全球MDI市場(chǎng)及生物基MDI發(fā)展分析

全球MDI市場(chǎng)及生物基MDI發(fā)展分析2024年12月9日，科思創(chuàng)宣布與全球建筑材料分銷(xiāo)商波蘭Selena集團(tuán)再度攜手，共同推出創(chuàng)新型產(chǎn)品——TytanProfessional?砌磚粘合劑，該產(chǎn)品采用科思創(chuàng)的生物基MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）（Desmodur?CQMB）生產(chǎn)，其植物基原料通過(guò)了ISCCPlus標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，并且其碳足跡相比傳統(tǒng)水泥砂漿減少了高達(dá)90%，對(duì)環(huán)境的影響明顯減小。該產(chǎn)品可以高精度地與陶瓷、硅酸鹽、ACC等各種類(lèi)型的砌塊一起使用，實(shí)現(xiàn)更高的產(chǎn)量。并且其固化速度是傳統(tǒng)水泥砂漿的兩倍，提高了建筑施工效率。同時(shí)可以在-5℃~+30℃工作溫度范圍內(nèi)使用，有助于減少因溫度引起的停工。該產(chǎn)品是Selena和科思創(chuàng)合作推出的第三款產(chǎn)品。雙方于2023年進(jìn)一步深化合作，致力于制造一系列更具可持續(xù)性的聚氨酯(PU)泡沫，來(lái)增強(qiáng)建筑物的隔熱性能?？扑紕?chuàng)的Desmodur?CQMB系列的生物基MDI已用于Selena的UltraFast70單組分泡沫的增強(qiáng)版，主要應(yīng)用于門(mén)窗的安裝。該產(chǎn)品已通過(guò)ISSCPlus認(rèn)證，通過(guò)質(zhì)量平衡包含植物基原料，與化石基產(chǎn)品相比，可減少高達(dá)45%的碳足跡。一、全球MDI市場(chǎng)分析MDI是制造聚氨酯的關(guān)鍵原材料，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)零部件、家具和床上用品、住宅和冰箱的保溫隔熱材料、彈性纖維以及各種粘合材料等領(lǐng)域。隨著全球?qū)沙掷m(xù)解決方案的需求不斷增加，生物基MDI作為傳統(tǒng)石化MDI的替代品，成為減少聚氨酯生產(chǎn)碳足跡的關(guān)鍵一步。目前，MDI來(lái)源主要是石化原料，其生產(chǎn)工藝主要有光氣化法和非光氣化法兩種，全球大部分企業(yè)以光氣法為主，但光氣是劇毒氣體，對(duì)設(shè)備要求較高，且容易造成環(huán)境污染，存在較大的安全隱患?。?從產(chǎn)能布局來(lái)看，MDI主要生產(chǎn)企業(yè)有萬(wàn)華化學(xué)、巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯邁、陶氏化學(xué)、日本三井化學(xué)、日本東曹等。其中萬(wàn)華化學(xué)擁有全球最大的MDI產(chǎn)能350萬(wàn)噸/年，市場(chǎng)份額超30%。其次為巴斯夫（189萬(wàn)噸/年）、科思創(chuàng)（177萬(wàn)噸/年），兩者M(jìn)DI產(chǎn)能占比均超15%，全球MDI的寡頭壟斷格局進(jìn)一步加重。以萬(wàn)華化學(xué)為例，今年10月25日，發(fā)布了萬(wàn)華化學(xué)福建工業(yè)園150萬(wàn)噸/年MDI技改擴(kuò)能項(xiàng)目；然而萬(wàn)華化學(xué)福建工業(yè)園MDI裝置今年4月才完成了產(chǎn)能從40萬(wàn)噸/年至80萬(wàn)噸/年的技改擴(kuò)能，未來(lái)擴(kuò)能后將達(dá)420萬(wàn)噸/年。2024年內(nèi)全球有3套改/擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃：包括萬(wàn)華福建40萬(wàn)噸MDI技改裝置（已完成）；韓國(guó)錦湖三井化學(xué)20萬(wàn)噸/年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃（已完成，三井化學(xué)MDI產(chǎn)能現(xiàn)有61萬(wàn)噸/年）；還有重慶巴斯夫10萬(wàn)噸擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃（預(yù)計(jì)將在年底完成）。