技術(shù)深化、領(lǐng)域融合持續(xù)增長的AI市場-AI行業(yè)月度報告（2024.9）

技術(shù)深化、領(lǐng)域融合，持續(xù)增長的AI市場中國生成式AI行業(yè)月度觀察報告（2024.9）生成式AI市場爆發(fā)一年多以來，行業(yè)已歷經(jīng)多輪更新迭代，生成式AI從算力、模型到應(yīng)用生態(tài)已走上全面成長的快車道，AI的動態(tài)和走向仍然值得我們密切關(guān)注。本次報告主要圍繞生成式AI行業(yè)近三個月在行業(yè)總體態(tài)勢、落地場景迭代，以及行業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)等維度開展分析，呈現(xiàn)近期生成式AI領(lǐng)域的發(fā)展動態(tài)。本期我們總結(jié)出當(dāng)近期AI發(fā)展的三個關(guān)鍵詞：技術(shù)深化、領(lǐng)域融合、持續(xù)增長，具體觀點(diǎn)如下：政策方面，各地地方政府支持細(xì)化政策已全面鋪開；AI投資年內(nèi)整體保持穩(wěn)定，AI+先進(jìn)制造、汽車、醫(yī)療、企服成為本年度至今的重點(diǎn)投資方向，國產(chǎn)算力、AIfor

Science、具身智能等成為最新熱點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用方面，Web端與移動端AI應(yīng)用活躍持續(xù)增長，Web端行業(yè)應(yīng)用UV超過1.5億次，移動端全行業(yè)獨(dú)立應(yīng)用滲透率已超過20%，MAU超過7000萬，模型備案數(shù)仍在持續(xù)增長，用戶畫像結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定；分開看，模型層面推理、多模態(tài)技術(shù)仍在突破，技術(shù)進(jìn)一步深化；垂直行業(yè)應(yīng)用落地百花齊放；服務(wù)層AI+硬件成為AI商業(yè)化亮點(diǎn)，教育硬件、AIPC、AI手機(jī)、AI眼鏡等集中上市，Agent能力已開啟用戶端落地AI落地場景應(yīng)用力持續(xù)升級，生產(chǎn)力、生活消費(fèi)、社交娛樂、語音交互場景內(nèi)，各大廠商均在更新、融合提升AI在場景內(nèi)可用性和用戶體驗(yàn)生成式AI應(yīng)用活躍水平進(jìn)一步提升，頭部應(yīng)用未完全穩(wěn)定，多家廠商交替領(lǐng)先，Web端Kimi、文心一言月度UV突破2000萬，移動端豆包MAU已達(dá)2700萬，除通用ai以外，其他細(xì)分領(lǐng)域的AI應(yīng)用增長明顯，如快手可靈，百度法行寶，字節(jié)Coze等，AI應(yīng)用不只是對話聊天，行業(yè)化應(yīng)用同樣具備突破機(jī)會2數(shù)據(jù)情況：主流生成式AI應(yīng)用活躍數(shù)據(jù)（Web+移動端）03AI場景廠商動態(tài)：生產(chǎn)力、消費(fèi)、社交娛樂、語音交互等場景體驗(yàn)?zāi)芰Τ掷m(xù)迭代02行業(yè)總體概況：生成式AI行業(yè)技術(shù)、用戶、應(yīng)用、服務(wù)多層架構(gòu)保持增長，AI進(jìn)一步走入用戶生活與生產(chǎn)場景013行業(yè)總體概況：生成式AI行業(yè)技術(shù)、用戶、應(yīng)用、服務(wù)多層架構(gòu)保持增長，AI進(jìn)一步走入用戶生活與生產(chǎn)場景4政策動態(tài)：地方人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈體系細(xì)化政策開始全面鋪開，數(shù)據(jù)、算力等底層能力重點(diǎn)發(fā)力數(shù)據(jù)來源：公開資料，極光月狐研究院整理近期國內(nèi)生成式人工智能相關(guān)政策動態(tài)地方政府2024-07國家數(shù)據(jù)局2024-09北京市2024-10四部門聯(lián)合2024-075多省地方政府已印發(fā)通知性文件

