石家莊建材家居市場調(diào)研報(bào)告（66頁）.ppt

石家莊家居市場調(diào)研與分析,集團(tuán)推廣中心,一、石家莊行政區(qū)域劃分等基本情況 二、主要建材城狀況分析 三、政府對房產(chǎn)、建材市場影響的政策 四、房地產(chǎn)市場的狀況分析 五、消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣 六、家裝公司主要品牌 七、家裝公司的主要推廣方式 八、家居產(chǎn)品主要品牌和個(gè)別分析 九、石家莊分公司目前的營銷方式 十、調(diào)查總結(jié),目錄,石家莊市河北省省會，中國北方重要城市，河北及中東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化中心。 石家莊市轄6區(qū)17縣(市)，即新華區(qū)、橋西區(qū)、橋東區(qū)、長安區(qū)、裕華區(qū)、礦區(qū)、辛集市、晉州市、藁城市、新樂市、鹿泉市、正定縣、深澤縣、無極縣、趙縣、欒城縣、高邑縣、元氏縣、贊皇縣、井陘縣、平山縣、靈壽縣、行唐縣和1個(gè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)?？偯娣e1.58萬平方公里,常住人口917.5萬,其中市區(qū)面積455.8平方公里,人口217.3萬。,一、石家莊行政區(qū)域劃分等基本情況,石家莊行政區(qū)域劃分,大港區(qū),南開區(qū),河北區(qū),河西區(qū),和平區(qū),石家莊六區(qū)十七縣中， 市區(qū)部分主要由裕華 區(qū)、橋西區(qū)、橋東區(qū)、 新華區(qū)、長安區(qū)五個(gè) 區(qū)構(gòu)成，其中家居和 建材賣廠比較集中的 地區(qū)分別為裕華區(qū)槐 安路附近和橋東區(qū)的 和平路附近，以裕華 區(qū)的懷特裝飾城為該 市最高端市場，以和 平路的紅星美凱龍最 具發(fā)展?jié)摿Α?二、石家莊建材城分布特征,1、天津歐倍德家居建材商場,紅星美凱龍,和平里建材市場,懷特裝飾城,懷特家具城,總部-長安廣場,紅房子裝飾城,華業(yè)裝飾城,居然麗家建材城,明月家具城,石家莊裝飾建材城分布特征,從分布上看，石家莊目前的市場分布是以槐安路為軸心展開。,裕華區(qū)是本市家居行業(yè)最集中的區(qū)域。多家家居賣場在此地選址。其中具有代表性的是懷特裝飾城、懷特家具城、科寶-博洛尼體驗(yàn)館、求實(shí)美居家具等中高檔家居賣場，目前是石家莊家居行業(yè)最發(fā)達(dá)的區(qū)域。,橋東區(qū)同樣是石家莊家居賣場比較集中的區(qū)域，其中以建華北大街與和平路交口的紅星美凱龍和新建的和平路建材市場兩大賣場的規(guī)模最大，周邊沿和平路還分布有老和平里建材市場和其他一些較早的市場。但目前由于市場店面老化、產(chǎn)品落后導(dǎo)致交易量較少，而新建的紅星美凱龍和和平路建材市場又由于新建所以還沒有發(fā)展起來。,石家莊裝飾建材城分布特征,新華區(qū)目前的家居賣場比較少，華業(yè)裝飾城是該區(qū)最大的裝飾市場，在全市家居市場中屬于比較成熟的一處。,橋西區(qū)分布有居然麗家、明月家具、紅房子裝飾城三家家居賣場，這兩家賣場的定位為中高檔客戶群。,長安區(qū)沒有大的家居賣場分布。位于省博物館對面的長安廣場是東易、元洲、龍發(fā)三大裝飾公司總部的所在地。