（工商管理專業(yè)論文）沈陽惠天熱電股份有限公司競爭戰(zhàn)略研究.pdf

大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文 摘要 沈陽惠天熱電股份有限公司是全國最大的專業(yè)供暖上市公司 城市集中供熱是社會 主義計劃經濟的產物 它帶有濃重的計劃經濟色彩 積累的問題比較多 如供熱采暖主 體和交費主體分離等問題 不僅與市場經濟體制不相適應 同時也嚴重制約了供熱節(jié)能 水平的提高 造成能源浪費嚴重 供熱行業(yè)作為自然壟斷性公用事業(yè)改革滯后 缺乏競 爭機制 嚴重制約供熱事業(yè)的發(fā)展 從而導致供熱企業(yè)步履維艱 甚至難以為繼 本文在對沈陽惠天熱電股份有限公司進行深入調研的基礎上 首先結合公司的外部 政策環(huán)境 社會環(huán)境等 通過對其現(xiàn)狀以及外部環(huán)境和內部環(huán)境進行分析 然后經機會 威脅 優(yōu)勢與劣勢比較 對其進行綜合評價 應用s w o t 分析法論證了戰(zhàn)略的備選方案 對備選方案進行評價與選擇 確定了以穩(wěn)步開發(fā)戰(zhàn)略為主兼成本領先的戰(zhàn)略 再次 從 擴大企業(yè)規(guī)模 提高市場占有率 提高資源利用率三個方面作為競爭戰(zhàn)略的實施對策 最后 從組織結構 人力資源 強化經營理念 樹立服務品牌以及建設企業(yè)文化五個方 面提出建議 以保證戰(zhàn)略成功實施 本文逋過系統(tǒng)分析我國供熱行業(yè)面臨的環(huán)境以及對沈陽惠天熱電股份有限公司的 資源能力進行客觀分析 探討了沈陽惠天熱電股份有限公司應采取的競爭戰(zhàn)略 以期對 其他同類型的供熱企業(yè)也具有一定的參考意義 關鍵詞 供熱企業(yè) 競爭戰(zhàn)略 惠天公司 沈陽惠天熱電股份有限公司競爭戰(zhàn)略研究 t h er e s e a r c ho nc o m p e t i t i v es t r a t e g yo fs h e n y a n gh u i t i a nt h e r m a l p o w e rl t d a b s t r a c t s h e n y a n gh u i t i a nt h e r m a lp o w e rl t d i st h eb i g g e s tc o m p a n ys p e c i a l i z i n gi nh e a t i n gi n 0 1 1 1 c o u n t r y w i t hd e v e l o p m e n to ft h ee c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n t h em a r k e te c o n o m ys y s t e mi n c h i n ah a sb e e ng r a d u a l l yi m p r o v e d t h u s i tr e q u i r e sm o r ei n t e n s ea d a p t a t i o n si nt h e i n d u s t r i a ls t r u c t u r ea n dp r o d u c tm i x 碭es u p p l ys y s t e mo fc e n t r a lh e a t i n gi nc i t i e si st h e p r o d u c to fs o c i a l i s tp l a n n e de c o n o m ys y s t e m 謝n lac h a r a c t e r i s t i co fb e i n gp l a n n e d m a n y p r o b l e m sh a v eb e e na m a s s e di nt h i ss y s t e m f o ri n s t a n c e t h es e p a r a t i o nb e t w e e nt h eh e a t i n g s u p p l i e ra n dt h ec o n s u m e rt h a ti sn o to n l yi nc o n t r a d i c t i o n 析t l lt h em a r k e te c o n o m ys y s t e m b u ta l s os e v e r e l yc o n s t r a i n st h ei m p r o v e m e n to fs a v i n ge n e r g ya n di tr e s u l t si nag r e a tw a s t e f o ral o n gt i m e i th a sf a rl a g g e db e h i n dc o n c e r n i n gt h er e f o r m si nt h eh e a t i n gt r a d ea sa m o n o p o l i z e dp u b l i ce n t e r p r i s e a sar e s u l t t h el a c ko fc o m p e t i t i o nc o n s t r a i n st h e d e v e l o p m e n to fh e a t i n gi n d u s t r ya n dm a k e si th a r dt of l o u r i s h o re v e nm a k e si th a r dt ok e e p c u r r e n te x p e n s e s i nt h i sp a p e r s h e n y a n gh u i t i a nt h e r m a lp o w e rl t d t oc o n d u c ti 1 1 d 印n 1r e s e a r c ho nt h e b a s i c f i r s to fa l l c o m b i n e dw i t ht h