2024年度國際證券發(fā)行承銷合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度國際證券發(fā)行承銷合同本合同目錄一覽1.合同訂立背景及目的1.1合同訂立的時間1.2合同訂立的法律依據(jù)1.3合同訂立的目的2.合同主體2.1發(fā)行人信息2.2承銷商信息2.3證監(jiān)會信息3.發(fā)行人承諾事項(xiàng)3.1發(fā)行人承諾的真實(shí)性3.2發(fā)行人承諾的完整性3.3發(fā)行人承諾的合規(guī)性4.承銷商承諾事項(xiàng)4.1承銷商承諾的真實(shí)性4.2承銷商承諾的完整性4.3承銷商承諾的合規(guī)性5.證券發(fā)行基本情況5.1發(fā)行證券的種類5.2發(fā)行證券的面值5.3發(fā)行證券的數(shù)量5.4發(fā)行證券的價格5.5發(fā)行證券的期限6.發(fā)行費(fèi)用6.1承銷費(fèi)用6.2證監(jiān)會費(fèi)用6.3其他相關(guān)費(fèi)用7.發(fā)行程序7.1發(fā)行申請的提交7.2發(fā)行申請的審核7.3發(fā)行證券的登記7.4證券的發(fā)行8.證券承銷方式8.1承銷方式的選擇8.2承銷方式的具體內(nèi)容8.3承銷方式的風(fēng)險控制9.證券發(fā)行的風(fēng)險提示9.1法律風(fēng)險9.2市場風(fēng)險9.3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險10.合同履行10.1合同生效時間10.2合同履行期限10.3合同履行方式11.違約責(zé)任11.1發(fā)行人違約責(zé)任11.2承銷商違約責(zé)任11.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式12.爭議解決12.1爭議解決的方式12.2爭議解決的程序12.3爭議解決的時效13.合同變更與解除13.1合同變更的條件13.2合同變更的程序13.3合同解除的條件13.4合同解除的程序14.合同終止14.1合同終止的條件14.2合同終止的程序14.3合同終止后的處理第一部分：合同如下：第一條合同訂立背景及目的1.1合同訂立的時間：本合同于2024年1月1日訂立。1.2合同訂立的法律依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)。1.3合同訂立的目的：為規(guī)范2024年度國際證券發(fā)行承銷行為，保障各方合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)證券發(fā)行市場的健康發(fā)展。第二條合同主體2.1發(fā)行人信息：甲方，全稱為X公司，注冊地為中國省市區(qū)，法定代表人為X。2.2承銷商信息：乙方，全稱為X證券有限責(zé)任公司，注冊地為中國省市區(qū)，法定代表人為X。第三條發(fā)行人承諾事項(xiàng)3.1發(fā)行人承諾的真實(shí)性：甲方承諾，其提供的證券發(fā)行相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.2發(fā)行人承諾的完整性：甲方承諾，其提供的證券發(fā)行相關(guān)信息不存在隱瞞、遺漏。3.3發(fā)行人承諾的合規(guī)性：甲方承諾，其證券發(fā)行行為符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第四條承銷商承諾事項(xiàng)4.1承銷商承諾的真實(shí)性：乙方承諾，其承銷行為真實(shí)、合規(guī)。4.2承銷商承諾的完整性：乙方承諾，其承銷行為完整、全面。4.3承銷商承諾的合規(guī)性：乙方承諾，其承銷行為符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第五條證券發(fā)行基本情況5.1發(fā)行證券的種類：本次發(fā)行證券為人民幣普通股（A股）。5.2發(fā)行證券的面值：每股面值為人民幣1元。5.3發(fā)行證券的數(shù)量：本次發(fā)行證券數(shù)量為X萬股。5.4發(fā)行證券的價格：本次發(fā)行證券價格為每股人民幣10元。5.5發(fā)行證券的期限：本次發(fā)行證券期限為自發(fā)行之日起三年。第六條發(fā)行費(fèi)用6.1承銷費(fèi)用：承銷費(fèi)用為本次發(fā)行證券總額的2%。6.2證監(jiān)會費(fèi)用：證監(jiān)會費(fèi)用按相關(guān)規(guī)定收取。6.3其他相關(guān)費(fèi)用：其他相關(guān)費(fèi)用包括但不限于審計費(fèi)用、律師費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等，由各方按實(shí)際發(fā)生金額分?jǐn)?。第七條發(fā)行程序7.1發(fā)行申請的提交：甲方應(yīng)于2024年2月1日前向乙方提交完整的發(fā)行申請材料。7.2發(fā)行申請的審核：乙方在收到甲方提交的發(fā)行申請材料后，應(yīng)于15個工作日內(nèi)完成審核。7.3發(fā)行證券的登記：發(fā)行證券登記手續(xù)由乙方負(fù)責(zé)辦理。7.4證券的發(fā)行：發(fā)行證券的具體發(fā)行事宜由乙方負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第八條證券承銷方式8.1承銷方式的選擇：本次證券發(fā)行采用余額包銷方式。8.2承銷方式的具體內(nèi)容：乙方作為主承銷商，對甲方的證券發(fā)行承擔(dān)包銷責(zé)任。在發(fā)行期內(nèi)，若投資者認(rèn)購不足，乙方應(yīng)以自有資金補(bǔ)足發(fā)行額度。8.3承銷方式的風(fēng)險控制：乙方將設(shè)立專門的風(fēng)險控制團(tuán)隊(duì)，對承銷過程中的風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控和管理，確保承銷業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。