中國新能源汽車用車報(bào)告

中國

新能源汽車

用車報(bào)告(2024年)前言今年以來，國家和地方層面相繼推出了一系列旨在加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、鼓勵(lì)消費(fèi)、以舊換新等政策措施，并顯著加大了對新能源汽車的補(bǔ)貼力度，在減免稅費(fèi)的基礎(chǔ)上，購置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提升至前所未有的2萬元水平，彰顯了國家對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅(jiān)定決心與強(qiáng)力扶持。這一系列的政策紅利，直接推動(dòng)了我國新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展。截至目前，中國新能源汽車保有量已經(jīng)成功突破2500萬輛大關(guān)，標(biāo)志著我國新能源汽車市場已經(jīng)形成規(guī)模，也反映了消費(fèi)者對新能源汽車接受度的顯著提升。今年以來，新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量已超過700萬輛，同比大幅增長超過四成，連續(xù)多月市場滲透率保持在50%以上，顯示出市場需求的強(qiáng)勁增長勢頭。隨著新能源汽車進(jìn)入發(fā)展快車道，保有量規(guī)模不斷擴(kuò)大，為我們研究車輛使用強(qiáng)度和消費(fèi)者的用車習(xí)慣提供了豐富的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，汽車之家研究院攜手新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，精心編制了《中國新能源汽車用車報(bào)告》。該報(bào)告深度挖掘新能源乘用車全量數(shù)據(jù)，全方位、多維度地揭示了真實(shí)車主在行駛里程、充電頻次、充電時(shí)段等方面的行為特征與偏好，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的數(shù)據(jù)支撐和決策依據(jù)。2數(shù)據(jù)說明用途維度：包含營運(yùn)與非營運(yùn)，2種車輛類型；營運(yùn)車輛指：包含出租車、網(wǎng)約車、租賃車輛、共享/分時(shí)租賃車輛等；家用車輛指：個(gè)人/家庭用車；維度說明：車輛用途口徑區(qū)域維度口徑東北：黑龍江、吉林、遼寧；華北：北京、河北、天津、山西、內(nèi)蒙古；華東：上海、安徽、江蘇、江西、浙江、福建、山東；華中：湖南、湖北、河南；華南：海南、廣西、廣東；西北：青海、寧夏、陜西、甘肅、新疆；西南：重慶、四川、貴州、西藏、云南；計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)說明：車輛價(jià)格段區(qū)間汽車廠商公布的同一車系的入門車款最低指導(dǎo)價(jià)，因品牌、車型、配置和上市時(shí)間等因素而異；車輛狀態(tài)定義3低電量行駛定義：行駛時(shí)電量

SOC

<=20%虧電充電定義：開始充電電量

10%<SOC<=20%新能源市場發(fā)展新能源市場持續(xù)高速增長，與燃油車呈現(xiàn)兩極化走勢數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量乘用車市場發(fā)展趨勢及預(yù)測（萬輛）在一系列的以舊換新、購車補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、充電設(shè)施建設(shè)等政策措施下，2024年1-9月新能源銷量突破700萬輛，滲透率提升至近45%預(yù)計(jì)至今年底，新能源汽車銷量將突破1000萬臺(tái)，滲透率將持續(xù)保持在50%以上26.6%80.8%38.4%43.9%36.9%-8.4%-3.0%-15.9%-5.2%-14.3%-16.6%184817921508143087611651092915257277061080165.8%20202021202220232024.1-92024F燃油新能源燃油同比新能源同比5純電車型增速減弱，插混/增程車型份額持續(xù)提升純電

VS

插混

新能源乘用車市場銷量（萬輛）純電

VS

插混

新能源乘用車市場份額（%）91237397409185412823429729.2%158.9%68.0%24.2%49321.0%26.5%136.8%82.5%94.8%純電插混（含增程）201.3%純電同比插混（含增程）同比從發(fā)展的趨勢上看，由于插混/增程車型可以大幅緩解消費(fèi)者的里程焦慮，提供更靈活的駕駛體驗(yàn)的同時(shí)，也得益于電池技術(shù)的進(jìn)步與成本的降低，相較于純電動(dòng)車型，尤其是中低價(jià)格段在上更具競爭優(yōu)勢，使得插混/增程車型成為消費(fèi)者“跨入”新能源市場的首選，今年的銷量仍保持高速增長目前，純電車型仍占據(jù)主要份額，插混及增程車型市場份額已提升至四成83.6%81.4%75.6%67.9%57.9%16.4%18.6%24.4%32.1%42.1%純電插混（含增程）20202021202220232024.1-920202021202220232024.1-9數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與增程6純電市場轎車份額持續(xù)下滑，SUV車型在插混/增程時(shí)長地位穩(wěn)固純電-車輛類型市場份額插混-車輛類型市場份額純電新能源：轎車份額持續(xù)下滑至60%以內(nèi)，隨著純電SUV供給增大和用戶偏好原因，純電SUV市場呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢79.4%69.8%64.2%60.5%59.3%28.8%20.0%34.2%38.0%38.6%0.6%1.3%1.6%1.5%2.1%轎車SUVMPV35.5%39.5%34.3%29.8%34.3%61.0%59.1%63.8%64.0%60.7%3.5%1.5%1.9%6.2%4.9%轎車SUVMPV20202021202220232024.1-920202021202220232024.1-9數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與增程7插混/增程新能源：呈現(xiàn)出以SUV為主導(dǎo)的鮮明特征，市場份額持續(xù)保持在60%以上。SUV的大空間、高通過性和多功能性，與插混/增程式電動(dòng)車的長續(xù)航、低油耗優(yōu)勢相結(jié)合，為消費(fèi)者提供了更加全面且實(shí)用的出行選擇，從而顯示出強(qiáng)大的競爭力轎車：小尺寸純電市場全面萎縮，插混/增程中型車市場快速擴(kuò)張純電-轎車細(xì)分市場份額走勢插混-轎車細(xì)分市場份額走勢純電轎車：隨著需求轉(zhuǎn)向，五菱宏光MINIEV銷量持續(xù)走低，使得微型車份額快速萎縮。與此同時(shí)，中型及以上級(jí)別市場的競爭則愈演愈烈，小米SU7、智界S7等熱門車型的強(qiáng)勢登陸，推動(dòng)中大型級(jí)別份額一舉躍升至15.8%20202021202220232024.1-926.2%31.4%34.6%24.1%12.8%22.8%10.0%11.3%40.5%17.7%37.3%13.9%9.9%58.2%54.6%55.5%48.2%36.5%3.1%5.7%10.3%9.2%8.4%7.4%1.3%5.0%0.2%3.5%15.8%21.8%13.8%12.3%16.3%17.6%26.5%4.0%29.3%33.6%0.5%26.7%21.7%50.0%9.4%16.4%25.2%25.0%40.9%39.8%23.4%19.9%20202021202220232024.1-9中大&大型車中型車緊湊型車小型車微型車數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與增程8插混/增程轎車：激烈價(jià)格絞殺成為影響市場變化的主要?jiǎng)右颉?.98萬元的比亞迪秦PLUS與驅(qū)逐艦05承托起緊湊型車市場超七成的份額，而海豹06

