2022年咨詢工程師咨詢實(shí)務(wù)教材章節(jié)考點(diǎn)重點(diǎn)知識(shí)精講標(biāo)注學(xué)霸總結(jié)配真題全_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

本章考情分析:

本章內(nèi)容較雜,核心考點(diǎn)就是“邏輯框架法”、“層次分析法”、“SWOT分析法”、“PEST分析

法”這幾種咨詢方法的應(yīng)用,預(yù)計(jì)有其中一種方法考到案例(10分左右)。需要大家在理解的基礎(chǔ)上,

通過(guò)課堂練習(xí)題目去消化,做到能夠熟練應(yīng)用。

另外本章還有少量簡(jiǎn)答題會(huì)考到案例題中,需要大家進(jìn)行靠前集中記憶。

本章預(yù)計(jì)占分10分左右。

基本步驟

第一節(jié)現(xiàn)代工程咨詢方法概述

1.現(xiàn)代工程咨詢服務(wù)范圍

(1)政策咨詢:

含國(guó)家、?。▍^(qū)、市)和縣(區(qū)、市)(包括各類開(kāi)發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新區(qū)等)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總

體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃(包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等)和區(qū)域規(guī)劃“三級(jí)三類”

規(guī)劃以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的編制。

(2)項(xiàng)目咨詢:含項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究、投融資策劃(商業(yè)計(jì)劃書(shū)),項(xiàng)目建議書(shū)(預(yù)可行性研究

報(bào)告)等;

(3)評(píng)估咨詢:政府部門委托項(xiàng)目上報(bào)材料的審核評(píng)估,并提出指導(dǎo)性意見(jiàn);

(4)全過(guò)程咨詢(決策、實(shí)施、運(yùn)營(yíng))。

2.現(xiàn)代咨詢方法的基本特點(diǎn)

(1)定性分析與定量分析(后面詳細(xì)學(xué)習(xí))

(2)動(dòng)態(tài)分析與靜態(tài)分析

(3)統(tǒng)計(jì)分析與預(yù)測(cè)分析

通過(guò)收集大量的數(shù)據(jù)、資料從而把握事物的發(fā)展方向;

通過(guò)預(yù)測(cè)辦法,對(duì)事物或者數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)。

第二節(jié)邏輯框架法

第1頁(yè)共217頁(yè)

1.概念

是一種概念化論述項(xiàng)目的方法,即用一張簡(jiǎn)單的框圖來(lái)清晰地分析一個(gè)復(fù)雜項(xiàng)目的內(nèi)涵和各種邏輯

關(guān)系,以便給人們一個(gè)整體的框架概念。

邏輯框架矩陣從下到」一,分為投入、產(chǎn)出、具體目標(biāo)和宏觀目標(biāo)四層;

從左到右則分別為各層次目標(biāo)文字?jǐn)⑹觥⒍炕笜?biāo)、指標(biāo)的驗(yàn)證方法和實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的必要假設(shè)

及外部條件。

邏輯框架的基本模式

目標(biāo)層次客觀驗(yàn)證指標(biāo)客觀驗(yàn)證方法重要假設(shè)及外部條件

宏觀目標(biāo)宏觀目標(biāo)驗(yàn)證指標(biāo)評(píng)價(jià)及監(jiān)測(cè)手段和方法實(shí)現(xiàn)宏觀目標(biāo)的假設(shè)條件

具體目標(biāo)具體目標(biāo)驗(yàn)證指標(biāo)評(píng)價(jià)及監(jiān)測(cè)手段和方法實(shí)現(xiàn)具體目標(biāo)的假設(shè)條件

產(chǎn)出成果產(chǎn)出成果衡量指標(biāo)評(píng)價(jià)及監(jiān)測(cè)手段和方法實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)出的假設(shè)條件

投入/活動(dòng)投入方式及定量指標(biāo)投入活動(dòng)驗(yàn)證方法落實(shí)項(xiàng)目投入的外部條件

2.邏輯框架法中的邏輯關(guān)系

邏輯框架矩陣分為垂直和水平兩種邏輯關(guān)系。

「宏觀目標(biāo):宏觀計(jì)劃、規(guī)劃、政策和方針等所指向目標(biāo)

具體目標(biāo):指項(xiàng)目的直接效果,是項(xiàng)目立項(xiàng)的重要依據(jù)

垂直)

、產(chǎn)出:指出項(xiàng)目所完成的實(shí)際工程,或改善機(jī)構(gòu)制度、政策法規(guī)等

'投入和活動(dòng):主要包括資源和時(shí)間等的投入

邏輯框架中水平邏輯關(guān)系

目標(biāo)層次驗(yàn)證指標(biāo)驗(yàn)證方法重要假設(shè)條件

資料來(lái)源:項(xiàng)目文件、統(tǒng)計(jì)資料、項(xiàng)

對(duì)宏觀目標(biāo)影響程度的評(píng)價(jià)

宏觀目標(biāo)目受益者提供的資料等

指標(biāo)(包括預(yù)測(cè)值、實(shí)際值)

采用方法:調(diào)查研究、統(tǒng)計(jì)分析等

驗(yàn)證項(xiàng)目具體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程資料來(lái)源:項(xiàng)目受益者提供

具體目標(biāo)

度采用方法:調(diào)查研究等

資料來(lái)源:項(xiàng)目記錄、監(jiān)測(cè)報(bào)告、項(xiàng)

產(chǎn)出成果產(chǎn)出成果衡量指標(biāo)目受益者提供的資料等

采用方法:資料分析、調(diào)查研究等

投入/活資料來(lái)源:項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告、項(xiàng)目計(jì)劃

投入方式及定量指標(biāo)

動(dòng)文件、投資者協(xié)議文件等

驗(yàn)證指標(biāo)應(yīng)具備:

1.清晰的量化指標(biāo);

2.對(duì)項(xiàng)目主要目的突出重點(diǎn)指標(biāo);

3.驗(yàn)證指標(biāo)與對(duì)應(yīng)目標(biāo)的關(guān)系明確;

4.驗(yàn)證指標(biāo)與層次目標(biāo)一一對(duì)應(yīng);

5.指標(biāo)完整、充分、定義準(zhǔn)確;

6.驗(yàn)證指標(biāo)必須客觀具體;

7.很難找到直接驗(yàn)證指標(biāo)時(shí)可用間接的;

8.驗(yàn)證指標(biāo)應(yīng)準(zhǔn)確。

3.邏輯框架矩陣的編制

表2—8邏輯框架矩陣編制步驟

第2頁(yè)共217頁(yè)

項(xiàng)目描述指標(biāo)信息源假設(shè)

宏觀目標(biāo)(4)(9)(10)(8)

具體目標(biāo)(3)(11)(12)(7)

結(jié)果(2)(13)(14)(6)

投入/活動(dòng)(1)(15)(16)(5)