助推人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈體系落地北京：《北京市推動“人工智能+”行動計劃（2024-2025年）》，圍繞機(jī)器人、教育、醫(yī)療、文化、交通等五大領(lǐng)域形成行業(yè)應(yīng)用新生態(tài)廣東：《廣東省關(guān)于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》，在手機(jī)、計算機(jī)、家居、機(jī)器人等8大門類推出100款以上大規(guī)模智能終端產(chǎn)品。同時，計劃在教育、養(yǎng)老等領(lǐng)域構(gòu)建500個以上應(yīng)用場景，顯著提升各行業(yè)的勞動生產(chǎn)率。上海：《上海市促進(jìn)工業(yè)服務(wù)業(yè)賦能產(chǎn)業(yè)升級行動方案（2024-2027年）》，聚焦人工智能在生產(chǎn)制造、研發(fā)設(shè)計落地，推動工業(yè)大模型發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)全流程智能化深圳：《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動方案》，構(gòu)建智能算力體系，支持建設(shè)開放智算中心，打造“城市+AI”應(yīng)用場景高地，構(gòu)建“千行百業(yè)+AI”另外，各省、地市也陸續(xù)推出了人工智能支持政策，如河北、寧夏、鄭州、成都、南京、杭州等《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》意見明確了人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)，包括基礎(chǔ)共性、基礎(chǔ)支撐、關(guān)鍵技術(shù)、智能產(chǎn)品與服務(wù)、賦能新型工業(yè)化、行業(yè)應(yīng)用、安全/治理幾個部分；提出到2026年，我國標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動水平持續(xù)提升，新制定國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)以上，引領(lǐng)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系加快形成。關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）意見提出，到2029年，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率超過15%，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，數(shù)據(jù)技術(shù)創(chuàng)新能力躋身世界先進(jìn)行列，數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)供給能力大幅提升，催生一批數(shù)智應(yīng)用新產(chǎn)品新服務(wù)新業(yè)態(tài)，涌現(xiàn)一批具有國際競爭力的數(shù)據(jù)企業(yè)AI+教育再提速《北京市教育領(lǐng)域人工智能應(yīng)用指南》發(fā)布，到2025年，全市完成建設(shè)教育領(lǐng)域人工智能試點(diǎn)應(yīng)用場景，大中小學(xué)普遍開展人工智能場景應(yīng)用；到2027年，全市教育領(lǐng)域人工智能規(guī)模化、系統(tǒng)化、常態(tài)化應(yīng)用的格局基本成型投融資動態(tài)：國內(nèi)人工智能領(lǐng)域投融資態(tài)勢保持穩(wěn)定，先進(jìn)制造、汽車、醫(yī)療、企服成為本年度至今的重點(diǎn)投資領(lǐng)域本年度以來，國內(nèi)人工智能領(lǐng)域投融資持續(xù)推進(jìn)，1-9月，國內(nèi)每月投資事件數(shù)整體保持穩(wěn)定，投資界對于AI的關(guān)注度仍在持續(xù)；從融資結(jié)構(gòu)上看，超過一半企業(yè)仍在A輪，行業(yè)發(fā)展仍然處于早期階段，行業(yè)創(chuàng)新動力足；從投融資細(xì)分賽道來看，除AI基礎(chǔ)領(lǐng)域以外，制造業(yè)、汽車、企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域相對集中，這些領(lǐng)域或已成為AI當(dāng)前落地方向的關(guān)鍵2024年1-9月國內(nèi)人工智能領(lǐng)域投融資整體情況70414959606146504030201008070601月2月3月4月5月6月7月8月9月1-9月國內(nèi)人工智能投融資事件數(shù)7065種子輪,

17戰(zhàn)略投資,

63天使輪,

142Pre-A輪,

47A輪,

77A+輪,

34Pre-B輪,

5B輪,

50D+輪,

3D輪,

7C+輪,

9C輪,

29B+輪,

22Pre-IPO,3 IPO,

81-9月國內(nèi)人工智能投融資輪次分布先進(jìn)制造,15.5%人工智能,70.1%汽車技術(shù),

3.6%企業(yè)服務(wù),

3.6%醫(yī)療健康,

3.5%其他,

3.6%1-9月國內(nèi)人工智能投融資細(xì)分行業(yè)數(shù)據(jù)來源：IT桔子，公開資料，極光月狐研究院整理6投融資動態(tài)：國產(chǎn)算力、AI

for

Science、具身智能、行業(yè)AI等多重領(lǐng)域持續(xù)獲得投資關(guān)注，投資從“通用”向“專業(yè)”轉(zhuǎn)移01月狐觀點(diǎn)：伴隨諾貝爾生物、物理獎的頒發(fā)，AI

