2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同雙方1.2術(shù)語和定義1.3文件和附件2.發(fā)行債券的基本情況2.1債券名稱2.2發(fā)行總額2.3發(fā)行價格2.4發(fā)行時間2.5債券期限2.6利率類型及利率水平2.7債券信用評級2.8債券付息頻率2.9債券償還方式3.發(fā)行條件3.1發(fā)行審批3.2發(fā)行地點(diǎn)3.3發(fā)行對象3.4發(fā)行方式3.5發(fā)行費(fèi)用4.發(fā)行債券的資金用途4.1資金用途概述4.2資金使用計劃4.3資金使用監(jiān)管5.債券持有人的權(quán)利和義務(wù)5.1債券持有人的權(quán)利5.2債券持有人的義務(wù)6.付息和償還6.1付息時間6.2付息方式6.3償還時間6.4償還方式7.保障措施7.1債務(wù)擔(dān)保7.2資產(chǎn)抵押7.3其他保障措施8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3違約處理9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3爭議解決程序10.合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同解除11.合同解除后的處理11.1債務(wù)處理11.2債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移11.3其他處理事項(xiàng)12.合同的終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序12.3合同終止后的處理13.通知和通訊13.1通知方式13.2通訊地址13.3通知送達(dá)14.其他14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3附件第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1合同雙方1.1.3合同雙方應(yīng)按本合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。1.2術(shù)語和定義1.2.1“債券”指甲方根據(jù)本合同發(fā)行的企業(yè)債券，其名稱為“2024年度企業(yè)債券”。1.2.2“發(fā)行總額”指甲方計劃發(fā)行的債券總額為人民幣億元。1.2.3“發(fā)行價格”指乙方購買債券的價格為面值的100%。1.2.4“發(fā)行時間”指甲方根據(jù)債券發(fā)行計劃確定的發(fā)行時間。1.2.5“債券期限”指債券從發(fā)行之日起至到期日止的期限，為年。1.2.6“利率類型及利率水平”指債券的利率類型為固定利率，利率水平為%。1.2.7“債券信用評級”指債券的信用評級為級。1.2.8“債券付息頻率”指債券的付息頻率為每年付息一次。1.2.9“債券償還方式”指債券的償還方式為到期一次性償還本金。2.發(fā)行債券的基本情況2.1債券名稱2.1.1債券名稱為“2024年度企業(yè)債券”。2.2發(fā)行總額2.2.1發(fā)行總額為人民幣億元。2.3發(fā)行價格2.3.1發(fā)行價格為面值的100%。2.4發(fā)行時間2.4.1發(fā)行時間為2024年月日至2024年月日。2.5債券期限2.5.1債券期限為年。2.6利率類型及利率水平2.6.1利率類型為固定利率。2.6.2利率水平為%。2.7債券信用評級2.7.1債券信用評級為級。2.8債券付息頻率2.8.1債券付息頻率為每年付息一次。2.9債券償還方式2.9.1債券償還方式為到期一次性償還本金。3.發(fā)行條件3.1發(fā)行審批3.1.1甲方應(yīng)在發(fā)行前取得國家相關(guān)主管部門的發(fā)行批準(zhǔn)。3.2發(fā)行地點(diǎn)3.2.1債券發(fā)行地點(diǎn)為國內(nèi)。3.3發(fā)行對象3.3.1債券發(fā)行對象為國內(nèi)合法的投資者。3.4發(fā)行方式3.4.1債券發(fā)行方式為公開發(fā)行。3.5發(fā)行費(fèi)用3.5.1甲方應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行所產(chǎn)生的全部費(fèi)用。4.發(fā)行債券的資金用途4.1資金用途概述（1）投資建設(shè)項(xiàng)目；（2）償還到期債務(wù)；（3）補(bǔ)充流動資金。4.2資金使用計劃4.2.1甲方應(yīng)制定詳細(xì)資金使用計劃，并報送乙方。4.2.2甲方應(yīng)在資金使用計劃中明確各項(xiàng)用途的資金規(guī)模、使用時間等。4.3資金使用監(jiān)管4.3.1乙方有權(quán)對甲方資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。5.債券持有人的權(quán)利和義務(wù)5.1債券持有人的權(quán)利5.1.1債券持有人享有債券到期時按約定獲得本金及利息的權(quán)利。5.2債券持有人的義務(wù)5.2.1債券持有人應(yīng)遵守本合同約定，不得轉(zhuǎn)讓、出借或抵押債券。6.付息和償還6.1付息時間6.1.1每年付息一次，付息時間為每年的月日。6.2付息方式6.2.1付息方式為現(xiàn)金支付。6.3償還時間6.3.1債券到期日為年月日。6.4償還方式6.4.1債券到期時，甲方應(yīng)一次性償還債券本金。8.違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1甲方未按約定時間發(fā)行債券。