【案例分析】某地方政府準(zhǔn)備修建鄉(xiāng)村公路網(wǎng),其宏觀目標(biāo)定位為:“改善當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施條件,幫

助農(nóng)民擺脫貧困”。該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告提出的項(xiàng)目目標(biāo)層次包括下列因素:

(1)改善農(nóng)副產(chǎn)品運(yùn)輸條件,溝通與外界的聯(lián)系渠道。

(2)推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展。

(3)上級(jí)政府財(cái)政撥款5000萬(wàn)元,以工代販投入300萬(wàn)元。

(4)完善該地區(qū)鄉(xiāng)村公路網(wǎng)的建設(shè),實(shí)現(xiàn)村村通公路。

(5)預(yù)計(jì)用工5萬(wàn)人/月,用時(shí)3年。

(6)建成四級(jí)公路240km,各類橋涵50座。

(7)由省公路設(shè)計(jì)院勘察設(shè)計(jì),縣公路局負(fù)責(zé)建設(shè)管理。

(8)由鄉(xiāng)村政府負(fù)責(zé)征地和拆遷安置。

(9)建立鄉(xiāng)村管理機(jī)構(gòu)。

(10)鄉(xiāng)村全年農(nóng)民人均收入由800元提高到1500元以上。

根據(jù)上述分析,為編制本項(xiàng)目的邏騫框架矩陣表,負(fù)責(zé)可行性研究工作的咨詢工程師對(duì)本項(xiàng)目各層

次的目標(biāo)進(jìn)行了分析,并用“如果、那么”的邏輯關(guān)系自下而上對(duì)縱向邏料關(guān)系進(jìn)行了檢臉。

為了體現(xiàn)民主決策,當(dāng)?shù)卣蟛捎脜⑴c式方法,征求有關(guān)社會(huì)成員對(duì)公路建設(shè)規(guī)劃方案的意見(jiàn)。

組織者對(duì)參與人員提出如下要求:

(1)盡可能針對(duì)關(guān)鍵性社會(huì)問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn),不要面面俱到。

(2)參與者要具有較高學(xué)歷,以便發(fā)表專業(yè)見(jiàn)解。

(3)要求參與者以普通話作為交流語(yǔ)言,以便提高溝通效率。

(4)要求參與者是男性公民,更敢于表達(dá)不同意見(jiàn)。

問(wèn)題:

1.列出邏輯框架法的目標(biāo)分析中的層次,并將上述(1)?(10)項(xiàng)因素分別列入相應(yīng)的層次,列

入邏輯框架矩陣表的重要假設(shè)條件要具備什么樣的特征?

2.為了編制一份完整的邏輯框架表,除上述咨詢工程師已做的工作外,還需完成哪些工作?

『正確答案』

1.邏輯框架分析中的目標(biāo)層次包括宏觀目標(biāo)、具體目標(biāo)、產(chǎn)出、投入。

上述(1)?(10)項(xiàng)因素屬于項(xiàng)目具體目標(biāo)的有(1)、(2)、(4)、(10)。屬于項(xiàng)目產(chǎn)

出的有(6)、(9)o屬于項(xiàng)目投入的有(3)、(5)、(7)、(8)o

列入邏輯框架矩陣表的重要假設(shè)條件要具備3個(gè)條件:對(duì)項(xiàng)目的成功很重要;項(xiàng)目本身無(wú)法對(duì)

之進(jìn)行控制;有可能發(fā)生。

2.為了編制一份完整的邏輯框架表,除上述咨詢工程師已做的工作外,還需完成的工作有:

(1)確定每一層次目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)所需要的重要假設(shè)和外部條件。

(2)依次確定項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出成果、直接目標(biāo)和宏觀目標(biāo)的可驗(yàn)證指標(biāo).

(3)確定指標(biāo)的客觀驗(yàn)證方法。

(4)對(duì)整個(gè)邏輯框架的設(shè)計(jì)迸行對(duì)照檢查和核對(duì)。

【案例分析】

某項(xiàng)目位于國(guó)家重點(diǎn)扶貧的西部某貧困地區(qū)。為了盡快完成脫貧任務(wù),本項(xiàng)目提出要進(jìn)行水土優(yōu)化

結(jié)合的異地移民開(kāi)發(fā)扶貧工程,從改變惡劣的生存條件入手,把水利灌溉與扶貧結(jié)合起來(lái),以灌源工程

為基礎(chǔ),通過(guò)大規(guī)模移民解決貧困問(wèn)題,從根本上改變當(dāng)?shù)刎毨丝诘纳鏃l件,加快該地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社

會(huì)發(fā)展步伐。本項(xiàng)目計(jì)劃結(jié)合水利灌溉工程的建設(shè),用5年時(shí)間,投資40億元,180萬(wàn)畝耕地,解決

第3頁(yè)共217頁(yè)

100萬(wàn)人的脫貧問(wèn)題。

為了對(duì)該項(xiàng)目做出準(zhǔn)確評(píng)價(jià),該地區(qū)相關(guān)部門做了相應(yīng)工作。有關(guān)部門組織了經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、水利、

社會(huì)等有關(guān)專家進(jìn)行座談,專門深入全面地分析了該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)帶來(lái)的影響,認(rèn)為該項(xiàng)目的建設(shè),能夠

促進(jìn)本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,提高當(dāng)?shù)鼐用竦奈镔|(zhì)生活水平;同時(shí),相關(guān)部門組織力量,通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查,

向當(dāng)?shù)鼐用裾髑笠庖?jiàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn),有95%的被調(diào)查者認(rèn)為該項(xiàng)目的建設(shè)有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展,3%的

被調(diào)查者認(rèn)為該項(xiàng)目會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境帶來(lái)嚴(yán)重不良影響,從而會(huì)阻止當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展,2%的被調(diào)

查者認(rèn)為該項(xiàng)目建設(shè)與否沒(méi)什么區(qū)別。通過(guò)充分研究和廣泛征求意見(jiàn),最后形成了對(duì)該項(xiàng)目的以下意見(jiàn):

本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施,將會(huì)達(dá)到下列效果:①對(duì)移民進(jìn)行培訓(xùn),使其掌握相應(yīng)的生產(chǎn)技能;②實(shí)現(xiàn)移

民安置;③徹底擺脫貧困狀況,促進(jìn)本地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展;④水利骨干工程的建設(shè);⑤建成引水主干渠,開(kāi)

發(fā)新的灌區(qū);⑥灌區(qū)配套工程建設(shè);⑦疔政管理機(jī)構(gòu)的建設(shè):⑧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)體系的建設(shè);⑨使本

地區(qū)100萬(wàn)貧困人口能夠擺脫經(jīng)濟(jì)貧困;⑩建設(shè)三大新的農(nóng)業(yè)發(fā)展區(qū),并建成配套的供電和通信工程。

問(wèn)題:

1.簡(jiǎn)述邏輯框架法中垂直邏輯關(guān)系中的四個(gè)目標(biāo)層次含義,并根據(jù)案例所給的條件分別列入該扶貧

項(xiàng)目的四個(gè)目標(biāo)層次。

『正確答案』

1.邏輯框架法中垂直邏輯關(guān)系中的四個(gè)目標(biāo)層次:

(1)宏觀目標(biāo):通常指最終目標(biāo),即宏觀計(jì)劃、規(guī)劃、政策和方針等。

(2)具體目標(biāo):指實(shí)施項(xiàng)目的動(dòng)機(jī),即項(xiàng)目要取得的直接效果、效益和作用。一般應(yīng)考慮項(xiàng)

目為目標(biāo)群體帶來(lái)的效益,主要是社會(huì)和經(jīng)濟(jì)方面的成果和作用。

(3)產(chǎn)出:指項(xiàng)目的具體成果,即項(xiàng)目欲建設(shè)施的產(chǎn)出物。

(4)投入:指項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程及內(nèi)容,主要有資源投入量和時(shí)間等。

該扶貧項(xiàng)目的四個(gè)目標(biāo)層次:

(1)本項(xiàng)目的宏觀目標(biāo):③。

(2)本項(xiàng)目的直接目標(biāo):②和⑨。

(3)本項(xiàng)目的產(chǎn)出成果:①、④、⑤、⑥、⑦、⑧和⑩。

(4)本項(xiàng)目的投入或活動(dòng):用5年的時(shí)間,投資40億元,開(kāi)發(fā)180萬(wàn)畝耕地。

手寫(xiě)板圖示

總結(jié)各自瞼證指標(biāo)批證方法假設(shè)

(客觀)

宏觀目標(biāo)

具體目標(biāo)

產(chǎn)出

投入

第三節(jié)層次分析法

一、層次分析法概述

層次分析法可以將無(wú)法量化的因素、行動(dòng)、方案、項(xiàng)目指標(biāo)等排出大小順序,將其區(qū)別開(kāi)來(lái)。

[就業(yè)效果]

如,一個(gè)項(xiàng)可收入分配效果,就業(yè)與收入分配效果

I地區(qū)間分配效果J

一、層次分析法的基本步驟

第4頁(yè)共217頁(yè)

(1)層次結(jié)構(gòu)模型

兩項(xiàng)目方案就業(yè)與收入分配效果評(píng)價(jià)

(2)因素兩兩比較標(biāo)度

標(biāo)度aij定義

1i因素與j因素同樣重要

3i因素比j因素略重要

5i因素比j因素較重要

7i因素比j因素重要得多

9i因素比j因素重要得很多

2,4,6,8i與j兩因素重要性比較結(jié)果處于以上結(jié)果的中間

倒數(shù)j與i兩因素重要性比較結(jié)果是i與j兩因素重要性比較結(jié)果的倒數(shù)

(3)判斷矩陣

通過(guò)對(duì)“就業(yè)效果”、“收入效果”和“地區(qū)間分配效果”三因素兩兩比較。評(píng)價(jià)者從對(duì)“就業(yè)與

收入分配”貢獻(xiàn)的角度,得到的結(jié)果寫(xiě)在下面3X3的判斷矩陣中:

abc

a137

b1/315

c1/71/51

r137

A=1/315

1/51

(4)判斷矩陣特征向量的計(jì)算

第5頁(yè)共217頁(yè)

0手寫(xiě)板囪1

第6頁(yè)共217頁(yè)

2.構(gòu)造準(zhǔn)則層判別矩陣C

3

5

1

3.求特征向量W

/1

(73

A=\15

為1

第四節(jié)SWOT分析

SWOT分析法,即優(yōu)勢(shì)(Strengths)s劣勢(shì)(Weakness)、機(jī)會(huì)(Opportunities)威脅(Threats)

分析,亦稱態(tài)勢(shì)分析法。

一、SWOT分析法模型

機(jī)會(huì)(0)

扭轉(zhuǎn)性戰(zhàn)略增長(zhǎng)性戰(zhàn)略

劣勢(shì)會(huì)優(yōu)勢(shì)(S)

(W)防御性戰(zhàn)略多元化戰(zhàn)略

威脅

(T)

S0戰(zhàn)略(優(yōu)勢(shì)一機(jī)會(huì)):是一種發(fā)展企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)與利用外部機(jī)會(huì)的戰(zhàn)略,是一種理想的戰(zhàn)略模

式。當(dāng)企業(yè)具有特定方兩的優(yōu)勢(shì),而外部環(huán)境又為發(fā)揮這種優(yōu)勢(shì)提供有利機(jī)會(huì)時(shí),可以采取該戰(zhàn)略。

W0戰(zhàn)略(劣勢(shì)一機(jī)會(huì)):是利用外部外會(huì)來(lái)彌補(bǔ)內(nèi)部劣勢(shì),使企業(yè)改劣勢(shì)而獲取優(yōu)勢(shì)的策略。存

在外部機(jī)會(huì),但由于企業(yè)存在一些內(nèi)部劣勢(shì)而妨礙其利用機(jī)會(huì),可采取措施先克服這些劣勢(shì)。

ST戰(zhàn)略(優(yōu)勢(shì)一威脅):是指企業(yè)利用自身優(yōu)勢(shì),回避或減輕外部威脅所造成的影響。

WT戰(zhàn)略(劣勢(shì)一威脅):一種旨在減少內(nèi)部劣勢(shì),回避外部環(huán)境威脅的防御性技術(shù)。

SWOT分析法在應(yīng)用于企業(yè)展戰(zhàn)略制定時(shí),首先應(yīng)根據(jù)企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)分析和機(jī)會(huì)威脅分析,畫(huà)出SWOT

分析圖,然后根據(jù)SWOT分析結(jié)果,在SWOT分析圖上找到企業(yè)相應(yīng)的位置,從而進(jìn)行相應(yīng)的戰(zhàn)略選擇。

第7頁(yè)共217頁(yè)

企業(yè)擁有強(qiáng)大的內(nèi)部

面臨外部機(jī)會(huì),機(jī)會(huì)優(yōu)勢(shì)和眾多的機(jī)會(huì):

但自身內(nèi)部缺乏增加投資、擴(kuò)大生產(chǎn)、

5<

條件:改變企業(yè)提高市場(chǎng)占有率

內(nèi)部的永利條件/k)扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略增長(zhǎng)型戰(zhàn)略

*-------------------------W0SO

劣勢(shì)------------優(yōu)勢(shì)

-55

防御型戰(zhàn)略多元化戰(zhàn)略

’既面臨外部威脅>日ST

企業(yè)具有較大的內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)黨

自身?xiàng)l件也存在(

問(wèn)題避開(kāi)威脅、面臨嚴(yán)峻的外部挑戰(zhàn):利用自

威脅-5

卜消除劣勢(shì)J身優(yōu)勢(shì),開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng),避