第九條證券發(fā)行的風(fēng)險提示9.1法律風(fēng)險：甲方和乙方均應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，如因違反法律法規(guī)導(dǎo)致合同無效或損失，由責(zé)任方承擔(dān)。9.2市場風(fēng)險：證券發(fā)行價格及市場波動可能對發(fā)行結(jié)果產(chǎn)生影響，雙方應(yīng)充分評估市場風(fēng)險。9.3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險：經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化可能影響證券發(fā)行和承銷，雙方應(yīng)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，共同應(yīng)對經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。第十條合同履行10.1合同生效時間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同履行期限：本合同的有效期為自合同生效之日起至證券發(fā)行完成之日止。10.3合同履行方式：甲方應(yīng)按照合同約定的時間和方式履行其義務(wù)；乙方應(yīng)按照合同約定的時間和方式履行其承銷義務(wù)。第十一條違約責(zé)任11.1發(fā)行人違約責(zé)任：如甲方未能按時履行合同義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣X萬元。11.2承銷商違約責(zé)任：如乙方未能按時履行承銷義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣X萬元。11.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式：違約方應(yīng)按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部損失。第十二條爭議解決12.1爭議解決的方式：雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。12.2爭議解決的程序：爭議解決程序應(yīng)遵循《中華人民共和國民事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定。12.3爭議解決的時效：爭議解決時效為自爭議發(fā)生之日起兩年。第十三條合同變更與解除13.1合同變更的條件：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對本合同進(jìn)行變更。13.2合同變更的程序：變更合同應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.3合同解除的條件：發(fā)生不可抗力或一方嚴(yán)重違約等情況，雙方可以解除合同。13.4合同解除的程序：合同解除應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十四條合同終止14.1合同終止的條件：合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同，合同終止。14.2合同終止的程序：合同終止應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.3合同終止后的處理：合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余事務(wù)，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、證券注銷等。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在合同履行過程中，因特定業(yè)務(wù)需求或合同履行需要，由甲乙雙方共同邀請或指定的具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的外部機(jī)構(gòu)或個人。1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的適用范圍2.1在合同履行過程中，如需進(jìn)行資產(chǎn)評估、審計、法律咨詢、證券承銷等業(yè)務(wù)，甲乙雙方可以邀請第三方介入。2.2第三方介入的目的是為了保證合同履行的公正性、合法性和專業(yè)性。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額是指第三方在履行職責(zé)過程中因過錯導(dǎo)致合同一方或雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。3.2第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，未約定或約定不明的，按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第四條第三方責(zé)權(quán)利4.1第三方權(quán)利：4.1.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件，以完成其職責(zé)。4.1.2第三方有權(quán)在履行職責(zé)過程中，根據(jù)實(shí)際情況提出合理建議或要求調(diào)整合同條款。4.1.3第三方有權(quán)在合同履行完畢后，按照約定獲取報酬。