全球安防行業(yè)發(fā)展概況及未來趨勢分析.doc

一、全球安防行業(yè)發(fā)展分析 （1）全球安防行業(yè)發(fā)展概況 國外安防經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展和演變，逐漸發(fā)展成為一個市場規(guī)模龐大的成熟行業(yè)。演變過程分為橫、縱兩個方向： 橫向上，市場競爭激烈程度的演化使得國外安防企業(yè)不斷拓展新的應用領域，從最早的政治、軍事敏感領域發(fā)展到辦公樓、醫(yī)院、學校等商業(yè)領域，再發(fā)展到居民家庭領域，為居民提供系統(tǒng)的安全服務解決方案，應用領域的擴展拓寬了安防市場的發(fā)展空間。 縱向上，國外安防行業(yè)經(jīng)歷了從設備生產(chǎn)、銷售的第一階段，發(fā)展到提供系統(tǒng)解決方案的第二階段，最后發(fā)展到在系統(tǒng)解決方案的基礎上實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運營收費服務的第三階段。目前處于后兩階段并存期，實現(xiàn)了由有線（電話線）報警、本地視頻監(jiān)控轉(zhuǎn)變?yōu)橛芯€/無線雙路報警、遠程視頻監(jiān)控。 發(fā)展至今，國外安防行業(yè)已經(jīng)形成了較高的準入門檻，對行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)而言，收入來源和經(jīng)營模式都實現(xiàn)了較大的轉(zhuǎn)變，企業(yè)在市場的地位也相對穩(wěn)定，其風險程度和經(jīng)營難度較第一階段更易控制。國外安防企業(yè)轉(zhuǎn)變過程表現(xiàn)為：從收入來源來看，由以設備銷售、工程安裝收入為主變?yōu)槭杖÷?lián)網(wǎng)服務費為主；從經(jīng)營規(guī)模來看，由以小型單體的監(jiān)控中心，轉(zhuǎn)變?yōu)橐源笮吐?lián)網(wǎng)監(jiān)控中心為主，實現(xiàn)了以聯(lián)網(wǎng)報警為主線的“大串聯(lián)”。 總體來講，全球安防市場規(guī)模龐大，市場領域和市場類型都已成熟，供應商不斷向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，客戶也穩(wěn)步增長。 （2）全球安防行業(yè)發(fā)展趨勢 市場重心繼續(xù)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移 亞洲地區(qū)安防電子產(chǎn)業(yè)雖然較歐美地區(qū)發(fā)展晚，產(chǎn)品技術(shù)水平與歐美等發(fā)達國家和地區(qū)尚有差距，但其產(chǎn)品具備明顯的成本優(yōu)勢，安防電子產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。而歐美安防巨頭為了降低成本，搶占亞太地區(qū)的市場份額，或在亞太地區(qū)設立研發(fā)中心和制造工廠，將制造重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，或在亞太地區(qū)以OEM方式生產(chǎn)產(chǎn)品以降低成本。 智能化解決方案是發(fā)展重點 由于解決方案提供商提供的產(chǎn)品是滿足不同行業(yè)客戶的要求，定制性較強，且產(chǎn)品豐富、多樣化，這需要企業(yè)不斷創(chuàng)新，拓展產(chǎn)品線，進而增強企業(yè)市場競爭力。隨著模擬化向數(shù)字化的過渡，安防業(yè)的網(wǎng)絡化、集成化和高清化普及率會越來越高。 另一方面，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動安防智能化的發(fā)展，比如前端的全面感知、按需部署、中心的信息共享聯(lián)動等，都將促進安防智能化的發(fā)展。隨著技術(shù)的成熟，智能化將成為市場趨勢的發(fā)展重點。 