《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用》課件 學(xué)習(xí)情境2 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置

學(xué)習(xí)情境2系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置13三月2025學(xué)習(xí)目標(biāo)熟悉新建賬套與修改賬套、用戶及權(quán)限管理的操作方法，掌握數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)工作要點(diǎn)，掌握基礎(chǔ)設(shè)置中各項(xiàng)定義內(nèi)容的操作方法，理解基礎(chǔ)設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用，區(qū)分系統(tǒng)管理員與賬套主管的差異。學(xué)習(xí)任務(wù)2-1系統(tǒng)初始化概述一、系統(tǒng)管理的功能新用戶與老用戶操作系統(tǒng)管理時(shí)，其流程有一定的差異性。（一）新用戶操作流程新用戶在第一次使用系統(tǒng)時(shí)，一切從頭開始，在新建賬套時(shí)自動(dòng)建立第一個(gè)年度賬，操作流程如左下圖。1．啟動(dòng)系統(tǒng)管理

2．以Admin的身份登錄到系統(tǒng)管理3．增加角色和用戶4．新建賬套并啟用相關(guān)系統(tǒng)5．設(shè)置角色和用戶權(quán)限（二）老用戶操作流程老用戶基于已有的賬套進(jìn)行操作，只需要建立新的年度賬，并將上一年度已有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到新的年度賬中，保持?jǐn)?shù)據(jù)的連續(xù)性，操作流程如右下圖。1．啟動(dòng)系統(tǒng)管理

2．以賬套主管的身份登錄到系統(tǒng)管理3．建立新年度賬4．結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)二、系統(tǒng)管理操作流程學(xué)習(xí)任務(wù)2-1系統(tǒng)初始化概述辯證地看待世界和人生在進(jìn)行日常賬務(wù)處理以前，需要確定操作規(guī)則、進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置，主要包括基本信息定義、基礎(chǔ)檔案定義、業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)計(jì)、權(quán)限定義等。基礎(chǔ)設(shè)置的大量工作是基礎(chǔ)檔案的定義，操作內(nèi)容及流程如下圖所示。外幣會(huì)計(jì)科目憑證類別部門檔案職員檔案存貨分類計(jì)量單位存貨檔案客戶分類供應(yīng)商分類地區(qū)分類客戶檔案供應(yīng)商檔案三、基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容及其操作流程學(xué)習(xí)任務(wù)2-1系統(tǒng)初始化概述

主菜單子菜單功能說明Admin賬套主管系統(tǒng)設(shè)置備份計(jì)劃自動(dòng)備份計(jì)劃○○賬套建立建立賬套○

修改修改賬套

○引入恢復(fù)賬套○

輸出備份賬套○

年度賬建立建立年度賬

○清空年度數(shù)據(jù)清空年度賬數(shù)據(jù)

○引入恢復(fù)年度賬

○輸出備份年度賬

○結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)年度結(jié)轉(zhuǎn)

○權(quán)限角色角色管理○

用戶用戶管理○

權(quán)限權(quán)限管理○○視圖清除異常任務(wù)

○

清除選定任務(wù)

○

清除所有任務(wù)

○

清退站點(diǎn)

○

清除單據(jù)鎖定

○

上機(jī)日志

○四、Admin和賬套主管的權(quán)限區(qū)分學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作過程指導(dǎo)學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（一）登錄系統(tǒng)