4.2第三方責(zé)任：4.2.1第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)，保證其提供的服務(wù)符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.2.2第三方因故意或重大過失導(dǎo)致合同一方或雙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的關(guān)系：5.1.1第三方接受甲方的委托，為其提供相關(guān)服務(wù)。5.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守甲方的相關(guān)規(guī)定和指示。5.2第三方與乙方的關(guān)系：5.2.1第三方接受乙方的委托，為其提供相關(guān)服務(wù)。5.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守乙方的相關(guān)規(guī)定和指示。5.3第三方與其他各方的關(guān)系：5.3.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。5.3.2第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益。第六條第三方介入的程序6.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)就第三方介入的必要性、職責(zé)范圍、報酬等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見。6.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。6.3第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)保持溝通，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。第七條第三方介入的費(fèi)用7.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并在合同中予以明確。7.2第三方介入的費(fèi)用包括但不限于報酬、差旅費(fèi)、資料費(fèi)等。第八條第三方介入的終止8.1如第三方在履行職責(zé)過程中出現(xiàn)重大過失，或合同履行完畢，甲乙雙方可終止第三方介入。8.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、資料歸還等。第九條第三方介入的保密9.1第三方在介入過程中，應(yīng)遵守保密原則，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和相關(guān)信息。9.2第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十條本條款的效力10.1本條款為合同的一部分，與合同其他條款具有同等法律效力。10.2如本條款與合同其他條款存在沖突，以本條款為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：證券發(fā)行申請文件詳細(xì)要求：包括但不限于公司章程、公司最近三年的財務(wù)報表、發(fā)行人承諾書等。說明：此附件用于證明甲方具備發(fā)行證券的條件。2.附件二：承銷協(xié)議詳細(xì)要求：包括但不限于承銷方式、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、承銷費(fèi)用等。說明：此附件為甲乙雙方簽訂的承銷協(xié)議，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.附件三：發(fā)行證券的登記文件詳細(xì)要求：包括但不限于證券登記申請書、證券登記證明等。說明：此附件用于證明證券發(fā)行已登記，具有法律效力。4.附件四：發(fā)行證券的風(fēng)險提示書詳細(xì)要求：包括但不限于法律風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險等。說明：此附件用于提醒投資者注意證券發(fā)行可能存在的風(fēng)險。5.附件五：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包括但不限于第三方職責(zé)、費(fèi)用、保密條款等。說明：此附件用于明確第三方在合同履行過程中的職責(zé)和權(quán)利。6.附件六：違約責(zé)任認(rèn)定書詳細(xì)要求：包括但不限于違約行為、責(zé)任認(rèn)定、賠償金額等。說明：此附件用于明確違約行為的認(rèn)定和責(zé)任承擔(dān)。7.附件七：爭議解決文件詳細(xì)要求：包括但不限于爭議解決方式、程序、時效等。說明：此附件用于明確爭議解決的途徑和程序。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未能按時履行發(fā)行證券的承諾。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣X萬元。示例：甲方承諾在2024年2月1日前完成證券發(fā)行，但實(shí)際完成時間為3月1日，甲方需支付違約金。2.違約行為：乙方未能按時履行承銷義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣X萬元。示例：乙方承諾在2024年3月1日前完成證券承銷，但實(shí)際完成時間為4月1日，乙方需支付違約金。3.違約行為：第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償損失。示例：第三方在介入過程中泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.違約行為：第三方未按照合同約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償損失。