《客戶的后期維護》PPT課件

1、客戶的后期維護,（客戶的維護就是一筆感情賬單 是一個零存整取的收支記錄，在競爭中往往勝出的是那些“支出”大于”收入“的人）,客戶的后期維護,-當客戶決定進行投資開始，后期維護工作就開始了。,一：跟客戶說明投資風險 二：詳細的跟客戶講解如何操作 三：盤面術語的詳細解釋 四：合理化的建議 五：讓客戶正確的理解公司給的建議 六：讓客戶知道我們公司的性質(zhì) 七：給客戶講解如何正確管理自己的賬戶 八：客戶心態(tài)正確引導 九：客戶日常維護注意細節(jié),一：跟客戶說明投資風險,能夠說：舉例說明任何投資的行業(yè)都是有一定風險（銀行也是有風險的） 高風險 高收益，低風險，低收益 說明風險可降低但不要說完全沒風險 不能說：

2、穩(wěn)賺 保證/一定/肯定會賺 翻倍賺 肯定不能賠 一點風險都沒有 附：貴金屬投資如何控制風險 1、恰當?shù)倪\用止盈和止損點設置 2、T+0的交易方式，讓投資者掌握投資主動權。（風險敏感型投資者） 3、雙向交易制度，做漲做跌的雙向操作盈利 4、無漲跌停板制度（未來預知風險，可以提前出逃，而對于已經(jīng)來臨風險，可以規(guī)避） 利用貴金屬現(xiàn)貨投資市場諸多交易制度特點、正確運用、對風險控制是有一定幫助的。,最理想的投資能夠做的就是將風險降到最低同時最好能把利潤提到最高,二：詳細的跟客戶講解如何操作,利用模擬賬號實際操作演示（PC端和手機端）,讓客戶認識并且能夠熟練操作交易軟件是我們最基本的責任,1、讓客戶熟悉每

3、一個按鍵都是做什么的 2、演示如何進行相關設置操作方法（買/賣/平/委托/止盈/止損等） 3、知道每個數(shù)據(jù)和術語代表什么,三：盤面術語的詳細解釋,做多/做空/止盈/止損/點差/加工費/延期費/已用預付款/倉位/持倉/建倉/自有凈資產(chǎn)/風險狀態(tài)/可用預付款等 1、客戶能夠看懂推送的短信 2、每一個盤面的術語的概念與作用 3、如何利用相關數(shù)據(jù)作出合理性的投資規(guī)劃 例如：可利用可用預付款金額（保證金）多少判斷出買多少手相關的投資種類，從而保證出現(xiàn)爆倉等情況的發(fā)生。 張先生入金5萬元，在3000點位入手100kg白銀10手做多， 保證金是：3000*100*10*0.02=60000元 強平標準是 風

4、險率50% 強平后 賬戶資金只剩下建倉時候保證金的一半,四：合理化的建議,建議客戶先使用模擬盤面進行相關操作 建議客戶使用模擬盤操作的時候可以跟著操盤手的推送進行相關操作， 建議客戶理性下單，輕倉為主 建議客戶不要盲目試探性操作 建議客戶可以到單位聽相關的培訓 建議客戶可以經(jīng)常到單位進行相關技術方面的交流 建議客戶有問題及時跟顧問聯(lián)系,五：讓客戶正確的理解公司給的建議,推送的不一定是100%的準確 給出的只是合理化的范圍 只能夠作為客戶投資的參考性建議 相關行情波動受環(huán)境等因素影響，人為無法避免 理性看待，長期看待 根據(jù)自身情況，自愿購買原則。,六：讓客戶了解我們公司的性質(zhì),我們不可以帶客戶去操盤 我們是一家投資理財為客戶服務的公司 我們有專業(yè)的團隊作為客戶的后盾 我們公司是正規(guī)貴金屬投資公司,七：給客戶講解如何正確管理自己的賬戶,密碼要及時更改并且記住 入金要通過第三方銀行 合理控制倉位 不要讓不相關人等帶自己進行賬戶買賣,八：客戶心態(tài)正確引導,沒有免費的午餐 不要有一夜暴富的心態(tài) 所有的事情都沒有絕對的 機會隨時有 資金不一定隨時有 “貪”小利而失大體 “怕”恐懼心理，這是造成下一步投資失敗的一個重要的心理誤區(qū) “賭”急于賺錢和發(fā)財心切 心存僥幸 市場在隨時變化，心態(tài)