重慶巴斯夫擴(kuò)產(chǎn)完成后，年內(nèi)新增產(chǎn)能將達(dá)70萬(wàn)噸/年，屆時(shí)國(guó)內(nèi)MDI產(chǎn)能將達(dá)到488萬(wàn)噸/年，全球總產(chǎn)能將達(dá)到1102萬(wàn)噸。二、MDI市場(chǎng)價(jià)格分析從價(jià)格來(lái)看，由于今年以來(lái)，國(guó)外大廠遭遇不可抗力因素影響，加上裝置照例檢修停工，導(dǎo)致MDI產(chǎn)品供貨緊張，推高了市場(chǎng)價(jià)格。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，聚合MDI價(jià)格9月初為17300元/噸，9月末價(jià)格為18116.67元/噸，截至目前，華東市場(chǎng)聚合MDI掛牌價(jià)在21000元/噸，市場(chǎng)均價(jià)在18000元/噸左右。從出口量來(lái)看，據(jù)海關(guān)署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月我國(guó)聚合MDI累計(jì)出口量90.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%，其中9月出口量為9.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.3%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%，預(yù)計(jì)全年出口量或達(dá)120萬(wàn)噸新高。另外，從生物基聚氨酯發(fā)展來(lái)看，生物基MDI主要應(yīng)用于生物基聚氨酯。近年來(lái)，生物基聚氨酯市場(chǎng)布局企業(yè)逐漸增加，包括巴斯夫、科思創(chuàng)、萬(wàn)華化學(xué)、路博潤(rùn)、美瑞新材等都推出了生物基TPU相關(guān)產(chǎn)品，旨在減少對(duì)傳統(tǒng)石化原料的依賴(lài)，并對(duì)雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)具有推動(dòng)作用。三、生物基MDI發(fā)展分析巴斯夫、科思創(chuàng)、華峰化學(xué)、朗盛等企業(yè)紛紛布局生物基MDI。巴斯夫在韓國(guó)麗水和中國(guó)重慶的工廠可提供ISCC+1認(rèn)證的生物基MDI：巴斯夫于2023年10月12日在韓國(guó)麗水的工廠生產(chǎn)出首個(gè)生物質(zhì)平衡MDI。2024年1月19日，巴斯夫單體業(yè)務(wù)部與旭川化學(xué)合作，將在合成革應(yīng)用中開(kāi)展生物基MDI的戰(zhàn)略合作。2024年11月，巴斯夫與萬(wàn)事達(dá)合作推出的生物質(zhì)平衡MDI聚氨酯冷庫(kù)夾芯板，已正式投入商業(yè)化生產(chǎn)。該產(chǎn)品已在CHINAPLAS2024國(guó)際橡塑展上展出，適用于冷鏈，既能減排又能保持隔熱保溫高性能。2023年11月6日，華峰集團(tuán)與科思創(chuàng)簽約，雙方將聚焦于科思創(chuàng)基于質(zhì)量平衡方法生產(chǎn)的MDI，開(kāi)發(fā)聚氨酯低碳系列產(chǎn)品，該產(chǎn)品使用了含植物廢棄物的替代性原材料生產(chǎn)。2023年11月5日，科思創(chuàng)、韓國(guó)石化公司SKgeocentric和Neste合作，通過(guò)質(zhì)量平衡生產(chǎn)一種基于可再生物質(zhì)的聚氨酯原材料。Neste提供可再生的原料給SKgeocentric，后者在韓國(guó)加工成苯供應(yīng)給科思創(chuàng)，用于在中國(guó)上海工廠生產(chǎn)MDI。另外，2020年朗盛開(kāi)發(fā)出一種含生物基原料的全新MDI聚醚型聚氨酯預(yù)聚體，采用淀粉基聚醚多元醇原料，可減排20％～30%的CO2，并且能與1,4-丁二醇（BDO）反應(yīng)，生成40ShoreA~60