2024中國(guó)文娛產(chǎn)業(yè)人工智能行業(yè)應(yīng)用發(fā)展報(bào)告

中國(guó)文娛產(chǎn)業(yè)人工智能行業(yè)應(yīng)用發(fā)展報(bào)告01時(shí)勢(shì)：國(guó)家推進(jìn)文化強(qiáng)國(guó)建設(shè)，文娛產(chǎn)業(yè)把握數(shù)智化發(fā)展機(jī)遇4激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/2024國(guó)家系統(tǒng)推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)等建設(shè)，文化產(chǎn)業(yè)把握數(shù)智化發(fā)展機(jī)遇發(fā)布方政策名稱時(shí)間關(guān)鍵點(diǎn)提煉政策導(dǎo)向黨中央習(xí)近平總書(shū)記在文化傳承發(fā)展座談會(huì)上的重要講話，提出“兩個(gè)結(jié)合”2023.6把馬克思主義基本原理同中國(guó)具體實(shí)際、同中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化相結(jié)合“

中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化有很多重要元素，共同塑造出中華文明的突出特性”，并用具有突出的連續(xù)性、突出的創(chuàng)新性、突出的統(tǒng)一性、突出的包容性、突出的和平性為中華文明“精準(zhǔn)畫像”強(qiáng)調(diào)文化自信、建設(shè)文化強(qiáng)國(guó)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)網(wǎng)信工作“十個(gè)堅(jiān)持”的重要指示2023.7堅(jiān)持黨管互聯(lián)網(wǎng)；堅(jiān)持網(wǎng)信為民；堅(jiān)持走中國(guó)特色治網(wǎng)之道；堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全；堅(jiān)持正能量是總要求、管得住是硬道理、用得好是真本事；堅(jiān)持筑牢國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全屏障；堅(jiān)持發(fā)揮信息化驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)作用；堅(jiān)持依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)；堅(jiān)持推動(dòng)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體；堅(jiān)持建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)木W(wǎng)信工作隊(duì)伍明確網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)原則習(xí)近平總書(shū)記對(duì)宣傳思想文化工作作出重要指示，提出“七個(gè)著力”重要要求2023.10著力加強(qiáng)黨對(duì)宣傳思想文化工作的領(lǐng)導(dǎo)；著力建設(shè)具有強(qiáng)大凝聚力引領(lǐng)力的社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)；著力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀；著力提升新聞?shì)浾搨鞑チσ龑?dǎo)力影響力公信力；著力賡續(xù)中華文脈、推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展；著力推動(dòng)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展；著力加強(qiáng)國(guó)際傳播能力建設(shè)、促進(jìn)文明交流互鑒習(xí)近平文化思想首次提出，強(qiáng)調(diào)意識(shí)形態(tài)重要性，堅(jiān)定文化自信、建設(shè)文化強(qiáng)國(guó)“

二十屆三中全會(huì)”為進(jìn)一步全面深化改革做出系統(tǒng)部署，提出深化文化體制改革。2024.7必須增強(qiáng)文化自信，發(fā)展社會(huì)主義先進(jìn)文化，弘揚(yáng)革命文化，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，加快適應(yīng)信息技術(shù)迅猛發(fā)展新形勢(shì)，培育形成規(guī)模宏大的優(yōu)秀文化人才隊(duì)伍，激發(fā)全民族文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力。要完善意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，優(yōu)化文化服務(wù)和文化產(chǎn)品供給機(jī)制，健全網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系，構(gòu)建更有效力的國(guó)際傳播體系強(qiáng)調(diào)文化自信，新質(zhì)Th產(chǎn)力賦能文化產(chǎn)業(yè)國(guó)務(wù)院《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》2023.2大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)文化，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)品供給推進(jìn)文化數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)國(guó)家文化大數(shù)據(jù)體系提升數(shù)字文化服務(wù)能力，打造數(shù)字文化展示平臺(tái)，發(fā)展新型文化企業(yè)、文化業(yè)態(tài)、文化消費(fèi)模式強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)主權(quán)，多元化和和平意識(shí)廣電總局《全國(guó)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)“十四五”人才發(fā)展規(guī)劃》2022.12開(kāi)展人才智力、內(nèi)容供給、技術(shù)創(chuàng)新等合作設(shè)立網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)領(lǐng)域?qū)I(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)鼓勵(lì)媒體交流、全媒型人才培養(yǎng)工信部《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（

2022—2026年）》2022.11加快“虛擬現(xiàn)實(shí)

+”

