（工商管理專業(yè)論文）A公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究.pdf

文獻類型： 學號： 論文標題： 論文作者： 指導教師： 作者單位： 答辯日期： 保密級別： 關(guān)鍵詞： 學位論文 0 7 6 0 2 2 a 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 高松巖 呂廷杰 北京郵電大學經(jīng)濟管理學院 2 0 0 9 年6 月18 日 無 電子支付，移動支付，在線支付，綜合支付，嗖付產(chǎn)品 獨創(chuàng)性( 或創(chuàng)新性) 聲明 本人聲明所呈交的論文是本人在導師指導下進行的研究工作及取得的研究 成果。盡我所知，除了文中特別加以標注和致謝中所羅列的內(nèi)容以外，論文中不 包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得北京郵電大學或其他 教育機構(gòu)的學位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任 何貢獻均已在論文中作了明確的說明并表示了謝意。 申請學位論文與資料若有不實之處，本人承擔一切相關(guān)責任。 本人簽名：彳氫彳么扛日期：j 壅上塵j 2 厶l 關(guān)于論文使用授權(quán)的說明 學位論文作者完全了解北京郵電大學有關(guān)保留和使用學位論文的規(guī)定，即： 研究生在校攻讀學位期間論文工作的知識產(chǎn)權(quán)單位屬北京郵電大學。學校有權(quán)保 留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復印件和磁盤，允許學位論文被查閱和借 閱；學?？梢怨紝W位論文的全部或部分內(nèi)容，可以允許采用影印、縮印或其它 復制手段保存、匯編學位論文。( 保密的學位論文在解密后遵守此規(guī)定) 保密論文注釋：本學位論文屬于保密在一年解密后適用本授權(quán)書。非保密論 文注釋：本學位 本人簽名： 導師簽名： 用本授權(quán)書。 日期：坦! ：! ! z 日期：趨! ：；! 馥 北京郵電大學工商管理碩士學位論文 a 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 摘要 隨著信息時代的到來，互聯(lián)網(wǎng)和電信服務飛速發(fā)展，信息的傳遞已經(jīng)趨于透明 化，企業(yè)之間的競爭更加強烈。傳統(tǒng)行業(yè)與信息的結(jié)合能夠有效提高商家的競爭優(yōu) 勢，電子商務的發(fā)展呈現(xiàn)出空前的繁榮，而支付行為是必不可少的重要環(huán)節(jié)。致力 于專門解決支付問題的第三方支付行業(yè)被廣泛看好，市場中涌現(xiàn)一批專業(yè)的第三方 支付廠商，其中基于互聯(lián)網(wǎng)的在線支付業(yè)務發(fā)展最為迅速，占電子商務的大部分份 額。同時，電信業(yè)務的發(fā)展與電信網(wǎng)絡的升級提供移動用戶更加便捷的移動終端處 理感受，給移動支付業(yè)務的發(fā)展提供了很好的環(huán)境，移動支付業(yè)務又因其獨特性， 且存在未來發(fā)展的廣闊空間受到很多商家包括在線支付行業(yè)商家的青睞。 a 公司是由中國移動與中國銀聯(lián)合資組建，借助股東資源開展移動支付業(yè)務具 有先天優(yōu)勢，且經(jīng)過6 年的發(fā)展，公司移動支付業(yè)務已經(jīng)發(fā)展具一定規(guī)模，其他商 戶進入移動支付業(yè)務有很高門檻。移動支付業(yè)務雖然有很大發(fā)展空間，但過分依賴 股東資源增加了a 公司持續(xù)發(fā)展的危險，如何開創(chuàng)獨立支撐性業(yè)務、建立自身品牌 成為a 公司下一步研究的重點。 本文通過對比分析在線支付與移動支付行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合對a 公司開展移 動支付業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)和機遇分析，分析a 公司研發(fā)的創(chuàng)新綜合支付產(chǎn)品“嗖付 發(fā)展的可行性，總結(jié)出新產(chǎn)品開展的方式方法。 首先，概述了電子支付中在線支付與移動支付的市場現(xiàn)狀，分析兩者各自行業(yè) 的業(yè)務特性，對產(chǎn)業(yè)鏈進行分析，并對雙方優(yōu)劣勢進行對比分析。 其次，介紹a 公司目前發(fā)展移動支付行業(yè)的現(xiàn)狀，對公司戰(zhàn)略目標、現(xiàn)有產(chǎn)品、 業(yè)務模式、發(fā)展瓶頸、競爭對手進行分析。結(jié)合對在線支付業(yè)務的分析，探討a 公司如何從事綜合支付業(yè)務。 最后，分析新產(chǎn)品的產(chǎn)品特性、商務模式等，并提出相應改進建議。 關(guān)鍵詞：電子支付移動支付在線支付綜合支付嗖付產(chǎn)品 北京郵電大學工商管理碩士學位論文 s t u d yo fa c o m p a n y sd e v e l o p m e n ta b o u te l e c t r o n i c p a y m e n t a n dn e wp r o d u c t s a b s t r a c t w i t ht h ei n f o r m a t i o na g e ，i n t e r n e ta n dt e l e c o m m u n i c a t i o n ss e r v i c e sd e v e l o pr a p i d l y ， i n f o r m a t i o nt r a n s m i s s i o nh a sb e c o m em o r et r a n s p a r e n t ，a n dc o m p e t i t i o nh a sb e c o m em o r e i n t e n s ea m o n ge n t e r p r i s e s b e c a u s et h ec o