示例：第三方在介入過程中未能按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。2024年度國際證券發(fā)行承銷合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方法定代表人1.3雙方注冊地址1.4雙方聯(lián)系方式2.合同背景及目的2.1合同背景2.2合同目的3.證券發(fā)行承銷內(nèi)容3.1證券發(fā)行總額3.2證券發(fā)行價格3.3證券發(fā)行期限3.4證券發(fā)行方式3.5證券發(fā)行地點(diǎn)3.6證券發(fā)行對象4.承銷商權(quán)利與義務(wù)4.1承銷商權(quán)利4.2承銷商義務(wù)5.發(fā)行人權(quán)利與義務(wù)5.1發(fā)行人權(quán)利5.2發(fā)行人義務(wù)6.證券發(fā)行費(fèi)用及支付方式6.1發(fā)行費(fèi)用總額6.2發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成6.3發(fā)行費(fèi)用支付方式7.合同履行期限7.1合同生效日期7.2合同履行期限7.3合同解除條件8.證券發(fā)行過程中的風(fēng)險及責(zé)任承擔(dān)8.1風(fēng)險概述8.2風(fēng)險責(zé)任承擔(dān)9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效及修改11.1合同生效條件11.2合同修改程序12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序13.合同附件13.1附件一：證券發(fā)行說明書13.2附件二：承銷協(xié)議13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定事項(xiàng)14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同解除后的處理事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱發(fā)行人：[發(fā)行人全稱]承銷商：[承銷商全稱]1.2雙方法定代表人發(fā)行人法定代表人：[發(fā)行人法定代表人姓名]承銷商法定代表人：[承銷商法定代表人姓名]1.3雙方注冊地址發(fā)行人注冊地址：[發(fā)行人注冊地址]承銷商注冊地址：[承銷商注冊地址]1.4雙方聯(lián)系方式發(fā)行人聯(lián)系方式：[發(fā)行人聯(lián)系電話、電子郵箱等]承銷商聯(lián)系方式：[承銷商聯(lián)系電話、電子郵箱等]2.合同背景及目的2.1合同背景[此處應(yīng)詳細(xì)描述合同簽訂的背景信息，如發(fā)行人基本情況、證券發(fā)行情況等。]2.2合同目的本合同旨在明確發(fā)行人與承銷商之間在證券發(fā)行承銷過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保證券發(fā)行承銷工作的順利進(jìn)行。3.證券發(fā)行承銷內(nèi)容3.1證券發(fā)行總額[此處應(yīng)明確證券發(fā)行的總金額，例如：人民幣10億元。]3.2證券發(fā)行價格[此處應(yīng)明確證券發(fā)行的價格，例如：每份人民幣1元。]3.3證券發(fā)行期限[此處應(yīng)明確證券發(fā)行的起止日期，例如：自2024年1月1日起至2024年6月30日止。]3.4證券發(fā)行方式[此處應(yīng)明確證券發(fā)行的發(fā)行方式，例如：上網(wǎng)定價發(fā)行。]3.5證券發(fā)行地點(diǎn)[此處應(yīng)明確證券發(fā)行的地點(diǎn)，例如：上海證券交易所。]3.6證券發(fā)行對象[此處應(yīng)明確證券發(fā)行的發(fā)行對象，例如：境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者、境內(nèi)合格投資者等。]4.承銷商權(quán)利與義務(wù)4.1承銷商權(quán)利[此處應(yīng)列舉承銷商在合同項(xiàng)下的權(quán)利，例如：收取承銷費(fèi)用的權(quán)利。]4.2承銷商義務(wù)[此處應(yīng)列舉承銷商在合同項(xiàng)下的義務(wù)，例如：按照約定完成證券發(fā)行的義務(wù)。]5.發(fā)行人權(quán)利與義務(wù)5.1發(fā)行人權(quán)利[此處應(yīng)列舉發(fā)行人在合同項(xiàng)下的權(quán)利，例如：決定證券發(fā)行總額的權(quán)利。]5.2發(fā)行人義務(wù)[此處應(yīng)列舉發(fā)行人在合同項(xiàng)下的義務(wù)，例如：按照約定支付承銷費(fèi)用的義務(wù)。]6.證券發(fā)行費(fèi)用及支付方式6.1發(fā)行費(fèi)用總額[此處應(yīng)明確發(fā)行費(fèi)用的總額，例如：人民幣1000萬元。]6.2發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成[此處應(yīng)詳細(xì)列舉發(fā)行費(fèi)用的構(gòu)成，例如：承銷費(fèi)、保薦費(fèi)等。]6.3發(fā)行費(fèi)用支付方式[此處應(yīng)明確發(fā)行費(fèi)用的支付方式，例如：在證券發(fā)行完成后10個工作日內(nèi)支付。]7.合同履行期限7.1合同生效日期[此處應(yīng)明確合同生效的日期，例如：自雙方簽字蓋章之日起生效。]7.2合同履行期限[此處應(yīng)明確合同履行期限，例如：自合同生效之日起至證券發(fā)行完畢之日止。]7.3合同解除條件[此處應(yīng)列舉合同解除的條件，例如：一方違約導(dǎo)致合同無法履行。]8.證券發(fā)行過程中的風(fēng)險及責(zé)任承擔(dān)8.1風(fēng)險概述[此處應(yīng)詳細(xì)描述證券發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。]