在感知交互、內(nèi)容Th產(chǎn)等領(lǐng)域技術(shù)突破，與文娛等行業(yè)融合落地建設(shè)共性應(yīng)用技術(shù)支撐、沉浸式內(nèi)容集成開(kāi)發(fā)、融合應(yīng)用孵化培育等產(chǎn)業(yè)平臺(tái)舉辦案例征集活動(dòng)，鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)商參與建設(shè)內(nèi)容開(kāi)發(fā)中心、應(yīng)用體驗(yàn)展示中心扶持虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和先行先試《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（

2023—2025年）》2023.9構(gòu)建先進(jìn)元宇宙技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系，豐富元宇宙產(chǎn)品供給；打造沉浸交互數(shù)字Th活應(yīng)用，包括Th活消費(fèi)、公共服務(wù)、應(yīng)急保障場(chǎng)景；構(gòu)建可信元宇宙產(chǎn)品評(píng)估評(píng)測(cè)體系和健全元宇宙知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系；建設(shè)云邊一體、算網(wǎng)一體、智能調(diào)度、綠色低碳的新型算力推動(dòng)元宇宙技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用、治理5激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/2024新質(zhì)Th產(chǎn)力的文娛產(chǎn)業(yè)落地新質(zhì)Th產(chǎn)力的關(guān)鍵三步：①

實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)能力構(gòu)建在基礎(chǔ)技術(shù)突破的基礎(chǔ)上，構(gòu)建技術(shù)應(yīng)用的核心能力，形成圍繞產(chǎn)業(yè)落地的應(yīng)用產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)實(shí)踐②

進(jìn)行新質(zhì)Th產(chǎn)要素創(chuàng)新主要圍繞新Th產(chǎn)要素，包括數(shù)據(jù)、

IP

、新型勞動(dòng)者等，進(jìn)行要素創(chuàng)新與升級(jí)③

重構(gòu)適應(yīng)新技術(shù)的Th產(chǎn)關(guān)系產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部的協(xié)同方式發(fā)Th變化，并進(jìn)一步改變行業(yè)主要環(huán)節(jié)之間的利益分配機(jī)制內(nèi)容Th態(tài) 媒介

/

渠道Th態(tài)

商業(yè)Th態(tài)核心資產(chǎn)價(jià)值評(píng)價(jià)發(fā)Th變化??AI

激發(fā)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值升級(jí)（從入表到進(jìn)入業(yè)務(wù)升級(jí)閉環(huán)）全渠道全流程全模態(tài)再次推動(dòng)IP/

內(nèi)容資產(chǎn)價(jià)值升級(jí)新質(zhì)Th產(chǎn)要素加速流通???數(shù)據(jù)資產(chǎn)能力升級(jí)IP/

內(nèi)容資產(chǎn)多元開(kāi)發(fā)新型勞動(dòng)者培養(yǎng)與數(shù)字人滲透多環(huán)節(jié)資產(chǎn)流通形成正向商業(yè)循環(huán)??數(shù)字藏品

/NFTIP/

內(nèi)容資產(chǎn)交易等創(chuàng)作者Th態(tài)與平臺(tái)關(guān)系升級(jí) 文化傳媒產(chǎn)業(yè)邊界擴(kuò)張超級(jí)個(gè)體更多涌現(xiàn) ?工業(yè)化內(nèi)容Th產(chǎn)壁壘被擊穿，內(nèi)容核心競(jìng)爭(zhēng)力被解構(gòu)創(chuàng)作者Th態(tài)運(yùn)營(yíng)與利益再分配文化+

旅游、文化

+

教育等跨業(yè)態(tài)智能化發(fā)展，智媒Th態(tài)快速向相關(guān)產(chǎn)業(yè)滲透與擴(kuò)張聯(lián)動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同升級(jí)，提振實(shí)體與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展AI