DM-i、秦L與五菱星光等價(jià)格更加親民的中型車上市，推動(dòng)其市場份額實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步擴(kuò)張純電-轎車市場品牌排名TOP3（萬輛）插混-轎車市場品牌排名TOP3（萬輛）第

1第2 第3 份額合計(jì) 第

1第2 第

3份額合計(jì)銷量16.1同比-9.6%份額33.4%71.8%微型車銷量同比份額40.225.0%66.4%95.4%小型車17.10.7%32.5%64.8%緊湊型車38.048.0%77.5%93.1%12.39.1%29.0%55.2%中型車27.5-66.6%85.8%7.859.3%20.3%54.0%中大&大型車7.8-1.3%68.2%84.8%數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與增程9轎車：純電市場各品牌表現(xiàn)不一，插混/增程市場比亞迪是絕對的王者純電轎車：比亞迪在小型車市場一家獨(dú)大；憑借小米SU7的出色表現(xiàn)，3月上市至9月末銷量近7萬臺(tái)，使得小米汽車榮登中大與大型市場第三位插混/增程轎車：比亞迪穩(wěn)坐各細(xì)分市場Top

1位置，且各細(xì)分市場均有較高的市場集中度轎車：純電在售車系數(shù)量較多，插混/增程新車數(shù)量過半28.8%15.4%25.6%12341212緊湊型車中型車中大&大型車在售車系全新車系改款換代新車合計(jì)數(shù)量156202848占比-12.8%17.9%30.8%純電-轎車車型在售車系及新車數(shù)量（

2024年1-9月）在售車系 數(shù)量占比 全新車系 改款換代40款24款45款42.2%40.0%35款22.4%26微型車- - -12款7.7%24小型車- - -17.8%145437插混-轎車車型在售車系及新車數(shù)量（

2024年1-9月）在售車系 數(shù)量占比 全新車系 改款換代8款18款19款在售車系全新車系改款換代新車合計(jì)數(shù)量4591524占比-20.0%33.3%53.3%數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫；插混車型包含PHEV與增程10Taycan路特斯EMEYA繁花Panamera新能源奔馳E級(jí)新能源奔馳C級(jí)AMG新能源50100轎車：10-30萬元成為競爭高地，純電價(jià)格力壓插混/增程車長(mm)小螞蟻蔚來ET7Model

3零跑T03智己L7海豚大眾ID.3長安Lumin海鷗凱翼拾月熊貓小米SU7小鵬MONA

M03星紀(jì)元

ES

領(lǐng)克Z10五菱繽果極越07阿維塔12*銀河E8QQ冰淇淋奔騰小馬極氪001紅旗EH7寶馬i5五菱星光*納米01釔為3靈悉L智界S7智己L6電動(dòng)MINI

COOPER知豆彩虹eπ007*

星海S7享界S9騰勢Z9GT*漢*領(lǐng)克07

極狐

阿爾法S零跑C01*秦PLUS*驅(qū)逐艦05深藍(lán)SL03*海豹*長安UNI-V

智電iDD

風(fēng)云A8銀河L6秦L海豹06

DM-i極狐

阿爾法S5

深藍(lán)L07*哪吒S獵裝*長安啟源A07*海豹07

DM-i02040280033003800430048005300已上市車型10-30萬元，是各廠商新能源轎車競爭的“高地”，占超半數(shù)的全新/新款車型。中型及以上車型，純電新車價(jià)格普遍高于插混/增程，兩類新能源共同擠占燃油車市場份額轎車-各細(xì)分市場新車分布（

