 24 日宣稱，受益于全球日益增長的汽車需求， 2010 年該公司在全球范圍內(nèi)的汽車銷量提高了 8%至 842 萬輛。 豐田汽車公司表示，該公司 2010 年 842 萬輛的銷量數(shù)據(jù)包括了其附屬公司大發(fā)(DAIHATSU)和日野（ hino）的銷量，而豐田汽車（包括雷克薩斯） 2010 年的銷量為 753 萬輛，同比增幅為 8%。 2010 年，豐田控股 51%的大發(fā)汽車公司銷量增長了 4%至 78.3 萬輛，而豐田旗下日野（ hino）銷量增長了 35%至 10.7 萬輛。 2010 年豐田在日本國內(nèi)汽車市場(chǎng)的銷量增幅為 14%，而海外市場(chǎng)的 6%增幅低于該水平。 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 21 二、公司競爭力分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 強(qiáng)大的工程 能力 強(qiáng)大的研發(fā)能力 與豐田公司緊密的聯(lián)系 在關(guān)鍵領(lǐng)域和區(qū)域的弱勢(shì)表現(xiàn) 過度依賴日本 受到召回事件的影響，品牌形象受損 機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 混合電動(dòng)汽車需求不斷增長 在北美成立了新的材料處理公司 新型汽車市場(chǎng)的需求不段增長 京都協(xié)定書的規(guī)定制約 日益激烈的競爭 匯率的波動(dòng) 三、公司國際化戰(zhàn)略分析 豐田公司的國際化戰(zhàn)略是從低成本的亞洲向高成本的歐美進(jìn)發(fā)。 全球的 TPS 和供應(yīng)鏈利益一體化的 “大豐田戰(zhàn)略 ”。 擴(kuò)大產(chǎn)能：目前產(chǎn)能 758000 輛，截止 2015 年追加 82 萬， 近兩年投產(chǎn)四款新車加速本土化：雷克薩斯也敲定國產(chǎn)，長三角工廠計(jì)劃在即。 進(jìn)軍商務(wù)車： HINO 日野進(jìn)軍商用車。 加大小排量車型的投放，加強(qiáng)混合動(dòng)力車的引進(jìn)。 第五節(jié) 大眾 一、公司基本概述 德國大眾集團(tuán)目前是德國最大企業(yè) 。大眾汽車公司是一個(gè)在全世界許多國家都有生產(chǎn)廠的跨國汽車集團(tuán)，名列世界十大汽車公司之首。公司總部曾遷往柏林，現(xiàn)在仍設(shè)在沃爾夫斯堡。大眾汽車集團(tuán)在歐、美、亞、非 4 大洲 21 個(gè)國家建有 61 家生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)，汽車產(chǎn)品的銷售與服務(wù)遍及全球 150 個(gè)國家和地區(qū)。遍及世界各地的員工總數(shù)超過 37 萬人。 集團(tuán)目 前擁有 9大汽車品牌： 大眾汽車（德國）、奧迪（德國）、蘭博基尼（意大利）、賓利（英國）、布加迪（法國）、西亞特（西班牙）、斯柯達(dá)（捷克）、大眾汽車商用車（德國）、斯堪尼亞（瑞典）。大眾汽車集團(tuán)在全球建有 68 家全資和參股企業(yè)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括汽車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、物流、服務(wù)、汽車零部件、金融服務(wù)、汽車保險(xiǎn)、銀行等。 公司架構(gòu)： 大眾汽車是大眾集團(tuán)（ Volkswagen Group）的成員之一，其他集團(tuán)公司包括： Audi（奧迪） - 在 1964 年從戴姆勒 -奔馳公司買下。 NSU - 由大眾的奧迪分部在 1969 年 買下，自 1977 年開始就未再使用該品牌。 西亞特（ Seat） - 1987 年開始成為主要持有者。 Skoda - 1991 年買下。 Bentley（賓利） - 于 1998 年從 Vickers 公司與 Rolls-Royce 品牌同時(shí)買下，但之后由于注冊(cè)商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)移至 BMW 公司，因此無法再使用 Rolls-Royce 品牌制造車輛。 Bugatti - 在 1998 年時(shí)買下這個(gè)名字。 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 22 Lamborghini（蘭博基尼） - 于 1998 年 6 月 12 日買下。 suzuki（鈴木） -日本品牌，于 2009 年 12 月 9 日斥資 2225億日元（ 25 億美元）入股19.9%股份。 從 1998 年 7 月至 2002 年 12月之間，大眾的賓利分部在 BMW的授權(quán)下，也有出售以Rolls-Royce 為品牌的車輛， BMW 當(dāng)時(shí)已買下該品牌的所有權(quán)。從 2003 年開始，僅有 BMW制造的車輛能使用 Rolls-Royce 品牌。 