賦能提升內(nèi)容Th產(chǎn)效率多模態(tài)內(nèi)容（音視頻、

2D/3D

等美術(shù)資產(chǎn)）Th產(chǎn)策略/

劇情

/

文案/

新聞等Th成與賦能虛擬制片與后期制作等AI

賦能內(nèi)容分發(fā)效率與體驗(yàn)提升線下媒介Th態(tài)數(shù)字化與智能化改造XR

體驗(yàn)等，涉及到智能硬件升級(jí)與內(nèi)容Th態(tài)建設(shè)全渠道/

全場(chǎng)景互聯(lián)互通AI

賦能內(nèi)容變現(xiàn)效率提升升級(jí)營(yíng)銷

/

廣告產(chǎn)品能力衍Th多元化內(nèi)容貨幣化手段等智能硬件商業(yè)化Th態(tài)從手機(jī)向多形態(tài)擴(kuò)展“

新質(zhì)九宮格”是易觀研究各個(gè)行業(yè)如何抓住新質(zhì)Th產(chǎn)力發(fā)展的行動(dòng)版圖。文娛產(chǎn)業(yè)的幾個(gè)產(chǎn)業(yè)Th態(tài)（內(nèi)容Th態(tài)、媒介渠道Th態(tài)和商業(yè)Th態(tài)）都會(huì)被新質(zhì)Th產(chǎn)力的發(fā)展所影響，在核心技術(shù)能力突破、新質(zhì)Th產(chǎn)要素創(chuàng)新以及Th產(chǎn)關(guān)系重構(gòu)方面有各種表現(xiàn)與機(jī)遇。文娛產(chǎn)業(yè)的“新質(zhì)九宮格”02數(shù)據(jù)：市場(chǎng)回溫，多元化商業(yè)變現(xiàn)效果顯現(xiàn)7激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/2024數(shù)字文化內(nèi)容建設(shè)協(xié)同，旅游產(chǎn)業(yè)回溫?cái)?shù)字文娛12100

億數(shù)字文旅9200

億旅游

49100

億，其中，在線旅游11112.6

億8激發(fā)科技與創(chuàng)新活力數(shù)字文娛市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

1.21

萬(wàn)億，短視頻增長(zhǎng)顯著聚焦中國(guó)數(shù)字?jǐn)?shù)字內(nèi)容媒體市場(chǎng)，預(yù)計(jì)

2023

年將在各個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊中率先回溫，總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

1.21

萬(wàn)億，且增速拉回

20%

增長(zhǎng)通道。從領(lǐng)域板塊來(lái)看，視頻部分成為最重要的核心板塊。數(shù)字文娛市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，增速回溫短視頻業(yè)務(wù)板塊增速顯著，在數(shù)字文娛當(dāng)中占比最高用戶付費(fèi)與廣告是主要變現(xiàn)模式，廣告部分增速最快2018

年

2019

年

2020

年

2021

年

2022

年

2023

年020004000600080001000012000140000%5%10%15%20%25%30%35%4,672.275,418.656,991.798,563.799,978.4212,121.5216.0%29.0%22.5%16.5%21.5%2018

年-2023

年中國(guó)數(shù)字內(nèi)容媒體市場(chǎng)規(guī)模數(shù)字內(nèi)容媒體市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）同比變化90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%5.4%5.3%5.0%4.9%4.6%5.5%13.1%12.3%10.3%9.2%7.4%6.4%18.0%17.3%14.0%11.0%8.7%8.2%17.5%22.5%30.8%40.3%50.2%54.5%45.9%42.6%39.9%34.6%29.0%25.5%2018

年-2023

年中國(guó)數(shù)字內(nèi)容媒體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化2018年2019年2020年2021

年數(shù)字閱讀數(shù)字音樂(lè) 長(zhǎng)視頻2022年2023

年短視頻 游戲90%80%70%60%50%40%30%20%10%100%56.2%52.7%50.2%43.9%37.4%33.4%5.4%6.5%4.9%3.9%3.4%3.3%22.0%23.7%26.1%31.1%37.1%42.1%11.4%

13.3%13.7%15.9%

17.2%

16.2%2018

年-2023

年數(shù)字內(nèi)容媒體商業(yè)模式結(jié)構(gòu)變化4.9% 3.9% 5.0% 5.2% 4.9% 4.9%用戶付費(fèi) 版權(quán)運(yùn)營(yíng) 廣告 直播打賞0%2018年2019年2020年2021年2022年

2023年其他，如電商數(shù)據(jù)定義：中國(guó)數(shù)字內(nèi)容媒體市場(chǎng)定義包括閱讀、音樂(lè)、長(zhǎng)視頻、短視頻，以及游戲等；元宇宙

XR

硬件以及

2B

行業(yè)市場(chǎng)不包括在內(nèi)，其他面向用戶側(cè)應(yīng)用部分已經(jīng)包含在上述統(tǒng)計(jì)范疇內(nèi)數(shù)據(jù)來(lái)源：市場(chǎng)公開(kāi)信息，上市公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，易觀分析測(cè)算?

易觀分 08/09析/2024多元化商業(yè)變現(xiàn)效果顯現(xiàn)，用戶付費(fèi)

+

廣告拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)用戶付費(fèi)是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)商業(yè)變現(xiàn)基本盤，核心用戶為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容買單習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，未來(lái)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)廣告變現(xiàn)提速，成為內(nèi)容產(chǎn)業(yè)核心收入來(lái)源，未來(lái)需要側(cè)重提升流量運(yùn)營(yíng)以及商業(yè)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)與技術(shù)能力升級(jí)IP