8.1.2甲方未按約定支付利息。8.1.3甲方未按約定償還本金。8.1.4乙方未按約定購買債券。8.1.5任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，均構(gòu)成違約。8.2違約責(zé)任8.2.1甲方違約的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為債券發(fā)行總額的%。8.2.2乙方違約的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為債券發(fā)行總額的%。8.2.3違約金不足以彌補(bǔ)損失的，違約方應(yīng)賠償對方因此遭受的全部損失。8.3違約處理8.3.1任何一方違約，對方有權(quán)要求違約方立即糾正違約行為。8.3.2如違約方未在規(guī)定期限內(nèi)糾正違約行為，對方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.2.1如雙方同意，可約定仲裁機(jī)構(gòu)解決爭議。9.3爭議解決程序9.3.1爭議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)按照其規(guī)定程序進(jìn)行審理。10.合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件10.1.1雙方簽字蓋章后，本合同自簽署之日起生效。10.2合同變更10.2.1合同的任何變更，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面協(xié)議。10.3合同解除（1）一方違約，經(jīng)對方催告后仍未糾正；（2）出現(xiàn)不可抗力，導(dǎo)致合同無法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。11.合同解除后的處理11.1債務(wù)處理11.1.1合同解除后，甲方應(yīng)立即停止發(fā)行債券。11.2債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移11.2.1合同解除后，任何未支付款項(xiàng)應(yīng)立即支付。11.3其他處理事項(xiàng)11.3.1合同解除后，雙方應(yīng)妥善處理合同項(xiàng)下的其他事宜。12.合同的終止12.1合同終止條件12.1.1合同到期后自動終止。12.2合同終止程序12.2.1合同終止前，雙方應(yīng)就終止事宜進(jìn)行協(xié)商。12.3合同終止后的處理12.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余事宜。13.通知和通訊13.1通知方式13.1.1通知應(yīng)以書面形式發(fā)送。13.2通訊地址13.2.1甲方通訊地址：省市區(qū)路號。13.2.2乙方通訊地址：省市區(qū)路號。13.3通知送達(dá)13.3.1通知自送達(dá)對方之日起生效。14.其他14.1法律適用14.1.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同份數(shù)14.2.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.3附件（1）發(fā)行債券說明書；（2）發(fā)行債券募集說明書；（3）債券發(fā)行方案。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義和范圍1.1第三方指在本合同履行過程中，由甲乙雙方共同邀請或指定的，提供專業(yè)服務(wù)、擔(dān)保、監(jiān)督或其他輔助作用的獨(dú)立第三方。1.2.1中介機(jī)構(gòu)：如證券公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等；1.2.2擔(dān)保機(jī)構(gòu)：如擔(dān)保公司、保險公司等；1.2.3監(jiān)督機(jī)構(gòu)：如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)等；1.2.4技術(shù)服務(wù)提供商：如信息技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)等。2.第三方的職責(zé)和權(quán)利2.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、獨(dú)立、公正的服務(wù)。2.2第三方的權(quán)利包括：2.2.1收取合理服務(wù)費(fèi)用的權(quán)利；2.2.2在服務(wù)過程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件；2.2.3在履行職責(zé)過程中，有權(quán)拒絕甲乙雙方的不合理要求。3.第三方的責(zé)任3.1第三方應(yīng)承擔(dān)因其服務(wù)造成的直接損失的責(zé)任。3.2第三方的責(zé)任限額3.2.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，不得超過合同金額的%。3.3第三方的責(zé)任免除3.3.1如因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。3.4第三方的違約責(zé)任3.4.1第三方違約的，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金為合同金額的%。