el a wf m n se x t e r n a lp o l i c ye n v i r o n m e n t s o c i a l e n v i r o n m e n t t h r o u g ht h e i r s t a t u sa sw e l la s t h ee x t e r n a le n v i r o n m e n ta n di n t e r n a l e n v i r o n m e n ta n a l y s i s a n dt h e nb yt h eo p p o r t u n i t i e s t h r e a t s s t r e n g t h sa n dd i s a d v a n t a g e s c o m p a r e d f o rt h e i r c o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o n t h ea p p l i c a t i o no fs w o ta n a l y s i s d e m o n s t r a t e dt h a tt h es t r a t e g i co p t i o i l sf o rt h ee v a l u a t i o no fo p t i o n sa n dc h o i c e t od e t e r m i n e am a r k e td e v e l o p i n g s t r a t e g yf o rt h em a i nc o s tl e a d e r s h i p f i n a l l y o r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e h u m a nr e s o u r c e s s 仃e n g t h e nt h em a n a g e m e n tc o n c e p t e s t a b l i s h i n gas e r v i c eb r a n d a sw e l la s b u i l d i n gc o r p o r a t ec u l t u r e s o ff i v em a k er e c o m m e n d a t i o n st oe n s u r et h es u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o no f t h es t r a t e g y i nt h i sp a p e r o u rc o u n t r yt h r o u g ht h es y s t e m a t i ca n a l y s i so ft h ee n v i r o n m e n tf a c e db y h es u p p l ys y s t e mo fc e n t r a lh e a t i n gi nc i t i e sa n ds h e n y a n gh u l t i a nt h e r m a lp o w e rl t d r e s o u r c e sc a p a b l eo fc o n d u c t i n ga no b j e c t i v ea n a l y s i so fs h e n y a n gh u i t i a nt h e r m a lp o w e r l t d c o m p e t i t i v es t r a t e g yt ob et a k e n i t l lav i e wt os i m i l a rt oo t h e rf m n sa l s oh a sac e r t a i n r e f e r e n c ev a l u e k e yw o r d s h e a t i n ge n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v es t r a t e g y h u i t i a nl i m i t e d t i a b i t i t y c o m p a n y i l 大連理工大學學位論文獨創(chuàng)性聲明 作者鄭重聲明 所呈交的學位論文 是本人在導師的指導和幫助下進 行研究所取得的成果 盡我所學 所知 除文中已經注明引用內容和致謝 的地方外 本論文不包含其他個人或集體已經發(fā)表的研究成果 也不包含 其他已申請學位或其他用途使用過的成果 與我一同工作的同志對本研究 所做的貢獻均已在論文中做了明確的說明并表示了謝意 若有不實之處 本人愿意承擔相關法律責任 學位論文題目 選圈惠丞熱電殷儉盔腿公蜀竟生戰(zhàn)墜砑究 作者簽名 么鷥三駐日期 毽竺烏l 鈕局 絲日 大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文 大連理工大學學位論文版權使用授權書 本人完全了解學校有關學位論文知識產權的規(guī)定 在校攻讀學位期間 論文工作的知識產權屬于大連理工大學 允許論文被查閱和借閱 學校有 權保留論文并向國家有關部門或機構送交論文的復印件和電子版 可以將 本學位論文的全部或部分內容編入有關數據庫進行檢索 可以采用影印 縮印 或掃描等復制手段保存和匯編本學位論文 學位論文題 作者簽名 導師簽名 大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文 1 緒論 1 1選題背景和研究意義 1 1 1我國供熱行業(yè)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀 中國城鎮(zhèn)供熱是建國以后才逐步發(fā)展起來的 從第一個五年計劃開始 隨著經濟建 設 城市建設和電力工業(yè)的發(fā)展 在北京 蘭州 太原等城市建設了一批熱電廠 向工 廠 住宅區(qū)供應生產和生活用熱 特別是改革開放以來 在政府的政策和資金的大力支 持下集中供熱事業(yè)得到了飛速發(fā)展 1 9 9 5 