U9V5.0組件化實(shí)施方案實(shí)例指導(dǎo)-CBO-310 工作流

融合

生態(tài)共享U9V5.0組件化實(shí)施方案

實(shí)例指導(dǎo)CBO-310工作流用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司制造業(yè)事業(yè)部U9實(shí)施支持部鄭昌生2016年12月09日基礎(chǔ)設(shè)置1流程設(shè)計(jì)2流程跟蹤3流程審批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程監(jiān)控5Q&A6基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置對(duì)象設(shè)置參數(shù)備注聯(lián)系對(duì)象電子郵箱如果用戶希望通過(guò)郵件傳遞審批消息，電子郵箱必須設(shè)置用戶關(guān)聯(lián)聯(lián)系對(duì)象業(yè)務(wù)員關(guān)聯(lián)聯(lián)系對(duì)象單據(jù)類型確認(rèn)方式【審批流程】審批方式【工作流審批】工作流設(shè)計(jì)狀態(tài)【啟用】服務(wù)U9MailService需啟用如果需要郵件傳遞審批消息，還需啟用（u9控制臺(tái)引擎管理消息通道服務(wù)器發(fā)送服務(wù)器發(fā)送郵箱如果需要郵件傳遞審批消息，發(fā)送服務(wù)器及發(fā)送郵箱必須設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置1流程設(shè)計(jì)2流程跟蹤3流程審批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程監(jiān)控5Q&A6基本信息基礎(chǔ)設(shè)置：選擇需要走審批流程的對(duì)象，標(biāo)題自動(dòng)生成，可修改，一個(gè)審批對(duì)象可同時(shí)設(shè)置多個(gè)流程，但只能啟用一個(gè)流程信息：保存時(shí)狀態(tài)是禁止?fàn)顟B(tài)，提交表單也會(huì)拋異常，點(diǎn)啟用后，狀態(tài)變?yōu)閱⒂?，每修改一次流程，保存后版本?hào)+1核準(zhǔn)中修改設(shè)置單據(jù)在流程流轉(zhuǎn)過(guò)程中，由于某種原因，相關(guān)人員可能會(huì)對(duì)單據(jù)相應(yīng)數(shù)據(jù)做修改，是否允許修改，允許那些人修改，【核準(zhǔn)中修改設(shè)置】主要解決此類需要，目前系統(tǒng)在【單據(jù)類型】、【系統(tǒng)參數(shù)】、【流程設(shè)計(jì)界面】、【節(jié)點(diǎn)屬性】均有相應(yīng)設(shè)置單據(jù)狀態(tài)為審核中，單據(jù)內(nèi)容是否可以修改？核準(zhǔn)中修改設(shè)置-單據(jù)類型只有單據(jù)類型中勾選【核準(zhǔn)中可改】，核準(zhǔn)中修改設(shè)置方能生效核準(zhǔn)中修改設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置勾選【采用系統(tǒng)設(shè)置】，則需以EA登錄設(shè)置具體參數(shù)，此設(shè)置針對(duì)所有流程核準(zhǔn)中修改設(shè)置-非系統(tǒng)設(shè)置不勾選【采用系統(tǒng)設(shè)置】，則需在工作流設(shè)計(jì)界面針對(duì)具體【審批對(duì)象】定義具體可修改人，此設(shè)置針對(duì)具體流程核準(zhǔn)中修改