2024年1-9月）純電-新車（含新款/新版本） 插混-新車（含新款/新版本）150 入門指導(dǎo)價(jià)(萬元)微型車

共8款緊湊型車

共8款小型車

共6款中型&中大型車

共34款10-30萬元，集中

44

款全新/新款車型上市，占比超

60%

，是市場競爭的主要價(jià)格區(qū)間緊湊型車5款，中型車13款，中大型車24款，市場呈現(xiàn)向上發(fā)力趨勢含28款純電動(dòng)車型，占比近70%，純電動(dòng)力依然是新能源轎車市場的主流數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫；插混車型包含PHEV與增程；*注：包含純電與PHEV、增程同時(shí)新車/新款車型上市11SUV：純電車型市場份額向中型集中，插混/增程市場呈現(xiàn)出大型化的趨勢純電-SUV細(xì)分市場份額走勢插混-SUV細(xì)分市場份額走勢純電SUV：小型SUV與中大型純電SUV市場份額發(fā)展較為低迷，緊湊型SUV與中型SUV構(gòu)成目前雙雄并立的市場格局，呈現(xiàn)出市場兩端向中間集中的特點(diǎn)20202021202220232024.1-9大型SUV中大型SUV中型SUV緊湊型SUV小型SUV20202021202220232024.1-90.0%31.2%0.0%33.7%4.9%7.8%1.4%9.2%18.3%26.9%5.6%1.3%6.1%32.6%23.5%34.9%26.7%25.5%24.3%52.4%0.9%37.1%2.5%39.4%0.3%31.9%2.0%33.3%0.7%0.0%11.0%12.5%0.6%6.4%0.2%6.3%8.4%0.2%8.9%1.0%0.8%7.9%42.1%2.4%36.9%38.7%3.2%2.9%41.9%25.1%31.3%38.8%30.9%42.9%40.1%32.6%20.1%17.7%9.3%0.1%9.4%數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與增程12插混/增程SUV：各細(xì)分市場內(nèi)，均涌現(xiàn)出了多款明星車型，市場份額上向中大型及大型SUV市場集中SUV：比亞迪領(lǐng)跑中低端純電市場，插混/增程中型SUV市場競爭大幅加劇純電SUV：除了中大型SUV市場外，各細(xì)分市場均展現(xiàn)出較高的市場集中度，少數(shù)頭部車企憑借其強(qiáng)大的品牌和產(chǎn)品實(shí)力，占據(jù)統(tǒng)治性地位。值得一提的是，自今年3月比亞迪元UP上市以來，銷量實(shí)現(xiàn)了爆炸性增長，進(jìn)一步鞏固了比亞迪在小型SUV市場的領(lǐng)先地位純電-SUV市場品牌排名TOP3（萬輛）第

1第2 第3 份額合計(jì) 第

1第2 第3 份額合計(jì)銷量7.8同比823%份額52.7%77.9%銷量小型 1.2SUV同比304.0%份額100%100%28.911.9%45.6%76.0%緊湊型 36.4SUV14.4%60.7%75.6%34.26.6%51.7%72.8%中型 13.9SUV5.0%31.7%54.9%2.3115.3%18.0%42.6%中大型 27.1SUV58.5%46.2%78.7%1.2鴻蒙智行-95.2%- -98.8%大型 9.2SUV-55.6%99.3%數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與增程13插混/增程SUV：今年各大車企將戰(zhàn)略重心聚焦于中型SUV細(xì)分市場，密集的新品發(fā)布潮，無疑加劇了中型SUV市場的競爭態(tài)勢。比亞迪在中型SUV市場的地位受到挑戰(zhàn)，市場份額有所下滑插混-SUV市場品牌排名TOP3（萬輛）SUV：上市新車數(shù)量超百款，插混/增程新車數(shù)量超純電車型插混-SUV車型在售車系及新車數(shù)量（

2024年1-9月）中型SUV中大型SUV大型SUV8746--純電-SUV車型在售車系及新車數(shù)量（

2024年1-9月）在售車系 數(shù)量占比 全新車系 改款換代37款29款7款11 78 1410 7- 15.0%20.6%26.2%26款18.4%52

小型SUV42款29.8%813緊湊型SUV31款32款22款4款4.4%24.4%35.6%34.4%在售車系 數(shù)量占比 全新車系 改款換代1款 1.1% - -在售車系全新車系改款換代新車合計(jì)數(shù)量141252853占比-17.7%19.9%37.6%在售車系全新車系改款換代新車合計(jì)數(shù)量116292958占比-25.0%25.0%50.0%數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫；插混車型包含PHEV與增程14Macan新能源極光新能源攬勝雷克薩斯NX新能源大切諾基4xe(進(jìn)口)坦克700新能源60SUV：

10-30萬元集中了近9成新車，相較純電、插混/增程尺寸更大小型SUV

共7款緊湊型SUV

共39款中大&大型SUV

共28款中型SUV

共37款80 入門指導(dǎo)價(jià)(萬元)10-30萬元，是各廠商新能源SUV競爭的核心，占近9成的全新/新款車型。純電車型在緊湊、中型SUV市場產(chǎn)品布局密集，相比純電、插混/增程車型尺寸更大，而中大&大型SUV新車上市速度也在加速中寶駿悅也寶駿悅也Plus電動(dòng)MINI