二、中國安防行業(yè)概況 內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的2014-2019年中國安防市場運營及發(fā)展預測報告 （1）安防行業(yè)發(fā)展歷程 我國安防產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，由一個純技術(shù)概念，經(jīng)過了“萌芽、起步、初步發(fā)展、快速發(fā)展和提升”五個階段的跨越式發(fā)展，目前形成了一個初具規(guī)模的集研發(fā)設計、生產(chǎn)、銷售、工程與系統(tǒng)集成、報警運營與運維服務等為一體的新興朝陽產(chǎn)業(yè)。資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 （2）安防行業(yè)市場特點 國內(nèi)安防處于快速發(fā)展階段，中國發(fā)展成為全球第二大安防市場“十一五”期間，伴隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，在政府部門大力推動及“平安城市”、“奧運會”、“世博會”等大型項目、活動的帶動下，我國安防行業(yè)持續(xù)保持了快速增長的勢頭。數(shù)據(jù)顯示，2012 年我國安防企業(yè)已達近3 萬家，從業(yè)人員達到150 萬人左右；行業(yè)總產(chǎn)值達到3,200 億元左右，其中安防產(chǎn)品產(chǎn)值約為1,400 億元，安防工程和服務市場約為1,800 億元；全行業(yè)實現(xiàn)增加值1,150 多億元。2006-2012 年中國安防行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模變化情況資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 數(shù)據(jù)來源：中國安防、中國安全防范行業(yè)年鑒（2012 版） 城市治安、政府項目、交通和金融是行業(yè)主要應用領域 城市治安、政府項目、交通、金融等行業(yè)用戶是安防產(chǎn)品的主要消費主體，由于這些行業(yè)用戶對產(chǎn)品性能參數(shù)、技術(shù)應用等有個性需求，標準化的安防產(chǎn)品僅能滿足用戶的基本需求，需通過了解行業(yè)應用對象/場所和行業(yè)自身的業(yè)務流程等情況深入挖掘客戶需求，定制開發(fā)軟、硬件產(chǎn)品以滿足客戶需求。資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 下游各應用領域需求巨大，城市治安、政府項目、交通及金融四個行業(yè)的安防需求占整個安防行業(yè)的53%。政府推動和案件驅(qū)動是國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。國內(nèi)安防產(chǎn)品的應用在未來將加快滲透到下游各類應用領域中，尤其是在城市治安、政府項目、交通和金融這四個最主要的應用領域。安防行業(yè)應用結(jié)構(gòu)情況如下： 安防行業(yè)應用結(jié)構(gòu)情況資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 安防工程及服務占比過半，成為安防產(chǎn)業(yè)增長的核心主體 我國安防行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨合理。中國安全防范行業(yè)年鑒（2012 版） 數(shù)據(jù)顯示，2012 年我國安防產(chǎn)品產(chǎn)值約為1,400 億元，占安防產(chǎn)值總規(guī)模的44%，安防工程和服務市場約為1,800 億元，占安防產(chǎn)值總規(guī)模的56%，安防工程及服務占比較2011 年有所增長。與2011 年相比，2012 年安防設備產(chǎn)值同比增長15.23%，安防工程及服務增長幅度為24.58%，安防工程及服務已經(jīng)成為安防產(chǎn)業(yè)增長的核心主體。 以平安城市建設、金融聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控工程建設為代表的大型安防需求和以社區(qū)安防、家庭安防為代表的民用安防需求及報警運營服務需求逐漸成為安防市場發(fā)展的主要方向。這些需求需要企業(yè)同時具備軟硬件開發(fā)實力、系統(tǒng)集成能力和優(yōu)質(zhì)的工程實施及完善的運營服務等條件，這是傳統(tǒng)安防企業(yè)所不具備的。