變現(xiàn)當(dāng)前側(cè)重

IP

版權(quán)交易與多元化開(kāi)發(fā)，未來(lái)發(fā)展需要關(guān)注

IP

衍Th品開(kāi)發(fā)以及

IP

全鏈路長(zhǎng)周期運(yùn)營(yíng)能力升級(jí)450040003500300025002000150010005000-5%0%15%20%2858.02627.44049.48.8%22.9%3756.4

3736.43513.16.9%-0.5%10%8.4%5%2018

年-2023

年用戶付費(fèi)部分市場(chǎng)規(guī)模25%2018

年

2019

年

2020

年

2021

年2022

年2023

年用戶付費(fèi)（單位：億元） 同比變化450400350300250200150100500254.3350.9345.6338.1 342.4401.038.0%-1.5%-2.2%1.3%2018

年-2023

年版權(quán)運(yùn)營(yíng)部分市場(chǎng)規(guī)模2018年2019年2020年2021年2022年

2023年010002000400020%

300015%10%5%0%-5%500045%

600040%35%30%25%17.1%35%30%25%20%15%10%5%0%1028.51281.72665.250%5102.6

45%24.6%1821.542.1%46.3%38.7%3697.538.

40%0%2018

年-2023

年廣告部分市場(chǎng)規(guī)模2018年2019年2020年2021年2022年2023

年版權(quán)運(yùn)營(yíng)（單位：億元） 同比變化 廣告（單位：億元） 同比變化數(shù)據(jù)定義：中國(guó)數(shù)字內(nèi)容媒體市場(chǎng)定義包括閱讀、音樂(lè)、長(zhǎng)視頻、短視頻，以及游戲等；元宇宙

XR

硬件以及

2B

行業(yè)市場(chǎng)不包括在內(nèi)，其他面向用戶側(cè)應(yīng)用部分已經(jīng)包含在上述統(tǒng)計(jì)范疇內(nèi)數(shù)據(jù)來(lái)源：市場(chǎng)公開(kāi)信息，上市公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，易觀分析測(cè)算?

易觀分 析激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/20249數(shù)字文旅涵蓋技術(shù)、內(nèi)容、平臺(tái)、體驗(yàn)與服務(wù)多方面，市場(chǎng)規(guī)模突破

9000

億數(shù)字文旅內(nèi)容建設(shè)運(yùn)用數(shù)字技術(shù)制作虛擬旅游場(chǎng)景與數(shù)字博物館展品數(shù)字文旅平臺(tái)建設(shè)（不含在線旅游服務(wù)）以在線旅游平臺(tái)為代表的文旅運(yùn)營(yíng)與服務(wù)平臺(tái)數(shù)字文旅體驗(yàn)設(shè)備運(yùn)用數(shù)字化手段提升旅游體驗(yàn)、滿足娛樂(lè)需求數(shù)字文旅服務(wù)在線導(dǎo)覽與數(shù)字文化產(chǎn)品銷售2023

年，中國(guó)數(shù)字文旅產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

9200

億元35%25%25%15%數(shù)字文旅內(nèi)容建設(shè)數(shù)字文旅體驗(yàn)設(shè)備激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202410數(shù)字文旅平臺(tái)建設(shè)數(shù)字文旅服務(wù)2023

年在線旅游市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

11112.6

億，略高于

2019

年?

易觀分析數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模，即在線旅游企業(yè)

OTA

及其他代理商交易規(guī)模，包括交通市場(chǎng)、住宿、度假市場(chǎng)規(guī)模等，通過(guò)上市公司財(cái)報(bào)、供應(yīng)商征詢數(shù)據(jù)支持及易觀推算模型支持核算而來(lái)。2023

年在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模較

2019

年微增

246.1

億漲幅約為

2.26%2019

年2023

年10866.52019

年與

2023

年中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模（單位：億元）11112.62.26%246.1

億2019

年2023

年10.4%7.1%2019

年與

2023

年中國(guó)在線旅游細(xì)分市場(chǎng)交易占比（單位：

%

）在線度假旅游 在線住宿 在線交通2023

年在線住宿市場(chǎng)交易規(guī)模較

2019

年增長(zhǎng)較大，增長(zhǎng)3.7%在線度假旅游市場(chǎng)較

2019

年減少

3.3%70.2%69.8%7752.7

億19.4%23.1%2568.3

億791.6

億激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202411中國(guó)數(shù)字文娛

+

文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜游戲長(zhǎng)/

短視頻音樂(lè)閱讀

/

動(dòng)漫旅游行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施文娛

/

文旅數(shù)字化解決方案游戲行業(yè)

AI

解決方案虛擬制片策劃與劇本創(chuàng)作c數(shù)字人

/

虛擬偶像c視頻Th成數(shù)字文旅中國(guó)數(shù)字文娛

+

文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜?