8.2風(fēng)險責(zé)任承擔(dān)8.2.1市場風(fēng)險發(fā)行人和承銷商均應(yīng)充分了解市場風(fēng)險，并采取相應(yīng)措施降低風(fēng)險。如因市場波動導(dǎo)致證券發(fā)行未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，雙方應(yīng)協(xié)商解決。8.2.2信用風(fēng)險承銷商應(yīng)充分評估發(fā)行人的信用狀況，如發(fā)行人發(fā)生信用違約，承銷商有權(quán)要求發(fā)行人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.2.3操作風(fēng)險雙方應(yīng)確保證券發(fā)行過程中的操作規(guī)范，如因操作失誤導(dǎo)致?lián)p失，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。9.違約責(zé)任9.1違約情形[此處應(yīng)列舉違約的情形，例如：未按時支付發(fā)行費(fèi)用、未按約定完成證券發(fā)行等。]9.2違約責(zé)任9.2.1發(fā)行人違約責(zé)任發(fā)行人未按約定履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2.2承銷商違約責(zé)任承銷商未按約定履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.爭議解決10.1爭議解決方式[此處應(yīng)明確爭議解決的方式，例如：協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。]10.2爭議解決機(jī)構(gòu)[此處應(yīng)明確爭議解決的機(jī)構(gòu)，例如：中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會。]10.3爭議解決程序[此處應(yīng)描述爭議解決的具體程序，包括但不限于提交爭議、仲裁庭組成、仲裁裁決等。]11.合同生效及修改11.1合同生效條件[此處應(yīng)明確合同生效的條件，例如：雙方簽字蓋章且完成相關(guān)法律手續(xù)。]11.2合同修改程序[此處應(yīng)描述合同修改的程序，例如：雙方協(xié)商一致，簽署書面修改協(xié)議。]12.合同解除12.1合同解除條件[此處應(yīng)列舉合同解除的條件，例如：一方嚴(yán)重違約、不可抗力等。]12.2合同解除程序[此處應(yīng)描述合同解除的程序，例如：提出解除通知、確認(rèn)解除等。]13.合同附件13.1附件一：證券發(fā)行說明書[此處應(yīng)描述附件一的內(nèi)容，例如：詳細(xì)說明證券發(fā)行的相關(guān)信息。]13.2附件二：承銷協(xié)議[此處應(yīng)描述附件二的內(nèi)容，例如：詳細(xì)約定承銷商的權(quán)利和義務(wù)。]13.3附件三：其他相關(guān)文件[此處應(yīng)描述附件三的內(nèi)容，例如：相關(guān)法律文件、財務(wù)報表等。]14.其他約定事項(xiàng)14.1通知方式[此處應(yīng)明確通知的方式，例如：書面形式，通過郵寄、電子郵件等方式。]14.2不可抗力[此處應(yīng)描述不可抗力的定義和影響，例如：戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力事件。]14.3合同解除后的處理事項(xiàng)[此處應(yīng)描述合同解除后的處理事項(xiàng)，例如：結(jié)算未了事項(xiàng)、財產(chǎn)返還等。]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義[此處應(yīng)明確第三方的定義，例如：指在證券發(fā)行承銷過程中提供專業(yè)服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個人，包括但不限于律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、證券評級機(jī)構(gòu)等。]15.2第三方介入情形[此處應(yīng)列舉第三方介入的情形，例如：證券發(fā)行過程中需要進(jìn)行法律審核、財務(wù)審計、資產(chǎn)評估或信用評級等。]16.第三方責(zé)任16.1責(zé)任限額[此處應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額，例如：第三方因提供的服務(wù)導(dǎo)致合同方遭受損失的，其賠償責(zé)任不超過[金額]萬元。]16.2責(zé)任承擔(dān)[此處應(yīng)描述第三方責(zé)任的具體承擔(dān)方式，例如：第三方應(yīng)承擔(dān)因其服務(wù)引起的直接損失，但不承擔(dān)因發(fā)行人或承銷商的違約行為導(dǎo)致的間接損失。]17.甲乙雙方額外條款17.1第三方選擇[此處應(yīng)明確甲乙雙方選擇第三方的方式，例如：由甲乙雙方共同協(xié)商確定，或由甲方或乙方指定。]17.2第三方資質(zhì)要求17.3第三方服務(wù)內(nèi)容[此處應(yīng)詳細(xì)列舉第三方提供的服務(wù)內(nèi)容，例如：法律審核、財務(wù)審計、資產(chǎn)評估、證券評級等。]18.第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲方的權(quán)利義務(wù)[此處應(yīng)描述第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)，例如：甲方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)服務(wù)，第三方應(yīng)按照約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)。]