ACEMAN五菱繽果PLUS沃爾沃EX30smart精靈#1smart精靈#3奇瑞iCAR

03元UP元PLUSAION

YID.4

CROZZAION

V啟辰VX6Polestar

4騰勢N7阿維塔11小鵬G9智界R7eπ008*極氪X探索06

C-DM長安啟源Q05

風(fēng)行雷霆哪吒X風(fēng)云T6RAV4榮放雙擎E+探界者Plus紅旗HS3

PHEV考拉S

寶駿云海*

銀河E5

榮威D5X

DMH海獅05

DM-i皓影新能源ID.UNYX與眾小鵬G6長安UNI-Z新能源宋PLUS新能源*五菱星光S*藍(lán)電E5坦克300新能源

問界M5*零跑C11*零跑C10*瑤光C-DM捷途山海T阿2

爾法T哪吒L風(fēng)云T9深藍(lán)S07* 護(hù)衛(wèi)艦07瑞虎9

C-DM

零跑C16*樂道L60

領(lǐng)克08新能源

昊鉑HT阿維塔07*

極氪7X

智己LS6

星紀(jì)元

ET*風(fēng)云T10唐新能源*極越01

嵐圖FREE摩卡新能源

理想L6坦克400新能源深藍(lán)G318IQ傲歌 問界M7北京BJ60雷霆領(lǐng)克09新能源紅旗HS7

PHEV極石01坦克500新能源魏牌

藍(lán)山5204035330037004100450049005300已上市車型SUV-各細(xì)分市場新車分布（

2024年1-9月）純電-新車（含新款/新版本）

插混-新車（含新款/新版本）10-30萬元，集中

97

款全新/新款車型上市，占比達(dá)

87%小型SUV

4款，緊湊型SUV

38款，中型SUV

34款，中大型SUV

21款，市場同樣呈現(xiàn)向上發(fā)力趨勢46款純電動(dòng)車型，51款插混/增程車型，新能源SUV市場競爭愈發(fā)激烈車長(mm)數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫；插混車型包含PHEV與增程；*注：包含純電與PHEV、增程同時(shí)新車/新款車型上市15華東地區(qū)是新能源車型最集中的區(qū)域市場，東北、西北的插混/增程份額快速增長35.5%21.7%13.1%19.2%7.7%

0.7% 2020 2021 2022 2023 2024.1-943.6%

華東純電-主銷區(qū)域市場份額走勢插混-主銷區(qū)域市場份額走勢15.2%華南12.5%

華中11.6%

華北10.1%

西南3.8%

西北2.1% 3.2%

東北42.1%29.3%21.5%12.9%8.9%8.1%4.2%2.3%

數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與增程168.9%7.0%2020 2021 2022 2023 2024.1-9華東15.5%

華南15.3%

華北13.2%

華中11.0%

西南西北東北純電：各區(qū)域份額2024年較2023趨于穩(wěn)定，華東地區(qū)覆蓋多個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省市，如江蘇、浙江、上海等，充電基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，市場份額遙遙領(lǐng)先；東北、西北地區(qū)因氣溫較低對純電車輛使用構(gòu)成了一定的挑戰(zhàn)，份額較低插混/增程：華東地區(qū)份額仍是首位，但近兩年大幅下滑；插混/增程車型在低溫環(huán)境下有著更友好的體驗(yàn)，推動(dòng)其在東北、西北地區(qū)份額持續(xù)增長，2024年上半年大部分省份銷量超50%，其中吉林、新疆兩省，同比銷量增幅近100%廣東、浙江與江蘇三省是新能源汽車市場的核心區(qū)域37.5

73.4%20.3 77.4%20.1 101.7%19.9 75.8%18.1 72.2%16.8 110.5%15.2 82.0%12.3 72.2%11.5 88.2%10.2 125.0%廣東江蘇山東浙江河南河北四川陜西湖北遼寧Top3合計(jì)：26.3%35.826.818.517.316.115.913.745.9 20.4%45.2 10.0%44.4 28.9%48.1%20.9%23.7%36.7%-27.1%浙江廣東江蘇山東河南四川安徽河北上海湖北純電銷量集中于浙粵蘇地區(qū)，插混/增程市場更加分散，山東、河北、遼寧三省銷量增速超100%受政策影響，上海對申請免費(fèi)新能源汽車專用牌照的資格進(jìn)行了更為嚴(yán)格的限制，導(dǎo)致其新能源汽車銷量同比出現(xiàn)大幅下降純電-分主銷省/市銷量表現(xiàn)TOP10（萬輛） 插混-分主銷省/市銷量表現(xiàn)TOP10（萬輛）2024.1-9 同比 2024.1-9 同比數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與增程1730.6%上海市2024年“綠牌”新政提高申請免費(fèi)牌照門檻24.1%Top3合計(jì)：33.1%新能源車輛用車趨勢新能源汽車保有量達(dá)2500萬，占汽車保有量的7.2%，純電車型依然是主角截止2024年上半年，全國新能源汽車保有量已接近2500萬輛。純電車輛保有量突破1800萬輛大關(guān)，依然是新能源市場絕對的主角，但在插混/增程市場份額快速發(fā)展的態(tài)勢下，其占比逐步縮小數(shù)據(jù)來源：公安部&《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程畫像使用新能源&純電車型保有量（萬輛）全國汽車總保有量情況1,3102,0412,4721,0451,5521,81367.1%55.8%52.6%63.3%48.5%44.0%202220232024.1-6新能源純電新能源同比純電同比汽車總保有量新能源占比至2024年6月3.45億輛7.2%+1.1%vs