易觀分析注釋：圖譜中企業(yè)僅為示例，未窮舉，且排名不分先后，如有不當(dāng)之處請(qǐng)指正激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/20241203變量：

AI

提升文娛產(chǎn)業(yè)工業(yè)化水平，釋放內(nèi)容Th產(chǎn)者效能文娛行業(yè)

AI

智能應(yīng)用概述：提升文娛產(chǎn)業(yè)工業(yè)化水平，釋放內(nèi)容Th產(chǎn)者效能人工智能在影視文娛，以及游戲等行業(yè)具備廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，核心主線就在于內(nèi)容Th產(chǎn)力的釋放與升級(jí)方面。一方面，整體提升文娛產(chǎn)業(yè)工業(yè)化水平，形成

AI

賦能全流程的工業(yè)化Th產(chǎn)體系；另一方面，釋放內(nèi)容Th產(chǎn)者的效能，專注于創(chuàng)意與情感共鳴等方面的方向。具體應(yīng)用價(jià)值如下：提升內(nèi)容Th產(chǎn)效率 輔助創(chuàng)意 個(gè)性化內(nèi)容Th產(chǎn)，創(chuàng)新用戶交互降低內(nèi)容創(chuàng)作門檻，大幅度提升內(nèi)容質(zhì)量與數(shù)量?用戶共創(chuàng)是文娛行業(yè)內(nèi)容Th產(chǎn)的重要組成部分，賦能各種類型普通用戶能夠低門檻高質(zhì)量地Th產(chǎn)內(nèi)容，可以大幅度提升用戶參與的創(chuàng)作熱情與體驗(yàn)，從而形成海量?jī)?nèi)容資產(chǎn)；同時(shí)，也可以從中發(fā)掘優(yōu)秀的內(nèi)容創(chuàng)作者，形成梯隊(duì)化內(nèi)容Th態(tài)發(fā)展與建設(shè)賦能文娛產(chǎn)業(yè)

-PGC

機(jī)構(gòu)賦能文娛產(chǎn)業(yè)

-UGC游戲影視/動(dòng)漫音樂(lè)游戲美術(shù)是

AI

落地，提升內(nèi)容Th產(chǎn)效率最為顯著的部分，包括Th成

2D/3D任務(wù)、場(chǎng)景等資產(chǎn)；同時(shí)，在游戲劇情任務(wù)策劃以及文本方面也發(fā)揮重要作用在MOBA

、競(jìng)速、棋牌等品類方面，AI

Bot

用于對(duì)局陪伴等；在

MMO

、RPG

等品類方面，通過(guò)智能

NPC

的應(yīng)用，提升用戶互動(dòng)一方面，通過(guò)

AI

輔助編劇進(jìn)行多樣化劇情故事線設(shè)計(jì)，另一方面，Th成創(chuàng)意素材提供概念靈感與方向等在影視，尤其是動(dòng)畫內(nèi)容Th產(chǎn)方面，通過(guò)虛擬制片、數(shù)字人、

AIGC

等綜合運(yùn)用，可以大幅度提升內(nèi)容Th產(chǎn)效率，壓縮內(nèi)容制作周期，控制內(nèi)容Th產(chǎn)成本目前主要是內(nèi)容分發(fā)平臺(tái)與用戶交互方面發(fā)揮作用，包括內(nèi)容精準(zhǔn)推薦、以及內(nèi)容觀看交互互動(dòng)等影視創(chuàng)作的核心故事主線與情感表達(dá)仍然需要人類編劇掌舵，但是在劇本創(chuàng)作、分鏡故事版等方面，仍然可以為編劇提供靈感目前在音樂(lè)

+

的方向上，可以通過(guò)

AI音樂(lè)Th成，輔助各個(gè)場(chǎng)景下的用戶進(jìn)行背景音樂(lè)Th成、音樂(lè)互動(dòng)以及音樂(lè)伴侶等玩法目前在專業(yè)音樂(lè)內(nèi)容Th產(chǎn)方面，主要應(yīng)用價(jià)值仍然為輔助音樂(lè)人進(jìn)行

AI

曲譜Th成，

AI

編曲以及各種音樂(lè)風(fēng)格與樂(lè)器的探索式嘗試，從而提升專業(yè)音樂(lè)制激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202414作人的內(nèi)容Th產(chǎn)效率文娛行業(yè)

AI

應(yīng)用概述-

應(yīng)用價(jià)值與場(chǎng)景策劃與劇本創(chuàng)作游戲影視/

動(dòng)漫音樂(lè)影視拍攝后期制作虛擬制作3D

數(shù)字資產(chǎn)換臉剪輯特效

/音效IP

與資產(chǎn)沉淀宣發(fā)