m b i n a t i o no ft r a d i t i o n a li n d u s t r i e sa n dt h e i n f o r m a t i o ni m p r o v eb u s i n e s sc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ，s oe l e c t r o n i cc o m m e r c ed e v e l o p m e n t s h o w su n p r e c e d e n t e dp r o s p e r i t y ，a n dp a y m e n ti si m p o r t a n tp a r t i n t e r n e t - b a s e do n l i n ep a y m e n t s e r v i c eg r o w st h ef a s t e s t ，a n da c c o u n t i n gf o rt h el i o n ss h a mo fe - c o m m e r c e m e a n w h i l e ，t h e d e v e l o p m e n to ft e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yp r o v i d e ag o o de n v i r o n m e n tf o rm o b i l e p a y m e n t a n dm o b i l ep a y m e n ts e r v i c e s h a sb e e nal o to fc o n v e n i e n c ef o ri t sb u s i n e s s o p e r a t i o n ，i n c l u d i n go n l i n ep a y m e n ti n d u s t r yb u y e r s a c o m p a n yw a sf o r m e db yc h i n am o b i l ea n dc h i n au n i o np a y ，s oaj o i n tv e n t u r ew i t h s h a r e h o l d e r so fm o b i l ep a y m e n ts e r v i c e sh a v et h er e s o u r c e st oc a r r yo u ta na d v a n t a g e ，a n do t h e r t r a d e r si n t ot h em o b i l ep a y m e n ts e r v i c e sh a v eah i g ht h r e s h o l d a l t h o u g hg r e a tp r o g r e s si n m o b i l ep a y m e n ts p a c e ，b u te x c e s s i v er e l i a n c eo ns h a r e h o l d e rr e s o u r c e ss u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t o f t h ec o m p a n yi n c r e a s e dt h er i s ko f a ，t h e nc r e a t i n gas t a n da l o n eb u s i n e s s e sa n db u i l d i n gt h e i r b r a n db e c o m ea sn e x tf o c u so ft h es t u d y t h i sp a p e ra n a l y z e do n l i n ep a y m e n ta n dm o b i l ep a y m e n ti n d u s t r y sd e v e l o p m e n ts i t u a t i o n c o m b i n e dw i t ht h ec h a l l e n g e sa n do p p o r t u n i t i e so fa ，a n a l y s i st h ef e a s i b i l i t yo fn e wp r o d u c t ”s o o p a y ”，a n ds u m m a r i z ew a y sa n dm e a n s t oc a r r yo u t f i r s to fa l l ，li n t r o d u c ee l e c t r o n i cp a y m e n t si no n l i n ep a y m e n ta n dm o b i l ep a y m e n tm a r k e t s t a t u s ，a n a l y s i so fo p e r a t i n gc h a r a c t e r i s t i c so ft h et w or e s p e c t i v ei n d u s t r i e s ，t h e na n a l y s i so ft h e i n d u s t r i a lc h a i n a n dt h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so ft h et w os i d e s s e c o n d l y ，i i n t r o d u c et h ea sc u r r e n t d e v e l o p m e n t s t a t u so f m o b i l e p a y m e n t s i n d u s t r y , a n a l y s i s t h e c o m p a n y ss t r a t e g i cg o a l s ，e x i s t i n gp r o d u c t s ，b u s i n e s sm o d e l s ， d e v e l o p m e n tb o t t l e n e c k c o m