,主要賣場的狀況分析（懷特裝飾城）,由懷特集團(tuán)投資興建，位于省會裕華區(qū)，石家莊市體育南大街308號，總面積8萬平方米，是四層樓建筑。地處黃金地段，與河北賓館、石家莊電視臺、河北懷特大廈相毗鄰。東接體育南大街，南連東崗路，西貫育才街，北臨槐南路，距南二環(huán)2公里。材料市場具有強(qiáng)大的分銷能力和輻射能力。二環(huán)以內(nèi)中東南以懷特為主，主要集中石家莊高端產(chǎn)品，代表市場是懷特，體育大街南端，其次為華業(yè)建材城，集中了部 分高端的裝修公司，總體上定位比懷特低。懷特建材城在當(dāng)?shù)鼐哂泻芨咧龋瑬|易日盛在二層設(shè)有精品工作室，附近還有元洲、輕舟裝飾、欣榮裝飾，一層有業(yè)之峰、龍發(fā)、闊達(dá)、當(dāng)?shù)仄放菩绿斓谘b飾，香港平安裝飾。,主要賣場的狀況分析（紅房子裝飾城）,紅房子家居廣場：懷特10分鐘路程，槐中西路以紅房子家居廣場為主，占地面積25畝，總面積30000多平方米，共有四層。周邊 有當(dāng)?shù)刂拇纱u一條街，以中端產(chǎn)品為主，像馬可波羅、諾貝爾瓷磚都在臨街設(shè)有專店，意大利蜘蛛瓷磚在紅房子店內(nèi)二層 左側(cè)電梯口對面設(shè)有專賣門面，該市場角懷特相對地段，影響力也不如懷特高，屬于中端市場，元洲、業(yè)之峰、龍發(fā)目前在該 廣場都未設(shè)店面，東易日盛在該店三層左側(cè)電梯口設(shè)有大約為130多平米的精品工作室，是目前石家莊東易日盛最大的店面。 其中還有一些當(dāng)?shù)赜幸稽c(diǎn)影響力的家裝公司，諸如榮欣裝飾公司、新元日盛裝飾公司，都集中在三層。該店面主打?yàn)榇纱u產(chǎn)品 ，以馬可波羅和諾貝爾為高端代表。,主要賣場的狀況分析（華業(yè)建材市場）,華業(yè)裝飾：石家莊當(dāng)?shù)乇容^老的裝飾城，主大廳兩層，以小店面為主，產(chǎn)品相對中低端，但是由于石家莊的瓷磚庫在此，所以 該地域能夠拿到比較實(shí)惠的價(jià)格，該建材城資源開發(fā)比較成熟，競爭也比較烈，石家莊主要的裝飾公司都集中在該商場二層。 該店7月份的裝飾公司業(yè)績排名為：（安業(yè)績排名）東易日盛、新元日盛、元洲、時(shí)空裝飾、洪疆裝飾、輕舟裝飾、榮欣裝潢、德川裝飾。,主要賣場的狀況分析（紅星美凱龍）,紅星美凱龍：位于和平路與建華大街 交界處（石家莊市和平東路289號） ，穿過和平路建材市場，07年1月12 日開業(yè)，總面積8萬平方米，分為地 上3層，地下一層，300多建材品牌， 面積約20000平米以上。 主要經(jīng)營： 地下一：瓷磚/石材/木門/地板/樓梯/吊頂 /其他 地上一：衛(wèi)浴/櫥柜/壁紙/家裝/電器/其他 地上二：軟體家具/松木家具/兒童家具/ 板式家具/餐桌椅/藤器/其他 地上三：實(shí)木家具/板式家具/歐美家具/ 紅木家具 該處市場入駐的家裝公司很少，目前只有 北京元洲在此開設(shè)“智上-名筑”工作室。由 于進(jìn)駐石家莊時(shí)間很短，所以目前客流量 不大，但該處各種設(shè)施和定位都比較高， 預(yù)計(jì)一年后應(yīng)該可以超過懷特成為該市高 端市場代表。,主要賣場的狀況分析（和平里建材市場）,和平里建材市場是石家莊建立時(shí)間最早 的賣場，目前的市場位置位于老市場的 東側(cè)300米左右，南臨和平路北靠紅星 美凱龍，有一座5層的主樓和10座3層高 的連排附樓構(gòu)成，占地5.5萬平方米，建 筑面積10萬平方米，總投資2.6億元。