4.第三方的變更和退出4.1第三方的變更4.1.1如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知對方。4.2第三方的退出4.2.1第三方在合同履行完畢或因其他原因退出時，應(yīng)書面通知甲乙雙方。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系5.1.1第三方與甲乙雙方均為獨(dú)立的合同主體，各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.2第三方與債券持有人之間的關(guān)系5.2.1第三方與債券持有人之間無直接合同關(guān)系，債券持有人的權(quán)利和義務(wù)由甲乙雙方承擔(dān)。5.3第三方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系5.3.1第三方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策，接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。6.第三方的保密義務(wù)6.1第三方在服務(wù)過程中，對甲乙雙方提供的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。6.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.第三方的賠償責(zé)任7.1第三方在履行職責(zé)過程中，因自身過錯造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。7.2第三方的賠償責(zé)任包括但不限于直接損失和間接損失。8.第三方的服務(wù)期限8.1第三方的服務(wù)期限由甲乙雙方在合同中約定。9.第三方的服務(wù)費(fèi)用9.1第三方的服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方在合同中約定。9.2第三方的服務(wù)費(fèi)用應(yīng)在服務(wù)完成后支付。10.第三方的責(zé)任限制10.1第三方的責(zé)任限制由甲乙雙方在合同中約定。10.2第三方的責(zé)任限制應(yīng)合理，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)行債券說明書1.1詳細(xì)說明債券的發(fā)行目的、發(fā)行條件、債券特征、風(fēng)險提示等內(nèi)容。1.2附件要求：格式規(guī)范，內(nèi)容完整，符合監(jiān)管要求。2.發(fā)行債券募集說明書2.1詳細(xì)說明債券的發(fā)行總額、發(fā)行價格、債券期限、利率、付息方式、償還方式等內(nèi)容。2.2附件要求：格式規(guī)范，內(nèi)容完整，符合監(jiān)管要求。3.債券發(fā)行方案3.1詳細(xì)說明債券的發(fā)行計劃、發(fā)行方式、發(fā)行時間、發(fā)行地點(diǎn)等內(nèi)容。3.2附件要求：格式規(guī)范，內(nèi)容完整，符合監(jiān)管要求。4.第三方服務(wù)協(xié)議4.1明確第三方服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、保密條款等內(nèi)容。4.2附件要求：格式規(guī)范，內(nèi)容完整，符合監(jiān)管要求。5.債務(wù)擔(dān)保合同5.1明確擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限、擔(dān)保費(fèi)用等內(nèi)容。5.2附件要求：格式規(guī)范，內(nèi)容完整，符合監(jiān)管要求。6.付息和償還計劃6.1詳細(xì)說明付息時間、付息方式、償還時間、償還方式等內(nèi)容。6.2附件要求：格式規(guī)范，內(nèi)容完整，符合監(jiān)管要求。7.爭議解決機(jī)制7.1明確爭議解決方式、爭議解決機(jī)構(gòu)、爭議解決程序等內(nèi)容。7.2附件要求：格式規(guī)范，內(nèi)容完整，符合監(jiān)管要求。8.合同簽署頁8.1雙方簽字蓋章確認(rèn)的合同文本。8.2附件要求：格式規(guī)范，內(nèi)容完整。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1甲方違約行為：1.1.1未按約定時間發(fā)行債券；1.1.2未按約定支付利息；1.1.3未按約定償還本金；1.1.4提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；1.1.5違反保密義務(wù)。1.2乙方違約行為：1.2.1未按約定購買債券；1.2.2違反保密義務(wù)；1.2.3未按約定支付購買債券的款項(xiàng)。1.3第三方違約行為：1.3.1未按約定提供專業(yè)服務(wù)；1.3.2提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；1.3.3違反保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約責(zé)任認(rèn)定：2.1.1違約行為經(jīng)確認(rèn)后，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.1.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)法律責(zé)任。3.