18.2第三方與乙方的權(quán)利義務(wù)[此處應(yīng)描述第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)，例如：乙方有權(quán)要求第三方提供相關(guān)服務(wù)，第三方應(yīng)按照約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)。]18.3第三方與其他第三方的責(zé)任劃分[此處應(yīng)明確第三方與其他第三方之間的責(zé)任劃分，例如：各第三方應(yīng)就其提供服務(wù)的內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任，相互之間不承擔(dān)連帶責(zé)任。]19.第三方服務(wù)費(fèi)用19.1費(fèi)用承擔(dān)[此處應(yīng)明確第三方服務(wù)費(fèi)用的承擔(dān)方式，例如：由甲方或乙方承擔(dān)，或由雙方按比例分擔(dān)。]19.2費(fèi)用支付[此處應(yīng)描述第三方服務(wù)費(fèi)用的支付方式，例如：在第三方提供服務(wù)完成后，由甲方或乙方按約定支付。]20.第三方變更20.1變更條件20.2變更程序[此處應(yīng)描述第三方變更的程序，例如：由甲乙雙方協(xié)商一致，簽署書面變更協(xié)議。]21.第三方退出21.1退出條件[此處應(yīng)明確第三方退出的條件，例如：合同履行完畢、第三方自身原因等。]21.2退出程序[此處應(yīng)描述第三方退出的程序，例如：由甲乙雙方協(xié)商一致，簽署書面退出協(xié)議。]22.第三方保密22.1保密內(nèi)容[此處應(yīng)明確第三方的保密內(nèi)容，例如：合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、客戶信息等。]22.2保密義務(wù)[此處應(yīng)描述第三方的保密義務(wù)，例如：未經(jīng)甲乙雙方同意，第三方不得泄露保密內(nèi)容。]23.第三方爭議解決[此處應(yīng)明確第三方爭議解決的方式，例如：協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。]第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：證券發(fā)行說明書詳細(xì)要求和說明：必須包含證券發(fā)行的基本信息、發(fā)行條款、風(fēng)險因素等。應(yīng)符合中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的要求。由發(fā)行人編制，經(jīng)承銷商審核。2.附件二：承銷協(xié)議詳細(xì)要求和說明：明確承銷商的承銷責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。規(guī)定證券發(fā)行的具體安排，包括發(fā)行價格、發(fā)行方式、發(fā)行期限等。由甲乙雙方簽署。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說明：明確第三方提供服務(wù)的類型、內(nèi)容和期限。規(guī)定第三方的責(zé)任和義務(wù)。由甲乙雙方與第三方共同簽署。4.附件四：證券發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)要求和說明：列明證券發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用。包括但不限于承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、審計費(fèi)、律師費(fèi)等。由發(fā)行人編制，經(jīng)承銷商審核。5.附件五：證券發(fā)行備案文件詳細(xì)要求和說明：包含證券發(fā)行備案所需的所有文件。由發(fā)行人準(zhǔn)備，經(jīng)承銷商審核后提交至相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。6.附件六：證券發(fā)行公告詳細(xì)要求和說明：公布證券發(fā)行的相關(guān)信息。包括發(fā)行時間、發(fā)行價格、發(fā)行方式等。由發(fā)行人發(fā)布。詳細(xì)要求和說明：包括發(fā)行情況、費(fèi)用結(jié)算、風(fēng)險評估等。由承銷商編制，經(jīng)發(fā)行人審核。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按時支付發(fā)行費(fèi)用。未按約定完成證券發(fā)行。提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。違反保密義務(wù)。未按約定履行第三方服務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為一經(jīng)確認(rèn)，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。賠償損失包括直接損失和間接損失。違約金標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和損失金額確定。3.示例說明：示例一：若承銷商未按約定完成證券發(fā)行，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，并賠償因違約行為導(dǎo)致的直接損失和間接損失。示例二：若第三方在提供服務(wù)過程中泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因信息泄露導(dǎo)致的損失。示例三：若發(fā)行人提供虛假信息導(dǎo)致承銷商遭受損失，發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償承銷商的損失。