多 為臨街店面，各類產(chǎn)品齊全，是石家莊 本地最大的賣場之一。但目前只有一兩 個(gè)當(dāng)?shù)匦」救胱??？土髁肯∩佟Ｓ写?量店鋪目前處于空置狀態(tài)。市場商品處 于中低端。,主要賣場的狀況分析（科寶-博洛尼整體家居體驗(yàn)館）,科寶-博洛尼在石家莊設(shè)有三處 店面，位于懷特裝飾城的一處 面積較小主要經(jīng)營櫥柜產(chǎn)品， 位于懷特沿槐北路往西約1000 米路南是科寶在該市的最大家居 體驗(yàn)館面積約1500平米，共分 上下兩層，櫥柜、木門、衛(wèi)浴、 衣帽間，四類產(chǎn)品比較齊全，但 沒有該公司慣用的七間宅展示， 目前還沒有涉足家裝業(yè)務(wù)。 櫥柜價(jià)位，吊地柜10005000， 臺面，以人造石為主10003000/ 延米 。在石家莊處于高端產(chǎn)品， 其他類產(chǎn)品也基本在這一標(biāo)準(zhǔn)上。,主要賣場的狀況分析（居然麗家）,居然麗家裝飾城 居然麗家裝飾城位于石家莊市中華南大街473號，民心河畔， 南鄰二環(huán)大橋，北倚槐安路，交通便利、人流順暢。項(xiàng)目總 投資5000萬元，占地40余畝，總建筑面積50000平方米，以 經(jīng)營中高檔裝飾材料為主。居然麗家分3層，產(chǎn)品較低端， 很多高端產(chǎn)品已經(jīng)撤出該賣場，該市場沒有裝飾公司，但是 在當(dāng)?shù)厝匀痪哂泻芨叩闹取?三、政府對房產(chǎn)的影響,保障經(jīng)濟(jì)適用住房、廉租住房建設(shè)，積極發(fā)展普通商品住房，控制 高檔商品住房建設(shè)。 重點(diǎn)發(fā)展套型面積（指單套住房建筑面積， 由套內(nèi)建筑面積和分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e組成）小于90的住房建 設(shè)，所占比重達(dá)到總住房面積的70%以上。 形成普通商品住房、經(jīng)濟(jì)適用住房、廉租住房等多層次住房供應(yīng)體 系，實(shí)現(xiàn)不同群體梯度消費(fèi),重點(diǎn)發(fā)展套型面積（指單套住房建筑面積，由套內(nèi)建筑面積和分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e組成）小于90的住房建設(shè)，所占比重達(dá)到總住房面積的70%以上。 2006年供應(yīng)商品住房用地1.46km2；經(jīng)濟(jì)適用住房用地0.36km2； 2007年供應(yīng)商品住房用地1.45km2；經(jīng)濟(jì)適用住房用地0.36km2； 2008-2010年供應(yīng)商品住房用地4.31km2；經(jīng)濟(jì)適用住房用地 1.09km2,結(jié)合近期建設(shè)要求，確定近期城市住房建設(shè)年度計(jì)劃。 2006年建設(shè)商品住房2.91萬套，建筑面積286萬；經(jīng)濟(jì)適用住房 0.79萬套，建筑面積70萬； 2007年建設(shè)商品住房2.91萬套，建筑面積286萬；經(jīng)濟(jì)適用住房 0.79萬套，建筑面積70萬 2008-2010年建設(shè)商品住房8.73萬套，建筑面積858萬；經(jīng)濟(jì)適用住房2.37萬套，建筑面積210萬發(fā)展的趨勢所向。