因此，集軟硬件開發(fā)、系統(tǒng)集成、工程施工和運營服務于一體的整體解決方案提供商的出現(xiàn)將成為大勢所趨，其將成為產(chǎn)業(yè)增長的核心力。 國內(nèi)安防企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小 截至2012 年底，國內(nèi)安防企業(yè)已達3 萬余家，同年安防行業(yè)總產(chǎn)值達到3,200 億元，平均每家企業(yè)年產(chǎn)值1,067 萬元。其中2012 年獲得中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會工程資質(zhì)的企業(yè)為1,892 家，地方工程企業(yè)11,612 家，工程企業(yè)共計13,513 家。2012 年安防工程運營實現(xiàn)產(chǎn)值1,800 億元，平均每家工程企業(yè)年產(chǎn)值1,332.05 萬元，行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，市場競爭較分散，行業(yè)集中度不高。 目前而言，安防工程實施主體包括工程商、集成商和解決方案提供商，其演變過程如下圖：資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 按照目前的發(fā)展趨勢看，集成商大多處在上述的第二階段，部分細分行業(yè)領軍企業(yè)憑借自身軟、硬件定制能力優(yōu)勢，通過整合自身資源轉(zhuǎn)變?yōu)檎w解決方案提供商，引領行業(yè)發(fā)展。未來幾年將全面進入第三階段，屆時跨區(qū)域發(fā)展的整體解決方案提供商將打破現(xiàn)有分散的市場格局，市場集中度將顯著提升。 上下游相互滲透，行業(yè)整體解決方案成大勢所趨 經(jīng)過多年的發(fā)展，我國安防產(chǎn)品的應用由重要單位、要害部門發(fā)展到文博、金融、城市治安防控、交通、電力、教育等細分行業(yè)。 單一的設備銷售或獨立的系統(tǒng)安裝、調(diào)試已無法滿足客戶全方位的安防需求，且標準化的安防系統(tǒng)無法滿足細分行業(yè)的實際需求。另一方面，由于解決方案提供商為客戶提供的不再是單一的設備、軟件或工程服務，因此利潤空間相對增加?；诖?，近年來許多設備制造商和集成商紛紛轉(zhuǎn)型為解決方案提供商。 目前，在中國市場上較知名的國外解決方案提供商有霍尼韋爾、GE、西門子、UTC、泰科、Verint、ICD 等。國內(nèi)安防市場的解決方案提供商更多處于轉(zhuǎn)型后的起步階段，主要有以下幾種類型的競爭主體： 注：安防產(chǎn)業(yè)鏈指上游安防設備研發(fā)設計制造，中游行業(yè)解決方案設計及實施，下游運維服務、報警運營、中介服務。 目前，國內(nèi)行業(yè)整體解決方案提供商主要分兩類：一類是具備方案設計、軟硬件定制開發(fā)能力的企業(yè)；一類是具備方案設計及軟件開發(fā)能力，采用標準化硬件設備的企業(yè)。后一類與傳統(tǒng)的集成商類似。第一類整體解決方案提供商專注于細分行業(yè)領域，熟悉細分行業(yè)的業(yè)務流程，提供針對細分行業(yè)定制開發(fā)的安防產(chǎn)品，雖然定制開發(fā)投入較大，但由于貼近客戶需求，且定制研發(fā)的產(chǎn)品代表了行業(yè)技術(shù)較高水平且提供給企業(yè)的附加值較高，故未來成長空間非常廣闊。 （3）安防行業(yè)發(fā)展趨勢 大安防時代的到來，進一步拓寬安防市場需求 未來幾年，“構(gòu)建和諧社會”、“平安建設”、“智慧城市”等將成為各級政府的長期任務。受益于此，中國安防行業(yè)也將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢。安防“十二五”規(guī)劃提出，2015 年安防行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將在2010 年基礎上翻一番，達到5,000 億元左右，為解決方案提供商帶來廣闊的市場空間。 