年至2 0 0 8 年 國家相繼出臺了一系列文件促 進了集中供熱事業(yè)的發(fā)展 1 9 9 5 年由建設部和國家計委聯(lián)合發(fā)布了 關于加強城市供熱 規(guī)劃管理工作的通知 該文件及其附件 城市供熱規(guī)劃技術要求 和 城市供熱規(guī)劃 內容深度 促進了許多城鎮(zhèn)供熱工程規(guī)劃的制定和供熱事業(yè)的健康發(fā)展 中華人民共 和國節(jié)約能源法 中華人民共和國大氣污染防治法 是1 9 9 8 年國家發(fā)布的文件 這兩個文件對熱電聯(lián)產 集中供熱的發(fā)展起到了鼓勵的作用 2 0 0 3 年以來 建設部等八 部委聯(lián)合下發(fā)了 城鎮(zhèn)供熱體制改革試點工作的指導意見 關于進一步推進城鎮(zhèn)供 熱體制改革的意見 對供熱計量改革做了明確要求 2 0 0 8 年建設部又連續(xù)出臺了 北 高采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量發(fā)行驗收辦法 關于進一步推進供熱計量改革的 若干意見 等文件政策 明確了既有居住建筑供熱計量發(fā)行驗收標準和方法 城鎮(zhèn)供熱發(fā)展到今天 形成了自身的特點 一是部分大 中型城市如北京 沈陽 長春 哈爾濱 太原 唐山等城市已經建成大規(guī)模的城鎮(zhèn)供熱設施 熱源 熱網均具有 一定規(guī)模 自動控制裝置和用戶設備比較完善 二是集中供熱已經成為城市重要的基礎 設施的發(fā)展 集中供熱進一步提高了城市人民生活水平 改善了城市大氣環(huán)境質量 提 高了能源利用率 1 j 三是集中供熱向多元化方向發(fā)展 國家計委 經貿委 建設部和國 家環(huán)?？偩炙膫€部門在2 0 0 0 年聯(lián)合頒布了 關于發(fā)展熱電聯(lián)產的規(guī)定 明確提出在 進行熱電聯(lián)產項目規(guī)劃時 要積極發(fā)展城市熱水供應和集中制冷 不斷擴大夏季制冷負 荷 使集中供熱朝多元化方向發(fā)展 提高運行效率 我國用于供熱的一次能源消耗主要包括煤炭 天然氣及地熱等 二次能源主要有石 油產品和電力 熱源是城市供熱的核心 熱用戶是供熱的對象 按照熱源和熱用戶的不 同類型將供熱形式分為城市集中熱力網供熱 分散供熱 含小區(qū)分散鍋爐供熱 樓棟或 單位式集中供熱 分戶供熱 兩大類 供熱方式主要有 以煤為燃料的熱電聯(lián)產 城鎮(zhèn) 供熱鍋爐房 以清潔燃料 油 氣 為能源的燃氣輪機熱電聯(lián)產 熱電冷聯(lián)供 電鍋爐 供熱 電熱泵供暖 太陽能采暖 核供熱 地熱等f 2 j 沈陽惠天熱電股份有限公司競爭戰(zhàn)略研究 據2 0 0 8 年統(tǒng)計 我國北方采暖地區(qū)城鎮(zhèn)供熱建筑面積為6 5 億平方米 其中集中供 熱面積達到2 5 2 億平方米 集中供熱普及率3 8 7 目前 我國城市供熱現(xiàn)狀是每一個 城市都有一個大型供熱企業(yè) 有些城市有兩個以上大型供熱企業(yè) 承擔著該城市絕大部 分供熱采暖的任務 近幾年 民用住宅建筑面積增長很快 主要是受經濟發(fā)展的推動 還有房改加快所 致 今后 隨著人民生活水平不斷提高和居住環(huán)境的改善 民用住宅建設將會有更快的 發(fā)展 1 1 2 惠天熱電公司基本情況及存在問題 沈陽惠天熱電股份有限公司成立于1 9 8 0 年 該公司是以供暖為主的專業(yè)化綜合企 業(yè) 其主營業(yè)務是在城市集中供熱系統(tǒng)中負責熱網的建設和運行 以及城市鍋爐房的建 設和運行 為熱用戶提供合格的工業(yè)蒸汽和采暖熱水 并做好相關的維護工作 兼?zhèn)浒?裝施工 運行控制 檢修維護 房地產開發(fā) 熱力設計等多種經營 是全國最大專業(yè)供 暖上市公司 公司現(xiàn)有3 個供暖事業(yè)部 下轄1 4 個供暖分公司 擁有5 個全資子公司 1 個參股子公司 擁有甲級熱力工程設計院 乙級工業(yè)安裝工程公司 供熱區(qū)域覆蓋沈 陽市市內五區(qū)及市郊部分地區(qū) 有3 9 萬戶居民和近2 0 0 0 家企事業(yè)單位受益 供暖面積 2 6 2 0 萬平方米 占沈陽市供熱市場的1 n 強 供熱規(guī)模位居全國第二位 據2 0 0 8 年統(tǒng) 計 現(xiàn)有員工3 7 0 5 人 其中管理人員8 0 9 生產人員2 8 9 6 具有中級以上職稱的員工 4 7 1 人 占員工總數的1 2 7 1 具有大專以上學歷的員工1 3 3 4 人 占員工總數的3 6 0 1 公司始終堅持 優(yōu)勢 規(guī)范 真誠 的服務方針 以滿足用戶需求為宗旨 以科學 管理為手段 以提供優(yōu)良的產品和優(yōu)質 滿意的服務為經營原則 贏得了廣大用戶的信 賴和好評 但作為城市公共設施管理單位 該公司還存在著企業(yè)性和事業(yè)性的兩重性 隨著供熱體制的改革和市場的開放 企業(yè)要進入市場 要迎接新的挑戰(zhàn) 要在困難中健 康發(fā)展 生產經營的變革勢在必行 目前公司存在的問題是 1 公司的主營業(yè)務單一 主要以集中供熱為主 多種經營作為公司三產發(fā)展不 足 盡管多種經營在惠天熱電公司已經有了十余年的發(fā)展 但始終處于附屬地位 公司 一直將集中供熱作為公司的唯一主營業(yè)務 主業(yè)投資占公司總資金的8 0 資金 也是公 司的主要經濟收入 2 集中供熱市場盈利水平出現(xiàn)下降現(xiàn)象 公司效益連續(xù)下滑 沈陽惠天熱電公 司主營業(yè)務收入來自于熱費收繳 公司主要為居民用戶為主要客戶 居民用戶熱費收繳 率低 公司的主營業(yè)務一集中供熱投資回報率低 公司由盈利逐年走向虧損 一2 一 大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文 3 陳欠熱費巨大 截止2 0 0 8 年未收繳的陳欠熱費累計4 億元 直接導致了公 司無錢購原材料 折舊費用增大和無法進行供暖管網的修理 供熱設施陳舊老化無法更 新 供熱質量無法保證等一系列問題 4 供熱方式單一 目前沈陽市的新建筑多采用并聯(lián)的分戶供熱方式 