1．啟動(dòng)系統(tǒng)管理。以Admin的身份選擇〖開始〗－〖用友ERP-U8V10.1〗－〖系統(tǒng)服務(wù)〗－〖系統(tǒng)管理〗，啟動(dòng)系統(tǒng)管理。2．登錄系統(tǒng)管理。選擇〖系統(tǒng)〗－〖注冊(cè)〗功能菜單，顯示登錄系統(tǒng)管理界面，見圖2-6。學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（一）登錄系統(tǒng)3.在“登錄到”中選擇登錄服務(wù)器，在“操作員”中輸入Admin，“密碼”為空，在“賬套”中選擇default，單擊“確定”按鈕，登錄系統(tǒng)管理模塊，界面見圖2-7。（二）用戶管理1.在“系統(tǒng)管理”主界面，選擇〖權(quán)限〗菜單中的〖用戶〗子菜單，單擊進(jìn)入用戶管理功能界面。2.在用戶管理界面，單擊“增加”按鈕，顯示“操作員詳細(xì)情況”界面，依次錄入有關(guān)信息，編號(hào)：01，姓名：張主管，口令：01，確認(rèn)口令：01，并選擇認(rèn)證方式為：用戶＋口令（傳統(tǒng)），角色：賬套主管，如圖2-9所示，單擊“增加”按鈕，保存新增用戶信息。3.按照給定資料，繼續(xù)增加用戶，依次錄入02李制單、03王審核、04趙出納。學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（三）新建賬套

1.打開新建賬套功能。在系統(tǒng)管理界面單擊〖賬套〗-〖建立〗，進(jìn)入創(chuàng)建新賬套的向?qū)А?．錄入賬套信息。錄入賬套號(hào)“888”，賬套名“中盛聚榮公司”，啟用會(huì)計(jì)期“2020年1月”。啟用會(huì)計(jì)期默認(rèn)日期如果不是2020年1月，說明系統(tǒng)時(shí)間沒有按要求修改，請(qǐng)退出后更改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間。啟用會(huì)計(jì)期一定不要錄入錯(cuò)誤，否則會(huì)對(duì)后面有影響。3．錄入單位信息。單擊“下一步”按鈕，完成單位信息錄入，單位名稱為“中盛聚榮科技有限公司”、單位簡稱為“中盛聚榮”、法人代表為“鄭婕”。學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（三）新建賬套

4.錄入核算類型。單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入核算類型界面，企業(yè)類型為“商業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”，賬套主管為張主管，選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。5．設(shè)置基礎(chǔ)信息。單擊“下一步”按鈕，進(jìn)入基礎(chǔ)信息選擇界面，選中所有復(fù)選框。6．開始創(chuàng)建賬套。單擊“完成”按鈕，出現(xiàn)“可以創(chuàng)建賬套么？”的提示，單擊“是”按鈕，進(jìn)入創(chuàng)建賬套過程。7．設(shè)置編碼方案。等待幾分鐘后，系統(tǒng)自動(dòng)彈出編碼方案界面。根據(jù)任務(wù)引例資料，修改編碼方案，單擊“確定”按鈕保存方案，然后再單擊“取消”按鈕，關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（三）新建賬套

8．設(shè)置數(shù)據(jù)精度。關(guān)閉編碼方案后，自動(dòng)彈出數(shù)據(jù)精度界面，默認(rèn)值與資料相同，不需要修改，直接單擊“取消”按鈕即可。9.完成操作。關(guān)閉數(shù)據(jù)精度界面后，系統(tǒng)提示“現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置？”。如果選擇“否”，則目前不進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置，見圖2-22，系統(tǒng)啟用功能也可以在后面完成。接著會(huì)彈出提示“請(qǐng)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作！”。單擊“確定”按鈕，完成創(chuàng)建賬套的操作。13三月2025學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（四）修改賬套上一環(huán)節(jié)操作中有誤，可通過本功能修正部分錯(cuò)誤。練習(xí)時(shí)，注意觀察是否所有的內(nèi)容都可以修改。請(qǐng)對(duì)新建賬套中的設(shè)置錯(cuò)誤進(jìn)行修改。只有賬套主管才能修改自己管理的賬套，Admin無權(quán)修改賬套。注意觀察賬套主管登錄界面與Admin登錄界面有什么不同。如果沒有錯(cuò)誤，可不用修改，直接走完流程。學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（五）權(quán)限管理1．以Admin身份登錄系統(tǒng)管理。2．打開功能權(quán)限界面。選擇菜單〖權(quán)限〗－〖權(quán)限〗，打開功能權(quán)限分配界面，見圖2-26。