經(jīng)營業(yè)績： 2010 年全年公司汽車銷量同比增長 14%，至 714 萬輛。 2010 年大眾旗下的三個(gè)汽車品牌均刷新了年度銷量紀(jì)錄：大眾增長 14%，至 450 萬輛；奧迪增長 15%，至 109 萬輛；捷克斯柯達(dá)增長 11%，至 76 萬輛。 二、公司競爭力分析 優(yōu)勢(shì) 劣 勢(shì) 品牌知名度 產(chǎn)品升級(jí)快 成長空間大 在華產(chǎn)品品質(zhì)下降，出現(xiàn)了嚴(yán)重的質(zhì)量問題 受到產(chǎn)能瓶頸限制 機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長 加大了新能源技術(shù)的研發(fā)力度 日系汽車的競爭 新技術(shù)的回報(bào)風(fēng)險(xiǎn) 服務(wù)的競爭 三、公司國際化戰(zhàn)略分析 集團(tuán)建立了一套覆蓋以下 4 個(gè)區(qū)域的控制結(jié)構(gòu)：歐洲 /其余市場(chǎng)、北美市場(chǎng)、南美 /南非市場(chǎng)和亞太市場(chǎng)。 在全球 18 個(gè)國家內(nèi)擁有 45 間制造工廠 。 集團(tuán)在歐洲的 11 個(gè)國家和美洲、亞洲及非洲的 7 個(gè)國家共經(jīng)營著 45 家間制造工廠。全球雇員總數(shù)超過 336,000 人，每個(gè)工 作日可生產(chǎn)超過 21,500 輛汽車，同時(shí)提供各類汽車相關(guān)服務(wù)。大眾汽車的產(chǎn)品在全球超過 150 個(gè)國家均有銷售。 集團(tuán)的目標(biāo)是為消費(fèi)者提供安全、環(huán)保、有吸引力、有競爭力的汽車產(chǎn)品，代表同類產(chǎn)品的全球最高水平。 第 六 節(jié) 本田 一、公司基本概述 本田株式會(huì)社是世界上最大的摩托車生產(chǎn)廠家，汽車產(chǎn)量和規(guī)模也名列世界十大汽車廠家之列。 1948 年創(chuàng)立，創(chuàng)始人是傳奇式人物本田宗一郎。公司總部在東京，雇員總數(shù)達(dá) 18萬人左右?，F(xiàn)在，本田公司已是一個(gè)跨國汽車、摩托車生產(chǎn)銷售集團(tuán)。它的產(chǎn)品除汽車摩托車外，還有發(fā)電機(jī)、農(nóng)機(jī)等動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品 。 2010 年該公司在全球范圍內(nèi)售出了 356 萬輛汽車，增幅為 4.8%。本田汽車公司表示，2010 年該公司的海外銷量占其全球銷量的 81.8%，同比上漲了 5.1%至 291 萬輛。其中。北美銷量為 142 萬輛，增幅為 6.3%；中國銷量為 65.5 萬輛，增幅為 12.5%。 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 23 此外，本田汽車公司還表示其全球產(chǎn)量增長了 20.9%至 364 萬輛，其中本田中國的汽車產(chǎn)量為 67.7 萬輛。 二、公司競爭力分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 日系車性價(jià)比較高、耗油量低，造型時(shí)尚，競爭力強(qiáng) 公司產(chǎn)品眾多，覆蓋面積廣 銷售網(wǎng)絡(luò)還是不夠健全 售后服務(wù)不 到位 受到召回門的影響，日系車安全性能招到質(zhì)疑 機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長 在金磚四國合資企業(yè)較多 公司內(nèi)部管理出現(xiàn)問題 市場(chǎng)競爭日益激烈 成本壓力逐漸增大 三、公司國際化戰(zhàn)略分析 全球化的戰(zhàn)略布局。 區(qū)域、品牌本土化。 引進(jìn)多款新車本田中國戰(zhàn)略加速 。 第 七 節(jié) 日產(chǎn) 一、公司基本概述 日產(chǎn)汽車公司創(chuàng)立于 1933 年，是日本三大汽車制造商之一，也是第一家開始制造小型Datsun 轎車和汽車零件的制造商。幾十年來，日產(chǎn)汽車公司的技術(shù)與產(chǎn)品受到全世界消費(fèi)者的喜愛。 1999 年 3 月，日產(chǎn)汽車公司和與法 國雷諾汽車公司簽訂了一個(gè)全面的聯(lián)盟協(xié)定，旨在加強(qiáng)日產(chǎn)汽車公司的財(cái)政地位，同時(shí)獲得雙贏的發(fā)展。 經(jīng)營業(yè)績： 2010 年整個(gè)集團(tuán)的全球銷量為 727.6 萬輛，較上年增長 19.6%，刷新了歷史紀(jì)錄。集團(tuán)在全球市場(chǎng)所占比率達(dá)到 10.3%。其中日產(chǎn)的全球銷量增長 21.5%，為 408.6 萬輛，首次突破 400 萬輛，時(shí)隔 4 年再次超越本田 (約 355.5 萬輛 )。從各國來看，中國市場(chǎng)增加 35.5%，為 102.4 萬輛，成為日產(chǎn)的最大市場(chǎng)。