而沈陽惠 天熱電公司雖然正在積極進行建筑物的并聯(lián)改造 但還存在一些單管串聯(lián)式供熱方式 這種供熱方式把消費者作為一個群體緊密聯(lián)系在一起 無法分割 損害了交費者的利益 使得 熱 這個商品在進入市場過程中生產了瓶頸 嚴重阻礙了沈陽惠天熱電公司的發(fā) 展 5 供熱企業(yè)的公益性 偏重于社會效益性與其作為上市公司為股東提供投資回 報最大化的矛盾日益突出 供熱企業(yè)承擔著維護社會穩(wěn)定等較重的社會責任與義務 而 作為上市公司更側重于經濟效益 為廣大投資者提供更多的投資回報 6 公司組織機構設置重疊 人員較多 冗員難以消化 上述問題將極大的影響公司未來的發(fā)展 亟需解決 1 2 本文的研究內容和研究框架 1 2 1本文的研究內容 本文在對惠天熱電公司進行深入調研的基礎上 通過對其現(xiàn)狀以及外部環(huán)境和內部 環(huán)境進行分析 結合公司的資源狀況 運用戰(zhàn)略管理理論及其分析方法 如p e s t 分析 法 波特五力分析法 s w o t 分析法等對以穩(wěn)步開發(fā)為主兼成本領先戰(zhàn)略組合在惠天熱 電公司的應用進行具體的探討 本文研究主要分五部分 1 惠天熱電公司外部環(huán)境分析 分析公司宏觀環(huán)境 通過公司競爭現(xiàn)狀分析 得出公司面臨的機會與威脅 對機會與威脅進行綜合評價 2 惠天熱電公司內部環(huán)境分析 對公司的管理現(xiàn)狀進行論述 得出其具有的優(yōu) 勢及劣勢 通過對公司的核心競爭力分析 找出公司現(xiàn)有的核心競爭力以及為適應未來 競爭需要的核心競爭力 對內部環(huán)境的優(yōu)勢與劣勢進行綜合評價 3 惠天熱電公司競爭戰(zhàn)略設計 對惠天熱電公司戰(zhàn)略目標進行定位 應用s w o t 分析法論證了戰(zhàn)略的備選方案 對備選方案進行評價與選擇 做出盡可能客觀的實施建 議 4 惠天熱電公司競爭戰(zhàn)略的實施對策 從擴大企業(yè)規(guī)模 提高市場占有率 提 高資源利用率三個方面提出建議 作為競爭戰(zhàn)略的實施對策 5 惠天熱電公司競爭戰(zhàn)略實施保障 從組織結構 人力資源 強化經營理念 樹立服務品牌及建設企業(yè)文化五個方面提出建議 以保證戰(zhàn)略成功實施 沈陽惠天熱屯股份有限公司競爭戰(zhàn)略研究 1 2 2 研究的思路和框架 本論文首先提出研究的背景及研究方法 其次通過對惠天熱電公司外部 內部環(huán)境 以及現(xiàn)狀進行詳細的分析 再者對惠天熱電公司競爭戰(zhàn)略進行設計與分析 并提出各方 面的措施 最后得出結論 如圖1 1 所示 研究背景 單位基本情況 j 0 l 外部環(huán)境分析 內部環(huán)境分析 j 外部環(huán)境綜合評價內部環(huán)境綜合評價 j 0 競爭戰(zhàn)略選擇 競爭戰(zhàn)略實施 上 結論 圖1 1 研究思路框圖 f i g 1 1t h es t r u c t u r eo ft e x t 一4 一 大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文 2 惠天熱電公司外部環(huán)境分析 2 1 宏觀環(huán)境分析 p e s t 分析 2 1 1 政策環(huán)境分析 政策環(huán)境對企業(yè)的發(fā)展來說是非常至關重要的 集中供熱企業(yè)作為自然壟斷行業(yè) 政策的影響能力是不容忽視 1 城鎮(zhèn)供熱體制改革 城鎮(zhèn)供熱體制改革要以建立供熱用熱的激勵約束機制 促進熱能生產和消費的良性循環(huán)為主要思路 以穩(wěn)步推進城鎮(zhèn)用熱商品化 供熱市場化 逐步建立適應社會主義市場經濟體制要求的城鎮(zhèn)供熱新體制為指導思想 在建立適應社 會主義市場經濟要求的城鎮(zhèn)供熱新體制的基礎上 滿足人民生活水平不斷提高的要求 根本解決我國采暖地區(qū)城鎮(zhèn)居民的供熱采暖問題 保障城鎮(zhèn)居民采暖需要 促進建筑節(jié) 能技術的推廣應用 推動城市建設的可持續(xù)發(fā)展 自1 9 9 3 年城市供熱收費難的問題就開始顯現(xiàn)出來 1 9 9 5 年針對 三北 地區(qū)出現(xiàn) 不能正常供熱的問題 國務院辦公廳專門下發(fā)了 關于搞好 三北 地區(qū)城市供熱工作 的通知 國辦發(fā)明電 1 9 9 5 1 3 0 號 按照通知要求 各供熱地區(qū)開始認真做好城市供 熱工作 積極穩(wěn)妥地探索和推進城市居民住宅熱費制度的改革 同時 還把部分城市作 為城鎮(zhèn)供熱收費和供熱計量方面的試點 從改革收費制度 改革供熱方式等方面進行了 積極探索 城鎮(zhèn)供熱體制改革就是要對單位統(tǒng)包的用熱制度 停止福利供熱進行改革 堅持國 家 單位和個人合理負擔 實行用熱商品化 貨幣化 堅持節(jié)約能源 進一步加大供熱 采暖設施的技術改造力度 不斷提高熱能利用效率 使環(huán)境質量得到進一步改善 繼續(xù) 發(fā)展和完善以集中供熱為主導 多種方式相結合的經濟 安全 清潔 高效的城鎮(zhèn)供熱 采暖系統(tǒng) 在國家統(tǒng)一政策目標指導下 加快供熱企業(yè)改革 引入競爭激勵機制 培育 和規(guī)范城鎮(zhèn)供熱市場 1 9 9 8 年以來 針對 三北 地區(qū)特別是東北地區(qū)的冬季采暖問題 全國人大代表和 政協(xié)委員連續(xù)多次在 人大 和政協(xié)會議期間提出了許多關于東北地區(qū)的冬季供曖的提 案和建議 面對 供熱難 問題 國家決定要采取措施盡快解決 為此建設部 財政部 人事部 勞動和社會保障部等八個部門聯(lián)合下發(fā)了 關于改革城鎮(zhèn)供熱體制改革試點工 作的指導意見 的通知 進一步推進城鎮(zhèn)供熱體制改革 建立良性循環(huán)的城鎮(zhèn)供熱用熱 機制 做好綜合配套 穩(wěn)步實施 保障城鎮(zhèn)居民采暖需求 維護社會安定 沈陽惠天熱電股份有限公司競爭戰(zhàn)略研究 2 