違約責(zé)任示例說明3.1甲方未按約定時間發(fā)行債券，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)支付違約金，違約金為債券發(fā)行總額的%。3.2乙方未按約定支付購買債券的款項(xiàng)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金，違約金為未付款項(xiàng)的%。3.3第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失確定。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及適用范圍1.1合同訂立依據(jù)1.2合同適用范圍2.發(fā)行主體及債券基本信息2.1發(fā)行主體2.2債券名稱2.3債券面值2.4債券發(fā)行總額2.5債券發(fā)行期限2.6債券利率2.7債券發(fā)行價格3.發(fā)行方式及發(fā)行程序3.1發(fā)行方式3.2發(fā)行程序4.債券發(fā)行期限及利率調(diào)整4.1債券發(fā)行期限4.2利率調(diào)整機(jī)制5.債券償還方式及期限5.1債券償還方式5.2債券償還期限6.債券發(fā)行費(fèi)用及支付方式6.1發(fā)行費(fèi)用6.2支付方式7.債券信用評級及擔(dān)保7.1信用評級7.2擔(dān)保措施8.債券發(fā)行風(fēng)險提示8.1發(fā)行風(fēng)險概述8.2具體風(fēng)險提示9.合同變更及解除9.1合同變更9.2合同解除10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.合同生效及終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行協(xié)議13.3附件三：債券發(fā)行費(fèi)用清單13.4附件四：信用評級報告13.5附件五：擔(dān)保協(xié)議14.其他約定事項(xiàng)14.1通知方式14.2合同份數(shù)14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)及適用范圍1.1合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2合同適用范圍本合同適用于2024年度企業(yè)債券的發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、償還等全過程。第二條發(fā)行主體及債券基本信息2.1發(fā)行主體2.2債券名稱本債券名稱為“企業(yè)債券”。2.3債券面值本債券面值為人民幣100元。2.4債券發(fā)行總額本債券發(fā)行總額為人民幣億元。2.5債券發(fā)行期限本債券發(fā)行期限為自發(fā)行之日起年。2.6債券利率本債券利率為固定利率，年利率為%。2.7債券發(fā)行價格本債券發(fā)行價格為面值100元。第三條發(fā)行方式及發(fā)行程序3.1發(fā)行方式本債券發(fā)行方式為公開發(fā)行。3.2發(fā)行程序（1）發(fā)行人編制債券發(fā)行說明書，并向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交發(fā)行申請；（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核發(fā)行申請，并作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定；（3）發(fā)行人根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，進(jìn)行債券發(fā)行；（4）投資者購買債券，發(fā)行人收取發(fā)行款項(xiàng)；（5）債券上市交易。第四條債券發(fā)行期限及利率調(diào)整4.1債券發(fā)行期限本債券發(fā)行期限為自發(fā)行之日起年。4.2利率調(diào)整機(jī)制（1）債券利率在發(fā)行期限內(nèi)保持不變；（2）債券到期時，如市場利率發(fā)生變化，發(fā)行人可根據(jù)市場情況對利率進(jìn)行調(diào)整。第五條債券償還方式及期限5.1債券償還方式本債券采用到期一次性償還方式。5.2債券償還期限本債券償還期限為自發(fā)行之日起年。第六條債券發(fā)行費(fèi)用及支付方式6.1發(fā)行費(fèi)用本債券發(fā)行費(fèi)用包括但不限于：承銷費(fèi)用、審計費(fèi)用、評級費(fèi)用、律師費(fèi)用等。6.2支付方式發(fā)行費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)，支付方式為現(xiàn)金支付。第七條債券信用評級及擔(dān)保7.1信用評級本債券發(fā)行前，發(fā)行人將聘請具備相應(yīng)資質(zhì)的信用評級機(jī)構(gòu)對本債券進(jìn)行信用評級。7.2擔(dān)保措施發(fā)行人將采取必要的擔(dān)保措施，確保債券的本金及利息的支付。第八條債券發(fā)行風(fēng)險提示8.1發(fā)行風(fēng)險概述（1）市場風(fēng)險：債券價格受市場供求關(guān)系及利率變動等因素影響，可能存在價格波動風(fēng)險；（2）信用風(fēng)險：發(fā)行人信用狀況變化可能導(dǎo)致債券違約風(fēng)險；（3）流動性風(fēng)險：債券市場流動性不足可能導(dǎo)致投資者難以在短期內(nèi)賣出債券；（4）政策風(fēng)險：國家政策調(diào)整可能影響債券發(fā)行及投資收益。