2023.1273.4%-2.7%vs

2023.12純電占比19新能源乘用車車齡結(jié)構(gòu)以新車和準(zhǔn)新車為主在新能源車輛的蓬勃發(fā)展態(tài)勢下，純電與插混/增程車型的新車及準(zhǔn)新車（車齡1年以內(nèi)及1-2年）的保有量占比超過六成，五年以上車齡的老車占比均在6%以內(nèi)純電-車輛車齡分布畫像使用56.5%48.3%36.2%19.5%25.8%28.9%9.9%10.7%17.6%9.3%6.5%6.2%4.0%5.7%5.1%0.8%3.0%5.9%202220232024.1-9一年以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上插混-車輛車齡分布56.0%55.3%47.5%13.7%19.0%31.5%11.2%10.2%8.9%5.5%3.7%3.2%15.4%8.1%2.8%0.5%1.9%5.5%202220232024.1-9一年以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上65.2%79.0%數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程20純電車型電池容量配置相對穩(wěn)定、小幅增長；插混/增程車輛大電池快速增加當(dāng)前，純電動(dòng)汽車的電池容量配置格局趨于穩(wěn)固，伴隨小幅容量增長趨勢。50kWh以下車型占比下滑，80kWh以上車型占比小幅增長，純電汽車市場的消費(fèi)偏好正變得更加理性和成熟插混/增程的大容量消費(fèi)趨勢與產(chǎn)品快速迭代更為顯著，電池容量在15kWh以內(nèi)的車輛占比大幅減少，隨著消費(fèi)者對車輛續(xù)航能力要求的提高，擁有更大容量與續(xù)航的車型數(shù)量在快速上升新能源乘用車-保有車輛電池容量分布（%）使用畫像23.5%23.7%14.8%4.7%3.8%20.0%

19.5%29.5%27.8%

25.7%24.9%

25.1%16.4%

17.3%6.7%

7.2%4.2%

5.2%30kWh及以下30-50kWh50-60kWh60-80kWh80-100kWh100kWh以上202220232024.1-916.8%31.0%0.6%11.8%

13.1%7.4%11.7%

6.9%21.3%15.0%38.3%34.6%29.5%9.3%11.2%

12.4%13.8%12.8%10kWh及以下10-15Wh15-20Wh20-30Wh30-40Wh40-50Wh純電插混數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程21純電及插混/增程車型續(xù)航里程逐年增長，純電400公里內(nèi)續(xù)航占比收縮至20%隨著電池技術(shù)的進(jìn)步和電池價(jià)格持續(xù)降低，不論純電、還是插混/增程車型的持續(xù)里程逐年增長。5年前占比超過80%的主流續(xù)航里程水平均收縮至20%，特別是插混/增程，80公里年內(nèi)續(xù)航里程已收縮至不足7%。擁有500公里及以上續(xù)航里程的純電動(dòng)新能源汽車愈發(fā)受到青睞，占比近半，已成為主流趨勢在插電式混合動(dòng)力與增程式新能源領(lǐng)域，市場展現(xiàn)出多樣化的態(tài)勢：一方面，諸如比亞迪秦PLUS、五菱星光等為代表的80-120公里續(xù)航區(qū)間中短純電續(xù)航車型持續(xù)受到市場熱捧；另一方面，純電續(xù)航在150-200公里乃至更高水平的插混/增程車型呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，新車及準(zhǔn)新車的車型市場份額顯著增加使用畫像6.0%10.0%15.9%19.3%21.8%27.2%5.5%5.6%7.8%8.9%16.0%26.2%8.9%11.1%16.1%21.9%23.4%29.8%26.8%33.7%34.0%35.0%28.3%33.0%29.1%21.2%11.6%8.2%15.0%

1.3%14.2%10.5%7.2%6.6%2.3%1年及以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上純電-車輛標(biāo)稱續(xù)航里程分布（2024.1-9月）插混-車輛標(biāo)稱續(xù)航里程分布（

2024.1-9月）.2%數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程224.5%8.8%9.6%27.9%44.6%62.6%78.0%43.9%50.5%36.9%28.0%16.7%18.7%54.9% 16.6%8.3%8.8%4.9%32.4%17.8%0.7%0.1%3.9%0.5%1年及以內(nèi)

