跨境電商物流：百舸爭流千帆竟長風(fēng)破浪正當(dāng)時(shí)-物聯(lián)云倉-2024

跨境電商物流：百舸爭流千帆競，長風(fēng)破浪正當(dāng)時(shí)2024年6月02中國跨境電商物流03小結(jié)A中國跨境電商經(jīng)過多年的發(fā)展，中國從貿(mào)易起步階段發(fā)展到貿(mào)易強(qiáng)國階段，中國跨境電商崛起是中國貿(mào)易發(fā)展的一個(gè)縮影國內(nèi)改革開放、工業(yè)化，出口海外市場受限中國進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展三個(gè)階段逐步成為“世界工廠”跨境電商崛起+大出海(國貨出海、中資企業(yè)出海)50■出口總額(萬億元)■進(jìn)口總額(萬億元)跨境電跨境電商平臺(tái)、跨境物流等，各環(huán)節(jié)均有中國企業(yè)參與，中國跨境電商產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)競爭優(yōu)勢(shì)品牌/制造商致歐家居品牌/制造商致歐家居AnkerAosomUGREEN綠聯(lián)采購商消費(fèi)者B2B第三方開放式平臺(tái)政馬泌正典amazonb政馬泌正典amazonb0853PEQ\*jc3\*hps78\o\al(\s\up15(e),A)linlnm中國制造網(wǎng)globalsouices中國制造網(wǎng)B2C第三方開放式平臺(tái)B2B自營型平臺(tái)新時(shí)穎EB2C自營型平臺(tái)6Walm批T口MT口P營銷營銷跨境電商服務(wù)商跨境電商服務(wù)商卓志卓志SHOPLINESHOPLINE時(shí)shopifyshopify?USPS.COM谷倉海外合跨境電跨境電完整理中國制造業(yè)擁有體量大、體系完善健全、品類齊全等優(yōu)勢(shì)，為中國跨境電商行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)青島家紡以外貿(mào)家紡為特色產(chǎn)業(yè)集群成渝汽摩配許昌假發(fā)全球最大人發(fā)原材料集散地和假發(fā)生產(chǎn)制造基地南通家紡2022年家紡產(chǎn)值達(dá)2400億人民幣，商品占國內(nèi)市場許昌假發(fā)全球最大人發(fā)原材料集散地和假發(fā)生產(chǎn)制造基地南通家紡2022年家紡產(chǎn)值達(dá)2400億人民幣，商品占國內(nèi)市場80%的份額寧波辦公文具/小家電業(yè)總產(chǎn)值991.8億元；2022年規(guī)上家電企業(yè)完成產(chǎn)值近767億元永康五金產(chǎn)值比重達(dá)84.8%2022年全市規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值950億元，其中五金產(chǎn)業(yè)占規(guī)上工業(yè)總?cè)菪グ布晤?022年安吉椅業(yè)工業(yè)企業(yè)有1200+家，椅業(yè)規(guī)上企業(yè)313家杭州服裝以服裝、時(shí)尚為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的藝尚小為浙江省重點(diǎn)打造的8萬億產(chǎn)業(yè)之佛山家具泛家居產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值規(guī)模超15萬億元產(chǎn)值超7000億元家局產(chǎn)業(yè)子集群1個(gè)產(chǎn)值超1000億元家居產(chǎn)業(yè)子集群6個(gè)中山燈具被譽(yù)為“世界燈飾照明產(chǎn)業(yè)中心”,燈具產(chǎn)品出口至全球200+個(gè)國家與地區(qū)，年產(chǎn)值超千億無深圳消費(fèi)電子與醫(yī)療健康2022年全市紡織鞋服企業(yè)1.3萬+家，產(chǎn)值近7000億元汕頭玩具玩具基地內(nèi)玩具生產(chǎn)制造企業(yè)1萬+家，玩具經(jīng)營單位4.3萬家，2022年規(guī)上企業(yè)253家，規(guī)上產(chǎn)值335億元2022年電子信息制造業(yè)產(chǎn)值2.48萬億元，占全2022年電子信息制造業(yè)產(chǎn)值2.48萬億元，占全國六分之一，規(guī)上企業(yè