設(shè)置-節(jié)點(diǎn)屬性多個(gè)審核節(jié)點(diǎn)，其中幾個(gè)節(jié)點(diǎn)允許修改數(shù)據(jù)，其余不允許修改數(shù)據(jù)，需在相應(yīng)活動(dòng)節(jié)點(diǎn)【節(jié)點(diǎn)屬性】勾選【核準(zhǔn)中可改】消息設(shè)置提交人：?jiǎn)螕?jù)中點(diǎn)【提交】動(dòng)作的人發(fā)起人：流程設(shè)計(jì)中設(shè)計(jì)得發(fā)起者可分別對(duì)提交人及發(fā)起人定義不同消息接收范圍開(kāi)始屬性條件：用來(lái)定義這張單據(jù)能夠發(fā)起的條件，比如廠商價(jià)目表，當(dāng)廠商價(jià)目表價(jià)格變動(dòng)超過(guò)一定比率才允許發(fā)起審批，否則不發(fā)起審批提示：提交不了原因，給客戶一個(gè)描述提交前對(duì)單據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)：對(duì)單據(jù)完整性校驗(yàn)，目前還用不了活動(dòng)節(jié)點(diǎn)活動(dòng)節(jié)點(diǎn)包含單人活動(dòng)及多人活動(dòng)單人活動(dòng)：流程中最簡(jiǎn)單的節(jié)點(diǎn)，不包含任何判斷條件等規(guī)則限制，當(dāng)前處理人處理完成后按照路由（即流程圖中的箭頭線）流轉(zhuǎn)到指定的節(jié)點(diǎn)多人活動(dòng)：需要多個(gè)處理人的節(jié)點(diǎn)活動(dòng)節(jié)點(diǎn)-節(jié)點(diǎn)屬性（基礎(chǔ)設(shè)置1）處理模式：擇一（定義多個(gè)處理者，會(huì)同時(shí)接到處理任務(wù)，其中誰(shuí)先處理就以誰(shuí)的結(jié)果為準(zhǔn)，單人活動(dòng)默認(rèn)為擇一，不可編輯）；并行（所有處理者會(huì)同時(shí)接到任務(wù)，處理結(jié)果以投票設(shè)置為依據(jù)準(zhǔn)確認(rèn)）；串行（按處理者先后順序收到任務(wù)，處理結(jié)果以投票設(shè)置為依據(jù)確認(rèn)），

此處【處理模式】定義決定【處理者設(shè)置】設(shè)置的多個(gè)處理者如何處理活動(dòng)節(jié)點(diǎn)-節(jié)點(diǎn)屬性（基礎(chǔ)設(shè)置2）轉(zhuǎn)發(fā)：將審批消息轉(zhuǎn)給其他處理者，被轉(zhuǎn)發(fā)者完全代替轉(zhuǎn)發(fā)者，轉(zhuǎn)發(fā)者不再做審批意見(jiàn)撤回：處理者審批同意后，取消同意操作，回到當(dāng)前節(jié)點(diǎn)加簽：審批中臨時(shí)增加處理者，被加簽者審批后，加簽者需再審批，對(duì)投票沒(méi)有影響中止：審批流中止，單據(jù)直接退回到制單人環(huán)節(jié)，需要制單人重新修改和提交單據(jù)開(kāi)立退回：處理者將流程退回給上一個(gè)處理人.如果上一個(gè)節(jié)點(diǎn)是多人并行節(jié)點(diǎn),則退回給多人節(jié)點(diǎn)每個(gè)處理人.如果上一個(gè)節(jié)點(diǎn)是多人串行，則退給第一處理人，如果上一個(gè)節(jié)點(diǎn)是開(kāi)始節(jié)點(diǎn),則單據(jù)開(kāi)立。掛起：流程被掛起后，流程不可繼續(xù)流轉(zhuǎn)，不能進(jìn)行審核，中止，轉(zhuǎn)發(fā)，加簽，退回，撤回操作。只有掛起人可以解除掛起。