【財務管理投資管理 】城市建設投資集團公司債券募集說明書

{財務管理投資管理}城市建設投資集團公司債券募集說明書舍五入），33年末，0100個基點（含本數(shù)），債券票面年利率為33年固定不622億元。上海證券交易所發(fā)行分為通過交易系統(tǒng)15（五）A股證券賬戶，并須在開戶證券營業(yè)部存有足額保證AA+AA+級。（七）（八）釋 第一條債券發(fā)行依 第二條本次債券發(fā)行的有關機 第三條發(fā)行概 第四條承銷方 第五條認購與托 第六條債券發(fā)行網 第七條認購人承 第八條債券本息兌付辦法及發(fā)行人上調票面利率和投資者回售實施約 第九條發(fā)行人基本情 第十條發(fā)行人業(yè)務情 第十一條發(fā)行人財務情 第十二條已發(fā)行尚未兌付的債 第十三條籌集資金用 第十四條償債保證措 第十五條風險與對 第十六條信用評 第十七條法律意 第十八條其他應說明的事 第十九條備查文 《2009年杭州市城市建設投資集團有限公司公司債券募集說明書》275號（一）35A10層（二）664號樓3層6號京城大廈9915樓9915層8號長江大廈固定收益總部（三）5919層17B座五層43B5層33B5層528號1289樓6D7層6D1A11樓63年末附發(fā)確定，Shibor基準利率為發(fā)行首日前五個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網()Shibor利率的算術平均數(shù)舍五入），33年末，0100個基點（含本數(shù)），債券票面年利率為33年固定不330100（含本數(shù)）321億元，上海證券交易所發(fā)行部分預設發(fā)行總額不超622億元。上海證券交易所發(fā)行分為通過交易系統(tǒng)5億元。。A2009416日；通2009416日。413日止，若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期20094142012413日止。14日(1個工作日)414日(1個工作日)1個工作日)；如投資者行使回售選擇1個工作日)。AA+AA+級。1（）（）二、境內法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）A股證券賬戶，未AA（一）11個工作日）；如投資者行使20102012414日（1個工作日）（二）（一）2015414日（如1個工作日）；如投資者行使1個工作日）。（二）2310個工作日在5個工作日內，根據(jù)本期債券回售實施辦275號公司類型：有限責任公司（國有獨資有限公司，2003617日經杭州市委、杭州市人民政府《關于組建杭立。200768日根據(jù)杭州市人民政府《關于杭州市城市建設資產經65億元。（一）9812（二）54人，由市政1名，由公司職工民主選舉產生。（三）（四）1：發(fā)行人組織結構圖5家，發(fā)行人下屬一級子公司情況如下：2：發(fā)行人下屬一級子公司情況杭州市燃氣（集團）（一）150多億元，促進了城市功能的全面提升。2004年城建發(fā)展由事業(yè)單位轉為企業(yè)，正式成為發(fā)行人下屬的國有獨資4,459.44萬元。（二）3,167420071231275,656.36萬元，凈資產（三）（四）杭州市燃氣（集團）集團獲得了城市燃氣企業(yè)資質證書。2004年，燃氣集團獲得市政府城市20071231194,927.28萬元，凈資產（五）（六）模最大、技術最先進的熱電企業(yè)之一。220噸的循環(huán)流化床鍋爐的脫硫除20071231113,297.07萬元，凈資產33,771.34萬元；20074,719.741,977.86（七）杭州實施“藍天、碧水、綠色、清靜”1999季制冷、四季供生活用水的“三聯(lián)供”4,620.88萬元；2007年度實現(xiàn)利潤總額-2,068.81萬元，凈利潤王堅，男，19572月出生，大學本科畢業(yè)。19766月參加工作。自顧曉奮，女，30月出生，碩士研究生學歷。09月參加工31月起，歷任杭州新華造紙廠副廠長；杭州市輕工業(yè)局財務科科長；杭州市財稅局副局長、黨委委員；杭州市地稅局副局長；杭州市統(tǒng)計局黨組書記、局長。76月，任杭州市城市建設投資集團有限公1219927月起，歷任杭州市房地產開發(fā)實業(yè)總公司黨章維明，男，24月出生，本科學歷。0年參加工作,歷任杭州市中北汽車公司副經理;杭州市出租汽車公司與杭州市中北汽車公司重組司董事、副總經理。（一）構建“城市公交優(yōu)先”體系，解決市民“出行難”州市委、市政府積極奉行的公交優(yōu)先政策。200472日，杭州市委、市的實施意見》（市委發(fā)[2004]34號文）（簡稱“實施意見”）。實施意見從構區(qū)交通治理措施、構建“城市公交優(yōu)先”（二）證，城鎮(zhèn)化水平不斷提高為城市供水行業(yè)提出投資建設需求。據(jù)有關方面01億人（0萬人），城市供水設施建設投資需求也將因此高達上千億元。隨著水價改革的逐步深化，預計未來各城市水價將繼續(xù)上調。建設部13,78670立方米，若水費與收入比達（三）迅速提高，平均城鎮(zhèn)家庭用量增加較快。據(jù)有關方面預測，2010年全國天（四）405.3767.10億元，其中用于2.959.133:1。根據(jù)《杭州市主城中心區(qū)近期停車場布點規(guī)劃（成果）612.8平方公里的245,000余個。無論是從21世紀城市基礎設施現(xiàn)代化更新與改造以及城市現(xiàn)代化建設的趨勢和土地資源是經濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要基礎。