)超4400家；2022年大健康產(chǎn)業(yè)增加值195.73億元數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢、物聯(lián)云倉數(shù)字研究院整理跨境電近三年跨境電商出口熱銷品類Top5鞋服箱包38%3C數(shù)碼38%鞋服箱包32%3C數(shù)碼37%家居家具26%美妝個(gè)護(hù)24%美妝個(gè)護(hù)31%服裝鞋帽22%運(yùn)動(dòng)戶外20%家居家具30%美妝個(gè)護(hù)12%珠寶首飾20%運(yùn)動(dòng)戶外24%運(yùn)動(dòng)戶外10% 中國跨境電商出口品類分布(2023年)鞋服箱包運(yùn)動(dòng)戶外藝術(shù)、手工藝品花園和戶外新能源/儲(chǔ)能除中國外，北美、歐洲、東南亞是最大的電商市場，中國跨境電商出口目的地也集中在這些區(qū)域，同時(shí)也有大量賣家準(zhǔn)備布局這些地區(qū)的市場其他俄羅斯馬來西亞電商銷售規(guī)模其他俄羅斯馬來西亞電商銷售額(億美元)美國11635英國1960韓國1474德國973印度尼西亞971加拿大828法國7942023年跨境賣家計(jì)劃布局市場北美EQ\*jc3\*hps26\o\al(\s\up11(vhL),人)311EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up15(t),千)日韓俄羅斯中東非洲拉美澳洲其他跨境電專業(yè)機(jī)構(gòu)測算的2023年全球部分國家和地區(qū)電商滲透率跨境電政策主要內(nèi)容年5月《關(guān)于拓展跨境電商出國務(wù)院口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意利于打造國際經(jīng)濟(jì)合作新優(yōu)勢(shì)。培育內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群。在重點(diǎn)領(lǐng)域培育壯大一批內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)集2023國務(wù)院辦《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體群。推動(dòng)商業(yè)科技創(chuàng)新中心建設(shè)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和內(nèi)外貿(mào)相關(guān)年12月公廳化發(fā)展的若干措施》產(chǎn)業(yè)深度融合。促進(jìn)“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式發(fā)展，帶動(dòng)更多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組團(tuán)出商綜合試驗(yàn)區(qū)，積極發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式，帶動(dòng)跨境電商企業(yè)對(duì)企業(yè)2023國務(wù)院辦《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模商綜合試驗(yàn)區(qū)，積極發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”模式，帶動(dòng)跨境電商企業(yè)對(duì)企業(yè)險(xiǎn)。建設(shè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)線上綜合服務(wù)平臺(tái)。年1月《關(guān)于跨境電子商務(wù)出財(cái)政部等口退運(yùn)商品稅收政策的公告》已征收的出口關(guān)稅準(zhǔn)予退換。年9月商務(wù)部政策。年7月工信部等業(yè)“三品”行動(dòng)方案(2022-2025年)》以數(shù)字化助力“創(chuàng)品牌”,支持跨境電商開展海外營銷推廣，鞏固增強(qiáng)中國品牌國際競爭力。年11月商務(wù)部高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》立海外智慧物流平臺(tái)。