免或降低外部威脅打擊,分散

汛險(xiǎn),尋找新的發(fā)展機(jī)會(huì)J

二、SWOT分析法的基本步驟

SWOT分析三大步驟:

(1)分析環(huán)境因素;

(2)構(gòu)造SWOT矩陣;

(3)制定行動(dòng)計(jì)劃。

案例一

甲企業(yè)位于B地區(qū),主要生產(chǎn)A產(chǎn)品。某咨詢公司接受甲企業(yè)的委托,完成了下列咨詢服務(wù)工作:

(3)甲企業(yè)的內(nèi)部和外部影響因素評(píng)價(jià):運(yùn)用評(píng)價(jià)矩陣對(duì)甲企業(yè)的內(nèi)部和外部因素進(jìn)行了綜合評(píng)

評(píng)價(jià)矩陣見(jiàn)表4一3。

表4一3甲企業(yè)的企業(yè)內(nèi)部和外部因素評(píng)價(jià)

關(guān)鍵內(nèi)部因素權(quán)重得分關(guān)鍵外部因素權(quán)重得分

研發(fā)能力強(qiáng)0.204政策扶持0.204

優(yōu)勢(shì)管理規(guī)范0.254機(jī)會(huì)信貸環(huán)境寬松0.153

產(chǎn)品性能處于行業(yè)中等水平0.153行業(yè)技術(shù)進(jìn)步0.152

流動(dòng)資金緊張0.10-3新的替代品出現(xiàn)0.25-2

劣勢(shì)生產(chǎn)設(shè)備較落后0.10-2威脅

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手結(jié)盟0.25-1

銷售渠道不暢通0.20-3

問(wèn)題:

4.根據(jù)對(duì)甲企業(yè)的內(nèi)部及外部因素評(píng)價(jià)結(jié)果,畫(huà)出SWOT分析圖;指出甲企業(yè)應(yīng)選擇何種戰(zhàn)略,并

說(shuō)明理由。

『正確答案』

甲企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)得分

=(0.20X4+0.25X4+0.15X3-0.1X3-0.1X2-0.20X3)=1.15

甲企業(yè)的機(jī)會(huì)威脅得分

=(0.20X4+0.15X3+0.15X2-0.25X2-0.25X1)

=0.8

第8頁(yè)共217頁(yè)

機(jī)會(huì)(o)5

劣勢(shì)(w)優(yōu)勢(shì)(S)

—55

威脅(T)-5

甲企業(yè)應(yīng)采取增長(zhǎng)性戰(zhàn)略。

理由:根據(jù)SWOT分析,甲企業(yè)內(nèi)部因索評(píng)分為1.15,有內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì);外部因素評(píng)分為0.8,面

臨一定外部機(jī)遇,所以應(yīng)增加投資,擴(kuò)大生產(chǎn),提高市場(chǎng)占有率。

注意:

(1)看到SWOT分析,首先看優(yōu)勢(shì)劣勢(shì),機(jī)遇挑戰(zhàn)評(píng)分,看處在哪個(gè)象限。

(2)牢記增長(zhǎng)、扭轉(zhuǎn)、防守、多元化策略對(duì)應(yīng)的象限,以及應(yīng)該怎么做。

案例二(2017年試題節(jié)選)

某大型國(guó)有煉油企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力,獨(dú)特的生產(chǎn)技術(shù)和雄厚的技術(shù)人才實(shí)力。生產(chǎn)多種石油

化工產(chǎn)品。其中泗滑油產(chǎn)品獨(dú)具特色,培育了一批穩(wěn)定的客戶群體,產(chǎn)品質(zhì)量一直受到好評(píng),產(chǎn)品在當(dāng)

地有一定的影響。但是該企業(yè)作為生產(chǎn)型國(guó)有老企業(yè),在傳統(tǒng)體制影響下,產(chǎn)品的銷售渠道比較單一,

專門負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售的人員不足,銷售人員沒(méi)有真正面向市場(chǎng),難以適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境。

企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)泗滑油需求量均為每年一萬(wàn)噸,主要有A、B兩種泗滑油產(chǎn)品,兩種產(chǎn)品所處產(chǎn)品生

命周期的位置見(jiàn)圖1一1。而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的這兩種潤(rùn)滑油銷量占市場(chǎng)份額的70%以上。造成這種局面的原因

除體制外,還有:企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)成本高。沒(méi)有像其他企業(yè)一樣進(jìn)行全方位,大規(guī)模的廣告宣傳。產(chǎn)品

代銷點(diǎn)設(shè)置也明顯不足,單一規(guī)格的產(chǎn)品包裝不能滿足中小用戶對(duì)適量油品購(gòu)買的需求等。

銷售額機(jī)會(huì)

劣勢(shì)-----------------優(yōu)勢(shì)

威脅

圖1-2SWOT分析圖

問(wèn)題:

1.運(yùn)用SWOT分析法,分析該企業(yè)在目標(biāo)市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)。劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅。

2.若該企業(yè)在SWOT分析圖中所處位置如圖1—2所示,說(shuō)明企業(yè)針對(duì)目標(biāo)應(yīng)采取的戰(zhàn)略選擇和實(shí)施

措施。

3.根據(jù)圖1-1,判斷A、B兩種泗潸油產(chǎn)品各處于生命周期的哪個(gè)階段,請(qǐng)擬定相應(yīng)的產(chǎn)品戰(zhàn)略。

「正確答案』

1.該企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是:研發(fā)能力強(qiáng),獨(dú)特的生產(chǎn)技術(shù)和雄厚的技術(shù)人才實(shí)力。

劣勢(shì)是:專門負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售的人員不足,沒(méi)有真正面向市場(chǎng)。企業(yè)產(chǎn)品成本高,沒(méi)有進(jìn)行廣告

宣傳,代銷點(diǎn)設(shè)置不足。

機(jī)會(huì)是:潤(rùn)滑油產(chǎn)品具有特色,有穩(wěn)定的客戶群體,產(chǎn)品質(zhì)量深受好評(píng),在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ挠绊憽?/p>

第9頁(yè)共217頁(yè)

威脅是:該企業(yè)是國(guó)有老企業(yè),在傳統(tǒng)體制下,銷售渠道單一;雋爭(zhēng)對(duì)手銷量所占市場(chǎng)份額

70%以上;產(chǎn)品包裝不能滿足中小用戶的需求。

2.根據(jù)SWOT分析圖,企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取扭轉(zhuǎn)性戰(zhàn)略。在有外部有利機(jī)會(huì)的情況下,改變企業(yè)內(nèi)部

不利條件。企業(yè)需要對(duì)市場(chǎng)的份額進(jìn)行分析,對(duì)其中市場(chǎng)份額較低的見(jiàn)區(qū),增加代銷點(diǎn)數(shù)量;統(tǒng)籌