“十五”2,140萬畝，而同期建設占用與災害損毀耕地9,000萬畝，占補充耕地總潛力的近年來，國家實施積極的財政政策，加大對以環(huán)境保護為重點的基礎設施的投入，加強以“三河三湖”（七）房地產行業(yè)（主要為經濟適用房、安居房34.55年，杭州市解決2008年到1（一）根據(jù)《杭州公交集團“十一五”（2006-2010年）8%左右的速度逐年遞增。（二）（三）（四）150多億元。營戶外廣告，以及杭州市區(qū)基礎設施冠名權;獲準對杭州市道路停車設施進行投資和經營,0平方米的環(huán)城北路地下停車庫;隨著杭州經濟持續(xù)高速發(fā)展，戶外廣告市場潛力較大;務尚未完全走向市場，隨著價格機制的到位，停車場將帶來穩(wěn)定的收入;經發(fā)行人授權,48公頃，132,000-3,000噸。ISO9001/ISO14000認證。（七）房地產行業(yè)（主要為經濟適用房、安居房2005510日開始競標，今后參與競爭企業(yè)將逐步增多。杭州（一）57.164.653.74億元。發(fā)行人近三年主營（二）目前，杭州公共交通集團有限公司業(yè)務主要包括三大方面:城區(qū)（4,6965,4003,3795,415.55242.09萬人次。2007年客8.8424.98標臺。117%，2007112.56萬噸。近年來，杭州市燃氣（集團）管網建設逐步加快。隨著西氣東輸工程的啟動，2003616日，杭州市天然氣）16,258萬方。斷探索和創(chuàng)新。19983月、1999101.252年期的企業(yè)債券；200473.3266億元；20056201010年期企業(yè)債券，為錢江四橋、德勝快速路、杭7.7587億元，200885.724億元。6,500萬元，20075個社會3,268個。推進該區(qū)塊前期征遷工作進程，2006年完成了該項目的施工圖設計、施34.56平方公里，主要集中在湖墅路、莫干山路、環(huán)43.85萬吉焦。2,949噸/天。60萬立方米。100萬平方米的建設任（三）個時期的工作思路是：緊緊圍繞一個目標（杭州)，構建三大主體（即：重大城建項目建設主體、城市基礎設施投融資主體、市政公用設施運營主體），工作主線，堅持好字優(yōu)先、穩(wěn)中求進，堅持不懈深化“兩保一優(yōu)”（即：保安全、保供應、優(yōu)服務）、堅持深化一項活動，努力構建市政公用設施運營主體。以全國一流、乃至國際一流標準為參照，在深化“兩保一優(yōu)”活動上狠下功夫，切實加快以“公交優(yōu)先”為代表的一流市政公用企業(yè)建設。通過“三加強”創(chuàng)新載體、創(chuàng)優(yōu)標準，不斷提升服務質量和服務水平，為加快建設“品質之城”2005-2007年經審計的財務報告。浙江天健會計師事務所有限公司對發(fā)行2005-2007年發(fā)行人主要財務數(shù)據(jù)與指標（一）周轉狀況良好。公司應收賬款周轉率大致呈持續(xù)增長的趨勢，2007年比出/主營業(yè)務成本的比率來看，2005-20072.30、1.84、571,633.47200615.16%，主123.16%。（三）貨幣資金（萬元萬元、51,069.73萬元、104,566.64萬元。2007年公司收到的其他與經352,603.31萬元，增長較多，主要為公交集團等下屬子公司收到的財政補貼及城建項目資金；2007年公司支付的其他與經346,306.52萬元，增長較多，主要為公交集團支付萬元、-228,540.46萬元、-144,454.22萬元，連續(xù)三年投資活動產生的萬元、289,439.93萬元、182,873.36萬元。公司近三年對外籌資波動較（一）620102005年杭州市城市建設發(fā)展有限公司公司債券，期10年,現(xiàn)尚未到期。該公司已按照《2005年杭州市城市建設發(fā)展有限公222681,981.93萬（一）市錢塘江引水入城工程初步設計的批復》（浙發(fā)改設計[2007]90號文）89,960萬元，項目法人杭州市水業(yè)集團有限公司為發(fā)25立方米/12公里，主要建7萬立方米的大刀沙取水樞紐、2,011米的上游輸水渠道、8,049米的輸水隧洞、446米的下游輸水渠道、1,508米的連接河道工程。20071082008年底，引水入城輸（二）杭州市七格污水處理廠三期工程初步設計的批復》（浙發(fā)改設計609.7公里廠外污水輸100噸的污泥直接焚燒生產性示范線等工程。7個標段整體完成近半；廠區(qū)污水處理工程已完成所有污水處理部分的地基處理、主要構（建）（三）44.9億元，九堡大橋和南接線工程的項目法人為發(fā)行人，投資32.712.2本工程是國務院批準的《杭州市城市總體規(guī)劃》中“一環(huán)三縱五橫之一，工程建設有利于加快杭州城市“東擴”10.7公里，主線按城市快速路標準建設，快速路系統(tǒng)全線采用雙向631.92.5（一）序號募集資金用途投入金額（萬元1234（二）（一）（二）（三）（四）（一）（二）和房地產的長期計劃中，公司必將優(yōu)先受益。例如，授予杭州市燃氣（團）有限公司管道燃氣特許經營權；為推進“公交優(yōu)先”項資金支持等。9.96億元。公司獲得的財政補貼必要時可用于支付（三）301317（一）（二）（三）（一）（二）高整體市場競爭力來消除油價上漲帶來的不利影響。另外，2007年發(fā)行道天然氣業(yè)務,（三）AA+級。（一）聯(lián)合資信評估有限公司（以下簡稱“聯(lián)合資信”）（二）（三）三、發(fā)行人發(fā)行本期債券符合《中華人民共和國證券法》（債券發(fā)行的《2009年杭州市城市建設投資集團有限公司公司債券承銷協(xié)1個月內，發(fā)行人將向有關證（一）（五）（六）（一）35A10層35A10層010-010-010-010-010-010-8樓0755-0755-