for

Science的未來趨勢已逐漸顯現(xiàn)02月狐觀點(diǎn)：通用領(lǐng)域大模型競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)融資能力馬太效應(yīng)或?qū)⒊掷m(xù)05月狐觀點(diǎn)：行業(yè)+AI未來或?qū)⒊掷m(xù)提升覆蓋面，在更多垂直行業(yè)落地AI醫(yī)療產(chǎn)品公司全診通獲得戰(zhàn)略投資輪2794萬元融資，公開消息顯示，全診通已研發(fā)推出全診醫(yī)學(xué)大模型AI服務(wù)平臺及產(chǎn)品，在國內(nèi)數(shù)十家醫(yī)院應(yīng)用03月狐觀點(diǎn)：具身智能有望在未來獲得進(jìn)一步發(fā)展，泛化和環(huán)境感知能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)04月狐觀點(diǎn)：AI+醫(yī)療同樣是當(dāng)前的一個投資重點(diǎn)，未來應(yīng)用落地效果值得關(guān)注06近半年來，AI領(lǐng)域投資呈現(xiàn)更加專業(yè)化、垂直化的特征。先進(jìn)制造領(lǐng)域中具身智能、人形機(jī)器人投資事件數(shù)增長較為明顯；AI醫(yī)療、AI農(nóng)業(yè)等垂直行業(yè)AI同樣受關(guān)注；AI算力、芯片產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)擴(kuò)大。AI農(nóng)業(yè)科技公司緯爾科技獲新一輪A+輪融資，此前公司已在2023年初獲數(shù)千萬人民幣天使輪投資，目前已有多款產(chǎn)品投入市場月狐觀點(diǎn)：投資界加速參與AI算力投資，未來AI算力基礎(chǔ)或?qū)⒏悠栈萁趪鴥?nèi)生成式人工智能投融資核心看點(diǎn)生物科技公司分子之心獲數(shù)億元A輪融資，擁有自研產(chǎn)業(yè)級AI蛋白質(zhì)生成大模型NewOrigin，主攻AI蛋白質(zhì)優(yōu)化設(shè)計平臺MoleculeOS清華系A(chǔ)I算力企業(yè)無問芯穹獲A輪5億元投資，據(jù)公開消息，該公司成立1年多以來已融資超過10億元，公司計劃未來為市場提供標(biāo)準(zhǔn)化AI算力智譜AI歸屬公司北京智譜華章再獲數(shù)十億元D輪融資，中關(guān)村科學(xué)城公司領(lǐng)投，近期已發(fā)布文生視頻大模型以及最新版本GLM-4-Plus通用人形機(jī)器人技術(shù)企業(yè)千尋智能獲2億元種子輪+天使輪融資，公司聚焦于高性能人形機(jī)器人的研發(fā)；深圳逐際動力也獲得了數(shù)億元的A輪融資，由阿里巴巴、招商局創(chuàng)投、上汽集團(tuán)旗下尚頎資本領(lǐng)投數(shù)據(jù)來源：IT桔子、公開資料，極光月狐研究院整理77.3%8.6%10.0%11.4%12.7%14.5%16.8%19.2%20.9%0.0%10.0%20.0%30.0%行業(yè)概況：AI應(yīng)用在Web與移動雙端持續(xù)增長，移動端全行業(yè)滲透率已超過20%20

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24.09生成式AI行業(yè)移動端MAU變化目前，AI應(yīng)用在Web和移動雙端落地已全面鋪開。Web端行業(yè)應(yīng)用用戶UV和MAU呈現(xiàn)上升態(tài)勢，在移動端，全行業(yè)獨(dú)立應(yīng)用滲透率已超過20%，移動端MAU在9月份迎來進(jìn)一步上升，已突破7000萬水平生成式AI行業(yè)Web端月UV次數(shù)變化 生成式AI行業(yè)移動端滲透率變化2,348.02,664.53,556.34,259.54,677.25,530.65,390.65,669.57,520.60.002,000.004,000.006,000.00單位：萬8,000.002024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.08

2024.09數(shù)據(jù)來源：月狐iApp（MoonFox

iApp

）Similarweb；數(shù)據(jù)周期：2024.01-2024.9；數(shù)據(jù)口徑：生成式AI行業(yè)移動端僅包含獨(dú)立APP應(yīng)用，不包括行業(yè)應(yīng)用+AI形式的應(yīng)用數(shù)據(jù)；Web端36