,1、石家莊商品房供應(yīng)量和供應(yīng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析,四、房地產(chǎn)市場的狀況,2004年2006年4月共批準(zhǔn)預(yù)售面積455.91萬，截止目前可售面積共計(jì)89.7萬。 其中2004年可售面積為5.1萬，2005年可售面積為67.66萬。,2、2007年上半年交房樓盤列表,相關(guān)樓盤實(shí)景照片（國際城三期）,國際城三期共有12棟高層，其中8棟12層 小高層和4棟24層高層。均價(jià)4500元每平 方米。,相關(guān)樓盤實(shí)景照片（心海假日）,相關(guān)樓盤實(shí)景照片（眾美鳳凰城）,3、2007年下半年交房樓盤列表 (1),2007年下半年交房樓盤列表(2),相關(guān)樓盤實(shí)景照片（高遠(yuǎn)麗都）,相關(guān)樓盤實(shí)景照片（亞龍花園）,相關(guān)樓盤實(shí)景照片（華晨公寓）,4、2007年上半年開盤樓盤列表,相關(guān)樓盤實(shí)景照片（嘉實(shí)-藍(lán)岸）,相關(guān)樓盤實(shí)景照片（中宏-匯景國際公寓精裝小戶型）,相關(guān)樓盤實(shí)景照片（東方明珠）,5、2007年下半年開盤樓盤列表,相關(guān)樓盤實(shí)景照片（優(yōu)盤精裝小戶型）,相關(guān)樓盤實(shí)景照片（安聯(lián)-藍(lán)水晶）,五、消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣,家庭裝修消費(fèi)者普遍對家裝公司存有不信任感 由于受當(dāng)?shù)匮b修行業(yè)長期以來受到一些當(dāng)?shù)匾恍┬」镜臄_亂，加之各種媒體對裝修公司的大量負(fù)面報(bào)道，使大量老百姓對于家裝公司存在偏見，所以反而傾向于找游擊隊(duì)施工，而游擊隊(duì)的衍生更加劇了這種惡性循環(huán)，大有凡裝修必黑之感。 正規(guī)家裝公司影響力有逐漸加強(qiáng)的趨勢 由于近年來口碑營銷的持續(xù)，一些經(jīng)濟(jì)條件較好的客戶群逐漸對品牌裝修公司樹立了信心，尤其是外來裝飾公司在當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)的競爭力，并具有較好的口碑。,目前石家莊的裝飾市場上，外來裝飾公司和本土裝飾公司同時(shí)共生，競爭相當(dāng)激烈，一些游擊隊(duì)同樣擁有相當(dāng)?shù)牡投耸袌觥?六、家裝公司主要品牌,1、家裝公司市場狀況,2、家裝市場容量,此數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)無法找到，現(xiàn)場調(diào)查也無從查起，因此已經(jīng)向分公司處 詢問，但分公司說有數(shù)據(jù)的人這幾天一直不在，所以暫時(shí)沒有提供。 估計(jì)分公司也有可能沒有。,3、家裝公司品牌,4、主要家裝公司單值對比,七、家裝公司品牌推廣方式,總的來說，石家莊市的各家裝公司的廣告投放量都不是很大，在各主要干道上廣告牌很稀少，只有在各主要市場的周邊有少量的展牌，各公司都主要是通過燕趙晚報(bào)燕趙都市報(bào)等報(bào)紙投放。在各主要市場也有少量廣告投放。