管理,降低企業(yè)生產(chǎn)成本;增加不同的包裝規(guī)格,滿足不同用戶群的需求;對(duì)企業(yè)進(jìn)行全方位的定

位,利用廣告進(jìn)行宣傳,打破傳統(tǒng)的推銷方式。

3.A產(chǎn)品處于生命周期中的成長(zhǎng)期,行業(yè)處于生命周期中的成長(zhǎng)斑,產(chǎn)品有發(fā)展?jié)摿?,企業(yè)有

競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。所以產(chǎn)品策喀是追加投資,進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)。

B產(chǎn)品處于生命周期的成熟期,企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大,有大量穩(wěn)定的現(xiàn)金收益。企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取的

產(chǎn)品策略是維持其穩(wěn)定生產(chǎn),不再追加投資,以便能盡快收回投資,獲得利泗。

實(shí)例分析:

運(yùn)用SWOT分析法大體上分成三個(gè)步驟:分析環(huán)境因素;構(gòu)造SWOT矩陣;制定行動(dòng)計(jì)劃。

發(fā)揮優(yōu)勢(shì)因素,克服劣勢(shì)因素,利用機(jī)會(huì)因素,化解威脅因素;考慮過(guò)去,立足當(dāng)前,著眼未來(lái);

運(yùn)用系統(tǒng)分析的綜合分析方法,將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來(lái)加以組合,得出一系列企業(yè)

或組織未來(lái)發(fā)展的可選擇對(duì)策。

某大型計(jì)算機(jī)企業(yè)SWOT分析。

背景資料:

該企業(yè)是一家極富創(chuàng)新性的國(guó)際化的計(jì)算機(jī)公司,作為全球個(gè)人電腦市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè),主要生產(chǎn)臺(tái)

式電腦、服務(wù)器、筆記本電腦、打印機(jī)、掌上電腦、主機(jī)板,手機(jī)等商品。從1996年開(kāi)始,企業(yè)電腦

銷量位居我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首位,近幾年更是發(fā)展迅速,一越占據(jù)世界電腦銷售量前列。

表1-10某企業(yè)內(nèi)部和外部因素評(píng)價(jià)表

優(yōu)勢(shì)(S)劣勢(shì)(W)

1)品牌領(lǐng)導(dǎo)力在中國(guó)超過(guò)眾多競(jìng)爭(zhēng)著,處

于行業(yè)領(lǐng)頭羊的位置1)在國(guó)際市場(chǎng)影響力不足

內(nèi)部

2)對(duì)本土小消費(fèi)者需求把握準(zhǔn)確2)公司員工眾多,人力資源管理困難,人

條件

3)規(guī)?;a(chǎn),產(chǎn)品成本控制優(yōu)勢(shì)明顯員效率有待提高

4)產(chǎn)品質(zhì)量高,重視產(chǎn)品創(chuàng)新與研發(fā)3)盲目擴(kuò)張,難以形成自己的核心技術(shù)

5)售后服務(wù)在行業(yè)中享有盛譽(yù)

機(jī)會(huì)(0)威脅(T)

1)國(guó)內(nèi)電腦市場(chǎng)發(fā)展迅速,電腦市場(chǎng)空間1)國(guó)際著名品牌的進(jìn)入,造成了一定的沖

比較大擊。

外部

2)IT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,未來(lái)可能繼續(xù)擴(kuò)大市2)PC廠商價(jià)格戰(zhàn)頻繁,導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)

環(huán)境

場(chǎng)份額,提高市場(chǎng)占有率率下降

3)IT技術(shù)日新月異,將會(huì)刺激電腦更新?lián)Q3)新興科技公司逐漸進(jìn)入PC市場(chǎng),進(jìn)一步

代的速度增強(qiáng)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度

so戰(zhàn)略一增長(zhǎng)性戰(zhàn)略ST戰(zhàn)略一多元化戰(zhàn)略

利用企業(yè)目前的品牌領(lǐng)導(dǎo)力池位,加大對(duì)從實(shí)際出發(fā),在發(fā)展PC業(yè)務(wù)的同時(shí),應(yīng)向

產(chǎn)品的廣告投放力度,同時(shí)噌加產(chǎn)品創(chuàng)新上游和下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行延伸,上游要增強(qiáng)自身

與研發(fā),增強(qiáng)產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,結(jié)合不的軟件服務(wù)能力,使得自身掌握網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系

同層次人群的需求,進(jìn)行進(jìn)一步的市場(chǎng)細(xì)統(tǒng)食物鏈的頂端,下游應(yīng)進(jìn)一步豐富產(chǎn)品

戰(zhàn)略

分,從而不斷擴(kuò)大產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額。線,走多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。

選擇

W0戰(zhàn)略一扭轉(zhuǎn)性戰(zhàn)略WT戰(zhàn)略一防御性戰(zhàn)略

對(duì)國(guó)內(nèi)外各市場(chǎng)的份額進(jìn)行分析,對(duì)其中

對(duì)相對(duì)成熟的市場(chǎng)和地區(qū),應(yīng)繼續(xù)做好產(chǎn)品

市場(chǎng)份額較低的國(guó)家或地區(qū),應(yīng)采取相應(yīng)

的售后和運(yùn)維服務(wù),提高顧客對(duì)產(chǎn)品的品牌

的策略,一方面,提供良好的產(chǎn)品體驗(yàn),

忠實(shí)度。

另一方面,應(yīng)加大優(yōu)惠力度。

第10頁(yè)共217頁(yè)

從上述分析情況來(lái)看,該企業(yè)在PC市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)共存,雖然行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,但是企業(yè)已

經(jīng)在PC市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)頭羊位置,這種優(yōu)勢(shì)是行業(yè)新進(jìn)入者所欠缺的,因此,該企業(yè)應(yīng)采用防御性戰(zhàn)略。

第五節(jié)PEST分析法

PEST分析是指宏觀環(huán)境的分析,包拈政治(Politics)、經(jīng)濟(jì)(Economy)、社會(huì)(Society)和

技術(shù)(Technology)分析四個(gè)方面。

PEST分析法從不同角度全面地分析外部環(huán)境,從變動(dòng)的因素上探求行業(yè)或企業(yè)可能的發(fā)展?jié)撃埽?/p>

對(duì)行業(yè)或企業(yè)的發(fā)展前景有一個(gè)大的整體把握,并制定出相應(yīng)的對(duì)策,但因外部各種因素變化大,且行

業(yè)或企業(yè)的發(fā)展需要考慮各種因素,既包括外部環(huán)境,同時(shí)又要考慮內(nèi)部條件,而PEST分析法只考慮

了宏觀環(huán)境因素,故具有局限性,需要與SWOT方法等其他綜合分析法結(jié)合使用。

(一)政治環(huán)境分析

政治環(huán)境是指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的政治制度、行政體制、法律法規(guī)等,具體指標(biāo)包括政治體制、經(jīng)濟(jì)

體制、財(cái)政政策、稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策、政府補(bǔ)貼水平、民眾對(duì)政治的參與度等。