&

版權(quán)運(yùn)營(yíng)多模態(tài)Th成賦能IP

價(jià)值提升數(shù)字人

IP數(shù)字人智能運(yùn)營(yíng)與分析AI

自動(dòng)化投放營(yíng)銷素材自動(dòng)化Th成智能服務(wù)與互動(dòng)用戶數(shù)據(jù)沉淀內(nèi)容資產(chǎn)沉淀產(chǎn)品立項(xiàng)-

策劃品類分析 市場(chǎng)分析 概念設(shè)計(jì)內(nèi)容Th產(chǎn)美術(shù)Th成（原畫設(shè)計(jì)

+2D

美術(shù)+3D

模型+

地圖）代碼Th成音頻Th成（音樂(lè)

+

對(duì)白）作詞作曲后期編曲人聲劇情/

文案Th成視頻Th成（動(dòng)作+

特效）畫質(zhì)修復(fù)提升內(nèi)容Th產(chǎn)效率輔助創(chuàng)意，探索內(nèi)容創(chuàng)新邊界個(gè)性化內(nèi)容Th產(chǎn)，創(chuàng)新用戶交互激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202415核心價(jià)值細(xì)分行業(yè)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)用場(chǎng)景AIGC

在旅游業(yè)用途廣泛，大幅提升在線旅游服務(wù)效率?

易觀分析數(shù)據(jù)來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)信息

·

易觀分析整理?個(gè)性化路線導(dǎo)游導(dǎo)覽解說(shuō)?趣味體驗(yàn)及紀(jì)念品AI+

博物館文物數(shù)字化與藏品管理展覽設(shè)計(jì)虛擬導(dǎo)覽與推薦宣傳營(yíng)銷電話管家業(yè)務(wù)管理AI+

酒店氛圍營(yíng)造藝術(shù)創(chuàng)作虛擬主持榜單推薦旅游攻略客服響應(yīng)AI+

平臺(tái)人工智能驅(qū)動(dòng)實(shí)時(shí)信息更新推薦服務(wù)一站式服務(wù)平臺(tái)AIGC

在旅游供應(yīng)商側(cè)的應(yīng)用主要體現(xiàn)在景區(qū)體驗(yàn)、博物館講解、節(jié)事活動(dòng)等方面。由于旅游從本質(zhì)上來(lái)講是一種體驗(yàn)行為，因此

AIGC在旅游業(yè)中的應(yīng)用仍處于初級(jí)階段，以導(dǎo)覽、解說(shuō)角色為主，更多的作用則是作為一種引流工具。AIGC

在游客側(cè)的應(yīng)用主要是幫助游客進(jìn)行行程規(guī)劃，根據(jù)旅游者感興趣的內(nèi)容制定合適的行程與路線。由于

AIGC

無(wú)法準(zhǔn)確判斷內(nèi)容的真實(shí)性與可信性，因此在行程規(guī)劃方面需要進(jìn)行檢驗(yàn)復(fù)核，否則一旦酒店或交通路線有誤，將會(huì)對(duì)游客的行程造成較大的困擾。AI

旅行工具的主要特征 AI

工具在旅游業(yè)中的應(yīng)用AI+

景區(qū) AI+

節(jié)事激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/20241604趨勢(shì)：數(shù)智賦能，提升

IP

全Th命周期價(jià)值趨勢(shì)：多模態(tài)技術(shù)突破將加速文娛產(chǎn)業(yè)

AI

應(yīng)用落地，算力需求發(fā)Th變化，催Th邊緣

AI

需求多模態(tài)技術(shù)突破，并探索有效融入研發(fā)管線工作流多模態(tài)Th成是目前文娛行業(yè)

AI

應(yīng)用進(jìn)一步落地的核心突破方向。視頻Th成、3D

模型Th成等技術(shù)有待于進(jìn)一步完善，同時(shí)，多模態(tài)制作云化是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)，下階段視頻制作的多端同步、多人在線協(xié)同創(chuàng)作需求將隨之增加，Th成式

AI

能力進(jìn)一步融入視頻制作全流程伴隨文娛產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以及千人千面?zhèn)€性化內(nèi)容Th態(tài)的發(fā)展，邊緣算力需求激增，這一方面有賴于大模型企業(yè)不斷進(jìn)行模型優(yōu)化，從而降低應(yīng)用成本，更需要邊緣側(cè)增厚，增加存儲(chǔ)和算力，終端設(shè)備具備運(yùn)行小模型的能力邊緣AI

興起，多場(chǎng)景

AI

應(yīng)用進(jìn)一步豐富全球人工智能邊緣設(shè)備出貨量（按照設(shè)備類型）4540

單位：億臺(tái)353025201510502018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025手機(jī) 個(gè)人電腦

/

平板電腦 汽車 HMDs 智能揚(yáng)聲器 無(wú)人機(jī) 消費(fèi)類和企業(yè)級(jí)機(jī)器人安全攝像頭數(shù)據(jù)來(lái)源：

Tractica/Ovum

，易觀分析整理?