8.2具體風(fēng)險提示（1）市場風(fēng)險：投資者應(yīng)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展趨勢及債券市場走勢，合理評估投資風(fēng)險；（2）信用風(fēng)險：投資者應(yīng)關(guān)注發(fā)行人的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況及償債能力，謹(jǐn)慎決策；（3）流動性風(fēng)險：投資者應(yīng)關(guān)注債券市場流動性，避免因市場波動造成投資損失；（4）政策風(fēng)險：投資者應(yīng)關(guān)注相關(guān)政策法規(guī)變化，合理調(diào)整投資策略。第九條合同變更及解除9.1合同變更（1）合同任何一方提出變更要求，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議；（2）變更后的合同條款應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，并經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。9.2合同解除（1）如一方違約，守約方有權(quán)解除合同，并可要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任；（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定及法律規(guī)定，妥善處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系。第十條違約責(zé)任10.1違約情形（1）發(fā)行人未能按期支付債券本金或利息；（2）發(fā)行人未按規(guī)定履行信息披露義務(wù)；（3）發(fā)行人未按規(guī)定履行擔(dān)保義務(wù)；（4）其他違反合同約定或法律法規(guī)的情形。10.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失、恢復(fù)原狀等；（2）違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由法院或仲裁機(jī)構(gòu)裁決。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)爭議解決機(jī)構(gòu)為仲裁委員會，仲裁規(guī)則適用《中華人民共和國仲裁法》及仲裁委員會仲裁規(guī)則。第十二條合同生效及終止12.1合同生效條件（1）合同雙方簽署；（2）監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；（3）發(fā)行人完成發(fā)行。12.2合同終止條件（1）債券到期；（2）發(fā)行人提前償還全部債券；（3）合同約定的其他終止條件。第十三條合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行協(xié)議13.3附件三：債券發(fā)行費(fèi)用清單13.4附件四：信用評級報告13.5附件五：擔(dān)保協(xié)議第十四條其他約定事項(xiàng)14.1通知方式（1）書面通知；（2）通知送達(dá)對方地址；（3）送達(dá)方式為掛號信或快遞。14.2合同份數(shù)本合同一式份，雙方各執(zhí)份。14.3合同生效日期本合同自雙方簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義及范圍1.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲乙雙方之外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)或參與合同履行的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個人。1.2第三方范圍（1）會計師事務(wù)所、審計機(jī)構(gòu)；（2）律師事務(wù)所、法律顧問；（3）證券承銷商、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)；（4）信用評級機(jī)構(gòu)；（5）擔(dān)保機(jī)構(gòu)；（6）其他經(jīng)甲乙雙方同意的第三方。第二條甲乙方介入第三方時的額外條款2.1第三方選擇甲乙雙方有權(quán)根據(jù)合同履行需要，獨(dú)立選擇第三方，并與其簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同。2.2第三方責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照其與甲乙雙方簽訂的服務(wù)合同，履行相關(guān)職責(zé)；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保其服務(wù)的合法性、合規(guī)性。第三條第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限額原則第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其服務(wù)性質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、合同約定等因素確定。