學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（五）權(quán)限管理3．核對(duì)賬套和年度。核對(duì)界面右上角是否為888賬套和2020年度，如果不是，進(jìn)行修改。當(dāng)存在多套賬或多個(gè)年度賬時(shí)，一定要核對(duì)右上角的賬套號(hào)和年度。4．選擇權(quán)限分配對(duì)象。從操作員列表中選擇02操作員李制單，單擊“修改”按鈕。5．設(shè)置權(quán)限。根據(jù)任務(wù)引例資料，在界面的右邊分別選擇總賬、UFO報(bào)表、應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、薪資管理、固定資產(chǎn)、公共單據(jù)、存貨核算、采購管理、銷售管理、庫存管理。

學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（五）權(quán)限管理6．單擊工具欄上的保存按鈕，保存當(dāng)前權(quán)限。7．按照4－6步的方法，依據(jù)任務(wù)引例資料，依次設(shè)置03、04操作員的權(quán)限。

學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作提升學(xué)生善于動(dòng)手的能力（六）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1．賬套輸出

（1）以Admin身份登錄系統(tǒng)管理。如果以賬套主管身份登錄，會(huì)錯(cuò)成年度賬的輸出。（2）選擇菜單〖賬套〗－〖輸出〗，打開賬套輸出界面，見圖2-27。

學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（六）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1．賬套輸出

（3）在賬套號(hào)中選擇888賬套，單擊“確定”按鈕，等待幾分鐘后，進(jìn)入下一個(gè)界面。如果要?jiǎng)h除賬套，只需要在賬套輸出界面選擇“刪除當(dāng)前輸出賬套”，系統(tǒng)完成備份操作后，會(huì)提示刪除當(dāng)前賬套。（4）選擇備份存放的位置。出現(xiàn)賬套備份路徑選擇窗口后，選擇一個(gè)位置（此處以D盤為例）如“D:\U8SOFT\Admin\127.0.0.1\ZT888\2020”，單擊“新建文件夾”按鈕，文件夾命名為“3-2系統(tǒng)管理”，見圖2-28。

13三月2025學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（六）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1．賬套輸出

學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（5）備份輸出。系統(tǒng)自動(dòng)將備份文件復(fù)制到上一步指定的文件夾，提示“輸出成功”，單擊“確定”按鈕，完成賬套輸出，見圖2-29。（六）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)2．賬套引入

（1）以Admin身份登錄系統(tǒng)管理。（2）打開賬套引入功能。在引入賬套前，需要將上一次的備份復(fù)制到硬盤。選擇菜單〖賬套〗－〖引入〗，進(jìn)入恢復(fù)賬套功能。（3）選擇賬套備份位置。選擇備份文件UfErpAct.Lst，單擊“確定”按鈕，見圖2-31。

學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（六）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)2．賬套引入

學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（4）選擇將賬套恢復(fù)到哪里。出現(xiàn)默認(rèn)引入路徑提示后，單擊“確定”按鈕，顯示“請(qǐng)選擇賬套引入的目錄”界面，見圖2-32，單擊“確定”按鈕。（六）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)3．自動(dòng)備份計(jì)劃

（1）以Admin身份登錄系統(tǒng)管理。（2）選擇菜單〖系統(tǒng)〗－〖設(shè)置備份計(jì)劃〗，進(jìn)入備份計(jì)劃設(shè)置界面，見圖2-33。學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（六）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)3．自動(dòng)備份計(jì)劃

（3）單擊“增加”按鈕，打開備份計(jì)劃詳細(xì)情況設(shè)置界面。（4）錄入計(jì)劃編號(hào)：202001，計(jì)劃名稱：888賬套備份計(jì)劃，修改發(fā)生頻率：每周，錄入開始時(shí)間：3:00:00，單擊文字“請(qǐng)選擇備份路徑”后的“增加”按鈕，選中位置“C:\”，單擊“新建文件夾”，錄入“UFIDAU8BAK”，單擊“確定”，選擇此文件夾后，再單擊“確定”，選擇賬套：888，取消勾選“備份文件上傳到用友數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間”，最后單擊最下行的“增加”按鈕即可。（5）單擊“備份計(jì)劃詳細(xì)情況”界面中的“取消”按鈕，在備份計(jì)劃設(shè)置中可以看到有一條記錄。單擊工具欄的“退出”按鈕，完成全部操作。學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（七）數(shù)據(jù)維護(hù)