b i n i n gt h ea n a l y s i so fo n l i n ep a y m e n ts e r v i c e st oe x p l o r eh o wt h e c o m p a n ye n g a g e di nt h ec o m p r e h e n s i v ep a y m e n t f i n a l l y ，la n a l y s i sn e wp r o d u c t s ，p r o d u c tf e a t u r e s ，b u s i n e s sm o d e l s ，e t c a n dp r o p o s e r e c o m m e n d a t i o n sf o ri m p r o v e m e n t k e yw o r d s ：e l e c t r o n i cp a y m e n tm o b i l ep a y m e n t o n l i n ep a y m e n t c o m p r e h e n s i v e p a y m e n ts o o p a y 2 北京郵電大學工商管理碩士學位論文 目錄 第一章序言1 1 1 研究背景l(fā) 1 2 研究意義與方法l 第二章電子支付的發(fā)展情況。2 2 1 電子支付業(yè)務2 2 j j 考于芟p 7 _ 必2 務啟義2 2 j 2 業(yè)務分類特點2 2 2 移動支付與在線支付業(yè)務4 2 2 ，移動蔓行榭岔與分類4 2 2 2 移動支于寸國外市場發(fā)曩情況一| 4 2 2 3 移動支付國；內(nèi)市場發(fā)展情況5 2 2 4 在線支付業(yè)務國內(nèi)外發(fā)畏現(xiàn)狀。6 第三章中國移動支付在線支付發(fā)展環(huán)境分析7 3 1 中國移動支付在線支付用戶市場分析7 3 2 中國移動支付在線支付產(chǎn)業(yè)鏈分析9 3 2 ，移動艾艫絲錘分笏9 3 2 2 在線支付產(chǎn)監(jiān)鏈分析i o 3 3 中國移動支付市場宏觀環(huán)境分析1 1 3 4 移動支付與在線支付業(yè)務對比1 2 第四章公司發(fā)展現(xiàn)狀及綜合支付產(chǎn)品發(fā)展環(huán)境分析1 3 4 1 公司發(fā)展現(xiàn)狀與開展新產(chǎn)品原因1 3 4 j j 公司貿(mào)源j 3 4 j 2 絲務發(fā)愿刃猶1 4 4 1 3 發(fā)畏瓶頸與解決對策1 6 4 2 綜合支付產(chǎn)品發(fā)展的外部環(huán)境分析1 8 4 2 ，脞琢鰭分析1 8 4 2 2 老爭尉手分撫一1 9 4 3 綜合支付產(chǎn)品發(fā)展的內(nèi)部實力分析2 2 4 3 1 企業(yè)g 標s 業(yè)務模式戰(zhàn)略分析2 2 4 3 2 老爭藶舅盼笏2 4 4 3 3 企澎之紀分析一2 4 4 3 4 組織筍刀膨力分笏2 5 4 4 公司開展綜合支付產(chǎn)品的s w o t 分析2 5 第五章綜合支付產(chǎn)品分析2 7 3 北京郵電大學工商管理碩士學位論文 2 7 2 7 2 7 2 8 2 8 3l 3 3 ，3 3 3 3 3 4 3 5 3 5 3 5 3 s 3 6 3 6 3 7 3 8 4 0 4 1 北京郵電大學工商管理碩士學位論文 第1 頁共4 l 頁 1 1 研究背景 第一章序言 作為代替?zhèn)鹘y(tǒng)支付業(yè)務的新興業(yè)務，電子商務與電子支付在通信行業(yè)與金融行 業(yè)迅速發(fā)展壯大、政府大力扶持非現(xiàn)金交易的大環(huán)境支持下，移動通信市場與銀行 卡支付市場近年來得到了飛速發(fā)展。 國內(nèi)電子支付的應用更多的是基于互聯(lián)網(wǎng)方式完成，尤其隨著網(wǎng)絡技術(shù)的日漸 成熟，網(wǎng)絡的使用侵占著普通人們的任何生活角落，從日常消遣到企業(yè)辦公，互聯(lián) 網(wǎng)起到改革性的變化，網(wǎng)絡用戶群體不斷擴大，更多的商家挖掘到網(wǎng)上電子支付的 巨大潛力，現(xiàn)階段網(wǎng)上購物等電子支付業(yè)務已經(jīng)被廣大網(wǎng)民接受并樂于使用。 同時，在移動通信領(lǐng)域，據(jù)中國移動發(fā)布的財報顯示，截至2 0 0 9 年9 月中國 移動的手機用戶總數(shù)已經(jīng)達到5 0 8 億，近十年迅速發(fā)展的移動用戶群體為移動電 子支付的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。通信運營商基礎(chǔ)語音服務越來越同質(zhì)化的競 爭壓力下，對移動電子商務等增值業(yè)務方面的大力扶持，也在很大程度上促進移動 支付業(yè)的發(fā)展。 任何一個項業(yè)務都有其時代背景與限制因素，網(wǎng)絡電子支付限于網(wǎng)絡上的交易 無法滿足用戶隨時隨地的無網(wǎng)絡交易需求，移動支付業(yè)務卻因政策的不明朗、用戶 的傳統(tǒng)消費理念、技術(shù)安全性、業(yè)務成熟度的擔憂等因素亟待解決，在現(xiàn)階段的某 重程度上影響移動支付公司業(yè)務的擴大發(fā)展。 面對這樣的壓力，各電子支付廠商投入大量資源與精力在產(chǎn)品的創(chuàng)新、用戶積 累、與商戶的戰(zhàn)略合作等方面，期望迅速占領(lǐng)市場，培育全新的產(chǎn)品與服務，從而 在下一輪的競爭中占據(jù)主動地位。 1 2 研究意義與方法 在市場激烈的競爭環(huán)境下樹立不敗之地，需要公司業(yè)務隨市場大環(huán)境的變革而 不斷更新，更需要結(jié)合用戶的需求打造核心產(chǎn)品。 對公司行業(yè)背景的研究有助于學習行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的先進技術(shù)、了解競爭對手的 優(yōu)勢，有助于工作的順利開展，對個人知識及閱歷的積累更是有重要的意義；充分 了解行業(yè)的優(yōu)劣勢，結(jié)合公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略，制定合適的發(fā)展方針，是企業(yè)發(fā)展 的重要因素。 