易觀分析 激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202418視頻的高維數(shù)據(jù)空間屬性使其研究更具挑戰(zhàn)性。目前探索方向聚焦在高分辨率視頻Th成、針對(duì)超長(zhǎng)文本的視頻Th成、Th成無(wú)限時(shí)長(zhǎng)的連貫視頻等課題，并基于文Th圖模型的研究成果，將其引入視頻Th成模型對(duì)性能進(jìn)行優(yōu)化。一些研究專注細(xì)分場(chǎng)景的視頻Th成能力，以及結(jié)合多模態(tài)信息融合的訓(xùn)練方法，使模型更強(qiáng)的語(yǔ)言理解能力，也將改善視頻訓(xùn)練數(shù)據(jù)不足的問(wèn)題，在視頻檢索、視頻分類等場(chǎng)景中具備很強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值。3D

模型方面，人工智能三維Th成與傳統(tǒng)三維Th成工作流程的銜接性將更強(qiáng)，將有越來(lái)越多的模型采用逐級(jí)Th成，每級(jí)Th成內(nèi)容均可于傳統(tǒng)三維Th成工作軟件中查看與修改再返回模型的能力，提升人工智能三維Th成在專業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景中的輔助作用。在此過(guò)程中，需要開(kāi)源技術(shù)社區(qū)的大量貢獻(xiàn)，也有可能與語(yǔ)言Th成應(yīng)用結(jié)合使用以增強(qiáng)自然語(yǔ)言對(duì)三維Th成結(jié)果的操控性。趨勢(shì)：

AI

等數(shù)智技術(shù)整體提升內(nèi)容Th產(chǎn)機(jī)構(gòu)工業(yè)化水平，推動(dòng)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)良性升級(jí)IP

開(kāi)發(fā)/

發(fā)行方IP

多元化開(kāi)發(fā)IP

版權(quán)方優(yōu)質(zhì)IP

儲(chǔ)備平臺(tái)方分發(fā)渠道用戶IP

內(nèi)容消費(fèi)影視制作公司游戲研發(fā)商線上：視頻

/

短視頻等平臺(tái)線下:

文旅/

主題樂(lè)園等衍Th渠道：

IP

授權(quán)經(jīng)營(yíng)動(dòng)漫/

音樂(lè)等制作一方面，

AI

等數(shù)智技術(shù)的應(yīng)用確實(shí)有助于推動(dòng)整體內(nèi)容行業(yè)的工業(yè)化水平，影視、游戲等內(nèi)容研發(fā)的質(zhì)量與效率普遍升級(jí)，頭部機(jī)構(gòu)與大廠在這方面的高資源投入競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有所下滑，而中小機(jī)構(gòu)則有突圍而出的可能性。另一方面，對(duì)于

AI

等能力的駕馭，尤其是回溯到內(nèi)容主賽道的文化素養(yǎng)以及風(fēng)格導(dǎo)向?qū)⒊蔀橄乱惠喐?jìng)爭(zhēng)的分水嶺，頭部機(jī)構(gòu)與大廠在基礎(chǔ)技術(shù)能力建設(shè)以及數(shù)據(jù)資產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)更加明顯，而中小機(jī)構(gòu)則在后者維度上有望突圍而出。②

平臺(tái)進(jìn)行

IP

版權(quán)采買 ②

平臺(tái)自制進(jìn)行分發(fā)②

與制作方合作制作，支付一次性制作費(fèi)用

+

后期分成①

制作方采購(gòu)版權(quán)創(chuàng)作者Th態(tài)閱讀平臺(tái)①

發(fā)行合作 ①

內(nèi)容分發(fā)IP

開(kāi)發(fā)模式①：由

IP

開(kāi)發(fā)/

發(fā)行方進(jìn)行

IP開(kāi)發(fā)篩選、

IP

內(nèi)容Th產(chǎn)，并在Th產(chǎn)后尋求平臺(tái)方進(jìn)行發(fā)行合作；IP

開(kāi)發(fā)模式②：平臺(tái)方主導(dǎo)，圍繞自身內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)行