為保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，需要掌握軟件運(yùn)行原理，并掌握基本維護(hù)知識(shí)。1.應(yīng)用服務(wù)器配置應(yīng)用服務(wù)器配置主要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器配置、消息中心參數(shù)配置、服務(wù)器參數(shù)配置，通過異常處理可以清除數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫配置、重啟IIS，啟動(dòng)界面如右圖所示。學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作2.年度賬管理

一個(gè)套賬可以包括多個(gè)年度賬，當(dāng)新建賬套時(shí)，會(huì)自動(dòng)建立第一個(gè)年度賬。第一個(gè)年度業(yè)務(wù)全部完成后，需要建立下一年度的年度賬。 年度賬管理只能由賬套主管完成操作。只有第一個(gè)年度最后一個(gè)期間結(jié)賬后，才能建立新年度賬，目前不可操作。學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作3.異常問題處理

由于用友軟件可在多用戶環(huán)境下運(yùn)行，在使用過程中可能會(huì)由于不可預(yù)見的原因造成某些單據(jù)處于鎖定狀態(tài)或異常占用狀態(tài)，導(dǎo)致其他用戶無法使用。系統(tǒng)在〖視圖〗菜單下提供〖清除異常任務(wù)〗、〖清除選定任務(wù)〗、〖清除所有任務(wù)〗、〖清退站點(diǎn)〗、〖清除單據(jù)鎖定〗功能，如下圖所示。學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作4.初始化數(shù)據(jù)庫

初始化功能是對(duì)系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行清空，將系統(tǒng)還原到安裝時(shí)最干凈的狀態(tài)，初始化完成后，系統(tǒng)內(nèi)沒有任何賬套，也沒用任何自定義的操作員。未完成備份前請(qǐng)不要做以下練習(xí)，否則所以錄入的數(shù)據(jù)全部會(huì)丟失。操作方法如下：13三月2025學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作（1）選擇〖系統(tǒng)〗-〖初始化數(shù)據(jù)庫〗，進(jìn)入初始化界面，如下圖所示。（2）在數(shù)據(jù)庫實(shí)例中輸入“127.0.0.1”，輸入SA口令，單擊“確認(rèn)”按鈕。（3）系統(tǒng)自動(dòng)還原數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提示“確定初始化數(shù)據(jù)庫實(shí)例嗎？”選擇“是”，進(jìn)入初始化過程，在此過程中，會(huì)出現(xiàn)“覆蓋系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”、“覆蓋門戶數(shù)據(jù)庫”、“覆蓋工作流數(shù)據(jù)庫”、“覆蓋MOM數(shù)據(jù)庫”等提示，分別選擇“是”即可。幾分鐘后，自動(dòng)完成。學(xué)習(xí)任務(wù)2-2系統(tǒng)管理的操作學(xué)習(xí)任務(wù)2-3基礎(chǔ)設(shè)置過程指導(dǎo)（一）登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)

1．通過開始菜單啟用企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。選擇〖開始〗－〖用友ERP-U8V10.1〗－〖企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)〗，打開操作員登錄界面，見圖2-40。