本課題的主要研究內(nèi)容為： l 、 國內(nèi)外電子支付與移動支付的發(fā)展歷史和特點； 2 、 從商業(yè)角度探討移動支付的產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀與問題； 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 ! ! 壅墅皇奎堂三塑笪里堡圭蘭篁堡莖笙! 墨莖蘭! 至 3 、以作者所在的移動支付業(yè)務a 公司為背景，研究公司業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀與 趨勢； 4 、結(jié)合對公司的優(yōu)劣勢研究，探討公司業(yè)務的下一步發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品的定 位、新產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃等； 本文通過作者學習電子商務理論知識，結(jié)合本人在移動支付行業(yè)公司工作三年 的工作經(jīng)驗，對電子支付市場的國內(nèi)外環(huán)境進行分析，包括產(chǎn)業(yè)價值鏈分析、公司 在現(xiàn)階段的瓶頸研究、下一步公司戰(zhàn)略規(guī)劃、新業(yè)務的市場定位與產(chǎn)品規(guī)劃進行詳 細分析，并運用s w o t 分析方法、五力模型框架分析，針對公司新產(chǎn)品的優(yōu)勢、 劣勢、機遇與威脅分析產(chǎn)品發(fā)展的必要性與可行性。 第二章電子支付的發(fā)展情況 2 1 電子支付業(yè)務 2 1 1 電子支付業(yè)務定義1 電子支付是金融電子化網(wǎng)絡為基礎(chǔ)，以商用電子化機具和各類交易卡為媒介， 以計算機技術(shù)和通信技術(shù)為手段，以電子數(shù)據(jù)( 二進制數(shù)) 形式實現(xiàn)的流通和支付 手段。其主要特點是： 以計算機技術(shù)為支撐，進行存儲、支付和流通； 集儲蓄、信貸和非現(xiàn)金結(jié)算等多種功能為一體； 可廣泛應用于生產(chǎn)、交換、分配和消費領(lǐng)域； 使用簡便、安全、迅速、可靠； 電子支付通常要經(jīng)過銀行專用網(wǎng)絡； 2 1 2 業(yè)務分類特點 電子支付從用戶的支付賬戶、電子支付的技術(shù)發(fā)展階段、用戶付款的先后順序 等角度均有多種分類，本節(jié)主要從用戶的電子支付賬戶與用戶操作方式重點闡述。 ( 1 ) 電子支付賬戶分類 預存賬戶支付：也就是先支付，再購買產(chǎn)品。預存賬戶支付主要是用戶通 過使用第三方支付平臺，在第三方平臺上注冊自己使用的支付賬戶，在購 買產(chǎn)品之前將資金通過現(xiàn)金、網(wǎng)銀等方式預存到賬戶中再購買的支付方式。 此支付方式是眾多電子支付商戶首選的解決方案，因為用戶預先支付，所 以不需要為這些錢支付利息，且在購買產(chǎn)品時將錢傳送給在線商店以防數(shù) 1 資料來源于電子商務導論 a 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 北京郵電大學工商管理碩士學位論文第3 頁共4 l 頁 字欺騙。但是用戶需要以郵件、姓名、身份證等憑證注冊有效賬戶系統(tǒng)， 在一定程度上提高了用戶的使用門檻。 銀行卡支付：也就是即時支付。主要形式為用戶將自己的通信設備，例如 手機s i m 卡與銀行卡綁定，通過發(fā)送通信信息告知銀行機構(gòu)是否扣除綁定 的銀行卡余額來支付的方式來購買商品，銀行卡接到扣款信息后即時對綁 定的銀行卡進行扣款。此支付方式的特點是，用戶的支付信息直接傳送到 銀行，不經(jīng)過中間環(huán)節(jié)，可以防止商戶泄露用戶的銀行卡賬戶與密碼，避 免用戶在購買中的支付風險。 通信賬戶支付：可以看作后支付方式。用戶以自己的手機號碼為標識，購 買商品時通過短息、w a p 、w e b 等方式通過扣除手機號中的話費，最終與 話費繳費時后將費用支付通信運營商，由通信運營商分成結(jié)算給第三方支 付平臺。此支付方式的特點是，為了避免移動通信的漏洞造成的壞賬，通 常將支付額度限制在幾十元的小面額區(qū)間。 ( 2 ) 用戶操作方式分類 在線支付：用戶主要以互聯(lián)網(wǎng)為主要交易媒介，此類服務主要是第三方支 付平臺提供的電子商戶購物解決方案，已經(jīng)被廣泛使用。例如支付寶等。 缺點為只能在互聯(lián)網(wǎng)上操作，支付方式對網(wǎng)絡有一定要求，用戶難以實現(xiàn) 隨時隨地交易。 移動支付：主要通過手機為支付媒介，通過短信等方式進行購物信息指導。 主要業(yè)務為銀行卡業(yè)務、通信賬戶支付業(yè)務。此支付方式在國內(nèi)存在較大 的發(fā)展空間，目前市面上程一定規(guī)模的公司主要由移動通信運營商為主導 發(fā)起。 現(xiàn)場支付：用戶使用接觸或非接觸型i c 卡，在現(xiàn)場進行與讀卡器的接觸或 非接觸形式進行刷卡支付，主要不同點是i c 卡與讀卡器之間的技術(shù)不同。 目前在歐美、日本，非接觸類業(yè)務發(fā)展迅速、使用用戶廣泛，在國內(nèi)屬于 發(fā)展初期，有很大發(fā)展空間。 綜合支付：可以通過互聯(lián)網(wǎng)為交易媒介，同時也可以單獨通過手機等移動 終端為支付媒介進行的支付方式。此支付方式市面上提供的公司較少，屬 于近年來受到第三方支付看好，由在線支付與移動支付拓展開的新興支付 方式。 本文主要從移動支付、互聯(lián)網(wǎng)支付與綜合支付方式，研究本人所在公司的新產(chǎn) 品綜合支付產(chǎn)品的市場發(fā)展前景、可行性分析。 a 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 北京郵電大學工商管理碩士學位論文 第4 頁共4 l 頁 2 2 移動支付與在線支付業(yè)務 2 2 1 移動支付概念與分類 移動支付是指進行交易的雙方以一定信用額度或一定金額的存款，為了某種貨 物或者業(yè)務，通過移動設備從移動支付服務商處兌換得到代表相通金額的數(shù)據(jù)，以 移動終端為媒介將該數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移給支付對象，從而清償消費用進行商業(yè)交易的支付方 式。