1.7%5.2%1-2年

1.2%

9.2%2-3年

23-4年4-5年5年以上100-200-

300-200300

400公里

公里

公里400-500公里500-600公里600公里以上公里<50

50-80公里80-120公里120-150公里150-200公里200-250公里磷酸鐵鋰電池在成本、安全性和壽命等方面優(yōu)勢明顯，占比逐步走高畫像使用從電池類型的角度來看，在比亞迪和寧德時(shí)代等企業(yè)積極研發(fā)并投產(chǎn)高能量密度磷酸鐵鋰電池的作用下，其成本顯著降低，同時(shí)在安全性和長壽命的優(yōu)勢也愈發(fā)凸顯。在中低端市場中的廣泛應(yīng)用，共同推動(dòng)了磷酸鐵鋰電池占比的逐步走高。相比之下，三元鋰電池含有鈷、鎳等稀有金屬，價(jià)格相對較高且受國際市場波動(dòng)較大，導(dǎo)致成本不穩(wěn)定。在行業(yè)“內(nèi)卷”的背景下，車企和電池制造商更加關(guān)注成本控制，其占比則有所降低據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，國內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量346.6GWh（含商用車），同比增長35.6%。其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量247.5GWh，占比達(dá)71.4%，同比增長42.4%，三元鋰電池累計(jì)裝車量98.9GWh，占比28.5%，同比增長21.2%純電-電池類型分布（%） 插混-電池類型分布（%）44.0%54.7%62.1%45.4%38.3%32.7%10.6%7.0%5.2%32.2%202220232024.1-9202220232024.1-9數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程2348.8%54.9%49.7%41.2%39.7%18.1%10.0%5.4%磷酸鐵鋰三元鋰其它（錳酸鋰、鋰離子）磷酸鐵鋰三元鋰其它（錳酸鋰、鋰離子）純電新能源營運(yùn)車輛占比高，插混/增程車輛幾乎不用于營運(yùn)從車輛用途的角度來看，純電新能源車輛由于使用成本低，更適合作為營運(yùn)車輛（如出租車、網(wǎng)約車等）。雖然具體占比因市場波動(dòng)而有所微調(diào)，但營運(yùn)車輛在純電新能源車輛中的占比持續(xù)保持在8.0%左右插混/增程車輛既能享受電動(dòng)車的駕駛體驗(yàn)，又能通過燃油或增程器解決續(xù)航焦慮的特點(diǎn)，成為消費(fèi)者轉(zhuǎn)換新能源車輛的首選，家庭用車的占比高達(dá)99.2%純電-車輛用途占比（%）畫像使用91.4%91.0%91.6%8.6%9.0%8.4%插混-車輛用途占比（%）98.3%202220232024.1-9202220232024.1-9數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程2499.0%99.2%1.7%1.0%0.8%家用營運(yùn)家用營運(yùn)新能源車輛整體行駛里程不高，營運(yùn)車輛則超半數(shù)累計(jì)行駛里程在10萬公里以上從車輛行駛里程分布上看，由于新車及準(zhǔn)新車（車齡1年以內(nèi)及1-2年）數(shù)量更多，有將近一半的純電新能源車輛行駛里程小于3萬公里，插混/增程車輛這一比例則超過了60%從車輛用途的角度來看，營運(yùn)車輛超過一半累計(jì)行駛里程在10萬公里以上不同用途車輛已行駛里程分布（%）不同能源類型已行駛里程分布（%）30.3%35.9%14.0%12.3%5.4%1.3%0.7%1萬公里以內(nèi)1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-20萬公里20-30萬公里30萬公里以上畫像使用24.9%38.5%16.8%13.0%4.6%1.2%1.0%18.6%30.7%16.6%16.3%10.1%3.9%3.7%1萬公里以內(nèi)1-3萬公里3-5萬公里5-10萬公里10-20萬公里20-30萬公里30萬公里以上純電插混家用運(yùn)營1.9%10.1%10.7%21.7%28.8%16.1%11.0%數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程25純電車輛用車強(qiáng)度更大，營運(yùn)車輛月均行駛距離是家用車輛的4倍2024年純電車輛月均行駛超過1500公里，較23年略有下降，但依然比插混/增程車輛高出約500公里。營運(yùn)車輛上，純電車輛的月均行駛里程也明顯高于插混/增程營運(yùn)車輛從日均行駛距離上看，目前新能源車輛以滿足城市日常通勤需求為主，純電與插混/增程車輛日均行駛不足50公里的車輛占比均超半數(shù)。其中，超過10%的純電車輛月均行駛超過200公里，高于營運(yùn)車輛占比，說明家用車輛也有少量超遠(yuǎn)距離行駛需求1,6859351,5801,019純電插混月均行駛里程（公里）2023 2024.1-957.9%9.7%5.9%65.7%24.7%27.6%5.9%0.6%4.2%0.3%50公里及以下50-100100-200200-300300公里以上畫像使用日均行駛里程分布（公里）純電 插混1,2631,0025,3524,620純電插混不同用途車輛月均行駛里程（公里）家用 營運(yùn)4.2倍4.6倍+500公里數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程26新能源車輛月均行駛天數(shù)穩(wěn)定，超30%插混/增程車輛月均行駛天數(shù)不足15天純電車輛每月行駛天數(shù)較2023年相比基本持平，插混/增程車輛略有增加，受營運(yùn)車輛占比高影響，純電車輛行駛天數(shù)更多營運(yùn)車輛每月行駛均超25天，高于家用車輛有近半數(shù)的純電車輛每月行駛天數(shù)在25天以上，而超30%的插混/增程車輛月均行駛不足15天21.718.621.820.1純電插混月均行駛天數(shù)（日）2023 2024.1-97.3%9.6%6.1%10.9%7.0%10.7%9.6%13.3%23.5%24.3%31.2%46.5%5d及以下5-10d10-15d15-20d20-25d25d以上畫像使用月均行駛天數(shù)分布（日）純電 插混21.620.124.626.5純電插混不同用途車輛月均行駛天數(shù)（日）家用 營運(yùn)數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程27新能源車輛日均行駛時(shí)長微增，15%純電車輛超長時(shí)間行駛2.22.12.32.2純電插混不同能源類型日均行駛時(shí)長（小時(shí)）2023 2024.1-932.2%25.6%17.0%10.3%5.6%2.8%41.2%31.7%14.1%7.6%6.5%4.6%0.5%0.3%1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10h以上畫像使用日均行駛時(shí)長分布（小時(shí)）純電 插混2.22.28.18.4純電插混不同用途車輛日均行駛時(shí)長（小時(shí)）家用 營運(yùn)3.7倍3.8倍數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程28從日均時(shí)長分布上看，純電與插混/增程車輛日均行駛時(shí)長均略有提升由于插混/增程車輛絕大部分以家用車為主，每天行駛在2小時(shí)以下的車輛占比超70%。近15%的純電車輛超長時(shí)間行駛（平均日均行駛時(shí)長在6小時(shí)以上）85%家用車輛單次行駛里程在40公里內(nèi)，插混車輛單次行駛距離更短69.7%15.5%4.7%2.4%39.0%10.8%5.9%9.2%15.9%13.6%1.1%7.2%0.7%4.4%0-20公里20-40公里40-60公里60-100公里100-150公里150-200公里200公里以上畫像使用不同用途車輛次均行駛里程分布家用 營運(yùn)從次均行駛里程上看，目前新能源車輛大量用于市內(nèi)短途出行，超過80%的新能源車輛單次行駛里程（車輛完成一次連續(xù)不斷行駛中，從開始到結(jié)束所覆蓋的總距離）控制在40公里以內(nèi)，其中插混/增程車輛的這一占比超過90%從車輛用途類型上看，25%的營運(yùn)車輛單次行駛超過100公里54.6%7.2%67.9%27.1%25.6%8.8%4.8%1.5%1.9%0.2%0.3%0.0%0.1%0.0%0-20公里20-40公里40-60公里60-100公里100-150公里150-200公里200公里以上不同能源類型次均行駛里程分布（%）純電 插混2.32.14.23.9純電插混不同用途車輛日均行駛次數(shù)（次）家用 營運(yùn)數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程29新能源汽車每周平均充電量約60度，營運(yùn)車輛對公共基礎(chǔ)設(shè)施有著較高的依賴與行駛里程結(jié)果相似，純電車型平均每周充電2.9次，較去年同期略有下降，充電次數(shù)略高于插混/增程車型。若排除營運(yùn)車輛影響，純電家用車輛每周充電次數(shù)和充電量均低于插混/增程車型純電營運(yùn)車輛每周充電量超200度，每天需要充電1-2次，對充電基礎(chǔ)設(shè)施的容量和效率提出了更高的要求畫像使用3.12.42.92.5純電插混充電次數(shù)（次/周）2023 2024.1-92.32.58.96.7純電插混不同用途充電次數(shù)（次/周）家用 營運(yùn)66.053.162.258.4純電插混充電電量（度/周）2023 2024.1-947.455.375.3純電插混不同用途充電電量（度/周）家用 營運(yùn)3.8倍2.6倍4.4倍210.41.4倍數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程30新能源車主對快充需求增加，營運(yùn)車輛對快充的依賴性更強(qiáng)純電營運(yùn)車輛充電頻次更高，近80%的補(bǔ)能方式會(huì)使用快充。插混/增程營運(yùn)車輛使用快充的占比雖然不高，但相較于23年有所提升。家用車輛使用快充的占比較23年均有一定程度的提升當(dāng)選擇快充補(bǔ)能時(shí)，超八成的車輛能在1小時(shí)內(nèi)完成，插混/增程車輛充電效率低于純電車輛當(dāng)選擇慢充補(bǔ)能時(shí)，純電車輛由于電池容量較大，近30%的車輛需要充電時(shí)間超過6小時(shí)使用快充的次數(shù)占比營運(yùn)78.3%畫像使用純電插混家用30.7%營運(yùn)41.8%家用32.4%31.1%52.7%15.4%20.2%61.3%17.8%0.8%0.8%0.0%0.0%30min及以下30-60min60-90min90-120min120min以上31.9%20.8%17.6%12.8%16.9%38.2%30.0%13.9%6.0%11.9%2h及以下2-4h4-6h6-8h8h以上快充-充電時(shí)長分布（分鐘）純電 插混慢充-充電時(shí)長分布（小時(shí)）純電 插混數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程31純電車輛里程焦慮更為明顯，插混/增程車輛補(bǔ)能靈活，電量敏感度相對較低15.4%14.7%32.6%37.3%21.6%21.0%24.8%32.6%20%及以下20%-30%30%-50%50%以上純電插混6.9%8.6%27.5%57.1%10.9%8.2%20.3%60.6%50%及以下50%-70%70%-95%95%以上純電插混新能源乘用車充電起始電量（SOC）新能源乘用車充電結(jié)束電量（SOC）從充電起始電量上看，純電與插混/增程車輛均有一定比例的車主存在電池過放的現(xiàn)象，其中插混/增程車主對低電量接受度更高。近三成的純電車輛在剩余電量50%以上就開始充電，純電車輛車主對剩余里程更容易產(chǎn)生焦慮感過半的車主都選擇每次充滿電量，而由于補(bǔ)能方式更為靈活的插混/增程車輛，車主更為任性，超過10%的車主會(huì)在尚未沖到50%電量時(shí)結(jié)束充電純電車輛，里程焦慮的車主更多插混車輛，電池過放占比更高插混車輛，完成充電電量較低占比更高畫像使用數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程32新能源汽車跨城行駛需求占比降低，插混/增程車輛跨城占比快速增長隨著新能源汽車保有量增大，長途跨城行駛次數(shù)占比有所降低，2024年約占總行駛次數(shù)的3%