在制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略或進(jìn)行境外投資時(shí),需要掌握大量的、允分的相關(guān)資料,對(duì)政治環(huán)境的長(zhǎng)期性

和短期性的判斷與預(yù)測(cè)十分重要。

(二)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要包括宏觀和微觀兩個(gè)方面的內(nèi)容。

宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要指一個(gè)國(guó)家的人口數(shù)量及其增長(zhǎng)趨勢(shì),國(guó)民收入、國(guó)民生產(chǎn)總值及其變化情況以

及通過(guò)這些指標(biāo)能夠反映的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和發(fā)展速度。

微觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要指企業(yè)所在地區(qū)或所服務(wù)地區(qū)消費(fèi)者的收入水平、消費(fèi)偏好、儲(chǔ)蓄情況、就業(yè)程

度等因素。這些因素直接決定著企業(yè)目前及未來(lái)的市場(chǎng)大小。

(三)社會(huì)自然環(huán)境分析

社會(huì)自然環(huán)境包括社會(huì)環(huán)境和自然環(huán)境。社會(huì)環(huán)境包括一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的居民教育程度和文化水

平、宗教信仰、風(fēng)俗習(xí)慣、審美觀點(diǎn)、價(jià)值觀念等。

(四)技術(shù)環(huán)境分析

技術(shù)環(huán)境對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展具有直接而重大的影響,不斷的技術(shù)進(jìn)步提高了生產(chǎn)效率,降低了生

產(chǎn)成本,極大地影響了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的格局。

【案例分析】

為了給X公司提供更加科學(xué)的咨詢建議,Y咨詢公司詳細(xì)考察了近年來(lái)X公司所面臨的外部環(huán)境因

素,主要包括:

(1)中國(guó)加入世貿(mào)組織5年過(guò)渡期已經(jīng)結(jié)束,平均進(jìn)口關(guān)稅下降到9.9%。

(2)法律體系日益健全和完善。

(3)生產(chǎn)技術(shù)不斷更新。

(4)中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值連續(xù)4年佚持了10%以上的增長(zhǎng)率。

(5)高等教育進(jìn)入大眾化階段。

(6)銀行存貸款利率上升。

(7)全社會(huì)的誠(chéng)信觀念進(jìn)一步加強(qiáng)。

(8)《中華人民共和國(guó)專利法》頒布實(shí)施。

(9)風(fēng)險(xiǎn)投資資金來(lái)源多樣化。

(10)新產(chǎn)品層出不窮,產(chǎn)品生命周期越來(lái)越短。

問(wèn)題:

1.利用PEST分析方法對(duì)X公司面臨的外部環(huán)境因素進(jìn)行歸類。

『正確答案』

1.PEST分析是從政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)四個(gè)方面進(jìn)行外部環(huán)境因素分析。由此可得出:

(1)政治環(huán)境方面:(2)、(8);

(2)經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面:(1)、(4)、(6)、(9):

(3)社會(huì)環(huán)境方面:(5)、(7);

(4)技術(shù)環(huán)境方面:(3)、(10)o

第11頁(yè)共217頁(yè)

[2021年試題】(節(jié)選)

甲咨詢機(jī)構(gòu)了解到A企業(yè)主要產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)增長(zhǎng)率都較高,這類產(chǎn)品極具發(fā)展?jié)摿?,A

企業(yè)是高速增長(zhǎng)市場(chǎng)中的領(lǐng)先者之一,具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

甲咨詢機(jī)構(gòu)采用PEST分析方法分析了A企業(yè)所面臨的稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策以及民眾的

政治參與度等政治環(huán)境,認(rèn)為該環(huán)境對(duì)A企業(yè)的發(fā)展非常有利,建議A企業(yè)對(duì)同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)采取并

購(gòu)重組、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式實(shí)施一體化戰(zhàn)略。

問(wèn)題:

甲咨詢機(jī)構(gòu)采用的PEST分析方法,除了進(jìn)行政治環(huán)境分析外,還需進(jìn)行哪幾個(gè)方面的分析?具體

的分析內(nèi)容是什么?該分析方法有什么局限性?

『正確答案』

PEST分析是指宏觀環(huán)境的分析,包括政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)分析四個(gè)方面。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要包括宏觀和微觀兩個(gè)方面的內(nèi)容。

社會(huì)自然環(huán)境包括社會(huì)環(huán)境和自然環(huán)境。

技木環(huán)境對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展具有直接而重大的影響,不斷的技術(shù)進(jìn)步提高了生產(chǎn)效率,降低

了生產(chǎn)成本,極大地影響了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的格局。

PEST分析法只考慮了宏觀環(huán)境因素,故具有局限性,需要與SWOT方法等其他綜合分析法結(jié)合

使用。

第六節(jié)現(xiàn)代工程咨詢信息數(shù)據(jù)與知識(shí)管理

1.現(xiàn)代工程咨詢信息類型、來(lái)源、采集與管理

(1)工程咨詢信息類型及來(lái)源

①信息類型

「法律、法規(guī)、規(guī)章

規(guī)劃與政策

標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

廠按屬性分J自然與資源

行業(yè)統(tǒng)計(jì)

投資與項(xiàng)目

按來(lái)源不同L區(qū)域社會(huì)與經(jīng)濟(jì)狀況

按媒介與形式不同

按原始信息與加工

按用途不同

按動(dòng)態(tài)信息與靜態(tài)

_按顯性信息與隱性

②信息來(lái)源

一網(wǎng)絡(luò)和出版物

-借聞與購(gòu)買

_自有信息

(2)信息采集途徑和方法

1)工程咨詢信息采集途徑

文案調(diào)查法、實(shí)地調(diào)查法、問(wèn)卷調(diào)查法、實(shí)驗(yàn)調(diào)查法。

【小案例】

某介業(yè)了要坐產(chǎn)A、R兩種產(chǎn)品,近期擬投資建設(shè)4產(chǎn)C產(chǎn)品的項(xiàng)目。該企業(yè)委托某工程咨詢公司

第12頁(yè)共217頁(yè)

提供相關(guān)咨詢服務(wù)。咨詢公司工作過(guò)程中,甲咨詢工程師提出如下觀點(diǎn):

(1)要獲得市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù),只能采用實(shí)地調(diào)查和問(wèn)卷調(diào)查方法。

問(wèn)題:

指出甲咨詢工程師的各觀點(diǎn)是否正確,并說(shuō)明理由。

『正確答案』

甲的觀點(diǎn)(1)不正確。

理由:市場(chǎng)調(diào)查的方法除了實(shí)地調(diào)查和問(wèn)卷調(diào)查外,還有文案調(diào)查法和實(shí)驗(yàn)調(diào)查法。