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007月 8月 9月單位：萬52

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監(jiān)測應(yīng)用數(shù)：210+

80.511.57月8月生成式AI行業(yè)Web端MAU變化9月單位：億次2343617432110129266394492487200300400500行業(yè)概況：大模型多層次落地仍在加速推進(jìn)，算法、獨(dú)立應(yīng)用、行業(yè)應(yīng)用+AI多種賽道備案結(jié)構(gòu)均衡目前，截止至第七批大模型備案，模型備案數(shù)已達(dá)1919個，備案對于后續(xù)模型的市場上市有一定的預(yù)測意義，可以發(fā)現(xiàn)自去年以來，每一批模型備案的數(shù)量均在持續(xù)增長，同時，每個批次間的審批速度也在持續(xù)加快，預(yù)計未來仍將有更多AI產(chǎn)品、算法在市場內(nèi)落地100410第一批 第二批 第三批 第四批 第五批 第六批 第七批 通用算法 獨(dú)立應(yīng)用 行業(yè)APP+大模型數(shù)據(jù)來源：中央網(wǎng)信辦（國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室）公布數(shù)據(jù)，工信部數(shù)據(jù)，月狐研究院整理；數(shù)據(jù)周期：2023.06-2024.08注1：算法應(yīng)用類型指備案算法對應(yīng)的應(yīng)用部署方向，獨(dú)立應(yīng)用指單獨(dú)構(gòu)建一個新的網(wǎng)站、APP提供大模型算法服務(wù)；行業(yè)APP+大模型指在已有成熟APP中部署大模型算法；算法模型指未單位：個600國內(nèi)大模型總體備案通過數(shù)量變化 國內(nèi)大模型總體備案算法應(yīng)用類型（前6批）1180+完成備案并上線模型明確落地應(yīng)用的通用型算法，如NLP大模型、多模態(tài)大模型、B端行業(yè)大模型等95.64億注冊用戶數(shù)第一批第二批第三批第四批第五批第六批小于3年0.0%13.6%18.6%25.7%8.1%10.8%3-5年7.3%15.5%13.2%15.9%11.2%13.4%5-10年34.1%32.7%34.1%25.7%32.2%33.3%10年及以上58.5%38.2%34.1%32.7%30.7%26.8%行業(yè)概況：小微型企業(yè)在AI創(chuàng)新中愈發(fā)成為主力，AI行業(yè)創(chuàng)新一定程度上呈現(xiàn)從大企業(yè)為主向小型企業(yè)為主的趨勢通過對前六批備案企業(yè)的年限及規(guī)模分析發(fā)現(xiàn)，總體上看小微型企業(yè)（依據(jù)注冊資本）數(shù)量比例已25%，小微型、中型企業(yè)AI創(chuàng)新成為重要部分；通過對分批次備案企業(yè)的情況看，隨著批次數(shù)的增長，成立5年內(nèi)的企業(yè)比例也在持續(xù)上升，一定程度上顯示出當(dāng)前AI行業(yè)創(chuàng)新已逐漸從頭部向中小型企業(yè)擴(kuò)散數(shù)據(jù)來源：中央網(wǎng)信辦（國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室）公布數(shù)據(jù)、天眼查、愛企查數(shù)據(jù)，月狐研究院整理分析；數(shù)據(jù)周期：2023.06-2024.08國內(nèi)大模型備案落地（前六批）企業(yè)成立年限分析12國內(nèi)大模型備案（前六批）企業(yè)規(guī)模分析1單位：個328注1：企業(yè)規(guī)模分類標(biāo)準(zhǔn)主要根據(jù)注冊資本數(shù)據(jù)分類計算得出10402302350450400350300250200150100500小微型中型大型超大型10.6%74.4%15.0%高中及以下?？萍氨究拼T士及以上70.2%20.1%4.8%4.8%企業(yè)白領(lǐng)在讀學(xué)生服務(wù)人員在讀學(xué)生53.3%46.7%男女行業(yè)概況：用戶畫像結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定，高學(xué)歷、企業(yè)白領(lǐng)等特征仍相當(dāng)明顯，行業(yè)用戶增長特點(diǎn)仍以先鋒用戶為主生成式AI行業(yè)已歷經(jīng)一年多的發(fā)展，用戶增長不斷持續(xù)。從用戶結(jié)構(gòu)來看，生成式AI的用戶畫像已趨于穩(wěn)定，用戶仍以企業(yè)白領(lǐng)、在校學(xué)生兩個群體為主，同時呈現(xiàn)高學(xué)歷特征，目前行業(yè)用戶增長特點(diǎn)上仍以前沿先鋒用戶為主。生成式AI行業(yè)用戶性別分布 生成式AI行業(yè)用戶職業(yè)分布 生成式AI行業(yè)用戶教育水平分布數(shù)據(jù)來源：月狐iMarketing（MoonFox