雷諾的全球銷量增長 14%，為 260.5 萬輛。雷諾出資的俄羅斯伏爾加汽車公司的汽車品牌“拉達(dá)”猛增 37.6%，為 57.14 萬輛。 二、公司競爭力分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 成本控制有優(yōu)勢(shì) 因地制宜的制造本土化 日系車安全性能招到質(zhì)疑 受到產(chǎn)能瓶頸限制 機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 加大對(duì)新能源車的研發(fā)力度 日產(chǎn)接捧再探 CDV 市場(chǎng)，中國機(jī)會(huì)增加 產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)加大 成本壓力逐漸增大 三、公司國際化戰(zhàn)略分析 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 24 除過去的墨西哥廠外，相繼建成了美國分公司、英國分公司、西班牙和意大利的合資公司以及東南亞和澳大利亞的裝配廠。通過先在鄭州設(shè)立合資公司，后又與東風(fēng)汽車公司合作，日產(chǎn)汽車公司開始拓展在中國的汽車市場(chǎng)。 第 八 節(jié) 標(biāo)致 -雪鐵龍 一、公司基本概述 標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)是世界著名的汽車生產(chǎn)廠商，旗下?lián)碛袃纱笾放疲簶?biāo)致和雪鐵龍。作為歐洲第二大汽車生產(chǎn)廠商，其業(yè)務(wù)遍及世界 150 個(gè)國家。標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)也是歐洲第一大輕型商用車生產(chǎn)廠商。 標(biāo)致和雪鐵龍兩個(gè)品牌在技術(shù)設(shè)備、行政管理和財(cái)務(wù)管理方面是統(tǒng)一的，在車型風(fēng)格和產(chǎn)品種類方面雙方是各自獨(dú)立的。標(biāo)致和雪鐵龍兩個(gè)品牌為滿足不同 消費(fèi)者的需要不斷推陳出新，生產(chǎn)風(fēng)格迥異、美觀、富有競爭力的車型 。 經(jīng)營業(yè)績： 數(shù)據(jù)顯示， 2010 年標(biāo)志雪鐵龍汽車全球銷量同比增長 9.8%，接近 313 萬輛；零 部件全球銷量同比增長 39.4，達(dá) 47 萬 7 千件。 2010 年，中國汽車市場(chǎng)以 30%以上 的增長率再一次帶動(dòng)了全球汽車銷售。標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)在中國的銷量再創(chuàng)紀(jì)錄，銷售 375600 輛，較 2009 年增長 38%，市場(chǎng)份額為 3.3%。通過加強(qiáng)與東風(fēng)集團(tuán)的合作及同長安簽署的建立合資企業(yè)的合同，標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)為實(shí)現(xiàn)其雄心勃勃的計(jì)劃布局。 二、公司競爭力分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì) 加大本土化發(fā)展 不擅長海外發(fā)展 不擅長跨國管理能力 機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 標(biāo)致雪鐵龍聯(lián)手三菱 與長安汽車合作，在深圳建新廠 中國市場(chǎng) 成長為 PSA 全球第二大市場(chǎng) 受到德系、日系、美系和韓系車的夾擊，競爭壓力很大 日益上漲的重要原材料價(jià)格 三、公司國際化戰(zhàn)略分析 標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)憑借其兩大強(qiáng)勢(shì)品牌：標(biāo)致和雪鐵龍，在汽車和工業(yè)領(lǐng)域取得了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)未來幾年的發(fā)展制定了三個(gè)目標(biāo)：以環(huán)境、舒適、安全為宗旨進(jìn)行實(shí)用性創(chuàng)新；拓展國際市場(chǎng)，提高集團(tuán)銷量；實(shí)現(xiàn)盈利，確保投資，保持集團(tuán)的獨(dú)立性。 為了實(shí)現(xiàn)這三個(gè)目標(biāo)，標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)擁有世界級(jí)規(guī)模的工業(yè)設(shè)施，每年都會(huì)招募最優(yōu)秀的人才。 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 25 標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)是世界級(jí)知名的汽車制造商，在全球 140 個(gè)國家開展業(yè)務(wù) 。 