目前，通過安防產(chǎn)品與物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合，安防企業(yè)逐步實現(xiàn)金融物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、平安城市聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控等針對應用領域的解決方案。未來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、移動互聯(lián)等技術(shù)的快速發(fā)展和成熟，民用安防市場應用會逐漸增加，同時運營商推出各種安防業(yè)務拓展民用安防市場，也會加速民用安防市場的發(fā)展。 應用領域縱深化發(fā)展，行業(yè)細分趨勢明顯 隨著平安城市、平安校園、平安農(nóng)村建設的推進，公安、交通、金融、電力、公交等行業(yè)對安全的需求不斷加大，各行業(yè)安防系統(tǒng)建設也開始加速。然而，安防是一個特殊行業(yè)，每個行業(yè)的客戶群、應用場合、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務流程等都不盡相同，各行業(yè)對安防的要求也不盡相同，部分行業(yè)需求對比如下： 面對眾多行業(yè)的需求，標準化的解決方案無法滿足其需求，簡單的安防聯(lián)網(wǎng)也只能滿足行業(yè)客戶的簡單要求。安防行業(yè)發(fā)展至今，從最初的事后取證到事前預警、協(xié)助管理，行業(yè)細分起到了相當重要的作用。以客戶為中心，提供滿足行業(yè)個性化需求的解決方案，成為安防發(fā)展的趨勢之一。 并購與上市成為行業(yè)熱點，行業(yè)集中度不斷提高 隨著行業(yè)競爭的加劇，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)并購重組已屢見不鮮。法國羅格朗戰(zhàn)略并購深圳市視得安科技實業(yè)股份有限公司，英格索蘭收購深圳博康系統(tǒng)工程有限公司，安防科技（CSST）先后收購九鼎、上海誠豐、常州明景、深圳宏天智、武漢恒億、杭州天視和豪恩安全等企業(yè)。 另外，伴隨著資本市場的興起，安防企業(yè)上市募集資金的案例也逐年增加。 安防科技（CSST）、藍色星際、亞安科技、海康威視、大華股份、大立科技、安居寶、三泰電子等企業(yè)分別在國內(nèi)外上市成功。這些企業(yè)在成功上市之后，利用募集資金大力發(fā)展企業(yè)，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)?；l(fā)展，提高行業(yè)技術(shù)水平和準入門檻，領導行業(yè)發(fā)展。 隨著企業(yè)快速發(fā)展及更加注重兼并、聯(lián)合、上市等運作模式，將會有更多的企業(yè)進入大型企業(yè)行列，并形成一批現(xiàn)代化企業(yè)集團，行業(yè)集中度不斷提高。 本土高端品牌崛起，整體解決方案競爭深層次化 中國安防行業(yè)已形成了細分行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。雖然中國的高端安防產(chǎn)品市場仍舊是國外品牌占據(jù)主導地位，但隨著本土安防企業(yè)的快速發(fā)展，大批本土高端產(chǎn)品品牌開始崛起。 從整體解決方案層面來說，未來的競爭主要體現(xiàn)在行業(yè)應用和客戶體驗方面。目前大部分企業(yè)的整體解決方案還停留在功能實現(xiàn)層面，主要解決的依然是兼容性、擴容能力、靈活架構(gòu)、更豐富的集成功能等方面，而進一步關注行業(yè)應用如客戶業(yè)務流程實現(xiàn)、行業(yè)應用挖掘、行業(yè)應用功能表現(xiàn)等方面的競爭者不多。 未來幾年，安防整體解決方案提供商的競爭將會提升到人性化的人機界面、優(yōu)秀的客戶體驗等更加深層次的競爭中。 行業(yè)洗牌加速，品牌建設進程加快 安防企業(yè)科技創(chuàng)新能力不斷提升，科技創(chuàng)新投入占銷售收入的比值達到5%以上，達到了全國行業(yè)的領先水平，基本形成以企業(yè)創(chuàng)新為主體的科技創(chuàng)新體系。計算機視覺技術(shù)、安全通信技術(shù)、現(xiàn)代電子技術(shù)等先進技術(shù)在安防領域不斷創(chuàng)新應用和發(fā)展，使安防行業(yè)實現(xiàn)了安防產(chǎn)品技