城市集中供熱及節(jié)能相關政策 1 9 9 8 年國家發(fā)布了 中華人民共和國節(jié)約能 源法 中華人民共和國大氣污染防治法 鼓勵熱電聯(lián)產集中供熱的發(fā)展 中共中央 關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十個五年計劃的建設中指示 能源建設要發(fā)揮資源優(yōu) 勢 優(yōu)化能源結構 提高利用效率 加強環(huán)境保護 發(fā)展新能源和可再生能源 推廣能 源節(jié)約和綜合利用技術 從2 0 0 1 年到2 0 1 0 年 十年間要求總的節(jié)能量達到o 8 2 1 億 噸標準煤 平均每年需節(jié)能7 0 0 0 萬噸標準煤 建設部制定的節(jié)能目標 新設計采暖居 住建筑節(jié)能水平應在1 9 8 0 年一1 9 8 1 年當地通用設計標準基礎上節(jié)能3 0 2 0 0 2 年中國城鎮(zhèn)供熱協(xié)會編制并經審核通過 供熱技術迸步發(fā)展 十五 規(guī)劃和 2 0 1 0 年設想 這一文件的通過對促進供熱事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了有利的保障 要在 供熱企業(yè)中廣泛推進 城鎮(zhèn)供熱系統(tǒng)節(jié)能技術措施 即 節(jié)能技術2 0 條 通過依靠 科技創(chuàng)新 降低供熱系統(tǒng)的投資和運行費用 從而提高供熱系統(tǒng)的能源利用率 減少能 源損失率 改善大氣環(huán)境質量 因此節(jié)能增效勢在必行 2 0 0 4 年 沈陽市城區(qū)內集中供 熱率將提高到8 0 以上 并將再拆除4 0 0 座鍋爐房 城區(qū)內全部推廣民用和工業(yè)型煤 使全年大氣優(yōu)良天數穩(wěn)定達到3 0 0 天以上 2 0 0 8 年建設部又連續(xù)出臺了 北高采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量發(fā)行驗收辦法 關于進一步推進供熱計量改革的若干意見 等文件政策 明確了既有居住建筑供熱計 量發(fā)行驗收標準和方法 2 1 2 經濟環(huán)境分析 經濟環(huán)境的變化影響企業(yè)的市場需求變化以及企業(yè)問的競爭格局 2 0 0 8 年 我國的 國內生產總值3 0 0 6 7 0 億元 g d p 增長9 外匯儲備超過1 9 4 6 0 3 0 億美元 我國人均 國內生產總值2 4 6 0 美元 居民收入穩(wěn)步增長 我國經濟的持續(xù)增長和平穩(wěn)運行將為企 業(yè)帶來更寬松的宏觀環(huán)境 我國的消費需求經過九十年代的較高幅度增長后 進入穩(wěn)步的增長階段 城鄉(xiāng)居民 消費水平穩(wěn)步提高 對絕大多數商品而言 買方市場已初步形成 消費支出分流日益明 顯 商品消費向個性化 多元化和高檔化發(fā)展 選擇性消費日益明顯 服務性消費占整 個消費支出的比重正在迅速提高 自1 9 9 6 年以來 在國家住房制度改革政策的推動下 城市房屋建筑和居民住宅建設迅速發(fā)展 我國主要采暖的 東北一地區(qū)和山東 河南等 十五個省 市 自治區(qū) 城市房屋建筑和居民住宅建設發(fā)展得也很快 盡管在2 0 0 6 年 和2 0 0 8 年曾遭到兩次市場的低迷 仍然不能阻擋市場的需求 2 0 0 8 年1 2 月1 7 日溫家 寶總理主持召開的緊急國務會議提出 鼓勵和支持住房消費 保持合理的房地產開發(fā)投 資規(guī)模 促進房地產市場健康發(fā)展 這將會產生對房地產市場的重大影響 大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文 1 9 9 6 年我國城市人均居住建筑面積為1 7 砰 發(fā)展到2 0 0 8 年已達到2 8m 2 按照全 面實現(xiàn)小康社會十大標準的要求 城鎮(zhèn)人均住房建筑面積3 0m 預計到2 0 2 0 年就 能實現(xiàn) 在我國主要采暖地區(qū) 城市居民住宅面積屆時就會由2 0 0 0 年的1 9 7 5 億m 2 增加 到4 0 億m 2 左右 3 因此 供熱產業(yè)將隨城市房屋建筑和居民住宅建設的迅速發(fā)展而發(fā)展 以滿足城市用熱的需要 2 1 3 社會環(huán)境分析 城鎮(zhèn)供熱是保障我國采暖地區(qū)社會經濟運行和居民生活的必要條件 目前 我國北 方地區(qū)實行供熱的城市有2 8 6 個 其中直轄市和省會城市1 6 個 總供熱面積為1l 億多 平方米 其中居民住宅供熱面積7 2 億平方米 隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的提高 人們對所居住的環(huán)境溫度的舒適感要求也越來越高 采暖作為一種能源消費 除了采用 以熱水為熱媒的集中供熱方式以外 也有一些市民采用了其它采暖方式 例如電暖氣 風冷式冷暖空調 水源熱泵 燃氣爐 燃油爐等 關于城鎮(zhèn)供熱方式的發(fā)展趨勢 將來大多數城鎮(zhèn)居民會采用什么樣的取暖方式的問 題 有人認為最終以電為主 也有人認為以地熱為主 比較統(tǒng)一的說法是 多種取暖方 式并存 供熱企業(yè)向哪個方向發(fā)展才能讓社會更好地接受呢 經研究表明 堅持與發(fā) 展以煤為能源的集中供熱方式是供熱企業(yè)近三十年發(fā)展的必由之路 三十年內城鎮(zhèn)居民 更愿意接受以煤為能源的集中供熱方式 2 1 4 技術環(huán)境分析 近年來 國外先進的新技術 新方法和新設備開始引入我國的集中供熱領域 如預 制保溫管直埋技術已在我國取得了快速發(fā)展 并且直埋保溫管產品開始由低溫向高溫 由熱水向蒸汽發(fā)展 熱網變流量運行技術改革了過去單一的調節(jié)方式 引進變流量運行 技術 提高了我國熱力網調節(jié)水平 和集中供熱技術水平 計算機監(jiān)控技術和多熱源的 聯(lián)網運行技術的應用 實現(xiàn)了集中供熱系統(tǒng)的經濟優(yōu)化運行 新型國產供熱設備不斷研 