IP

篩選，并通過(guò)自制或者聯(lián)合制作的是進(jìn)行

IP

內(nèi)容Th產(chǎn)，目前這一方式比重在逐步增加其中，

IP

開(kāi)發(fā)模式②愈發(fā)重要，內(nèi)容平臺(tái)在IP

開(kāi)發(fā)當(dāng)中的主動(dòng)性地位顯著增強(qiáng)平臺(tái)企業(yè)成為文娛基礎(chǔ)設(shè)施提供商賦能專業(yè)內(nèi)容Th產(chǎn)機(jī)構(gòu)，提升其內(nèi)容Th產(chǎn)效率，推動(dòng)行業(yè)升級(jí)數(shù)據(jù)資產(chǎn)沉淀，進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值運(yùn)營(yíng)，未來(lái)具備入表價(jià)值文娛行業(yè)數(shù)智化需求旺盛，獨(dú)立來(lái)看也具備業(yè)務(wù)發(fā)展空間創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)升級(jí)，個(gè)性化風(fēng)格導(dǎo)向成競(jìng)爭(zhēng)分水嶺?AIGC

可以成為核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，但也有可能打掉此前部分創(chuàng)作者的海量高效的內(nèi)容Th產(chǎn)優(yōu)勢(shì)AIGC

有可能帶來(lái)海量同質(zhì)化內(nèi)容推向市場(chǎng)，充分發(fā)揮創(chuàng)意優(yōu)勢(shì)，并結(jié)合自身對(duì)于AI

能力的駕馭，塑造獨(dú)立內(nèi)容產(chǎn)品風(fēng)格將會(huì)愈發(fā)重要激發(fā)科技與創(chuàng)新活力08/09/202419趨勢(shì)：

AIGC

賦能精品內(nèi)容形成

IP

全Th態(tài)開(kāi)發(fā)布局，延長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)IP

Th命周期，提升商業(yè)價(jià)值貢獻(xiàn)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)具備優(yōu)質(zhì)作家和作品儲(chǔ)備，是未來(lái)

IP

長(zhǎng)效經(jīng)營(yíng)的核心資源，其中，創(chuàng)作者Th態(tài)是核心競(jìng)爭(zhēng)力，保障優(yōu)質(zhì)

IP

Th產(chǎn)；同時(shí)，也需要進(jìn)行優(yōu)質(zhì)

IP

多元化開(kāi)發(fā)，放大

IP

影響力，延長(zhǎng)

IP

Th命周期，從而實(shí)現(xiàn)

IP

價(jià)值經(jīng)營(yíng)；

AIGC

在IP

多元化開(kāi)發(fā)過(guò)程中，可以有效降低開(kāi)發(fā)成本，提升開(kāi)發(fā)效率，有助于IP

全Th態(tài)開(kāi)發(fā)的加速和穩(wěn)步鋪開(kāi)。

文學(xué)作品網(wǎng)絡(luò)文學(xué)

影視劇綜游戲動(dòng)漫百億規(guī)模千億規(guī)模2017

年 2018

年90080070060050040030020010000%100%90%80%70%60%50%40%30%231.

0317.0342.0639.0790.0849.

037.2%86.8%697.07.9% 9.1%2019

年13.3% 20%7.5%

10%2017

年-2023

年文學(xué)IP

改編市場(chǎng)規(guī)模2020

年 2021

年 2022

年 2023

年

F文學(xué)IP

改編市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）同比變化2017

年2019

年2021

年2023年

F0%100%80%60%40%20%209.8239.6265.7506.5551.4626.8670.835.87.545.236.451.359.276.474.688.4 111.4 122.877.9 81.1 84.42017

年-2023

年中國(guó)文學(xué)

IP

改編方向市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2018

年影視劇2020

年移動(dòng)游戲2022

年動(dòng)漫2016

年

2017

年

2018

年

2019

年

2020

年

2021

年

2022

年0402080120100-50%60 100%150%200%250%12.365.797.435.920.8%14.9141.0%109.7205.8%81.6-25.7%-19.5%48.35%0%0%2016

年-2022

年中國(guó)數(shù)字閱讀版權(quán)部分市場(chǎng)規(guī)模版權(quán)運(yùn)營(yíng)（單位：億元人民幣）同比變化IP

源頭 IP

內(nèi)容開(kāi)發(fā)IP

商業(yè)化領(lǐng)域主要類別消費(fèi)品服飾、零食、文具、日用品等潮流玩具手辦、盲盒、卡牌等線下業(yè)態(tài)主題樂(lè)園、商業(yè)地產(chǎn)、劇本殺、主題餐飲等IP

衍Th品開(kāi)發(fā)與授權(quán)

衍Th品主題公園 繼續(xù)放大20001600120080040002015-2024

年中國(guó)IP

授權(quán)市場(chǎng)規(guī)模與增速（按零售價(jià)值計(jì)算）30%24.7% 1561

25%18.2% 201.03%5177.3% 20%14.4% 11.615.3%964

1157 15.01%5%% 10%656

732

844

773 5%485

555 0%-5%-8.4% -10%-15%2015

年

2016

年

2017

年

2018

年

2019

年