年7月國務(wù)院EQ\*jc3\*hps67\o\al(\s\up12(關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)),態(tài)新模式的意見)市場海外倉布局，完善全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建立中國品牌的運(yùn)輸銷售渠道。年6月海關(guān)總署《關(guān)于在全國海關(guān)復(fù)制對(duì)企業(yè)出口監(jiān)管試點(diǎn)的復(fù)制推廣跨境電商B2B出口監(jiān)管試點(diǎn)。公告》2020國家外匯《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)為提高貿(mào)易外匯收支便利化水平，從事跨境電子商務(wù)的企業(yè)可將出口貨物在境外年5月管理局發(fā)展的通知》發(fā)生的倉儲(chǔ)、物流、稅收等費(fèi)用與出口貨款軋差結(jié)算，減少賣家資金占用成本。在政策支持和企業(yè)自身競爭力不斷增強(qiáng)的影響下，中顯示出B2C比B2B增速更快的趨勢(shì)中國跨境電商(B2C)出口貨物總額情況102018年2019年2020年2021年2022年2023年0跨境電商出口(萬億元)(左軸)—同比(%)中國跨境出口電商B2B和B2C占比情況2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E■B2C電商占比(%)■B2B電商占比(%)數(shù)據(jù)來源；海關(guān)總署、華金證券研究所、物聯(lián)云倉數(shù)字研究院整理跨境電跨境電占比(%)排名應(yīng)用排名應(yīng)用排名應(yīng)用1234AiLExpress796分受益于跨境電商在海外市場迅速擴(kuò)張，跨境出口物流規(guī)模也呈增長趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來仍將繼續(xù)增長中國跨境電商出口物流規(guī)模保持總體增長趨勢(shì)400002002019年2020年2021年2022年2023年E跨境出口物流規(guī)模(億元)(左軸)——同比增長(%)(右軸)中國跨境電商出口物流情況物流路徑貨物類型主要品類核心模式(億元)運(yùn)輸模式交易模式銷售模式跨境電商B2C物流地國終端消費(fèi)者消費(fèi)品服裝鞋帽、家居生活、電子消費(fèi)品等國際快遞航空專線海外倉小批量、高頻次、短周期電商臺(tái)線上跨境電商B2B物流地國批發(fā)零售商消費(fèi)品+工業(yè)品家具、日化、汽車零配件、義烏小商品等貨代+海/陸/鐵/空運(yùn)大批量、中頻次、中周期撮合數(shù)字化交易4000-跨境電一通過分析B2B和B2C物流環(huán)節(jié)可看到，跨境物流鏈條長、環(huán)節(jié)多，其中B2C出口物流海外倉模式需要使用倉儲(chǔ)的環(huán)節(jié)最多B2B與B2C的出口跨境物流具體環(huán)節(jié)與模式(境外)(境內(nèi))(境外)攬收集貨倉海關(guān)干線運(yùn)輸海關(guān)海外倉轉(zhuǎn)運(yùn)配送代表品類828828出口物流鏈條大宗批發(fā)工業(yè)品大宗批發(fā)工業(yè)品汽車家電為主)CIF/CFR模式(內(nèi)資品牌出海為主)EXW式(內(nèi)資品牌出海為主)EXW模式DDP模式負(fù)責(zé)之前一切費(fèi)用22c出口物流鏈條海外倉模式直郵模式倉環(huán)節(jié)3C數(shù)碼電子產(chǎn)品服飾家居貨運(yùn)代理：主要負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)清關(guān)和干線運(yùn)輸訂艙，整合全鏈條各環(huán)節(jié)資源數(shù)據(jù)來源：招商銀行研究院、物聯(lián)云倉數(shù)字研究數(shù)據(jù)來源：招商銀行研究院、物聯(lián)云倉數(shù)字研究院整理跨境電由于跨境物流鏈條長、環(huán)節(jié)多，跨境物流參與玩家眾多，其中不乏有大型企業(yè)的參與身影跨境電商物流市場主要參與方海運(yùn)公司平臺(tái)平臺(tái)P血南方航跨境電商物流公司快遞赧兔速遞快遞赧兔速遞INTERNATIONAL五TT萬邑通圓通速遞貨運(yùn)代理中國外運(yùn)股份有限公司W(