制 開發(fā) 生產 加快了供熱產業(yè)技術進步 無論是消化 吸收國外的先進技術還是開 發(fā)國產的供熱設備 都達到了一定的規(guī)模和較高的水平 主要包括品種多質量好的換熱 器 各種閥門 各種波紋管補償器 規(guī)格不同的直埋保溫管 熱量表 各種自力式設備 閥門 自動化儀表等 城市供熱行業(yè)職工隊伍不斷提高 研究生 本科生等大量有專業(yè) 知識的人才在城市供熱行業(yè)中越來越多 多年的實踐和鍛煉已經作就了一大批集中供熱 技術和管理方面的人才 充分發(fā)揮著骨干力量的作用 經過幾十年的努力 集中供熱已 經發(fā)展為 n 成熟的行業(yè) 并成為帶動供熱設備和供熱技術向前發(fā)展和節(jié)約能源的主力 軍 沈陽惠天熱電股份有限公司競爭戰(zhàn)略研究 總之 通過上述p e s t 分析可以看出 隨著我國經濟的發(fā)展 城市居民生活不斷提 高 人們對居住環(huán)境的舒適性不斷追求和高要求 用熱商品化意識已經逐步深入人心 以及國家節(jié)約能源 治理環(huán)境污染的嚴峻形勢 為行業(yè)和企業(yè)發(fā)展集中供熱創(chuàng)造了十分 有利的機遇和條件 2 2 需求環(huán)境分析 2 2 1 熱 的商品性 供熱企業(yè)生產的 熱 是一種特殊產品 是一種無法異地自由選購的無型產品 其 產品和服務是針對所有城市居民的 為整個社會或某一區(qū)域的所有成員共同使用 不能 分割使用 由于供熱行業(yè)的產品和服務在我國還被賦予一些公益特性 通常還需要承擔 一定的社會公益義務 隨著我國供熱體制改革的不斷深入 用熱商品化 貨幣化成為發(fā)展方向 原來的采 暖費由單位通包改為了由居民自行負擔 采暖費采取多渠道籌集 由政府 單位 個人 共同承擔 采暖費由 暗補 改為 明補 一系列具體內容的改革 進一步明確了 熱 是商品 界定了 誰用熱 誰交費 誰受益 供用熱雙方的權利和義務 2 2 2 市場需求現(xiàn)狀 改革開放以來 城市居民住宅建筑面臨著前所未有的發(fā)展機遇 市場廣闊 增長速 度快 城市房屋建筑面積高達4 0 0 多億平方米 一直以來供熱企業(yè)主要著眼于為用戶輸 送熱量 隨著社會的進步和人民生活水平的提高 為客戶創(chuàng)造舒適的生活 為構建和諧 社會做貢獻變得更加重要 沈陽市集中供熱發(fā)展速度無法滿足人民群眾生活水平日益增長的需要 沈陽市房地 產市場保持平穩(wěn)上升勢態(tài) 大量的新樓盤上市需要集中供熱 現(xiàn)有住宅補建供熱速度過 慢與居民盡早實現(xiàn)集中供熱要求的矛盾日益突出 這些都為集中供熱的發(fā)展提供了機 會 隨著沈陽市城市建設的迅猛發(fā)展 存在著巨大的改建和擴建的供熱市場 2 2 3 對供熱質量和服務的要求 城鎮(zhèn)供熱的對象以企事業(yè)單位辦公樓和普通居民住宅為主 輔之以生產用汽 前兩 者的比例構成大約為2 8 由于熱力網本身故有的線位資源壟斷性 只有一家供熱企業(yè) 覆蓋該區(qū)域 但是 如果該地區(qū)均可由幾家供暖公司延伸管線聯(lián)網供熱 那么就形成激 烈的市場份額競爭 那么價格 指掛網費 質量 服務等交易條件就會成為熱用戶手 中討價的重要法碼 一8 一 大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文 此時 品牌的決定因素很弱 而決定因素是價格和質量 掛網費價格越低 房地產 開發(fā)商的商品房成本越低 老百姓購房支出就越少 對于開發(fā)商而言就會形成一個良性 循環(huán) 這對房地產開發(fā)商和老百姓來說可以獲得最大收益和利益 質量對于 熱 來說 主要靠熱網2 4 小時連續(xù)供暖和鍋爐房間歇供暖來區(qū)分 前者人體的感覺舒適度 居民 易接受程度等方面要遠遠強于后者 買方更青睞選擇前者 當然品牌 服務水準的高低 也是買方要考慮的重要因素之一h 見表2 1 表2 1 常用供熱方式單價及舒適感對比 t a b 2 1 c o m m o n l yu s e dh e a t i n gm e t h o d sa n dc o m f o r tp r i c ec o m p a r i s o n 2 3 行業(yè)競爭環(huán)境分析 2 3 1 主要競爭對手分析 供熱企業(yè)具有壟斷性產業(yè)的一般性質 同時還具有自身的特殊性質 既具備生產階 段引入競爭所需要的條件 又具備供給階段進行壟斷經營的基礎 故此 其供給依賴管 線網絡所形成的壟斷性 與一般商品的供給方式截然不同 其特殊性決定了其在管理和 經營方面具有地方色彩 地域界限性使供熱行業(yè)的管理和經營只能在某一限定的區(qū)域之 內 區(qū)域差別性使其經營管理方式和水平不可能完全一致 區(qū)域直接溢出效應和公益性 直接對本地區(qū)的社會經營發(fā)展和居民生活產生支持和服務作用 而不可能對其他地區(qū)產 生直接的支持和服務 這些特性使不同城市供熱企業(yè)商品和服務效用發(fā)揮范圍 經營管 理水平和利益關系相對確定 供熱行業(yè)并無價格競爭 均由當地政府物價部門統(tǒng)一定價 各企業(yè)自行實施 波特在 競爭戰(zhàn)略 一書中指出 緩伊的產業(yè)增長對于那些尋求擴張的公司而言 競爭的內容就成了一場爭奪市場份額的競賽 5 j 供熱企業(yè)為了求得自身的生存和發(fā)展 相互之間的競爭日益激烈 主要表現(xiàn)在供熱方式 供熱運行及服務質量 追求規(guī)模效益 和低成本擴張方面1 6 j 沈陽惠天熱電股份有限公司競爭戰(zhàn)略研究 在供熱方式方面 目前供熱企業(yè)主要采用熱電聯(lián)產熱網供熱 以燃煤為主的區(qū)域鍋 爐房集中供熱 電鍋爐供熱 電熱泵供熱等方式 從環(huán)保要求技術經濟性 居民對采暖 費用承受力 供熱效果等方面分析 熱電聯(lián)產更符合廣大用戶的需求 故此更具競爭力 更易發(fā)展供熱負荷 發(fā)揮規(guī)模效用 沈陽市有各類供熱企業(yè)1 0 6 2 家 供熱鍋爐房2 3 1 6 座 見表2 2 表2 2 沈陽市各區(qū)供暖單位情況匯總 t a b 2 2as u m m a r yo