（類似于暫停）可添加/移除處理者：允許前一活動(dòng)節(jié)點(diǎn)處理者添加或移除本活動(dòng)節(jié)點(diǎn)處理者，且前一活動(dòng)節(jié)點(diǎn)必須要分配處理者活動(dòng)節(jié)點(diǎn)-節(jié)點(diǎn)屬性（基礎(chǔ)設(shè)置3）必填意見(jiàn)：針對(duì)處理結(jié)果，是否要填寫意見(jiàn)，比如中止，勾選必填意見(jiàn)，則中止流程，必須要寫中止意見(jiàn)工作日歷/時(shí)限：指定處理活動(dòng)在多長(zhǎng)時(shí)間需要處理完，可在流程跟蹤及流程監(jiān)控中通過(guò)【到期時(shí)間】查詢過(guò)期流程活動(dòng)節(jié)點(diǎn)-節(jié)點(diǎn)屬性（處理者設(shè)置1）指定值：選擇具體確定值，比如處理者類型為用戶，則選擇具體用戶，處理者類型為角色，則選擇具體角色等實(shí)體：來(lái)自實(shí)體某個(gè)字段，選擇實(shí)體，則需要邦定具體字段發(fā)起人：就是取發(fā)起人查詢：通過(guò)查詢表達(dá)試定義前一人工節(jié)點(diǎn)的最后一處理人：前一活動(dòng)最后處理人來(lái)源于上級(jí)：當(dāng)處理者類型選擇崗位或職務(wù)，處理者來(lái)源選擇【前一人工節(jié)點(diǎn)的最后一處理人】，勾選【來(lái)源于上級(jí)】，則根據(jù)HR定義選擇最后處理人上級(jí)職務(wù)或崗位活動(dòng)節(jié)點(diǎn)-節(jié)點(diǎn)屬性（處理者設(shè)置2）一個(gè)活動(dòng)可以設(shè)置多個(gè)處理者，處理者類型可以選擇用戶、角色、崗位、職務(wù)、業(yè)務(wù)員，當(dāng)選擇崗位、角色、職務(wù)時(shí)，以崗位為例，同一個(gè)崗位會(huì)有多個(gè)實(shí)體人，如何確認(rèn)處理意見(jiàn)，可以通過(guò)處理模式確定，選擇【擇一】，則其中一個(gè)實(shí)體人處理即可；選擇【并行】，則需通過(guò)投票設(shè)置確定處理結(jié)果取舍活動(dòng)節(jié)點(diǎn)-節(jié)點(diǎn)屬性（處理者設(shè)置3）勾選【排除提交人】，則提交人不接收自身單據(jù)處理信息，以采購(gòu)業(yè)務(wù)員錄入單據(jù)后，首先由本部門任意其他業(yè)務(wù)員檢查單據(jù)正確與否，后提交部門經(jīng)理審核，勾選【排除提交人】，則提交單據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)員不會(huì)顯示在處理者范圍內(nèi)，否則會(huì)顯示在處理者范圍內(nèi)定義處理者接收消息范圍活動(dòng)節(jié)點(diǎn)-節(jié)點(diǎn)屬性（投票設(shè)置）僅在多人活動(dòng)時(shí)可以做投票設(shè)置，設(shè)置具體同意與拒絕比列，比如：活動(dòng)A，需要10個(gè)人審核，其中2人同意則同意，1人拒絕則拒絕可以通過(guò)上下移動(dòng)處理動(dòng)作，同意在先，則同意條件滿足流程活動(dòng)結(jié)束，拒絕在先，則拒絕條件滿足，流程活動(dòng)結(jié)束，以同意1/2投票比例，拒絕1/2投票比例，兩人并行，一人同意，一人拒絕，如果處理動(dòng)作設(shè)置同意在先，則結(jié)果為同意，如果處理動(dòng)作拒絕在先，則結(jié)果為拒絕活動(dòng)節(jié)點(diǎn)-節(jié)點(diǎn)屬性（消息模板）處理者接到消息，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