移動支付所使用的移動終端可以是手機、具備無線功能的p d a 、移動p c 、移 動p o s 機等。2 移動支付的分類按交易金額、獲得商品的渠道、接入方式、業(yè)務模式、產(chǎn)業(yè)鏈 主導模式等分類眾多，這里只從業(yè)務模式分類與產(chǎn)業(yè)鏈主導角色做重點闡述。 移動支付可以分為手機代繳費業(yè)務、手機錢包、手機銀行等幾種： 手機代繳費業(yè)務：通過手機話費、短信帶繳費商品交易。因其移動通信業(yè) 的壞賬因素，此類業(yè)務限額在小額商品。屬于移動支付業(yè)務的重要支付方 式。 手機錢包：目前只有中國移動推動了此項業(yè)務。將手機s i m 卡與銀行借記 卡綁定，通過手機短信、i v r 或w a p 的方式，用戶對綁定的手機號進行扣 款操作。 手機銀行：用戶的手機與銀行連接，通過訪問手機w a p 端銀行對銀行卡進 行轉(zhuǎn)賬、查詢等操作。 目前最適合國內(nèi)的是銀行與運營商合作、第三方支付服務提供商協(xié)助支持的整 合商業(yè)模式。銀行與移動運營商合作控制產(chǎn)業(yè)鏈資源，第三方支付平臺從技術(shù)支持、 市場推廣、運營支撐的角色提供協(xié)助支持。三方實現(xiàn)資源共享與利益分配。 2 2 2 移動支付國外市場發(fā)展情況 國外移動支付業(yè)務的迅速發(fā)展為國內(nèi)的移動支付業(yè)務發(fā)展提供了美好的發(fā)展 前景與經(jīng)驗案例。研究機構(gòu)j u n i p e r 預計，到2 0 1 3 年，全球移動支付市場規(guī)模將達 到6 0 0 0 億美元。 目前國外移動支付市場做的領(lǐng)先的國家要數(shù)日本、韓國。 日本是移動支付業(yè)務推廣最好的國家之一，n t td o c o m o 作為日本最大的移動 運營商領(lǐng)導著日本移動支付業(yè)務的快速發(fā)展，2 0 0 4 年7 月，n t t d o c o m o 與s o n y 合 作推出了f e l i c a 技術(shù)，開辟了日本移動支付業(yè)務的新時代，這項技術(shù)屬于近距離 非接觸芯片技術(shù)，將f e l i c a l c 芯片用于手機、筆記本電腦等終端，能夠存貯個信 2 資料來源于電子商務及其在電信行業(yè)中的應用 a 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 ! ! 室堂皇奎堂三塑篁里堡主堂篁笙奎笙! 里莖! ! 里 息，例如銀行賬號、信用卡賬號等數(shù)據(jù)。用戶在零售店、車站等配置了特殊讀卡器 的設備前晃動裝有f e l i c a i c 芯片的移動終端，就可以完成諸如購物或購買車票等 支付行為。用戶可以使用此業(yè)務購物、交通支付、票務、公司卡、身份識別、在線 金融等方面，主要合作伙伴包括連鎖便利店、全日空、東日本鐵路公司、航空公司、 票務公司p i a 等。2 0 0 5 年4 月，d o c o m o 與三井住友信用卡公司合作，加快信用卡 網(wǎng)點與終端的擴展，進一步加快了移動支付業(yè)務的發(fā)展，同時增加了用戶使用移動 支付業(yè)務的安全感。隨著n t t d o c o m o 移動支付業(yè)務的成功開展，k d d i 也于2 0 0 5 年 推出基于f e l i c a 技術(shù)的移動支付業(yè)務，共同推動日本移動支付業(yè)務的發(fā)展。據(jù)數(shù) 據(jù)顯示，截至0 9 年1 2 月底，總用戶數(shù)達到5 5 4 4 萬戶，d o c o m o 繼續(xù)鞏固自己日本 第一大運營商的位置。 在韓國，7 0 的電子支付都是手機支付完成的。韓國的三大運營商s k t 、k t f 、 l g t 分別先后嘗試與金融機構(gòu)合作紅外線技術(shù)開通移動支付業(yè)務，因與金融機構(gòu)合 作出現(xiàn)問題后又嘗試新的業(yè)務，業(yè)務程序被存儲在運營商為3 g 網(wǎng)絡而發(fā)行的u s i m 卡上，與進場通訊技術(shù)兼容。隨著韓國3 g 業(yè)務的推廣，這項業(yè)務得到了更好的發(fā) 展。在韓國，利用移動支付業(yè)務不僅可以在商場上支付，還可以在內(nèi)置紅外線端口 的a t m 機器上提現(xiàn)金，也可以在自動售貨機上購買飲料，幾乎所有的餐館和商店以 及零售銀行都可以提供用戶此項業(yè)務，大多數(shù)用戶在購買手機的時候都會選擇具備 特殊記憶卡插槽的手機，用來存儲交易信息與卡密。韓國移動運營商為了推動移動 支付業(yè)務的發(fā)展不斷整合并制定清晰的業(yè)務體系，使韓國移動支付行業(yè)能夠更好發(fā) 展。 從國外的移動支付市場發(fā)展來看，在多數(shù)情況下來看，移動支付業(yè)務的發(fā)展最 初是因為提供給用戶更便捷的增值服務，從而提高用戶粘性，而移動支付業(yè)務本身 并沒有形成大規(guī)模的盈利，但一些成功的業(yè)務發(fā)展模式值得國內(nèi)借鑒。 2 2 3 移動支付國內(nèi)市場發(fā)展情況 通信運營商基礎(chǔ)語音服務越來越同質(zhì)化的競爭壓力下，對移動電子商務等增值 業(yè)務方面投入更多的服務類業(yè)務，加上硬件設備的改善，用戶體驗效果提升，而我 國對國外一些先進技術(shù)與應用學習的反映速度越來越快，移動支付業(yè)務緊隨國外發(fā) 展的步伐，使越來越多的用戶開始使用移動支付業(yè)務，同時也吸引了更多看好移動 支付行業(yè)的參與者。 目前我國移動支付業(yè)務正從市場培育期向市場發(fā)展期迅速邁進，參與者在各合 作模式之間的角色也各不相同。從產(chǎn)業(yè)鏈主導角色不同，移動支付可分為：以移動 運營商為主體、以銀行為營業(yè)主體、以第三方移動支付運營商為主體、銀行與運營 商合作模式。 以運營商為主體：主要由移動運營商推動整個移動支付業(yè)務的發(fā)展。