fd i s t r i c th e a t i n gd e p a r t m e n t so fs h e n y a nc i t y 幾年來 沈陽市通過采取 拆煙囪 擴熱源 聯(lián)片供暖 等綜合措施 使集中供熱 和能源管制發(fā)揮了更大效應 先后拆除煙囪2 2 3 4 根 鍋爐房8 0 0 座 城市集中供熱率 達6 8 6 供熱企業(yè)已降至6 0 0 余家 隨著沈城創(chuàng)建環(huán)保城市步伐的加快 東部東山 半入城 宏偉藍圖的繪就 給大型供熱企業(yè)發(fā)揮自身資源優(yōu)勢 逐步擴大供熱規(guī)模 實 現(xiàn)低成本擴張 打開了廣闊空間 企業(yè)間為拓展供熱市場競爭越演越烈 供熱行業(yè)受自然壟斷性所限 影響其完全按市場經濟體制充分競爭 僅以沈城供熱 企業(yè)為例 各單位一直將集約化 規(guī)模化經營作為戰(zhàn)略目標 采取兼并 重組等形式不 斷做大做強 搶占供熱市場實現(xiàn)低成本運營 對競爭對手進行分析 主要是對競爭對手成本進行分析 在產業(yè)總體分析的基礎上 更進一步從成本方面對那些與本企業(yè)形成直接競爭的企業(yè)進行分析 從而了解本企業(yè)與 競爭對手的差距 見表2 3 表2 4 大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文 表2 3 主要競爭對手 供暖面積 市場占有率比較 t a b 2 3 c o m p a r i s o no fm a j o rc o m p e t i t o r s h e a t i n ga r e aa n dm a r k e ts h a r e 表2 4 主要競爭對手采暖費成本比例構成 t a b 2 4m a j o rc o m p e t i t o r sc o n s t i t u t i o nap e r c e n t a g eo f t h ec o s t sf o rh e a t i n gc o s t s 惠天熱電公司作為唯一的一家上市公司 靠其擁有的技術 人才 資源 管理等優(yōu) 勢 一直處于沈陽市龍頭地位 隨著沈陽城市建設力度的加大 綜合整治煙塵污染 凈 化空氣質量的客觀要求 三熱 四熱等單位紛紛上馬大型熱源廠 實施集中供熱 借沈 城 拆煙囪聯(lián)片 工程的東風 搶占供熱區(qū)域 并購小供熱企業(yè) 逐步形成對惠天鼎立 之勢 新北熱電靠自身資源整合優(yōu)勢 實行熱電聯(lián)產 不斷延伸供暖半徑 增加輻射面 積 同時 開發(fā)周邊商住蒸汽市場 提高利潤增長點 其發(fā)展?jié)摿透偁幠芰Σ蝗莺鲆?2 3 2 潛在進入者分析 供熱行業(yè)提供的商品和服務所具有的可排除性 排他性 消費公平性 生產環(huán)節(jié)可 分性及現(xiàn)代生活必需性 使 熱 的生產和消費 供給與需求完全相同 供熱企業(yè)的生 產與消費具備進入市場的必要條件 一方面企業(yè)可以盈利為目的生產商品或提供服務 另一方面消費者可以根據 熱 的價格和質量選擇企業(yè) 供熱行業(yè)提供的熱可以定價 經企業(yè)按照商業(yè)原則和實際需求做出生產或消費的決策和選擇 只要預期可以獲利 企 業(yè)就會生產和提供這種產品 因而可以利用市場機制由新進入企業(yè)供給 然而供熱行業(yè) 沈陽惠天熱電股份有限公司競爭戰(zhàn)略研究 作為城市公用事業(yè) 所需投資巨大 回收期長 規(guī)模經濟性要求高 使得進入供熱行業(yè) 障礙高 進入威脅小 7 1 表2 5 集中供熱方式投資估算匯總 t a b 2 5c e n t r a lh e a t i n gm o d ei n v e s t m e n te s t i m a t es u m m a r y 供熱方式 豢占窘熱f 程i 嚦薏投資 備注 由表2 5 和表2 6 可知 無論采用哪種供熱方式 工程投資均較大 據估算投資回 收期均在1 卜1 2 年之間 加之特許經營權的限制 使得一些企業(yè)望而生畏 供熱產業(yè)長期以來 一直被視為公益性事業(yè) 政企合一 壟斷經營 其性質是一種 行政性壟斷 而不是基于自然壟斷的經濟性壟斷 一般在特定的地區(qū)范圍內依賴管線網 絡所形成壟斷性 具有獨家壟斷經營權 與一般商品的供給方式截然不同 供熱企業(yè)只 有利用規(guī)模優(yōu)勢才能產生效益 發(fā)展的供熱負荷越多 單位供熱成本越低 如果受到地 域界限性限制 不能有效增加供熱管量 供熱企業(yè)就會存在大馬拉小車現(xiàn)象 長此以往 將導致嚴重虧損 并逐步退出該領域 另一方面 1 9 9 8 年1 月1 日開始執(zhí)行的 中華人民共和國節(jié)約能源法 第三十九條 規(guī)定 國家鼓勵發(fā)展下列通用技術 推廣熱電聯(lián)產 城鎮(zhèn)供熱 提高熱電機組的利用 率 發(fā)展熱能梯級利用技術 熱 電 冷聯(lián)產技術和熱 電 煤氣三聯(lián)供技術 提高熱 能綜合利用率 在2 0 0 0 年4 月2 9 修訂通過的 中華人民共和國大氣污染防治法 第 大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文 二十八條規(guī)定 城市建設應當統(tǒng)籌規(guī)劃 在燃煤供熱地區(qū) 統(tǒng)一解決熱源 發(fā)展集中 供熱 在集中供熱管網覆蓋的地區(qū) 不得新建燃煤供熱鍋爐 從國家產業(yè)政策上看 鼓勵行業(yè)提高集中度 向規(guī)?