iMarketing

）；數(shù)據(jù)周期：2024.9；數(shù)據(jù)口徑：生成式AI行業(yè)移動端僅包含獨(dú)立APP應(yīng)用，不包括行業(yè)APP+AI形式的應(yīng)用數(shù)據(jù)11模型層：AI大模型底層能力向多重推理、多模態(tài)等方向持續(xù)迭代，成本再降低，有望在未來更多用戶場景提供生產(chǎn)力和新體驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯?應(yīng)用層2服務(wù)層3大模型綜合能力...生成質(zhì)量基礎(chǔ)能力使用體驗(yàn)大模型在面向生產(chǎn)力提升和體驗(yàn)變革兩大任務(wù)下，模型能力仍需進(jìn)一步提升，在關(guān)鍵的生成質(zhì)量上我們欣喜地看到大模型仍在嘗試提升模型解決能力，除此之外，模型的多模態(tài)能力也得到實(shí)際突破，使用成本有望進(jìn)一步降低模型推理能力向多重推理方向升級大模型市場發(fā)展的核心痛點(diǎn)在于場景泛化和問題解決的效果仍有待提升，傳統(tǒng)模型一般難以分解用戶問題，像用戶一樣思考，只能給出平鋪的展示內(nèi)容；針對該問題，Kimi、智譜近期均推出新版AI搜索，主打多步推理能力，模型或加入思維鏈CoT模式進(jìn)行問題解析，為用戶提供更加實(shí)際的輸出結(jié)果模型視頻、語音原生多模態(tài)能力密集落地視頻大模型逐漸成為國內(nèi)廠商標(biāo)配，如快手可靈、海螺等AI大模型已支持基礎(chǔ)的長時段視頻生成能力，為大模型的生產(chǎn)力擴(kuò)展提供更多可能；其次，語音大模型也得到了實(shí)際落地，更加擬人化的語音體驗(yàn)已在技術(shù)層面成為可能部分廠商大模型接入再降價繼今年5月份大模型開啟算力密集降價后，廠商模型的使用成本已經(jīng)大幅降低，但面對更加激烈的競爭，部分廠商仍在價格上嘗試?yán)^續(xù)降價。9月份，阿里通義千問主力模型就已開啟年度第二輪降價，128K模型Qwen-Turbo輸入價格將從0.002元/千Tokens降價到0.0003元數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，極光月狐研究院整理1222162854711490100200第一批第二批第三批第四批第五批第六批應(yīng)用層：垂直行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用比例持續(xù)擴(kuò)大，AI正進(jìn)一步賦能行業(yè)應(yīng)用，智慧辦公、攝像、教育、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域備案較為集中國內(nèi)大模型備案“行業(yè)應(yīng)用+大模型”模式數(shù)量變化單位：個模型層1應(yīng)用層2服務(wù)層321120443406568761視頻生成文本生成數(shù)字人圖像生成 音頻生成通用大模型 其他125數(shù)據(jù)來源：中央網(wǎng)信辦（國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室）公布數(shù)據(jù)，月狐研究院整理；數(shù)據(jù)周期：2023.06-2024.0813977252