)消息內(nèi)容，在無(wú)法滿足客戶需要情況下此處定義模板，對(duì)顯示內(nèi)容根據(jù)業(yè)務(wù)需要具體定義活動(dòng)節(jié)點(diǎn)-節(jié)點(diǎn)屬性（退出條件）退出條件用來(lái)設(shè)置處理者需要滿足什么樣的條件才允許轉(zhuǎn)出，具體應(yīng)用如下：應(yīng)用一：處理者必須在單據(jù)錄入相應(yīng)信息，如果不錄入，則單據(jù)不會(huì)被轉(zhuǎn)出，比如錄入單據(jù)版本號(hào)等等應(yīng)用二：類似單據(jù)完整性校驗(yàn)（比較復(fù)雜）判斷節(jié)點(diǎn)-節(jié)點(diǎn)屬性（特殊處理人）特殊處理人：定義當(dāng)出現(xiàn)條件以外情況時(shí)由誰(shuí)來(lái)處理，特殊處理者處理會(huì)指定審批動(dòng)作，根據(jù)審批動(dòng)作完成后續(xù)活動(dòng)明確處理用戶在此設(shè)置復(fù)雜特殊處理人在此設(shè)置，設(shè)置方法同處理者設(shè)置子行審批（條件設(shè)置）首先選擇子行審批對(duì)象設(shè)置子行過(guò)濾條件，屬一級(jí)過(guò)濾根據(jù)單行數(shù)據(jù)設(shè)置分配條件，屬二級(jí)級(jí)過(guò)濾子行審批（自動(dòng)分配處理者）勾選自動(dòng)分配處理者，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)處理者來(lái)源字段信息匹配處理者對(duì)象路由與指針路由是流程圖中節(jié)點(diǎn)的連接線，路由直觀的標(biāo)明了當(dāng)前節(jié)點(diǎn)的流轉(zhuǎn)方向檢查錯(cuò)誤流程定義后，可以通過(guò)【檢查錯(cuò)誤】判斷流程定義正確性基礎(chǔ)設(shè)置1流程設(shè)計(jì)2流程跟蹤3流程審批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程監(jiān)控5Q&A6跟蹤界面點(diǎn)【流程跟蹤】進(jìn)入流程跟蹤界面，可以查詢每張單據(jù)流程進(jìn)度狀況，此界面為制單人關(guān)注所有單據(jù)狀態(tài)使用點(diǎn)擊圖標(biāo)，進(jìn)入流程跟蹤界面跟蹤界面（查詢方案）具體單據(jù)的的內(nèi)容可以根據(jù)查詢方案來(lái)制訂（可以提供具體想看到單據(jù)的字段內(nèi)容，由系統(tǒng)管理員預(yù)置公用的查詢方案）跟蹤界面（選項(xiàng)含義）選項(xiàng)含義提交勾選提交，顯示登錄用戶所有提交單據(jù)流程進(jìn)度發(fā)起勾選發(fā)起，顯示登錄用戶發(fā)起單據(jù)流程進(jìn)度，在未定義發(fā)起者情況下，提交與發(fā)起結(jié)果一致參與為審核人準(zhǔn)備的，登錄用戶參與審核的單據(jù)審核中核準(zhǔn)中的單據(jù)，查詢審核中單據(jù)，跟蹤類型選擇參與和審核中通過(guò)審核審核通過(guò)的單據(jù)，查詢審核通過(guò)單據(jù)，跟蹤類型選擇參與和通過(guò)審核未通過(guò)審核拒絕的單據(jù)，查詢拒絕單據(jù)，跟蹤類型選擇參與和未通過(guò)審核中止被中止的單據(jù)，查詢中止單據(jù)，根據(jù)類型選擇參與和中止催辦針對(duì)審核中單據(jù)，登錄用戶可以催辦單據(jù)界面單據(jù)界面【流程】可查詢具體單據(jù)流程狀態(tài)基礎(chǔ)設(shè)置1流程設(shè)計(jì)2流程跟蹤3流程審批