3.2責(zé)任限額計算（1）第三方責(zé)任限額為本合同標(biāo)的金額的一定比例，具體比例由甲乙雙方協(xié)商確定；（2）如第三方責(zé)任限額不足以覆蓋實(shí)際損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的補(bǔ)充賠償責(zé)任。第四條第三方與其他各方的責(zé)任劃分4.1甲乙方責(zé)任甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，各自履行合同義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照其與甲乙雙方簽訂的服務(wù)合同，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.3責(zé)任承擔(dān)（1）若第三方在履行職責(zé)過程中發(fā)生違約，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任；（2）若第三方違約導(dǎo)致甲乙雙方損失，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條第三方介入時的合同變更5.1合同變更（1）增加第三方條款；（2）調(diào)整合同金額；（3）修改合同期限。5.2變更程序合同變更應(yīng)經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。第六條第三方保密義務(wù)6.1保密內(nèi)容第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，對甲乙雙方提供的保密信息予以保密。6.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后年。第七條第三方介入時的合同解除7.1解除條件（1）第三方在履行職責(zé)過程中，嚴(yán)重違反保密義務(wù)；（2）第三方在履行職責(zé)過程中，嚴(yán)重違反法律法規(guī)；（3）第三方在履行職責(zé)過程中，嚴(yán)重?fù)p害甲乙雙方的合法權(quán)益。7.2解除程序甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的服務(wù)合同，并要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條第三方介入時的爭議解決8.1爭議解決方式第三方介入時的爭議解決方式，應(yīng)參照本合同第十一條的規(guī)定。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)第三方介入時的爭議解決機(jī)構(gòu)，應(yīng)參照本合同第十一條的規(guī)定。第九條第三方介入時的合同終止9.1終止條件（1）合同約定的終止條件成就；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除合同；（3）第三方違約，經(jīng)甲乙雙方通知后日內(nèi)仍未履行合同義務(wù)。9.2終止程序合同終止應(yīng)經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議。第十條第三方介入時的合同履行10.1履行原則第三方介入時的合同履行，應(yīng)遵循誠信、公平、公正的原則。10.2履行方式第三方介入時的合同履行，應(yīng)按照甲乙雙方及第三方簽訂的服務(wù)合同及本合同的規(guī)定執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書要求：（1）詳細(xì)說明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行人、債券名稱、面值、發(fā)行總額、發(fā)行期限、利率等；（2）披露發(fā)行人的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、風(fēng)險因素等；（3）說明債券發(fā)行的目的、資金用途等；（4）提供債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)依據(jù)。說明：債券發(fā)行說明書是投資者了解債券發(fā)行情況的重要文件，應(yīng)確保信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.附件二：債券發(fā)行協(xié)議要求：（1）明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)；（2）約定債券發(fā)行的具體條款，包括發(fā)行方式、發(fā)行價格、利率、償還方式等；（3）規(guī)定違約責(zé)任和爭議解決方式；（4）簽訂日期和雙方簽字蓋章。說明：債券發(fā)行協(xié)議是甲乙雙方在債券發(fā)行過程中的法律文件，具有法律效力。3.附件三：債券發(fā)行費(fèi)用清單要求：（1）詳細(xì)列出債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用；（2）說明各項(xiàng)費(fèi)用的計算方法和標(biāo)準(zhǔn)；（3）提供費(fèi)用支付的期限和方式。說明：債券發(fā)行費(fèi)用清單是甲乙雙方對發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行明確和約定的依據(jù)。4.附件四：信用評級報告要求：（1）由具備資質(zhì)的信用評級機(jī)構(gòu)出具；（2）對債券的信用風(fēng)險進(jìn)行評估，包括發(fā)行人信用評級、債券信用評級等；（3）提供評級結(jié)果和評級依據(jù)。