1976 年標(biāo)致和雪鐵龍合并成立了 PSA 標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)，隨后于 1978 年收購了克萊斯勒歐洲子公司，這樣，成立于 1966 年的標(biāo)致股份有限公司持有兩大汽車公司 100%的股份。 第 九 節(jié) 菲亞特 一、公司基本概述 世界十大汽車公司之一，菲亞特汽車公司始建于 1899 年 7 月意大利都靈市，創(chuàng)始人是喬瓦尼 .阿涅利 ,當(dāng)時(shí)，公司有 30 個(gè)股東，共有資產(chǎn) 800,000 里拉。集團(tuán)總部設(shè)在意大利都靈市，汽車部雇員 27 萬右，在 100 多個(gè)國家有子公司和銷售機(jī)構(gòu)。其轎車部門主要有菲亞特、法拉利、阿爾法羅密歐和藍(lán)旗亞公司。工程車輛公司有伊維 柯公司。 二、公司競爭力分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 全球化發(fā)展戰(zhàn)略：積極致力于發(fā)展最具潛力的新興市場(chǎng) 在歐洲市場(chǎng)的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣 先進(jìn)的中小型汽車制造技術(shù)，全線產(chǎn)品低碳排放 與南汽合資失敗，中國市場(chǎng)發(fā)展一度陷入被動(dòng)，品牌形象受到?jīng)_擊 和世界大型汽車集團(tuán)相比，規(guī)模較小，品牌車型較少 品牌豐富度美譽(yù)度均較為弱勢(shì) 在亞洲市場(chǎng)仍處于邊緣地位 機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 收購克萊斯勒后利于進(jìn)軍北美市場(chǎng) 與廣汽聯(lián)手將受惠于其盈利能力，并擴(kuò)張中國業(yè)務(wù) 日益激烈的市場(chǎng)競爭 成本壓力逐漸增 大 廣汽菲亞特恐 2011 年下半年才能投產(chǎn)，彼時(shí)中國車市競爭更加激烈，全球車市情況未卜 三、公司國際化戰(zhàn)略分析 2000 年，菲亞特集團(tuán)營業(yè)額已逾 570 億歐元，在全球 64 個(gè)國家擁有 1063 家公司，逾223， 000 名員工，其中 111， 000 多名分布在意大利以外國家。集團(tuán)擁有 242 家生產(chǎn)廠（其中 167 家在國外）和 131 家研究開發(fā)中心（其中 61 家在國外），約 39%的產(chǎn)值在國外實(shí)現(xiàn)，境外營業(yè)額占全部營業(yè)額的 67%。 在菲亞特發(fā)展的百年歷史中，始終堅(jiān)持兩個(gè)戰(zhàn)略方針：生產(chǎn)多元化和致力于發(fā)展最具潛力的新興市場(chǎng)。目前，集 團(tuán)業(yè)務(wù)市場(chǎng)已遍及世界各洲，尤其在南美、東歐和亞洲新興的發(fā)展中國家成長迅猛，市場(chǎng)份額迅速提高。 第 十 節(jié) 寶馬 一、公司基本概述 BMW，全稱為巴伐利亞機(jī)械制造廠股份公司（德文： Bayerische Motoren Werke AG），是德國一家世界知名的高檔汽車和摩托車制造商，總部位于慕尼黑。 BMW 在中國大陸、香港與早年的臺(tái)灣又常稱為“寶馬”。 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 26 寶馬公司目前在 13 個(gè)國家設(shè)有子公司和生產(chǎn)廠。銷售的汽車產(chǎn)品有寶馬新 3、新 5、新7 和新 8 系列豪華小轎車。寶馬 850i 是最新推出的最為豪華的轎車。 BMW 集團(tuán)將長期貫徹明 確的高檔品牌策略，在未來幾年內(nèi)，這將體現(xiàn)在大范圍內(nèi)的產(chǎn)品和市場(chǎng)攻勢(shì)上。在注重各品牌獨(dú)特性的同時(shí)， BMW 集團(tuán)將通過推出新產(chǎn)品進(jìn)軍新領(lǐng)域，并把公司的系列產(chǎn)品推廣到更多新市場(chǎng)。籍此，公司將跨入一個(gè)全新境界。 二、公司競爭力分析 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 具有技術(shù)優(yōu)勢(shì) 高端品牌印象深入人心 積極拓展發(fā)展中國家市場(chǎng) 價(jià)格過于昂貴，限制了市場(chǎng)銷量 忽視了中低端市場(chǎng)更廣大的消費(fèi)人群 機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 全球經(jīng)濟(jì)日漸復(fù)蘇 與國航成為戰(zhàn)略合作伙伴 日益激烈的市場(chǎng)競爭 成本壓力逐漸增大 三、公司國際化戰(zhàn)略分析 寶馬的集團(tuán)發(fā) 展戰(zhàn)略包括這樣幾個(gè)方面：首先是產(chǎn)品生產(chǎn)緊隨市場(chǎng)而變的策略。