2)網(wǎng)絡(luò)信息搜索和提取方法

①關(guān)犍詞索引

+的使用鍵入“電腦+計(jì)算”,則在查詢“電腦”的結(jié)果中排除不含“計(jì)算”的結(jié)果

鍵入“電腦一計(jì)算”,“百度”提交給用戶的查詢結(jié)果中只含“電腦”不含“計(jì)

一的使用

算”

鍵入“(電腦一計(jì)算)+(程序設(shè)計(jì))”來(lái)搜索包含“電腦”、不包含“計(jì)算”,

()的使用

但同時(shí)包含“程序設(shè)計(jì)”的網(wǎng)站

*的使用鍵入“電*”后,查詢結(jié)果可以包含電腦、電影、電視等內(nèi)容

的使用要搜索引擎找到與關(guān)鍵字完全一樣的內(nèi)容

t:和U:的使t:搜尋引擎僅會(huì)查詢網(wǎng)站名稱;

用U:搜尋引擎僅會(huì)查詢網(wǎng)址URL

②縮小范圍

分類式搜索

用邏輯條件限制“和”、“或”、“非”

2.現(xiàn)代工程咨詢數(shù)據(jù)分析與挖掘

(1)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

數(shù)據(jù)分析的工作(階段)有哪些?

1)選擇數(shù)字特征;

2)收集并整理數(shù)據(jù);

3)計(jì)算數(shù)字特征;

4)建立模型;

5)檢驗(yàn)?zāi)P驼`差;

6)利用模型預(yù)測(cè);

7)評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)結(jié)果。

記憶:

選擇、整理、計(jì)算、建模、檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)、評(píng)價(jià)

(2)時(shí)間數(shù)據(jù)分析方法

是按時(shí)序排列的一組來(lái)自同一現(xiàn)象的觀察值。

1)時(shí)間序列成分

「趨勢(shì):長(zhǎng)期持續(xù)向上或持續(xù)向下的傾向。

I季節(jié)變動(dòng):實(shí)際過(guò)程受各種影響而呈現(xiàn)的周期性波動(dòng)。

1規(guī)則波動(dòng):周期不等的變動(dòng),呈漲落交替之狀。

〔不規(guī)則波動(dòng):除去趨勢(shì)、季節(jié)變動(dòng)和周期波動(dòng)之后的波動(dòng)。

2)時(shí)間序列建模的步驟

①取得時(shí)間序列樣本。

②將樣本點(diǎn)畫(huà)成圖,進(jìn)行相關(guān)分析。

③模式識(shí)別與擬合。

④預(yù)測(cè)未來(lái)。

第13頁(yè)共217頁(yè)

時(shí)間序列常用模型:

(1)ARMA模型

(2)回歸模型

3.大數(shù)據(jù)挖掘

(1)數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)據(jù)分析的區(qū)別

數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)據(jù)分析不同,區(qū)別在于:

1)處理工作量;(多與少的區(qū)別)

2)制約條件;(數(shù)據(jù)挖掘不做假設(shè),自動(dòng)建立方程)

3)處理對(duì)象;(數(shù)據(jù)挖掘?qū)ο箢愋头倍啵?/p>

4)處理結(jié)果。(數(shù)據(jù)挖掘的結(jié)果不易解釋,著眼于預(yù)測(cè)未來(lái),并提出決策建議)

(2)數(shù)據(jù)挖掘步驟

按照挖掘?qū)ο?,?shù)據(jù)挖掘分為數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)挖掘和網(wǎng)絡(luò)挖掘兩種。

數(shù)據(jù)挖掘一般有信息收集、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)規(guī)約、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)變換、數(shù)據(jù)挖掘、模式評(píng)估和

知識(shí)表示8個(gè)步驟。

網(wǎng)絡(luò)信息挖掘具體步驟如下(2019):

1)確立目標(biāo)樣本。

2)提取特征信息。

3)網(wǎng)絡(luò)信息獲取。

4)信息特征匹配。

例:網(wǎng)絡(luò)信息挖掘的具體步驟有哪些?(4分)

4.現(xiàn)代工程咨詢知識(shí)管理

(1)工程咨詢知識(shí)及其特點(diǎn)

「數(shù)量多,種類龐雜;

特點(diǎn)隱性知識(shí)難以提煉;

1〔保留要求高。

2.工程咨詢企業(yè)知識(shí)管理

1)知識(shí)管理原則

①積累原則。

②共享原則。

③交流原則。

2)知識(shí)管理成效的評(píng)估

咨詢企業(yè)知識(shí)管理的好壞與成效,可從以下幾個(gè)方面評(píng)估:

①人力資源:培訓(xùn)費(fèi)用、員工向心力與經(jīng)驗(yàn);

②創(chuàng)新成果:研發(fā)費(fèi)用、員工創(chuàng)新態(tài)度與比率、咨詢業(yè)務(wù)的更新、知識(shí)產(chǎn)權(quán);

③客戶態(tài)度:服務(wù)質(zhì)量、合作時(shí)間、咨詢次數(shù)、銷售額等。

3)建立知識(shí)管理系統(tǒng)步驟

①認(rèn)知:企業(yè)管理者提出知識(shí)管理策略。

②規(guī)劃:認(rèn)知基礎(chǔ)上,制訂詳細(xì)實(shí)施規(guī)劃。

③試點(diǎn):選取適當(dāng)部門和業(yè)務(wù)試行知識(shí)管理。

④投入使用:試點(diǎn)并經(jīng)完善后,全面推廣。

⑤建立新制度:自我完善的過(guò)程。

第14頁(yè)共217頁(yè)

本章考情分析:

本章對(duì)于建設(shè)工程大類專業(yè)的考生來(lái)講,屬于難度比較大的章節(jié),其中資金成本分析的知識(shí)屬于傳

統(tǒng)知識(shí)點(diǎn)(近三年都和投資分析合并考察),而后面資產(chǎn)證券化分析及企業(yè)并購(gòu)及債務(wù)重組的章節(jié)屬于

金融領(lǐng)域的知識(shí),但從核心上來(lái)說(shuō),需要用到第六章所學(xué)的內(nèi)容。本章學(xué)習(xí)須具有第六、七章的基礎(chǔ),

學(xué)習(xí)理解難度不大,但資金成本分析及企業(yè)并購(gòu)中收入法、成本法、市場(chǎng)法要理解為主,容易考到計(jì)算,

尤其是收入法中的公允價(jià)值計(jì)量需要在理解的基礎(chǔ)上有一定量的練習(xí)題。

本章應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注“普通股資金成本”、“債務(wù)資金成本”、“加權(quán)平均資金成本”、“息稅前利潤(rùn)

一每股利潤(rùn)分析法”、“收入法計(jì)量企業(yè)公允價(jià)值”這幾個(gè)知識(shí)點(diǎn)。今年考試中會(huì)涉及1?2個(gè)小問(wèn)題。

2021年在此考了一整道20分的大題。

本章的學(xué)習(xí)應(yīng)以理解各類融資分析的主導(dǎo)思想為主,計(jì)算方面的理論本質(zhì)上還是“A、P、F”的關(guān)

系,相對(duì)于前兩章來(lái)說(shuō),基本是換湯不換藥。重點(diǎn)是把教材中幾個(gè)案例題的分析思路及方法理解清楚,

再做幾個(gè)題目熟練(注重從設(shè)備工器具購(gòu)置費(fèi)-工程費(fèi)用-工程建設(shè)其他費(fèi)-預(yù)備費(fèi)-融資方案-綜合資金

成本-建設(shè)期利息-融資的主線思維)。

什么是融資方案研究?