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1智慧辦公攝影攝像教育學(xué)習(xí)金融理財健康醫(yī)療電商購物社交網(wǎng)絡(luò)智慧營銷手機(jī)通訊視頻直播數(shù)字音樂生活服務(wù)智能家居旅游出行智能硬件新聞資訊求職招聘智能汽車實(shí)用工具智慧法律安全管理電子游戲?yàn)g覽器/搜…智能客服女性親子智能制造智能政務(wù)智慧城市休閑娛樂數(shù)字閱讀代碼生成智慧政務(wù)智能建筑智能家電智慧農(nóng)業(yè)智慧建筑智慧環(huán)保智慧物流智能農(nóng)業(yè)云服務(wù)截止至第六批模型備案，有明確落地行業(yè)的模型數(shù)量已達(dá)761個，比例超50%，AI在垂直行業(yè)應(yīng)用的比例仍在擴(kuò)大，其次，“行業(yè)應(yīng)用+大模型”的比例也隨著批次增加進(jìn)一步增長?？傮w上看，在垂直行業(yè)落地中，辦公、攝影、教育、金融幾大行業(yè)是模型備案較為集中的方向國內(nèi)大模型備案應(yīng)用類型分析（前六批） 國內(nèi)大模型備案應(yīng)用類型分析(前六批)應(yīng)用層：垂直行業(yè)AI應(yīng)用落地百花齊放，AI+逐步走進(jìn)生活、工作、學(xué)習(xí)等全面場景AI寫作AIPPTAI思維導(dǎo)圖......AI會議AI綜合辦公...AI教育App...AI+電商AI+辦公 AI+教育 AI+攝影圖像AI教育硬件AI+金融理財...AI導(dǎo)購助手AI數(shù)字營銷AI+健康醫(yī)療AI+社交網(wǎng)絡(luò)AI社交智能體AI虛擬社交AI金融券商AI金融借貸............模型層1應(yīng)用層2服務(wù)層3數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，極光月狐研究院整理14AI智能硬件類型市場品牌款式（型號）數(shù)量主要型號AIPC聯(lián)想（ThinkPad）、華為、雷神、微軟、戴爾、榮耀、華碩、惠普、微星、ACER60+聯(lián)想小新Pro16、華為MateBook

GT14、Surface

Pro第11版、榮耀MagicBookArt

14、華碩靈耀14

2024、惠普（HP）星BookPro16、ThinkPad

X1

CarbonAI手機(jī)華為、榮耀、小米、三星、一加、OPPO、VIVO、中國電信50+三星GalaxyZ

Fold6、GalaxyS24系列、華為Mate60Pro、華為

Pura

70、一加Ace

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Pro、榮耀200Pro、榮耀Magic6、小米（MI）14AI教育硬件科大訊飛、優(yōu)學(xué)派、學(xué)而思、小度、步步高、作業(yè)幫、讀書郎、希沃、網(wǎng)易有道100+科大訊飛T30系列、T20系列、優(yōu)學(xué)派P30、學(xué)而思精準(zhǔn)學(xué)Pro、小度Z20+、步步高S8、作業(yè)幫P20、讀書郎C6AI辦公本科大訊飛、漢王、掌閱、華為、BIGME、印象筆記、maxhub25+科大訊飛Air2、漢王N10SE、掌閱SmartX3Pro、華為matepadpaper、BIGMEB751、MaxhubM6AI智能眼鏡華為、小米（MI）、界環(huán)（SUPERHEXA）、魅族20+華為智能眼鏡、小米（MI）mijia智能音頻眼鏡、界環(huán)（SUPERHEXA）AI智能眼鏡服務(wù)層：國內(nèi)AI硬件+服務(wù)在多個賽道落地，AI入口、AI+體驗(yàn)要素推動產(chǎn)品商業(yè)化落地提升除AI獨(dú)立應(yīng)用外，“垂直行業(yè)模型+APP”的模式也成為當(dāng)前AI應(yīng)用層發(fā)展的一種主要模式，以AI能力提升自身原有應(yīng)用體驗(yàn)、重國內(nèi)AI硬件市場推出情況模型層1應(yīng)用層2服務(wù)層3數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，極光月狐研究院整理15服務(wù)層：Agent服務(wù)輔助商業(yè)化落地，用戶生活工作學(xué)習(xí)場景有望開啟自動化操作時代模型層1應(yīng)用層2服務(wù)層3AI

Agent一直是生成式AI革命以來的一項(xiàng)重要行業(yè)期待，未來能否進(jìn)入智能體時代或?qū)⑹茿I在市場用戶群體中推廣的關(guān)鍵，智能體所帶來的決策、行動將推動用戶側(cè)體驗(yàn)和效率的極大變革，目前Agent在國內(nèi)市場已開啟初步應(yīng)用，用戶反響和后續(xù)迭代值得持續(xù)關(guān)注Agent服務(wù)落地的兩種主要模式AI手機(jī)+AgentAI應(yīng)用+Agent國內(nèi)廠商如榮耀、華為、小米、OPPO、VIVO等均已在自身旗艦機(jī)型上加持端側(cè)大模型，在手機(jī)端搭載AI智能體服務(wù)目前，以最新發(fā)布的榮耀Magic7手機(jī)為例，AI