；l(fā)展 提高資源配置效率 從上述分析看 供熱行業(yè)作為自然壟斷性行業(yè) 面臨新興企業(yè)加入競爭的威脅可能 性不大 但是 由于 熱 需求相對穩(wěn)定 受經濟周期的波動影響較小 整個行業(yè)具有 良好的流動性和回報穩(wěn)定性 正逐步受到穩(wěn)健型企業(yè)的青睞 同時 隨著公用行業(yè)市場 化進程的不斷加快 近年來 國家相繼頒布了一些法律法規(guī)和相關政策 用引入競爭機 制 建立政府特許經營制度 鼓勵社會資金 外國資本采取獨資 合資 合作等多種形 式 參與市政公用設施的建設 形成多元化的投資結構 允許企業(yè)跨地區(qū) 跨行業(yè)參與 市政公用企業(yè)經營 盡管該行業(yè)存在進入壁壘 但國外跨國企業(yè)將憑借其強大的技術實 力 先進的管理模式 雄厚的資金保障 優(yōu)質的服務 通過合資合作等途徑進入城鎮(zhèn)供 熱領域 2 3 3 替代者分析 熱 作為一種特殊商品 長期以來一直是我國三北地區(qū)居民的生活必需品 所謂 替代品 的威脅 只不過由于供熱的熱源和方式不同 而產生需求競爭罷了 無論是 燃煤熱電聯(lián)產供熱方式 燃氣 蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產供熱方式 還是大型集中鍋爐 房供熱方式 其總能量利用率均可達到8 5 9 5 集中供熱具有安全舒適 環(huán)保和節(jié) 能三大特性 且其形成熱價在2 5 3 元 m 2 以沈陽為例 均可被普通居民所承受 電采暖供熱方式雖然不直接耗用煤 燃氣和水等一次能源 但其能源利用效率不到 3 0 成本高昂 一般家庭消費不起 我國是一個煤炭資源豐富的國家 燃煤價格相對 低廉 從表2 7 可知在今后三十年內以煤為能源的集中供熱方式的供熱成本將持續(xù)保持 最低f 3 表2 7 常用供熱能源價格 t a b 2 7c o m m o nh e a t i n gr e s o u r c ep r i c e 沈陽惠天熱電股份有限公司競爭戰(zhàn)略研究 但隨著我國經濟高速發(fā)展 居民生活水平的穩(wěn)步提高 熱 電 冷聯(lián)供方式正逐步 興起 已在話方發(fā)達國家迅速發(fā)展 將對傳統(tǒng)的供熱方式造成 定的壓力 2 3 4 合作方分析 熱 的主要成本構成是人工 煤水電耗 鋼材等原料及鍋爐等設備 指區(qū)域鍋爐 供熱方式 其中燃料費所占成本比例為3 5 6 m 2 所占成本金額6 6 5 元 m 2 以惠天 熱電公司為例見表2 8 表2 82 0 0 8 年度采暖期采暖費成本構成及比例統(tǒng)計表 t a b 2 8s t a t i s t i c st a b l ef o r2 0 0 8a n n u a lh e a t i n gc o s t sh e a t i n gp e r i o dc o s ts t r u c t u r ea n dp r o p o r t i o n 隨著社會主義市場經濟體制日臻完善 煤炭等燃料己走上市場化運營道路 煤炭受 國家關閉小煤礦的產業(yè)政策利好刺激 已由1 9 9 2 年每噸標煤 5 0 0 0 k c a l g 價格1 4 0 元上漲到2 0 0 8 年的4 5 0 元 噸 并且還有繼續(xù)上漲勢頭 煤炭的供不應求及交通運力的 緊張 使供應商的討價還價能力進一步提高 近幾年 供熱企業(yè)為改善供熱效果 提高 經營收費率 逐步對老住宅供熱系統(tǒng)進行分戶改造 每年需要大批量管材 使得鋼材所 占成本比例也較高為1 4 1 m 2 鋼材的價格受國際環(huán)境及受中國加入w t o 的影響 至 1 9 9 2 年以來 每年上漲幅度達2 0 鋼材的討價還價能力也正在提高 供熱企業(yè)為降 低運營成本 必須利用批量優(yōu)勢 采用 三比一算 的招標采購方式 選擇質優(yōu)價廉的 供應商 對于利用熱電廠余熱進行供暖的企業(yè) 其生產的主要成本是從熱電廠購 熱 費用 熱電廠是供暖企業(yè)的主要供應商 隨著熱電廠實施后向一體化發(fā)展戰(zhàn)略 逐步利用自身 資源優(yōu)勢 成立供暖公司發(fā)展自身供熱負荷 其進入威脅已彰顯無疑了 大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文 2 4 外部環(huán)境綜合評價 通過對沈陽惠天熱電公司的外部環(huán)境分析 可以得出其面臨的機會和威脅主要有 外部機會 o p p o r t u n i t i e s 0 1 w 社會主義市場經濟的不斷發(fā)展 0 2 國家發(fā)展城鎮(zhèn)集中供熱的政策支持 節(jié)能 環(huán)保要求趨嚴 0 3 宏觀經濟總體平穩(wěn)運行 g d p 指數逐年增長 o 卜城市房屋建筑和居民住宅快速發(fā)展 供熱負荷量增幅較大 0 5 企業(yè)改革的逐步深化 外部威脅 m e a t s t 1 國家進一步開放供熱市場 打破壟斷 鼓勵社會資金 民營 私營 外國 資本參與供熱設施的建設 形成強力競爭 t 2 煤炭 鋼鐵等原燃料及設備價格上漲以及熱電廠熱價上漲的威脅 t 3 供熱市場逐步走向多元化 分散型自我供暖趨勢勢不可擋 電采暖 電熱泵 太陽能 垃圾燃燒供熱等 引 環(huán)境保護壓力的加大 t 5 缺少供熱法規(guī)的保障 t 6 承擔著注重公益性 偏重社會效益 維護社會穩(wěn)定的壓力 沈陽惠天熱電股份有限公司競爭戰(zhàn)略研究 3 內部環(huán)境分析 3 1管理現(xiàn)狀分析 公司法人治理結構為 新老三會 并存 即股東大會 董事會 監(jiān)事會與黨委會 職代會 工會同時存在 實行人員交叉任職 至1 9 9 3 年改制以來 公司先后四次對治 理結構進行調整 現(xiàn)有董事會成員為9 人 內部董事6 人 外部獨立董事3 人 董事 長與總經理分設 監(jiān)事由職工代表與股東按比例產生 公司目前實行事業(yè)部與直線職能混合制 確立以資產為紐帶 以 事業(yè)部模擬法人 和 母 子 公司為主體的集團層次架構 見圖3 1 公司總部為投資決策中心 宏 觀調控中心 承擔投資 決策 監(jiān)管和服務職能 設置1 2 個部處室 各供暖部為利潤 中心 擁有充分的生產經營自主權 直接組織各項生產經營活動 設置7 個處室 供暖 公司為成本中心 其機構設置為四科一室 事業(yè)部與直線職能混合制是公司從集權模式 向分權模式過渡的一種組織結構 具有一定的進步性 但目前仍然存在分權不徹底 授 權不充分 機構設置重疊等問題 3 2 企業(yè)贅源和經營能力分析 3 2 1人力資源分析 人員現(xiàn)狀 公司員工總數為3 7 0 5 人 其中中層以上管理人員1 4 2 人 一般管理人 員6