。其中，純電車輛依然占跨城行駛次數(shù)的近八成，但隨著插混/增程車型銷量與滲透率的迅速增長，其占比快速擴(kuò)大從區(qū)域上看，基礎(chǔ)設(shè)施更好、城市密集的華東地區(qū)占比最高，西北和東北地區(qū)更多依賴插混/增程車輛來完成跨城需求不同用途車輛跨城行駛總次數(shù)占比3.8%2.9%20232024.1-9畫像使用84.2%15.8%78.2%21.8%不同能源類型跨城行駛次數(shù)占比內(nèi)圈：2023年外圈：2024年1-9月純電插混7.1%2.8%營運(yùn)家用總行駛次數(shù)占比各區(qū)域跨城行駛次數(shù)占比純電插混9.9%9.0%11.6%26.1%39.1%數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程3332.0%21.7%11.4%12.0%10.8%7.5%1.4%2.8%4.5%華東華南華北西北華中西南東北隨著電池容量增加，新能源車跨城行駛能力提升，插混/增程車輛更適于長距離純電車輛隨著續(xù)航里程增加，單次平均跨城行駛里程明顯增長，600公里以上續(xù)航里程的車輛在長距離行駛場景上無壓力插混/增程車輛采用燃油與電力兩種動(dòng)力源，電池大小對長距離行駛幾乎無影響，因此單次平均跨城行駛距離與純電續(xù)航里程無顯著相關(guān)性，平均距離提升至115公里純電-分續(xù)航里程單次平均跨城行駛里程（公里）畫像使用45651254363107