寶馬集團(tuán)一直專注于汽車市場(chǎng)中的高級(jí)車細(xì)分市場(chǎng)，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)體現(xiàn)著各個(gè)品牌的不同特質(zhì)，并且顯示出更強(qiáng)的增長潛力。為了貫徹這一運(yùn)營方針，集團(tuán)將增長和拓展作為運(yùn)營戰(zhàn)略的兩個(gè)主要著眼點(diǎn)。 其次是開拓和培育市場(chǎng)的策略。寶馬認(rèn)為本地化生產(chǎn)能夠加快公司進(jìn)入具有長期增長潛力的新市場(chǎng)的步伐。因此，在所有通過征收高額進(jìn)口稅而對(duì)整車進(jìn)口制造壁壘，進(jìn)而防止較大規(guī)模市場(chǎng)滲透的區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)，寶馬都在執(zhí)行這項(xiàng)策略。通過在這些市場(chǎng)當(dāng)?shù)卦O(shè)立全散件(CKD)組裝工廠來規(guī)避這些壁壘，從而 使寶馬能夠以具有競爭力的價(jià)格向這些市場(chǎng)供應(yīng)產(chǎn)品。 第三是自然規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)的策略。通過在匯率不同的各個(gè)主要銷售區(qū)域內(nèi)建立生產(chǎn)設(shè)施以及較大的購買量，以進(jìn)一步平衡物流，并規(guī)避由于匯率波動(dòng)和其它因素而帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)。 第四是在亞洲培育高增長潛力的市場(chǎng)。 BMW 集團(tuán)于上世紀(jì) 80 年代在亞洲實(shí)施了第一個(gè)戰(zhàn)略項(xiàng)目，除了兩個(gè)和海外合作伙伴共同運(yùn)營的 CKD 組裝工廠之外，還在泰國設(shè)立了自有的 CKD 工廠。 2004 年，在中國也開設(shè)了工廠，在這個(gè)全球范圍內(nèi)增長潛力最大的市場(chǎng)上，與華晨聯(lián)手成立了合資企業(yè)，在沈陽為整個(gè)中國市場(chǎng)生 產(chǎn) BMW 汽車。 除了這些之外，寶馬還通過“呼吸式”生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，建立了高效靈活的產(chǎn)品生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，這是推動(dòng)是集團(tuán)產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)的基石；除了產(chǎn)品的品質(zhì)之外，保持高度競爭力的至關(guān)重要的因素還包括是否能夠快速地推出新產(chǎn)品以及是否能否充分滿足客戶的特定需求等。 沈陽科瑞卓信信息有限公司 2010 年 汽車 行業(yè) 調(diào)研 分析及 2015 年預(yù)測(cè)報(bào)告 27 第三章 2009-2010 年中國 汽車 產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析 第一節(jié) 2009-2010 年中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 一、中國 GDP總量及增長情況 GDP 是一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的直觀數(shù)據(jù)反映， GDP 的高速穩(wěn)定的增長，是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好的表現(xiàn)，國民收入的提高，促進(jìn)了人民購買力的提高 。我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，為汽車市場(chǎng)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境，促進(jìn)了我國汽車行業(yè)的發(fā)展。 2008-2010 年中國 GDP 走勢(shì) （數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局） 重點(diǎn)分析 2009 和 2010 年的中國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)： 行業(yè) 2010 年 2009 年 工業(yè) 工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長 49.4% 工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長 7.8% 投資 固定資產(chǎn)投資 278140 億元，增長