5.附件五：擔(dān)保協(xié)議要求：（1）明確擔(dān)保人、被擔(dān)保人和擔(dān)保債權(quán)；（2）約定擔(dān)保方式、擔(dān)保期限和擔(dān)保范圍；（3）簽訂日期和各方簽字蓋章。說明：擔(dān)保協(xié)議是確保債券償還安全的重要法律文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）發(fā)行人未按期支付債券本金或利息；（2）發(fā)行人未按規(guī)定履行信息披露義務(wù)；（3）發(fā)行人未按規(guī)定履行擔(dān)保義務(wù)；（4）第三方未按合同約定履行職責(zé)；（5）甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失、恢復(fù)原狀等；（2）違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由法院或仲裁機(jī)構(gòu)裁決；（3）違約責(zé)任認(rèn)定應(yīng)以合同約定和法律法規(guī)為依據(jù)。3.違約責(zé)任示例：（1）發(fā)行人未按期支付債券本金，應(yīng)支付自逾期之日起至實(shí)際支付日止的滯納金；（2）發(fā)行人未按規(guī)定披露信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償投資者因此遭受的損失；（3）第三方未按合同約定履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失；（4）甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方地址1.4合同雙方聯(lián)系電話1.5合同雙方開戶銀行及賬號2.債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱2.2債券發(fā)行總額2.3債券發(fā)行期限2.4債券利率2.5債券付息方式2.6債券信用評級3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行條件概述3.2信用條件3.3市場條件3.4相關(guān)法律法規(guī)要求4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請4.2債券發(fā)行審批4.3債券發(fā)行公告4.4債券承銷4.5債券登記5.債券發(fā)行價格及發(fā)行費(fèi)用5.1債券發(fā)行價格5.2債券發(fā)行費(fèi)用5.3發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)6.債券還本付息6.1還本付息方式6.2還本付息時間6.3還本付息地點(diǎn)6.4逾期還本付息7.債券交易7.1債券上市交易7.2債券交易規(guī)則7.3債券交易費(fèi)用8.信用增級及擔(dān)保8.1信用增級方式8.2擔(dān)保方式8.3信用增級及擔(dān)保責(zé)任9.合同解除及終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除及終止程序10.違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約糾紛解決11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決程序12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密責(zé)任12.3保密期限13.其他約定13.1其他約定事項(xiàng)13.2其他約定條款14.合同生效及附件14.1合同生效條件14.2合同生效日期14.3附件清單第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：[甲方全稱]（2）乙方：[乙方全稱]1.2合同雙方法定代表人（1）甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]（2）乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同雙方地址（1）甲方地址：[甲方詳細(xì)地址]（2）乙方地址：[乙方詳細(xì)地址]1.4合同雙方聯(lián)系電話（1）甲方聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]（2）乙方聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]1.5合同雙方開戶銀行及賬號（1）甲方開戶銀行及賬號：[甲方開戶銀行名稱][甲方銀行賬號]（2）乙方開戶銀行及賬號：[乙方開戶銀行名稱][乙方銀行賬號]2.債券發(fā)行基本情況2.1債券名稱[債券名稱]2.2債券發(fā)行總額人民幣[發(fā)行總額]元2.3債券發(fā)行期限[發(fā)行期限]，自發(fā)行之日起計算2.4債券利率[利率]%2.5債券付息方式[付息方式]，每年[付息次數(shù)]次2.6債券信用評級[信用評級]3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行條件概述[發(fā)行條件概述]3.2信用條件[信用條件]3.3市場條件[市場條件]3.4相關(guān)法律法規(guī)要求[相關(guān)法律法規(guī)要求]4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請[發(fā)行申請程序]4.2債券發(fā)行審批[審批程序]4.3債券發(fā)行公告[公告內(nèi)容]4.4債券承銷[承銷方式]4.5債券登記[登記程序]5.