wǎng)onowiteLogistcsSInOTRANs介Eb港中旅華貿(mào)菌際物流股份有限公司港中旅華貿(mào)菌際物流股份有限公司口三下二生CTSInterriariomstLoghstics60.,ptd收入大于營收差距拉開收入在20-100億之間優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)突出2022年跨境電商物流行業(yè)競爭格局情況排名企業(yè)名稱背景主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)所在市場22年跨境電商物流收入1縱騰物流獨(dú)立第三方海外倉+專線美國、歐洲175億2中國外運(yùn)獨(dú)立第三方專線+場站/清美國、歐洲、東南亞132億3遞四方阿里系專線+海外倉+郵政美國、歐洲124億4順豐國際順豐系商業(yè)快遞+專線+海外倉東南亞67億5燕文物流阿里系郵政+專線美國56億6華貿(mào)物流獨(dú)立第三方專線+海外倉+郵政美國、歐洲38億7菜鳥國際阿里系海外倉+專線美國、歐洲、東南亞36億8萬邑通eBay系海外倉+專線美國、歐洲31億9遞一物流獨(dú)立第三方專線+海外倉+郵政美國、英國23億申通國際獨(dú)立第三方商業(yè)快遞+專線+海外倉美國、歐洲22億安駿物流獨(dú)立第三方專線+小包拉美20億跨境電具體分析幾種B2C出口物流模式，目前商業(yè)快遞、海外專線是主要的跨境電商運(yùn)輸方式，但海外倉市場規(guī)模更大，未來更具增長潛力B2C的出口跨境物流不同模式對(duì)比時(shí)效價(jià)格尾程配送時(shí)效較低1100億1-3天時(shí)效價(jià)格尾程配送時(shí)效較低1100億1-3天(空運(yùn))低900億17-25天跨境鏈條海運(yùn)為主海運(yùn)為主第三自建倉海外倉模式第三方國內(nèi)中轉(zhuǎn)倉國內(nèi)中轉(zhuǎn)倉亞馬遜配送海外倉郵政物流郵政物流海運(yùn)國內(nèi)中轉(zhuǎn)倉空運(yùn)快遞物流郵政海外專線商業(yè)快遞直郵模式第三方配送郵政干線國際專線快遞物流郵政物流國際航空低中高高17-25天3-5天800億200億跨境電商運(yùn)輸方式選擇(2022年)商業(yè)快遞海外專線海外倉郵政小包郵政小包其他數(shù)據(jù)來源：華泰研究，招商銀行研究院，物聯(lián)云倉數(shù)字研究院整理■2020年數(shù)量(個(gè))■2021年數(shù)量(個(gè))2022年數(shù)量(個(gè))的2009年開始布局，大部分企業(yè)集中在2012-2019企業(yè)所屬公司面積(萬平米)海外倉布局起始時(shí)間布局品類快消家具家件)谷倉縱騰集團(tuán)(截至2024年)2009年歐美日澳等√√萬邑通萬邑通2012年北美、英國、亞洲√√樂倉樂歌股份28.82(截至23年9月)2013年美英德日√無憂達(dá)無憂達(dá)2016年北美、英、德√遞四方遞四方超過2009年北美、歐文鼎文鼎2013年洲、澳洲和東南亞艾姆勒艾姆勒2021年俄羅斯、烏克蘭大健云大健云倉74.00(截至23年底)2019年歐美日菜鳥阿里(運(yùn)營面積，含境2015年全球√√√√內(nèi)保稅倉)極兔極兔速遞超過(包括中2017年東南亞、歐美、中√√數(shù)據(jù)來源：民生證券研究所、物聯(lián)云倉數(shù)字研究院整理海外倉主要圍繞消費(fèi)目的地國家分布，例如：美國是我國跨境電商主要出口目的地，我國大部分海外倉分布在美國我國跨境電商主要的出口目的地主要分布在歐美國家，其中美國最多，占比超過3成。同時(shí)，根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2022年我國海外倉數(shù)量超2000個(gè)，面積超1600萬平方米，海外倉分布集中，前十國家占90%,主要為歐美國家，其中在美國海外倉數(shù)量最多達(dá)到1178個(gè)。由此可見，海外倉主要圍繞消費(fèi)目的地國家分布。400中國B2C出口包裹直發(fā)收貨地(2022年)■德國俄羅斯西班牙■意大利中國海外倉在主要國家分布情況(2022年)■加拿大澳大利亞0跨境電廣東省跨境物流發(fā)貨占比接近全國四成，“電商出海四小龍”倉儲(chǔ)資源集中在廣東省，租賃倉儲(chǔ)面積達(dá)到整個(gè)廣東省的一半40%40%跨境物流發(fā)貨地分布(2022年)廣東浙江江蘇山東福建上海