,懷特裝飾城外墻的廣告,懷特裝飾城內(nèi)部的廣告,紅房子裝飾城的廣告,華業(yè)建材城的戶外廣告,華業(yè)建材城的室內(nèi)廣告,總部長安廣場的廣告,紅星美凱龍的廣告,和平路建材廣場的廣告,槐中路附近的廣告,其他家裝公司主要品牌推廣方式,北京元洲裝飾公司石家莊分公司 元洲裝飾在紅星美凱龍的店面打出的是“智上-名筑”店面面積也比較其他店面要大，因此推斷其當(dāng)下推廣工作主要以力推“智上-名筑”概念為主。,龍發(fā)裝飾集團(tuán)石家莊公司 6年龍發(fā)裝飾推出了專家工作室： fa專家工作室是龍發(fā)裝飾的子品牌。fa專家工作室以設(shè)計(jì)為先導(dǎo)的高端服務(wù)體系，以高端服務(wù)拉動(dòng)品牌建設(shè)，中端服務(wù)作為主體產(chǎn)值。 其次，龍發(fā)裝飾目前將櫥柜銷售與裝修想搭配。,其他家裝公司主要品牌推廣方式總結(jié),在石家莊的眾多裝飾公司中，北京公司占據(jù)主要位置，其中東易日盛、龍發(fā)、元洲、業(yè)之峰、輕舟是具有代表性的，本土企業(yè)中平安世紀(jì)、新天第是主要代表，具有相當(dāng)?shù)母偁帉?shí)力。 石家莊眾多裝飾公司在設(shè)計(jì)理念和工藝上都或多或少的受到東易影響，凸顯同質(zhì)化趨勢，例如，龍發(fā)裝飾也同樣采用歐松板取代大芯板、在設(shè)計(jì)上龍發(fā)和元州都先后推出“fa專家工作室”“智上-名筑”。 各公司在戶外廣告的投放上都不是很大，主要集中在店面所在市場的周遍集中投放，媒體投放方面主要集中在燕趙晚報(bào)燕趙都市報(bào)河北青年報(bào)等少量報(bào)紙上。,八、主要產(chǎn)品品牌和個(gè)別分析,櫥柜： 科寶、珊嘉、海爾、歐特、西姆、博瑞、弗蘭卡、圣林、北京金馬、美大、奧柯瑪、喜來登、佳喜、生活家、德意、宏宇、好益佳、宏達(dá)、寶潔、紅尊鳥、愛家、正林、美潔達(dá)、大眾。 內(nèi)門衣帽間： 博洛尼 、史丹利、金雅居、美心門、等。,磚： 博洛尼、蜜蜂、紅蜘蛛、東鵬、蒙娜麗莎、馬可波羅、諾貝爾等。 衛(wèi)浴： 和成、科勒、箭牌、阿波羅、吉美、新中源、 木地板： 大自然、圣象、東初、生活家-巴洛克、北美楓情、偉光、德威、歐陸佳、安信、德爾、歐圣、肯帝亞、柏高、合麗等。,tata木門： 居然麗家二層（總店）、華業(yè)裝飾、紅星美凱龍地下一層（最大的）、懷特等。 定位：高端 價(jià)位：18003800 五金件：把手、鎖心，鎖先生牌，廣東生產(chǎn)，德國技術(shù)。 技術(shù)：0.6毫米實(shí)木皮貼膜 促銷政策：無折扣。 訂貨時(shí)間：45天 售后：質(zhì)保5年。,大自然地板： 除紅星美凱龍之外，其他家裝賣場均有銷售，而且都是該店面最大店面，在石家莊當(dāng)?shù)劁N售第 銷售人員：銷售人員專業(yè)技能很強(qiáng)，服務(wù)意識強(qiáng)，形象好，著裝比較正規(guī)。 產(chǎn)品：以實(shí)木為主，有部分強(qiáng)化 價(jià)格區(qū)間：911400元，主流為400600 門面特點(diǎn)：vi使用比較正規(guī)，店面以白色為主，logo以紅色，配少許綠色。 訂貨時(shí)間：13天 產(chǎn)地：北京 促銷政策：沒有折扣，管鋪裝,金鷹愛格地板： 地點(diǎn)：懷特裝飾城 產(chǎn)品：強(qiáng)化木地板 價(jià)格區(qū)間：135160220 特殊：實(shí)木強(qiáng)化地板330/平米 銷售政策：9.5折，免鋪裝費(fèi),生活家.