以用 戶的手機話費或者賬戶做支付賬戶，消費的時候直接從手機賬戶中扣除。 a 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 j ! 室堅皇奎堂三塑笪堡堡主蘭垡笙莖蘭! 至莖! ! 里 這種模式特點是移動運營商直接與用戶聯(lián)系，不需要銀行參與。日本n t t d o c o m o 推廣的i m o d ef e l i c a 手機電子錢包服務就是典型案例。 以銀行為主體：銀行自建計費與認證系統(tǒng)，銀行需要為用戶s i m 卡替換為 s t k 卡，用戶在手機上進行銀行賬戶操作，目前我國大部分銀行提供的手 機銀行業(yè)務就由銀行自己運營移動支付平臺。以銀行為主體的移動支付業(yè) 務有如下特點：各銀行只能為本行用戶提供手機銀行業(yè)務，各銀行之間不 能互聯(lián)互通，限制了用戶使用的范圍，同時在很大程度上限制移動支付業(yè) 務的發(fā)展；對移動終端的安全性要求較高，需要更換為s t k 卡。 以第三方移動支付運營商為主體：移動支付運營商獨立于運營商與銀行存 在，與移動運營商和銀行協(xié)議合作，獨立拓展商戶開展支付業(yè)務等工作。 這種方式，移動支付商可以平衡移動運營商與銀行間的關(guān)系、規(guī)避雙方不 同行業(yè)直接合作引發(fā)的潛在風險，但同時對移動支付運營商的運營能力、 技術(shù)能力、市場推廣能力與服務能力要求較高。 銀行與運營商合作模式：銀行與運營商各自發(fā)揮優(yōu)勢，在信用管理、客戶 營銷與技術(shù)安全等方面相互協(xié)作。這種方式下，雙方支撐各自的核心產(chǎn)品， 形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，合作控制產(chǎn)業(yè)鏈。 目前，我國主要移動支付運營平臺主要有a 公司、上海捷銀、掌上通等幾家 公司。 雖然致力于移動支付平臺的公司并不多，但是，網(wǎng)絡支付的兩大市場占有率最 高的商家支付寶和財付通2 0 0 8 年開始進入移動支付領(lǐng)域，雖然其主要業(yè)務還在網(wǎng) 絡支付、移動支付因存在行業(yè)壟斷性因素較強還沒有得到大力發(fā)展，但因為兩家均 具有龐大的用戶群體和成熟的商業(yè)模式，涉足移動支付領(lǐng)域在未來幾年將可能引起 較大反響。 如果說過去的幾年是對用戶使用移動支付方式購物的培養(yǎng)階段，那么以后將是 移動支付業(yè)務的大力發(fā)展階段。中國移動已經(jīng)將移動支付業(yè)務作為2 0 1 0 年的重點 發(fā)展的核心業(yè)務。移動支付業(yè)務的發(fā)展，尤其是3 g 業(yè)務的到來，用戶對移動支付 業(yè)務的需求將會更加強烈。 宏觀估計，到2 0 1 1 年底，我國移動用戶將達到9 億，其中手機網(wǎng)民將超過6 億，為移動支付發(fā)展創(chuàng)造逐漸增多的用戶基礎(chǔ)。移動支付以其獨有的支付便捷、隨 時性等特點，用戶使用率稱快速上升趨勢，移動電子商務在今后的電子支付行業(yè)中 的需要程度與用戶接受度已經(jīng)凸顯。 2 2 4 在線支付業(yè)務國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 國外在線支付業(yè)務發(fā)展最好的公司要數(shù)美國p a y p a l 公司。p a y p a l 是方便各國 用戶在網(wǎng)上付費的支付系統(tǒng)。它的主要業(yè)務特點是建立網(wǎng)上虛擬賬戶，此賬戶與用 戶的郵件關(guān)聯(lián)，用戶的在線支付操作簡化為郵件的往來，便捷的操作方式與快速的 a 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 ! ! 室墅皇奎蘭三塑笪堡雯主蘭垡笙莖蔓! 墨莖! ! 蔓 到款速度得到廣大用戶的喜愛。p a y p a l 在歐美普及率很高，在全球近2 0 0 個國家和 地區(qū)擁有上億用戶。 2 0 0 3 年，我國在線支付業(yè)務開始興起，涌現(xiàn)了十幾家在線支付服務商，在政 府政策的大力支持下，在線支付業(yè)務成為電子商務的主要發(fā)展點沖擊著傳統(tǒng)支付行 業(yè)。在線支付業(yè)務提供給用戶多種服務，包括個人對個人、個人對商戶、商戶對個 人、商戶對商戶的服務。當時發(fā)展較好的商戶有首信易支付、c h i n a p a y 、云網(wǎng)支付、 環(huán)迅。各服務商的服務趨于同質(zhì)化。 2 0 0 5 年，淘寶與銀行合力打造以支付寶為品牌的在線支付業(yè)務，2 年左右的時 間迅速發(fā)展成為國內(nèi)最大的c 2 c 在線支付平臺。財付通也在近年興起，占據(jù)了一 定市場份額，快錢、易寶等公司的發(fā)展擴大了在線支付市場，滿足了用戶購買電子 產(chǎn)品、化妝品、音像圖書等各種服務需求。 據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，截至2 0 0 9 年中，國內(nèi)在線用戶規(guī)模已達到8 7 8 8 萬人，網(wǎng)商 數(shù)量已達6 3 0 0 萬，上半年在線支付交易額已經(jīng)超過千億。交易額不斷增長，商戶、 用戶與網(wǎng)絡之間的協(xié)作越來越密切，網(wǎng)商的發(fā)展路徑也越來越多元化。 在線支付的安全性由銀行負責，當用戶選擇了訂單，支付的時候填寫的銀行賬 號信息，實際上已經(jīng)離開第三方支付服務商平臺，進入了銀行支付網(wǎng)關(guān)，銀行網(wǎng)上 支付系統(tǒng)目前已經(jīng)達到國際標準，在近些年的用戶習慣培養(yǎng)與技術(shù)不斷優(yōu)化后，安 全性已經(jīng)普遍得到認可。 第三章中國移動支付在線支付發(fā)展環(huán)境分析 中國移動支付與在線支付業(yè)務的快速發(fā)展收益與政策環(huán)境與用戶需求的支持， 但同時也各自存在發(fā)展瓶頸。 3 1 中國移動支付在線支付用戶市場分析 據(jù)中國移動發(fā)布的財報顯示，截至2 0 0 9 年9 月中國移動的手機用戶總數(shù)已經(jīng) 達到5 0 8 億。