債券發(fā)行價格及發(fā)行費(fèi)用5.1債券發(fā)行價格[發(fā)行價格]5.2債券發(fā)行費(fèi)用[發(fā)行費(fèi)用明細(xì)]5.3發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)[費(fèi)用承擔(dān)方式]6.債券還本付息6.1還本付息方式[還本付息方式]6.2還本付息時間[還本付息時間安排]6.3還本付息地點(diǎn)[還本付息地點(diǎn)]6.4逾期還本付息[逾期還本付息處理]7.債券交易7.1債券上市交易[上市交易規(guī)則]7.2債券交易規(guī)則[交易規(guī)則]7.3債券交易費(fèi)用[交易費(fèi)用明細(xì)]8.信用增級及擔(dān)保8.1信用增級方式[信用增級方式，如信用證、擔(dān)保債券等]8.2擔(dān)保方式[擔(dān)保方式，如保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保等]8.3信用增級及擔(dān)保責(zé)任[詳細(xì)描述信用增級及擔(dān)保的具體責(zé)任和義務(wù)]9.合同解除及終止9.1合同解除條件[列舉合同解除的具體條件]9.2合同終止條件[列舉合同終止的具體條件]9.3合同解除及終止程序[詳細(xì)說明合同解除及終止的程序和步驟]10.違約責(zé)任10.1違約行為[列舉可能發(fā)生的違約行為]10.2違約責(zé)任承擔(dān)[詳細(xì)規(guī)定違約責(zé)任的承擔(dān)方式及賠償標(biāo)準(zhǔn)]10.3違約糾紛解決[違約糾紛的解決方式，如協(xié)商、仲裁等]11.爭議解決11.1爭議解決方式[爭議解決的方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等]11.2爭議解決機(jī)構(gòu)[爭議解決的具體機(jī)構(gòu)，如仲裁委員會、法院等]11.3爭議解決程序[爭議解決的具體程序和步驟]12.保密條款12.1保密內(nèi)容[規(guī)定需要保密的具體內(nèi)容]12.2保密責(zé)任[規(guī)定保密責(zé)任人的責(zé)任和義務(wù)]12.3保密期限[保密期限的具體規(guī)定]13.其他約定13.1其他約定事項(xiàng)[其他需要雙方約定的具體事項(xiàng)]13.2其他約定條款[其他約定條款的具體內(nèi)容]14.合同生效及附件14.1合同生效條件[合同生效的具體條件]14.2合同生效日期[合同生效的具體日期]14.3附件清單[附件的具體清單，如相關(guān)文件、協(xié)議等]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指第三方，是指除合同雙方以外的，為履行本合同而介入合同關(guān)系中的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、顧問、評估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了協(xié)助合同雙方更好地履行合同義務(wù)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)，提高合同履行的效率和安全性。16.第三方責(zé)任限額16.1責(zé)任限額定義第三方責(zé)任限額是指第三方在履行合同過程中，因其行為導(dǎo)致合同雙方或任何第三方遭受損失時，應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。16.2責(zé)任限額確定第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，具體金額根據(jù)第三方提供的專業(yè)服務(wù)內(nèi)容、風(fēng)險程度以及合同雙方協(xié)商確定。17.第三方責(zé)任范圍17.1責(zé)任范圍界定第三方責(zé)任范圍包括但不限于：（1）提供錯誤、虛假或誤導(dǎo)性信息；（2）未能履行合同約定的服務(wù)義務(wù)；（3）違反保密條款；（4）因第三方自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行。17.2責(zé)任排除（1）因不可抗力導(dǎo)致的合同無法履行；（2）因合同雙方違反合同約定導(dǎo)致的損失；（3）第三方在履行合同過程中，由于合同雙方提供的資料或條件存在缺陷導(dǎo)致的損失。18.第三方介入程序18.1第三方介入申請合同雙方需向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾?，說明第三方介入的原因、目的、范圍以及預(yù)計的費(fèi)用。18.2第三方介入審批對方收到申請后，應(yīng)在[審批期限]內(nèi)給予答復(fù)，同意第三方介入的，應(yīng)在[通知期限]內(nèi)通知合同雙方。19.第三方介入費(fèi)用19.1費(fèi)用承擔(dān)第三方介入費(fèi)用由合同雙方協(xié)商確定，可由一方承擔(dān)，也可由雙方分擔(dān)。19.2費(fèi)用支付第三方介入費(fèi)用應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)支付，逾期未支付的部分，按[逾期利率]計收滯納金。20.第三方與其他各方的關(guān)系20.1第三方與合同雙方的關(guān)系20.2第三方與合同雙方的權(quán)利義務(wù)