企業(yè)債券發(fā)行上市合同

合同編號(hào)：__________企業(yè)債券發(fā)行上市合同統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________住所地：__________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________住所地：__________鑒于：3.發(fā)行人和承銷商本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，同意共同簽署本合同，并遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第一條合同標(biāo)的1.2本次債券的發(fā)行總額為_______元，發(fā)行面值為_______元，發(fā)行價(jià)格為_______元，發(fā)行期限為_______年，發(fā)行利率為_______%。第二條承銷方式2.1承銷商同意采用_______承銷方式（全包、余額包、代銷等）承銷本次債券。2.2承銷商應(yīng)按照本合同約定的承銷比例承擔(dān)本次債券的承銷責(zé)任。第三條承銷費(fèi)用3.1承銷商承銷本次債券應(yīng)收取承銷費(fèi)用，承銷費(fèi)用包括_______（承銷手續(xù)費(fèi)、發(fā)行費(fèi)用、保薦費(fèi)用等）。3.2承銷費(fèi)用的計(jì)算方式為：_______。3.3承銷費(fèi)用自本次債券發(fā)行收入中扣除。第四條發(fā)行條件4.1發(fā)行人應(yīng)保證本次債券的發(fā)行符合_______（國(guó)家法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等）的相關(guān)規(guī)定。4.2發(fā)行人應(yīng)按照本合同的約定，及時(shí)向承銷商提供與本次債券發(fā)行相關(guān)的文件、資料、信息等。第五條信息披露5.1發(fā)行人應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露本次債券發(fā)行相關(guān)的信息。5.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人做好信息披露工作，并按照本合同約定的方式向投資者提供相關(guān)信息。第六條債券上市6.1發(fā)行人應(yīng)按照證券交易所的規(guī)定，申請(qǐng)本次債券的上市交易。6.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成本次債券上市交易的相關(guān)手續(xù)。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約責(zé)任的計(jì)算方式為：_______。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條合同的生效、變更和解除9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本合同的變更和解除，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。9.3本合同失效后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)、合同約定處理合同解除后的相關(guān)事項(xiàng)。第十條其他約定10.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：__________乙方（承銷商）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.合同主體：確保甲方（發(fā)行人）和乙方（承銷商）的合法資格，具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。2.合同標(biāo)的：明確本次債券的發(fā)行總額、面值、價(jià)格、期限、利率等關(guān)鍵要素。3.承銷方式：根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的承銷方式，并約定承銷比例和承銷責(zé)任。4.承銷費(fèi)用：約定承銷費(fèi)用的計(jì)算方式和扣除方式，確保合理合規(guī)。5.發(fā)行條件：遵守國(guó)家法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、證券交易所等的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)提供相關(guān)文件和信息。6.信息披露：真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露本次債券發(fā)行相關(guān)的信息，協(xié)助發(fā)行人做好信息披露工作。7.債券上市：按照證券交易所的規(guī)定申請(qǐng)上市交易，并協(xié)助完成相關(guān)手續(xù)。8.違約責(zé)任：明確違約責(zé)任及其計(jì)算方式，確保合同的履行。9.爭(zhēng)議解決：約定爭(zhēng)議解決的方式，如友好協(xié)商、訴訟等。10.合同的生效、變更和解除：明確合同的生效條件、變更和解除方式，以及解除后的相關(guān)事項(xiàng)處理。11.其他約定：如有未盡事宜，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.企業(yè)債券：指企業(yè)依照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2.發(fā)行人：指依法設(shè)立并具備發(fā)行企業(yè)債券資格的有限責(zé)任公司或股份有限公司。3.承銷商：指具備債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司或證券承銷團(tuán)。4.承銷方式：指發(fā)行人委托承銷商承銷債券的方式，如全包、余額包、代銷等。5.承銷費(fèi)用：指承銷商為發(fā)行人提供債券承銷服務(wù)所收取的費(fèi)用。6.發(fā)行條件：指?jìng)l(fā)行必須符合的國(guó)家法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)、證券交易所等的相關(guān)規(guī)定。7.信息披露：指發(fā)行人在債券發(fā)行過程中，按照法律法規(guī)和合同約定，向投資者公開披露債券發(fā)行相關(guān)的信息。8.違約責(zé)任：指合同各方在履行合同過程中，違反約定所產(chǎn)生的法律責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決：指當(dāng)合同各方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的過程。10.合同的生效、變更和解除：指合同的開始履行、內(nèi)容的變更以及合同的終止。11.有管轄權(quán)的人民法院：指根據(jù)我國(guó)民事訴訟法規(guī)定，具有審理案件權(quán)限的人民法院。特殊應(yīng)用場(chǎng)合：1.環(huán)保企業(yè)債券發(fā)行：發(fā)行人是一家專注于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，發(fā)行的債券用于資助環(huán)保項(xiàng)目。2.科技創(chuàng)新企業(yè)債券發(fā)行：發(fā)行人是一家科技創(chuàng)新企業(yè)，發(fā)行的債券用于研發(fā)新產(chǎn)品和拓展業(yè)務(wù)。3.城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債券發(fā)行：發(fā)行人是一家負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的企業(yè)，發(fā)行的債券用于資助城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。4.國(guó)有企業(yè)債券發(fā)行：發(fā)行人是一家國(guó)有企業(yè)，發(fā)行的債券用于資金周轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展。5.民營(yíng)企業(yè)債券發(fā)行：發(fā)行人是一家民營(yíng)企業(yè)，發(fā)行的債券用于擴(kuò)大生產(chǎn)和市場(chǎng)拓展。針對(duì)每個(gè)特殊場(chǎng)合的補(bǔ)充條款：1.環(huán)保企業(yè)債券發(fā)行：補(bǔ)充條款：發(fā)行人應(yīng)確保本次債券發(fā)行的資金主要用于環(huán)保項(xiàng)目的開發(fā)和運(yùn)營(yíng)，并承諾在債券存續(xù)期內(nèi)，將債券資金的實(shí)際使用情況向承銷商和投資者定期披露。2.科技創(chuàng)新企業(yè)債券發(fā)行：補(bǔ)充條款：發(fā)行人應(yīng)確保本次債券發(fā)行的資金主要用于新產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)推廣，并承諾在債券存續(xù)期內(nèi)，將債券資金的實(shí)際使用情況向承銷商和投資者定期披露。3.城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債券發(fā)行：補(bǔ)充條款：發(fā)行人應(yīng)確保本次債券發(fā)行的資金主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展，并承諾在債券存續(xù)期內(nèi)，將債券資金的實(shí)際使用情況向承銷商和投資者定期披露。4.國(guó)有企業(yè)債券發(fā)行：補(bǔ)充條款：發(fā)行人應(yīng)確保本次債券發(fā)行的資金主要用于資金周轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展，并承諾在債券存續(xù)期內(nèi)，將債券資金的實(shí)際使用情況向承銷商和投資者定期披露。5.民營(yíng)企業(yè)債券發(fā)行：補(bǔ)充條款：發(fā)行人應(yīng)確保本次債券發(fā)行的資金主要用于擴(kuò)大生產(chǎn)和市場(chǎng)拓展，并承諾在債券存續(xù)期內(nèi)，將債券資金的實(shí)際使用情況向承銷商和投資者定期披露。附件列表：1.發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.發(fā)行人章程或公司大綱3.發(fā)