又根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的( ( 2 0 0 9 年第二季度中國網(wǎng)上支付市場監(jiān)測報 告研究顯示，2 0 0 9 年第二季度第三方支付市場交易額規(guī)模達1 2 5 0 億元，環(huán)比上 漲1 4 1 ，同比上漲1 1 7 4 ?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶和移動用戶的迅速發(fā)展、網(wǎng)上支付與移 動增值業(yè)務的有效結(jié)合，為國內(nèi)移動電子支付市場的發(fā)展提供了良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。 應a 公司邀請，權(quán)威咨詢公司波士頓( b c g ) 與a 公司共同組成研究小組， 在2 0 0 8 年對移動支付的規(guī)模進行預測?；诒Ｊ嘏c樂觀的情景，估計移動支付的 規(guī)模在2 0 1 2 年潛在移動支付市場交易量達到2 0 7 0 億元之間，但絕大多數(shù)屬于非 接的線下小額支付，基于電子商務和虛擬產(chǎn)品的移動支付仍然只有3 7 億元之間。 絕大多數(shù)市場份額仍然由互聯(lián)網(wǎng)在線支付c 2 c 業(yè)務占領(lǐng)。 從中國移動用戶群體中進行詳細分類，針對不同特性的群體采取不同的營銷方 a 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 ! ! 窒墅皇奎堂三塑篁堡堡主堂篁絲奎塑! 里莖! ! 墨 式，是進行行業(yè)用戶分析的主要因素。b c g 應邀與a 公司共同對電子支付用戶群 體進行了簡單的定位與分析，從國內(nèi)1 5 級城市中選取3 7 5 0 名消費者用戶樣本進 行分類，得出以下分類： 中年精英( 3 6 5 0 歲，較高收入水平，2 8 0 0 萬) 一一高消費能力，支付需 求和支付總額大，對支付方式多樣性的接受度較高，對風險和成本的承受 能力一般；他們在選擇支付工具時最關(guān)注安全、可靠，以及便捷和功能集 成，而對于是否有優(yōu)惠措施和時尚潮流并不敏感； 中年務實( 3 6 5 0 歲，較低收入水平) 一一低消費能力，支付需求和支付 總額一般，對支付方式多樣性的接受度一般，對風險和成本最敏感；他們 在選擇支付工具時最關(guān)注安全、可靠和是否有優(yōu)惠措施，以及便捷性，而 對于時尚潮流和功能是否集成并不關(guān)注； 青年白領(lǐng)( 2 6 3 5 歲，較高收入水平) 一一高消費能力，支付需求和支付 總額大，對支付方式多樣性的接受度最高，對風險和成本的承受能力最高； 他們在選擇支付工具時最關(guān)注功能集成，以及安全、可靠和時尚潮流，而 對于是否有優(yōu)惠措施和便捷并不十分敏感； 青年務實( 2 6 3 5 歲，較低收入水平) 一一低消費能力，支付需求和支付 總額一般，對支付方式多樣性的接受度較高，對風險和成本承受能力一般； 他們在選擇支付工具時最關(guān)注是否有優(yōu)惠措施，以及安全、可靠和便捷性， 而對于時尚潮流和功能是否集成并不關(guān)注； 大學生( 1 9 2 5 歲) 一一對新鮮事物較開放，支付需求和支付總額一般， 對支付方式多樣性的接受度較高，對風險承受能力較高；而對成本最敏感； 他們在選擇支付工具時最關(guān)注是否有優(yōu)惠措施，以及安全、可靠和時尚潮 流，而對于便捷性和功能是否集成不太關(guān)注； 中學生( 1 4 1 8 歲) 一一低收入，支付需求和支付總額較小，對支付方式 多樣性的接受度一般，對風險承受能力一般；對成本最敏感；他們在選擇 支付工具時最關(guān)注是否符合時尚，以及是否安全、可靠和有優(yōu)惠措施，而 對于便捷性和功能是否集成不太關(guān)注； 農(nóng)村消費者一一非常保守，支付需求很低； 研究結(jié)果表明，中年精英、中年務實與青年白領(lǐng)和青年務實對支付方式可接受 度強，對電子支付的需求較強，屬于電子支付業(yè)務的重點關(guān)注對象。用戶采用在線 支付與移動支付是最關(guān)注的因素就是支付的安全性因素，同時支付工具的便捷性與 速度也是用戶選擇某一個支付工具的重要因素，商品的品質(zhì)與價格也在一定程度上 影響用戶的關(guān)注度。 a 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 北京郵電大學工商管理碩士學位論文第9 頁共4 1 頁 3 2 中國移動支付在線支付產(chǎn)業(yè)鏈分析 3 2 1 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈分析 從產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)看，移動支付參與者主要包括移動運營商、金融機構(gòu)、合作 商戶、終端廠商、支付平臺運營商、消費用戶。各個關(guān)鍵緩解緊密配合達到共贏， 才能使整個移動支付穩(wěn)步發(fā)展。 圖3 1移動支付業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈 移動運營商：移動運營商主要職責是提供移動通信網(wǎng)絡服務，在移動支付 行業(yè)起重要的推動作用，提供給移動支付行業(yè)龐大的用戶資源，并根據(jù)用 戶級別的不同提供不同級別的安全服務。 在移動支付行業(yè)，移動運營商獲利的主要途徑是通信網(wǎng)絡的服務費、 用戶使用移動支付產(chǎn)生的s m s i v r 與w a p 費用，同時移動支付業(yè)務的吸 引程度提高用戶粘性，延長用戶在網(wǎng)時間，也側(cè)面提供給移動運營商常規(guī) 話務交易量。 金融機構(gòu)：負責提供安全的支付、結(jié)算等功能，金融機構(gòu)從移動支付合作 商處獲取分成，另一方面，通過移動支付業(yè)務，提高銀行卡被使用頻率， 同時減少用戶柜臺交易產(chǎn)生的成本，并可以提高用戶使用感受。 支付平臺運營商：在價值鏈中扮演提供專業(yè)化支付平臺、整合移動運營商 與金融機構(gòu)豐富資源、提供技術(shù)接口與服務的中間角色，并且需要拓展商 戶，從合作商戶中獲取中間平臺服務費用的中間橋梁。 