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程監(jiān)控5Q&A6批量審批（界面）點(diǎn)【流程審批】進(jìn)入流程審批界面，可以查詢登錄用戶需審批單據(jù)，此界面為審批者批量審單使用點(diǎn)擊圖標(biāo)，進(jìn)入流程審批界面批量審批（查詢方案）具體單據(jù)的的內(nèi)容可以根據(jù)查詢方案來(lái)制訂（可以提供具體想看到單據(jù)的字段內(nèi)容，由系統(tǒng)管理員預(yù)置公用的查詢方案）批量審批（批量審核or審核）流程審批內(nèi)可以根據(jù)不同的單據(jù)進(jìn)行審批的動(dòng)作；例如銷售訂單：每一行信息代表一張單據(jù)（可以雙擊穿透單據(jù)），可以在處理動(dòng)作當(dāng)中選擇同意（可以選擇多張單據(jù)），行審或行展開(kāi)第一行可以設(shè)置處理動(dòng)作，其余不可以。選擇同意后點(diǎn)【審核】按鈕（多張單據(jù)點(diǎn)【批量審核】，單頭【批量審核】為跨頁(yè)）批量審批（分配處理人）如果有下一級(jí)審批人，可以在分配處理人頁(yè)簽內(nèi)參照選擇處理者，選擇完畢后結(jié)束特殊審批-轉(zhuǎn)發(fā)被轉(zhuǎn)發(fā)者完全代替轉(zhuǎn)發(fā)者轉(zhuǎn)發(fā)后，選擇項(xiàng)目經(jīng)理A后，項(xiàng)目經(jīng)理A登錄后收到轉(zhuǎn)發(fā)消息被轉(zhuǎn)發(fā)者審批后，流程轉(zhuǎn)到下個(gè)節(jié)點(diǎn)，無(wú)需轉(zhuǎn)發(fā)者再審批特殊審批-加簽原處理者admin，臨時(shí)增加處理者張磊，此處選擇用戶張磊張磊登錄后收到加簽處理消息注意此處顯示上一個(gè)處理者處理動(dòng)作為加簽被加簽者張磊審批后，加簽者admin需要再審批單據(jù)整個(gè)處理過(guò)程，加簽人會(huì)顯示兩次處理動(dòng)作，且加簽人在被加簽人處理后才可做處理意見(jiàn)特殊審批-退回上一環(huán)節(jié)若為多人活動(dòng)，且為并行，則所有處理者均能收到退回消息上一環(huán)節(jié)為退回上一環(huán)節(jié)人員后，上一環(huán)節(jié)人員登錄時(shí)，可以接收到退回消息單人或多人活動(dòng)接到退回消息均需重新審核特殊審批-撤回重新回到審批前狀況特殊審批-中止中止后單據(jù)處于開(kāi)立狀態(tài)特殊審批-掛起掛起可以重新啟用特殊審批-添加/移除處理者點(diǎn)【同意】會(huì)自動(dòng)彈出處理者設(shè)置，如果此時(shí)沒(méi)有設(shè)置具體處理者，而將頁(yè)簽關(guān)閉，同意消息不會(huì)傳遞到下一活動(dòng)節(jié)點(diǎn)，【分配處理者】會(huì)亮起，需要分配處理者后才會(huì)轉(zhuǎn)到下一活動(dòng)節(jié)點(diǎn)。特殊審批-審批委托系統(tǒng)只支持一級(jí)的委托.例如審批流程為A->B->C,B委托給B',B'委托給B",那么B的審批任務(wù)會(huì)轉(zhuǎn)給B'審批,而不會(huì)轉(zhuǎn)給B“系統(tǒng)不支持循環(huán)審批,例如A委托給B,B委托給C,C委托給A系統(tǒng)不支持同一時(shí)間委托給多人,如果一個(gè)用戶將自己的任務(wù)委托給多人,那么系統(tǒng)只會(huì)給其中一個(gè)人轉(zhuǎn)發(fā)審批任務(wù)只能失效不能刪除由于臨時(shí)有事情,不能進(jìn)行審批,需要將審批任務(wù)委托給其他用戶基礎(chǔ)設(shè)置1流程設(shè)