Agent已部署至手機(jī)中，可幫助用戶完成自動化任務(wù)操作，如點(diǎn)外賣、打車、購物比價、導(dǎo)航、面對面翻譯等，AI已成為一項(xiàng)突破性的魅力性賣點(diǎn)進(jìn)入商業(yè)化場景中圖：使用榮耀YOYO助理自動點(diǎn)單除介入終端外，AI

Agent也已在應(yīng)用中有所落地，輔助應(yīng)用具備智能感知、決策甚至是行動的能力，為用戶在生活工作場景中提供自動化的任務(wù)操作體驗(yàn)。以螞蟻支付寶近期推出的支小寶為例，該應(yīng)用即推出了“一句話”操作能力，用戶可用戶語言交互指令A(yù)I幫助完成訂票、外賣以及旅行規(guī)劃等任務(wù)圖：使用支小寶對話功能對話打車數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，極光月狐研究院整理16AI場景廠商動態(tài)：生產(chǎn)力、消費(fèi)、社交娛樂、語音交互等場景體驗(yàn)?zāi)芰Τ掷m(xù)迭代17生產(chǎn)力場景：文心一言推動品牌升級為“文小言”，同時針對商業(yè)修圖、商業(yè)PPT等重度場景尋求變現(xiàn)從這兩個月的動作兩看，百度在AI賽道的變現(xiàn)嘗試是最為明顯的，在行業(yè)一年的嘗試后，獨(dú)立AI應(yīng)用如何商業(yè)化確實(shí)是一個難題，百度則嘗試選擇靠近專業(yè)化重度場景，更加靠近B端；另一方面，為保持文心一言的活躍程度，近期也升級為了“文小言”649.1701.3928.41021.61105.61132.6879.3841.920

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24.08數(shù)據(jù)來源：Similarweb、月狐iApp（MoonFox

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）；數(shù)據(jù)周期：2024.1-2024.8百度文庫是百度AI主打嘗試的商業(yè)化方向，特別是其中的智能AIPPT，成為百度的一大主打突破口，在產(chǎn)品設(shè)計和生成能力上都相對于競品而言相對更加完善不同于普通的攝影AI修圖，百度網(wǎng)盤推出的超能畫布是面向商業(yè)化修圖細(xì)分賽道，在產(chǎn)品內(nèi)預(yù)置了大量與商業(yè)拍圖相關(guān)的能力，并且可對接外部設(shè)計、管理系統(tǒng)文心一言升級為“文小言”更加突出AI搜索、智能體界面權(quán)重降低產(chǎn)品定位向搜索助手轉(zhuǎn)型，不再過多強(qiáng)調(diào)全面化和內(nèi)容生成智能體以效率助手為主（寫作、excel、PPT等）商業(yè)化嘗試方向，專業(yè)、重度場景含量足1498100014791683178119051937189920

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24.08移動端APP文小言（原文心一言）Web、APP端MAU變化（單位：萬）Web端18生產(chǎn)力場景：Kimi、智譜搜索能力進(jìn)一步升級，AI搜索向多步復(fù)雜推理發(fā)展，有望覆蓋更多用戶生產(chǎn)力場景能力隨著OpenAI的o1模型的發(fā)布，基于思維鏈基礎(chǔ)上的AI內(nèi)容生成能力，尤其在AI搜索場景，為用戶提供了更加細(xì)致、具備邏輯的內(nèi)容生成和歸納能力，使得大模型首次可通過類人化的搜索、判斷、思考、歸納鏈路進(jìn)行整理Kimi智能助手APP端MAU變化（單位：萬）313.6471.4689.7974.71586.410

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005月340.2369.5373.1462.1548.220004006005月6月7月8月9月6月 7月 8月 9月智譜清言APP端MAU變化（單位：萬）分步判斷搜索范圍工具調(diào)用多步推理搜索與上一輪搜索的差異之處....以Kimi為例，使用探索版進(jìn)行搜索，搜索頁面數(shù)量從126個增長至521個，生成內(nèi)容結(jié)構(gòu)更加清晰，深度細(xì)節(jié)更加充分，數(shù)據(jù)來源：月狐iApp（MoonFoxiApp）；數(shù)據(jù)周期：2024.5-2024.919生活消費(fèi)：阿里巴巴：支付寶以百靈大模型加入AI應(yīng)用混戰(zhàn)，Agent+生活、健康、金融應(yīng)用自動化體驗(yàn)400,000300,000200,000100,00002024/9/12024/9/32024/9/52024/9/72024/9/92024/9/112024/9/132024/9/152024/9/172024/9/192024/9/212024/9/232024/9/252024/9/2750,000100,00002024/9/6 2024/9/7 2024/9/8 2024/9/92024/9/102024/9/11