終端廠商：隨著2 g 向3 g 的不斷推進，3 g 時代的到來，移動終端設備提 供商更加加快了新系統(tǒng)設備、新終端的開發(fā)。移動支付的發(fā)展也需要終端 設備的功能、交易數(shù)據(jù)的安全性提出了更高要求。近期，具有s t k 功能的 s 1 m 卡日益普及，支持各種移動數(shù)據(jù)業(yè)務的終端設備也不斷推出市場，為 移動支付的發(fā)展創(chuàng)造了條件。 合作商戶：商戶脫離了傳統(tǒng)的商場和零售點部署，節(jié)省了經(jīng)營、服務和管 理成本，與知名支付平臺運營商合作不但能大大節(jié)省成本，還能從平臺運 營商中獲取用戶與營銷資源，是商戶與其他普通商戶產(chǎn)生差異化的有效途 徑。 消費用戶：用戶的消費行為是移動支付價值鏈各方收入的主要來源。從用 戶的角度出發(fā)，安全便捷的移動支付業(yè)務方便用戶購物，節(jié)省傳統(tǒng)方式購 物帶來的時間成本，提高其效率與生活質(zhì)量。 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是要處理好移動運營商、銀行機構(gòu)與支付平臺運 a 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 j ! 室堂皇奎蘭三塑笪堡堡圭蘭垡笙莖笙! ! 墾莖! ! 基 營商三者之間的關(guān)系。開展移動支付業(yè)務，需要各個環(huán)節(jié)都能夠積極發(fā)揮作用。 受到金融機構(gòu)的支付限制，非金融機構(gòu)不能開展金融結(jié)算、集資等銀行轉(zhuǎn)有業(yè) 務，使得其他移動運營商等機構(gòu)開展移動支付業(yè)務必須由第三方支付平臺充當橋梁 的角色，這也是移動支付平臺運營商存在的最大價值。 3 2 2 在線支付產(chǎn)業(yè)鏈分析 中國的在線支付產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)構(gòu)成的比較完善：銀行( 銀聯(lián)) 、網(wǎng)絡服務提供商、 網(wǎng)絡支付服務提供商、合作商戶、用戶這五部分組成了目前的產(chǎn)業(yè)鏈。 銀行( 銀聯(lián)) ：銀行和銀聯(lián)作為國家的金融機構(gòu)，他們處于在線支付產(chǎn)業(yè)鏈 的最底層，他們負責建設基礎(chǔ)的支付平臺和接口，實現(xiàn)銀行之間的互聯(lián)互 通，并為產(chǎn)業(yè)鏈中的其他部分提供支付接口。 對于銀聯(lián)和銀行來說，他們的核心價值是安全穩(wěn)定增值的金融服務。 網(wǎng)絡服務提供商：在線支付之所以稱之為在線支付，就是因為支付過程通 過網(wǎng)絡遠程實現(xiàn)，這一過程就需要網(wǎng)絡服務提供商的支持。但是由于網(wǎng)絡 服務提供商并不僅僅是為了網(wǎng)絡支持而存在的，所以他們在此產(chǎn)業(yè)鏈中的 作用雖然是決定性的，但是在價值鏈中的比重卻比較低。 網(wǎng)絡支付服務提供商：網(wǎng)絡支付服務提供商是在銀行和銀聯(lián)提供的平臺和 接口上，對銀行接口技術(shù)進行集成封裝，為合作商戶提供支付服務，同事， 網(wǎng)絡支付服務提供商還會參與到企業(yè)電子商務模塊的建設之中。 對網(wǎng)絡支付服務提供商來說，一方面要保證支付系統(tǒng)能夠承載很大的 數(shù)據(jù)量、吞吐和和成功率，另一方面他也需要滿足最終客戶不同的使用需 求。這兩方面，構(gòu)成了網(wǎng)絡支付服務提供上的最大的價值。 合作商戶：合作商戶是一個被廣泛定義的概念，從廣義上來看，凡是在線 支付方式進行商品、服務銷售的企業(yè)或者企業(yè)群體都可以被稱為合作商戶。 合作商戶最大的價值是利用合適的支付方式來提高自己的銷售額以及利 潤。 用戶：用戶就是上帝，在整個支付產(chǎn)業(yè)鏈中也是一樣，支付產(chǎn)業(yè)是一個自 下而上繁榮的行業(yè)。沒有用戶就沒有支付過程，就更談不上利潤和生存。 從某個意義上來說，用戶才是支付產(chǎn)業(yè)鏈的真正核心。對于整條產(chǎn)業(yè)鏈來 說，用戶被分成了個人用戶和企業(yè)用戶兩種。用戶不同，他們對服務關(guān)注 的重點也不盡相同。 從整個產(chǎn)業(yè)鏈的價值分布來看，在整條產(chǎn)業(yè)鏈中，最具有業(yè)務拓展能力的是在 線支付服務提供商和合作商戶。支付服務提供商應該具有足夠的動力進行服務創(chuàng)新 和商務模式創(chuàng)新，從而創(chuàng)造出更具競爭力的支付模式以供商戶和用戶選擇。商戶作 為市場經(jīng)濟的重要參與者，也會主動地提出需求以幫助支付服務提供商推出新的支 付產(chǎn)品以滿足市場需要，從而推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的價值增長。 a 公司電子支付發(fā)展與創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展研究 j ! 室堂皇奎蘭三塑笪里堡主蘭篁笙莖笙! ! 壅莖! ! 墨 從基本的價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈理論我們可以知道不是產(chǎn)業(yè)鏈中的所有部分都能產(chǎn) 生價值，目前國內(nèi)的在線支付行業(yè)還存在著很大的問題，主要體現(xiàn)在以下幾點： 在線支付服務同質(zhì)化嚴重，不管是獨立的在線支付提供商還是非獨立的在 線支付提供商，他們所提供的服務差異化越來越小，趨向一致； 銀行和支付提供商的利益關(guān)系復雜。一方面支付提供商的出現(xiàn)提高了支付 的效率和結(jié)算的便利，為銀行增加了利潤：另一方面，銀行以信用卡所形 成的中間支付體系可能會收到在線支付的沖擊，銀聯(lián)平臺的構(gòu)建也會導致 在線支付提供商的生存空間變得狹小。 對于中國的在線支付行業(yè)來說，隨著網(wǎng)絡服務的持續(xù)普及、隨著金融觀念的進 一步深入，在線支付肯定