2．以01操作員的身份登錄系統(tǒng)。輸入操作員01，密碼01，選擇888賬套，操作日期為2020-01-01，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，見圖2-41。學(xué)習(xí)任務(wù)2-3基礎(chǔ)設(shè)置（二）系統(tǒng)啟用1．打開“系統(tǒng)啟用”功能。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗－〖基本信息〗－〖系統(tǒng)啟用〗菜單，進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面。2．啟用總賬。選擇總賬（GL），在方框內(nèi)打勾，彈出日歷，見圖2-42，選擇2020年1月1日，依次單擊“確定”按鈕和“是”按鈕，完成總賬的啟用。3．依次啟用“GL總賬”、“AR應(yīng)收款管理”、“AP應(yīng)付款管理”、“FA固定資產(chǎn)”、“WA薪資管理”等模塊，啟用日期都為2020年1月1日。啟用結(jié)果見圖2-43。學(xué)習(xí)任務(wù)2-3基礎(chǔ)設(shè)置（三）編碼方案在新建賬套時(shí)，如果編碼方案有誤，可以在此重新調(diào)整，如果沒有錯(cuò)誤，可以跳過此步。1．啟動(dòng)“編碼方案”。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗－〖基本信息〗－〖編碼方案〗菜單，進(jìn)入編碼方案設(shè)置界面，見圖2-45。2．根據(jù)任務(wù)引例資料修改其它編碼方案。3．修改后，單擊“確定”按鈕以保存，再單擊“取消”按鈕，退出當(dāng)前功能。學(xué)習(xí)任務(wù)2-3基礎(chǔ)設(shè)置（四）本單位信息此內(nèi)容在創(chuàng)建賬套時(shí)錄入過，如果在創(chuàng)建賬套時(shí)有誤，可以在此進(jìn)行修改。1．進(jìn)入“單位信息”界面。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗－〖基礎(chǔ)檔案〗－〖機(jī)構(gòu)人員〗－〖本單位信息〗菜單，進(jìn)入單位信息錄入界面，見圖2-47。2．根據(jù)任務(wù)引例資料修改信息。通過“下一步”和“上一步”錄入數(shù)據(jù)，錄入完成后，單擊“完成”按鈕，自動(dòng)保存數(shù)據(jù)并關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)2-3基礎(chǔ)設(shè)置（五）部門檔案定義用于設(shè)置企業(yè)各個(gè)職能部門的信息，既可以是企業(yè)真實(shí)的部門機(jī)構(gòu)，也可以是虛擬的核算單元。1．啟動(dòng)“部門檔案”。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗－〖基礎(chǔ)檔案〗－〖機(jī)構(gòu)人員〗－〖部門檔案〗菜單，進(jìn)入部門檔案錄入界面。2．進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，界面右邊進(jìn)入增加狀態(tài)。3．錄入數(shù)據(jù)。在部門編碼中錄入“01”，在部門名稱中錄入“總經(jīng)理辦公室”。4．單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前記錄。5．根據(jù)任務(wù)引例資料，錄入其他部門。6．單擊工具欄上的“退出”按鈕，關(guān)閉當(dāng)前界面。學(xué)習(xí)任務(wù)2-3基礎(chǔ)設(shè)置（六）人員類別定義和人員檔案定義由于在定義個(gè)人檔案時(shí)需要調(diào)用人員類別信息，因此需先定義人員類別。人員檔案定義用于設(shè)置各部門中需要進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的職員信息，方便其他業(yè)務(wù)模塊的調(diào)用。1．人員類別定義（1）進(jìn)入“人員類別”設(shè)置界面。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗－〖基礎(chǔ)檔案〗－〖機(jī)構(gòu)人員〗－〖人員類別〗菜單，進(jìn)入人員類別管理界面。