2024/9/12首周日活DAU購物消費(fèi)阿里巴巴率先在國內(nèi)正式落地Agent+，以消費(fèi)、健康、出行等生活場景為切入口，推出全新獨(dú)立AI應(yīng)用“支小寶”，9月推出安裝量已達(dá)30萬+，首周活躍DAU峰值接近9萬；用戶只需要提供語音交互的方式，即可由APP給出解決方案，為用戶自動化的操作體驗(yàn)，極大減少交互步驟，未來或有可能成為一種新的內(nèi)容推薦手段支小寶移動APP端活躍數(shù)據(jù)變化（9月上線） 語音交互 智能推薦安裝量出行旅游政務(wù)健康智能推薦....數(shù)據(jù)來源：月狐iApp（MoonFox

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）；數(shù)據(jù)周期：2024.9203D虛擬人AI角色扮演AI語音AI聊天助理虛擬社交：AI虛擬形象具備強(qiáng)大的用戶粘性特點(diǎn)，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)社交與AI社交應(yīng)用競相加入數(shù)據(jù)來源：月狐iApp（MoonFoxiApp）；數(shù)據(jù)周期：2024.5-2024.9132.5142.6193.2216.8201.501002005月6月7月8月9月單位：萬30085.5萬（2024.9）日均DAU54.7min（2024.9）人均每日使用時長（min）5.71次（2024.9）人均每日啟動次數(shù)虛擬社交目前已成為AI在娛樂場景的一大重要應(yīng)用場景，由AI所提供的強(qiáng)大內(nèi)容生成能力，為虛擬形象賦予了強(qiáng)大的交互可拓展性。以行業(yè)頭部應(yīng)用星野為例，目前應(yīng)用MAU活躍已在7月突破200萬，日均DAU穩(wěn)定在80萬水平，人均每日使用時長接近1個小時，產(chǎn)品具備強(qiáng)大的用戶粘性；AI虛擬形象已成為受驗(yàn)證的創(chuàng)新場景，正在吸引更多社交玩家進(jìn)入，如傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)社交領(lǐng)域應(yīng)用Soul同樣推出智能體，用于輔助應(yīng)用內(nèi)用戶社交活躍增長星野APP應(yīng)用MAU與用戶粘性數(shù)據(jù) 國內(nèi)社交應(yīng)用Soul的AI應(yīng)用落地聊天對話內(nèi)容智能輔助好友關(guān)系推薦社交門檻進(jìn)一步降低端到端語音大模型，支持真實(shí)音色、情感模擬、多語言等特點(diǎn)提供沉浸式的AI陪伴體驗(yàn)集合文、音、圖像、動作交互為一體的3D虛擬形象提供AI數(shù)字分身，復(fù)刻真人AI

游戲互動“

狼人殺”角色扮演AI

音樂互動“

懶人KTV”

音頻智能化合成，

提升社交粘性21語音交互：星火語音大模型升級生成式AI語音技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)全語音對話功能，為未來AI應(yīng)用進(jìn)一步落地提供新交互無論是AI

Agent，還是AIGC內(nèi)容生成，實(shí)踐發(fā)現(xiàn)都依賴于交互形式的變革，因?yàn)橛脩艋静豢赡荛L時間打字跟AI對話，導(dǎo)致用戶跳出率十分高，因此，新一代語音交互的落地將是重中之重；科大訊飛于8月底推出了“極速超擬人交互”技術(shù)，預(yù)計未來這種技術(shù)將可以進(jìn)一步與各類應(yīng)用結(jié)合，實(shí)現(xiàn)AI應(yīng)用的留存變革訊飛星火“極速超擬人交互”全語音對話功能體驗(yàn)解析超低時延隨時打斷情緒感知自然語言數(shù)據(jù)來源：公開資料，極光月狐研究院整理用戶可以使用自然語言（帶大量語氣詞）用戶可以隨時介入，

隨時打斷，

不需要用特定稱呼來喚醒系統(tǒng)會很快響應(yīng)，