巴洛克地板 地點(diǎn)：目前紅星美凱龍獨(dú)家銷售 定位：高端 價(jià)位：強(qiáng)化地板：90800/平米 專利產(chǎn)品：手刮板，純手工技術(shù)專利，質(zhì)感強(qiáng)。立體感強(qiáng)，高端定位，580850/平米 產(chǎn)品：實(shí)木復(fù)合（為主）、純實(shí)木、強(qiáng)化 原材料：進(jìn)口板材 產(chǎn)地：廣東中山，有工廠 品牌歷史：98年 訂貨時(shí)間：1個(gè)星期 促銷政策：銷售人員承諾有折扣，但未透露具體折扣方式。 店面面積：接近200平，是目前華北地區(qū)最大的巴洛克店面。,l&d瓷磚： 地點(diǎn)：懷特、紅星美凱龍 定位：中高端 產(chǎn)品：墻地磚可以混用 宣傳策略：國際品牌，國內(nèi)生產(chǎn) 產(chǎn)地：廣州 特色產(chǎn)品：全瓷瓷磚 價(jià)位：110580/平米 售后：不管鋪裝，大面積切割每刀一元錢。 促銷：促銷期間部分產(chǎn)品5折，其他7.5折 訂貨時(shí)間：13天（含北京送貨） 銷售人員：該店銷售人員經(jīng)驗(yàn)豐富，對當(dāng)?shù)匮b修公司比較了解，警覺性很強(qiáng)。,蜜蜂瓷磚： 地點(diǎn)：目前僅有紅星美凱龍銷售 定位：高端 產(chǎn)地：意大利原裝進(jìn)口 價(jià)格區(qū)間：200300600/平米，特色產(chǎn)品磚500650套，200300產(chǎn)品居多。 銷售策略：不打折 店面銷售：北京負(fù)責(zé)人在場，比較油滑，對產(chǎn)品文化性闡述清晰，比較喜歡挖掘客戶信息。對東易日盛比較回避，感覺對東易不太友好！ 訂貨周期：15天 銷售工具：產(chǎn)品圖冊、各樣板間光盤,東鵬瓷磚： 地點(diǎn)：各大商場均有銷售 產(chǎn)地：廣州 價(jià)格區(qū)間：墻磚9.2元33.8/塊，地磚170650/塊 促銷政策：促銷期間6.8折，平常8.5折。 安裝：免鋪裝費(fèi)，裝飾公司裝修免5/塊鋪裝費(fèi)。,博洛尼櫥柜： 地點(diǎn)：懷特東邊 博洛尼體驗(yàn)館：距懷特1000米 規(guī)模：1500平方米 產(chǎn)品：以櫥柜和門為主，還有部分衛(wèi)浴和衣帽間 價(jià)格區(qū)間：櫥柜，吊地柜10005000，臺面，以人造石為主10003000/延米 影響力：石家莊最高端的家居體驗(yàn)館和櫥柜銷售地 銷售政策：無折扣 訂貨周期：45天 未來發(fā)展：短期內(nèi)博洛尼不會引進(jìn)家裝業(yè)務(wù)，計(jì)劃一年半后引進(jìn),九、石家莊分公司的營銷方式,.推廣思路 （）以口碑營銷為主要推廣方式，促進(jìn)業(yè)績增長，主要通過當(dāng)?shù)匚飿I(yè)協(xié)會為紐帶加強(qiáng)與各樓盤物業(yè)公司的聯(lián)系合作，使客戶通過物業(yè)公司了解公司優(yōu)勢。 （）以報(bào)紙宣傳為輔助推廣方式，基本不下小區(qū)宣傳。,.原因 （）東易的設(shè)計(jì)和施工管理雖然具有明顯的特點(diǎn)，但由于其他公司的模仿，導(dǎo)致這些優(yōu)勢在逐漸縮小，特別在小區(qū)推廣活動(dòng)中各公司說的基本是一樣的話，而我公司價(jià)格又比其他公司高，所以公司在此類活動(dòng)中沒有優(yōu)勢。 （）通過口碑營銷是成本最小的手段。,.公司與其他公司的業(yè)績對比 目前公司在石家莊市場上仍然處于領(lǐng)先地位，年每月銷售額可達(dá)到萬左右。龍發(fā)業(yè)績約萬左