是在已確定建設(shè)方案,并完成投資估算的基礎(chǔ)上,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施組織和建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃,根據(jù)項(xiàng)目的

需求和實(shí)際情況研究確定項(xiàng)目融資方案,進(jìn)而作為融資后財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)。

第一節(jié)資金成本分析

1.資金成本的構(gòu)成

(1)資金成本的基本概念

資金成本=資金占用費(fèi)+資金籌集費(fèi)

資金成本通常以資金成本率來(lái)表示。

資金成本率:

指能使籌得的資金同籌資期間與資金使用期間發(fā)生的各種費(fèi)用和向資金提供者支付的各種代價(jià)等

值時(shí)的收益率或貼現(xiàn)率。

資金成本率公式:

Q+i)'

資金成本率實(shí)際是使整個(gè)過(guò)程現(xiàn)金流折現(xiàn)后=0的折現(xiàn)率。

+"一4

(々-Co)

d+0(i+/r

式中:

艮一一各年實(shí)際籌措資金流入額。

G一一各年實(shí)際資金籌集費(fèi)和對(duì)資金提供者的各種付款,也包括貸款、債券等本金的償還。

i一資金成本率。

n一資金占用期限。

(2)資金成本的作用(簡(jiǎn)答)

①資金成本是選擇籌資方式、擬定籌資方案的重要依據(jù);

②資金成本是評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目可行性的主要經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn);

③資金成本是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的依據(jù)。

2.權(quán)益資金成本分析

(1)優(yōu)先股資金成本

優(yōu)先股有固定的股息,股息用稅后凈利潤(rùn)支付:股票一般是不還本的,故可將它視為永續(xù)年金。

第15頁(yè)共217頁(yè)

優(yōu)先股資金成本=優(yōu)先股股息/(優(yōu)先股發(fā)行價(jià)格一發(fā)行成本)

0手寫(xiě)板圖H

營(yíng)收(銷項(xiàng)稅)

I所得稅<寸蝌泅X25%

1<=1殛a(稅前加怵I)

經(jīng)營(yíng)成本(進(jìn)項(xiàng)稅)

一、有股無(wú)權(quán)二>固定股息

利潤(rùn)--------

分配J

普通股

償還利息二》J

I<二稅前利潤(rùn)(利潤(rùn)總額)

【小案例】

某優(yōu)先股面值100元,發(fā)行價(jià)格98元,發(fā)行成本3%,每年付息一次,固定股息率5%。計(jì)算該優(yōu)先

股資金成本。

『正確答案』

該優(yōu)先股的資金成本為:

資金成本=5/(98-3)=5.26%

該項(xiàng)優(yōu)先股的資金成本約為5.26%?

優(yōu)先股股票債券

資本屬性權(quán)益(股債雙屬性)權(quán)益?zhèn)?/p>

清償順序其次最后最先

表決權(quán)否有否

利息抵稅否否是

利率方面(i)穩(wěn)定不穩(wěn)定穩(wěn)定

(2)普通股資金成本

普通股資金成本可以采用:

①資本資產(chǎn)定價(jià)模型法

<②稅前債務(wù)成本加風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)法

.③股利增長(zhǎng)模型法等也可

1)資本資產(chǎn)定價(jià)模型法

式中:

&=R/+0(R『R"

(一普通股資金成本:

Rf-社會(huì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益率;

B一項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)系數(shù);

電一市場(chǎng)投資組合預(yù)期收益率。

【小案例】

設(shè)社會(huì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益率為3%(長(zhǎng)期國(guó)債利率),市場(chǎng)投資組合預(yù)期收益率為12%,某項(xiàng)目的投資

風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.2,采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算普通股資金成本。

第16頁(yè)共217頁(yè)

「正確答案』

普通股資金成本為:

%=%+以凡-0)

=3%+1.2(12%-3%)=13.8%

2)稅前債務(wù)成本加風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)法

—RPc

式中:

K?普通股資金成本;

Kh稅前債務(wù)資金成本;

RPe——投資者比債權(quán)人承擔(dān)更大風(fēng)險(xiǎn)所要求的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。(通常采用4%的平均風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。)

3)股利增長(zhǎng)模型法

假定股票投資的收益率不斷提高,且以固定的增長(zhǎng)率遞增,則普通股資金成本的計(jì)算公式為:

式中:

&=4+G

8

K,一普通股資金成本;

口一預(yù)期年股利額;

P。一普通股市價(jià);

G-普通股利期望年增長(zhǎng)率。

【小案例】

某上市公司普通股目前市價(jià)為16元,預(yù)期年末每股發(fā)放股利0.8元,投利年增長(zhǎng)率為6%,計(jì)算該

普通股資金成本。

「正確答案』

該普通股資金成本為:

A:=^+G=—+6%

R16

=5%+6%=11%

【案例分析】

某上市公司擬投資新建一個(gè)生產(chǎn)項(xiàng)目,委托甲咨詢公司開(kāi)展可行性研究。公司目前股票市價(jià)為16

元,預(yù)計(jì)年末每股發(fā)放股利0.4元,并以每年6%的速度增長(zhǎng)。

問(wèn)題:

1.利用股利增長(zhǎng)模型計(jì)算項(xiàng)目所用資金的權(quán)益資金成本。

2.除股利增長(zhǎng)模型法外,普通股資金成本的計(jì)算還可采用哪些方法?

『正確答案』

1.項(xiàng)目所用資金的權(quán)益資金成本:

=0.4/16+6%

=8.5%

2.還可采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型法和稅前債務(wù)成本加風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)法。

3.債務(wù)資金成本分析

(1)所得稅前的債務(wù)資金成本分析

1)借款資金成本計(jì)算

指向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)以借貸方式籌措的資金。

【小案例】

第17頁(yè)共217頁(yè)

期初向銀行借款100萬(wàn)元,年利率為6%,按年付息,期限3年,到期一次還清貸款,資金籌集費(fèi)

為貸款額的5%。計(jì)算借貸資金成本。

(為一切丁妗川/卜…/匕1。

0。La+mLa+ojLo+o"J

『正確答案』

本題中,期限3年,所以n=3,

(F「JK一GIJWYL』[o居T一。T/r]_-0

Fo=100,Co=Ci=100X5%,FI=FZ=F3=0,

C3=1004-100X6%=106

因此,計(jì)算得出:i=7.94%

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