（2）刪除系統(tǒng)預(yù)置類別。選中“正式工”所在行，單擊工具欄上的“刪除”按鈕，提示“請(qǐng)確認(rèn)要?jiǎng)h除該檔案項(xiàng)？”，單擊“確定”按鈕。依次刪除“合同工”與“實(shí)習(xí)生”。（3）增加人員類別。單擊工具欄上的“增加”按鈕，進(jìn)入人員類別設(shè)置界面，在檔案編碼中錄入“1001”，在檔案名稱中錄入“管理人員”，單擊“確定”按鈕，保存當(dāng)前記錄。學(xué)習(xí)任務(wù)2-3基礎(chǔ)設(shè)置（六）人員類別定義和人員檔案定義1．人員類別定義（4）根據(jù)任務(wù)引例資料，完成采購人員、銷售人員和兼職人員類別定義。（5）單擊工具欄上的“退出”按鈕，關(guān)閉當(dāng)前界面。2．人員檔案定義（1）進(jìn)入“人員檔案”設(shè)置界面。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗－〖基礎(chǔ)檔案〗－〖機(jī)構(gòu)人員〗－〖人員檔案〗菜單，進(jìn)入人員檔案管理界面。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，進(jìn)入人員檔案增加界面。（3）錄入數(shù)據(jù)。在人員編碼中錄入“0001”，在人員姓名中錄入“嚴(yán)錦”，單擊性別的參照，選擇“男”；單擊人員類別的參照，選擇“管理人員”，單擊行政部門的參照，選擇“總經(jīng)理辦公室”，選擇復(fù)選框“是否業(yè)務(wù)員”，系統(tǒng)自動(dòng)填寫業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門。學(xué)習(xí)任務(wù)2-3基礎(chǔ)設(shè)置（六）人員類別定義和人員檔案定義2．人員檔案定義（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前記錄。（5）依次錄入數(shù)據(jù)。根據(jù)任務(wù)引例資料，錄入其他人員檔案，見圖2-53。（6）關(guān)閉界面。單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回到人員列表界面，再單擊工具欄上的“退出”按鈕，關(guān)閉當(dāng)前界面。學(xué)習(xí)任務(wù)2-3基礎(chǔ)設(shè)置（七）客戶分類及客戶檔案定義在建立賬套時(shí)定義了客戶分類，因此需要先建立客戶分類，再定義客戶檔案。企業(yè)可以根據(jù)自身管理的需要，將客戶按行業(yè)、地區(qū)進(jìn)行分類。1．客戶分類定義（1）進(jìn)入“客戶分類”定義界面。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗－〖基礎(chǔ)檔案〗－〖客商信息〗－〖客戶分類〗菜單，進(jìn)入客戶分類錄入界面。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，進(jìn)入增加狀態(tài)。（3）根據(jù)任務(wù)引例資料錄入數(shù)據(jù)。分類編碼中錄入“01”，分類名稱中錄入“海外”。（4）保存數(shù)據(jù)。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前記錄。（5）根據(jù)任務(wù)引例資料錄入國內(nèi)客戶分類。（6）單擊工具欄上的“退出”按鈕，關(guān)閉當(dāng)前界面。學(xué)習(xí)任務(wù)2-3基礎(chǔ)設(shè)置（七）客戶分類及客戶檔案定義

2．客戶檔案定義（1）進(jìn)入“客戶檔案”定義界面。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗－〖基礎(chǔ)檔案〗－〖客商信息〗－〖客戶檔案〗菜單，進(jìn)入客戶檔案管理界面。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，進(jìn)入檔案增加界面。（3）錄入數(shù)據(jù)。在“基本”選項(xiàng)卡中，客戶編碼中錄入“01”，客戶名稱中錄入“SAP集團(tuán)”，客戶簡稱中錄入“SAP”，所屬分類選擇“海外”，稅號(hào)中錄入“111222333”，選擇“國外”復(fù)選框。在“聯(lián)系”選項(xiàng)卡中，分管部門選擇“海外辦事處”，專管業(yè)務(wù)員選擇“陳欣”。（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前記錄。（5）根據(jù)任務(wù)引例資料，錄入其他客戶檔案。（6）單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回到客戶檔案列表界面，再單擊工具欄上的“退出”按鈕，關(guān)閉當(dāng)前界面。學(xué)習(xí)任務(wù)2-3基礎(chǔ)設(shè)置（八）供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案定義在建立賬套時(shí)選擇了供應(yīng)商分類，需要先建立供應(yīng)商分類，再定義供應(yīng)商檔案。1．供應(yīng)商分類定義（1）進(jìn)入“供應(yīng)商分類”定義界面。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗－〖基礎(chǔ)檔案〗－〖客商信息〗－〖供應(yīng)商分類〗菜單，進(jìn)入供應(yīng)商分類錄入界面。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，進(jìn)入增加狀態(tài)。（3）根據(jù)任務(wù)引例資料錄入數(shù)據(jù)。在分類編碼中錄入01，在部門名稱中錄入產(chǎn)品供應(yīng)商。（4）保存數(shù)據(jù)。單擊工具欄上的“保