全文完。2024年度國際證券發(fā)行承銷合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行人信息1.2承銷商信息2.合同標(biāo)的2.1發(fā)行證券種類2.2發(fā)行證券數(shù)量2.3發(fā)行證券面值2.4發(fā)行價格2.5發(fā)行時間3.承銷方式3.1公開招標(biāo)3.2邀請招標(biāo)3.3固定價格3.4其他方式4.承銷費(fèi)用4.1承銷費(fèi)用總額4.2承銷費(fèi)用支付方式4.3承銷費(fèi)用支付時間5.證券發(fā)行與承銷安排5.1證券發(fā)行流程5.2承銷商推廣義務(wù)5.3證券分銷安排6.證券發(fā)行風(fēng)險承擔(dān)6.1發(fā)行人風(fēng)險6.2承銷商風(fēng)險6.3風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制7.證券發(fā)行失敗處理7.1發(fā)行失敗定義7.2發(fā)行失敗處理方式7.3發(fā)行失敗責(zé)任承擔(dān)8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任9.違約責(zé)任9.1發(fā)行人違約責(zé)任9.2承銷商違約責(zé)任9.3第三方違約責(zé)任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.合同附件12.1附件一：證券發(fā)行說明書12.2附件二：承銷協(xié)議12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同簽署13.1簽署地點(diǎn)13.2簽署日期13.3簽署代表14.其他約定事項(xiàng)14.1其他條款14.2不可抗力條款14.3法律適用條款第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1發(fā)行人信息發(fā)行人名稱：____________________發(fā)行人法定代表人：_______________發(fā)行人住所地：___________________發(fā)行人聯(lián)系電話：__________________發(fā)行人電子郵箱：_________________1.2承銷商信息承銷商名稱：____________________承銷商法定代表人：_______________承銷商住所地：___________________承銷商聯(lián)系電話：__________________承銷商電子郵箱：_________________2.合同標(biāo)的2.1發(fā)行證券種類：普通股2.2發(fā)行證券數(shù)量：10,000,000股2.3發(fā)行證券面值：人民幣1元2.4發(fā)行價格：人民幣3元/股2.5發(fā)行時間：2024年3月1日至2024年3月31日3.承銷方式3.1承銷方式：公開招標(biāo)3.2招標(biāo)公告發(fā)布日期：2024年2月1日3.3投標(biāo)截止日期：2024年2月15日3.4開標(biāo)日期：2024年2月16日4.承銷費(fèi)用4.1承銷費(fèi)用總額：人民幣30,000,000元4.2承銷費(fèi)用支付方式：按照承銷進(jìn)度分期支付4.3承銷費(fèi)用支付時間：1.合同簽署后5個工作日內(nèi)支付10%作為預(yù)付款2.證券發(fā)行完畢后30個工作日內(nèi)支付90%5.證券發(fā)行與承銷安排5.1證券發(fā)行流程：1.發(fā)行人向證監(jiān)會提交發(fā)行申請2.證監(jiān)會審核通過后，發(fā)布發(fā)行公告3.承銷商進(jìn)行證券發(fā)行與承銷4.發(fā)行人向證監(jiān)會提交備案材料5.證監(jiān)會審核通過后，發(fā)行成功5.2承銷商推廣義務(wù)：1.在發(fā)行期間，承銷商負(fù)責(zé)推廣證券發(fā)行2.承銷商有權(quán)采取一切合法手段推廣證券發(fā)行3.承銷商需確保發(fā)行證券的公正、公平、公開5.3證券分銷安排：1.承銷商負(fù)責(zé)證券分銷工作2.分銷對象為國內(nèi)合格投資者3.分銷價格不得低于發(fā)行價格6.證券發(fā)行風(fēng)險承擔(dān)6.1發(fā)行人風(fēng)險：1.發(fā)行人承擔(dān)發(fā)行證券的市場風(fēng)險2.發(fā)行人承擔(dān)發(fā)行證券的法律風(fēng)險3.發(fā)行人承擔(dān)發(fā)行證券的政策風(fēng)險6.2承銷商風(fēng)險：1.承銷商承擔(dān)發(fā)行證券的推廣風(fēng)險2.承銷商承擔(dān)發(fā)行證券的承銷風(fēng)險3.承銷商承擔(dān)發(fā)行證券的合規(guī)風(fēng)險6.3風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制：1.雙方按照合同約定承擔(dān)各自的風(fēng)險2.遇有重大風(fēng)險時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交仲裁解決8.保密條款8.1保密內(nèi)容：1.雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)狀況等非公開信息。2.本合同的條款內(nèi)容、雙方洽談過程及任何相關(guān)文件。8.2保密期限：1.自合同簽署之日起至合同終止后3年。8.3違約責(zé)任：1.若一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.違約方還應(yīng)支付對方因違約所產(chǎn)生的一切合理費(fèi)用。9.違約責(zé)任9.1發(fā)行人違約責(zé)任：1.未按約定時間完成發(fā)行證券的，應(yīng)向承銷商支付違約金，金額為發(fā)行證券總金額的1%。