98137134

124142

141166

175100公里及以內(nèi)

100-200公里

200-300公里

300-400公里

400-500公里

500-600公里

600公里以上插混-分續(xù)航里程單次平均跨城行駛里程（公里）平均2023962024.1-998數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程34989911212311791109134130129128

13750公里及以內(nèi)50-80公里80-120公里120-150公里150-200公里200-250公里平均20231082024.1-9115純電車均跨城次數(shù)更高，但不同里程間差異不大純電車型：當(dāng)續(xù)航里程超過200公里后，各續(xù)航里程的純電車型在平均跨城行駛次數(shù)上差異不多，目前新車主流純電車型均能支持車主的跨城需求插混和增程車型：由于插混/增程市場目前仍處于快速發(fā)展階段，車型結(jié)構(gòu)變化較大，各續(xù)航里程段的車均跨城次數(shù)呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性；目前續(xù)航里程在120-150公里、價(jià)格為15-25萬的性價(jià)比車型更多用于跨城場景，200公里以上的家用豪華SUV也有較高的跨城需求畫像使用6.419.115.118.116.718.5100-200公里

200-300公里

300-400公里

400-500公里

500-600公里

600公里以上13.9數(shù)據(jù)來源：《中國新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集差異，數(shù)據(jù)結(jié)果僅供參考，插混車型包含PHEV與增程；計(jì)算公式=各里程段跨城次數(shù)/各里程段車輛保有量357.214.212.818.550公里及以內(nèi)50-80公里80-120公里 120-150公里150-200公里

200-250公里純電-不同標(biāo)稱續(xù)航里程車輛車均跨城行駛次數(shù)（次）單車平均：15.7

次/年插混-不同標(biāo)稱續(xù)航里程車輛車均跨城行駛次數(shù)（次）單車平均：11.7

次/年25.4新能源充電設(shè)施現(xiàn)狀充電基礎(chǔ)設(shè)施安裝增量超280萬，協(xié)調(diào)發(fā)展仍需進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)來源：公安部、上險(xiǎn)量&充電聯(lián)盟5218601國充電樁保有量趨勢（萬臺(tái)）截至2024年9月，全國充電設(shè)施的數(shù)量已達(dá)到1143萬臺(tái)，相比去年同期增長了49.6%。與此同時(shí)，由于新能源汽車銷量連續(xù)數(shù)月快速增長，月度滲透率持續(xù)維持在50%以上的高位，車樁比略有上升至2.42，充電便利性仍然是新能源市場進(jìn)一步發(fā)展所面臨的一項(xiàng)挑戰(zhàn)今年1-9月，充電樁新增安裝超283萬臺(tái)，新增安裝量較去年同期增加40萬臺(tái)，持續(xù)維持了高速發(fā)展的良好態(tài)勢63.2819995.471.693.111928.5%0.1%73.7%32.1%13.3%14.9%20.2%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q32023年2024年2.511

2.3712024.1-92.421新增：243.2

萬臺(tái)1-9月新增：283.7

萬臺(tái)1-9月全國充電樁新增安裝量趨勢（萬臺(tái)）安裝量 同比全年新增：338.6

萬臺(tái)37私樁是新能源汽車補(bǔ)能的主要方式，公樁建設(shè)開始降速私人充電樁在新能源汽車的補(bǔ)能領(lǐng)域中占據(jù)了主導(dǎo)地位，其保有量占據(jù)了充電樁總量的七成。長期以來，私人充電樁數(shù)量增幅高于公共充電設(shè)施今年1-9月，私樁新增安裝223.4萬臺(tái)，同比增長26.4%，公樁新增安裝60.3萬臺(tái)，同比下降9.3%，公樁建設(shè)開始降速全國充電樁保有量構(gòu)成（%）34.5%31.7%29.1%65.5%68.3%70.9%202220232024.1-916.11931.326.518.321.32189.4%-35.8%189.8%63.6%13.7%12.1%-33.9%Q12023年Q2Q3Q4Q12024年Q2Q347.261.967.76953.371.916.0%20.7%46.5%23.2%12.9%16.2%45.1%98安裝量同比增速全國充電樁市場季度安裝量趨勢（萬臺(tái)）公樁數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟38私樁華東地區(qū)擁有近四成的公樁數(shù)量，江浙滬仍保持高增速從公共充電樁區(qū)域分