2.發(fā)行人未能按約定完成發(fā)行證券的，承銷商有權(quán)解除合同，并要求賠償損失。9.2承銷商違約責(zé)任：1.未按約定完成承銷任務(wù)的，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，金額為承銷費(fèi)用總額的5%。2.承銷商未能按約定推廣證券發(fā)行的，發(fā)行人有權(quán)解除合同，并要求賠償損失。9.3第三方違約責(zé)任：1.如因第三方原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按不可抗力條款處理。10.爭議解決10.1爭議解決方式：1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。2.若協(xié)商不成，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)：1.合同簽訂地為北京市。10.3爭議解決程序：1.雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后30日內(nèi)提交爭議解決機(jī)構(gòu)。2.爭議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到爭議后60日內(nèi)作出裁決。11.合同生效與終止11.1合同生效條件：1.雙方代表簽字并加蓋公章。2.合同經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后生效。11.2合同終止條件：1.合同履行完畢。2.雙方協(xié)商一致解除合同。3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。11.3合同解除條件：1.一方違約，另一方有權(quán)解除合同。2.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方協(xié)商一致解除合同。12.合同附件12.1附件一：證券發(fā)行說明書12.2附件二：承銷協(xié)議12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同簽署13.1簽署地點(diǎn)：1.北京市。13.2簽署日期：1.2024年2月16日。13.3簽署代表：1.發(fā)行人代表：________________2.承銷商代表：________________14.其他約定事項(xiàng)14.1其他條款：1.本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2不可抗力條款：1.不可抗力包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等不可預(yù)見、不可避免且無法克服的因素。2.發(fā)生不可抗力事件時，雙方應(yīng)盡力采取措施減少損失。3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時，雙方可協(xié)商延期履行或解除合同，并互不承擔(dān)責(zé)任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：1.本合同中的第三方是指除合同雙方外的，為履行合同目的而介入合同關(guān)系中的其他個人或機(jī)構(gòu)。2.第三方包括但不限于審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、法律顧問、財務(wù)顧問、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等。15.2第三方責(zé)權(quán)利：1.第三方應(yīng)根據(jù)合同約定，為合同雙方提供專業(yè)服務(wù)。2.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。3.第三方對所提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。15.3第三方與其他各方的劃分說明：1.第三方與合同雙方的關(guān)系為服務(wù)與被服務(wù)關(guān)系。2.第三方不得直接與合同雙方進(jìn)行交易，所有交易均需通過合同雙方進(jìn)行。3.第三方對合同雙方的信息負(fù)有保密義務(wù)。16.第三方介入程序16.1第三方介入的申請：1.合同雙方均可向?qū)Ψ教岢鲆氲谌浇槿氲纳暾垺?.申請應(yīng)包含第三方的基本信息、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用預(yù)算等。16.2第三方介入的審批：1.合同雙方應(yīng)在收到申請后5個工作日內(nèi)進(jìn)行審批。2.審批通過后，雙方應(yīng)與第三方簽訂服務(wù)合同。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額的確定：1.第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供服務(wù)的內(nèi)容和性質(zhì)確定。2.責(zé)任限額應(yīng)在服務(wù)合同中明確約定。17.2第三方責(zé)任限額的執(zhí)行：1.第三方在履行服務(wù)過程中，如因自身原因?qū)е潞贤p方遭受損失，應(yīng)在其責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.超過責(zé)任限額的部分，由合同雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。18.第三方介入的合同變更18.1第三方介入的合同變更程序：1.合同雙方可就第三方介入的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，形成變更協(xié)議。